筆者之前因?yàn)榭吹浇诌叺耐＼噥y象，所以萌生了想做一款智慧停車的產(chǎn)品，并經(jīng)過(guò)廣泛的調(diào)研后完成了這篇市場(chǎng)分析。

一、目的

相較于外賣、出行、新零售等“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域的成熟與蓬勃發(fā)展，智慧停車作為一個(gè)典型的O2O場(chǎng)景其市場(chǎng)仍是一片藍(lán)?！＼囯y問(wèn)題已成為大部分城市的通病，巨大的需求與智慧停車行業(yè)的低速發(fā)展間存在著不協(xié)調(diào)。

因此，本文對(duì)當(dāng)前智慧停車行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行簡(jiǎn)單梳理，并嘗試探究智慧停車的痛點(diǎn)難點(diǎn)所在。

二、傳統(tǒng)停車行業(yè)現(xiàn)狀

需求分析

總量上：車多位少，整體缺口大

停車是有車人士生活中的一項(xiàng)剛需，隨著私家車保有量不斷攀升，停車位資源顯得日益稀缺。

據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，截止到2018年，我國(guó)小型汽車及私家車保有量超過(guò)2億輛，而停車位資源卻顯得十分稀缺，缺口高達(dá)5000萬(wàn)。一二線城市中汽車與車位平均比例約為1：0.8，三四線城市比例1：0.5。

按照國(guó)際城市建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，停車泊位應(yīng)達(dá)到機(jī)動(dòng)車保有量的1.1-1.2倍方可滿足市民的日常出行需要。

圖1 我國(guó)汽車保有量與停車位需求統(tǒng)計(jì)直方圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部統(tǒng)計(jì)（圖左）、前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人（圖右）

分布上：分布分散，車位難尋與閑置率高并存

現(xiàn)有停車位主要分布于小區(qū)、寫字樓、商用停車場(chǎng)及路邊。

小區(qū)、寫字樓滿足車主生活和工作的長(zhǎng)時(shí)間的停車需求，商用停車場(chǎng)及路邊停車位則滿足車主的臨時(shí)停車需求。

然而，一位難求，平均找停車位花費(fèi)18分鐘的情況下，不少停車場(chǎng)同時(shí)還存在著閑置率高的情況。

據(jù)艾瑞咨詢《城市智慧停車指數(shù)》統(tǒng)計(jì)，北上廣深停車場(chǎng)車位空置率為44.6%，底下停車場(chǎng)尤為嚴(yán)重。

而一些特殊場(chǎng)景，如醫(yī)院、購(gòu)物中心等停車場(chǎng)中往往車輛爆滿，但由于分布上的分散性，閑置的車位往往也難以分擔(dān)以上場(chǎng)景的停車壓力。

智能水平上：智能水平低，信息孤立

現(xiàn)有停車場(chǎng)/位的管理仍以人工管理為主。常見(jiàn)模式為在出入口設(shè)置管理系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)車輛數(shù)目與停車時(shí)長(zhǎng)。

在路邊停車位中還存在著完全依賴管理員的方式：一名管理員負(fù)責(zé)一片區(qū)域的車位，對(duì)來(lái)往車輛進(jìn)行指揮，收費(fèi)。

當(dāng)前停車位管理上整體的智能水平還處于較低水平，信息孤立，難以共享。

以商場(chǎng)停車場(chǎng)為例，雖然商場(chǎng)停車管理系統(tǒng)可以對(duì)該停車場(chǎng)內(nèi)車輛、車位信息做統(tǒng)計(jì)管理，但該信息僅僅存在于商場(chǎng)內(nèi)部，為“單機(jī)模式”，不在該商場(chǎng)附近的用戶則難以獲知其車位信息。

各大停車場(chǎng)成為了一個(gè)個(gè)信息孤島，交流不暢。

因此，總的來(lái)看，現(xiàn)有的停車模式存在著總量缺口大，一位難求與車位閑置率高并存以及停車位信息不透明的問(wèn)題。

這些問(wèn)題之間相互關(guān)聯(lián)，因?yàn)檎w總量缺口大，導(dǎo)致特定場(chǎng)景停車位嚴(yán)重不足；同時(shí)車主無(wú)法獲取周邊停車位信息，使得部分停車場(chǎng)車位閑置，無(wú)法發(fā)揮有效價(jià)值。

三、 智慧停車領(lǐng)域現(xiàn)狀

智慧停車是指通過(guò)無(wú)線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、GSP定位技術(shù)等來(lái)綜合的對(duì)城市停車位進(jìn)行采集、管理與信息發(fā)布。

智慧停車通過(guò)整合城市線下車位信息來(lái)打破傳統(tǒng)停車方式的信息孤島，實(shí)現(xiàn)停車位資源的實(shí)時(shí)更新、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航一體化服務(wù)，使得停車位資源利用最大化，停車場(chǎng)利潤(rùn)最大化和車主停車體驗(yàn)最優(yōu)化。

1. 領(lǐng)域格局

智慧停車概念自2014年興起，在資本推動(dòng)與政策加持下迅猛發(fā)展，超過(guò)200加企業(yè)參與智慧停車的建設(shè)。這些企業(yè)大致可分為傳統(tǒng)停車設(shè)備供應(yīng)商、市政交管部門及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)三大格局。

傳統(tǒng)停車設(shè)備供應(yīng)商

停車設(shè)備供應(yīng)商借助于自身在停車領(lǐng)域的長(zhǎng)期市場(chǎng)與客戶積淀，從單純的停車管理硬件提供商逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸悄芡＼囋O(shè)備 + 信息整合平臺(tái) + APP”的全套解決方案提供商，為停車場(chǎng)提供B端停車管理硬件及系統(tǒng)，為車主提供C端車位資源信息服務(wù)。

長(zhǎng)期積累的市場(chǎng)與客戶資源為傳統(tǒng)停車設(shè)備供應(yīng)商構(gòu)建了資源壁壘。代表性企業(yè)有無(wú)憂停車、順捷科技、安居寶等。

市政交管部門

市政交管部門掌握路側(cè)停車位及公共停車位資源，具有資源、政策和資金優(yōu)勢(shì)。但由于路側(cè)車位及公共停車場(chǎng)智能化水平較低，分布分散，整合管理存在著一定難度。

代表性企業(yè)（部門）有深圳市道路交通管理事務(wù)中心（宜停車）和上海交通委（上海停車）。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依借成熟的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式以及流量?jī)?yōu)勢(shì)也參與到智慧停車領(lǐng)域中來(lái)。

其中支付寶、微信憑借支付優(yōu)勢(shì)聯(lián)合線下停車場(chǎng)打通無(wú)現(xiàn)金支付模式，百度地圖、高德地圖（阿里系）則依賴成熟的導(dǎo)航體系打入智慧停車。

除這些大廠外，還有一眾創(chuàng)業(yè)公司投入此領(lǐng)域，代表性企業(yè)有ETCP停車，AIPark等。截止到2017年，ETCP估值已達(dá)83億，成為智慧停車領(lǐng)域內(nèi)一只獨(dú)角獸。

2. 智慧停車模式

a. 信息資源整合模式

該模式屬于輕資產(chǎn)模式，是指利用現(xiàn)有停車場(chǎng)內(nèi)停車管理設(shè)備，通過(guò)將停車管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，打破信息孤島，完成對(duì)停車場(chǎng)的車位信息整合；同時(shí)支持C端用戶上傳個(gè)人零散車位信息，利用數(shù)據(jù)管理中心對(duì)多方平臺(tái)車位信息進(jìn)行整合。

代表性企業(yè)有小強(qiáng)停車，該企業(yè)通過(guò)簽約停車場(chǎng)，為用戶提供高鐵站、機(jī)場(chǎng)等高需求位置的停車問(wèn)題，低價(jià)停車費(fèi)用 + 接送機(jī)的模式贏得了大批客戶。

圖2 信息資源整合模式

優(yōu)點(diǎn)：

利用信息資源進(jìn)行整合的方式適用于小型初創(chuàng)企業(yè)，該方式的優(yōu)點(diǎn)在于代價(jià)小，無(wú)需設(shè)備的鋪設(shè)，對(duì)現(xiàn)有資源與設(shè)備的充分利用也可以快速的完成停車場(chǎng)等車位的整合。

這類企業(yè)對(duì)于自身的定位為“車位信息平臺(tái)”，即企業(yè)提供平臺(tái)供車位供應(yīng)商與車主進(jìn)行信息交流，打破信息孤立狀態(tài)。類似的模式可以參考“鏈家”，即企業(yè)不掌握生產(chǎn)資料，只提供服務(wù)。其盈利方式來(lái)自于廣告與停車費(fèi)的分成。

缺點(diǎn)：

1. 停車場(chǎng)智能管理系統(tǒng)種類多樣，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，整合難度大
2. 對(duì)于智能化程度低的停車場(chǎng)、路邊停車位難以接入，導(dǎo)致覆蓋范圍小
3. 技術(shù)門檻低，難以形成企業(yè)自己的護(hù)城河。與停車場(chǎng)之間的關(guān)系不牢固
4. 停車場(chǎng)管理方缺乏加入平臺(tái)動(dòng)力，缺乏合作主動(dòng)性

該模式的主要困難來(lái)自線下與停車場(chǎng)、停車設(shè)備提供商的合作與談判，談判內(nèi)容包括信息整合模式，利益分成方式等。如不能形成具備規(guī)模的線下停車場(chǎng)資源將難以具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)這種合作關(guān)系并不牢固，隨著其他企業(yè)以更加優(yōu)惠的方式介入，停車場(chǎng)往往會(huì)趨利而行，作為最重要的停車場(chǎng)資源一旦流失，企業(yè)將難以維護(hù)自身地位。

b. 重資產(chǎn)生態(tài)搭建

該模式屬于重資產(chǎn)方式，指通過(guò)鋪設(shè)智能停車檢測(cè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)停車場(chǎng)智能化和網(wǎng)絡(luò)化，為C端車主提供實(shí)時(shí)車位資源、車位預(yù)訂及無(wú)感支付的全程停車服務(wù)。

同時(shí)為B端停車場(chǎng)提供智能化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)停車場(chǎng)無(wú)人值守，提高停車場(chǎng)收益與效率。

圖3 重資產(chǎn)生態(tài)搭建模式

現(xiàn)有的車位檢測(cè)設(shè)備大致分為3種：

（1）智能攝像頭

通過(guò)在路邊、停車場(chǎng)內(nèi)等場(chǎng)所搭建監(jiān)控?cái)z像頭，利用計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)，對(duì)環(huán)境中的車位進(jìn)行檢測(cè)與統(tǒng)計(jì)。

該方式的優(yōu)點(diǎn)在于：

1）施工代價(jià)?。簾o(wú)需對(duì)地面動(dòng)工，因此與市政溝通難度會(huì)小。

2）覆蓋面積大，依靠單攝像頭可對(duì)一片區(qū)域的多個(gè)停車位進(jìn)行管理。

缺點(diǎn)在于：

1）技術(shù)難度高，該技術(shù)包括計(jì)算機(jī)視覺(jué)計(jì)算、通信技術(shù)等。

2）造價(jià)高，視頻監(jiān)控設(shè)備造價(jià)遠(yuǎn)高于簡(jiǎn)單的傳感器設(shè)備。

3）車輛管理能力受限，因?yàn)橐粋€(gè)攝像頭需要覆蓋多個(gè)車位，同時(shí)需準(zhǔn)確識(shí)別出各車位上車輛的拍照并對(duì)停車時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。視覺(jué)死角和多個(gè)車輛同時(shí)進(jìn)出車位等場(chǎng)景智能攝像頭往往難以應(yīng)對(duì)。目前，AIPark（愛(ài)停車）等企業(yè)在采納此模式。

（2）車位樁

車位樁普遍存在于路邊車位旁，利用內(nèi)置攝像頭對(duì)停車位進(jìn)行檢測(cè)，完成空余車位統(tǒng)計(jì)、車輛牌照識(shí)別、停車時(shí)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)與計(jì)費(fèi)等任務(wù)。

該方式的優(yōu)點(diǎn)在于：

1）車位管理精確：每個(gè)車位分配一個(gè)車位樁進(jìn)行管理，信息準(zhǔn)確且實(shí)時(shí)性高。

2） 便于路邊車位管理：與停車場(chǎng)具有特定的出入口不同，路邊車位無(wú)法設(shè)置統(tǒng)一的出入口進(jìn)行收費(fèi)管理。車位樁可利用內(nèi)置攝像頭對(duì)車輛牌照進(jìn)行精確識(shí)別與停車時(shí)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)。

車位樁的缺點(diǎn)在于：

1）施工難度大：需要對(duì)路邊每個(gè)車位旁設(shè)立停車樁，需征得市政批準(zhǔn)，其次，供電線路的設(shè)計(jì)與鋪設(shè)難度和費(fèi)用同樣高昂。

2）造價(jià)高：每個(gè)停車樁內(nèi)需內(nèi)置攝像頭、補(bǔ)光燈，以及牌照識(shí)別的內(nèi)置算法，整體造價(jià)高，除此外，由于每個(gè)車位均需設(shè)置一個(gè)停車樁，使得整體的鋪設(shè)費(fèi)用高昂。

3）易損耗：停車樁布置于地面，且存在攝像頭等精密設(shè)備，其對(duì)于惡劣天氣或人為破壞的抵抗力較低，停車樁的維護(hù)與更換也將是一比不菲的費(fèi)用。代表性的企業(yè)有慧停車、ETCP等。

（3）車位傳感器

車位傳感器是鋪設(shè)于車位中央的一個(gè)小型傳感器設(shè)備，通常使用紅外光感應(yīng)該車位是否有車輛停放。

該方式的優(yōu)點(diǎn)在于：

1）造價(jià)低廉：紅外傳感器等半導(dǎo)體傳感設(shè)備發(fā)展已十分成熟，造價(jià)低廉，適用于大規(guī)模鋪設(shè)。

2）安裝便捷：傳感設(shè)備功耗極低，配合太陽(yáng)能電池板等可保證長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行，無(wú)需額外供電線路鋪設(shè)。

3）對(duì)建筑破壞程度低：傳感設(shè)備通常體積較小，且無(wú)需線路鋪設(shè)，對(duì)建筑及路面的破壞程度都可以降到最低。

4）耐用性高：無(wú)懼惡劣天氣與常規(guī)碾壓、碰撞，日后的維護(hù)成本低。

該傳感器的缺點(diǎn)在于：

1）智能化程度低：只能檢測(cè)車位有無(wú)車輛占據(jù)，但無(wú)法獲知車輛具體信息。

2）檢測(cè)精度低：由于傳感器通常使用紅外等方式感應(yīng)車位上方是否有物體來(lái)作為車位是否被占用的依據(jù)，在現(xiàn)實(shí)中可能存在著因環(huán)境因素（如垃圾的遮擋）而導(dǎo)致的誤判，使得檢測(cè)精度低于以上兩種方式。

重資產(chǎn)搭建的生態(tài)是企業(yè)為自身打造的護(hù)城河，高昂的資本投入及市場(chǎng)先機(jī)成為阻止新玩家入場(chǎng)的壁壘。

重資產(chǎn)搭建生態(tài)模式的先天優(yōu)勢(shì)在于：

相比于信息資源整合，該模式在B端停車場(chǎng)用戶中存在著使用與合作的主動(dòng)性。

信息資源整合模式中，之所以停車場(chǎng)物業(yè)參與積極度不高，是因?yàn)榭v使該模式可以為停車場(chǎng)帶來(lái)更多的流量；但平臺(tái)的分成以及管理費(fèi)用的增加，使得停車場(chǎng)管理人員不得不在這兩者之間進(jìn)行權(quán)衡，削弱了他合作的動(dòng)機(jī)。

而重資產(chǎn)搭建的方式則不同，以ETCP為例，首先ETCP通過(guò)“三免”政策向停車場(chǎng)免費(fèi)提供全套硬件系統(tǒng)、免費(fèi)終身維保、免費(fèi)終身升級(jí)，同時(shí)ECTP向物業(yè)管理方承諾：

1. 堵住傳統(tǒng)管理漏洞，減少灰色收入流失，減少人力成本投入，增加管理方收益。
2. 提升停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化進(jìn)出場(chǎng)硬件設(shè)施，提升停車場(chǎng)通行率，增加停車場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)頻次。
3. 提升停車場(chǎng)增值服務(wù)，提升用戶便利度體驗(yàn)，擴(kuò)大人流量。

這些舉措為停車場(chǎng)物業(yè)提供了極大地吸引力，停車場(chǎng)在減少人力管理成本的同時(shí)增加收益，無(wú)論于停車場(chǎng)還是于ETCP平臺(tái)都是一個(gè)雙贏的局面。

盈利模式：

1. 廣告

智慧停車用戶定位清晰、體量大。

使用智慧停車的用戶在一定程度上都可認(rèn)為是有車用戶，清晰的用戶范圍可使廣告投放商最大化投資效益，針對(duì)性的對(duì)用戶推廣汽車保養(yǎng)、保險(xiǎn)以及針對(duì)該層次的飲食、服裝推薦等都比傳統(tǒng)的統(tǒng)一推廣方式具有更高的轉(zhuǎn)化率，這是廣告商十分樂(lè)于見(jiàn)到的局面。

多家企業(yè)在App導(dǎo)航頁(yè)、內(nèi)置banner中設(shè)有廣告位，如ETCP, AIPark等。

2. 停車場(chǎng)平臺(tái)分成

這是最直接的收入來(lái)源，在向停車場(chǎng)引流給停車場(chǎng)增加收益的同時(shí)，與停車場(chǎng)之間進(jìn)行利益分成。

不過(guò)目前智慧停車行業(yè)正處于發(fā)展期，各企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，其首要任務(wù)是占領(lǐng)更多的停車場(chǎng)資源，分成模式會(huì)阻礙這一進(jìn)程的發(fā)展

因此該盈利模式尚未在企業(yè)間廣泛使用。代表性企業(yè)有小強(qiáng)停車、丁丁停車。

3. 數(shù)據(jù)資源

利用現(xiàn)有停車場(chǎng)、車主數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)輸出、行業(yè)報(bào)告等形式提供給政府、商業(yè)合作伙伴等，達(dá)成停車服務(wù)與衍生服務(wù)結(jié)合的商業(yè)類型以獲得盈利。代表性企業(yè)有IRIX, 鉑鏈聯(lián)盟。

4. 用戶支付

以服務(wù)形式向用戶進(jìn)行按次或包年包月類型收費(fèi)，作為開(kāi)車出行的剛需，該盈利方式存在著一定的合理性。與此同時(shí)，企業(yè)還可圍繞會(huì)員展開(kāi)專屬業(yè)務(wù)，綁定用戶，代表性企業(yè)為安居寶。

四、發(fā)展受限原因思考

1. 車位管理現(xiàn)狀復(fù)雜，整合困難

目前我國(guó)停車場(chǎng)與停車位的經(jīng)營(yíng)管理模式主要有：業(yè)主自營(yíng)、專業(yè)物業(yè)管理公司兼營(yíng)、專業(yè)停車管理公司經(jīng)營(yíng)、零散停車管理公司經(jīng)營(yíng)、政府經(jīng)營(yíng)、外包經(jīng)營(yíng)等。

其管理情況復(fù)雜，所有權(quán)情況復(fù)雜，這為停車場(chǎng)/位的整合帶來(lái)極大困難，使得智慧停車企業(yè)發(fā)展速度受限。

2. 資本需求大，回本慢

在整體的市場(chǎng)需求上，重資產(chǎn)生態(tài)的搭建是大勢(shì)所趨。

然而，對(duì)如此規(guī)模的停車位提供智能設(shè)備的安裝與配套的系統(tǒng)服務(wù)耗資巨大，大部分企業(yè)因難以承擔(dān)該資本而出局。

同時(shí)，因?yàn)橥＼噷?duì)用戶來(lái)說(shuō)是一個(gè)低頻低消費(fèi)活動(dòng)，普通用戶的外出停車頻次不足1次/天，對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)這意味著資金回流緩慢，使投資公司對(duì)此行業(yè)態(tài)度謹(jǐn)慎。

3. 生態(tài)構(gòu)建探索尚不完善

停車是一項(xiàng)目的性很強(qiáng)的場(chǎng)景化需求，其用戶屬性也十分明顯：成年人、具有一定的經(jīng)濟(jì)能力、具有很強(qiáng)的目的性（去醫(yī)院停車其目的為看病、探訪親友；去商場(chǎng)停車其目的為購(gòu)物、消費(fèi)等）。

這樣清晰的數(shù)據(jù)帶給智慧停車企業(yè)的利益與市場(chǎng)需求應(yīng)遠(yuǎn)不止停車這一項(xiàng)，配套的服務(wù)如商圈美食推薦、周邊景點(diǎn)推薦等均可納入智慧停車的生態(tài)圈，停車僅僅是該生態(tài)圈的一個(gè)入口環(huán)節(jié)。

然而由于目前來(lái)自用戶的大數(shù)據(jù)規(guī)模尚小，生態(tài)圈探索尚不完善，清晰的盈利模式仍在探索當(dāng)中，其發(fā)展也自然受限。

五、總結(jié)

• 在我國(guó)，汽車保有量與車位總量之間存在著嚴(yán)重的不平衡，特別是在中大型城市，車位總量缺口大，車主往往一位難求。
• 當(dāng)前停車場(chǎng)與停車位的智能化水平低，信息孤立，車主與停車場(chǎng)之間難以進(jìn)行信息溝通，加劇了這種不平衡。
• 智慧停車行業(yè)內(nèi)以政府、傳統(tǒng)硬件提供商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為三類典型玩家，各具優(yōu)劣。
• 重資產(chǎn)搭建生態(tài)的模式更受市場(chǎng)看好，但其高昂的資本投入使諸多中小企業(yè)望而卻步。
• 復(fù)雜的管理現(xiàn)狀、高昂的資本投入、緩慢的資金回流及尚不成熟的生態(tài)探索是阻礙智慧停車快速發(fā)展的主要原因。

參考文獻(xiàn)

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[2] 中信建投證券研究報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)停車，下一個(gè)獨(dú)角獸公司崛起？

[3] 2018年智慧停車行業(yè)發(fā)展概況與2019年趨勢(shì)分析 百億規(guī)?？善?/p>

[4] ETCP估值83億 智慧停車業(yè)首現(xiàn)獨(dú)角獸

[5] ETCP釋放行業(yè)信號(hào)：停車市場(chǎng)馬太效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，小企業(yè)已無(wú)入局機(jī)會(huì)

本文由 @產(chǎn)品小白胖團(tuán)君 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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