在本文，筆者將從自己參與到B端項目的實踐過程中，分享每個節(jié)點所參與到的工作內(nèi)容。一起來看看。

相信很多做過調(diào)研的同行，特別是新手，調(diào)研過程中經(jīng)常會出現(xiàn)準(zhǔn)備不足、內(nèi)容分散、偏離主題、被客戶牽著走等情況，導(dǎo)致調(diào)研效率低下，調(diào)研結(jié)果不滿意，需要反復(fù)調(diào)研，客戶會質(zhì)疑調(diào)研人員的專業(yè)性，項目的后續(xù)進展困難，出現(xiàn)這種情況，調(diào)研人員才意識到一份好的調(diào)研提綱有多么的重要。

下面筆者將從概況了解–>調(diào)研目的–>調(diào)研內(nèi)容–>調(diào)研對象–>調(diào)研準(zhǔn)備等幾個方面來描述調(diào)研提綱的內(nèi)容和注意事項。

一、概況了解

在正式調(diào)研前，整體的了解你所參與到項目或者產(chǎn)品是非常有必要的，比如說銷售與甲方簽訂的合同內(nèi)容、售前比較粗的調(diào)研報告，通過閱讀這些文檔是可以幫助你提高對整個項目或產(chǎn)品的認(rèn)知。

二、調(diào)研目的

個人認(rèn)為明確調(diào)研目的在整個調(diào)研提綱是最核心的一環(huán)，前面提到的調(diào)研內(nèi)容太分散、偏離主題、被客戶牽著走的情況均是調(diào)研目的不明確所致。調(diào)研的目的會隨著調(diào)研的深入不斷的發(fā)生變化，不過大體方向上調(diào)研主要是針對的階段有：背景調(diào)研、業(yè)務(wù)流程調(diào)研、業(yè)務(wù)節(jié)點調(diào)研，對于調(diào)研的方法個人是傾向于總-分-總的形式，即先從整體的項目或產(chǎn)品的背景出發(fā)去了解需要解決什么問題，能帶來什么價值，做到總體上的認(rèn)知，然后細(xì)分到各個業(yè)務(wù)流程，直至到每個節(jié)點都梳理清楚，再回頭看是否能滿足其價值點。

1.背景調(diào)研

前面提到總-分-總的調(diào)研方式，背景調(diào)研即為第一個總，通常我們會把背景調(diào)研放在首次或者前幾次調(diào)研，這樣可以幫助我們從大方向上更快的了解到客戶或用戶希望系統(tǒng)解決什么問題，帶來哪些價值，期望值的高低，為后期的交付心里有個底。

舉個例子，筆者參與到的面向醫(yī)院供應(yīng)商管理系統(tǒng)，為了解系統(tǒng)的背景，需要知道該系統(tǒng)提出人是誰？是否屬于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)角色？為什么需要該系統(tǒng)？對系統(tǒng)的期望值如何等等。

?2.?業(yè)務(wù)流程調(diào)研

通過背景調(diào)研，我們對系統(tǒng)或者項目有了整體的了解，接下來就是調(diào)研過程中最核心的部分-業(yè)務(wù)流程，在前一篇文章中筆者提到B端產(chǎn)品用戶最關(guān)注處理業(yè)務(wù)流程任務(wù)的效率，因此為了提高效率，我們需要知道目前的業(yè)務(wù)流程如何?存在哪些瓶頸？期望的業(yè)務(wù)流程是怎樣？首先我們需要了解業(yè)務(wù)流程主線，舉個例子，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的務(wù)流程主線為：

其他很多分支是在主線的基礎(chǔ)上進行擴充，比如：采購訂單-》采購?fù)肆蠁?，因此針對業(yè)務(wù)流程的調(diào)研筆者也是傾向于總-分的形式，即先梳理業(yè)務(wù)流程的主線，然后再細(xì)分到分支。

3. 節(jié)點調(diào)研

隨著調(diào)研的深入，整體和分支的業(yè)務(wù)流程會越來越清晰，到了這個階段對于業(yè)務(wù)流程的節(jié)點將會成為重點，比如采購訂單生成收貨單哪些信息不能少，收貨單是否需要經(jīng)過審核才能生效等，類似這種已經(jīng)細(xì)分到了業(yè)務(wù)節(jié)點或者是到某個重點功能，另外，如果系統(tǒng)需要與其他系統(tǒng)進行進行數(shù)據(jù)的流通，則需要考慮接口，接口的問題往往會牽扯到不同的廠商或者不同的產(chǎn)品團隊，在進行調(diào)研前，務(wù)必要弄清楚系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入與輸出與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系，如果條件允許，在已了解了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要的基礎(chǔ)上，拉上開發(fā)的同事和接口方進行溝通會達(dá)到事半功倍的效果。

三、調(diào)研內(nèi)容

前面提到過調(diào)研的不同階段中明確調(diào)研目的是調(diào)研提綱的核心，針對調(diào)研目的來計劃調(diào)研內(nèi)容才能做到針對性，比如針對背景調(diào)研，希望獲取到提出建設(shè)系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人是何人，擔(dān)任何職位、是否屬于系統(tǒng)角色，希望系統(tǒng)帶來哪些價值點？設(shè)計調(diào)研的內(nèi)容實質(zhì)是為了達(dá)到目的而具體化的一個過程，內(nèi)容要做到可行性、針對性、不重復(fù)，下圖為針對不同階段調(diào)研內(nèi)容的側(cè)重點：

四、調(diào)研對象

筆者曾提到B端產(chǎn)品調(diào)研對象有可能會分為客戶和用戶，用戶關(guān)注的是處理業(yè)務(wù)的效率，客戶關(guān)注的是效率結(jié)果的呈現(xiàn)，因此針對調(diào)研的內(nèi)容需要選取合適的調(diào)研對象，比如在背景調(diào)研中合適的調(diào)研對象是提出建設(shè)該系統(tǒng)的客戶，客戶是非常關(guān)注效果的呈現(xiàn)，此時各類統(tǒng)計報表就有可能是他們非常需要的；又比如在節(jié)點調(diào)研中采購計劃的采購員，希望高效地獲取某個物料的采購數(shù)量而非自己手動統(tǒng)計，此時自動計算出近期物料的出庫記錄的輔助決策可能是他們所需要的，因此，針對不同的調(diào)研內(nèi)容需要選取合適的調(diào)研對象，這里值得多提一句，即便是調(diào)研對象里也是需要劃分哪些是主要用戶，該類用戶的需求才是系統(tǒng)要滿足的重點。

五、調(diào)研準(zhǔn)備

通過前面幾個步驟，我們已明確了調(diào)研目的，針對目的設(shè)計了需要調(diào)研的內(nèi)容，針對內(nèi)容確定了調(diào)研對象接下來就需要為了保證這幾個步驟的順利而做好準(zhǔn)備，內(nèi)容如下圖所示：

需要注意的是，之所以把項目交接人放在首位，因為項目組與甲方的溝通大部分是通過交接人進行的，因此要求交接人具備做事認(rèn)真、負(fù)責(zé)、溝通能力強、項目全局掌控能力強等特質(zhì)，一個好的對接人能夠在項目的推進過程中扮演非常重要的角色，因此在調(diào)研進行前，確定好合適的對接人也是重要的一環(huán)。

六、總結(jié)

以上就是本文針對B端產(chǎn)品如何設(shè)計調(diào)研提綱的內(nèi)容，總結(jié)一下就是圍繞調(diào)研目的為核心設(shè)計調(diào)研內(nèi)容，依據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定對象和做好調(diào)研準(zhǔn)備。當(dāng)然，由于行業(yè)和經(jīng)驗的差別，總結(jié)的內(nèi)容難免會有不適用的地方，還望各位多指教！另外，針對調(diào)研過程中所用涉及到的方法和注意事項將會在下篇文章進行闡述。

作者：張磊，醫(yī)療行業(yè)B端產(chǎn)品策劃者，音樂愛好者，運動愛好者。

本文由 @張磊 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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