在2024年這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，我們回顧中國物流信息服務(wù)平臺(tái)的發(fā)展歷程，探討其在降低物流成本、提升服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)行業(yè)韌性等方面的顯著成效。

黨的二十屆三中全會(huì)明確指出，要健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制，健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度，健全提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈韌性和安全水平制度。2024年的《政府工作報(bào)告》也提出了要深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

物流信息服務(wù)平臺(tái)是物流行業(yè)內(nèi)數(shù)實(shí)融合的典型代表，是新質(zhì)生產(chǎn)力的具體體現(xiàn)，在智能技術(shù)應(yīng)用、上下游協(xié)同、優(yōu)化運(yùn)輸組織方式和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)以及在降低全社會(huì)物流成本等方面都發(fā)揮了積極作用。

小兵在至此年終之際，與大家一起分享回顧一下2024年中國物流信息服務(wù)平臺(tái)的發(fā)展現(xiàn)狀。

一、物流與供應(yīng)鏈平臺(tái)助力物流行業(yè)降本、提質(zhì)、增效

今年11月，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)改委兩部門聯(lián)合印發(fā)《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》（以下簡稱《計(jì)劃》），提出要堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃、重點(diǎn)施策，市場為主、政府引導(dǎo)，目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效，加快推進(jìn)交通物流結(jié)構(gòu)性、系統(tǒng)性、制度性、技術(shù)性、綜合性、經(jīng)營性降本提質(zhì)增效，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。物流與供應(yīng)鏈平臺(tái)的發(fā)展是助力交通物流降本增效的有效工具和手段，主要體現(xiàn)在以下六個(gè)方面：

1. 在結(jié)構(gòu)性降本方面，2020年，交通運(yùn)輸部、國稅總局聯(lián)合印發(fā)了《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路運(yùn)輸經(jīng)營管理暫行辦法》，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)成為道路運(yùn)輸行業(yè)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。2024年，江蘇省交通運(yùn)輸廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于展開網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)水路貨物運(yùn)輸試點(diǎn)工作的通知》，開展網(wǎng)絡(luò)水運(yùn)試點(diǎn)工作，是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)向水運(yùn)領(lǐng)域的延伸，有利于通過平臺(tái)發(fā)展工水聯(lián)運(yùn)等多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)。
2. 在系統(tǒng)性降本方面，公路、水路等運(yùn)輸方式通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過電子提單、電子運(yùn)單、電子回單等線上化管理方式實(shí)現(xiàn)全流程線上化管理，有利于實(shí)現(xiàn)多式聯(lián)運(yùn)“一單制”、單證電子化應(yīng)用等，降低系統(tǒng)性協(xié)同成本。
3. 在制度性降本方面，平臺(tái)型企業(yè)具有全流程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及車輛、駕駛員資質(zhì)信息庫，有利于建立行業(yè)統(tǒng)一的信用評(píng)價(jià)體系，為建立健全基于信用評(píng)價(jià)的分級(jí)分類差異化監(jiān)管模式奠定了良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，平臺(tái)企業(yè)在資質(zhì)審核方面具有嚴(yán)格的監(jiān)管要求，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)態(tài)已經(jīng)在交通、稅務(wù)聯(lián)合監(jiān)管方面做出有益嘗試。
4. 在技術(shù)性降本方面，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)水運(yùn)平臺(tái)可通過強(qiáng)大的技術(shù)底座實(shí)現(xiàn)平臺(tái)間信息交換及互聯(lián)互通，共同探索數(shù)據(jù)要素在交通物流領(lǐng)域的應(yīng)用場景，釋放數(shù)據(jù)價(jià)值，助力降本增效。
5. 在綜合性降本方面，平臺(tái)企業(yè)沉淀的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是金融機(jī)構(gòu)針對(duì)物流企業(yè)建立適用于新業(yè)態(tài)的金融風(fēng)控模型的重要支撐，是供應(yīng)鏈金融落地實(shí)施的關(guān)鍵要素，有利于解決物流企業(yè)融資難、融資貴的問題，降低企業(yè)融資成本。
6. 在經(jīng)營性降本方面。供應(yīng)鏈平臺(tái)可通過鏈接上下游企業(yè)，加強(qiáng)采購、生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)等信息實(shí)時(shí)采集、互聯(lián)共享，實(shí)現(xiàn)無級(jí)資源共享和過程協(xié)同，提高生產(chǎn)制造和物流服務(wù)一體化運(yùn)行水平，形成技術(shù)驅(qū)動(dòng)、平臺(tái)賦能的物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展新生態(tài)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性降本。

綜上所述，物流與供應(yīng)鏈平臺(tái)在降低全社會(huì)物流成本方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

二、平臺(tái)型物流企業(yè)主要經(jīng)營情況

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)物流信息服務(wù)平臺(tái)分會(huì)（以下簡稱平臺(tái)分會(huì)）在2024年12月舉行的2024（第七屆）物流與供應(yīng)鏈平臺(tái)發(fā)展年會(huì)上發(fā)布的全國范圍內(nèi)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國平臺(tái)型物流企業(yè)主要經(jīng)營情況如下：

從運(yùn)輸貨物品類來看，70.35%的平臺(tái)型物流企業(yè)涉及大宗商品運(yùn)輸業(yè)務(wù)，其比例高于傳統(tǒng)物流企業(yè)，說明平臺(tái)型企業(yè)在大宗商品運(yùn)輸方面與傳統(tǒng)物流企業(yè)相比具有較大的資源聚集優(yōu)勢。

與2023年相比，從事快遞電商產(chǎn)品及冷鏈運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)比例有所提高，總體占比甚至超過傳統(tǒng)物流企業(yè)。說明網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)正在各垂直細(xì)分領(lǐng)域向?qū)I(yè)化、精細(xì)化發(fā)展，依托全程透明、可控的數(shù)字化管理能力，在專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域方面其核心競爭力正逐步趕超傳統(tǒng)物流企業(yè)。

從營業(yè)收入看，年收入在100億人民幣以上的平臺(tái)型物流企業(yè)占比與上年度相比基本持平，說明頭部企業(yè)已形成規(guī)模效應(yīng)，運(yùn)營情況較為穩(wěn)定。年?duì)I業(yè)收入在5億元人民幣及以上的平臺(tái)型物流企業(yè)占比進(jìn)一步提升，結(jié)合運(yùn)輸品類的變化分析，部分細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化平臺(tái)的規(guī)模正逐步擴(kuò)大。規(guī)模在3億元以下的中小型企業(yè)占比相比于去年進(jìn)一步降低，難以依靠平臺(tái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，甚至有部分企業(yè)放棄網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營資質(zhì)，收購、并購的現(xiàn)象頻出。

從營業(yè)收入構(gòu)成看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比連續(xù)兩年呈下降趨勢，說明平臺(tái)在開展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上逐步豐富服務(wù)內(nèi)容，收入構(gòu)成多元化，盈利能力逐步增強(qiáng)。金融保險(xiǎn)、ETC等增值服務(wù)收入占比連續(xù)兩年呈上升態(tài)勢。占比較高的“其他收入”主要為其它類型的服務(wù)平臺(tái)提供的油、氣等車后市場服務(wù)。

從平臺(tái)注冊車輛數(shù)來看，77%的平臺(tái)注冊車輛數(shù)達(dá)到1萬輛以上，與2023年相比進(jìn)一步提升，而僅有不到15%的傳統(tǒng)物流企業(yè)自有車輛數(shù)能達(dá)到1000輛，絕大多數(shù)傳統(tǒng)物流企業(yè)自有車輛數(shù)在100輛以下?？梢娕c傳統(tǒng)物流企業(yè)相比，平臺(tái)型企業(yè)在運(yùn)力資源整合方面具有明顯優(yōu)勢，可調(diào)配運(yùn)力達(dá)到傳統(tǒng)物流企業(yè)的幾十倍甚至上百倍，這也為平臺(tái)企業(yè)能夠快速擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)奠定良好的運(yùn)力基礎(chǔ)。

從平臺(tái)企業(yè)注冊車輛構(gòu)成看，平臺(tái)自有車輛占比達(dá)到21%，比例進(jìn)一步提升。平臺(tái)自有車輛占比持續(xù)提升的主要原因是更多的傳統(tǒng)物流企業(yè)進(jìn)行平臺(tái)化升級(jí)，取得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營資質(zhì)，將企業(yè)自有車輛作為平臺(tái)運(yùn)力池的一部分，將傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)通過網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)進(jìn)行線上化管理。在原無車承運(yùn)人試點(diǎn)期間，特別強(qiáng)調(diào)運(yùn)輸工具的“非自有屬性”，而2019年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的法律地位明確之后，關(guān)注重點(diǎn)由“無車”轉(zhuǎn)向“承運(yùn)”，這也為傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了可能。

此外，部分平臺(tái)型企業(yè)為提升服務(wù)質(zhì)量、豐富運(yùn)輸產(chǎn)品類型，也會(huì)通過少量購置自有車輛，采取差異化定價(jià)和服務(wù)模式，為部分價(jià)格敏感度低、追求服務(wù)質(zhì)量的貨主提供時(shí)效快、準(zhǔn)點(diǎn)率高的高質(zhì)量運(yùn)輸服務(wù)。此外，進(jìn)項(xiàng)不足也成為部分平臺(tái)考慮購置自有車輛的影響因素。

三、物流行業(yè)平臺(tái)化轉(zhuǎn)型意愿依然明顯

根據(jù)平臺(tái)分會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，71%的傳統(tǒng)物流企業(yè)有意愿轉(zhuǎn)型或拓展物流平臺(tái)業(yè)務(wù)，特別是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

由上圖可知，37%的傳統(tǒng)物流企業(yè)在平臺(tái)化轉(zhuǎn)型時(shí)期望通過SaaS服務(wù)搭建服務(wù)平臺(tái)，這一比例較2023年基本持平。原因是傳統(tǒng)物流企業(yè)雖然在貨源、車源組織方面具有成熟的經(jīng)驗(yàn)，但技術(shù)人才儲(chǔ)備不足，在平臺(tái)的搭建及運(yùn)營方面缺乏相關(guān)人才，且成本預(yù)估不到位，前期建設(shè)一次性投入較大，后期運(yùn)維及人力成本較高，企業(yè)難以負(fù)擔(dān)。雖然通過SaaS服務(wù)搭建服務(wù)平臺(tái)可縮短平臺(tái)建設(shè)周期，降低一次性投入成本和后期運(yùn)維成本，但SaaS服務(wù)可能無法滿足企業(yè)個(gè)性化需求，企業(yè)應(yīng)充分權(quán)衡利弊，把握平臺(tái)化轉(zhuǎn)型的目的并逐步構(gòu)建企業(yè)核心競爭力。此外，聯(lián)合建設(shè)及部分研發(fā)工作可使企業(yè)可以考慮的平臺(tái)建設(shè)方式。

四、數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)投資關(guān)注度持續(xù)上升

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，從2021年到2023年，中國物流行業(yè)投融資活動(dòng)整體呈下降趨勢。但2024年上半年中國物流行業(yè)并購交易數(shù)量和金額都有所增長。其中，并購交易金額為196.2億元人民幣，同比增長了41.3%，顯示出行業(yè)整體向好的積極態(tài)勢。投融資事件數(shù)量顯示出集中化趨勢，即少數(shù)大型企業(yè)或新興平臺(tái)吸引了較大的資金注入，這使得市場競爭愈發(fā)激烈。

投融資重點(diǎn)時(shí)間主要集中在智能物流、冷鏈物流和最后一公里配送等領(lǐng)域。投資者對(duì)物流信息化行業(yè)的關(guān)注度從2019年到2024年上半年大體處于上升態(tài)勢，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用，物流信息化逐漸成為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。提升數(shù)字化與智能化水平，加強(qiáng)合作與生態(tài)建設(shè)，關(guān)注綠色物流，并持續(xù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，打造智慧物流運(yùn)營新模式更能吸引資本的眼球。

除公開的大額投融資外，平臺(tái)企業(yè)其他融資需求較上年度也呈現(xiàn)較為明顯的波動(dòng)。據(jù)調(diào)查顯示，近半數(shù)企業(yè)并無融資需求，這一比例遠(yuǎn)高于上一年，說明經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，部分企業(yè)資金緊張的問題得到一定程度的解決。但與此同時(shí)，有300萬元以上的大額融資需求的企業(yè)比例較上年度增加5%，說明部分企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張期資金壓力依然較大。

從平臺(tái)型企業(yè)融資用途分析可知，由于物流企業(yè)上游普遍存在1～3個(gè)月的賬期，而個(gè)體司機(jī)則大部分要求及時(shí)支付運(yùn)費(fèi)。因此企業(yè)融資主要用于運(yùn)費(fèi)的迂腐和墊付，少部分用于支付人力成本和運(yùn)營費(fèi)用。傳統(tǒng)金融模式下，銀行或其他金融機(jī)構(gòu)均以資產(chǎn)質(zhì)押為授信依據(jù)，沒有建立適應(yīng)于平臺(tái)企業(yè)的風(fēng)控體系，需要依靠供應(yīng)鏈金融解決長期以來平臺(tái)企業(yè)貸款難的問題。

五、平臺(tái)企業(yè)發(fā)展預(yù)期

2024年，受《公平競爭調(diào)查條例》及財(cái)政部《關(guān)于清理規(guī)范利用財(cái)政補(bǔ)貼開展招商引資行為的通知》（財(cái)辦【2024】33號(hào)）等政策影響，全國各地的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)獎(jiǎng)補(bǔ)政策均出現(xiàn)不同程度的取消、暫停、延后返還、降低返還比例等情況。

長期以來，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展存在著稅負(fù)超高，現(xiàn)行稅務(wù)政策與新業(yè)態(tài)不適應(yīng)的矛盾。據(jù)平臺(tái)分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，在獎(jiǎng)補(bǔ)力度下降且政策尚未完善的情況下，2024年頭部物流企業(yè)運(yùn)費(fèi)總額較同期下降30%～40%，2025年市場情況依然會(huì)隨著政策的變化而波動(dòng)。