編輯導(dǎo)語：桌面研究指的是不進(jìn)行一手資料的實(shí)地調(diào)研，而是直接通過電腦、雜志、書籍、文檔、互聯(lián)網(wǎng)搜索等現(xiàn)有二手資料進(jìn)行分析和研究的方法，這種方法在實(shí)際的用戶研究項(xiàng)目中經(jīng)常會用到。本文作者基于之前的項(xiàng)目經(jīng)歷，分享了一些關(guān)于桌面研究的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，希望能給你帶來一些啟發(fā)。

桌面研究是指不進(jìn)行一手資料的實(shí)地調(diào)研，而是直接通過電腦、雜志、書籍、文檔、互聯(lián)網(wǎng)搜索等現(xiàn)有二手資料進(jìn)行分析和研究的方法。通常也可以稱之為案面研究，也有業(yè)內(nèi)人士稱之為“二手資料研究”方法（知乎：媛媛大王）。

在實(shí)際的用戶研究項(xiàng)目中，桌面研究是經(jīng)常需要做的一件事情。目前關(guān)于桌面研究的相關(guān)理論框架和方法已經(jīng)有很多，本文基于之前的一些項(xiàng)目經(jīng)歷，想簡要分享一點(diǎn)實(shí)際的操作經(jīng)驗(yàn)，希望對各位進(jìn)行桌面研究有所啟發(fā)。

一、寫在前面

1. 桌面研究是研究的前期定性基礎(chǔ)和重要理論來源

寫過論文的同學(xué)都知道，寫論文前要查詢和通讀很多相關(guān)領(lǐng)域的文獻(xiàn)資料，做研究是立足于前人研究的基礎(chǔ)上的，很少有研究是在完全沒有任何理論基礎(chǔ)的前期下進(jìn)行的。

我們在做用戶研究項(xiàng)目的時(shí)候，也是如此，用戶研究項(xiàng)目本質(zhì)上是通過各種定性和定量的科學(xué)研究方法，進(jìn)行科學(xué)合理的研究，來獲取有效的結(jié)果，所以相關(guān)的理論和已有研究的支撐是必不可少的，有了這部分的補(bǔ)充，相當(dāng)于站在巨人的肩膀上，研究的基礎(chǔ)也會更扎實(shí)。

2. 桌面研究可以為實(shí)際調(diào)研做更充分的準(zhǔn)備

另一方面，在具體的調(diào)研之前，做一下桌面研究，可以把握行業(yè)和市場的大體情況，對于產(chǎn)品有比較充分的了解。如此在進(jìn)行實(shí)際調(diào)研當(dāng)中，提問會更有針對性，對于調(diào)研中的信息能夠更準(zhǔn)確地進(jìn)行分辨，有的放矢，也能與被調(diào)研者產(chǎn)生共鳴，提高調(diào)研的有效性。

二、如何執(zhí)行桌面研究

很多人以為，桌面研究就是搜一搜相關(guān)的資料，報(bào)告這些，但其實(shí)只停留在這個(gè)層面是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。從信息管理的角度來說，這只完成了信息的收集部分，還缺少更深層的加工和分析，對于后續(xù)研究的輔助也是十分有限的。

總的來說，桌面研究可以分為大致三個(gè)步驟——資料查找和收集-分析整理-總結(jié)輸出報(bào)告。

1. 資料查找和收集

關(guān)于收集資料方法，主要有以下幾個(gè)方法：

1）定義關(guān)鍵詞的技巧

①從大范圍向小范圍延伸

比如要找美容儀相關(guān)的行業(yè)研究數(shù)據(jù)，直接用“美容儀”做關(guān)鍵詞能夠搜索到的很有限，則可以拓展到去查詢家用電器的相關(guān)研究，嘗試用“小家電”“家用電器”等關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索。

有些行業(yè)研究報(bào)告中會涉及到美容儀這個(gè)細(xì)分品類，再去其中查找相關(guān)的數(shù)據(jù)。

（來源：《家用電器行業(yè)深度研究報(bào)告：塑造顏值經(jīng)濟(jì)的美容小家電》，華創(chuàng)證券）

②進(jìn)行關(guān)鍵詞的聯(lián)想和衍生拓展

由于研究報(bào)告普遍專業(yè)性較強(qiáng)，很多研究報(bào)告為了提升報(bào)告的傳播和可讀性，在用詞上會有一些改變，緊跟潮流。

比如要找女性群體的相關(guān)研究，在搜索的過程中發(fā)現(xiàn)除了“女性”這一關(guān)鍵詞外，很多報(bào)告中會用“她經(jīng)濟(jì)”“顏值經(jīng)濟(jì)”等關(guān)鍵詞，因此也可以嘗試用這些關(guān)鍵詞去進(jìn)行檢索。

（來源：QuestMobile）

2）充分利用各種資源網(wǎng)站

在實(shí)際的研究中，一般用到的可以歸類為以下幾類：

3）搜索工具小建議，可以嘗試不同的搜索引擎

比如同樣的關(guān)鍵詞，用百度和微軟bing搜索，結(jié)果會有一些不一樣的差別，搜索結(jié)果的數(shù)量上也有差別，可以互相補(bǔ)充。

4）“滾雪球”式查找

比如在搜索相關(guān)研究報(bào)告時(shí)，有些網(wǎng)站會有相關(guān)的研究報(bào)告推薦，可以進(jìn)行拓展。此外，使用搜索引擎查找的時(shí)候，右側(cè)也會有相關(guān)內(nèi)容推薦，可以進(jìn)行拓展。用這類“滾雪球”式的方法，獲取更多相關(guān)的資料。

2. 分析整理

從認(rèn)知心理學(xué)角度來說，人腦對于信息的加工和處理需要一個(gè)過程，因此對于收集到的信息按一定的方式進(jìn)行分析整理也是非常必要的，如此得到的結(jié)果才更有價(jià)值。

1）不同來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證

這一點(diǎn)是最重要的，由于桌面研究大部分是二手資料，統(tǒng)計(jì)口徑和模型不同，數(shù)據(jù)會存在一些差異性。比如以下關(guān)于家用美容儀的市場銷售規(guī)模統(tǒng)計(jì)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院與果集數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)存在一些差異。

因此進(jìn)行多方驗(yàn)證非常重要，多找?guī)讉€(gè)數(shù)據(jù)源是很有必要的。雖然不一定能100%找到相同的數(shù)據(jù)，但多對比和分析之后會發(fā)現(xiàn)，也基本是八九不離十了。

2）總結(jié)與提煉

桌面研究不是簡單的查找和堆砌資料，而是要把所搜集的資料進(jìn)行二次加工和提煉，總結(jié)提煉出自己的觀點(diǎn)。

好比論文中的文獻(xiàn)綜述部分一樣，在查閱前人文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)行描述和總結(jié)。比如已有的研究都包含哪些研究領(lǐng)域、研究的不足之處有哪些、可以選擇切入的點(diǎn)有哪些等等；通過對數(shù)據(jù)的分析比較，說明了什么問題，得出怎樣的趨勢等，是增長還是衰退，是否值得繼續(xù)投入。

3）統(tǒng)一比較基準(zhǔn)

比如不同統(tǒng)計(jì)單位，進(jìn)行統(tǒng)一，方便比較和衡量。

4）其他信息突出的方式

包括用一些視覺化的元素，比如加粗、標(biāo)記等，也能讓信息更明顯，一眼看到重點(diǎn)。

3. 總結(jié)輸出報(bào)告

作為最后的研究結(jié)果呈現(xiàn)，研究報(bào)告也是必不可少的的部分。對于報(bào)告的整理，整體而言可以采取從大到小、從宏觀-微觀的層次進(jìn)行組織輸出。

比如以吹風(fēng)機(jī)為例，我們進(jìn)行桌面研究的報(bào)告輸出線索為：

1. 個(gè)護(hù)行業(yè)發(fā)展分析，包括：行業(yè)發(fā)展情況、市場數(shù)據(jù)情況、人群畫像等
2. 吹風(fēng)機(jī)品類情況分析，包括：市場規(guī)模、市場趨勢、產(chǎn)品類型等
3. 主要吹風(fēng)機(jī)競品對比分析，包括：產(chǎn)品功能對比分析、產(chǎn)品的優(yōu)劣勢、市場占比、銷量等
4. 總結(jié)：行業(yè)發(fā)展趨勢和方向、產(chǎn)品分析和總結(jié)、競品分析總結(jié)、可能的機(jī)會點(diǎn)等

通過這樣進(jìn)行總結(jié)輸出報(bào)告之后，就能對這個(gè)行業(yè)和品類有一些基本的了解，為接下來進(jìn)行具體調(diào)研也提供了很好的參考。

三、寫在最后

雖然桌面研究的執(zhí)行相對成本較低，能以較快的時(shí)間獲取得到結(jié)果，但依然存在一些不足之處，因此在實(shí)際運(yùn)用時(shí)，需要注意以下幾點(diǎn)：

1. 桌面研究不能代替實(shí)地的調(diào)研

一方面，由于桌面研究大部分時(shí)候查找的數(shù)據(jù)是二手研究報(bào)告的數(shù)據(jù)，不一定能及時(shí)更新和獲取到最新的數(shù)據(jù)，比如在查找美容儀相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)候，很多僅停留在2年前。

另一方面，桌面研究提供的信息顆粒度不夠細(xì)致，不一定能滿足實(shí)際的需要。比如對于人群畫像的研究，往往采取人口學(xué)因素歸類的多，比如性別、學(xué)歷、年齡、地域等，其他第三方研究機(jī)構(gòu)所公布的關(guān)于用戶的數(shù)據(jù)也都比較淺，不夠深入，因此對于實(shí)際指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的價(jià)值很有限。

因此，在桌面研究的基礎(chǔ)上，應(yīng)該進(jìn)一步補(bǔ)充更深入的關(guān)于具體用戶行為和產(chǎn)品深入的研究，將兩者結(jié)合，研究的結(jié)果才能更好的落地。

2. 防止過度收集，只收集不分析，適當(dāng)把握時(shí)間和節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行聚合

以大多數(shù)研究的情況來說，都能收集到相關(guān)的資料，再加上各類研究機(jī)構(gòu)的數(shù)量眾多、如今信息爆炸的時(shí)代，可以說我們很多時(shí)候是不缺信息的，如果愿意，可能搜集上幾天也收集不完。

但實(shí)際項(xiàng)目中的時(shí)候要考慮時(shí)間節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目周期的原因，不能無限延伸，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)把握節(jié)奏，及時(shí)進(jìn)行聚合歸類，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，得到自己想要的研究結(jié)果。

參考資料：

1.《學(xué)會桌面研究，提高工作效率和價(jià)值》，知乎，媛媛大王

2.《從 4 個(gè)方面，總結(jié)了這篇寫給新人的桌面研究方法》，優(yōu)設(shè)網(wǎng)，京東JellyDesign

本文由 @Samuel 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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