編輯導語：我們在進行一個項目或者業(yè)務時經(jīng)常會用到工作臺，工作臺可以清晰的看到你今天要做的、你的目標、任務等等，提高了工作效率；本文作者介紹了如何設計B端工作臺設計，需要有的功能是什么，我們一起來看一下。

一、背景

B端產(chǎn)品的業(yè)務種類繁多、流程復雜，導致用戶處理業(yè)務時需要在多個功能模塊間切換，一定程度上影響了工作效率；而每個用戶真正常用的功能并不多，把B端產(chǎn)品首頁設計成工作臺，方便用戶登錄系統(tǒng)就可以立刻掌握工作進度、查看待辦事項、快速處理業(yè)務。

更大的背景則包括：信息系統(tǒng)越來越多，信息爆炸；信息孤島出現(xiàn)，信息無法實現(xiàn)集成與共享；信息仍是被動式的提供給需求者，無法實現(xiàn)信息的個性化存取。

二、定義

工作臺是一個幫助用戶快速掌握工作進度及進入工作狀態(tài)的導航頁面。

工作臺的設計離不開產(chǎn)品經(jīng)理對現(xiàn)有業(yè)務流程、管理體系的深入了解和洞察——從用戶角度來看，首頁工作臺是用戶感知產(chǎn)品價值的重要“門面”；從設計角度來看，首頁工作臺是系統(tǒng)內體驗范式及視覺風格的核心場景。

為什么將工作臺定義為導航頁面，而不是綜合管理頁面？

工作臺是為了讓用戶隨時掌握各項工作的進展情況，快速進入需要處理的工作事項。

三、設計目標

• 提升使用者的工作效率，減輕工作壓力；
• 串聯(lián)業(yè)務場景，展示業(yè)務全景；

四、角色

“工作臺的設計圍繞節(jié)省完成任務時間，以及實時掌握業(yè)務情況展開?！?/p>

兩大類角色：管理者（偏基層管理者）和執(zhí)行者（業(yè)務人員）：

• 管理者的核心需求是根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對業(yè)務情況進行把控，如進度、質量、風險、任務分配合理性等。
• 執(zhí)行者的核心需求是高效地完成任務，涉及分工協(xié)作、信息同步等方面。

管理者需要及時高效的查看數(shù)據(jù)報表，了解團隊任務進展和每個成員的任務進度，掌握業(yè)務全景。

設計時需要根據(jù)角色的工作崗位量化并展示他們關注的核心數(shù)據(jù)，包含正常數(shù)據(jù)和異常數(shù)據(jù)；任務進度包括團隊及團隊每個成員的分配任務數(shù)、完成任務數(shù)、任務完成率等信息。

業(yè)務人員每天的工作都圍繞任務展開，上班后了解今日任務，然后按照規(guī)劃開始工作，下班之前再查看任務的完成情況。

如果沒有工作臺，任務分散在系統(tǒng)的各個模塊，會需要花費很多時間去尋找任務，也可能遺漏任務。

頁面布局上可以通過歸集任務入口、展示任務進度和剩余待辦任務滿足相應的需求；信息同步包括公司級信息同步和協(xié)同任務信息同步，一般通過通知公告模塊、消息中心以及站外推送方式實現(xiàn)。

五、內容模塊

1. 工作進度

通常來講，工作進度是指對某些項目或重點業(yè)務流程的進度監(jiān)控，無論是項目里程碑還是審批流程，系統(tǒng)都定義了確定的階段或狀態(tài)。

另一類工作進度則是對當前已完成工作量的匯總，一般沒有確定的數(shù)值；比如日累計或月累計數(shù)據(jù)，可以同時顯示設定目標值、個人歷史值或全員平均值進行對比，在一定程度上可激勵員工提高工作積極性。

對管理者而言，工作進度的意義更為重大，可以及時了解各個業(yè)務人員的任務進展以及整個項目的進度。

2. 待辦提醒

待辦事項/任務用于提醒用戶當前待處理的工作事項，匯總數(shù)量后方便用戶查看當天的工作量。

不同角色的待辦內容不同，執(zhí)行者的待辦任務更多的是工作內容，比如待審核訂單、待發(fā)貨訂單、待處理退款等；管理者的待辦任務更多的是流程審批，比如請假審批、報銷審批、用章審批等，也包括管理范圍內整體的待辦任務，以便安排工作。

無論具體內容如何，在設計待辦事項時都要遵循三個原則：

• 展示形式簡潔，一眼就能獲取所有關鍵信息；
• 要能夠快速處理，可以當前頁面直接處理，也可以鏈接到詳情頁處理；
• 如果有截止時間，需要重點標記出來，并按照截止時間升序排列。

對業(yè)務人員而言，待辦任務一般有三個來源：

• 上級領導分配或指派的以及其他同事轉手的；
• 系統(tǒng)根據(jù)分配規(guī)則自動分發(fā)的（具有明確的達成標準）；
• 用戶根據(jù)工作需要自行添加的（可通過日程管理和備忘實現(xiàn)）。

各類待辦事項可外露出相應的匯總數(shù)量，方便用戶對各類任務的工作量建立認知。

待執(zhí)行任務一般有兩種呈現(xiàn)形式：

• 僅放置任務入口，點擊可進入對應的任務列表。這種形式適用于數(shù)量較多、需要批量的任務；
• 顯示任務列表項，點擊可對任務進行處理。這種形式適用于數(shù)量較少、且獨立于其它模塊的任務。

待辦任務的處理方式也是兩種：

• 簡單的事務可以直接在當前頁面通過彈窗進行快捷處理；
• 復雜的可以按照“待辦列表-待辦詳情”或直接進入詳情頁兩種操作路徑進行處理。

3. 快捷功能導航

快捷功能板塊是承載用戶常用功能的快鏈入口，可以節(jié)省到導航欄查找功能菜單以及進入頁面查看功能入口的時間。

滿足的是用戶個人偏好的需求，對于絕大多數(shù)用戶來說，經(jīng)常使用的功能只有幾個；將常用的菜單或操作入口提煉出來，方便用戶快速進入，省時省力，屬于錦上添花的功能。

一般會按照特定角色的工作職責預置幾個默認的快捷功能，并允許用戶自定義編輯。

同樣的，可以直接在工作臺頁面以彈窗形式進行展示，也可以跳轉至對應的功能頁面；一般還包括應用搜索及查看歷史搜索，以及最近使用的應用等功能。

4. 通知公告

企業(yè)的重大決定往往以公告的方式進行發(fā)布，以體現(xiàn)其正式性，也方便用戶集中查看，同時避免用戶錯過重大通知。

5. 核心業(yè)務數(shù)據(jù)概覽

核心業(yè)務數(shù)據(jù)的判定依賴對業(yè)務的足夠了解；任務都完成了并不代表業(yè)務進展得順利，所以要對業(yè)務進行分析，看哪些數(shù)據(jù)能夠反映業(yè)務的真實情況。

6. 消息中心

消息系統(tǒng)一般包括普通提醒（如續(xù)費預警、有效期提醒等）、業(yè)務提醒（和業(yè)務流程密切相關的提醒，如待審批等）、系統(tǒng)公告（平臺級的功能更新說明、營銷推廣活動，公司級的通知公告等）。

形式上一般是獨立于頁面的懸浮消息列表，避免打斷用戶原有操作流程。

7. 全局搜索

包括對人員、消息、功能菜單、業(yè)務流程等內容的搜索。

8. 工作日志

工作日志是對每天工作的梳理。有的公司要求員工寫工作日報，包括今日工作完成情況和明天工作計劃；因此可在工作臺添加工作日志入口。

此外，系統(tǒng)還可以自動匯總日報提煉形成周報，并進行統(tǒng)計分析。

9. 日程管理

日程管理是從更加宏觀的視角來看待整個工作安排。

釘釘、飛書中都有類似的日志功能，對時間管理比較重視的企業(yè)會比較青睞這個功能。

六、設計小貼士

1）業(yè)務場景比較簡單的產(chǎn)品不適合使用工作臺，可能無法提高工作效率，甚至會成為用戶的負擔。

2）對于不同的角色，需要的功能板塊不同，相同功能板塊的重要程度也不一樣，因此要有針對性的進行合理布局。

3）工作臺不是簡單的功能堆砌，而是依據(jù)不同業(yè)務角色的工作職責和核心使用場景，將相應的功能和數(shù)據(jù)規(guī)劃到一個頁面進行集中展示。

4）少即是多，工作臺設計以提高工作效率為目的，展示的內容不易過多，太多了容易給用戶造成視覺疲勞，最好一屏展示完全。

參考資料：

工作臺設計思路（東東方筆記 公眾號）

淺談B端產(chǎn)品設計-工作臺篇（明天上線 公眾號）

B端產(chǎn)品工作臺設計詳解（袁賀）

云臺助手案例分享：B端產(chǎn)品該如何改版?（蘇寧設計 公眾號）

怎樣設計企業(yè)管理系統(tǒng)的首頁工作臺（產(chǎn)品旅程 公眾號）

以電商和醫(yī)療行業(yè)為例，看B端工作臺和消息系統(tǒng)的設計（司馬特小分隊）

研究規(guī)劃 | 企業(yè)門戶系統(tǒng)的規(guī)劃與建設研究（數(shù)字化企業(yè) 公眾號）

傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化之路：如何打造一款企業(yè)級的工作協(xié)同門戶平臺（神馬B端）

#專欄作家#

張鵬濤TAO，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。關注電商、教育領域，擅長后臺產(chǎn)品設計、用戶體驗設計。

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