系列文章的寫(xiě)作目的是為了加強(qiáng)對(duì)汽車(chē)新零售領(lǐng)域的商業(yè)理解，本篇內(nèi)容為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條與行業(yè)生態(tài)的分析，文章主要參考盈燦咨詢(xún)發(fā)布的汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈條相關(guān)報(bào)告，僅為個(gè)人學(xué)習(xí)總結(jié)。

一、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈以整車(chē)產(chǎn)品為主線(xiàn)，產(chǎn)業(yè)上下游覆蓋諸多領(lǐng)域，具體分為生產(chǎn)、流通、售后三大環(huán)節(jié)：生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括汽車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)，汽車(chē)原料采購(gòu)、汽車(chē)生產(chǎn)制造；流通環(huán)節(jié)包括物流運(yùn)輸和汽車(chē)銷(xiāo)售；售后環(huán)節(jié)包括汽車(chē)零部件、維修養(yǎng)護(hù)、金融保險(xiǎn)等服務(wù)。

1.1 生產(chǎn)環(huán)節(jié)

生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括設(shè)計(jì)研發(fā)、原料采購(gòu)和生產(chǎn)制造。

圖1-汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)

1.1.1 汽車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)

新車(chē)的設(shè)計(jì)研發(fā)是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，包括汽車(chē)設(shè)計(jì)前期策劃、汽車(chē)概念設(shè)計(jì)、汽車(chē)工程設(shè)計(jì)、汽車(chē)設(shè)計(jì)驗(yàn)證、汽車(chē)小批量生產(chǎn)。

一輛新車(chē)從構(gòu)思、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、定型到成批生產(chǎn)，涉及到零部件的研發(fā)，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、輪胎等；整車(chē)研發(fā)，如造型、結(jié)構(gòu)、集成、測(cè)試；新技術(shù)研發(fā)，如傳感器研發(fā)、自動(dòng)駕駛等，需要花費(fèi)大量的資金和時(shí)間。

1.1.2 汽車(chē)原料采購(gòu)

為了完成生產(chǎn)制造，需要采購(gòu)原料，?汽車(chē)生產(chǎn)涉及鋼鐵、冶金、塑料、橡膠等原材料工業(yè)。目前全世界約15%的鋼材產(chǎn)量，約25%的鋁產(chǎn)量，約50%的橡膠產(chǎn)量，約10%的塑料產(chǎn)量，超過(guò)三分之一的石油產(chǎn)量用于汽車(chē)生產(chǎn)。因此，原材料的價(jià)格關(guān)系到汽車(chē)零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。

1.1.3 汽車(chē)生產(chǎn)制造

汽車(chē)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)可分為零部件生產(chǎn)制造和整車(chē)生產(chǎn)制造。這個(gè)環(huán)節(jié)的參與角色主要為零部件供應(yīng)商和主機(jī)廠商。汽車(chē)零部件及配件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。

汽車(chē)零部件的按使用用途分類(lèi)，可分為制造用零部件和維修用零部件，一般情況下，兩類(lèi)零部件比例約為4:1。整車(chē)生產(chǎn)制造企業(yè)一般只從事汽車(chē)總裝及車(chē)身制造，其他則由專(zhuān)業(yè)零部件制造企業(yè)生產(chǎn)。整車(chē)生產(chǎn)制造包括沖壓、焊裝、油漆涂裝、總裝四大工藝。整車(chē)廠設(shè)備啟停費(fèi)昂貴，一般都采用24小時(shí)連續(xù)作業(yè)。

1.2 流通環(huán)節(jié)

流通環(huán)節(jié)可分為汽車(chē)物流和汽車(chē)銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)售又可分為批發(fā)和零售。

1.2.1 物流倉(cāng)儲(chǔ)

汽車(chē)物流貫穿汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈提供物流支持，實(shí)現(xiàn)原材料、汽車(chē)零部件、整車(chē)以及售后備件等實(shí)體流動(dòng)和空間轉(zhuǎn)移，物流的主要參與角色為廠商自設(shè)物流子公司，第三方物流公司，中小型運(yùn)輸企業(yè)。

目前正朝著第三方汽車(chē)物流和綜合型汽車(chē)物流的方向發(fā)展，其中賣(mài)好車(chē)是行業(yè)獨(dú)角獸，打造了整車(chē)物流互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)輸平臺(tái)，為汽車(chē)運(yùn)輸需求中小經(jīng)銷(xiāo)商提供汽車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)+運(yùn)輸物流服務(wù)。

1.2.2 汽車(chē)銷(xiāo)售

當(dāng)前汽車(chē)銷(xiāo)售模式主要有廠家直銷(xiāo)、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)電商三種。廠家直銷(xiāo)模式的主要角色為造車(chē)新勢(shì)力，但不同的企業(yè)具體做法也不一樣，有品牌直營(yíng)，網(wǎng)上直銷(xiāo)的，如特斯拉、蔚來(lái)；有品牌直銷(xiāo)+合伙人模式的，如小鵬。

廠家直銷(xiāo)模式的店面基本都實(shí)行體驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的分離，將體驗(yàn)中心和銷(xiāo)售服務(wù)中心下沉到城市商圈，更加貼近用戶(hù)，而維修保養(yǎng)中心和維修網(wǎng)點(diǎn)則覆蓋社區(qū)周邊，為用戶(hù)代理更便利的售后服務(wù)。

汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商主要為4S店和二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)。目前我國(guó)進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)售主要采用總代理制，國(guó)產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)售主要采用特許經(jīng)銷(xiāo)制和品牌專(zhuān)賣(mài)制，其中4S店主當(dāng)前仍是主要汽車(chē)銷(xiāo)售渠道，二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)則從多個(gè)品牌的多個(gè)4S店提車(chē)，他們往往在城市邊緣地區(qū)，不受廠家直接管理，投資規(guī)模小，所以銷(xiāo)售價(jià)會(huì)有很大幅度的優(yōu)惠。

汽車(chē)電商則為近幾年新出現(xiàn)的線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道，有汽車(chē)垂直媒體的線(xiàn)上引流平臺(tái)，有廠家自建營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，有大型B2C電商平臺(tái)（如天貓、京東、蘇寧、瓜子、大搜車(chē)等）

圖2-汽車(chē)流通環(huán)節(jié)

1.3 售后環(huán)節(jié)

售后環(huán)節(jié)屬于下游產(chǎn)業(yè)，包括汽車(chē)完成交付以后的所有交易和服務(wù)，涉及汽車(chē)維修及零部件、金融保險(xiǎn)等。

目前，我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)參與者眾多，尚無(wú)實(shí)力雄厚的全國(guó)性品牌，行業(yè)較為分散，也缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。從成熟的汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，后市場(chǎng)利潤(rùn)占整體行業(yè)利潤(rùn)的50%-60%，其中汽車(chē)金融占后市場(chǎng)利潤(rùn)的23%。

圖3-售后環(huán)節(jié)

1.4 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主

進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈條的梳理可以找準(zhǔn)企業(yè)自身在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置，?企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條的位置決定了企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條中的話(huà)語(yǔ)權(quán)，決定了議價(jià)能力。其中，鏈主對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈中的資源配置和應(yīng)用具有較強(qiáng)的直接或間接影響力，而且強(qiáng)烈關(guān)注整個(gè)供應(yīng)鏈的價(jià)值實(shí)現(xiàn)。

能夠成為鏈主企業(yè)的，大都是處于供應(yīng)鏈下游，接近消費(fèi)市場(chǎng)，但同時(shí)又在品牌影響力、研發(fā)能力、營(yíng)銷(xiāo)手段等方面具有超強(qiáng)實(shí)力的終端產(chǎn)品制造商。

就目前形勢(shì)來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主為主機(jī)廠商，需要調(diào)配產(chǎn)業(yè)鏈條中的零部件資源，物流倉(cāng)儲(chǔ)資源，自身具有強(qiáng)大的整車(chē)研發(fā)能力和先進(jìn)的整車(chē)制造工藝，生產(chǎn)直接面對(duì)消費(fèi)者的終端產(chǎn)品—汽車(chē)，對(duì)下管控經(jīng)銷(xiāo)渠道，在與經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)系中占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。

但主機(jī)廠商并不接近消費(fèi)市場(chǎng)，不在汽車(chē)流通的一線(xiàn)，不直接面對(duì)客戶(hù)，而有這個(gè)優(yōu)勢(shì)的是廣大汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，因此經(jīng)銷(xiāo)商也是極其重要的一環(huán)，在新車(chē)銷(xiāo)售方面也掌握這一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

當(dāng)前，經(jīng)銷(xiāo)商需要利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行新零售轉(zhuǎn)型，線(xiàn)上引流，客戶(hù)全生命周期管理，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，服務(wù)線(xiàn)上化，上門(mén)取送車(chē)等等，全面提升客戶(hù)體驗(yàn)，才能在產(chǎn)業(yè)鏈條中持續(xù)的凸顯自己的價(jià)值而不被淘汰。

二、行業(yè)生態(tài)邏輯

行業(yè)生態(tài)邏輯會(huì)決定資本動(dòng)向。整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條貫穿著物流、資金流、信息流，因而圍繞著產(chǎn)業(yè)鏈條衍生出了許多提供物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，供應(yīng)鏈金融服務(wù)，數(shù)字化服務(wù)的企業(yè)，汽車(chē)行業(yè)逐漸從鏈條式過(guò)渡到協(xié)同網(wǎng)絡(luò)式，越來(lái)越多的角色參與其中，共同生長(zhǎng)，共同繁榮，逐漸形成汽車(chē)行業(yè)生態(tài)。

汽車(chē)行業(yè)有很強(qiáng)的重資產(chǎn)屬性，汽車(chē)本身也是一個(gè)注重實(shí)際體驗(yàn)的產(chǎn)品，同時(shí)需要很多的線(xiàn)下售后服務(wù)，而這意味著線(xiàn)下的門(mén)店，零配件庫(kù)存，整車(chē)倉(cāng)庫(kù)等等，汽車(chē)電商的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式很難保證消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)和用車(chē)體驗(yàn)。4S店體系是存在了50多年來(lái)的銷(xiāo)售渠道，光靠電商平臺(tái)無(wú)法改變這么龐大的體系，銷(xiāo)售渠道的轉(zhuǎn)移還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間。

在新車(chē)銷(xiāo)售方面，主機(jī)廠和經(jīng)銷(xiāo)商掌握著話(huà)語(yǔ)權(quán)，生存空間已經(jīng)非常狹窄，售后方面目前也競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家直營(yíng)修理廠，4S店完善的售后體系，第三方也有如途虎、樂(lè)車(chē)邦等。與其與產(chǎn)業(yè)鏈條中的角色競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生利益沖突，不如為他們提供他們所需要的服務(wù)，合作共贏。

2.1 物流- 物流倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)

物流倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中至關(guān)重要，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，零部件供應(yīng)商和整車(chē)廠商需要物流運(yùn)輸原材料和零部件，以實(shí)現(xiàn)原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商、整車(chē)廠商三方的協(xié)同；在流通環(huán)節(jié)，主機(jī)廠和經(jīng)銷(xiāo)商之間通過(guò)物流運(yùn)輸車(chē)輛，需要倉(cāng)儲(chǔ)放置庫(kù)存車(chē)；在售后環(huán)節(jié)，經(jīng)銷(xiāo)商從整車(chē)廠商和零部件供應(yīng)采購(gòu)汽車(chē)零部件、精品等，同樣需要物流運(yùn)輸。

目前，眾多的第三方物流運(yùn)輸公司定位于汽車(chē)流通服務(wù)平臺(tái)，為主機(jī)廠、經(jīng)銷(xiāo)商、4S店提供服務(wù)流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，通過(guò)智能物流TMS系統(tǒng)和智能倉(cāng)儲(chǔ)WMS系統(tǒng)，提升汽車(chē)行業(yè)的流通效率，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

2.2 資金流-供應(yīng)鏈金融

金融服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中同樣扮演著至關(guān)重要的角色，資金從一個(gè)環(huán)節(jié)流向下一個(gè)環(huán)節(jié)，資金的使用效率對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大。

圖4-汽車(chē)供應(yīng)鏈金融

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，汽車(chē)零部件及配件的制造企業(yè)，即汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要購(gòu)買(mǎi)原材料及設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，這部分成本在全部生產(chǎn)成本中占比較大。然而，由于其議價(jià)能力較弱，整車(chē)廠的回款賬期較長(zhǎng)，多數(shù)在3個(gè)月以上。上游的應(yīng)付賬款及下游的應(yīng)收賬款以及存貨等，往往影響到企業(yè)的現(xiàn)金流，需要進(jìn)行融資來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金的正常周轉(zhuǎn)。

在流通環(huán)節(jié)，由于下游經(jīng)銷(xiāo)商、專(zhuān)賣(mài)店的存貨金額較大，而車(chē)輛質(zhì)押會(huì)占用較多的人力物力，經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)將汽車(chē)合格證質(zhì)押給資金方，進(jìn)行融資。對(duì)于終端消費(fèi)者，也有購(gòu)車(chē)分期、車(chē)險(xiǎn)、以租代購(gòu)等金額服務(wù)。

2.3 信息流- 數(shù)字化

汽車(chē)領(lǐng)域，無(wú)論造車(chē)、賣(mài)車(chē)，還是用車(chē)，數(shù)字化的程度都很低。即便現(xiàn)在開(kāi)始生產(chǎn)的車(chē)輛都聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化，但路上還有數(shù)億臺(tái)車(chē)是沒(méi)有數(shù)據(jù)積累的，沒(méi)人知道他們發(fā)生了什么，當(dāng)前需要什么，這就沒(méi)法用數(shù)據(jù)去提高效率。

數(shù)字化的目的是積累數(shù)據(jù)，在造車(chē)環(huán)節(jié)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)字化，用戶(hù)對(duì)車(chē)的交互數(shù)據(jù)可以反饋給廠家指導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)計(jì)，在賣(mài)車(chē)環(huán)節(jié)要實(shí)現(xiàn)渠道數(shù)字化，打通線(xiàn)上線(xiàn)下進(jìn)行為客戶(hù)提高效便捷的購(gòu)車(chē)體驗(yàn)，在用車(chē)環(huán)節(jié)要實(shí)現(xiàn)客戶(hù)生命周期數(shù)字化，管理客戶(hù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。通過(guò)數(shù)字化去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條數(shù)據(jù)互通，從而指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和創(chuàng)新。

三、總結(jié)

縱觀整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，從生產(chǎn)、流通到售后，所有環(huán)節(jié)都在迅速互聯(lián)網(wǎng)化。具體來(lái)說(shuō)，新能源/智能汽車(chē)、新車(chē)/二手車(chē)電商、汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)售后等均與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合緊密，此外，圍繞著產(chǎn)業(yè)鏈誕生了諸多的為鏈條角色服務(wù)的企業(yè)，有移動(dòng)工具/資訊社區(qū)、汽車(chē)金融、汽車(chē)物流、數(shù)字化服務(wù)商，形成了龐大的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同體系。

這其中，做資訊社區(qū)的有汽車(chē)之家，易車(chē)，懂車(chē)帝等；做汽車(chē)物流和供應(yīng)鏈金融的有賣(mài)好車(chē)，目前是一家獨(dú)大，且自建物流倉(cāng)儲(chǔ)是一個(gè)重資產(chǎn)的模式；做消費(fèi)者市場(chǎng)的汽車(chē)金融的則是一片紅海，有銀行等各類(lèi)資金方。

而為鏈條中各角色賦能做企業(yè)數(shù)字化服務(wù)的目前仍是一片藍(lán)海，行業(yè)內(nèi)比較知名的有為經(jīng)銷(xiāo)商/4S店提供服務(wù)的車(chē)商通和為主要二手車(chē)商服務(wù)的大搜車(chē)，但是都沒(méi)有形成一定規(guī)模，產(chǎn)品也不太完善，這是因?yàn)槠?chē)行業(yè)的業(yè)務(wù)體系相當(dāng)復(fù)雜，4S店的售前、售后、營(yíng)銷(xiāo)流程相當(dāng)復(fù)雜，不同品牌具有差異性，另外還有金融、保險(xiǎn)、上牌、購(gòu)置稅、延保等一種延伸服務(wù)，沒(méi)有多年的行業(yè)積累，做數(shù)字化賦能這條路很難走。

后語(yǔ)

在做行業(yè)分析的時(shí)候，產(chǎn)業(yè)鏈條的梳理可以找準(zhǔn)自身在鏈條中的位置，行業(yè)生態(tài)邏輯的分析可以找準(zhǔn)資本的動(dòng)向，產(chǎn)品經(jīng)理很有必要去梳理和分析一遍，一方面加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的理解，一方面可以指導(dǎo)后續(xù)的產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品迭代策略。

本文由 @艾迪生 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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