編輯導(dǎo)語(yǔ)：作為CRM系統(tǒng)中的常見(jiàn)模塊，線索流轉(zhuǎn)包含了線索從生產(chǎn)到轉(zhuǎn)化的全過(guò)程。那么，什么樣的線索流轉(zhuǎn)策略才更有效？這要求營(yíng)銷人員回歸到業(yè)務(wù)層進(jìn)行思考。本篇文章里，作者結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，對(duì)線索流轉(zhuǎn)策略進(jìn)行了梳理和總結(jié)，不妨來(lái)看一下。

這次分享一個(gè)CRM系統(tǒng)中最為常見(jiàn)的業(yè)務(wù)模塊：線索流轉(zhuǎn)策略。

這里指的「線索流轉(zhuǎn)」是包含線索從產(chǎn)生到轉(zhuǎn)化為商機(jī)、客戶之前的全過(guò)程。涉及到線索如何進(jìn)行分層、分配的策略以及相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰機(jī)制。

之前看到很多文章或書籍中都會(huì)提到有關(guān)線索流轉(zhuǎn)的一些策略與方法，這其中更多是列舉了一些方法與分類，沒(méi)有和實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景結(jié)合著去探討，事實(shí)上不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景下制定的線索流轉(zhuǎn)策略區(qū)別很大，這篇內(nèi)容我會(huì)盡量站在一個(gè)業(yè)務(wù)的視角把流轉(zhuǎn)策略講清楚，也希望能夠?qū)催^(guò)這篇文章的朋友們有所啟發(fā)。

一、回歸業(yè)務(wù)本質(zhì)的流轉(zhuǎn)策略才是好的策略

談到線索流轉(zhuǎn)機(jī)制時(shí)，需要先回歸業(yè)務(wù)本質(zhì)。我們究竟為什么要去不斷地設(shè)計(jì)和優(yōu)化我們的流轉(zhuǎn)策略，其原因還是在于一個(gè)ROI，盡可能較低成本讓線索轉(zhuǎn)化為更高價(jià)值的內(nèi)容是我們希望看到的。

道理看似淺顯易懂，但是實(shí)際到了實(shí)施階段，很多人會(huì)忘記最初的目的。

舉一個(gè)簡(jiǎn)單的案例。

A公司是一個(gè)剛成立幾年的創(chuàng)業(yè)公司，銷售的是面向C端用戶的簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，且每天獲取到的線索有幾百個(gè)，要做一套線索分配機(jī)制來(lái)管理線索的全生命周期。而公司一共就10幾個(gè)人。

于是公司學(xué)習(xí)了相關(guān)策略理論后設(shè)計(jì)了一套復(fù)雜的線索分配機(jī)制，目的是讓不同性格愛(ài)好的銷售人員找到志趣相投的客戶，為了提升成單轉(zhuǎn)化率。

首先拋開(kāi)策略準(zhǔn)確性不說(shuō)，作為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化簡(jiǎn)單產(chǎn)品，客戶如果面向的用戶群體也一致，那么去費(fèi)心做用戶匹配，投入的各類成本與最終產(chǎn)出的價(jià)值根本不成正比；況且策略的選取由于沒(méi)有足夠的樣本，也可能準(zhǔn)確性不高，因此能夠看到：不同的策略需要去和不同的業(yè)務(wù)去做匹配，最終能夠?qū)崿F(xiàn)ROI的最大化。

二、前期是否要引入線索孵化流轉(zhuǎn)階段

從線索的生命周期來(lái)看，線索的流轉(zhuǎn)過(guò)程是先由市場(chǎng)部門通過(guò)進(jìn)行廣告付費(fèi)投放、社群運(yùn)營(yíng)等方法獲取到線索。這種線索往往是用戶通過(guò)收到的推送內(nèi)容產(chǎn)生了興趣，或是產(chǎn)生了點(diǎn)擊行為；或是留下了自己的聯(lián)系方式，便產(chǎn)生了線索。

而線索孵化是指在線索分配給銷售人員之前，市場(chǎng)部人員先介入了解客戶意向后持續(xù)為用戶推送有價(jià)值、感興趣的內(nèi)容，提升潛在客戶的意向程度，在線索量較大的情況下，將更高意向度的潛在客戶分配給銷售人員跟進(jìn)。

從ROI角度去看待線索孵化過(guò)程

如果銷售的產(chǎn)品是較為成熟的、專業(yè)度較強(qiáng)的低頻產(chǎn)品，這種行業(yè)往往以某些冷門的線下B2B業(yè)務(wù)服務(wù)為主。這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)是用戶并不需要前期教育，因?yàn)橥總€(gè)用戶都是這個(gè)行業(yè)從業(yè)者。

相應(yīng)的，這種業(yè)務(wù)場(chǎng)景下市場(chǎng)獲取到的線索不多，面對(duì)面銷售的效果可能會(huì)更好。

所以我們看到很多線索與銷售人員的配比可以達(dá)到 2:1 甚至 1:1；也就意味著很多銷售人員平均可以分到 1 到 2 個(gè)線索，足夠有精力去逐一跟進(jìn)。從財(cái)務(wù)角度的配比上，投入的銷售人員工時(shí)成本應(yīng)該占到大頭。

當(dāng)然這意味著在專業(yè)度較高的領(lǐng)域招聘銷售人員也是一個(gè)挑戰(zhàn)，會(huì)產(chǎn)生人才數(shù)量稀缺與溢價(jià)，最終反映到線索配比乃至財(cái)務(wù)決策上，這種就要看公司的實(shí)際情況了。

在B2B業(yè)務(wù)領(lǐng)域中特別要提到SaaS，這往往也是一種典型的B2B產(chǎn)品，不過(guò)SaaS相對(duì)其他B2B領(lǐng)域，相對(duì)會(huì)產(chǎn)生高頻交易，此外由于中國(guó)數(shù)字化進(jìn)程尚不成熟，既懂信息化又懂業(yè)務(wù)的人才不多，這種情況下市場(chǎng)仍然需要前期教育。這類市場(chǎng)線索量隨SaaS行業(yè)不同而不確定。不過(guò)這類業(yè)務(wù)場(chǎng)景下適當(dāng)引入一些專業(yè)的解決方案和行業(yè)報(bào)告可以有效提升客戶對(duì)公司專業(yè)度的認(rèn)可，從而引發(fā)更多采購(gòu)興趣。

在線上推廣和運(yùn)營(yíng)成本低于銷售人員線下推廣的工時(shí)成本情況下，通過(guò)線索孵化可以有效降低推廣成本，實(shí)現(xiàn)ROI的提升。

如果產(chǎn)品特性是高頻的、面向C端的普通產(chǎn)品，我們看到之前很火的 K12 教育；再到傳統(tǒng)消費(fèi)品領(lǐng)域，這類產(chǎn)品盤子很大，正確合理的營(yíng)銷策略可以帶來(lái)更多的線索量，且單位線索的投放成本相對(duì)較低。這種情況下一個(gè)銷售人員可能會(huì)平均獲得1000-2000個(gè)線索，精力上不足以支撐同時(shí)跟進(jìn)這么多。

因此可以先設(shè)置線索池，將高意向度線索分配給銷售人員去跟進(jìn)；同時(shí)面對(duì)低意向度的線索，可以進(jìn)行自動(dòng)化營(yíng)銷觸達(dá)等手段，轉(zhuǎn)化為高意向后，再按照一定規(guī)則分配至銷售人員會(huì)是更好的選擇。

三、中期線索分配策略如何結(jié)合業(yè)務(wù)

線索分配是線索流轉(zhuǎn)中的一個(gè)關(guān)鍵步驟，也是體現(xiàn)每個(gè)公司最核心的業(yè)務(wù)策略之一。分配的策略需要在達(dá)成利益最大化的同時(shí)又要兼顧公平性。

總體來(lái)說(shuō)線索分配的方法分為手動(dòng)分配與自動(dòng)分配兩種。

1. 手動(dòng)分配策略

首先說(shuō)說(shuō)手動(dòng)分配，如果一個(gè)公司的銷售人員就那么幾個(gè)人，這種情況下直接手動(dòng)去分配是效率最高的方法。

此外還存在一種場(chǎng)景是：線索分到某個(gè)區(qū)域或部門的數(shù)量很少，只有少部分的銷售人員可以分到線索，此時(shí)銷售部門的管理者可以根據(jù)每個(gè)線索的實(shí)際情況按照平時(shí)的經(jīng)驗(yàn)分配給更適合的人員。

2. 自動(dòng)分配策略

接下來(lái)聊聊自動(dòng)分配策略；當(dāng)銷售線索數(shù)量達(dá)到一定量級(jí)，單單是通過(guò)手動(dòng)分配的話，分配效率會(huì)極低，需要引入自動(dòng)分配策略來(lái)提升分配效率。

在自動(dòng)分配策略中，可以按照分配的復(fù)雜程度從低到高進(jìn)行分類。

如果業(yè)務(wù)面向簡(jiǎn)單且標(biāo)準(zhǔn)化的C端小單產(chǎn)品，且銷售團(tuán)隊(duì)初期組建或是團(tuán)隊(duì)人員能力較為平均，此時(shí)可以采用順序分配策略，每個(gè)銷售人員可以獲得均等的線索量，這也是最簡(jiǎn)單的一種線索分配方法。

如果公司的業(yè)務(wù)發(fā)展為跨區(qū)域、多產(chǎn)品、多行業(yè)客戶等情況，那么就需要對(duì)線索進(jìn)行維度上的精細(xì)化分配，這與銷售組織結(jié)構(gòu)形態(tài)有關(guān)。

有的企業(yè)會(huì)希望能夠加速線索流轉(zhuǎn)速度，這時(shí)候一個(gè)好的選擇是加入搶占機(jī)制，先到先得；這樣優(yōu)質(zhì)的線索會(huì)快速被銷售人員搶占跟進(jìn)，這樣線索能夠被高效利用。當(dāng)然在搶占機(jī)制下需要引入風(fēng)控策略來(lái)監(jiān)測(cè)搶占過(guò)程中的異常行為并結(jié)合相應(yīng)的懲罰機(jī)制。

用一個(gè)簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)場(chǎng)景舉例。

某類公司涉及的業(yè)務(wù)是跨區(qū)域運(yùn)作，一次系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)某個(gè)人在一段時(shí)間搶到了幾乎所有的線索卻完全沒(méi)有跟進(jìn)動(dòng)作；即便是有公海自動(dòng)回收機(jī)制，在一定程度上也會(huì)影響線索的跟進(jìn)效率。同時(shí)針對(duì)搶到項(xiàng)目初期的一段時(shí)間沒(méi)有任何操作動(dòng)作的銷售人員予以降權(quán)處罰，同時(shí)當(dāng)前線索將按照規(guī)則再次進(jìn)行分配與搶占操作。

此外，限制每個(gè)銷售人員的搶占數(shù)量上限是從源頭上杜絕此案例的方法，不過(guò)這個(gè)限制要和每個(gè)銷售人員的實(shí)際跟進(jìn)精力與技能水平設(shè)置不同上限。此時(shí)每個(gè)人需要再搶占數(shù)量上進(jìn)行限制。

如果公司的產(chǎn)品服務(wù)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，且數(shù)據(jù)量級(jí)具備一定的統(tǒng)計(jì)意義。為保證公平性與合理性，可以引入時(shí)間序列分析方法，對(duì)銷售人員的實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整上限。不過(guò)此種方式所需要投入的技術(shù)成本較大，銷售訂單量級(jí)低或不穩(wěn)定的業(yè)務(wù)初期并不需要引入此方法。

最后介紹一種最復(fù)雜的自動(dòng)分配策略，是基于員工畫像與客戶畫像匹配的自動(dòng)分配方法；此方法同樣需要較大的業(yè)務(wù)體量，標(biāo)準(zhǔn)化的簡(jiǎn)單產(chǎn)品服務(wù)，較多的銷售人員作為算法依據(jù)，從銷售人員能力模型、性格模型等進(jìn)行匹配。其實(shí)自動(dòng)分配的典型案例可以參照外賣網(wǎng)約車派單策略，這雖然這些不屬于銷售線索分配，但是類型與方法論可以去借鑒。

四、特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的線索分配案例解析

筆者之前接觸過(guò)一個(gè)特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景：公司的售賣的產(chǎn)品服務(wù)會(huì)根據(jù)區(qū)域與客戶的不同產(chǎn)生不同梯度的報(bào)價(jià)，不同的報(bào)價(jià)又在服務(wù)層級(jí)上有所不同；比如一線城市提供A類服務(wù)，二線城市提供B類服務(wù)，兩類服務(wù)實(shí)際上在本質(zhì)上區(qū)別不大，但是價(jià)格差異明顯。

這產(chǎn)生了不同區(qū)域下的銷售團(tuán)隊(duì)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)與撞單的現(xiàn)象，從公司的利益出發(fā)，公司希望是能做高價(jià)格梯度產(chǎn)品，同時(shí)如果做不下來(lái)，還可以用低價(jià)策略進(jìn)行跟進(jìn)。

看到這個(gè)內(nèi)容后，大家會(huì)產(chǎn)生一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)在于，這是不是會(huì)讓客戶產(chǎn)生不滿？實(shí)際上業(yè)務(wù)中又存在一個(gè)特殊情況：是兩個(gè)區(qū)域在財(cái)務(wù)上屬于完全獨(dú)立的公司架構(gòu)，如果客戶不做詳細(xì)的股權(quán)架構(gòu)核查，是會(huì)理解成是兩個(gè)公司機(jī)構(gòu)在找客戶談。

為了避免產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)與撞單現(xiàn)象，在線索分配體系下引入了延遲分配規(guī)則：即線索先進(jìn)入高梯度產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)的線索池，跟進(jìn)受阻或一段時(shí)間沒(méi)有任何推進(jìn)動(dòng)作，則觸發(fā)延遲分配，由下一梯度產(chǎn)品服務(wù)的銷售人員進(jìn)行推進(jìn)。

以上是我結(jié)合自身的經(jīng)歷，分享我在線索流轉(zhuǎn)中的一些思考，由于個(gè)人寫作精力有限，很難把遇到的具有代表性的案例逐一分享，如果有對(duì)這個(gè)內(nèi)容感興趣的讀者，也歡迎與我在評(píng)論區(qū)探討。

本文由 @營(yíng)銷科技慢思考 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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