一個(gè)數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目，需要怎么搭建、包含哪些內(nèi)容，才有可能得出有用的結(jié)果和建議？在本篇文章里，作者就結(jié)合了一個(gè)實(shí)際案例，對(duì)數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目如何做、如何優(yōu)化等問題分享了他的經(jīng)驗(yàn)解答，不妨一起來看一下。

前言：任何一個(gè)數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目，如果想要有所產(chǎn)出，必然要有目標(biāo)、結(jié)論和建議，不然就會(huì)流于形式，為分析而分析，久而久之，業(yè)務(wù)方也不會(huì)采用數(shù)據(jù)分析的建議。

一、分析背景

分析背景應(yīng)該闡述的是為什么要做這次分析，業(yè)務(wù)上有哪些問題，本次分析的重點(diǎn)是為了解決這些問題而生的。

比如：本次項(xiàng)目中業(yè)務(wù)方描述，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)在套現(xiàn)方面違規(guī)交易頻繁，且該風(fēng)險(xiǎn)在A地區(qū)發(fā)生率尤為嚴(yán)重。因此本次分析著重針對(duì)A地址所暴露的問題，結(jié)合商戶信息和流水情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，給出最終的解決方案或在原來規(guī)則基礎(chǔ)上的提升方案。并力求能映射到全量數(shù)據(jù)的防空方案。

二、業(yè)務(wù)范圍與目標(biāo)

主要說明業(yè)務(wù)上涵蓋哪些業(yè)務(wù)線，涉及哪些后臺(tái)業(yè)務(wù)表，分析涉及的軟硬件資源。目標(biāo)是否有分析報(bào)告產(chǎn)出，是否提供新的規(guī)則方案，規(guī)則上線部署安排等。

如：本次分享涵蓋XX公司XX業(yè)務(wù)渠道的所有數(shù)據(jù)，涉及業(yè)務(wù)表XX，數(shù)據(jù)量XX，時(shí)間跨度等（用表格說明）。分析過程在XX平臺(tái)編寫SQL代碼完成，針對(duì)特征黑樣本抽樣數(shù)據(jù)使用EXCEL導(dǎo)出單機(jī)完成。產(chǎn)出分析報(bào)告。對(duì)新的規(guī)則進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)業(yè)務(wù)溝通安排上線。

三、數(shù)據(jù)質(zhì)量情況

描述數(shù)據(jù)分析過程中數(shù)據(jù)質(zhì)量情況已經(jīng)該質(zhì)量情況可能造成的影響。

比如：本項(xiàng)目中核查發(fā)現(xiàn)交易流水表中的商戶未全部包含在商戶表中。交易流水表無借貸標(biāo)識(shí)字段，只能通過付款銀行字段中credit 標(biāo)記為信用支付，debit 標(biāo)記為借記卡支付，但支付卡和微信支付是，有一些字?jǐn)?shù)產(chǎn)品的字符方式，所有并不是所有流水都有借貸標(biāo)記分類，會(huì)對(duì)后續(xù)借貸規(guī)則相關(guān)分析產(chǎn)生影響。

四、已有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則及評(píng)估情況

1）已有規(guī)則明細(xì)列表，規(guī)則運(yùn)行特定數(shù)據(jù)的表現(xiàn)情況（命中風(fēng)險(xiǎn)商戶數(shù)）。

2）第三方黑樣本抽樣分析情況：抽取樣本商戶的流水情況，分析流水的金額分布、交易發(fā)生時(shí)間分布、商戶地址信息核實(shí)、客戶經(jīng)理發(fā)展商戶頻率等情況。

常見的科工分析的樣本主要有三類：

1. 上游渠道端提供（支付寶、微信等提供的樣本）；
2. 規(guī)則命中稽核后的樣本；
3. 經(jīng)驗(yàn)樣本（通過sql跑出來的樣本）。

3）已有規(guī)則命中商戶抽樣分析：抽取命中商戶的一部分，檢查其流水情況，根據(jù)流水中的付款人、付款金額、借貸支付比例進(jìn)行分析。

注意流水情況與實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)類型對(duì)應(yīng)起來，商戶收單業(yè)務(wù)場(chǎng)景的風(fēng)險(xiǎn)一般有以下5類：

1. 套現(xiàn)；
2. 疑似賭博、色情等非法交易（如非法異地直播也屬于這類）；
3. 各類刷單；
4. 疑似反洗錢相關(guān)（平日無流水，突然進(jìn)行5W以上不合業(yè)態(tài)的交易）；
5. 交易欺詐（C端單筆交易，如誘導(dǎo)買家支付從中獲取，賭博輸了以被騙進(jìn)行投訴）。

從當(dāng)前整體風(fēng)險(xiǎn)形式來看，“套現(xiàn)”具有一定規(guī)模，其他風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。同時(shí)如果有商戶門店照片，可重門店照哦片分析。

五、新增規(guī)則

說明新增規(guī)則的制定一列，邏輯結(jié)構(gòu)，同時(shí)可疑闡述規(guī)則特征。

如：此次項(xiàng)目根據(jù)黑樣本的特征情況，結(jié)合過往的銀行掃碼業(yè)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)現(xiàn)有規(guī)則抽樣分析流水情況制定新的規(guī)則。規(guī)則分為商戶監(jiān)控型和交易監(jiān)控型兩大類，分別從商戶和付款人角度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并未每條規(guī)則預(yù)設(shè)對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)類型。規(guī)則如下：

1. 商戶監(jiān)控

1）特殊金額交易連續(xù)支付

需排除商品名稱為停車、棋牌、網(wǎng)吧，MCC碼為8299學(xué)校和教育服務(wù)等，收款賬戶X天內(nèi)1元以下交易>=X筆。對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)為違規(guī)違禁商戶/營銷坐標(biāo)/各類刷單等。

抽查該規(guī)則命中的商戶的交易流水，根據(jù)交易流水情況綜合判斷是否疑似風(fēng)險(xiǎn)，給出此規(guī)則的疑似率為X%.

2）其他相似規(guī)則

相同交易金額連續(xù)支付（違規(guī)違禁商戶/營銷坐標(biāo)/各類刷單）、特殊金額交易（違禁色情風(fēng)險(xiǎn)）、尾數(shù)含特殊金額交易（違規(guī)商戶/營銷坐標(biāo)/刷單/套現(xiàn)）、大額連續(xù)交易（違規(guī)商戶/套現(xiàn)）、資金借貸比例異常（套現(xiàn)）、借貸筆數(shù)比例異常（套現(xiàn)）、借貸金額差異異常（套現(xiàn)）、貸記交易連續(xù)多筆異常（套現(xiàn)）、超大額交易（疑似洗錢類商戶）、線上異地交易（以借記卡位置，排除套現(xiàn)可能）。

3）其他特殊場(chǎng)景規(guī)則

團(tuán)伙套現(xiàn)（主要是多商戶、多人多次重復(fù)支付，且門店為統(tǒng)一客戶經(jīng)理明顯商戶且聯(lián)號(hào)）、虛假高危商戶（如同一設(shè)備指紋下登錄多家商戶、法人都相同）、異地交易（無直播牌照異地直播交易、線上非法投資理財(cái)公司）。

2. 交易監(jiān)控型

付款人短時(shí)高頻交易（違禁商戶/營銷作弊）、付款人短時(shí)多商戶高頻交易（違禁商戶/營銷作弊）、付款人支付寶特殊金額交易（花唄套現(xiàn)）、付款人短時(shí)內(nèi)特殊金額交易（各類刷單）、同一商戶同一渠道付款人躲避貸記支付（套現(xiàn)）。

3. 其他風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則結(jié)構(gòu)

當(dāng)然，如果是事中識(shí)別，也可以按其他結(jié)構(gòu)跳轉(zhuǎn)規(guī)則，如：通過經(jīng)營實(shí)際與交易流量識(shí)別異常；通過異地交易或登錄異常方式識(shí)別；通過貸記交易異常識(shí)別等。結(jié)構(gòu)上也比較合理。

或者整體上從目的出發(fā)架構(gòu)規(guī)則，如合規(guī)類型規(guī)則（針對(duì)合規(guī)文件）、商戶監(jiān)控（發(fā)現(xiàn)可疑商戶為主）、交易監(jiān)控型（監(jiān)控高?？梢山灰祝?、團(tuán)伙類型（監(jiān)控團(tuán)伙，可與商戶監(jiān)控合并）。

無論哪種規(guī)則結(jié)構(gòu)形式，其中比較重要的是，不同業(yè)態(tài)的特殊情況一定要排除，防止誤報(bào)。比如冷鏈生鮮批發(fā)就具有夜間高頻，單人重復(fù)支付；中高端服務(wù)如培訓(xùn)機(jī)構(gòu)貸記比例會(huì)明顯偏高；某些企業(yè)實(shí)力雄厚，自身運(yùn)營手段多樣，所有往往后將二維碼包裝后線上適用，造成異地高頻收款的情況。

4. 規(guī)則特征

規(guī)則特征指的是制定規(guī)則時(shí)從哪些字段維度去刻畫規(guī)則。一般情況的商戶風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則可通過7大特征進(jìn)行刻畫。如：時(shí)間、金額、借貸、地點(diǎn)、C端、B端網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、簡(jiǎn)單關(guān)聯(lián)關(guān)系。

六、規(guī)則效能對(duì)比

1. 優(yōu)化前后對(duì)比

對(duì)優(yōu)化前后各規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率和疑似率進(jìn)行對(duì)比（用日記規(guī)則檢出量和抽樣數(shù)據(jù)疑似率進(jìn)行展示）。

2. 優(yōu)化后上線主要事項(xiàng)

比如疑似率未經(jīng)任何核實(shí)，僅作參考，實(shí)際準(zhǔn)確率應(yīng)低于疑似率。

規(guī)則驗(yàn)收是歷史數(shù)據(jù)，上線后是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，隨實(shí)際變化，商戶違規(guī)交易手法、商戶體量、業(yè)務(wù)規(guī)則都有可能編碼，會(huì)影響實(shí)際結(jié)果。

七、風(fēng)險(xiǎn)處置運(yùn)營建議

一般風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則上線后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的處置方式是關(guān)鍵，只有形成一套預(yù)警、核查、處置、策略調(diào)整的基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營體系才能使得風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則真正發(fā)揮風(fēng)控的作用。

但目前很多銀行采用的方式都是剛性一刀切，即發(fā)現(xiàn)-處理階段（主要是反饋問題給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理說明情況辯解，避重就輕等）。

可以適當(dāng)豐富管理收單，如增加“警告、限期整個(gè)、流量控制等”由輕到中的方式。如對(duì)高危交易實(shí)時(shí)阻斷，對(duì)套現(xiàn)商戶已貸記額度控制，線上核查與線下調(diào)查結(jié)合。

八、業(yè)務(wù)優(yōu)化建議

在分析過程中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)問題，建議優(yōu)化改進(jìn)：

1. 商戶入網(wǎng)方面

1）個(gè)體商戶，商戶名稱為人名，不好判斷，建議進(jìn)件是記錄下商戶銘牌，照片等。

如XX早餐店，以便于準(zhǔn)確賬戶該商戶的具體行業(yè)業(yè)態(tài)。但照片銘牌要反應(yīng)實(shí)際內(nèi)容，制定規(guī)范，便于核查，如“XX公館服裝店”不能為管理者辦公室照片，應(yīng)該是實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營場(chǎng)所，必須是實(shí)景照片。

2）零售MCC行業(yè)標(biāo)記沒有細(xì)分、不準(zhǔn)確，如都標(biāo)記為5999，零售體量不一樣，行業(yè)差別大。

1. 在實(shí)際分析中發(fā)現(xiàn)名稱為“XX區(qū)興國屠宰場(chǎng)XX肉食品經(jīng)營部”，通過商戶名稱及內(nèi)景照片，確認(rèn)為5422肉類水產(chǎn)商量，但實(shí)際登記的類目為MCC5322“機(jī)動(dòng)車、農(nóng)機(jī)零配件批發(fā)”；
2. 登記錯(cuò)誤，比如普通百貨類的超市或小超市，填寫成“倉儲(chǔ)型超市”，雖然都是“超市類”但交易實(shí)際和交易金額差別交大；
3. 標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，如XX加油站，某些歸為“加油站”類目，有些歸入“燃料出售”，有些還帶有便利店，歸為“便利店”類目。

3）門店無定位信息，無法識(shí)別異地交易行為，最好客戶經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)記錄門店定位信息（可以通過門店地址識(shí)別？？），如果商戶僅僅只有名稱記錄，如“曹XX”共發(fā)現(xiàn)多家店，但沒有照片信息輔助，實(shí)在難以判斷商戶的真實(shí)性。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)

以口碑公司商戶風(fēng)險(xiǎn)管理為例，組織架構(gòu)分以下：

1）管理主線

圍繞“識(shí)別-決策-管理”主線展開。識(shí)別由“支付報(bào)-大安全”下的決策中心體重策略合模型支持，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后通過接口形式下發(fā)給“口碑”商戶風(fēng)控管理后臺(tái)，由口碑商戶管理中心-商戶風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)商戶管理，配備各自自動(dòng)、手動(dòng)管控方式。

2）輔助部門

口碑商戶管理中心-商戶審核/服務(wù)商管理兩個(gè)輔助部門，商戶審核輔助商戶準(zhǔn)入的證照標(biāo)準(zhǔn)正常、類目管理運(yùn)營；服務(wù)商管理管理以交易合門店風(fēng)控信息為基礎(chǔ)，管理服務(wù)商，此外還有”為業(yè)務(wù)發(fā)展部“輔助結(jié)算返傭和財(cái)務(wù)審計(jì)。

3）外部合作部門

口碑商戶風(fēng)險(xiǎn)與花唄業(yè)務(wù)風(fēng)控業(yè)務(wù)部門也有業(yè)務(wù)合作。

4）觸達(dá)途徑

除APP自動(dòng)渠道外，人工一般通過客戶經(jīng)理連續(xù)客戶，一種為”口碑客“采用傭金方式激勵(lì)外部人員巡查門店（驗(yàn)真）。

3. 核查/處置建議

1）擺脫”問題-答復(fù)“的反饋模式

目前遇到商戶問題，一般將問題反饋至客戶經(jīng)理處，客戶經(jīng)理會(huì)極力推脫、辯解、無限解釋，溝通時(shí)間成本高效果部理想，建議避免”開發(fā)式“問答，采用”選擇性“問答。如：憑證反饋截止XX時(shí)間，過期等同不提供”。

2）控制信息透露范圍，避免根據(jù)問題造假

如果給客戶提供風(fēng)險(xiǎn)特征情況，那么商戶就有可能避免該風(fēng)險(xiǎn)去針對(duì)性造假，建議無論何種風(fēng)險(xiǎn)一律以”疑似虛假交易“進(jìn)行溝通。

3）按照行業(yè)特征提供證照模板

不同的行業(yè)不同特征，如餐飲需要店內(nèi)經(jīng)照片和坐席數(shù)量。批發(fā)行業(yè)往來流水資料；泛行業(yè)（美容美發(fā)、娛樂場(chǎng)所）會(huì)有會(huì)員資料、充值記錄等。

4）分級(jí)管理

借鑒行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，一般教育為主，限權(quán)為輔。如從警告限期整改——交易失敗——限額限次——調(diào)單核查——關(guān)店等。技術(shù)商可通過灰名單有效時(shí)間控制。

5）特例白名單管理

運(yùn)行特殊情況提前報(bào)備、限期白名單等方式處理，

6）關(guān)注客戶經(jīng)理可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

針對(duì)團(tuán)伙風(fēng)險(xiǎn)的商戶，可能直接或間接與客戶經(jīng)理管理。尤其出現(xiàn)集中的照片非現(xiàn)場(chǎng)審核、集中關(guān)店等情況。

7）系統(tǒng)優(yōu)化

建立多維度的黑/灰名單；允許規(guī)則免疫失效，防止誤判。