在增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）技術(shù)的浪潮中，日本市場正以其獨特的姿態(tài)展現(xiàn)出新的發(fā)展動態(tài)。文章不僅分析了日本本土企業(yè)的市場策略，還探討了其在全球AR產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。讓我們一起深入了解日本AR眼鏡市場的現(xiàn)狀與未來，探索這個技術(shù)強(qiáng)國如何在AR領(lǐng)域保持其影響力。

萬里今年無疑是AR眼鏡市場最為熱鬧的一年，AR眼鏡新品頻發(fā)，AI眼鏡“百鏡大戰(zhàn)”的苗頭也逐漸顯現(xiàn)。如果回顧這些終端品牌，國內(nèi)企業(yè)顯然遙遙領(lǐng)先，無論是品牌數(shù)量又或者產(chǎn)品銷量都獨占鰲頭。

不過本文不打算討論國內(nèi)廠商，讓我們將視角轉(zhuǎn)向一衣帶水的日本，看看這個國家AR市場的發(fā)展近況如何。

NTT docomo AR Walker，曾亮相于2010年，圖源：網(wǎng)絡(luò)

一、日本終端產(chǎn)品：有先發(fā)優(yōu)勢，但入局偏向保守

關(guān)于日本AR眼鏡終端市場，它的起步其實并不算晚，早在2015年，索尼便推出了一款代號為SED-E1的AR眼鏡，產(chǎn)品最初面向于開發(fā)者，日本地區(qū)售價100000日元。SED-E1采用單綠體全息光柵波導(dǎo)方案，重量77g，需要通過線纜連接外部計算盒子使用。

SED-E1旨在對標(biāo)當(dāng)時的Google Glasses 2，并有計劃進(jìn)一步面向終端消費市場推出，不過受限于內(nèi)容生態(tài)薄弱，這款產(chǎn)品并沒有引起太多的關(guān)注，在這以后，索尼在AR眼鏡賽道暫告一段落。

SED-E1，圖源：網(wǎng)絡(luò)

除了索尼以外，早些年積極布局AR眼鏡賽道的日本企業(yè)還有NTT、愛普生等，其中愛普生對于AR眼鏡的探索已經(jīng)有十余年的歷史，曾推出了BT-2000、BT-300、BT-40、BT-45C等相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)品多采用自由曲面方案，目前主要應(yīng)用于工業(yè)、文旅、等B端用途。

BT-40，顯示分辨率1920×1080，發(fā)布于2021年，圖源：網(wǎng)絡(luò)

從時間節(jié)點來看，不難發(fā)現(xiàn)日本企業(yè)在AR眼鏡方面的入局其實要明顯早于國內(nèi)的企業(yè)，不過受限于早些年AR技術(shù)成熟度、市場接受度以及應(yīng)用生態(tài)等一系列原因，產(chǎn)品并沒有掀起太大的浪花。

而到了現(xiàn)在2024年尾聲，經(jīng)過數(shù)年的喧囂后，日本企業(yè)圍繞AR硬件的動作已經(jīng)有所減緩，關(guān)于這一點我們從亞馬遜等電商平臺就能看出來：在“AR眼鏡”搜索結(jié)果下，里面幾乎清一色是國產(chǎn)品牌，其中包括了XREAL、ROKID、雷鳥創(chuàng)新、影目、VITURE等。

圖源：亞馬遜

而對于日本本土的AR眼鏡品牌，亞馬遜平臺上只出現(xiàn)了一款，它便是上個月所發(fā)售的MiRZA。MiRZA是NTT QONOQ Devices發(fā)布的首款A(yù)R眼鏡，產(chǎn)品售價并不便宜，來到了248000日元（折合人民幣約1.18萬元），該產(chǎn)品前期主要聚焦于企業(yè)以及開發(fā)者，據(jù)悉明年將會推出消費者版本。

當(dāng)看慣了國內(nèi)的AR眼鏡后再來回看MiRZA，這款產(chǎn)品無論是在外觀又或者功能特性等方面其實都有很多不一樣的地方。如在對外宣傳時，MiRZA會刻意強(qiáng)調(diào)這是一款“從規(guī)劃到設(shè)計、開發(fā)和制造全部在日本完成”的產(chǎn)品，這在某種程度上契合了日本消費者“國貨優(yōu)先”的偏好。

MiRZA的光學(xué)方案采用的是來自韓國LetinAR的PinTILT光學(xué)模塊，有別于我們常見的Birdbath以及光波導(dǎo)，它通過一排排微小的鏡面引導(dǎo)畫面進(jìn)入人眼，由于鏡面小于人的瞳孔，近距離佩戴使用時并不會有遮擋感。letinAR表示該技術(shù)在彩虹紋、色彩、生產(chǎn)難度、抗沖擊等方面擁有諸多領(lǐng)先特性。

LetinAR

此外，MiRZA采用的是AR2芯片，這同樣非常罕見，AR2芯片采用分布式計算架構(gòu)，需要進(jìn)一步與手機(jī)配合使用才能完成游戲應(yīng)用等計算處理需求，目前MiRZA只支持了夏普R9一款設(shè)備，適用性非常一般。（注：NTT QONOQ Devices是一家由NTT QONOQ與夏普公司合資成立的企業(yè)，成立于2023年4月）

可能品牌方也考慮到了MiRZARA高昂的售價，并且普通消費者對于AR眼鏡也以嘗鮮用例居多，為此MiRZA同步上線了QONOQ旗下的租賃平臺kikito。在平臺上，用戶最低只需要支付6萬日元（3萬日元租金連續(xù)訂閱2個月）即可獲得眼鏡+手機(jī)組合套裝，目前該平臺MiRZA已經(jīng)處于售罄狀態(tài)。

眼鏡租賃服務(wù)，圖源：kikito

值得一提的是，即便是在kikito平臺的AR品類下，國產(chǎn)AR眼鏡產(chǎn)品同樣處于霸榜狀態(tài)，人氣產(chǎn)品包括Rokid AR Joy Pack套裝、XREAL Air 2 Pro套裝等。

kikito的AR眼鏡暢銷榜單，圖源：kikito

簡而言之，目前日本AR市場幾乎處于被國內(nèi)廠商“攻陷”的狀態(tài)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年日本市場AR出貨量4.8萬臺，同比增長32.3%，而里面絕大部分銷量來自于XREAL等國內(nèi)廠商，榜單中日本本土廠商主要參與者僅有愛普生一席。

日本AR眼鏡出貨量情況，圖源：IDC

究其背后原因，除了日本廠商在消費級AR方面進(jìn)展緩慢以外，還與國內(nèi)AR眼鏡廠商積極出海策略有關(guān)。日本2023年GDP達(dá)4.2萬億日元，人均GDP超過3.3萬，是全球第四大經(jīng)濟(jì)體，擁有可觀的消費能力。因而國內(nèi)AR企業(yè)出海之路上，日本都會是優(yōu)先選擇的市場之一。

XREAL在這其中可能是佼佼者，它的產(chǎn)品從一開始便率先選擇瞄準(zhǔn)海外市場，并于2020年開始逐步在韓國、美國、日本等國家上線。近期XREAL日本總經(jīng)理尹志強(qiáng)在活動中曾透露，“XREAL在日本市場份額占比最高接近90%，其實已經(jīng)建立了一定的品牌競爭壁壘。”

又比如Rokid，它去年8月曾推出首款獲得谷歌認(rèn)證的AR便攜式Android TV終端；同年11月宣布與NTT Docomo達(dá)成戰(zhàn)略合作，旗下產(chǎn)品會出現(xiàn)在Docomo全日本范圍內(nèi)的渠道，包括線上平臺和261家線下門店。

二、底層供應(yīng)鏈：從屏幕到材料，硬實力優(yōu)勢仍在

從前文不難發(fā)現(xiàn)，日本AR眼鏡終端市場其實有著先發(fā)優(yōu)勢，不過隨著國內(nèi)廠商的“激進(jìn)型”打法，日本本土廠商略顯后勁不足。

當(dāng)然這并不意味著日本是一個值得忽視的國家，恰恰相反，在AR眼鏡的上游供應(yīng)鏈方面，日本具有極強(qiáng)的競爭力，AR眼鏡所涉及的微顯示屏、光學(xué)、材料等方面日本均多有涉獵，其中甚至不乏一些龍頭型企業(yè)。

微顯示屏

Micro-OLED被視為VR/AR理想的顯示屏幕解決方案之一，而索尼是目前當(dāng)仁不讓的Micro-OLED領(lǐng)導(dǎo)廠商。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2023年全球XR設(shè)備行業(yè)的Micro-OLED屏出貨量中，索尼占比高達(dá)87%。

索尼對于Micro-OLED技術(shù)的研究始于2009年，初期屏幕主要應(yīng)用于自家的相機(jī)取景器。2016年，索尼針對VR/AR市場開發(fā)了Micro W-OLED；2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED；2021年，索尼進(jìn)一步展出了4K級Micro-OLED屏幕，并將屏幕亮度提升至了5000尼特，這為打入Vision Pro供應(yīng)鏈奠定了基礎(chǔ)。

值得一提的是，微顯示屏是VR/AR設(shè)備含金量最高的組件之一，Vision Pro兩塊屏幕Bom成本占比高達(dá)46%。有關(guān)報道指出，目前索尼4K Micro-OLED年產(chǎn)能約為100萬片。

除Micro-OLED以外，Micro-LED同樣是AR眼鏡設(shè)備理想的屏幕解決方案之一，后者在亮度、壽命、功耗等方面均具有明顯優(yōu)勢，未來具有很大的發(fā)展?jié)摿?。日本廠商在Micro-LED領(lǐng)域也已經(jīng)展開了多年的研究。

2019年，日本的京瓷與Micro-LED廠商glō（于2021年被量子點廠商N(yùn)anosys收購）合作開發(fā)了一款1.8英寸Micro-LED顯示器，該顯示器分辨率達(dá)200PPI，亮度高達(dá)100萬尼特；2020年，京瓷宣布與歐司朗合作完成了用于Micro-LED顯示器的混合動力PWM驅(qū)動技術(shù)，這項新型驅(qū)動技術(shù)能夠避免使用較低的像素電流通過Micro-LED芯片，從而減少低灰階水平下的亮度偏差和色彩偏移問題。

2022年，京瓷開發(fā)了用于生產(chǎn)GaN基微光源（短腔激光器和Micro-LED）的硅基基板，它相較于傳統(tǒng)的藍(lán)寶石襯底GaN技術(shù)在制程良率、晶圓成本、IC工藝兼容性等方面均具有明顯優(yōu)勢。除了硅基基板外，京瓷還為Micro-LED開發(fā)了陶瓷封裝工藝，據(jù)悉陶瓷封裝在小型化、散熱、電氣損耗等方面具有一定的優(yōu)勢。

圖源：京瓷

除了京瓷以外，夏普、JDI等日本屏幕廠商也在積極開發(fā)Micro-LED微顯示屏，目前JDI的官網(wǎng)上展示了一款1.6英寸、300×300 RGB型 Micro-LED屏幕。

圖源：JDI

光學(xué)方案

除了顯示屏幕外，光學(xué)方案也是AR眼鏡極為重要的一個板塊，國內(nèi)已經(jīng)擁有大量的AR光學(xué)方案廠商，如至格、理湃、惠牛、靈犀微光等。相比之下，相關(guān)日本企業(yè)并不算多，但是這些企業(yè)不乏一些技術(shù)突破。

Cellid成立于2016年，聚焦于開發(fā)適用于AR眼鏡的塑料/玻璃波導(dǎo)片以及SLAM技術(shù)，目前共計籌集了約2200萬美元資金。

值得關(guān)注的是，Cellid開發(fā)出了一款代號為“Glass G3”的玻璃波導(dǎo)（DoE），它的一大特點在于可以實現(xiàn)高達(dá)60°的DFoV，這要明顯優(yōu)于市面上的大多數(shù)同類型產(chǎn)品。今年Display Week 2024期間，Cellid代號為“Plastic G1”的全彩樹脂波導(dǎo)榮獲了“2024年度顯示元件獎”，該波導(dǎo)片可以實現(xiàn)30° FoV，重量只有3g。

與其他AR光學(xué)模組廠商一樣，Cellid也在積極尋求與下游廠商的合作。11月，Cellid發(fā)布了其首款A(yù)R眼鏡參考設(shè)計，采用自家的衍射波導(dǎo)鏡片，公告中透露，企業(yè)“正在與國內(nèi)外各大公司聯(lián)合開發(fā)和量產(chǎn)，以普及AR眼鏡。”值得一提的是，Cellid將會出席即將到來的CES 2025，屆時VR陀螺將會帶回全新一手資訊。

圖源：Cellid

三井化學(xué)是日本知名的化工材料巨頭，旗下產(chǎn)品涉及醫(yī)療、視光、食品及健康、電池等行業(yè)。在視光領(lǐng)域，三井化學(xué)最讓人稱道的可能是“MR?系列聚氨酯材料”，它最早于1987年推出，主要用于生產(chǎn)眼鏡鏡片，材料在折射率、重量、抗沖擊性等方面均有優(yōu)異表現(xiàn)，頗受市場好評。

去年年底，三井化學(xué)宣布成功開發(fā)了Diffrar?系列樹脂波導(dǎo)晶圓，其規(guī)格范圍涵蓋3英寸至8英寸。樹脂波導(dǎo)在輕量化、耐沖擊等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，此外，Diffrar也同樣延續(xù)了三井化學(xué)樹脂材料高折射率的優(yōu)勢，達(dá)到了1.67。（樹脂波導(dǎo)常見折射率為1.49-1.6，折射率提升有利于提升AR眼鏡的FoV）

Diffrar?晶圓，圖源：網(wǎng)絡(luò)

光學(xué)材料

日本是材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，在碳纖維、光刻膠、硅晶圓等材料領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的優(yōu)勢。對于AR涉及的光學(xué)材料，近期日本NTT-AT宣布開發(fā)出了一種全新的納米壓印樹脂材料，該材料具有出色的耐光性，同時折射率高達(dá)1.9。

企業(yè)在公告中提到，以往的樹脂材料在提升折射率的同時不可避免會降低耐光性，而企業(yè)利用多年積累的折射率控制技術(shù)優(yōu)化了配方，后續(xù)該材料有望在VR/AR領(lǐng)域得到更為廣泛的應(yīng)用。據(jù)悉，產(chǎn)品將會在明年1月推出市場。

圖源：NTT-AT

其他方面，AR眼鏡所應(yīng)用的浮雕光柵波導(dǎo)、體全息波導(dǎo)在生產(chǎn)制備過程中涉及光刻工藝，而日本企業(yè)在光刻材料方面幾乎處于壟斷地位，知名企業(yè)有東京應(yīng)化、信越化學(xué)、住友化學(xué)、JSR等。

結(jié)語

日本在AR賽道上無疑保持著樂觀謹(jǐn)慎的態(tài)度，在消費級硬件賽道方面，目前涉及的企業(yè)仍不算多。根據(jù)有關(guān)消息來看，索尼、夏普以及任天堂等大廠均表現(xiàn)出了對AR眼鏡的強(qiáng)烈興趣，并且背后也不乏相應(yīng)的技術(shù)儲備，因而明年CES期間應(yīng)該不乏看點。

而在AR的上游，顯示、光學(xué)、材料，日本依舊具有較大的市場話語權(quán)，有理由相信某一天AR眼鏡所出現(xiàn)的某一項核心技術(shù)突破，如分辨率、重量、FoV等，背后很有可能離不開日本企業(yè)的功勞，因而日本企業(yè)仍然是AR時代的重要參與玩家。