編輯導(dǎo)語：11月5日晚，阿里巴巴發(fā)布最新一季財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，阿里核心商業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，多個(gè)品類迎來疫情后的新一輪增長高峰。快消繼續(xù)成為天貓?jiān)鲩L最快的品類，服飾品類的增速已經(jīng)恢復(fù)到比疫情前更高的水平。對全品類和不同層次貨品的多元化覆蓋，進(jìn)一步強(qiáng)化了淘寶天貓的供給護(hù)城河，也讓淘寶鞏固中國最大消費(fèi)者平臺的地位。

11月5日晚，阿里巴巴披露了2021財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)（自然年2020年第三季度），實(shí)現(xiàn)營收1550.59億元人民幣，Non-GAAP凈利潤470.88億元，同比增長達(dá)44%，雙雙超過市場一致預(yù)期。

此次財(cái)報(bào)最大的亮點(diǎn)在于，除了云計(jì)算和菜鳥兩大“傳統(tǒng)”增長引擎之外，阿里出現(xiàn)了一匹電商業(yè)務(wù)大黑馬——淘寶特價(jià)版。

一直以來，淘系電商都在積極下沉，前后有聚劃算、淘小鋪等沖鋒陷陣，在近兩年的財(cái)報(bào)中，阿里都會(huì)提到“新增用戶XX，來自欠發(fā)達(dá)地區(qū)比例達(dá)XX”。

而這一次財(cái)報(bào)更直接，把淘寶特版單獨(dú)拎出來披露情況。這意味著，淘寶特價(jià)版已經(jīng)能獨(dú)當(dāng)一面了。

一、一花開兩朵，阿里走通下沉電商的另一模式

關(guān)于淘寶特價(jià)版，其實(shí)在市場中早就已經(jīng)有了討論，特別是推出了新版過后，用戶增長曲線就變得陡峭起來。比如，在上一次購物節(jié)“天貓618”期間，淘寶特價(jià)版1天凈增100萬新注冊用戶。

而最新的數(shù)據(jù)，則更有沖擊力。

據(jù)財(cái)報(bào)披露，淘寶特價(jià)版在第三季度聚焦于“增加差異化供給和個(gè)性化產(chǎn)品”，包括引入來自產(chǎn)業(yè)帶外貿(mào)工廠以及1688的商家。

從2020年3月份推出新版以來，月活躍用戶超過了7000萬，相較于只用淘寶的消費(fèi)者，同時(shí)在淘寶與淘寶特價(jià)版上消費(fèi)的用戶，購買頻次和平均消費(fèi)增長都有很大的促進(jìn)。

圖片來源：阿里巴巴2021財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)

半年時(shí)間，MAU就沖破了7000萬，這是一個(gè)什么概念？要知道，同樣為下沉電商的拼多多，做到這一步花了2年多的時(shí)間！

在中國，唯品會(huì)也一直以特賣為口號，獲得了騰訊和京東的戰(zhàn)略投資，并且加入了微信的九宮格，根據(jù)2020年Q2財(cái)報(bào)，活躍用戶數(shù)為3880萬。

也就是說，步入2020年之后，隨著阿里在下沉市場的加碼，其孵化速度超過了“微信之子”拼多多，在速度上實(shí)現(xiàn)了超越，甚至把市值達(dá)150億美元的唯品會(huì)，直接甩在了身后。

我們都知道，電商江湖的各個(gè)模式里都有老大，比如淘寶、天貓、京東、蘇寧、拼多多、唯品會(huì)、云集……雖然都是電商，但是沒有哪一個(gè)平臺能靠copy巨頭成功，它們都有各自的經(jīng)營風(fēng)格和打法。

淘寶特價(jià)版能夠沖破拼多多的籠罩，成為阿里在下沉市場的先鋒和主力，就已經(jīng)說明了它的極具生命力，以及背后一定還存在差異性。

這個(gè)差異性，主要來自于三點(diǎn)：

1. 阿里的履帶戰(zhàn)略

這個(gè)概念最早被人熟知是在2015年，馬云復(fù)旦管理學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)基金會(huì)頒獎(jiǎng)典禮上，做了一段講話：

“沒有一家互聯(lián)網(wǎng)公司能夠 3 年到 5 年都保持優(yōu)勢的。所以我們形成梯隊(duì)發(fā)展、有機(jī)作戰(zhàn)，每一家公司，一個(gè)上，然后退下來，再另一個(gè)上，形成一個(gè)循環(huán)。這是我們七八年前定的戰(zhàn)略，履帶戰(zhàn)略。阿里巴巴B2B 需要修復(fù)，淘寶就當(dāng)?shù)谝魂嚑I，然后是天貓，然后接下來支付寶起來了，過兩年再是云計(jì)算，再是菜鳥，一輪一輪的上?！?/p>

阿里的張勇也表示：“在阿里有一句話，我們叫履帶式發(fā)展，就是我們永遠(yuǎn)為今天而工作，為明天而投資，為后天而孵化?！?/p>

很明顯，淘寶特價(jià)版的崛起并非是一個(gè)特異現(xiàn)象，而是一個(gè)從內(nèi)部決策再到集團(tuán)協(xié)同，早就有明確計(jì)劃，以及后勁特別強(qiáng)的一個(gè)產(chǎn)品。

2. 阿里數(shù)字貿(mào)易體系的支持

對于普通讀者來說，這個(gè)詞理解起來又略顯生澀，實(shí)際上可以把它理解為一個(gè)系統(tǒng)供應(yīng)鏈。

比如，以阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)為依托，基于1688和國際站這兩大貿(mào)易平臺沉淀的較大規(guī)模商業(yè)數(shù)據(jù)，再與云計(jì)算技術(shù)+大數(shù)據(jù)、金融服務(wù)、物流及供應(yīng)鏈管理、營銷系統(tǒng)相結(jié)合，形成幫助全球中小企業(yè)完成數(shù)字化升級的核心基礎(chǔ)能力。

再比如9月，淘寶特價(jià)版與1688全面打通，幫助1000個(gè)工廠實(shí)現(xiàn)過億產(chǎn)值，打造10個(gè)過百億的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶集群，這將阿里的數(shù)字貿(mào)易體系與淘寶特價(jià)版的連接更加深。

在此基礎(chǔ)上，淘寶特價(jià)版能夠挖掘高性價(jià)比的貨源，在阿里數(shù)字貿(mào)易生態(tài)的支撐下，解決貿(mào)易鏈路的痛點(diǎn)，直接下沉到C端買家和賣家。

3. 不一樣的C2M模式

無論是京喜，還是拼多多，甚至是1688，其實(shí)走的都是短路經(jīng)濟(jì)，無可避免的擁抱起了C2M。

但是，其余平臺在供應(yīng)鏈和用戶的積累上并無太大優(yōu)勢，C2M模式要么陷入困境，要么停擺，最后還是回到自己最初熟悉的模式。

但是，阿里在B2B領(lǐng)域深耕多年，又有1688沉淀的大量廠家，所以就顯得得心應(yīng)手。

數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，淘寶特價(jià)版實(shí)現(xiàn)全國超145個(gè)產(chǎn)業(yè)帶、120萬商家入駐。而在三季度之外，淘寶特價(jià)版在10初就有超過2萬外貿(mào)企業(yè)享受減免年費(fèi)政策，近20萬入駐數(shù)字化“外貿(mào)專區(qū)”。

2020年，618期間淘寶特價(jià)版上C2M商品訂單增長500%，由此可見下沉電商的路徑并不僅僅是拼多多一家，也并不僅僅只有靠社交裂變才能爆發(fā)式增長，經(jīng)過兩年的摸索，阿里找到了下沉電商的另一條捷徑。

二、淘寶特價(jià)版VS拼多多，此下沉非彼下沉？

筆者看來，淘寶特價(jià)版的打法與拼多多存在諸多差異之處。最明顯的一點(diǎn)就是，因?yàn)榛虿煌c模式各異，在發(fā)展之初不會(huì)存在拼多多因拼團(tuán)社交裂變帶來的諸多障礙與爭議。

拼多多的社交裂變模式，雖然收獲了許多用戶，但是這種拉人砍價(jià)拼團(tuán)模式造成的社交打擾與低質(zhì)產(chǎn)品也飽受詬病，一直延續(xù)到現(xiàn)在，拼多多也依然無法撕掉“低質(zhì)”、“假貨”的標(biāo)簽。

這些都是后遺癥。

相比來看，淘寶特價(jià)版沒有這種模式弊端，背靠阿里生態(tài)，在貨源控制與導(dǎo)流方面，具有天然的優(yōu)勢。

從一開始就進(jìn)入了一種“正反饋”的循環(huán)之中。即貨源端能力的提高，帶動(dòng)用戶增長，然后又反饋給了貨源端，吸引更多廠家和商家加入C2M體系，形成一種“高增長+高質(zhì)量”的穩(wěn)定循環(huán)。

在B2B能力上的沉淀，直接避免了單純的價(jià)格補(bǔ)貼戰(zhàn)，阿里在全球又有超過十億的用戶積累，所以不需要特別地去搶用戶，而是將注意力放在下沉本身，即便是低價(jià)，也能夠兼顧好的服務(wù)。

在中國，有6億人的月收入低于1000元，下沉市場足夠大，也具備足夠的目標(biāo)用戶，具備足夠的戰(zhàn)略縱深。最重要的是，下沉電商火起來也就兩三年時(shí)間，用戶忠誠度與黏性還有待培育，

無論是存量用戶的爭奪，增量用戶的挖掘，留給玩家的市場變局與機(jī)會(huì)還很大。

但是，不管是什么階層的消費(fèi)者，都希望享受到更好的服務(wù)，比如直達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的快遞，便捷的花唄、商品的正品度……

總之，中國的下沉電商已經(jīng)度過了野蠻生長的階段，市場競爭賽點(diǎn)已從單純“價(jià)格比拼”的時(shí)代步入了以“價(jià)格+服務(wù)”雙重驅(qū)動(dòng)的競爭格局的時(shí)代。

這一邏輯，我們可以從拼多多和淘寶特價(jià)版二者崛起的特點(diǎn)看出來。

拼多多的崛起是靠社交電商，其時(shí)恰逢市場空白，高價(jià)補(bǔ)貼策略很容易吸引用戶，是“競價(jià)”時(shí)代的來臨；

淘寶特價(jià)版靠阿里背后的生態(tài)，是阿里履帶戰(zhàn)略的實(shí)踐與延續(xù)，迎合了下沉市場走向成熟，往高質(zhì)量發(fā)展的趨勢，是“下沉+服務(wù)”時(shí)代的崛起。

就比如，十年前中國遍地2元店和10元店，而現(xiàn)在被名創(chuàng)優(yōu)品取代。十年前的那些火鍋店品牌，最后是海底撈依靠服務(wù)和口碑，把市場規(guī)模做到了最大。

也就是說，淘寶特價(jià)版與拼多多是中國下沉電商的兩面，前者簡單粗暴，用最小的代價(jià)搏最大的市場。后者則是深耕，從更多細(xì)節(jié)之處著手，當(dāng)消費(fèi)者厭倦了比價(jià)，受夠了低質(zhì)量，等夠了快遞時(shí)間，兩個(gè)時(shí)代的差異就產(chǎn)生了，不同的需求和商業(yè)生態(tài)隨之而生。

三、補(bǔ)全電商層次，淘寶特價(jià)版正在成為阿里電商第三極？

淘寶特價(jià)版與拼多多之間的崛起相隔五年，兩者在2020年狹路相逢，對于中國的下沉市場來說肯定是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

這有點(diǎn)類似于2015年前后的中國制造業(yè)，下沉市場已經(jīng)“產(chǎn)能過?！?，當(dāng)拼多多還在進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)貼“走量”的時(shí)候，淘寶特價(jià)版則是進(jìn)行“供給側(cè)改革”，走向高質(zhì)量發(fā)展。

現(xiàn)如今，拼多多用戶、GMV與人均GMV都陷入瓶頸，說明燒錢補(bǔ)貼的邊際效用正在遞減，中高單價(jià)收效甚微，從農(nóng)業(yè)計(jì)劃折返到產(chǎn)業(yè)帶，重新推新品牌計(jì)劃，說明補(bǔ)貼與盈利的矛盾逐漸加深，舊的打法已經(jīng)不適應(yīng)新的競爭。

而近期，黃崢在拼多多5周年之際，提出要進(jìn)行硬核奮斗，這其中也有部分原因是淘寶特價(jià)版挺入到了拼多多的腹地，黃崢已經(jīng)意識到下沉市場一場惡戰(zhàn)即將來臨。

這對于阿里巴巴來說，這也是必須要走的一步。

阿里的核心是電商業(yè)務(wù)，中高端有天貓?zhí)詫?、天貓國際、考拉等，新零售有銀泰、大潤發(fā)、盒馬、餓了么等，低端雖然有1688和聚劃算等，但專業(yè)下沉還不足，這不符合阿里的電商江湖地位。

淘寶特價(jià)版的崛起，既是一個(gè)戰(zhàn)略的落實(shí)，也可以算是一個(gè)驚喜，所以這次財(cái)報(bào)簡況中特意披露了這一信息，表明阿里內(nèi)部已經(jīng)準(zhǔn)備好了迎接這一新引擎的準(zhǔn)備，這可能帶動(dòng)新一輪常態(tài)化高增長。

如今，淘寶特價(jià)版更香節(jié)與1688打通，已經(jīng)從價(jià)格、產(chǎn)業(yè)帶、商家等要素，一步步逼近拼多多腹地，甚至有可能取而代之，淘寶特價(jià)版也將成為繼淘寶、天貓之后的阿里電商第三極。

#專欄作家#

王新喜，微信公眾號：熱點(diǎn)微評（redianweiping），人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家，互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者，百度百家、艾瑞網(wǎng)專欄作家、虎嗅網(wǎng)、鈦媒體認(rèn)證作者，關(guān)注IT熱點(diǎn)背后的本質(zhì)，TMT資深評論人。

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