美團的野心:快驢會是下一個美版Sysco還是日版Infomart呢?

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編輯導讀:2016年,美團快驢上線,是一款B2B生鮮配送平臺,主要為B端進行食材采購進貨服務,還可以對入駐美團外賣的商戶提供商品管理與財務核算等業(yè)務。想打通餐飲B2B,國外的Sysco和nfomart的成功經驗或許可以借鑒。本文將圍繞這個話題展開四個方面的分析,希望對你有幫助。

2016年,美團成立B2B采購平臺;

2018年,美團成立快驢事業(yè)部,同年投資快消B2B平臺“易久批”;

2019年,美團全資收購餐飲SaaS服務商-屏芯科技;

截至目前,美團快驢已覆蓋21個省,38個城市,活躍商戶數(shù)約45萬,單月銷售額超4億。

快驢進軍B2B業(yè)務意圖明顯,燒錢補貼快速擴張,但快驢究竟想做什么你知道嗎?

回答這個問題,得先簡單了解下美團商業(yè)模式背后的邏輯:以Location為中心的服務。

餐飲正是貫穿到店/到家中至關重要的一環(huán),快驢的布局,就是想打通餐飲B/C服務,以下圖為例:

無論我們上班點的外賣,下班吃的團購套餐,周末在家買的菜,以及到店吃的菜,沒有一碗是美團做的,但是你吃飯卻離不開它。

想打通餐飲B2B,國外早有成功經驗,美國的Sysco和日本的Infomart算其中最為成功的典型代表,我們來看下他們是怎么做的。

一、Sysco:自建品牌/物流,對上下游議價能力強

作為全美最大的生鮮供應商,Sysco的市場份額達16%,擁有60萬客戶,是食品行業(yè)零售配送的龍頭,讓我們來看看它的業(yè)務流程:

其中,供應商和地方運營商部分,是Sysco最強大的部分。

1. 貨源采購:中央直采+分區(qū)采購,上游議價能力強

中央直采:中央公司通過預測數(shù)據(jù)預測采購量,直接從1300多家供應商采購食材,并且每家供應商的供貨量不會大于整體的10%,因為需求量巨大,讓上游議價能力十分強大。

分區(qū)采購:地方運營商針對需求漏洞,直接從當?shù)剞r場/小型供貨商進貨,主要是一些季節(jié)性強的食品。

2. 自建品牌:掌握供應鏈命脈,切中高端市場

自有品牌貢獻高利潤高增長,2018年,Sysco自有品牌全年銷售額達30%。

以Sysco Supreme為例,產品概念就是高品質精英產品,服務于上層客戶。

3. 自建物流:產生規(guī)模效應,形成難以逾越的護城河

目前Sysco擁有332個配送中心,占地4896平方英尺,其中78%屬于自有,22%租賃;配備1.4萬量運輸車,88%具備所有權。

雖然成立時間早于Sysco有100多年,但美國另外2家競爭對手的物流基建總和,也不敵Sysco,這得益于物流配送快速擴張的發(fā)展戰(zhàn)略,產生了規(guī)模效應,形成難以逾越的護城河。

4. 客戶數(shù)量大:無單一重點客戶,下游議價能力強

Sysco定位于服務2B客戶,主要客戶包括:餐廳、醫(yī)療機構、教育機構、政府、零售商等。近5年以來,餐廳營收占比60%以上,但無單一客戶銷售額大于10%,除了商品銷售,Sysco還會為客戶提供數(shù)據(jù)管理等增值服務,所以成本偏高。剔除了偏好低成本的目標客戶群體,所以Sysco對下游客戶的議價能力強。

小結:Sysco得意于強大的物流和豐富的自有品牌,形成了規(guī)模效應,對上下游具備較強的議價能力。

二、Infomart:發(fā)力連接,降低中小企業(yè)運營成本

Infomart是日本最大的食材行業(yè)B2B Saas平臺,2017年使用Infomart系統(tǒng)的交易額為1.5萬億日元,占全日本總食材供應行業(yè)交易額20%,讓我們來看看它的業(yè)務模式:

日本農協(xié):絕對的壟斷,最大的農產品供貨源。

在日本,上游農民信息化程度高,生產高度規(guī)?;r民志愿聯(lián)合組成了1個經濟合作組織:農協(xié)。

日本和其他國家不同,全國大部分的食材供應都掌握在農協(xié)手上,僅2006年,日本農協(xié)的出貨量占全日本果蔬菜出貨量的80%,是日本最大的農產品供貨源。

農協(xié)掌握和調節(jié)農產品生產,而批發(fā)市場作為中心樞紐,負責農產品價格的合理形成和供需調整,共同支撐了日本農產品流通體系高效運轉,導致上中游基本沒有美國Sysco一樣的競爭機會。

冷鏈物流:全球第一梯隊,運輸腐損率小于5%。

日本國土面積小,運輸具備天然優(yōu)勢,本國訂單基本當日/次日達,物流運輸基建非常完善。

截止2017年,日本冷藏保鮮車保有量近20萬量,冷藏運輸率高達90%以上,運輸品腐損率低至5%以下,人均冷庫占有量達到0.315,位于世界人均冷庫占有量第一位。

因為物流和貨源都無法成為切入點,降低各個環(huán)節(jié)溝通成本的服務平臺孕育而生。

抽傭模式:簡化流程,降低運營成本。

Infomart主要提供4大服務:訂單業(yè)務、食品標準資料庫業(yè)務、增值業(yè)務、ES業(yè)務。

其中訂單業(yè)務業(yè)務最為核心,貢獻了60%營收。訂單業(yè)務本質上是1個訂餐管理系統(tǒng),將整個訂單流程數(shù)字化,降低運營成本,讓任何公司受益,所以客戶穩(wěn)定性非常高。

企業(yè)長壽:提供穩(wěn)定的客戶群體。

截止2018年,Infomart服務企業(yè)數(shù)達到25萬家,其中89%的中小企業(yè)。日本的中小企業(yè)生命周期長,留存遠高于中國,日本中小企業(yè)平均生命周期12年,美國8年,中國3年。

小結:Infomart所在環(huán)境基建足夠強大,切入的市場就是各個環(huán)節(jié)的連接,提升流程效率,降低中小企業(yè)運營成本

三、美團快驢:背靠龐大的C端流量、逆推供應鏈變革

據(jù)美團2020年Q2業(yè)績報告顯示,截止目前交易用戶數(shù)4.6億,平臺活躍商家數(shù)630萬,8月8日外賣日訂單量破4000萬。

對比美國和日本食材B2B供應鏈,中國耕地分散,機械化程度低,上游食品加工品牌化影響力不足,批發(fā)流通層級多,損耗巨大!但下游巨大的市場規(guī)模和采購需求,和逐漸完善的物流體系,注定要走一條自下而上逆推供應鏈的道路;

1. 三家優(yōu)勢對比:市場環(huán)境注定發(fā)展差異

Sysco:在倉儲物流通過規(guī)模效應已經構建成1道強有力的護城河。

Infomart:供應鏈各個版塊非常完善,主攻版塊連接,降低運營成本。

美團快驢:背靠龐大的消費用戶和海量的商家資源,擁有數(shù)據(jù)化優(yōu)勢,為進軍餐飲供應鏈提供強大的基礎。

2. 中小餐飲企業(yè)現(xiàn)狀:食材采購成本高,價格敏感度高

小型餐飲是無法做到源頭直采的,因為訂單量小且波動。所以供應鏈平臺的出現(xiàn)是為了取代部分分銷商環(huán)節(jié),降低商戶采貨成本。

從目前的發(fā)展歷程來看:

  • 模式:快驢是以Saas系統(tǒng)作為切入,通過和大型倉儲物流服務商進行合作,自建倉配一體化系統(tǒng),介入供應鏈的各個環(huán)節(jié),規(guī)模化倉儲、配送、采購等環(huán)節(jié),通過整合獲取上下游利潤空間。
  • 品類:早期主要提供米面糧油等標準化產品,后期配套跟上后,開始引入葉菜、水管、肉類等生鮮,統(tǒng)一的倉儲/物流/選品,保證了貨源在一定程度上品質比較統(tǒng)一。

3. Saas系統(tǒng):巨頭的戰(zhàn)場、拼殺的是數(shù)據(jù)

餐飲SaaS在初期有上千家公司涌入,產品都大同小異,而真正能贏得戰(zhàn)場優(yōu)勢的基礎是海量的B/C端的數(shù)據(jù)沉淀,阿里本地生活在2020年全資收購客如云,更多的企業(yè)生存空間被擠壓。目前外賣市場份額美團第一,餓了么第二,未來餐飲SaaS工具可能只會剩下餓了么和美團。

這也就可以理解,為什么快驢會先以Saas系統(tǒng)切入餐飲供應鏈,進而采取倉儲合作的方式快速跑馬圈地了。

四、美團快驢還差什么

1. 上游品牌化:拉開利潤差異

從源頭上將貨源品牌化,才能在盈利空間和競品拉開差異,這一點我們從Sysco餐飲收入占60%+,其中30%是自有品牌可以看得出,這是一條可行的路。

尤其是對于價格敏感度較高的中小餐飲企業(yè)來說,中高端的品牌化產品,具備議價空間,也容易產生粘性,將上游貨源品牌化,走中高端路線,可以保證供應鏈的穩(wěn)定;同事也可以增加消費者的使用背書,提升品牌影響力。

2. 中間環(huán)節(jié):自建To B物流基建,打通冷鏈物流網

美團在外面上的騎手優(yōu)勢已經非常明顯,甚至在到家服務上(美團買菜),還可以復用騎手資源,這是美團才To C運輸網上的優(yōu)勢。

但是在To B業(yè)務上,這部分資源就力度不足,當前美團快驢是和第三方物流服務商合作,目的是為了快速的擴張規(guī)模,但隨著時間和入場玩家更多,自建To B物流網就十分必要,越早入場,規(guī)模優(yōu)勢越明顯。

這一點從Sysco的物流護城河,日本強有力的冷鏈基建,以及京東虧損做物流可以看出:早入場;自建;規(guī)模效應才是生存之道。

3. 下游:開啟咨詢式銷售,深度參與餐飲運營服務

這個可能成為美團快驢和其他競品在數(shù)據(jù)化運營最大的差異。

以某個城市為例:

美團擁有整個城區(qū)用戶用餐習慣、季節(jié)潮流、菜色差異,口味差異等,可以分析出某個城區(qū)某個街道附近的用戶的用餐偏好,而往往中國中小餐飲企業(yè)壽命較短,是不具備這一數(shù)據(jù)分析能力,有可能等分析好某個區(qū)域的用餐喜歡,也就倒閉了。

這樣,強大的數(shù)據(jù)分析,就可以為餐廳提供:新菜品開發(fā)、新店餐飲定位、主打菜調整、季節(jié)性口味差異,甚至是店內裝修建議、人工培訓等等,從貨源選品幫助下游餐廳優(yōu)化調整,這樣可以穩(wěn)定餐廳用戶的粘性。

小結:未來美團快驢,可能會發(fā)展為Sysco+Infomart的模式,但是供應鏈逆向變革,如果只有一家公司,沒有大量的競爭涌入,速度是不會快的。上游產品的品牌化、中游冷鏈生鮮的基、下游咨詢式銷售,都將會是一條漫長的努力道路。

 

作者:運營教授,公眾號:運營教授

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題圖來自Unsplash, 基于 CC0 協(xié)議

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評論
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  1. 左邊才是五星,點錯了,很需要

    來自陜西 回復
  2. 老哥 求問最近快驢收縮,美菜停業(yè)務是否預示這個業(yè)務模式在中國需要延時?還是說只是商業(yè)調整?

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  3. 有、東西

    來自廣東 回復