越來越多的場景都會應(yīng)用到支付工具，本文就支付行業(yè)覆蓋率前三的翼支付進行產(chǎn)品分析，與大家分享，希望能夠有所啟發(fā)。

研究背景

各種各樣的生活場景，金融場景，交易場景，最終都會鏈接到支付場景。作為支付行業(yè)覆蓋率前三的翼支付，背靠著電信公司2億以上的用戶基數(shù)，其在支付領(lǐng)域的現(xiàn)狀及未來的戰(zhàn)略都非常值得關(guān)注。

因此，本人就翼支付APP的實際操作場景，內(nèi)置的各類功能應(yīng)用做了一次深入體驗。并在做了市場研究分析的基礎(chǔ)上，形成了這次簡約版的體驗分析報告。

一、體驗環(huán)境

二 .?產(chǎn)品體驗

2.1 戰(zhàn)略層

①產(chǎn)品定位

集成校企一卡通，公交卡，行業(yè)卡，銀行卡等多項應(yīng)用，提供互聯(lián)網(wǎng)理財，生活服務(wù)，電商消費等為一體的綜合服務(wù)。

②用戶需求

一站式App不但可以滿足用戶對于日常生活的各種繳費用途，并且可以通過完善金融生態(tài)圈，滿足用戶在理財，消費等多方面的要求。讓用戶的資金充分使用。

甜橙理財其實算是電信公司獨立的金融產(chǎn)品，也是電信結(jié)合自身原有場景基礎(chǔ)上，在金融領(lǐng)域的一大嘗試。

2.2 范圍層

功能規(guī)格：根據(jù)戰(zhàn)略定位及市場人群畫像細分，規(guī)劃出的產(chǎn)品功能主要是為了滿足目標用戶的需求。不僅需要必備基礎(chǔ)功能，更應(yīng)該有凸顯其特色的其它產(chǎn)品不具備的功能。

翼支付，包含的可使用應(yīng)用比較多，這里僅選擇部分特色功能做分析。

2.2.1 基礎(chǔ)功能

基礎(chǔ)功能包括了投資理財，生活繳費，線上商城等。

1）投資理財

投資理財產(chǎn)品主要包括：理財，信貸，保險，股票，基金等。

在投資理財版塊，整個設(shè)計傾向于金融產(chǎn)品超市，主要功能為“精品推薦”，整體導向性不算強，主要原因是甜橙理財有獨立的APP，在翼支付應(yīng)用里只能算是子版塊，缺乏靈活性及較為吸引人的banner欄。

用戶通過“我的資產(chǎn)”可以跳轉(zhuǎn)到理財收益詳細頁面，羅盤式資產(chǎn)比例分布可以讓客戶更直觀看到自己的資產(chǎn)分配情況。

2）生活繳費

生活繳費實際產(chǎn)品主要包括：水電費，通信費，校園卡，火車票等

由于各個生活繳費產(chǎn)品有其獨自使用場景，翼支付在功能上也只能暫時獨立切分，無法做到各場景的在線上繳費的場景連接，應(yīng)在各場景做排序的算法下，附上對應(yīng)繳費產(chǎn)品跳轉(zhuǎn)鏈接，也許是個更好的選擇

3）購物商城

幾大購物版塊，主要遵循了“用戶推薦”為首要功能，banner大圖做推薦產(chǎn)品引導，各細分導航欄為分類入口。

但由于版塊版面設(shè)置，使用功能流程都有比較大的差異（屬于不同公司的產(chǎn)品體驗），會造成用戶的體驗不順導致線上商城純屬擺設(shè)。例如，“優(yōu)機匯”導航欄為4個功能，“全球購”導航欄為5個，且2者在主頁的2級，3級分類布局也不一樣。

翼支付應(yīng)讓產(chǎn)品部門設(shè)置一個單獨的購物商城，對接合作商品，統(tǒng)一版面體驗。

2.2.2 特色功能

特色功能包括了甜橙信用，信用卡申請，中石油代充，醫(yī)院掛號等。

1）甜橙信用

甜橙信用類似于螞蟻信用這樣的一個產(chǎn)品，但區(qū)別在于甜橙信用主要以信用為主，導入消費，而螞蟻信用以消費為主，建立信用。

在搭建邏輯上有本質(zhì)的不一樣，但其實都是在引導用戶在信用數(shù)據(jù)上的重視，并且為翼支付信貸產(chǎn)品及消費金融布局個人征信大數(shù)據(jù)。

甜橙信用的另外一個存在意義，主要也是為促進用戶日活躍，有點偽社交的設(shè)計。

2）信用卡申請

此功能也是翼支付布局信用產(chǎn)品的一個很好的入口，用戶信用數(shù)據(jù)的直接入庫。在產(chǎn)品對稱性角度來看，給予用戶信用卡申請入口的同時，也是在逐漸讓用戶習慣在翼支付管理信用卡的過程。

3）中石油代充

這一功能看著是比較日常需要的繳費功能，卻滿足了有車一族或者開車一族的中高頻需求，也是間接捆綁這方面的用戶在翼支付的使用上，可以刺激其在翼支付其他版塊功能的使用，例如甜橙理財。

唯一有疑問的就是，車主使用這個代充功能的次數(shù)及頻率是否滿足翼支付期望值。

4）醫(yī)院掛號

醫(yī)院掛號，雖然在開通城市方面還有待發(fā)展。但從這個功能可以看出，翼支付為了促使用戶使用其應(yīng)用，做引流，做活躍度，能做的都接上了。一個非常親民的功能，或許由于功能的還不完全完善，沒在首頁設(shè)置直接引導入口

2.3 結(jié)構(gòu)層

已發(fā)現(xiàn)功能BUG列表：

“應(yīng)用”頁面

• 百度外賣－城市列表－自主定位功能無法啟動
• 卡券商城－限時搶購－部分產(chǎn)品提示需要“高級認證限定”卻無跳轉(zhuǎn)鏈接
• 一元奪寶－奪寶－下單加載有問題
• 一元奪寶；全球購；優(yōu)機會；良品鋪子等－返回按鍵，流程按照版塊打開頁面倒序退回，全部倒序退出后才回到“應(yīng)用”頁面
• 全球購－分類－各品類頁面內(nèi)的分類功能不齊全；進入分類頁面后，無明確對應(yīng)分類名稱提示
• 良品鋪子－加載容易卡死程序／會員專享日鏈接，進去后無回撤按鍵，只能通過左右滑動返回
• 其他－客服中心－客服性別無法更換；會有跳轉(zhuǎn)錯誤發(fā)生，發(fā)生后無法返回“發(fā)現(xiàn)”頁面

1.信用保障－頁面二維碼無軟件識別

2.購物－校園12月鉅惠－內(nèi)頁跳轉(zhuǎn)失效

3.生活服務(wù)－白條推薦－跳轉(zhuǎn)到白條說明，白條說明無申請鏈接

4.生活服務(wù)－全網(wǎng)流量－點擊體驗，跳轉(zhuǎn)為APP STORE，按打開后，進入頁面出錯

2.4 框架層

“首頁”頁面

翼支付：首頁其實有2欄，第1欄由banner欄，掃一掃，付款碼，轉(zhuǎn)賬這幾個版塊及導航欄組成，第2欄由應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)，財富，賬戶以及各類應(yīng)用推薦專題組成，核心是以應(yīng)用推薦為主，相當于平臺將最常用的應(yīng)用整合出來，通過平臺運營將各個應(yīng)用和商品進行結(jié)合，實現(xiàn)導購的目的。主要導購在發(fā)現(xiàn)頁面，體現(xiàn)翼支付以綜合性平臺的屬性。

整體主要框架的放置位置都比較簡單明了。每個大版塊都有其主推的應(yīng)用或者主要想表示的主題。

大板塊內(nèi)的每個小應(yīng)用，分2類進行說明。一類為翼支付自己開發(fā)的，一類為接了合作企業(yè)的應(yīng)用入口。自開發(fā)的功能比較完善統(tǒng)一及有相關(guān)互補性。合作的應(yīng)用，由于企業(yè)不同，應(yīng)用的框架也難統(tǒng)一。容易導致用戶對其使用產(chǎn)生迷惑或者不適應(yīng)，而降低使用頻率。

2.5 表現(xiàn)層

產(chǎn)品整體以白色作為主色調(diào)，界面簡潔，清晰（屬于蘋果簡約派設(shè)計風格）。圖標及點擊呈現(xiàn)為黑色與枚紅色組合。其他頁面，主要以玫紅，淡藍色，黑色為主。簡單，清晰，顯眼。頁面加載呈現(xiàn)金融走勢圖，體現(xiàn)強烈的金融屬性。

產(chǎn)品采用當下流行的標簽切換式頁面邏輯，與微信等主流APP一致，簡單易用。

除了主頁面，其他頁面版塊無手勢左右滑動來切換功能頁面。用戶，有時也會下意識去通過手勢左右滑動切換功能版塊，可能會影響用戶體驗

建議：可以統(tǒng)一增添左右滑動功能。

三.競品分析

3.1 競品選擇

翼支付，是一款以支付為主要功能的產(chǎn)品，但其中又包含了理財、基金、股票、信貸、日常繳費等應(yīng)用。

基于翼支付對與以支付場景切入，擴展金融領(lǐng)域業(yè)務(wù)，進而打通消費場景，形成良好的生態(tài)閉環(huán)的戰(zhàn)略考慮，競品選擇方面對標本文只從支付類版塊，理財類版塊做分析，對應(yīng)了翼支付，甜橙理財。

3.2 競品分析

3.2.1 針對翼支付－支付類業(yè)務(wù)領(lǐng)域競品分析

支付類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－應(yīng)用排名

支付應(yīng)用中，支付寶的用戶覆蓋率以絕對優(yōu)勢排在首位，華為錢包因設(shè)備預裝，覆蓋率較高。

支付應(yīng)用中，支付寶的活躍率最高，華為錢包隨設(shè)備自啟動，活躍率較高；其次是京東錢包和翼支付。

以上數(shù)據(jù)均來自 TALKING DATA 移動數(shù)據(jù)研究中心。

支付類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－搜索指數(shù)

算法說明：以網(wǎng)民在百度的搜索量為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以關(guān)鍵詞為統(tǒng)計對象，科學分析并計算出各個關(guān)鍵詞在百度網(wǎng)頁搜索中搜索頻次的加權(quán)。根據(jù)數(shù)據(jù)來源的不同，搜索指數(shù)分為PC搜索指數(shù)和移動搜索指數(shù)。

支付寶在最近一個月的搜索指數(shù)中，一直處于16萬指數(shù)之上，翼支付在11月29號開始，指數(shù)稍微有微弱波動。由此可以看出，支付寶的地位實至名歸，用戶的關(guān)注度非常高，而華為錢包和京東錢包雖然覆蓋率和活躍率高，但關(guān)鍵詞方面體現(xiàn)出在這塊還沒開始重視。

支付類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－需求圖譜

算法說明：綜合計算關(guān)鍵詞與相關(guān)詞的相關(guān)程度，以及相關(guān)詞自身的搜索需求大小得出。

算法說明：相關(guān)詞距圓心的距離表示相關(guān)詞與中心檢索詞的相關(guān)性強度；

算法說明：相關(guān)詞自身大小表示相關(guān)詞自身搜索指數(shù)大小，紅色代表搜索指數(shù)上升，綠色代表搜索指數(shù)下降。

支付寶 需求圖譜

華為錢包 需求圖譜

翼支付 需求圖譜

京東錢包 需求圖譜

通過需求圖譜我們可以看出，翼支付最強相關(guān)居然是支付寶，從關(guān)鍵詞相關(guān)搜索來看，大部分用戶還不清楚翼支付與支付寶的區(qū)別，這側(cè)面說明了支付寶在支付應(yīng)用品類已占據(jù)很強的心智位置。

另外支付寶需求圖譜也體現(xiàn)了其在社交圈的布局；華為需求圖譜，很單調(diào)的體現(xiàn)出其手機端自有的屬性，在商城布局上開始有成效。而京東錢包需求圖譜明顯體現(xiàn)出，京東金融與京東商城對京東錢包的使用促進。

支付類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－人群屬性

算法說明：根據(jù)百度用戶搜索數(shù)據(jù)，采用數(shù)據(jù)挖掘方法，對關(guān)鍵詞的人群屬性進行聚類分析，給出用戶所屬的省份、城市，及城市級別的分布及排名

支付寶 地域分布

華為錢包 地域分布

翼支付 地域分布

京東錢包 地域分布

通過地域分布我們可以看出，支付寶與翼支付的搜索指數(shù)比華為錢包及京東錢包都偏高，原因主要是因為支付寶為淘寶主要支付類推廣工具，翼支付為電信主要推廣的支付工具，而華為錢包覆蓋率主要為借助了手機銷量的結(jié)果，京東錢包也依靠了京東商城在全國的布局。支付寶在廣東的影響力非常大，而翼支付主要為江浙一帶。

支付類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－人群屬性

華為錢包由于數(shù)據(jù)較少，無法詳細體現(xiàn)出數(shù)據(jù)結(jié)果。其他3大應(yīng)用人群年齡主要分布為20-29歲，30-39歲。支付寶在19歲以下也有相當一部分受眾，得益于其淘寶的受眾影響。翼支付在各個年齡段都有一定受眾，也得益于電信在日常生活的使用對用戶的轉(zhuǎn)化。在用戶性別方面，翼支付及京東錢包還需加強在女性方面的推進及影響。

3.2.2 針對甜橙理財－理財類業(yè)務(wù)領(lǐng)域競品分析

理財類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－應(yīng)用排名

互聯(lián)網(wǎng)理財應(yīng)用中，小米金融得益于硬件預裝，其覆蓋率最高，平安的一賬通用戶覆蓋率排在第二位。

互聯(lián)網(wǎng)理財應(yīng)用中，平安的一賬通用戶活躍率最高，其次是小米金融和京東金融，前10的覆蓋率及活躍率排名均無甜橙理財。

以上數(shù)據(jù)均來自 TALKING DATA 移動數(shù)據(jù)研究中心

接下來選擇甜橙理財，一賬通，小米金融，螞蟻聚寶，京東金融5大應(yīng)用通過 百度指數(shù) 做以下緯度分析：

• 搜索指數(shù)
• 需求圖譜－需求分布
• 人群屬性
• 理財類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－搜索指數(shù)

算法說明：以網(wǎng)民在百度的搜索量為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以關(guān)鍵詞為統(tǒng)計對象，科學分析并計算出各個關(guān)鍵詞在百度網(wǎng)頁搜索中搜索頻次的加權(quán)。根據(jù)數(shù)據(jù)來源的不同，搜索指數(shù)分為PC搜索指數(shù)和移動搜索指數(shù)。

雖然京東金融在理財類應(yīng)用覆蓋率和活躍度分別只有第三和第四，但在百度搜索指數(shù)中提升平均較高，其對于自家品牌關(guān)鍵詞非常重視。

理財類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－需求圖譜

算法說明：綜合計算關(guān)鍵詞與相關(guān)詞的相關(guān)程度，以及相關(guān)詞自身的搜索需求大小得出。

算法說明：相關(guān)詞距圓心的距離表示相關(guān)詞與中心檢索詞的相關(guān)性強度；

算法說明：相關(guān)詞自身大小表示相關(guān)詞自身搜索指數(shù)大小，紅色代表搜索指數(shù)上升，綠色代表搜索指數(shù)下降。

甜橙理財 需求圖譜

京東金融 需求圖譜

一賬通 需求圖譜

小米金融 需求圖譜

螞蟻聚寶 需求圖譜

通過需求圖譜我們可以看出，甜橙理財在口碑上還需要繼續(xù)努力，畢竟從關(guān)鍵詞相關(guān)搜索來看，蠻多用戶還在糾結(jié)它的理財產(chǎn)品安全性。另外需求圖譜也體現(xiàn)了用戶對各產(chǎn)品有了不同的相關(guān)認知，甜橙理財，相關(guān)較強的是甜橙白條，小米金融，相關(guān)較強的是貸款，一賬通，幾大關(guān)鍵詞都在提升，京東金融，相關(guān)性提升的為京東錢包，側(cè)面反映了，用戶群對于不同品牌的需求均有差異，這其實也是品牌方在做品牌宣傳時，逐漸在用戶群中做出了心智區(qū)分。

理財類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－人群屬性

算法說明：根據(jù)百度用戶搜索數(shù)據(jù)，采用數(shù)據(jù)挖掘方法，對關(guān)鍵詞的人群屬性進行聚類分析，給出用戶所屬的省份、城市，及城市級別的分布及排名。

甜橙理財 地域分布

一賬通 地域分布

小米金融 地域分布

螞蟻聚寶 地域分布

京東金融 地域分布

通過地域分布我們可以看出，京東錢包在熱門城市人群受眾都比其他產(chǎn)品高，主要原因為京東自營物流的布局，使得其應(yīng)用在生活場景使用更貼近用戶需求。甜橙理財前三名的地域為江蘇，北京，浙江，猜測其在這幾個地方的營銷更為注重。

理財類應(yīng)用行業(yè)趨勢分析－人群屬性

由于沒收集關(guān)于甜橙理財和螞蟻聚寶比較準確的人群屬性數(shù)據(jù)，這里僅已一賬通，小米金融，京東金融的人群屬性進行對比參考數(shù)據(jù)可得，三大理財應(yīng)用，主要分布年齡端均在20-29歲及，30-39歲間，其中一賬通河京東金融在40-49歲也有一定受眾，說明了它們在市面的占有率更具競爭力。而性別分布中，一賬通為男性偏多，女性稍少。小米金融及京東金融，極大部分為男性。因此在未來的發(fā)展規(guī)劃中，它們應(yīng)該會逐漸注重女性市場的布局。

四.總結(jié)

優(yōu)勢：

1）理財，投資，生活繳費玩法多樣

翼支付支付平臺其實算是個多功能集合在一起的應(yīng)用軟件，特別在電信繳費，加油卡，一卡通充值等功能沒有太多替代品。

2）基于電信用戶基數(shù)的流量導入

根據(jù)電信在2016年第3季度的財務(wù)報告，電信用戶已突破2億?；陔娦朋w系下的流量轉(zhuǎn)化，做好營銷和用戶體驗，對翼支付的發(fā)展還是非常有促進作用。

劣勢：

1）玩法多樣，但參差不齊

玩法多，是翼支付的優(yōu)勢，同時也是劣勢。線上商城就與幾個平臺合作，每個平臺的產(chǎn)品有重疊而產(chǎn)品頁面功能各不相同，容易降低用戶對翼支付的品牌滿意度。

作為一個應(yīng)該成為體量級的產(chǎn)品，不應(yīng)該放棄用戶體驗，特別是現(xiàn)在的支付應(yīng)用中有專業(yè)的支付大頭支付寶，及社交圈為王的微信支付的市場。翼支付的每一個決策都會對未來的市場前景有重大影響。

2）線上創(chuàng)新能力不足

在微博，微信，搜狗，百度等搜索引擎中搜索關(guān)于翼支付，甜橙理財?shù)汝P(guān)鍵詞，得到的信息寥寥無幾，側(cè)面看出在翼支付最起碼在SEO方面還需要用多點功夫。

最后說幾句

本報告中由于時間和篇幅原因，展示的分析緯度不算很全面，例如：

• 翼支付已有的財務(wù)數(shù)據(jù)，用戶活躍及相關(guān)偏好
• 翼支付與相關(guān)競品的運營及推廣策略
• 翼支付各類應(yīng)用內(nèi)的產(chǎn)品細化后對標的詳細數(shù)據(jù)等

日后會在深入研究補充。

#專欄作家#

大數(shù)據(jù)獵人，微信公眾號：大數(shù)據(jù)獵人，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。多年金融科技行業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略研究、行業(yè)分析、商業(yè)模式及產(chǎn)品體系研究經(jīng)驗，擅長政府數(shù)據(jù)+企業(yè)數(shù)據(jù)+公開數(shù)據(jù)多源數(shù)據(jù)融合流通交易及應(yīng)用

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