市場(chǎng)分析是了解某個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域的一種重要的方法。這篇文章，作者通過(guò)對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的分析，從行業(yè)發(fā)展、用戶場(chǎng)景等分析了整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)的情況，供大家參考。

近幾年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，各家廠商使用了價(jià)格戰(zhàn)，輿論戰(zhàn)，甚至打著愛(ài)國(guó)牌搶占市場(chǎng)。

有些品牌在競(jìng)爭(zhēng)中淘汰比如羅永浩創(chuàng)立的錘子品牌，很多廠商設(shè)立了子品牌來(lái)更好搶占市場(chǎng)，比如小米旗下的紅米品牌，vivo旗下的iqoo品牌等等。在手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的今天，市場(chǎng)到底面臨多大壓力？又有什么機(jī)遇？我們現(xiàn)在來(lái)分析。

一、中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)概況

智能手機(jī)發(fā)展歷程：

1.1 品牌概況

當(dāng)下中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)主要的手機(jī)品牌商有蘋果，華為，小米，榮耀，vivo，OPPO、中興，三星這幾個(gè)，有些母品牌還設(shè)置了子品牌，具體見(jiàn)下圖：

1.2 智能手機(jī)按價(jià)格分類

當(dāng)下智能手機(jī)市場(chǎng)大致可以分為三類：高端市場(chǎng)，中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)。三個(gè)市場(chǎng)各自占據(jù)生態(tài)位。

大部分手機(jī)廠商在各個(gè)市場(chǎng)基本都有涉足，有些廠商也設(shè)立子品牌幫助占領(lǐng)部分市場(chǎng)，比如小米高端數(shù)字系列在高端市場(chǎng)名號(hào)較響，中端系列的紅米k系列主打超高性價(jià)比，小米civil系列主打影像和時(shí)尚，低端系列的紅米note系列主打便宜耐用。

有些廠商設(shè)立子品牌獨(dú)自進(jìn)軍全部市場(chǎng)，相當(dāng)于又扶植了一家廠商，比如VIVO旗下的IQOO子品牌旗艦系列有IQOO數(shù)字系列，中端有IQOO NEO系列，低端有IQOO z系列。

有些廠商只經(jīng)營(yíng)或者主要經(jīng)營(yíng)高端市場(chǎng)，比如三星經(jīng)營(yíng)的高端系列有Galaxy Z、Galaxy S和W系列，中端系列有Galaxy A和Galaxy C系列（但其中端系列在中國(guó)大陸銷量較少），又比如Apple手機(jī)只經(jīng)營(yíng)高端系列，最下級(jí)的iPhone普通版發(fā)行售價(jià)也在5000元以上。

1.3 2023年Q1季度以來(lái)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的頭部各品牌市場(chǎng)占有率變化

從圖中可以看出，各家頭部廠商的市場(chǎng)占率幾乎均在10%-20%之間。

Apple的市場(chǎng)占有率在2023年Q4季度達(dá)到最高峰后穩(wěn)步下滑，在2024年Q4季度已經(jīng)跌到了頭部廠商的市場(chǎng)占有率最低，這可能是因?yàn)锳pple最近的創(chuàng)新乏力，CPU芯片性能也提升不高，導(dǎo)致其口碑下滑導(dǎo)致的。

VIVO市場(chǎng)占有率在波動(dòng)中突然在2024年第2季度大幅上升，已經(jīng)成為頭部廠商占有率巔峰，原因可能是VIVO在Q2季度上市了多款新機(jī)型。

華為在2023年全年的市場(chǎng)占有率都在穩(wěn)步上升，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片有一定的信心，但是其在2024年的市場(chǎng)占有率有下滑（華為在此期間有多款新機(jī)發(fā)布），推測(cè)可能是國(guó)產(chǎn)芯片不能完全滿足用戶的心理預(yù)期導(dǎo)致口碑下滑導(dǎo)致。

小米的市場(chǎng)占有率在波動(dòng)中稍有上升，原因與其出色的營(yíng)銷策略和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)脫不開(kāi)干系。其他廠商的市場(chǎng)占有率均處于較為穩(wěn)定的波動(dòng)當(dāng)中。

分析可以看出，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，可以說(shuō)勢(shì)均力敵，市場(chǎng)占有率上升阻力很大，一旦創(chuàng)新減速，就很有可能面臨被擠壓出局的下場(chǎng)。

1.5 從消費(fèi)者和用戶的角度看智能手機(jī)市場(chǎng)

1.5.1 用戶都在用什么手機(jī)

iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)不同品牌被使用的數(shù)量占比由高到低依次為華為、蘋果、小米、OPPO、vivo、榮耀、紅米、魅族、iQOO、一加和Realme。其中華為占比達(dá)到32.74%，蘋果和小米的占比都接近于20%。

造成這一現(xiàn)象的原因可能是：

由于換機(jī)周期的存在，當(dāng)下不同品牌被使用的數(shù)量，還未受到后來(lái)的低市場(chǎng)占有率的顯著影響。

華為的自主研發(fā)能力強(qiáng)大，也是國(guó)內(nèi)通信技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，而且在愛(ài)國(guó)營(yíng)銷方面成果突出。

由于以前Apple建立的優(yōu)勢(shì)印象，在國(guó)內(nèi)口碑好。

小米在創(chuàng)新、營(yíng)銷和性價(jià)比方面成果突出。

1.5.2 用戶的換機(jī)周期

從圖中可以看出一半以上的用戶都選擇3-4年換新機(jī)，約1/4的用戶1-2年更換一次手機(jī)，1/8的用戶要5年及以上才換新機(jī)。當(dāng)前手機(jī)廠商一般每年更新一代機(jī)型，推測(cè)五年及以上才換新機(jī)的人是因?yàn)槭謾C(jī)各項(xiàng)性能不滿足使用需求（如手機(jī)Soc計(jì)算能力，電池容量等）才不得已換機(jī)的。

1.5.3 用戶期望的智能手機(jī)價(jià)位

將近40%的用戶期望的智能手機(jī)價(jià)位段是3000-4999元，期望價(jià)格在3000元以上的占了80%，這表明用戶經(jīng)濟(jì)狀況較好。

二、中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)PEST分析

2.1 政治分析/Political

為了提高社會(huì)的信息化水平，政府政策一直都大力支持智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展，尤其是5G手機(jī)。政策鼓勵(lì)創(chuàng)新，扶持手機(jī)制造業(yè)發(fā)展。

2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境/Economic

2019年到2023年中國(guó)城鎮(zhèn)居民收入和消費(fèi)水平增長(zhǎng)均超過(guò)20%，在無(wú)疫情影響的未來(lái)，同期增長(zhǎng)預(yù)計(jì)會(huì)大于當(dāng)前水平，未來(lái)市場(chǎng)利好于智能手機(jī)行業(yè)。

我國(guó)的消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)加快，傳統(tǒng)行業(yè)逐漸向催生高端產(chǎn)業(yè)，社會(huì)朝著信息化，科技化方向發(fā)展，為智能手機(jī)行業(yè)提供了好的營(yíng)商環(huán)境。

2.3 社會(huì)環(huán)境/Social

最近五年中國(guó)城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，增幅約5.5%，鄉(xiāng)村人口持續(xù)減少，降幅達(dá)9.28%，說(shuō)明中國(guó)城市化速度迅速，大眾生活水平快速提高，相應(yīng)地其消費(fèi)水平也會(huì)有所增加，智能手機(jī)作為當(dāng)下生活的必需品市場(chǎng)前景好。

2024年上半年處于各大廠商的新機(jī)發(fā)布期，關(guān)鍵詞“手機(jī)”搜索量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，在六月下旬達(dá)到頂峰，之后迅速下滑，但是日搜索均值也在20000次以上。

近半年“手機(jī)”關(guān)鍵詞日均搜索量達(dá)到了36133次，說(shuō)明社會(huì)對(duì)智能手機(jī)關(guān)注度很高。（不用“智能手機(jī)”做搜索關(guān)鍵詞是因?yàn)楫?dāng)前中國(guó)市場(chǎng)中絕大部分手機(jī)是智能手機(jī)，“手機(jī)”已經(jīng)能代表實(shí)際情況）

2.4 技術(shù)環(huán)境/Technology

當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)各廠商各項(xiàng)基本的技術(shù)都已經(jīng)成熟，現(xiàn)在處于創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)階段。

2.5 PEST分析總結(jié)

智能手機(jī)受到政府鼓勵(lì)，市場(chǎng)可觀，社會(huì)關(guān)注度高，相關(guān)話題火熱，當(dāng)前環(huán)境好，發(fā)展有前景。但是當(dāng)前各大廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，新的創(chuàng)新點(diǎn)不易尋求，如果沒(méi)有扎實(shí)的技術(shù)投入，那么品牌很容易就會(huì)被淘汰。

三、智能手機(jī)行業(yè)分析

3.1 市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

智能手機(jī)出貨量在波動(dòng)中有下降趨勢(shì)，2023年稍稍回暖，但是仍然遠(yuǎn)不及2019年水平，這可能和后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)狀況有關(guān)。新上市的智能手機(jī)型號(hào)變化與智能手機(jī)出貨量變化趨勢(shì)相同。

3.2 社會(huì)關(guān)注熱度趨勢(shì)

可以看到，在時(shí)間分布上百度指數(shù)上對(duì)“手機(jī)”這一關(guān)鍵詞的搜索分布自2021年3月突然上升，但隨時(shí)間變化波動(dòng)較大（陡降陡升），而且具有周期性，這可能與智能手機(jī)廠商集中發(fā)布新機(jī)有關(guān)。

在地域分布上東部沿海省份的搜索指數(shù)高特別是廣東，山東和江蘇。內(nèi)陸省份如四川、湖南等人口大省也有較高的搜索指數(shù)。在年齡分布上，小于50歲的人群中隨年齡增加人們對(duì)“手機(jī)”的搜索熱度也有增加的趨勢(shì)。30-49歲的人群占比接近70%。

3.3 智能手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的上游可以分為操作系統(tǒng)和硬件兩部分，中游可以分為工廠和品牌商兩部分，下游是產(chǎn)業(yè)鏈終端和用戶。

3.4 智能手機(jī)行業(yè)圖譜

3.5 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3.5.1 波特五力模型-供應(yīng)商的議價(jià)能力

3.5.2 波特五力模型-購(gòu)買者的議價(jià)能力

京東是主要的智能手機(jī)交易平臺(tái)，對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)在京東TOP20 產(chǎn)品評(píng)論數(shù)量分布中，前四項(xiàng)產(chǎn)品所占的評(píng)論數(shù)量超過(guò)50%，用戶集中度高，購(gòu)買者議價(jià)能力弱。

在TOP100價(jià)格分布占比中，發(fā)現(xiàn)用戶更趨向于低價(jià)智能手機(jī)，在低價(jià)位段用戶議價(jià)能力弱，在高價(jià)位段用戶議價(jià)能力強(qiáng)。這可能也是很多廠商手機(jī)降價(jià)、尋求發(fā)展中端機(jī)型的原因。

（此處數(shù)據(jù)得到的結(jié)論與前面1.5.3 中提到的用戶期望的手機(jī)價(jià)位不符，原因可能是前面研究調(diào)查的人群沒(méi)有做到真隨機(jī)導(dǎo)致的數(shù)據(jù)偏差，也可能是消費(fèi)者期望大于實(shí)際導(dǎo)致的）

3.5.4 潛在進(jìn)入者威脅

3.3.3 同行競(jìng)爭(zhēng)威脅

當(dāng)前智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，基本各個(gè)生態(tài)位均已被占據(jù)，魅族宣布停止傳統(tǒng)手機(jī)項(xiàng)目也可能有市場(chǎng)壓力的原因。智能手機(jī)同行競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)很激烈，市場(chǎng)基本不能再允許新企業(yè)涉足。