運(yùn)營人的核心競爭力體現(xiàn)在許多方面，包括具備宏觀能力，能把握行業(yè)趨勢和市場、競品策略以及業(yè)務(wù)橫向/縱向資源整合。這篇文章里，作者就分享了如何做出深度的行業(yè)研究，一起來看看本文的梳理。

大家好，歡迎來到《查理運(yùn)營啟示錄》，最近在訓(xùn)練自己的AI模型，把以往在互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營工作的方法總結(jié)作為語料訓(xùn)練AI，但是發(fā)現(xiàn)要讓AI輸出結(jié)果有質(zhì)的提升，需要我們有清晰的邏輯和內(nèi)容框架，同時給到AI自我訓(xùn)練的指引，這篇文章，我們重點(diǎn)會圍繞行業(yè)研究展開。

前面2篇文章，我們已經(jīng)深入談了面試和入職的2個環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)關(guān)注的事情，感興趣同學(xué)可點(diǎn)擊鏈接直達(dá)：

1. 跳槽換工作，運(yùn)營人如何反向面試？
2. 入職后，如何摸好底打響第一炮？

接下來我們會針對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)營體系，逐個模塊深入展開。作為一個運(yùn)營同學(xué)，是直接對業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)負(fù)責(zé)的，包括規(guī)模指標(biāo)和商業(yè)化指標(biāo)。

因此核心的競爭力體現(xiàn)在2個方面。一是宏觀能力，懂行業(yè)懂業(yè)務(wù)，有行業(yè)敏感度，把握行業(yè)趨勢和市場、競品策略，以及業(yè)務(wù)橫向/縱向資源整合。二是微觀能力，落地到自身業(yè)務(wù)中，如何做群體分析、產(chǎn)品定位、策略分析以及增長運(yùn)營（流量/用戶/活躍）。

今天，我們會重點(diǎn)來聊一聊，如何做好一個深度的行業(yè)研究，為團(tuán)隊輸入，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)機(jī)會。

閱前小Tips

1. 文章信息

4000+字，閱讀時長約20-30分鐘。

2. 目標(biāo)用戶

有1-3年工作經(jīng)驗(yàn)的互聯(lián)網(wǎng)To C背景運(yùn)營同學(xué)（如果有大佬經(jīng)過，也非常歡迎大佬指導(dǎo)）。

3. 文章結(jié)構(gòu)

• Part1：認(rèn)知一份深入的業(yè)務(wù)行業(yè)研究框架
• Part2：行業(yè)研究
• Part3：競品研究
• Part4：研究發(fā)現(xiàn)

一、認(rèn)知行業(yè)研究框架

首先，我們要清楚的是，為什么在工作和專業(yè)積累上，需要我們具備較好的行業(yè)及市場研究能力？

因?yàn)?strong>一個長期、專業(yè)的行業(yè)視角，可以幫助我們了解競爭格局，市場挑戰(zhàn)和關(guān)鍵機(jī)會，幫助我們鍛煉自身的商業(yè)敏感度，商業(yè)機(jī)會識別與判斷能力，最終實(shí)現(xiàn)超車。

在這樣一份框架里，我們可以滿足幾個關(guān)鍵信息：

1. 這是一個什么樣的行業(yè)，包括行業(yè)類型、行業(yè)商業(yè)模型、行業(yè)規(guī)?？臻g、資本/玩家的發(fā)展方向和重點(diǎn)。
2. 這是一個什么競爭格局，包括上中下游的核心玩家，競爭點(diǎn)位分布，核心競爭策略和市場滿意度情況。

二、行業(yè)研究

接下來，我們重點(diǎn)講講如何開展行業(yè)研究，關(guān)鍵思路和工具有哪些，可以怎么用。

1. 行業(yè)報告類型

公開報告可以通過政府等官方權(quán)威平臺、行業(yè)咨詢公司、證券公司、研究院以及報告集成平臺等。

一般行業(yè)報告可以分為4種類型，不同的報告類型側(cè)重點(diǎn)不同。

關(guān)于行業(yè)、證券、投研報告總結(jié)來自B站up主“檀澤悠鳴”，是一個做戰(zhàn)略咨詢的大佬，手把手教做報告，推薦關(guān)注。

2. 行業(yè)報告獲取

以下是基于個人使用，在宏觀行業(yè)信息收集上較好的研究平臺。

說明：咨詢平臺/公司很多，但基于個人功能使用+豐富性+匹配度上推薦最優(yōu)平臺，如果有更好的，歡迎推薦補(bǔ)充。

其次，由于報告集成平臺以包括大部分證券研究報告和投融資研究報告，不做額外推薦。在自研咨詢平臺中還包括騰訊研究院、阿里研究院等，但由于內(nèi)容維度和更新頻率較低，不做工具型推薦。

基于以上的框架+平臺報告信息，可以滿足我們對一個行業(yè)的了解，核心回答好下列幾個問題。

1. 這個行業(yè)當(dāng)前處于什么階段，影響行業(yè)規(guī)模和增長的核心因素是什么，是如何影響的？
2. 行業(yè)的宏觀環(huán)境（PEST分析）說明，在政策、經(jīng)濟(jì)、社會、市場導(dǎo)向的趨勢是什么？
3. 在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（價值鏈分析）的上中下游中，主要的競爭格局和頭部玩家分別是誰？

OK，在對行業(yè)的概況有一定的認(rèn)知后，接下來則要更深入地對自身業(yè)務(wù)對應(yīng)的模塊，做深入的競品研究分析，了解對手們怎么看市場（策略），怎么打市場（差異化），核心發(fā)力點(diǎn)是什么。

三、競品研究

1. 研究目標(biāo)

根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，明確研究重點(diǎn)及優(yōu)先級。

一般從互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中我們核心要研究的是直接競品的產(chǎn)品&運(yùn)營策略，從研究上優(yōu)先級則是產(chǎn)品>運(yùn)營>市場，用戶穿插在產(chǎn)品、運(yùn)營模塊中。假設(shè)在你的產(chǎn)品在行業(yè)已經(jīng)絕對壟斷地位，希望拓展其他方向的競品研究，那可以從補(bǔ)充品維度研究?？傊鶕?jù)自己的實(shí)際情況來定研究目標(biāo)。

2. 競品選擇

定好目標(biāo)后，下一步是確定要研究的競品。我們通常對競品分為4種常規(guī)類型，分別是直接競品、間接競品、替代品、補(bǔ)充品，可通過用戶重疊度和產(chǎn)品重疊度，這兩個維度來區(qū)分。

我們以iPhone實(shí)體產(chǎn)品和應(yīng)用商店軟件產(chǎn)品，分別舉例說明。

根據(jù)我們的研究目標(biāo)，確定具體的競品類型，并找到對應(yīng)的產(chǎn)品，羅列好產(chǎn)品概覽信息。

3. 競品數(shù)據(jù)收集

可拆分為用戶層、營收層、市場層三個維度，來收集相關(guān)的產(chǎn)品信息和市場信息。

4. 競品產(chǎn)品分析

在收集一定的信息后，接下來需要重點(diǎn)體驗(yàn)競品的產(chǎn)品設(shè)計，“把自己當(dāng)作一個用戶深度體驗(yàn)產(chǎn)品”。

1）用戶旅程圖

繪制用戶旅程圖，將實(shí)際產(chǎn)品體驗(yàn)總結(jié)為產(chǎn)品設(shè)計流程，包括各產(chǎn)品支線。

例子：拼多多商品砍價流程

2）產(chǎn)品功能分析

這里關(guān)鍵點(diǎn)是通過產(chǎn)品功能的體驗(yàn)、觀察，抽象為產(chǎn)品框架。

Step1：拆解產(chǎn)品功能組合，形成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖（思維導(dǎo)圖）。

Step2：樹立產(chǎn)品/重點(diǎn)功能的供需和服務(wù)關(guān)系，即通過什么產(chǎn)品設(shè)計來滿足供需雙方需求。

Step3：形成產(chǎn)品的邏輯架構(gòu)圖，如下圖所示。

圖示來自UP“產(chǎn)品經(jīng)理茶館”

3）產(chǎn)品增長分析

通過增長模型來，分析產(chǎn)品的核心功能及運(yùn)營手段，梳理產(chǎn)品的增長策略。

一般的增長分為3種類型：產(chǎn)品驅(qū)動、運(yùn)營驅(qū)動、市場驅(qū)動。當(dāng)然有部分產(chǎn)品存在復(fù)合驅(qū)動增長的策略

如果是產(chǎn)品驅(qū)動，則一般體現(xiàn)為產(chǎn)品口碑高，粘性高自來水多。比如在去年年底的妙鴨相機(jī)，則是通過AI寫真生成，打了一波產(chǎn)品紅利，在市場上還沒有應(yīng)用產(chǎn)品可規(guī)?；臅r候，優(yōu)先落地并且用較好的效果吸引了大量用戶；

如果是運(yùn)營驅(qū)動，則一般體現(xiàn)為內(nèi)容迭代速度快，產(chǎn)品熱點(diǎn)多。比如王者榮耀皮膚，屬于運(yùn)營驅(qū)動，游戲本身的機(jī)制和玩法基本固定的情況下，在皮膚上通過節(jié)日運(yùn)營，主題運(yùn)營，IP聯(lián)名等保持游戲熱度和商業(yè)收入抓手；

如果是市場驅(qū)動，一般體現(xiàn)為市場聲量大、營銷動作多。比如喜茶、瑞幸，則會通過大量的IP聯(lián)名來帶動自身品牌的曝光，從而達(dá)到促進(jìn)銷售的目的。

其次，在分析增長策略時，除了競品的產(chǎn)品外，也要額外關(guān)注運(yùn)營分析。核心要關(guān)注產(chǎn)品的拉新、促活和商業(yè)化。

當(dāng)然，也可以通過一些增長模型來幫助總結(jié)產(chǎn)品的增長策略，下列是行業(yè)常見的增長模型。

模型1：增長黑客AARRR模型

模型2：全鏈漏斗模型

模型3：增長因子模型

模型4：全定量模型

Tips：除此之外，獲得相關(guān)行業(yè)報告、競品數(shù)據(jù)、策略，微信關(guān)鍵詞搜索也是一個不錯的途徑。

較多平臺均會開通微信公眾號，包括B端媒體PR傳播，可通過“關(guān)鍵詞”搜索獲得信息，再做進(jìn)一步下鉆。

四、研究總結(jié)

回顧我們最開始的行業(yè)研究框架，一份好的報告需要既有宏觀行業(yè)視角、又要有微觀業(yè)務(wù)視角，接下來我們來聊聊怎么去把我們的工作成果匯報好。

1. 匯報準(zhǔn)備

提前了解匯報對象、匯報時長、匯報場景，方便我們準(zhǔn)備匯報的重點(diǎn)和順序。

2. 匯報思路

• 匯報大綱。本次匯報將分為幾個部分，重點(diǎn)是在哪些部分展開。
• 闡述背景。本次匯報基于什么主題，我們通過數(shù)據(jù)、市場、用戶調(diào)研等發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)存在的問題。
• 聚焦問題。針對這個問題，我們做進(jìn)一步拆解，可以聚焦在哪個模塊，哪個環(huán)節(jié)。
• 分析思路。針對這個具體的核心問題，我們的分析思路是怎么樣的，從哪里入手，如何分析
• 研究發(fā)現(xiàn)。闡述圍繞問題的具體研究、分析，提煉關(guān)鍵結(jié)論或發(fā)現(xiàn)，結(jié)合我們業(yè)務(wù)的機(jī)會、挑戰(zhàn)、風(fēng)險是什么？（體現(xiàn)行業(yè)視角上、競品視角上的總結(jié)）
• 策略制定。針對信息整理分析，我們認(rèn)為在產(chǎn)品、運(yùn)營、市場等層面具體可以做什么，不同的策略對應(yīng)的效果和影響是怎么樣，團(tuán)隊的優(yōu)先級判斷。
• 后續(xù)Todo。具體策略落地的時間、計劃、所需要的資源支持；交付時間點(diǎn)和交付內(nèi)容。
• 討論環(huán)節(jié)。基于上述的內(nèi)容和上級討論方向、策略、優(yōu)先級和落地計劃，對齊預(yù)期和資源支持。

到這里，恭喜小伙伴們離升職加薪就不遠(yuǎn)啦！

感謝大家的支持，借這個機(jī)會也是整體review了過去工作中的一些方法總結(jié)，也歡迎大佬指正和分享。

預(yù)告，下一篇我們將會來分享“如何做好用戶研究？”

下次見啦！