「競(jìng)品分析」是PM入門(mén)的必修課。

我曾在網(wǎng)上搜集過(guò)一坨「競(jìng)品分析」的案例分享，真可謂方法各異、良莠不齊。

不過(guò)若能做到以下5點(diǎn)，在我眼里，可算上乘了。

1. 明確調(diào)研目的。
2. 進(jìn)而確定調(diào)研的產(chǎn)品list。
3. 進(jìn)而觀察產(chǎn)品UI、交互、使用流程、設(shè)計(jì)亮點(diǎn)等各個(gè)維度。
4. 做異同點(diǎn)比較和優(yōu)缺點(diǎn)分析，深入挖掘和思考背后原因。
5. 最后結(jié)合目標(biāo)，給出有具體的、可落地的結(jié)論。

但總覺(jué)得還缺點(diǎn)什么。

昨夜輾轉(zhuǎn)無(wú)眠，終于想通，原來(lái)是傳統(tǒng)方法有三個(gè)缺陷：

• 快照而非動(dòng)態(tài)。只能看到當(dāng)前狀態(tài)，很難直觀看到歷史演變過(guò)程。
• 表象而非規(guī)律。只看到功能，無(wú)法看到其數(shù)據(jù)表現(xiàn)。
• 局部而非全面。只看到產(chǎn)品表現(xiàn)，用戶聲音少能聽(tīng)到。

咳咳，我是想說(shuō)，搞不清楚下面的問(wèn)題常常讓我們崩潰：

“XXX每天大概新發(fā)表多少個(gè)帖子？”

“XXX的市場(chǎng)占有率大概是多少？”

“XXX什么時(shí)候更新到這個(gè)版本的？”

“XXX怎么賺錢(qián)的？大概收入是多少？”

“XXX這個(gè)功能看起來(lái)很cool，用戶真的喜歡嗎？”

…….

這些問(wèn)題怎么破？我有7條建議看你知道幾個(gè)：

1.讓id告訴你

操作難度：★★☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★☆

原理：很多網(wǎng)站直接會(huì)用【數(shù)據(jù)庫(kù)id】用作【頁(yè)面元素id】，我們直接拿到一段時(shí)間的【頁(yè)面元素】差值，就可以大致評(píng)估出每天新增的內(nèi)容數(shù)量。

舉個(gè)例子：豆瓣小組每天發(fā)表的話題數(shù)

先檢查：發(fā)現(xiàn)id=70190631~70190634的發(fā)表時(shí)間分別為2014-12-13 10:54:33~2014-12-13 10:54:43這10秒鐘，且時(shí)間依次累加，驗(yàn)證成功。

于是我們只需抽兩個(gè)樣本：

• id達(dá)到70110000時(shí)，是在2014-12-11 13:12:15。
• id達(dá)到70194473時(shí)，是在2014-12-13 13:10:00。

48小時(shí)，id增長(zhǎng)了84473，平均每天發(fā)表的新話題數(shù)量42236，問(wèn)題解決。

當(dāng)然這是一個(gè)大致數(shù)量，包含了刪除、私密話題等各種情況。

2. 利用搜索引擎

操作難度：★★★☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★☆☆

原理：搜索引擎通常會(huì)抓取網(wǎng)站多數(shù)頁(yè)面。我們只需分析url和頁(yè)面規(guī)律，利用幾個(gè)搜索語(yǔ)法，就能獲得一些數(shù)據(jù)結(jié)論。

搜索引擎語(yǔ)法：site，inurl，intitle，-，“”，具體用法自行百度之。

挑戰(zhàn)：如何分析網(wǎng)站URL、網(wǎng)頁(yè)Title和頁(yè)面內(nèi)容特點(diǎn)

【舉個(gè)例子】

老板緊急召喚：30分鐘，幫我看下攜程無(wú)報(bào)價(jià)酒店大概比例？

我擦淚~~寫(xiě)程序來(lái)不及?。∪斯そy(tǒng)計(jì)不現(xiàn)實(shí)啊，得搞到下個(gè)世紀(jì)?。e急，搜索引擎可以給你答案。

【解決思路】

從百度拿到「無(wú)報(bào)價(jià)的酒店頁(yè)數(shù)」和「酒店總頁(yè)數(shù)」，做比即可。

（酒店詳情頁(yè)，不包含list頁(yè)）

我們先觀察攜程酒店詳情頁(yè)的URL：hotels.ctrip.com/hotel/513153.html

因此：第一次嘗試搜索：【site：hotels.ctrip.com】

四千多萬(wàn)結(jié)果

我們把全部酒店域下的頁(yè)面都搜出來(lái)了，于是添加URL規(guī)則試試：

第二次嘗試搜索：【site：hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ 】

1600+萬(wàn)數(shù)據(jù)

結(jié)果量還是太大了，點(diǎn)擊幾個(gè)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)搜到了很多l(xiāng)ist頁(yè)數(shù)據(jù)。

于是查看detail頁(yè)源碼，發(fā)現(xiàn)和list頁(yè)相比，頁(yè)面標(biāo)題有明顯特征：

代碼特征

于是第三次嘗試搜索：【site:hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ intitle:聯(lián)系電話\位置地址 】

42萬(wàn)

搜到了42萬(wàn)結(jié)果，大致量級(jí)符合，cool！

下一步，找到一個(gè)無(wú)報(bào)價(jià)酒店頁(yè)面觀察，發(fā)現(xiàn)頁(yè)面有特征：

頁(yè)面特征

于是最終拿到無(wú)報(bào)價(jià)酒店數(shù)的檢索條件：

【”建議您選擇其他酒店“ site:hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ intitle:聯(lián)系電話\位置地址】

2

（找到2.3萬(wàn)條結(jié)果，數(shù)量做比。任務(wù)圓滿完成！2333~~）

3. 互聯(lián)網(wǎng)檔案館

操作難度：★☆☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★★

原理：這是一個(gè)網(wǎng)站檔案館，會(huì)定期爬取各個(gè)網(wǎng)站的快照，并打上版本號(hào)存起來(lái)，以備全球用戶查詢。

地址：http://archive.org/

(不穩(wěn)定，偶爾需翻墻)

這才是一個(gè)神奇的網(wǎng)站好嗎！

搜下Google試試，我們可以看到Google首頁(yè)的改版演化：

1999年的谷歌首頁(yè)

2005年的谷歌首頁(yè)

現(xiàn)在的谷歌首頁(yè)

說(shuō)兩個(gè)真實(shí)的栗子。

有一次我們發(fā)現(xiàn)，藝龍頁(yè)面上展示的點(diǎn)評(píng)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們的判斷，糾結(jié)良久，最后還是檔案館給了答案：這是兩年前的一次大改版就寫(xiě)死在了頁(yè)面上，一直沒(méi)有更新。

還有一次，做產(chǎn)品方案時(shí)需要參考上上個(gè)版本，那個(gè)版本是在我加入公司一年以前上線的，wiki和文檔庫(kù)里翻遍了都沒(méi)有。終于還是從檔案館里翻到了當(dāng)初方案的原貌。

總結(jié)一下，檔案館解決問(wèn)題場(chǎng)景，如：

• 想了解網(wǎng)站UI的成長(zhǎng)過(guò)程（由傻B到牛B的進(jìn)化，看看04年的京東，樂(lè)呵下）
• 想了解網(wǎng)站的歷次版本迭代時(shí)間點(diǎn)。
• 早期版本的PM把PRD和UI稿弄丟了，這個(gè)網(wǎng)站幫你備份。

聽(tīng)聽(tīng)競(jìng)品用戶聲音

操作難度：★★☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★☆☆☆☆

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，我只是想分享一個(gè)不太常用到的觀察思路。

總結(jié)成一句話：幫競(jìng)品分析用戶反饋。

具體渠道：微博、應(yīng)用商店、知道、知乎、貼吧。

具體來(lái)說(shuō)，比如：

• 從應(yīng)用商店的下載量和評(píng)論量，可以橫向比較用戶規(guī)模。
• 在知道/貼吧，大家的困擾、吐槽能讓你了解用戶對(duì)競(jìng)品的態(tài)度。
• 【分享到微博】的功能，常常會(huì)加##，搜一下你能看到很多，如：

從微博可以看到用戶點(diǎn)評(píng)行為

5.寫(xiě)程序抓取/統(tǒng)計(jì)

操作難度：★★★★★

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★☆

簡(jiǎn)單說(shuō)，就是用程序把競(jìng)品頁(yè)面抓過(guò)來(lái)分析

拋開(kāi)成本高不提，這是競(jìng)品數(shù)據(jù)調(diào)研最理想的方法。

這類(lèi)例子就非常多了：

• 一個(gè)朋友為解知乎用戶的稱(chēng)贊數(shù)分布，幾乎爬走了所有用戶profile頁(yè)。
• 我曾寫(xiě)過(guò)一個(gè)小程序，用來(lái)監(jiān)控每天豆瓣的新topic數(shù)量和最熱t(yī)opic。
• 很多公司會(huì)監(jiān)控競(jìng)品的關(guān)鍵指標(biāo)，每天會(huì)精確到個(gè)位數(shù)地抓取和分析。

PS。這里面有一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)：需要解決“防抓取的問(wèn)題”

成熟產(chǎn)品通常都會(huì)設(shè)置放抓取策略，不會(huì)輕易讓你把大量頁(yè)面抓走分析。

（作為PM，我給個(gè)技術(shù)方案，可參考不負(fù)責(zé)（笑）：多次嘗試、分析對(duì)方的防抓策略，然后有針對(duì)性的設(shè)置抓取頻率，如果不能滿足要求，考慮使用代理（eg.goagent））

6. 看公司財(cái)報(bào)

操作難度：★☆☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★★

適用情況：市場(chǎng)份額、用戶規(guī)模、核心指標(biāo)數(shù)據(jù)、收入情況

這是最可信的方法，當(dāng)然通常只對(duì)上市公司有效。

財(cái)報(bào)

這個(gè)不多解釋?zhuān)绻驗(yàn)橛⑽膒oor/不懂名詞而看不懂財(cái)報(bào)。市面上有大量的財(cái)報(bào)分析文章，也可供參考和相互印證。

7. 問(wèn)“奸細(xì)”：）

操作難度：不定，看人脈和運(yùn)氣

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★☆

適用情況：一次性，而非日常監(jiān)控

這是一張最給力的底牌。

每當(dāng)山窮水盡，一籌莫展時(shí)，總有一個(gè)聲音冒出來(lái)：

“哦對(duì)了，XX不是去了那個(gè)公司/團(tuán)隊(duì)嗎？直接問(wèn)下不得了！”?

然后一條微信，瞬間解決了所有難題。

每每此時(shí)，我都會(huì)感嘆：

“同事跳到對(duì)手公司，看來(lái)也不一定是壞事。（笑）”

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