揭秘萬億工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):新基建風(fēng)口中的風(fēng)口如何起飛?

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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)和新一代信息技術(shù)與工業(yè)系統(tǒng)全方位深度融合所形成的產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用生態(tài),是工業(yè)智能化發(fā)展的關(guān)鍵綜合信息基礎(chǔ)設(shè)施,其核心是基于全面互聯(lián)而形成數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能。文章從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的興起出發(fā),對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的組成結(jié)構(gòu)和發(fā)展現(xiàn)狀進行了總結(jié),與大家分享。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從來沒有像今年這樣備受關(guān)注過。

今年以來,國家決策層關(guān)于加碼新基建、加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展等表態(tài),已經(jīng)指示了社會資源向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)傾斜的大趨勢;同時,疫情期間,企業(yè)業(yè)務(wù)線上化、智能化需求迅速提升,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)實價值得到凸顯。

在6月30日中央高層會議再次提出加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新建設(shè),提升制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展水平后,資本市場迅速做出反應(yīng)。7月1日,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊走強,多支個股拉升封板,其中,工控與能效解決方案提供商英威騰連續(xù)多日漲停,市場熱情可見一斑。

政策指路,需求爆發(fā),資本跟進,一個醞釀已久的市場機會正在乘風(fēng)破浪。

01 工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)如何走到一起?

對長期關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的人而言,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并非全新概念,在其之前,工業(yè)4.0曾受到追捧,事實上,無論工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是工業(yè)4.0,共同指向都是制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

德國是掀起這輪變革的帶頭者,其也是工業(yè)4.0的提出者。

根據(jù)賽迪智庫工業(yè)經(jīng)濟所副所長劉春長介紹,工業(yè)4.0概念的誕生最早可追溯到2011年,在該年的漢諾威工業(yè)博覽會上,德國業(yè)界提出該想法是想通過物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用來提高德國制造業(yè)水平。隨后,德國成立了“工業(yè)4.0工作組”,并于2013年4月發(fā)布了《保障德國制造業(yè)的未來:關(guān)于實施工業(yè)4.0戰(zhàn)略的建議》的報告。

漢諾威工業(yè)博覽會會場

同時,德國聯(lián)邦教研部與聯(lián)邦經(jīng)濟技術(shù)部也于2013年將工業(yè)4.0項目納入了《高技術(shù)戰(zhàn)略2020》的十大未來項目中,德國機械及制造商協(xié)會(VDMA)等協(xié)會還合作設(shè)立了“工業(yè)4.0平臺”。

2013年12月,德國電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會發(fā)表了德國首個工業(yè)4.0標準化路線圖。在2014年4月的漢諾威工業(yè)博覽會,工業(yè)4.0成為主題。德國總理默克爾將工業(yè)4.0稱作是“一個里程碑”。

制造業(yè)強國德國提出并重視工業(yè)4.0的舉動,很快引發(fā)全球范圍的關(guān)注。無獨有偶,在德國主推工業(yè)4.0概念的同時,美國也正在進行有關(guān)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的討論。

2012年,通用電氣(GE)前全球董事長兼CEO杰夫·伊梅爾特在美國發(fā)表題為《又一場工業(yè)革命》的演講,將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念推至臺前,在演講中,杰夫·伊梅爾特為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)做出定義:這是一個龐大的物理世界,由機器、設(shè)備、集群和網(wǎng)絡(luò)組成,能夠在更深的層面和連接能力、大數(shù)據(jù)、數(shù)字分析相結(jié)合。

在GE提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念后,美國五家行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)手組建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC),將這一概念大力推廣開來。除了GE之外,加入該聯(lián)盟的還有IBM、思科、英特爾和AT&T等IT企業(yè)。

美國業(yè)界推行的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),與德國工業(yè)界、學(xué)界及政府主推的工業(yè)4.0,一個偏重軟件層面,一個偏重硬件層面,但內(nèi)核差別并不大。兩個概念的本質(zhì),都是要通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高制造業(yè)水平。

在《保障德國制造業(yè)的未來:關(guān)于實施工業(yè)4.0戰(zhàn)略的建議》中,德國政府提出:“前三次工業(yè)革命的發(fā)生,分別源于機械化、電力和信息技術(shù)。如今,將物聯(lián)網(wǎng)及服務(wù)引入制造業(yè)正迎來第四次工業(yè)革命。不久的將來,企業(yè)能以CPS(Cyber-Physical Systems ,信息物理系統(tǒng))的形式建立全球網(wǎng)絡(luò),整合其機器、倉儲系統(tǒng)和生產(chǎn)設(shè)施?!?/p>

劉春長將其概括為:18世紀引入機械制造設(shè)備的工業(yè)是1.0時代,20世紀初的電氣化是2.0時代,20世紀70年代開始的利用電子信息化技術(shù)的自動化是3.0時代,而工業(yè)4.0,意味著基于信息物理系統(tǒng)(Cyber-Physical System,CPS)的智能制造時代的到來。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的含義異曲同工,同樣是通過工業(yè)革命和網(wǎng)絡(luò)革命,推動支撐社會經(jīng)濟正常運轉(zhuǎn)的制造業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。簡而言之,無論工業(yè)4.0,還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),其共同要義都是借由新興技術(shù)如互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等,提升制造業(yè)的智能化、效率和互聯(lián)互通。

在這場制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中,中國始終是積極的參與方。

  • 2013年,工業(yè)和信息化部便印發(fā)《信息化和工業(yè)化深度融合專項行動計劃(2013-2018年)》。
  • 2015年,國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》的戰(zhàn)略文件。
  • 2018年7月,信息化部印發(fā)了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及推廣指南》和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評價方法》。
  • 2019年1月18日,工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》,明確到2020年,形成相對完善的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)頂層設(shè)計。
  • 2019年3月,“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”被寫入《2019年國務(wù)院政府工作報告》,進入實質(zhì)落地階段。

而在今年的新基建戰(zhàn)略及中央高層會議再次提出加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新建設(shè)定調(diào)下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)再度被摁下加速鍵。

02 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)什么?

雖然只是加了工業(yè)兩個字,但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的范疇與互聯(lián)網(wǎng)存在巨大差異。

中國信息通信研究院出版的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展報告(2020年)》將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分為狹義和廣義之分。

  • 從狹義范圍來看,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)只包含工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、新型網(wǎng)絡(luò)、邊緣計算等融合創(chuàng)新帶來的全新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
  • 從廣義范圍來看, 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)基本等同于工業(yè)數(shù)字化的相關(guān)產(chǎn)業(yè),其根植于傳統(tǒng)制造支撐體系,又融合數(shù)據(jù)感知、互聯(lián)互通、先進計算、智能分析等能力,帶來了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級和新產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的誕生。

《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展報告(2020年)》圖源中國信息通信研究院

顧名思義,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)服務(wù)對象是工業(yè),因此,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在的基礎(chǔ)是大量的工業(yè)、制造業(yè)內(nèi)的機器、設(shè)備。有了設(shè)備之后,怎樣從設(shè)備上采集數(shù)據(jù)、怎樣將設(shè)備互相連接、怎樣將采集的數(shù)據(jù)做存儲、處理、分析并反過來指導(dǎo)實際工作,就構(gòu)成了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基本要義。

具體而言,可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的基本架構(gòu)概括為四個方面:

  • 一是數(shù)據(jù)采集:即如何從線下龐雜的設(shè)備和機器上實現(xiàn)信息的采集和整理;
  • 二是數(shù)據(jù)處理:數(shù)據(jù)采集回來之后如何將不同來源、結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)進行存儲、處理;
  • 三是數(shù)據(jù)分析:對采集回的數(shù)據(jù)基于工業(yè)機理和數(shù)據(jù)科學(xué)實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的深度分析,并實現(xiàn)工業(yè)知識的沉淀和復(fù)用;
  • 四是應(yīng)用開發(fā):提供開發(fā)工具及環(huán)境,實現(xiàn)工業(yè)APP的開發(fā)、測試和部署。

這四個方面分別對應(yīng)邊緣層、IaaS層、工業(yè)PaaS層、工業(yè)SaaS層以及貫穿上述各層級的安全防護,而其中,邊緣層、平臺層、應(yīng)用層是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的三大核心層級。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),來源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書

實體設(shè)備是數(shù)據(jù)來源的根本,因此邊緣層可以被視為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的底座,其存在的價值是將物理空間的隱形數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)空間顯性化。

對于工業(yè)產(chǎn)業(yè),現(xiàn)實中存在老舊設(shè)備多、性能參差不齊,傳感器、儀表、控制器支持的通訊協(xié)議不同以及對線下龐大工廠人員管理難等難題。因此,邊緣層需要解決的核心問題可以拆解為三大部分:設(shè)備接入、協(xié)議解析、邊緣數(shù)據(jù)處理。

IaaS層是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,在對數(shù)據(jù)進行處理、存儲后,如何加工、分析數(shù)據(jù)便來到了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵一環(huán):平臺層。

平臺層事實上是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”,主要包含工業(yè)數(shù)據(jù)分析與建模能力兩大能力。數(shù)據(jù)分析的含義不難理解,所謂建模能力是指,將工業(yè)數(shù)據(jù)輸入模型以后,基于數(shù)字化模型可實現(xiàn)對實際生產(chǎn)及業(yè)務(wù)過程的描述、分析、預(yù)測、決策,以指導(dǎo)實際工作的精準執(zhí)行。因此,數(shù)字化模型是工業(yè)數(shù)據(jù)分析的核心,也是工業(yè)PaaS的核心。

最后是應(yīng)用層,即在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析和建模后,對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)做最終輸出,為用戶提供各類在平臺中定制化開發(fā)的智能化工業(yè)應(yīng)用和解決方案。

因此,連接設(shè)備、采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、輸出服務(wù)、反哺生產(chǎn),可以被認為是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基本構(gòu)成。

03 萬億市場誰在掘金?

相較其他產(chǎn)業(yè)而言,工業(yè)是一個更為復(fù)雜、多元的產(chǎn)業(yè),也正因如此,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的鏈條更長,所涉范圍更廣,其所撬動的市場機遇也更大。

根據(jù)中國信息通信研究院出版的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展報告(2020年)》測算,2018年、2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增加值規(guī)模分別為 1.42 萬億元、2.13 萬億元,同比實際增長為 55.7%、 47.3%,占GDP比重為1.5%、2.2%,對經(jīng)濟增長的貢獻為6.7%、9.9%。

預(yù)計2020年,我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增加值規(guī)模約為3.1萬億元, 同比實際增長約47.9%,占 GDP 比重為2.9%,對GDP增長的貢獻 將超過11%。其中,核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將達到6520億元,融合帶動的經(jīng)濟增加值將達 2.49 萬億元,將帶動超過255萬個新增就業(yè)崗位。

龐大的數(shù)據(jù)背后,隱藏著廣闊市場。面對近在眼前的機遇,嗅覺敏銳的產(chǎn)業(yè)和資本早已跑步入場。

根據(jù)信通院發(fā)布的《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資報告(2019)》顯示,包括中金資本、高瓴資本等國內(nèi)知名機構(gòu),紅杉資本、GGV紀源資本等知名美元基金,以及中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、國家中小企業(yè)發(fā)展基金等國家級產(chǎn)業(yè)投資基金都是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要投資機構(gòu)。

各家機構(gòu)投資方向各有側(cè)重,比如紅杉資本的投資標的覆蓋工業(yè)智能設(shè)備、工業(yè)自動化、平臺、工業(yè)軟件及APP產(chǎn)品和安全;而金沙江創(chuàng)投投資的8家企業(yè)主要涉及平臺、工業(yè)軟件及APP和相關(guān)服務(wù)。

而在二級市場,根據(jù)信通院《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資報告(2019)》的統(tǒng)計,2019年,各大版塊上市的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)累計有100家,其中,17家相關(guān)企業(yè)在2019年完成IPO。工業(yè)企業(yè)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主力軍,例如海爾、徐工、三一重工等傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭。

分領(lǐng)域看,不同玩家在邊緣層、平臺層、應(yīng)用層也各有布局。其中,阿里巴巴、騰訊、華為等科技巨頭試圖對平臺層和應(yīng)用層實現(xiàn)全面滲透。以騰訊為例,其提供計算、存儲等基礎(chǔ)設(shè)施層服務(wù),也提供大數(shù)據(jù)平臺、AI平臺、云數(shù)據(jù)庫等平臺層服務(wù),同時還輸出行業(yè)解決方案。

不過與傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭相比,當(dāng)前,科技巨頭們對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的滲透更多集中于基礎(chǔ)設(shè)施層,更為關(guān)鍵的平臺層目前仍是傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭把持的天下。

例如三一重工旗下的樹根互聯(lián),是國內(nèi)目前重要的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺方,而海爾旗下工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺COSMOPlat已經(jīng)上線并提供服務(wù),是國內(nèi)第一個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

與制造業(yè)巨頭相比,科技巨頭們的優(yōu)勢在于數(shù)據(jù)分析及服務(wù)上,但對于產(chǎn)業(yè)本身的理解不夠;而對于傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭而言,其優(yōu)勢在于理解產(chǎn)業(yè),但在技術(shù)迭代、團隊構(gòu)建等方面可能劣于科技巨頭。因此,雙方此前都有合作的意向,比如騰訊云與樹根互聯(lián)聯(lián)合推出了“根云”,阿里云與徐工共同搭建“徐工工業(yè)云”等。

不過,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并非只是巨頭的游戲,在這個鏈條繁雜的賽道,雖然通用型平臺被巨頭把持著,但在在諸多細分領(lǐng)域仍存在著掘金機會。無論是深耕某一環(huán)節(jié),還是專注某一領(lǐng)域,都已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)公司冒出頭來。

例如,去年于納斯達克上市的區(qū)塊鏈第一股嘉楠科技就在主打邊緣計算芯片;而專注能源電力、石油化工、煙草等行業(yè),由招商局創(chuàng)投、創(chuàng)新工場、云啟資本投資的德風(fēng)科技,則通過深耕垂直領(lǐng)域、提供多維服務(wù)實現(xiàn)了突圍。

目前,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭正猛,但漫長的產(chǎn)業(yè)鏈條還有諸多需要提升的環(huán)節(jié),這些都是創(chuàng)業(yè)者的機會。同時,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自身存在成本等推廣挑戰(zhàn),也會更加考驗行業(yè)玩家的技術(shù)產(chǎn)品實力。但是,挑戰(zhàn)與機遇總是并存的,在這塊價值超萬億的大蛋糕面前,新一輪競逐已在進行。

 

作者:周楷,微信公眾號:深響

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