通過本文，你可以清晰地明白：跨境支付的發(fā)展現(xiàn)狀以及潛力如何？跨境支付是什么？怎么做？怎么能做（資質(zhì)）？誰在做？做得怎么樣？等問題。

這篇報告共分為兩個部分：

第一個部分：旨在從跨境電商發(fā)展、市場需求、政策支持和中國制造的優(yōu)勢，說明中國賣家通過跨境電商出口商品所存在和發(fā)展的動力。并基于這個邏輯，筆者認為作為產(chǎn)業(yè)鏈上一個重要的環(huán)節(jié)，跨境支付有著廣闊的市場空間。

第二個部分：主要介紹跨境支付，其中重點對跨境支付中的收單和匯款（跨境收款）業(yè)務的運行模式、盈利模式、監(jiān)管要求和主要企業(yè)進行了介紹。希望通過這樣的介紹，讓對跨境支付行業(yè)感興趣的讀者，能夠清晰的明白跨境支付是什么、怎么做、怎么能做（資質(zhì)）、誰在做、做得怎么樣等問題。

一、 行業(yè)基本情況

隨著全球人均購買力增強、互聯(lián)網(wǎng)普及率提升、支付渠道的進一步成熟、物流等配套設(shè)施的完善，網(wǎng)絡購物已經(jīng)成為全球興起的消費習慣。另一方面，跨境電商對傳統(tǒng)貿(mào)易的替代已經(jīng)成為趨勢。跨境電商在交易成本和便利程度上都有著明顯的優(yōu)勢，沒有中間商賺差價，交易更美好。

圖1、跨境電商對傳統(tǒng)貿(mào)易的優(yōu)勢

圖2、跨境電商交易規(guī)模和進出口貿(mào)易額對比

2017 年我國進出口貿(mào)易總額達27.79 萬億元，同比增長 14%，為六年來首次實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

而根據(jù)艾瑞咨詢最新數(shù)據(jù)顯示：我國 2017 年電商交易額達到 7.6 萬億元，同比增長 20.6%，增速遠高于傳統(tǒng)進出口貿(mào)易。另一方面，當前電商交易額只是貿(mào)易總額的零頭，說明替代空間巨大。

在跨境電商中，出口跨境電商是目前的主體。

根據(jù)海關(guān)總署與艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2016 年，我國跨境電商交易額中，出口/進口的比例為 82%/18%，其中出口交易規(guī)模達 5.5 萬億元，同比增長 22.3%，滲透率接近 40%，2017年跨境電商整體規(guī)模達7.6萬億。按照80%保守估計，出口跨境電商規(guī)模在6萬億以上。

根據(jù)預測：預計2020 年，我國進出口跨境電商將繼續(xù)保持較快增速，出口/ 進口復合增長率分別為3.1%/35.7%，出口占比預計在75%左右。

圖3、出口電商交易額及增速

圖4、出口與進口電商占比

圖5、跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個階段

隨著我國政策與制造業(yè)出口需求推動，我國出口型跨境電商加速崛起，其中 B2B 是市場主體，但 B2C 增速更快。目前平臺型跨境電商格局已基本穩(wěn)定，自營型龍頭格局出現(xiàn)，但行業(yè)集中度仍較低，具備較大發(fā)展空間。

圖6/7/8、出口跨境電商主要模式

圖9、B2B,B2C占比

政策上來講，本次兩會期間，跨境電商再次成為焦點，“設(shè)立 13 個跨境電商綜合試驗區(qū)”列為“堅持對外開放的基本國策”的工作重點之一，有望推動跨境電商規(guī)模進一步提升。

圖10、跨境電商試點城市、試點區(qū)

圖11、2013-2017出口跨境電商相關(guān)政策

二、出口跨境電商的供求分析

需求角度看，跨境出口市場潛力巨大，原因有幾個：

1. 從歐美發(fā)電商發(fā)達的國家來看，近年來線下零售業(yè)迎來寒冬，但線上零售逆勢增長，傳統(tǒng)零售巨頭與電商競爭進入白熱化階段。電商龍頭初步成型，但市場集中度較低，自營型跨境電商依托成本優(yōu)勢具有較大發(fā)展空間。
2. 其他新興國家，具備較大人口紅利，網(wǎng)絡基礎(chǔ)完善，同時本土電商起步較晚，電商滲透率極低，為我國跨境電商提供了快速發(fā)展的沃土。

舉例來說：

歐洲

歐洲是世界上最發(fā)達的地區(qū)之一，人均收入位居世界前列，互聯(lián)網(wǎng)普及率超過 80%，為電商發(fā)展提供了沃土。

根據(jù) European Ecommerce Report 2017 報告的最新結(jié)果： 2016年間，歐洲電商銷售額就增長了15%，達到5300億歐元，占全球電商銷售額的30%。但從總體上，網(wǎng)絡零售額占總零售額的比重仍較低以歐洲最大電商市場英國為例， 2017年英國網(wǎng)絡電商零售額僅占總零售額的15.7%。

英國、法國和德國，這三個國家的電商銷售額占據(jù)了歐洲的近70%。 從網(wǎng)絡電商數(shù)量看， 德國（17.5萬）、英國（10.8萬） 和荷蘭（8.2萬家） 的電商網(wǎng)站數(shù)量位列前三位，法國和俄羅斯緊隨其后，這五個國家總共占據(jù)了歐洲所有網(wǎng)上商店的近三分之二。

另外15年各國電商滲透率顯示：除英法德外，北歐地區(qū)如丹麥、挪威、荷蘭、芬蘭、瑞典等國，電商滲透率高居歐洲前列。

根據(jù)歐盟統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計：87%的英國購物者過去12個月內(nèi)網(wǎng)購過，丹麥以84%緊隨其后。而在地中海沿岸地區(qū)和東歐地區(qū)，電商發(fā)展相對落后，未來可能成為電商的新藍海。歐洲最大的電商市場雖然集中于英法德，但這三個國家網(wǎng)購比例并不是最高的，仍有可擴展的空間。

圖12、歐洲各國電商滲透率

非洲

非洲市場具備人口紅利，年輕化市場發(fā)展迅速。

一方面，目前非洲的總?cè)丝谶_ 12 億人，根據(jù)麥肯錫調(diào)研顯示，2030 年左右，非洲人口將達到 25 億人，具備較大市場空間；另一方面人口結(jié)構(gòu)較為年輕，有利于電商的發(fā)展，根據(jù)統(tǒng)計撒哈拉以南的非洲人均年齡是18 歲，對比而言，中國已經(jīng)有 37 歲，日本和德國已經(jīng)接近 47 歲。

經(jīng)濟方面，非洲處于蓬勃快速發(fā)展時期，人均 GDP 增長在 6%左右，世界上人均 GDP增長最高的是埃塞俄比亞，超過 10%。

其中 3 個非洲國家人均 GDP 已經(jīng)超過了中國，有 10 個國家的人均 GDP 超過了 3000 美金， 3000 美金相當于中國 2008 年的 GDP 水平。整個撒哈拉以南，也就是世界上最窮的區(qū)域，他們的人均 GDP 已經(jīng)達到 1600 美金，實際上是中國 2004 年左右的水平。

工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、線下購物體驗差、網(wǎng)絡基礎(chǔ)完善奠定跨境電商發(fā)展空間。 由于非洲的工業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱，生活消費品基本依靠進口，因此線下零售價格普遍是國內(nèi)的 3-10 倍左右。

同時，考慮到非洲的民俗與政局情況，傳統(tǒng)中非貿(mào)易商很難對當?shù)刭I家授信，無法大規(guī)模提升庫存以及產(chǎn)品種類，導致線下購物可選商品有限。此外，非洲當?shù)氐牧闶凼袌龆嘁约袨橹?，環(huán)境嘈雜、質(zhì)量參差不齊、無售后保證，同時偷盜事件時長發(fā)生，導致線下購物體驗極差。

相比線下零售的滯后發(fā)展，跨境電商在非洲得到了快速發(fā)展。

一方面，非洲 3G、 4G 網(wǎng)絡已經(jīng)非常普遍，智能手機快速普及，目前整個非洲智能手機占比約 30%左右，但新出貨手機中的智能手機已經(jīng)達到 60%以上；另一方面，隨著智能手機的快速普及，移動支付在非洲廣泛使用，其中像坦桑尼亞、尼日利亞和烏干達的移動交易量已經(jīng)超過了GDP 的 50%，為電商發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。對比來看，中國2016年移動支付規(guī)模158萬億，同年GDP 74.41萬億，大約200%。

圖13、世界各地年齡結(jié)構(gòu)

圖14、非洲各國移動支付占GDP比例

目前非洲已有電商平臺Kilimall，逐漸發(fā)展成為“非洲第一電商平臺”。自誕生以來，Kilimall 就很好的融入了非洲基因與當?shù)靥厣?，它不僅具備了全球供應鏈和國際支付，還擁有了非洲本土品牌營銷、本土倉儲物流、本土售后客服等運作團隊和服務體系。

目前，Kilimall 在非洲肯尼亞、烏干達、尼日利亞等都設(shè)有辦公室并輻射周邊十多個國家。所以，總的來說，歐美互聯(lián)網(wǎng)程度高，電商發(fā)展基礎(chǔ)好；而亞非拉潛力大，對改善消費方式有很大的需求，正處于爆發(fā)期。

圖15、全球各地區(qū)電商市場及我國跨境電商機遇

從供給角度講，中國作為“世界工廠”，在產(chǎn)品品類的豐富度、價格以及產(chǎn)能上具備競爭優(yōu)勢。中國主要的出口商品與全球最受歡迎的跨境電商商品完美契合；另一方面，在主要的跨境電商出口國中，中國的成本優(yōu)勢最大，份額最高。

圖16、全球/中國主要出口跨境產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖17、全球制造業(yè)成本

圖18、全球跨境電商出口占比

綜上所述，無論從政策支持角度，還是市場供求角度，中國企業(yè)參與出口跨境電商走出去都有著非常大的優(yōu)勢。目前國際上大量的電商平臺已經(jīng)獲得了資本的青睞，充分顯示了投資者對于這項業(yè)務的看好。

圖19、全球跨境電商融資情況

那么，除了那些通過跨境電商出口商品的企業(yè)以及跨境電商平臺，圍繞這塊業(yè)務的產(chǎn)業(yè)鏈上還有哪些機會？

圖20、2017出口跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈圖

思考：產(chǎn)業(yè)鏈上還有哪些機會？

三、聚焦跨境支付

所謂跨境支付，其實包含了三大業(yè)務，分別是：收單、匯款、結(jié)售匯。

1. 跨境收單

跨境收單即幫助一個國家的商戶從另一個國家的客戶收錢，可以將其理解為狹義的跨境支付。

具體包括：

1. 外卡收單：幫助中國商家收取國外消費者的貨款，出現(xiàn)在出口業(yè)務中，收的是國外的信用卡或其他支付工具。
2. 境外收單：商家在境外，消費者在中國，即進口業(yè)務如海淘等。
3. 國際收單：即商家、消費者和支付機構(gòu)分屬不同的國家，如：PayPal 在中國開展跨境支付業(yè)務的情況。 收單業(yè)務主要服務于 B 端商戶，支付公司本身不需要建立賬戶體系，其核心是在商戶和收單行之間建立聯(lián)系，通過網(wǎng)關(guān)進行賬戶信息和支付指令的加密傳輸。

跨境收單業(yè)務目前有一個明顯的特點是前臺支付工具本土化。支付工具直接面對 C 端消費者，具有品牌屬性。

從全球來看，VISA、萬事達、JCB 等國際信用卡最為普遍；而在中國則是銀行卡、銀聯(lián)、支付寶、財付通等。除此之外，全球各地有大量的本土化的支付工具和區(qū)域化的支付品牌，以適應當?shù)氐恼Z言、文化及風格。

就中國的進口業(yè)務來說，收單環(huán)節(jié)在境內(nèi)，國內(nèi)的第三方支付公司具有明顯的優(yōu)勢。跨境支付的買家通常在線上進行支付，C 端客戶常用的支付方式包括銀聯(lián)、支付寶、財付通以及國際信用卡等。出口業(yè)務的收單環(huán)節(jié)在境外，為了方便買家支付，提高交易成功率，提供本土化的支付工具對于賣家來說至關(guān)重要，作為跨境支付公司要盡量多地接入全球各種支付公司，以滿足客戶需求。

Pingpong金融即將開展線上的外卡收單業(yè)務，收單業(yè)務的主要收入同樣是每筆支付收取一定費用，主要成本是需要給國際卡組織分成。收單業(yè)務相當于面向C端收費，結(jié)合Pingpong之前的收款業(yè)務，是面向B端收費，產(chǎn)業(yè)鏈進一步整合。

2. 匯款業(yè)務

匯款業(yè)務，筆者這邊主要關(guān)注針對跨境出口電商的匯款業(yè)務，針對跨境出口電商的匯款業(yè)務快速增長。

跨境電商呈現(xiàn)平臺化趨勢，中國商家在亞馬遜、 Wish 等美國的第三方電商平臺上銷售產(chǎn)品。相比獨立站需要搭建自己的支付系統(tǒng)，第三方電商平臺都有指定的支付方式，新的支付工具很難切入，但中國商家有境外收款、匯款入境的真實需求。在相關(guān)外匯政策的支持下，在美國獲得匯款牌照的支付公司可為中國商家開立美國的銀行賬戶（虛擬賬戶），再將貨款匯入境內(nèi)結(jié)匯或在香港結(jié)成人民幣再匯入境內(nèi)。

匯款業(yè)務在大部分國家需要牌照，專業(yè)匯款公司以西聯(lián)、速匯金等為代表，但這類機構(gòu)的市場份額正在減少，而 PayPal、Payoneer 和 Worldfirst 等支付機構(gòu)日漸成為跨境匯款的主流公司。 中國的跨境支付公司正在與這些外資公司爭奪市場份額。國際支付公司具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，目前掌握較多的大客戶資源。

目前，Pingpong的主營業(yè)務跨境收款指的就是匯款業(yè)務。

3. 結(jié)售匯

結(jié)售匯業(yè)務指的是：持有牌照的第三方支付公司，可以在國內(nèi)開展結(jié)匯和售匯，賺取匯差。目前，Pingpong沒有此類業(yè)務。

跨境支付的實現(xiàn)模式或者說通道主要有四類：

圖21、跨境支付的幾種模式

圖22、跨境支付的主要參與機構(gòu)

對于跨境電商出口而言，特點是高頻、中低額度、對價格、速度和便利性敏感。傳統(tǒng)的電匯太慢太貴，銀聯(lián)國際又比較聚焦線下，國際信用卡貴并且收款不方便。

第三方支付方式更加便于切入消費場景，憑借技術(shù)手段降低了金融服務的成本和門檻，提高了服務頻次，擴大了金融服務的受眾群體，不斷優(yōu)化C端的客戶體驗并針對不同行業(yè)的B端商戶定制支付綜合解決方案，解決了傳統(tǒng)模式的痛點。在此背景下，第三方支付正逐漸占據(jù)更多的市場份額。

跨境支付涉及不同國家和地區(qū)不同的支付方式及貨幣，監(jiān)管要求和環(huán)境差異大，支付公司需在開展業(yè)務地區(qū)獲得本地相關(guān)支付牌照。結(jié)售匯業(yè)務需要持有外管局下發(fā)的跨境支付牌照。

圖23、國內(nèi)跨境支付牌照情況

另外，對于這些已具備一定市場認可度的品牌，更容易獲得境外的商家和客戶的信任，企業(yè)的信用背書具有一定的壁壘。

全球主流的跨境支付公司均看好中國市場，早已開始布局，在國內(nèi)市場開疆拓土，規(guī)模較大的跨境電商平臺都與這些支付公司建立了合作關(guān)系。 其中 PayPal 和 Worldpay 具有較強的全球收單能力，能提供綜合的跨境支付服務；Payoneer 和 Worldfirst 主要布局在匯款業(yè)務。

匯款業(yè)務需要境外當?shù)氐闹Ц杜普?，因地方不同有所差異（后面會介紹到）。

跨境支付的主要盈利模式是收取通道手續(xù)費，按照交易金額或者交易筆數(shù)收費。

圖24、跨境支付的主要盈利模式

以下分別介紹跨境收款（匯款）業(yè)務以及收單業(yè)務：

跨境收款：言下之意就是幫助有商品出口的中國企業(yè)，在收到外幣時，將外幣提現(xiàn)為人民幣，進入其中國賬戶。這項業(yè)務實質(zhì)上是服務行業(yè)，因此不存在傳統(tǒng)意義上的上下游。

跨境收款業(yè)務的收入主要來源于商戶提現(xiàn)支付的手續(xù)費，成本主要是使用各通道的費用和結(jié)匯產(chǎn)生的匯兌損失。

圖25、跨境收款基本模式

對比匯款的幾種模式：

1）電匯（TT，Telegraphic Transfer）

是指通過電報辦理匯兌，是匯款人將一定款項交給匯款銀行（匯出行）并說明收款人姓名和地址，匯款銀行通過電報或電傳給目的地的分行或代理行（匯入行），指示匯入行向收款人支付一定金額的一種匯款方式。

電匯需要賣家在匯入行開戶，買家到當?shù)劂y行按你提供的匯款線路給你匯款。

優(yōu)點： 3到7天到賬，提現(xiàn)也方便，支持全球大部分國家。先付款后發(fā)貨的方式對賣家來說是最安全的。

不足：不適合小額外貿(mào)交易。買家需要承擔高額的電匯費用（1‰的手續(xù)費＋3%的鈔變匯手續(xù)費＋150元的電報費）。出于安全考慮，部分買家只同意電匯到中國賣家的對公賬戶，而中國興起的電商還不是公司類型。對銀行信息要求非常高，有時候會因為銀行分行地址不正確或者SWIFT號碼不被接受而導致款項退回。

2）PayPal

是目前全球最大的網(wǎng)上支付公司（目前PayPal在全球203個國家和地區(qū)擁有超過1.69億活躍用戶），允許在使用電子郵件來標識身份的用戶之間轉(zhuǎn)移資金。

優(yōu)點：交易完全在線上完成，無需到銀行排隊。適用范圍廣，尤其受美國用戶信賴。收付雙方必須都是PayPal用戶，以此形成閉環(huán)交易，風控好。

缺點：手續(xù)費高（每筆交易除手續(xù)費外，還需要支付交易處理費），將外幣提現(xiàn)為人民幣的手續(xù)繁雜。不支持仿牌，對買家（消費者）過度保護，賣家（商戶）賬戶容易被凍結(jié)（只要有人投訴，你的PayPal賬號很可能被封，解凍時間需要180天），帳戶容易被拒付（ChargeBack）。只支持包括中國在內(nèi)的40多個國家。

適用范圍：跨境電商零售行業(yè)，幾十到幾百美金的小額交易更劃算。

3）西聯(lián)匯款（WU，Western Union）

是西聯(lián)國際匯款公司的簡稱，是世界上領(lǐng)先的特快匯款公司，可以在全球大多數(shù)國家的西聯(lián)代理所在地匯出和提款。中國郵政儲蓄銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國光大銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行等多家銀行是西聯(lián)匯款中國合作伙伴。

優(yōu)點：直接匯款到商戶的西聯(lián)帳戶（無需開立銀行賬戶），手續(xù)費由買家承擔。對于賣家來說最劃算，可先提錢再發(fā)貨，安全性好。到帳速度快（僅需要幾分鐘），支持全球大部分國家。

缺點：由于對買家來說風險極高，買家不易接受。買家和賣家都需要去西聯(lián)線下柜臺操作（2015年9月5日更新：收款人可通過郵政儲蓄、農(nóng)行、光大銀行、上海浦發(fā)銀行及工行的個人網(wǎng)銀收取西聯(lián)匯款，不用跑柜臺了）。手續(xù)費較高，不適合小額匯款。

適用范圍：一萬美金以下的跨境電商零售或小額批發(fā)交易、傳統(tǒng)外貿(mào)行業(yè)（無需提供外匯監(jiān)管部門審批文件）。

4）香港離岸公司銀行賬戶

賣家通過在香港開設(shè)離岸銀行賬戶，接收海外買家的匯款，再從香港賬戶匯往大陸賬戶。

優(yōu)點：接收電匯無額度限制，不需要像大陸銀行一樣受每年5萬美元的個人結(jié)匯額度限制。不同貨幣之間可隨意自由兌換。

缺點：得回老家辦個港澳通行證才能開戶，香港銀行賬戶的錢還需要轉(zhuǎn)款到大陸銀行賬戶，較為麻煩。部分客戶選擇地下錢莊的方式，有資金風險和法律風險。

適用范圍：傳統(tǒng)外貿(mào)及跨境電商都適用，適合已有一定交易規(guī)模的賣家。

5）信用卡收款

拒付、欺詐什么的真是防不勝防?？缇畴娚叹W(wǎng)站可通過與Visa、MasterCard等國際信用卡組織合作，或直接與海外銀行合作，開通接收海外銀行信用卡支付的端口。

優(yōu)點：歐美最流行的的支付方式，信用卡的用戶人群非常龐大。

缺點：接入方式麻煩、需預存保證金、收費高昂（需要年費和服務費）、付款額度偏小。黑卡蔓延，存在拒付（ChargeBack）風險。

適用范圍：從事跨境電商零售的平臺和獨立B2C。

6）支票收款

支票（Check）是出票人簽發(fā)，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行，或其他金融機構(gòu)在見票時，無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。支票可用于付款和收款。

優(yōu)點：價格低廉，通常只要70元人民幣的托收費用，就可通過各大銀行收取買家寄來的支票。

缺點：收款周期很長，一張支票從美國寄到中國，再從中國寄回美國，整個周期通常要一個月甚至幾個月時間。中國的支票托收有一定限制，有時銀行會要求用戶提供勞務合同等憑證，有時還會出現(xiàn)中間行扣費的問題，建議到中行或工行等海外網(wǎng)點多的銀行進行托收。

適用范圍：在意手續(xù)費，但對收款周期要求不高的外貿(mào)商家。

7）以Payoneer為代表的第三方機構(gòu)

無門檻，無國界，低費用，跨境電商的另類“帳房”。

Payoneer是一家總部位于紐約的在線支付公司，主要業(yè)務是幫助其合作伙伴將資金下發(fā)到全球，其同時也為全球客戶提供美元、歐元、英鎊和日元收款賬戶用于接收歐美電商平臺和企業(yè)的貿(mào)易款項。Payoneer類似于一家小銀行，在資金的進入端嫁接歐美的銀行系統(tǒng)實現(xiàn)歐美銀行子賬戶的簽發(fā)，同時在資金的提現(xiàn)端嫁接當?shù)亟鹑跈C構(gòu)的合規(guī)結(jié)匯通道提供當?shù)劂y行轉(zhuǎn)賬服務。

優(yōu)點：

• 便捷，中國身份證即可完成Payoneer賬戶在線注冊，默認開通美元、歐元、英鎊收款賬戶，立即添加到歐美平臺實現(xiàn)ACH/SEPA/BACS通道的入賬。
• 合規(guī)，像歐美企業(yè)一樣接收歐美公司的付款，并通過Payoneer和中國支付公司的合作完成線上的外匯申報和結(jié)匯，可避開每年5萬美元的個人結(jié)匯額度限制。
• 安全，對于歐美客戶的入賬，在一定文件提供的基礎(chǔ)上為賣家審核并提供全額擔保服務，你不用擔心遇到挑剔型和無無理取鬧型的客戶，只要發(fā)貨，錢就是你的。便宜，電匯設(shè)置單筆封頂價，人民幣結(jié)匯最多不超過2%。

缺點：受中國外管局政策的影響，從Payoneer到國內(nèi)銀行卡時，不能以美金入賬。

適用范圍：單筆資金額度小，但是客戶群分布廣的跨境電商網(wǎng)站或賣家。

對于大量利用跨境電商平臺出口商品的商戶而言，對外，其面對的客戶可能是來自多個國家和地區(qū)的零散客戶，收到的款項可能是多種貨幣，并且具有小額高頻的特點；對內(nèi)，他們都是中小企業(yè)或個體，面臨資金周轉(zhuǎn)的壓力。對于大部分中國賣家，去開設(shè)和管理境外賬戶，都具有一定難度。

綜上所述：這個群體對收款的費率、便利性、安全性、速度都有著較高的要求。正是基于這樣的需求和痛點，Payoneer、Pingpong這類第三方機構(gòu)推出了收款業(yè)務。

業(yè)務開展的要求：

但是，這項業(yè)務的開展并沒有那么容易，每個國家的金融監(jiān)管各有不同，跨境收款機構(gòu)必須滿足不同的監(jiān)管要求。

目前而言，如無牌照和監(jiān)管的明確意見，任何機構(gòu)幾乎無能力在歐美日地方長期穩(wěn)定開展業(yè)務。此外，美國近幾年反洗錢監(jiān)管趨緊，例如：匯豐銀行于2013年因?qū)Ψ聪村X活動監(jiān)督不夠而被罰款19億美元，渣打銀行2014年因?qū)梢山灰鬃R別能力不夠被罰款3億美元。因此，牌照資質(zhì)和合規(guī)性是開展業(yè)務的最關(guān)鍵條件，也是行業(yè)的主要壁壘。

美國：

美國支付業(yè)務的監(jiān)管分為聯(lián)邦及州層面。聯(lián)邦層面監(jiān)管機構(gòu)為FinCEN，在美國進行匯款、貨幣兌換等相關(guān)業(yè)務的公司須在FinCEN注冊，并按照相關(guān)法律法規(guī)要求制定及執(zhí)行反洗錢政策。在州監(jiān)管層面，每個州負責本州的牌照發(fā)行及監(jiān)管。一般而言，除非獲得豁免，否則支付公司需要取得州支付牌照才可在該州開展支付相關(guān)業(yè)務。因此在美國開展相關(guān)業(yè)務必須在聯(lián)邦層面和州層面同時獲得許可。

香港：

香港非儲值類支付業(yè)務須取得Money Service Operator License （”MSOLicense”）。香港銀行等金融機構(gòu)對接入MSO持牌機構(gòu)十分謹慎，公司須證明自身合規(guī)及反洗錢能力，才能開設(shè)銀行賬戶并從事相關(guān)業(yè)務。

日本：

在日本開展業(yè)務需要FTBO牌照（Funds Transfer Business Operator資金移動業(yè)牌照）。

歐洲：

在歐洲開展業(yè)務需要取得支付機構(gòu)（Payment Institution）發(fā)行的資格證。有了該證，可以執(zhí)行支付交易、發(fā)行或取得支付工具、開展外匯業(yè)務等。在歐盟內(nèi)，擁有該證就可以在任意國家開展業(yè)務。

下面比較亞馬遜和wish兩個主流電商平臺上主要的跨境收款通道：

圖25、亞馬遜平臺收款企業(yè)比較

比較：

開戶：

• 美國銀行賬戶：需要自己本人到美國或找中介公司代理注冊美國公司然后開通美國銀行賬戶。整個周期會需要一個月以上，且費用在1萬到2萬。
• 香港銀行賬戶：目前個人開戶已經(jīng)比較難，由于大量個人賬戶用于接收境外的商業(yè)款項，導致香港各銀行嚴控嚴查內(nèi)地個人開戶。公司開戶需先注冊香港公司，費用在幾千人民幣，周期在一個月以上。
• SKYEE：目前開戶僅支持大陸公司與香港公司注冊，暫不支持個人注冊。SKYEE支持開通歐元賬戶，開戶過程全免費。
• WorldFirst：注冊靈活，賬戶分為兩種，個人賬戶和公司賬戶，個人賬戶持個人身份證即可開通，公司賬戶需提交公司營業(yè)執(zhí)照。開通時間一般在一到三天。World First支持開通美元、英鎊、歐元、加元、日元五個幣種帳戶。開戶過程全免費。
• Payoneer：注冊靈活，可開個人賬戶和企業(yè)賬戶，提供美元帳戶、歐元帳戶，英鎊帳戶、日元帳戶四個收款帳戶帳號。一般情況，開通Payoneer帳戶時就默認開通美元、英鎊、歐元、日元四個幣種帳戶。
• PingPong金融：目前僅開通美元帳戶帳號。亞馬遜現(xiàn)在暫時只能注冊企業(yè)賬戶，Wish可開個人賬戶和企業(yè)賬戶。

費率：

1. Payoneer的年費與轉(zhuǎn)帳費率。

(1)Payoneer實體卡收費：Payoneer實體卡帳戶管理費每年$29.95。沒有申請實體卡的則無需收取年費。Payoneer實體卡可在國內(nèi)ATM取現(xiàn)，但跨境提現(xiàn)費用較高，如無需要則無需辦理實體卡，同時也不建議在境內(nèi)提現(xiàn)或刷卡。

(2)Payoneer無卡帳戶：美國帳戶入帳收1%費用，其他帳戶免費入帳;提現(xiàn)費用方面，全部帳戶(美元帳戶、歐元帳戶，英鎊帳戶、日元帳戶)均收取2%的轉(zhuǎn)款費率最低可至1%;無匯損。

2. World First的年費與轉(zhuǎn)帳費率。

(1)World Firs卡無年費，賣家登錄WF卡后臺提現(xiàn)的手續(xù)費用為1%-2.5%;無匯損。

(2)如果是通過WorldFirs的客戶經(jīng)理提現(xiàn)，除了要收取手續(xù)費用1%-2.5%以外，當英鎊和歐元的單筆轉(zhuǎn)帳金額小于500英鎊/歐元時，需收10英鎊/歐元費用;當美金和加幣的單筆轉(zhuǎn)帳金額小于1000美金/加幣時，需收取30美金/加幣費用。

3. PingPong金融的年費與轉(zhuǎn)帳費率PingPong卡無年費，轉(zhuǎn)款時1%費用封頂，無其它附加費用。

4. SKYEE的年費與轉(zhuǎn)帳費率 SKYEE無年費，轉(zhuǎn)款時僅需0.8%費用，無其它附加費用，目前是亞馬遜全球收款最低費率的收款帳戶。

補充：

其他還有一些第三方的通道：

• CD卡（Currencies Direct）：歐洲金融企業(yè)，成立于1996年，較適合與歐戰(zhàn)站點特點CD英鎊賬戶單筆轉(zhuǎn)款不論金額大小手續(xù)費一律10英鎊，CD歐元賬戶單筆轉(zhuǎn)款不論金額大小手續(xù)費一律14歐元。從CD賬戶把錢轉(zhuǎn)到國內(nèi)（或香港）銀行卡，匯率損失1%-2%。
• 環(huán)球捷匯：2016年10月份成立 目前支持亞馬遜北美站 費率0.6-0.8%
• 連連支付和Vcan是比較新的兩個通道，其中連連是與店小秘進行合作。

表1、連連看和Vcan

評論（轉(zhuǎn)自知乎）：

1. Payoneer/Worldfirst/Currencies Direct，老公司，最早一批國內(nèi)收款亞馬遜的，而且都存活10年以上。從目前國內(nèi)知名度和功能來看，現(xiàn)在Payoneer略強。
2. Pingpong/Skyee/KDTpay/easypay/DTAS，這算是第二批，存活時間一般是2年內(nèi)，大部分是國內(nèi)公司，從這批開始就慢慢進入價格戰(zhàn)了，然后你會發(fā)現(xiàn)知乎上發(fā)廣告或水軍的也多起來了。這里邊pingpong做的還可以，其他幾家基本都很少看見，估計有幾個都已經(jīng)倒閉了。
3. Lianlianpay/Vcan/，這個算是第三批的，一年內(nèi)吧，更厲害的價格戰(zhàn)。lianlianpay算是底子還可以的，不過都是授權(quán)給了類似店小秘等十幾家ERP公司合作來宣傳收傭金，所以水軍也是多的，然后，不知道會存活多久。

四、跨境支付行業(yè)總結(jié)

總之，隨著我國政策與制造業(yè)出口需求的快速推動，以及我國出口型跨境電商加速崛起，跨境支付行業(yè)在未來幾年內(nèi)仍然會快速發(fā)展。但行業(yè)早已過了早期野蠻生長的狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也將面臨進一步洗牌，單純依靠低費率并不能夠讓企業(yè)能夠在這個行業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢。未來，誰能夠提供更加優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務，誰才能夠在這個競爭激烈的市場中占據(jù)一席之地。

作者：作者：阿旺，著名投資人兼連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，會從自身投資以及創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，不定期輸出各類行業(yè)研究，如您想了解更多關(guān)于創(chuàng)業(yè)以及投資方面的內(nèi)容，歡迎關(guān)注本人公眾號：awangblog

本文由 @阿旺 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議