CRM管理:開票申請(qǐng)的詳細(xì)介紹
本文給大家詳細(xì)介紹關(guān)于開票申請(qǐng)的知識(shí),enjoy~
業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例
企業(yè)的開票業(yè)務(wù)流程根據(jù)所屬行業(yè),開票流程有所不同。
- 快銷行業(yè)先開票,才收到回款,回款會(huì)根據(jù)開票金額來。
- 而其他行業(yè)則是先收回款,再開票,根據(jù)回款金額開票。
總的來說由于最終回款總額等于銷售訂單總額,開票總額也會(huì)等于訂單總額。
開票申請(qǐng)的詳細(xì)介紹:
開票申請(qǐng)預(yù)設(shè)場(chǎng)景
全部:
- 負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬。
- 或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬。
- 或者當(dāng)前用戶作為開票申請(qǐng)財(cái)務(wù)角色負(fù)責(zé)審批的部門的所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)(比如用戶A擁有“開票財(cái)務(wù)”角色,負(fù)責(zé)審批部門B提交的開票申請(qǐng)記錄,那么用戶A可以查看所有負(fù)責(zé)人屬于部門B的開票申請(qǐng)記錄)。
- 或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置開票申請(qǐng)的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享,給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組。
- 或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。
我負(fù)責(zé)的:開票申請(qǐng)負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶
我參與的:相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶
我下屬負(fù)責(zé)的:開票申請(qǐng)負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬
我下屬參與的:相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬
共享給我的:在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置開票申請(qǐng)的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組
我負(fù)責(zé)部門的:
- 當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
- 同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
- 備注:負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù),由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見數(shù)據(jù)范圍”決定。
備注:
- “CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
- 所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見,其他人員均不可見。
開票申請(qǐng)的業(yè)務(wù)操作
1. 新建開票申請(qǐng)
(1)新建開票申請(qǐng)的方式
手工創(chuàng)建:
- 入口:【開票申請(qǐng)】列表頁;
- 關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁-【開票】下;
- 關(guān)聯(lián)對(duì)象【銷售訂單】詳情頁-【開票】下。
導(dǎo)入,詳見導(dǎo)入
(2)新建開票申請(qǐng)時(shí)業(yè)務(wù)補(bǔ)充。
確認(rèn)流程:因開票申請(qǐng)涉及企業(yè)財(cái)務(wù),需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。新建開票申請(qǐng)后,流程會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至“開票財(cái)務(wù)”角色對(duì)應(yīng)的人員確認(rèn)。
開票申請(qǐng)支持填入金額為負(fù)數(shù),對(duì)于金額為負(fù)數(shù)的開票申請(qǐng),銷售訂單統(tǒng)計(jì)已開票金額時(shí),支持在總的開票金額中減去該部分金額
2. 開票申請(qǐng)審批流程
- 業(yè)務(wù)說明:因開票申請(qǐng)涉及企業(yè)財(cái)務(wù)信息,需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。
- 審批流程定義:系統(tǒng)預(yù)置為開票申請(qǐng)創(chuàng)建人提交至開票財(cái)務(wù)確認(rèn)。
- 審批流程處理:新建開票申請(qǐng)保存后,“CRM提醒-待確認(rèn)的開票申請(qǐng)”中可以查看流轉(zhuǎn)到“開票申請(qǐng)財(cái)務(wù)”的待處理開票申請(qǐng),點(diǎn)擊處理,也可以在“開票申請(qǐng)”列表中打開開票申請(qǐng)?jiān)斍樘幚怼?strong>確認(rèn):即通過并完成審批。駁回:駁回后,標(biāo)記開票申請(qǐng)狀態(tài)為“已駁回”,需修改開票申請(qǐng)信息后再次提交。
3. 開票申請(qǐng)通用業(yè)務(wù)操作
- 列表頁常用操作詳見列表頁常用操作;
- 添加銷售記錄,詳見銷售記錄;
- 常用業(yè)務(wù)操作,包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等,詳見常用業(yè)務(wù)操作;
- 與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作,包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等,詳見常用業(yè)務(wù)操作。
本文由 @一粒塵埃 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議
這不是紛享銷客的嗎
這是直接copy啊
一臉懵逼的看完 ??
以為自己太low,又回去看了一遍
還是一臉懵逼 ??
好歹斷下句,“或是XX”這種最不濟(jì)也用“/”分隔下吧·····
流程圖和關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)都沒有嗎?
講的什么玩意,把你們公司的開票流程原封不動(dòng)的搬過來講,有啥意義?連個(gè)流程圖都沒
M