本文給大家詳細(xì)介紹關(guān)于開票申請(qǐng)的知識(shí)，enjoy~

業(yè)務(wù)使用場(chǎng)景舉例

企業(yè)的開票業(yè)務(wù)流程根據(jù)所屬行業(yè)，開票流程有所不同。

• 快銷行業(yè)先開票，才收到回款，回款會(huì)根據(jù)開票金額來。
• 而其他行業(yè)則是先收回款，再開票，根據(jù)回款金額開票。

總的來說由于最終回款總額等于銷售訂單總額，開票總額也會(huì)等于訂單總額。

開票申請(qǐng)的詳細(xì)介紹：

開票申請(qǐng)預(yù)設(shè)場(chǎng)景

全部：

• 負(fù)責(zé)人為當(dāng)前用戶或其下屬。
• 或者相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶或其下屬。
• 或者當(dāng)前用戶作為開票申請(qǐng)財(cái)務(wù)角色負(fù)責(zé)審批的部門的所負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)（比如用戶A擁有“開票財(cái)務(wù)”角色，負(fù)責(zé)審批部門B提交的開票申請(qǐng)記錄，那么用戶A可以查看所有負(fù)責(zé)人屬于部門B的開票申請(qǐng)記錄）。
• 或者在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置開票申請(qǐng)的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享，給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組。
• 或是“我負(fù)責(zé)部門的”數(shù)據(jù)。

我負(fù)責(zé)的：開票申請(qǐng)負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶

我參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含當(dāng)前用戶

我下屬負(fù)責(zé)的：開票申請(qǐng)負(fù)責(zé)人是當(dāng)前用戶下屬

我下屬參與的：相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員中包含用戶用戶下屬

共享給我的：在“數(shù)據(jù)權(quán)限管理”中配置開票申請(qǐng)的“數(shù)據(jù)共享”規(guī)則為記錄負(fù)責(zé)人或是負(fù)責(zé)人所屬部門的數(shù)據(jù)共享給當(dāng)前員工或是當(dāng)前員工所在部門或是當(dāng)前員工所在用戶組

我負(fù)責(zé)部門的：

• 當(dāng)前用戶為所在主部門的部門負(fù)責(zé)人
• 同時(shí)記錄中相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的主部門為該部門。
• 備注：負(fù)責(zé)部門是否包含所有下級(jí)數(shù)據(jù)，由“CRM管理-規(guī)則設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置-上級(jí)可見數(shù)據(jù)范圍”決定。

備注：

• “CRM管理員”可以查看所有數(shù)據(jù)。
• 所有狀態(tài)為“作廢”的記錄只有“CRM管理員”可見，其他人員均不可見。

開票申請(qǐng)的業(yè)務(wù)操作

1. 新建開票申請(qǐng)

（1）新建開票申請(qǐng)的方式

手工創(chuàng)建：

• 入口：【開票申請(qǐng)】列表頁；
• 關(guān)聯(lián)對(duì)象【客戶】詳情頁-【開票】下；
• 關(guān)聯(lián)對(duì)象【銷售訂單】詳情頁-【開票】下。

導(dǎo)入，詳見導(dǎo)入

（2）新建開票申請(qǐng)時(shí)業(yè)務(wù)補(bǔ)充。

確認(rèn)流程：因開票申請(qǐng)涉及企業(yè)財(cái)務(wù),需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。新建開票申請(qǐng)后，流程會(huì)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至“開票財(cái)務(wù)”角色對(duì)應(yīng)的人員確認(rèn)。

開票申請(qǐng)支持填入金額為負(fù)數(shù)，對(duì)于金額為負(fù)數(shù)的開票申請(qǐng)，銷售訂單統(tǒng)計(jì)已開票金額時(shí)，支持在總的開票金額中減去該部分金額

2. 開票申請(qǐng)審批流程

• 業(yè)務(wù)說明：因開票申請(qǐng)涉及企業(yè)財(cái)務(wù)信息,需要相關(guān)財(cái)務(wù)人員審批確認(rèn)。
• 審批流程定義：系統(tǒng)預(yù)置為開票申請(qǐng)創(chuàng)建人提交至開票財(cái)務(wù)確認(rèn)。
• 審批流程處理：新建開票申請(qǐng)保存后，“CRM提醒-待確認(rèn)的開票申請(qǐng)”中可以查看流轉(zhuǎn)到“開票申請(qǐng)財(cái)務(wù)”的待處理開票申請(qǐng)，點(diǎn)擊處理，也可以在“開票申請(qǐng)”列表中打開開票申請(qǐng)?jiān)斍樘幚怼?strong>確認(rèn)：即通過并完成審批。駁回：駁回后，標(biāo)記開票申請(qǐng)狀態(tài)為“已駁回”，需修改開票申請(qǐng)信息后再次提交。

3. 開票申請(qǐng)通用業(yè)務(wù)操作

• 列表頁常用操作詳見列表頁常用操作；
• 添加銷售記錄，詳見銷售記錄；
• 常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，詳見常用業(yè)務(wù)操作；
• 與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等，詳見常用業(yè)務(wù)操作。

本文由 @一粒塵埃 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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