米家競品分析
編輯導語:隨著科學技術的發(fā)展、人們消費能力的提升,智能家居市場也迎來了一定的發(fā)展空間,不少企業(yè)也選擇在這一賽道進行布局。不過,當下的智能家居產(chǎn)品似乎仍有待完善的空間。本篇文章里,作者就米家這款產(chǎn)品做了競品分析測評,一起來看一下。
一、項目描述
1. 競品分析描述
- 分析市場直接競品和潛在競品,優(yōu)化產(chǎn)品核心結構和頁面布局,確立產(chǎn)品核心功能定位。
- 了解目標用戶核心需求,挖掘用戶魅力型需求,以及市場現(xiàn)狀為產(chǎn)品迭代做準備。
2. 產(chǎn)品測試環(huán)境
二、市場
1. 行業(yè)背景分析
1)社交產(chǎn)品現(xiàn)狀分析
圖2-1? 2016-2025年中國家用智能視覺產(chǎn)品市場規(guī)模
通過圖2-1可知,2018年至2020年,家用智能視覺市場高速增長,2020年中國家用智能視覺產(chǎn)品市場規(guī)模為331億元,自2016年以來的年復合增長率高達53.5%。
主要原因是自2018年智能視覺掃地機器人、可視智能音箱等家用智能視覺產(chǎn)品陸續(xù)面世并快速增長,推動家用智能視覺產(chǎn)品的市場規(guī)模。隨著家用智能視覺與智能家居產(chǎn)品的進一步融合,未來市場將持續(xù)增長并逐步趨于穩(wěn)定,預計在2020年到2025年間的年復合增長率為21%。
圖2-2? 2021年Q3全球智能音箱和智能屏市場出貨量及市場份額按廠商劃分
通過圖2-2可知,2021年Q3,智能音箱和智能屏的總出貨量同比增長10%,達到3930萬臺,創(chuàng)下Q3的紀錄,但與2021年Q2的3900萬臺基本持平,這是由于市場不確定性持續(xù)存在,特別是新冠病毒變體的影響。
盡管半導體和其他元器件持續(xù)且不斷加劇的短缺尚未對廠商構成嚴重威脅,但通常處于市場邊緣的小型廠商將面臨更多挑戰(zhàn)。Q3智能屏的銷量同比增長近19%,達到1120萬臺,而同期基礎智能音箱(不帶屏幕)的銷量增長了約7%。
2)總結
2018到2021年中國智能家居市場高速增長,雖然受到新冠疫情影響在2020年增速放緩但仍呈現(xiàn)增長趨勢,預計2022年增長速度達到25%,未來市場將持續(xù)增長并逐步趨于穩(wěn)定,中國智能家居市場將逐步被挖掘直至進入存量市場。
但是通過2021年Q3季度智能音箱和智能屏的市場表現(xiàn)穩(wěn)定與Q2季度基本持平,智能家居市場仍然具有活力。說明國內市場起步較晚,人均消費能力與歐美國家存在差距等原因,當前中國智能家居行業(yè)發(fā)展水平與歐美發(fā)達的國家仍然存在一定的差距,說明國內市場仍頗具潛力。
在智能家居上,其中最顯著的特征即為,片面重視單個智能家居產(chǎn)品的打造,缺乏對整個智能家居應用生態(tài)的把控。
2. 行業(yè)宏觀環(huán)境分析(PEST)
1)P
2021年12月28日,由中國家用電器協(xié)會、中國通信標準化協(xié)會聯(lián)合制定的雙編號標準T/CCSA 328-2021,T/CHEAA 0019-2021《智能家居系統(tǒng)跨平臺接入與身份驗證技術要求》正式發(fā)布。
伴隨雙編號標準落地,未來圍繞“智能家居跨平臺互聯(lián)互通”標準體系,中國家用電器協(xié)會、中國通信標準化協(xié)會還將陸續(xù)聯(lián)合發(fā)布《智能家居云云互聯(lián)互通》《智能家居系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型與控制接口技術要求》《智能家居系統(tǒng)跨平臺接入與控制測試方法》等聯(lián)合標準。
2)E
中國的人均收入已經(jīng)超過了1萬美元,中國已經(jīng)進入到了全面小康。預計到“十四五”結束,我國將會進入到高收入國家的行列。
2021年上半年國內生產(chǎn)總值532167億元,按可比價格計算,同比增長12.7%,比一季度回落5.6個百分點;兩年平均增長5.3%,兩年平均增速比一季度加快0.3個百分點。
分季度看,一季度同比增長18.3%,兩年平均增長5.0%;二季度增長7.9%,兩年平均增長5.5%。
分產(chǎn)業(yè)看,上半年第一產(chǎn)業(yè)增加值28402億元,同比增長7.8%,兩年平均增長4.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值207154億元,同比增長14.8%,兩年平均增長6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值296611億元,同比增長11.8%,兩年平均增長4.9%。
從環(huán)比看,二季度國內生產(chǎn)總值增長1.3%。市場主體預期向好,主要宏觀指標處于合理區(qū)間,經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。
3)S
隨著國家和地方“全裝修”政策的落地和深化,房地產(chǎn)精裝修市場滲透率逐年增加,近幾年精裝房規(guī)模年增長率保持在 40%-60%之間,尤其是 2018 年增速高達 60%;房地產(chǎn)精裝修滲透率增加以及建筑智能化的發(fā)展趨勢直接帶動智能家居消費需求的增長。
4)T
隨著 WiFi、藍牙、ZigBee 等無線連接技術及低功耗芯片設計技術的成熟,智能家居產(chǎn)品消費門檻逐步降低,消費者接受度不斷提高,智能家居行業(yè)真正開始快速發(fā)展。
總結:國家有意識地推動智能家居行業(yè)的發(fā)展,于2021年推出關于智能家居的接入標準,如《智能家居系統(tǒng)跨平臺接入與身份驗證技術要求》、《智能家居云云互聯(lián)互通》、《智能家居系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型與控制接口技術要求》等,規(guī)范智能家居行業(yè)。
與此同時,新型技術快速發(fā)展,其中5G作為新一代移動網(wǎng)絡推動視頻行業(yè)的快速發(fā)展,為視頻行業(yè)提供大量的潛在用戶。在國民收入水平普遍提高的前提下,人民的可支配收入提高,對美好生活水平的要求提高,這為購買智能家居提供了經(jīng)濟前提。
2021年上半年國內生產(chǎn)總值532167億元,中國的人均收入已經(jīng)超過了1萬美元,居民擁有一定的購買力,使得智能家居市場呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢。
3. 商業(yè)模式
1)硬件層面
主要通過銷售產(chǎn)品賺取差價,可以面向B端與C端擴寬銷售渠道。2020年上半年,小米全網(wǎng)銷售規(guī)模約283億元。在廣闊的三四線市場,則以旗艦店、專賣店、傳統(tǒng)渠道與新興渠道相結合的形式進行全面覆蓋。
小米發(fā)力B端,擴寬銷售渠道。小米與宜家、全季酒店、必勝客、車和家、愛空間等企業(yè)展開合作。比如,小米與全季酒店合作推出智慧酒店,采用了全套小米AIoT產(chǎn)品;此外,小米與必勝客宅急送展開合作,通過小米智能電視,打造家庭消費場景的大屏訂餐新模式。
基于小米智能硬件產(chǎn)品與IoT平臺相互協(xié)同,在B端有更多樣化的合作模式。常見的有1999元的掃地吸塵器,3999元的智能冰箱,209元的智能攝像頭、499元的電動窗簾等等。比如新風機的安裝、維修的收費。
2)軟件層面
主要通過自有IoT平臺盈利,包括平臺變現(xiàn)、流量變現(xiàn)、數(shù)據(jù)變現(xiàn)等方式。
① 平臺變現(xiàn)
小米打造了自有IoT平臺,與其他平臺、產(chǎn)品進行云端相連。小米則在官網(wǎng)設置IoT平臺開放合作申請入口,小米IoT平臺的合作對象更多樣。包括:
- 硬件制造企業(yè):比如,宜家家居的照明產(chǎn)品,可以通過小愛同學、米家APP等終端入口實現(xiàn)語音控制;如果你愿意,還可以與平臺已接入的其他企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)智能聯(lián)動。
- 酒店/地產(chǎn)行業(yè):就像前面所講的小米與全季酒店的合作,入住全季酒店的顧客,可以用小愛同學調節(jié)燈光、溫度,查詢酒店信息等等。
- 智能硬件服務商:智能硬件服務商的角色類似于中介,一邊對接各大IoT開發(fā)平臺,一邊對接各大企業(yè)產(chǎn)品。比如小匠物聯(lián),獲得了2020年度小米IoT平臺服務商認證。
② 流量變現(xiàn)
圖2-3 小米集團2020年中報
小米提供互聯(lián)網(wǎng)服務,包括廣告、游戲、金融科技等,收入金額達到5900萬元,約占總收入的11%。
以廣告為例。小米的自有電商及新媒體渠道,可以為這些合作品牌的智能硬件產(chǎn)品進行推廣。
目前,小米向廣告主提供了米家APP產(chǎn)品百科、新媒體渠道新品宣發(fā)、米家精選內容推薦、米家試用活動、小米有品銷售渠道等推廣方式。
小米廣告投放要多少錢?包括2個部分,“開戶充值費”和“廣告消耗費”。充值費就是充值到自己廣告賬戶里面的費用,可以選擇最高日消耗、月消耗等。另外,小米廣告投放平臺是一個預付費平臺,先充值后廣告抵扣的,不充值就投不了廣告。
圖2-3 小米廣告收費標準
③ 數(shù)據(jù)變現(xiàn)
數(shù)據(jù)變現(xiàn)是智能家居最有價值的變現(xiàn)模式,能夠達到挽留客戶的目的,掌握大數(shù)據(jù)才能賦能人工智能與營銷環(huán)節(jié),從而成為智能家居價值鏈當中更重要的角色。
比如用戶使用App進行空調溫度調節(jié),我們可以從中了解他/她對室內溫度的偏好、對抽濕/送風的要求、對兒童模式/老人模式的特殊需求。
比如通過用戶使用智能冰箱、智能烤箱、炒菜機器人等產(chǎn)品的習慣,可以了解到他/她對美食的偏好:喜歡什么食材、喜歡什么做法、家里做飯的頻率與大致時間等等。
3)總結
小米智能家居的盈利模式可以分為兩個層面:硬件與軟件。
硬件層面主要靠銷售智能產(chǎn)品賺取差價,可以面向B端與C端開拓市場;軟件層面則包含IoT平臺變現(xiàn)、廣告流量變現(xiàn)與用戶數(shù)據(jù)變現(xiàn),核心在于轉變一次性買賣的思維,強化企業(yè)在智能家居中的價值鏈角色。
目前,智能家居生態(tài)的具體形態(tài)、每個參與者的位置和利益分配方式都尚無定論。但可以預見的是,從宏觀層面做出戰(zhàn)略布局,會在智能家居鏈條中獲得更有利的位置。
三、用戶
1. 用戶細分
圖3-1
由圖可知小米面向的用戶中,男性占83.5%,女性占16.5%;24歲以下的用戶占20.67%,25-30歲的用戶占28.55%,31-35歲的用戶占28.07%,36-40歲的用戶占16.69%以及41歲以下的用戶占6.01%。
由此可見,25-35歲的中年用戶是小米的主要用戶。他們有一定的經(jīng)濟實力,愿意嘗鮮,學習能力比較強。
用戶主要分布在廣東、江蘇、山東、浙江等沿海發(fā)達地區(qū),這與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達地區(qū)活躍度重合。主要是因為小米主要通過線上渠道進行銷售,以小米之家線下店進行推廣,而這些店鋪主要分布在沿海地區(qū)。
2. 用戶畫像
四、產(chǎn)品分析
1. 戰(zhàn)略層分析
總結:
通過對創(chuàng)想生活、米家和智能涂鴉戰(zhàn)略層的對比,可以看出米家、美的美居和創(chuàng)想生活都是提供智能家居操作的平臺。但三者在目標用戶、商業(yè)模式、特色功能上還存在較大差別。
1)在商業(yè)模式上,米家和美的美居開始商業(yè)變現(xiàn)。米家通過在APP內提供商城構造生態(tài)鏈,依托A LOT平臺,幫助用戶打造全屋智能,提高產(chǎn)品復購率。美的美居則是在企業(yè)形象的宣傳上,通過老顧客對美的品牌信任的基礎上,衍生產(chǎn)業(yè)鏈,進擊智能家居。
美的美居和米家的商業(yè)變現(xiàn)模式有些類似,也都是提供站內購買,打造生態(tài)鏈。智能家居APP的營業(yè)方式比較單一,僅通過出售智能家居的方式進行變現(xiàn)。
2)在目標用戶上,三者類似,其中創(chuàng)想生活主要針對年輕女性這一群體。
3)在特色功能上,米家專為新手用戶打造產(chǎn)品百科模塊,幫助其快速入門。美的美居更為注重社交,建有發(fā)現(xiàn)板塊,增加用戶互動環(huán)節(jié),增加用戶粘性。
2. 結構層分析
描述:米家功能多樣,重心轉移到【我的】和【商城】模塊。
米家針對幫助年輕用戶用低成本打造全屋智能,在APP內提供購買渠道,即【商城】。這是米家將米家APP作為流量入口的一個體現(xiàn),利用商城進行變現(xiàn),故商城的覆蓋內容包括小米的所有產(chǎn)品種類,充分體現(xiàn)了米家要構建完整生態(tài)鏈的決心和行動。
【我的】包括APP的基本信息介紹,特色在于產(chǎn)品百科給新用戶不一樣的關懷,讓用戶感受到產(chǎn)品設計的人性化與易用性。
【場景】界面簡單,減去了繁瑣的操作步驟,界面簡單加上簡單的線條,使得產(chǎn)品風格統(tǒng)一,加深對于用戶的品牌形象,形成統(tǒng)一的認識和識別。
描述:美的美居功能較為豐富,功能上側重【我的】和【發(fā)現(xiàn)】。
【我的】涉及商品售后、我的商城、熱門活動、線下體驗店等特色功能,內容較豐富。
【商城】僅包括分類和秒殺,在不影響APP的主要功能的同時,為額外需求的用戶提供購買渠道。
由于美的美居基于用戶的口碑推廣,對品牌的衍生,APP中專門設有【發(fā)現(xiàn)】。發(fā)現(xiàn)中有黑科技、技巧、美食等板塊,便于用戶交流,并進行內容運營,增加用戶運營。【我的】里的我的收藏等,配合【發(fā)現(xiàn)】,提高用戶社交體驗。
描述:創(chuàng)想生活主要作為操作平臺,功能設計簡單,底部導航欄只包括三個頁面,分別是【我的家】、【智能】和【我】,頁面簡潔。
將較有特色的是智能頁面的設計,特點是里面的【場景】版塊,使用柔和的色系區(qū)分離家、在家、睡眠和開燈,并且圖片的設計清晰度比較高,給用戶溫馨、別致的體驗,符合其針對年輕女性的產(chǎn)品定位。
但其商業(yè)化程度較低,沒有設置商品購買渠道以及增值服務,屬于APP的初級階段,后續(xù)迭代應該會通過商城或者社區(qū),合理利用流量拓展商業(yè)變現(xiàn)渠道。
總結:
我們可以發(fā)現(xiàn)米家、美的美居和創(chuàng)想生活的產(chǎn)品定位都是作為一個操作平臺,都圍繞【我】、【場景】模塊,以滿足用戶對智能家居的基本使用需求。
米家和美的美居在此基礎了還提供了商城模塊,意在提高APP轉化率,快速變現(xiàn)。
由于美的美居是在老用戶的品牌信任基礎上發(fā)展,更加注重用戶的社交,提供了更多的推薦、技巧、圈子等。基于在傳統(tǒng)家電領域更具規(guī)模優(yōu)勢,多項產(chǎn)品占據(jù)40%以上的市場份額,推測美的將進一步利用產(chǎn)品的品牌效應,利用站內變現(xiàn);通過內容運營,利用KOL和KOC效應,增加用戶黏性,進一步構建生態(tài)鏈。
小米采用爆款模式,積極打造新興智能單品,快速占領市場,比如掃地機器人、智能貓眼、智能插座等新興產(chǎn)品,并且米家尋求全品類覆蓋,希望用更多的種類,獲得更多的用戶觸點。米家基于幫助年輕一代用低成本打造全屋智能的產(chǎn)品定位,在設計上符合年輕一代的審美。
智能家居對比米家和創(chuàng)想生活,則處于產(chǎn)品初期,尚未進行產(chǎn)品變現(xiàn)。在功能設計上簡單明了,易于操作。在場景的設計上不僅符合年輕女性的審美,而且設有報警模式的板塊,觸動了其目標群眾-年輕女性的痛點。
3. 添加設備功能分析
1)米家
描述:
米家采用白灰等簡約設計。從上至下的功能區(qū)分布為家庭管理、添加設備、環(huán)境信息等低頻操作都位于頁面的頂部模塊;連接的設備顯示在主要操作區(qū)域;底部為導航欄。
用戶點擊右上角的添加設備,打開藍牙連接,連接頁面用黃色顯示連接狀態(tài)。對于掃描不到的情況,可以點擊【掃描不到怎么辦】進行快捷反饋,頁面交互較好。
但是連接設備,需要三步,步驟較多,且開始的添加設備按鈕較小,無法吸引用戶注意力,可視化設計存在缺陷。
2)美的美居
描述:
美的美居以圖片為背景,以卡片的形式展現(xiàn)功能。從上至下的功能區(qū)分布為個人信息和功能設備,大量功能集中分布在中間,底部是導航欄。用戶點擊中間板塊的添加設備,進入掃碼添加設備頁面,提供多種添加方式,比如掃碼、附近設備。用戶操作頁面有兩個,操作簡單。
3)創(chuàng)想生活
描述:
創(chuàng)想生活首頁設計簡潔,全頁以灰加藍的配色。功能簡單,從上至下的功能區(qū)分布為我的信息顯示、智能設備、底部導航。
智能設備功能模塊區(qū)域只有添加設備的使用一欄和房間區(qū)別的分類一欄。設備欄管控的智能家居將其功能以藍色小卡片形式直接展示在首頁,吸引視覺焦點,重點突出了對智能家居部分的使用。
用戶點擊添加設備通過藍牙設備進行添加。用雷達掃描的方式顯示,顯示加載狀態(tài),增加趣味性。
4)小結
設備連接功能對比分析:添加設備功能聚焦作用,創(chuàng)想生活最為便利,其次是美的美居,最后是米家。從操作步驟分析,米家最為便利,可以一鍵添加;米家最為繁瑣,需要打開三個頁面。創(chuàng)想生活和米家為用戶提供連接不上的幫助,更為人性化。
米家添加設備功能頁面設計簡潔,風格統(tǒng)一。在視覺與用戶體驗上整體感覺比較輕量化,信息層級清晰,便于用戶體驗使用。但步驟較為復雜,入口較深,部分操作采用層層跳轉層層返回的形式,交互體驗上跳轉較長。且沒有用戶錯誤提醒,對于人性化設計有所欠缺。
五、總結
SWOT分析
1)S優(yōu)勢
① 依托于小米生態(tài)鏈的規(guī)模效應,生產(chǎn)成本較低,相對于其他智能家居系統(tǒng),性價比高,給喜歡智能又資金有限的用戶提供一個選擇。擁有中國智能家居市場最大的用戶群;已有非常多品類的生態(tài)鏈產(chǎn)品;米家在小米集團中占據(jù)重要戰(zhàn)略地位,可以感受高科技智能生活的觸手可及。
② 設計統(tǒng)一,都是冷淡風加上簡約的外形線條,很有辨識度。
③ 擁有目前國內市場相對較為完善的系統(tǒng),米家在智能家居領域的布局和運營較好。產(chǎn)品線鋪得非常廣,已經(jīng)初步覆蓋到日常需要的各個家電領域。同時針對舊房的智能化改造方案,在一定程度上幫助房屋實現(xiàn)智能化。
2)W弱勢
過度的饑餓營銷,使用后的體驗和發(fā)布前的宣傳相比差強人意。產(chǎn)品本身上存在無法避免的技術難題和兼容性問題。沒有智能家居的核心底層技術;覆蓋大多還在后裝市場,前裝市場仍有待提高
3)O機會
① 5G對于智能家居的促進作用非常大,憑借低延時、大容量、高速率的優(yōu)勢,5G能夠加速智能家居產(chǎn)品的數(shù)據(jù)收集、分析與傳播,增強智能家居產(chǎn)品功能,增強人機交互能力,從而全面提升智能家居帶給人們的服務體驗。而今年以來,我國5G取得了顯著發(fā)展。
② 各大企業(yè)間的智能家居產(chǎn)品無法互聯(lián)是制約行業(yè)發(fā)展的一大痛點,但自2020年以來,國內不少企業(yè)開始擴充自身產(chǎn)線,從對單品的聚焦轉向對整個產(chǎn)線的發(fā)展,通過自我生態(tài)互聯(lián)系統(tǒng)的構建有效完善了產(chǎn)品生態(tài),有效解決了這一痛點,并為行業(yè)的互聯(lián)互通奠定基礎。
③ 國民經(jīng)濟增長,購買力不斷增長,用戶愿意為了提升生活品質而多花錢;需裝修的房子非常多,家居的需求仍在不斷增長。
4)T威脅
① 不同品牌的兼容問題,高端大家電仍舊有壁壘,高端用戶有可能流入其他平臺。
② 行業(yè)標準體系仍未建立,智能家居體系龐大存在變數(shù)。
③ 智能家居行業(yè)不斷涌入新的競爭者,京東微聯(lián)、海爾U-home、阿里智能、美的M-Smart、華為HiLink等都想在智能家居中揚帆;國內很多消費者,也不僅僅是追求小米的平民化大眾化模式,而希望追求更加規(guī)范和智能,更為優(yōu)質的使用體驗。
④ 缺芯潮的沖擊。在疫情和國際形勢的雙重影響下,全球芯片供需矛盾爆發(fā),缺芯潮從汽車、安防等領域一路蔓延,最終也侵入到了智能家居領域。其一是智能家居產(chǎn)品產(chǎn)能受到限制,市場供應出現(xiàn)困難;其二則是缺芯潮帶來的原材料上漲,使得智能家居發(fā)展面臨巨大成本壓力。
⑤ 安全性威脅。智能家居應用的隱私問題也愈發(fā)凸顯。因為一些技術本身存在一定的安全隱患,其應用到智能家居之上后很容易遭到黑客入侵,泄露用戶數(shù)據(jù)和隱私,防不勝防。
本文由 @無 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉載。
題圖來自 Unsplash,基于CC0協(xié)議。
AAA的同仁?
想請教下前面的調研圖和調研分析怎么弄
很好的競品分析報告,值得借鑒
米家支持的是多品牌多種類,可以構成全屋智能,美的和另外一個則是單品牌類型單一,無法構成全屋智能,我覺得應該拿米家和華為和綠米之類的比
同上的一個問題,里面的一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)是通過什么方式獲得的呢?
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C端的競品分析好做,B端的方法是否有呢,比如最重要的,銷售說要了解下對方的價格。
請教一下,一些統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是通過什么方式獲取的- 0-
米家的競品分析,第二部分感覺是以小米為分析維度,并不是米家?
文章寫的挺有深度
小米的智能互聯(lián)只能說太方便了,雖然產(chǎn)品還有很多可改進的地方,但是很符合年輕人的需求
用戶標簽83%男性,你畫像做得兩個都是女性,這個畫像讓人難以信服。
感謝指正。
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看見米家就進來瞅一瞅,老喜歡智能家居了
小米是我的最愛
!??!
小米在智能家居這一方面還是很具有競爭力的
家居還是要選小米,物聯(lián)網(wǎng)真的非常的方便啊
是的,而且米家對于構建簡單的全屋智能還是很有優(yōu)勢的
但是不得不承認,全屋智能真的太方便了,雖然還沒體驗過哈哈哈
加一加一