調(diào)研了上百家從事風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)的公司，有行業(yè)大牛也有各種低調(diào)開展業(yè)務(wù)的，在不會(huì)泄露各公司太敏感信息的前提，本著客觀的角度及學(xué)習(xí)的態(tài)度，逐一揭秘各家公司的征信風(fēng)控產(chǎn)品及數(shù)據(jù)源特色。本期的目標(biāo)將是【91征信】。

1. 通過企查查、天眼查等獲取公司股東架構(gòu)

通過企查查查看91征信公司的簡要情況：法定代表人：薛本川。兼任91征信首席執(zhí)行官，并入選2017福布斯中國30歲以下精英榜。注冊(cè)資本：206.3909萬元人民幣。

營業(yè)期限：2015-06-12。

2.?通過企查查、天眼查等獲取公司投融資信息

思路：通過企查查、天眼查等獲取公司投融資信息，一是為了了解金主的投資板塊，及行業(yè)背景，如果有投資了本行業(yè)板塊其他企業(yè)，需要關(guān)注各通板塊不同業(yè)務(wù)公司的業(yè)務(wù)分布規(guī)劃，可以看出數(shù)據(jù)底層的組成，流轉(zhuǎn)；二是為了現(xiàn)任大股東的對(duì)外投資情況，可以得知相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局規(guī)劃。 綜合可以看出這個(gè)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展是否值得關(guān)注。

投融資情況：

1.2015年6月，經(jīng)緯中國的千萬級(jí)天使輪融資。公司以創(chuàng)新的不良資產(chǎn)處置方案獲得市場(chǎng)及資本認(rèn)可，并獲得國際知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)經(jīng)緯中國的千萬級(jí)天使輪融資， 同年10月，致力于深層解決金融風(fēng)險(xiǎn)問題與征信數(shù)據(jù)共享問題的產(chǎn)品91征信正式上線。（趁熱打鐵，趁有資金順帶進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域）

2.2016年2月，A輪融資，經(jīng)緯中國跟投。91征信企業(yè)用戶量超過200家，同期完成A輪融資，經(jīng)緯中國跟投，2016年底公司實(shí)現(xiàn)全面盈利。（這側(cè)面說明了倒賣數(shù)據(jù)的利潤空間的確夠大）

3.2017年5月，完成由銀之杰（股票代碼300085）投資的B輪數(shù)千萬融資。這也得力于91征信穩(wěn)扎穩(wěn)打的業(yè)績表現(xiàn)，這年用戶量近500家了。

接著看下相對(duì)較新的公布情況介紹：91征信是全國首家通過分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)方案，從系統(tǒng)服務(wù)、場(chǎng)景應(yīng)用、用戶體驗(yàn)、業(yè)務(wù)交易等層面提供互聯(lián)網(wǎng)征信數(shù)據(jù)服務(wù)的公司。在兩年的迅速發(fā)展過程中，至今已服務(wù)包括中銀消費(fèi)、百度、玖富、中騰信、夸客金融在內(nèi)的等近600家機(jī)構(gòu)，為用戶累計(jì)提供超過6600萬人次的數(shù)據(jù)共享服務(wù)，產(chǎn)品每日為金融機(jī)構(gòu)提供共享數(shù)據(jù)查詢服務(wù)在50萬次以上，全面覆蓋了銀行、消費(fèi)金融、保險(xiǎn)、三方支付、P2P、租車、保理等各類領(lǐng)域。

PS：銀之杰這個(gè)91征信大股東，還投資了億美軟通（短信運(yùn)營服務(wù)商-也即是擁有大量短信數(shù)據(jù)）及華道征信（是的，你沒看錯(cuò)，國內(nèi)8大征信公子之一。也是億美軟通的子公司之一）。銀之杰布局的這3家公司都有其業(yè)務(wù)特色及數(shù)據(jù)共通點(diǎn)，后續(xù)會(huì)出文另寫，請(qǐng)留意關(guān)注。

這里補(bǔ)一句：法定代表人薛本川旗下還有家“人人催咨詢公司”，可為合作機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)進(jìn)行催收業(yè)務(wù)。（聰明人的玩法）

3. 通過百度等搜索引擎及行業(yè)公開信息交叉驗(yàn)證信息準(zhǔn)確性

通過百度等搜索引擎及行業(yè)公開信息交叉驗(yàn)證信息準(zhǔn)確性。從上文可以看到，企查查查到的工商注冊(cè)時(shí)間與91征信官網(wǎng)公布的發(fā)展時(shí)間是部隊(duì)稱的。需要從各類信息交叉驗(yàn)證信息的相對(duì)準(zhǔn)確性。從搜索引擎獲取的91征信CEO的舊聞中，可以得知相對(duì)真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

通過公開信息可知91征信是由北京小崔時(shí)代信息服務(wù)有限公司運(yùn)營的大數(shù)據(jù)征信平臺(tái)。公司始創(chuàng)于2012年3月，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)獲得國際風(fēng)險(xiǎn)投資MatrixPartners（經(jīng)緯中國）兩次千萬級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資，并在2015年-2016年組建了包括的400家互聯(lián)網(wǎng)金融公司及消費(fèi)金融公司的“91征信聯(lián)盟”（類似現(xiàn)在的信聯(lián)要做的事，共享多家有實(shí)際信貸業(yè)務(wù)行為表現(xiàn)的用戶數(shù)據(jù)）?！?/p>

實(shí)際上，經(jīng)過交叉校驗(yàn)，91征信于2015年10月上線相對(duì)更準(zhǔn)確。其通過互聯(lián)網(wǎng)接口方式，將P2P公司系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)P2P公司之間可以進(jìn)行貸款結(jié)果的實(shí)時(shí)查詢分享。加入91征信聯(lián)盟的公司可以通過91征信技術(shù)接口向其他會(huì)員發(fā)出查詢要求，聯(lián)盟其他會(huì)員會(huì)實(shí)時(shí)響應(yīng)查詢請(qǐng)求，并反饋真實(shí)結(jié)果。

據(jù)了解91征信并不需要各個(gè)公司將數(shù)據(jù)上傳至中央服務(wù)器、定期更新上傳數(shù)據(jù)，而只是打通P2P公司信息渠道，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)互查共享，解決信貸風(fēng)控痛點(diǎn)。

而自2016年8月網(wǎng)貸《暫行辦法》）發(fā)布以來，各省市的動(dòng)向一直備受關(guān)注。今年2月13日，廣東省金融辦出臺(tái)了《廣東省網(wǎng)貸實(shí)施細(xì)則》（征求意見稿），并向社會(huì)公開征求意見，全國首個(gè)省級(jí)網(wǎng)貸監(jiān)管細(xì)則面世。廣東當(dāng)年發(fā)布的實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）與去年銀監(jiān)會(huì)等四部委發(fā)布的《暫行辦法》相比，有不少更加細(xì)化且嚴(yán)格的地方。比如，其中提出“征信管理部門應(yīng)當(dāng)將網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)的有關(guān)信息納入征信管理系統(tǒng)”，明確的政策支持讓網(wǎng)貸行業(yè)備受鼓舞。

這對(duì)于提前布局同業(yè)征信數(shù)據(jù)共享平臺(tái)的91征信是利好的。至今，行業(yè)內(nèi)已有超過10家公司布局這塊數(shù)據(jù)共享業(yè)務(wù)，例如：拍拍貸旗下拍拍信，挖財(cái)旗下的富數(shù)科技，你我貸旗下的極融科技，玖富的火眼征信，宜信旗下至誠阿福等。相關(guān)政府部門為了更好監(jiān)管相關(guān)信貸數(shù)據(jù)，繼銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)之后，征信行業(yè)的“信聯(lián)“也隨之出現(xiàn)，目前由中國互金協(xié)會(huì)牽頭發(fā)起的這一個(gè)人征信機(jī)構(gòu)尚未對(duì)外披露全稱，坊間將之稱，系因?yàn)閷⑵渑c銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)一同，看作是行業(yè)集中式的樞紐機(jī)構(gòu)或基礎(chǔ)設(shè)施，希望但完善征信體系，打擊過度“多頭借貸”、詐騙借貸等亂象。

4. 分析其主打產(chǎn)品及數(shù)據(jù)底層組成

征信行業(yè)定位粗略根據(jù)業(yè)務(wù)類型可以分三大類，包括個(gè)人/企業(yè)數(shù)據(jù)接口整合報(bào)告，個(gè)人/企業(yè)數(shù)據(jù)接口批發(fā)商及個(gè)人/企業(yè)數(shù)據(jù)建模及分析系統(tǒng)搭建。對(duì)征信行業(yè)不熟悉的可先看看【了解國內(nèi)大數(shù)據(jù)征信行業(yè)，你需要知道這些】這篇初級(jí)科普文。而91征信產(chǎn)品也只有數(shù)據(jù)批發(fā)（同業(yè)共享數(shù)據(jù)查詢+91征信分）。

銀之杰在征信行業(yè)布局中，收購了華道及億美軟通，這兩家在數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)上和91征信是有區(qū)別的。華道的數(shù)據(jù)基本來源與億美軟通和91征信，由于位列行業(yè)8大家之一，備受關(guān)注，為了不碰監(jiān)管紅線，業(yè)務(wù)開展非常謹(jǐn)慎。億美軟通的數(shù)據(jù)主要為多年來給運(yùn)營商提供短信服務(wù)的積累，再引入第三方數(shù)據(jù)，主要覆蓋精準(zhǔn)營銷板塊。而91征信業(yè)務(wù)也被緊緊壓在現(xiàn)有板塊。

91征信的定位顯得比較專一，為信貸行業(yè)提供信貸數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，據(jù)公布的數(shù)據(jù)：91征信數(shù)據(jù)已接入覆蓋全國50%以上小貸、P2P等客戶資源網(wǎng)絡(luò)。（市場(chǎng)上的小貸公司多大幾千家，持牌機(jī)構(gòu)230家左右，P2P公司就更多，正常運(yùn)營的可能在2000多家。每次看到這些數(shù)據(jù)覆蓋程度，我們其實(shí)都需要打個(gè)？號(hào)，真實(shí)覆蓋率是多少）

因?yàn)閿?shù)據(jù)孤島的存在，導(dǎo)致征信及風(fēng)控行業(yè)無法獲得最全面的信貸用戶信息，從而搭建了信貸同業(yè)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)（央行征信機(jī)構(gòu)與民間金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)不互通）。參與平臺(tái)的信貸機(jī)構(gòu)可以免費(fèi)查詢一定限制的用戶數(shù)據(jù)，從而在借貸多頭及黑名單等維度更清晰的判斷申請(qǐng)用戶的信用資質(zhì)。（這里的征信及風(fēng)控主要指民間類，區(qū)別于央行征信信用數(shù)據(jù)。信貸機(jī)構(gòu)在做風(fēng)控策略時(shí)需要知道用戶的信貸詳情）

（91征信痛點(diǎn)定位圖）

除了銀之杰這個(gè)金主在行業(yè)的規(guī)劃布局影響外，91征信的數(shù)據(jù)共享定位，也是主要決定了其主要數(shù)據(jù)組成，同時(shí)限定了其產(chǎn)品形態(tài)。

其主打的產(chǎn)品主要有同業(yè)征信報(bào)告，91征信分。

（1）同業(yè)征信報(bào)告

是91征信的用戶多重負(fù)債數(shù)據(jù)產(chǎn)品，利用信息共享平臺(tái)獲悉用戶的隱性負(fù)債信息，可用于風(fēng)控決策、數(shù)據(jù)建模、貸中監(jiān)控、提高催收效率等多種用途。

91征信的數(shù)據(jù)風(fēng)控產(chǎn)品覆蓋約500家聯(lián)盟機(jī)構(gòu)，覆蓋8000多萬借款人數(shù)據(jù)（拍拍貸，作為行業(yè)巨頭，2016年的用戶數(shù)為3261多萬。可側(cè)面對(duì)比下數(shù)據(jù)覆蓋面）。數(shù)據(jù)詳情包括借款人的借款類型、狀態(tài)、金額區(qū)間、合同日期、期數(shù)、還款狀態(tài)、欠款金額等。

【獵人說】共享數(shù)據(jù)有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性問題，共享為自行上傳原則，行業(yè)內(nèi)有大部分信貸機(jī)構(gòu)上傳用戶數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)故意調(diào)整數(shù)據(jù)，例如白名單變黑名單（用戶只能被自己的機(jī)構(gòu)識(shí)別），黑名單變白名單（增加別家的信貸風(fēng)險(xiǎn)），共享平臺(tái)無法準(zhǔn)確辨別少部分好壞客戶。相比之下央行征信數(shù)據(jù)僅有3億多人的信用數(shù)據(jù)（銀行類借貸行為數(shù)據(jù)，央行有8億多人的基礎(chǔ)信息，還有近5億無貸款記錄，6億多人沒收錄），內(nèi)容包括：信用卡、貸記卡及其他信用卡信息，部分房車產(chǎn)信息等。

外部數(shù)據(jù)市場(chǎng)：91征信定義的是數(shù)據(jù)來源與驗(yàn)證類型產(chǎn)品，包括身份核驗(yàn)、銀行卡信息驗(yàn)證、工商信息授權(quán)爬取、學(xué)歷學(xué)籍信息爬取等。并且經(jīng)過細(xì)分維度，可獲取更細(xì)的顆粒維度。（這是市場(chǎng)上多數(shù)數(shù)據(jù)公司，信貸公司接入使用較為方便的）

接下來看看產(chǎn)品查詢結(jié)果，只需要輸入用戶姓名及真實(shí)的身份證號(hào)碼即可獲得非常詳細(xì)的借貸記錄詳情。由于2017年6月份的個(gè)人信息安全法的出臺(tái)，現(xiàn)在很多數(shù)據(jù)輸出都非常敏感，91征信的共享數(shù)據(jù)查詢也一樣，因此會(huì)有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)果轉(zhuǎn)換，脫敏形式達(dá)到數(shù)據(jù)無法反向推測(cè)出用戶的更詳細(xì)的信息。

（2）91征信分

也許91征信看到了共享數(shù)據(jù)的單一性，從而外接了各種第三方數(shù)據(jù)也擴(kuò)充相應(yīng)的借貸用戶畫像，并根據(jù)后臺(tái)得知的用戶畫像給出相應(yīng)的分值-91征信分（也是行業(yè)個(gè)人信息安全傳輸?shù)囊粋€(gè)規(guī)避方式）

，給予相關(guān)合作機(jī)構(gòu)一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)控策略的建議。行業(yè)內(nèi)，分值代表數(shù)據(jù)詳情，符合法律規(guī)則卻不符合企業(yè)實(shí)際需求，因?yàn)槠髽I(yè)只看到相關(guān)的分值，無法得知這分值的準(zhǔn)確性和真實(shí)性（品牌企業(yè)和合作已久的除外），因此一般要求線下給與一定的分值解析列表，給予風(fēng)控人員更好的解讀理解分值后的意義。

5. 數(shù)據(jù)應(yīng)用建議

適用對(duì)象：銀行信用卡部門、數(shù)據(jù)公司數(shù)據(jù)部門（數(shù)據(jù)補(bǔ)充）、信貸機(jī)構(gòu)風(fēng)控部門等應(yīng)用場(chǎng)景：信貸風(fēng)控貸前、中、后，及監(jiān)控

應(yīng)用說明：根據(jù)不同企業(yè)的貸前、中、后的風(fēng)控規(guī)則策略按情況使用。

舉例：

在貸前準(zhǔn)入階段，命中黑名單的用戶直接拒絕，則調(diào)用查詢91征信接口，命中黑名單的用戶直接拒絕，無命中的可通過

欺詐判斷階段：可根據(jù)查詢結(jié)果的欠款金額及時(shí)間，設(shè)定參數(shù)，假設(shè)命中了欠款金額大于10000且時(shí)間大于1年都沒還款的，判斷為欺詐，拒絕。

【獵人說】這里只簡單舉2個(gè)使用例子，后續(xù)會(huì)單獨(dú)出個(gè)全行業(yè)數(shù)據(jù)詳細(xì)的策略使用說明。各種規(guī)則策略因?yàn)椴煌男刨J產(chǎn)品，風(fēng)控部門的目標(biāo)而不一樣，需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況數(shù)據(jù)表現(xiàn)等不斷調(diào)整參數(shù)及策略。（這是個(gè)燒錢和數(shù)據(jù)的過程）

6. 總結(jié)

從政策上看，91征信的同業(yè)共享平臺(tái)符合征信行業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)及共通規(guī)劃發(fā)展，后續(xù)可能會(huì)直接被融進(jìn)“信聯(lián)”數(shù)據(jù)體系。

從行業(yè)上看，91征信的產(chǎn)品業(yè)務(wù)暫時(shí)比較單一，純粹的API批發(fā)商模式，無法做大。但數(shù)據(jù)積累的足夠多后，應(yīng)該會(huì)往風(fēng)控建模這方向布局。

從產(chǎn)品上看，只有2個(gè)，同業(yè)共享平臺(tái)屬數(shù)據(jù)交互平臺(tái)，91征信分才算其真正的輸出產(chǎn)品。通過分值形式輸出被查詢用戶借貸詳情，相對(duì)合規(guī)。行業(yè)上芝麻分是最早的分值形態(tài)產(chǎn)品，但維度相對(duì)更豐富，包括用戶交易行為數(shù)據(jù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)等，其他例如甜橙分、騰訊分等都有其獨(dú)特的數(shù)據(jù)組成特點(diǎn)。分值產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在于底層數(shù)據(jù)對(duì)用戶維度的刻畫顆粒數(shù)量與風(fēng)控行業(yè)風(fēng)控策略是否能匹配使用來決定的。而現(xiàn)在各大互金協(xié)會(huì)也已經(jīng)在搭建信貸行業(yè)民間數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，并對(duì)外輸出相應(yīng)產(chǎn)品，91征信分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)受到很大影響。

最后，金主爸爸銀之杰后期應(yīng)該會(huì)將旗下三大數(shù)據(jù)公司91征信+華道+億美的數(shù)據(jù)輸入新的數(shù)據(jù)公司，進(jìn)行更豐富但更垂直行業(yè)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新。

#專欄作家#

大數(shù)據(jù)獵人，微信公眾號(hào)：大數(shù)據(jù)獵人，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。多年金融科技行業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略研究、行業(yè)分析、商業(yè)模式及產(chǎn)品體系研究經(jīng)驗(yàn)，擅長政府?dāng)?shù)據(jù)+企業(yè)數(shù)據(jù)+公開數(shù)據(jù)多源數(shù)據(jù)融合流通交易及應(yīng)用

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