近期，谷歌對(duì)Character.AI的收購(gòu)引發(fā)了行業(yè)內(nèi)外的廣泛討論，這不僅是因?yàn)槭召?gòu)金額的巨大，更因?yàn)樗砹薃I行業(yè)中“模型+應(yīng)用”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的一種轉(zhuǎn)變。本文將探討AI行業(yè)中模型+應(yīng)用模式的興衰，分析當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，AI創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)如何調(diào)整戰(zhàn)略，尋找新的生存和發(fā)展之路。

這幾天，谷歌收購(gòu)Character.AI（以下簡(jiǎn)稱C.AI）引發(fā)了很多討論。

昨天，烏鴉君講了谷歌的收購(gòu)就為了買人，一個(gè)人就值1個(gè)億。（一個(gè)人值1個(gè)億！為了買這31位AI天才，谷歌花了5億美元）

像這樣的“賣人頭”式的收購(gòu)，在今年上半年還有兩筆，分別是：微軟收購(gòu)Inflection，亞馬遜收購(gòu)Adept。

除了人都很值錢外，這三個(gè)結(jié)局類似的公司，還有三個(gè)共同點(diǎn)：

他們成立的足夠早，融了很多錢，走的都是模型+應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略。

這和行業(yè)當(dāng)時(shí)的發(fā)展階段有很大關(guān)系。在AI行業(yè)早期，訓(xùn)練成本還沒(méi)那么高，市面上也沒(méi)有好用的開源模型，從頭預(yù)訓(xùn)練是唯一可行的路。加上ChatGPT的爆火，讓大家看到了模型的巨大潛力。

越來(lái)越多人堅(jiān)信，只有占據(jù)模型層和應(yīng)用層的「全棧」公司，才有捕獲最大價(jià)值的可能，也更容易拿到投資人的錢。

但一年之后，情況就發(fā)生了翻天覆地的變化。

動(dòng)輒幾十億美元的訓(xùn)練成本讓創(chuàng)業(yè)公司難以負(fù)擔(dān)，而模型價(jià)格下降以及開源模型的更迭，不僅讓大模型迅速貶值，也讓大部分押注模型的創(chuàng)業(yè)公司都成了先烈。

正所謂成也蕭何，敗也蕭何。模型層的全面洗牌，也是歷史的必然。隨著這些創(chuàng)業(yè)明星的退場(chǎng)，也給行業(yè)帶來(lái)了一個(gè)啟示：

初創(chuàng)公司模型、應(yīng)用兩手抓的戰(zhàn)略，正在被證偽。

一、模型+應(yīng)用模式的先驅(qū)們

縱觀C.AI、Inflection、Adept的發(fā)展，三家都有三個(gè)共性：成立的足夠早，拿了很多錢，走得是模型+應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)的策略。

先說(shuō)成立時(shí)間，C.AI成立時(shí)間最早，成立于2021年，而Adept和Inflection的成立時(shí)間則都在2022年。

從融資情況看，這三家里Inflection拿的錢最多，兩輪融資加起來(lái)超過(guò)15億美元。雖然C.AI和Adept拿的錢沒(méi)有Inflection多，但也在上億美元量級(jí)，其中C.AI累計(jì)融資超過(guò)1.9億美元，Adept 4輪融資加起來(lái)的錢接近5億美元。

拿了這么多錢后，三家公司都選擇了同一個(gè)發(fā)展策略：模型+產(chǎn)品雙輪驅(qū)動(dòng)。

C.AI、Inflection、Adept都以AI應(yīng)用而為人熟知。C.AI自然不用最多說(shuō)，作為AI伴侶數(shù)據(jù)跑得最好的產(chǎn)品，6月C.AI的訪問(wèn)量高居行業(yè)第四。

Inflection最早也是做聊天產(chǎn)品起家。2023年5月，Inflection 發(fā)布了AI聊天產(chǎn)品Pi。與ChatGPT相比，Pi主打一個(gè)私人、走心。Pi在X官方賬號(hào)上的介紹是：Pi，你的私人AI，有什么心事嗎？我們來(lái)談?wù)劙桑?/p>

Adept的產(chǎn)品定位則是AI助理。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Adept希望構(gòu)建一個(gè)全新的操作系統(tǒng)或平臺(tái)，讓人們使用電腦更加“傻瓜式”，只需一個(gè)指令，其余所有步驟和事情它都可以幫忙完成，而不是像ChatGPT那樣一來(lái)一回的問(wèn)答。

在做AI應(yīng)用的同時(shí)，他們還把大量的錢投到了模型上面。

雖然C.AI產(chǎn)品表現(xiàn)得很好，但創(chuàng)始人Noam仍然將C.AI 定位為一家通用模型公司，要為每個(gè)人提供個(gè)性化的超級(jí)智能。所以，C.AI花了很多資源在訓(xùn)練下一代模型，提升模型質(zhì)量。

賣身前，Inflection也曾推出過(guò)三款模型，其中最先進(jìn)的模型Inflection AI-2.5甚至接近GPT-4的性能。

2022年9月，Adept曾發(fā)布自研大模型Action Transformer（ACT-1）。2024年1月，Adept 又發(fā)布了多模態(tài)大型語(yǔ)言模型Fuyu-Heavy，進(jìn)一步提升了在文本和圖像處理上的綜合分析能力。

而這些花了很多錢的模型技術(shù)，也跟著核心團(tuán)隊(duì)被大廠收走了。隨著核心團(tuán)隊(duì)和模型技術(shù)的離去，也宣告了這些明星公司的退場(chǎng)。

隨著這些創(chuàng)業(yè)明星的退場(chǎng)，給行業(yè)帶來(lái)了一個(gè)啟示：

中小公司正在快速退出基礎(chǔ)模型領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)業(yè)公司模型+應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)的策略正在被證偽。

二、基礎(chǔ)模型，正在加速貶值

雖然從現(xiàn)在看，創(chuàng)業(yè)公司自研大模型并不明智。但就當(dāng)時(shí)來(lái)說(shuō)，這個(gè)選擇也沒(méi)什么問(wèn)題。

一來(lái)，他們成立得足夠早，彼時(shí)沒(méi)有像llama這樣的開源模型可供選擇，訓(xùn)練成本也沒(méi)有夸張到現(xiàn)在的程度，從頭預(yù)訓(xùn)練是唯一可行的路。

二來(lái)，隨著ChatGPT的爆火，OpenAI開始全面進(jìn)軍應(yīng)用層，不僅布局了插件生態(tài)，還做上了移動(dòng)端應(yīng)用，把不甘于只做API提供商的野心盡數(shù)展現(xiàn)。不僅對(duì)Jasper等AI應(yīng)用造成了不小沖擊，也讓大家看到了模型公司的巨大潛力。

從那時(shí)候起，大家都有一個(gè)判斷：在大模型面前，AI應(yīng)用的商業(yè)壁壘有限。只有占據(jù)模型層和應(yīng)用層的「全?！构荆庞胁东@最大價(jià)值的可能。

除了上面被收購(gòu)的三家公司外，很多應(yīng)用公司也開始布局模型層，其中就包括了受到ChatGPT沖擊的AI寫作公司Jasper。

但是一年后，這些創(chuàng)業(yè)公司發(fā)現(xiàn)：模型+應(yīng)用雙輪驅(qū)動(dòng)不是所有人都能玩的。

一方面，現(xiàn)在基礎(chǔ)模型升級(jí)的成本越來(lái)越高。日前，The Information爆出，OpenAI今年的虧損可能達(dá)到40億美元，不算15億美元的員工成本，光花在訓(xùn)練上的成本就有30億美元。這意味著，除了頭部模型公司有大廠撐腰外，其他廠商完全跟不住。

根據(jù)此前計(jì)算，Character.AI每月的推理成本在330萬(wàn)美元左右，一年在4000萬(wàn)美元。而去年全年，Character.AI的全年收入也只有區(qū)區(qū)1520萬(wàn)美元。也就是說(shuō)，AI應(yīng)用掙的錢連推理成本都覆蓋不了，更別提更高昂的訓(xùn)練成本。

另一方面，隨著模型價(jià)格不斷下降，以及開源模型越來(lái)越強(qiáng)，大模型正在迅速貶值。

7月，OpenAI 突然上線新模型 GPT-4o mini，在性能全面碾壓GPT-3.5 Turbo的同時(shí)，價(jià)格還比GPT-3.5 Turbo便宜了60%以上。不久前，谷歌又把Gemini 1.5 flash定價(jià)降低至GPT-4o mini的一半。

在閉源模型越來(lái)越便宜的同時(shí)，開源模型的能力也在變強(qiáng)。7月，Meta發(fā)布了開源模型Llama 3.1 405B，這個(gè)模型在多項(xiàng)測(cè)試的表現(xiàn)都好于GPT-4o和Claude 3.5 Sonnet。

這意味著，AI應(yīng)用的模型成本正在迅速下降。用Benchmark合伙人Eisenberg的話說(shuō)，大模型將是歷史上貶值最快的資產(chǎn)。他們之中，只有一兩家公司會(huì)讓投資人賺到錢，其他都會(huì)讓投資人賠錢。

從目前看，動(dòng)輒幾十億美元的訓(xùn)練成本、模型價(jià)格下降以及開源模型的快速發(fā)展，讓這些押注模型的創(chuàng)業(yè)公司都成了先烈。

既然市場(chǎng)不需要這么多模型，那些模型搞技術(shù)的人才又開始回流大廠。從這個(gè)角度上說(shuō)，賣人頭式的收購(gòu)，也是AI行業(yè)資源分布的一次“糾偏”。

此后，AI創(chuàng)業(yè)公司的路徑變得更加清晰：盡快轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用，好好打磨產(chǎn)品，探索更好的商業(yè)化路徑。

現(xiàn)在國(guó)外的模型泡沫已經(jīng)開始破了。而國(guó)內(nèi)玩家們?nèi)匀桓吲e著產(chǎn)模一體的大旗，理由也簡(jiǎn)單：想融資就必須這樣做。

但國(guó)內(nèi)的情況會(huì)不一樣嗎？且看時(shí)間分解吧。