調(diào)研訪談全流程 | 記人生第一次2B調(diào)研訪談

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最近剛剛完成了一次2B(To Business)的需求調(diào)研,形式主要是面對面訪談,三個小組共6人花了一周時間走訪了約20家公司,作為學(xué)生,這是我們第一次經(jīng)歷這樣的訪談工作,整個過程踩過很多坑,收獲也很多,在此總結(jié)下這次調(diào)研的全流程,給相關(guān)領(lǐng)域的同仁們提供點微不足道的經(jīng)驗吧。

2B的需求調(diào)研與2C有很大的不同,我們都很清楚2C的用戶研究流程和方法,常見的有問卷調(diào)查、用戶訪談、數(shù)據(jù)分析、焦點小組、可用性測試等,但2B需求調(diào)研方法要窄很多,由于樣本量的限制,很難進(jìn)行問卷調(diào)查,所以就需要以資料收集和客戶訪談的形式進(jìn)行。本次調(diào)研的目的由于涉及到公司的未來規(guī)劃,可能存在商業(yè)機(jī)密,因此這個特殊的屬性會導(dǎo)致調(diào)研過程中遇到很多困難,比如被訪人拒絕訪談,被訪人故意透露錯誤的信息等,因此雖然樣本數(shù)量少,但對內(nèi)容真?zhèn)蔚恼鐒e也需要大量的工作。還有就是2B的需求關(guān)于整個公司,而被訪人的數(shù)量有限,怎樣快速高效的進(jìn)行訪談,盡量還原2B需求,也是需要提前規(guī)劃并且隨機(jī)應(yīng)變的。

我們分調(diào)研前,調(diào)研時,調(diào)研后來講述整個全流程,這三個過程花費時間比例大約在2:3:1。

一、調(diào)研前

進(jìn)行訪談前需要花大量的時間做規(guī)劃,包括:挑選并聯(lián)系被訪談人、做提前的溝通,設(shè)計訪談問題和話術(shù),搜集相關(guān)資料,規(guī)劃訪談日程,還有就是設(shè)計一些緊急意外情況的應(yīng)對策略,設(shè)計最終調(diào)研報告的格式等等工作。

Before investigation

這些訪前工作中,最重要的是前兩點:1.挑選并聯(lián)系被訪人 ;2.設(shè)計訪談內(nèi)容和問題。

挑選被訪談人也就是被訪公司(目標(biāo)公司)的挑選過程,挑選的原則就是一切圍繞調(diào)研主題,如果可以達(dá)到圍繞主題獲取有效信息的目的,就是被訪目標(biāo),然后在這個基礎(chǔ)上根據(jù)優(yōu)先級選出一定數(shù)量的被訪目標(biāo)。之后就是聯(lián)系溝通的過程,最好是以電話的形式進(jìn)行溝通,約定時間后再進(jìn)行日程的安排,溝通時最好將訪談的提綱提前發(fā)給對方,好讓對方有一定的準(zhǔn)備時間,此時還需要對方幫忙協(xié)調(diào)其他相關(guān)部門的人員,因為一家公司的訪談對象很可能不止一個部門。因此在聯(lián)系之前,就需要把訪談內(nèi)容及提綱設(shè)計好,當(dāng)然這也是在搜集一定資料的基礎(chǔ)上設(shè)計的,全部內(nèi)容都需要圍繞調(diào)研目的展開,具有結(jié)構(gòu)性并且循序漸進(jìn)的進(jìn)行。除此之外,在聯(lián)系相關(guān)被訪人時還需要設(shè)計一套話術(shù),并根據(jù)效果不斷更新,標(biāo)準(zhǔn)化的流程會提高整體效率。

前兩步之后,就可以根據(jù)聯(lián)系被訪人情況來規(guī)劃訪談的日程了,在訪談過程中可能還會出現(xiàn)一些意外情況,因此要提前考慮到,提出處理緊急情況的預(yù)案,防患于未然。所有工作都完成后,團(tuán)隊人員開會討論,并再次檢查下有無遺漏的事項。

這個階段的人員安排:2人負(fù)責(zé)搜集資料,2人負(fù)責(zé)設(shè)計訪談內(nèi)容和問題,2人負(fù)責(zé)設(shè)計緊急情況的解決方案,2人負(fù)責(zé)挑選被訪公司及被訪人(當(dāng)然每人不只承擔(dān)一項任務(wù),交叉進(jìn)行),小組所有人(6人)共同負(fù)責(zé)聯(lián)系被訪人,根據(jù)被訪公司所在城市區(qū)域,每個區(qū)域2個人一組,每組中1人負(fù)責(zé)安排日程,1人負(fù)責(zé)交通及住宿的預(yù)訂。

二、調(diào)研中

根據(jù)之前計劃的日程,每個小組依次前往被訪公司進(jìn)行訪談,如果提前預(yù)約好時間就比較好辦了,但是實際情況下大多數(shù)被訪人都是沒有提前預(yù)約時間的,甚至可能會出現(xiàn)聯(lián)系不上的情況,因此之前的緊急情況預(yù)案就派上用場了,我們在預(yù)案中會假設(shè)很多特殊情況甚至極端情況,也會提出一些比較合理的解決方案以供參考。整個調(diào)查過程中需要把控好時間,盡可能在保證訪談質(zhì)量的同時,保證調(diào)研的進(jìn)度。

關(guān)于訪談中需要注意的事項,網(wǎng)上已經(jīng)有很多有用的干貨了,這里僅僅談一談關(guān)于2B需求訪談的大致流程和所需要注意的事項。一般而言,企業(yè)的需求涉及到內(nèi)部很多部門,或者涉及到市場環(huán)境、政策等因素,因此相對于普通用戶的需求要復(fù)雜的多,所以在調(diào)研過程中所需要考慮的點也較多。

During investigation

首先,我們需要找到公司內(nèi)該需求的決策部門,也就是最終定奪需求或方案的部門,一般而言可以是戰(zhàn)略規(guī)劃部、直接業(yè)務(wù)方、市場運營等部門,按照之前設(shè)計的訪談內(nèi)容按部就班的進(jìn)行,這個階段可能主要是一些宏觀層面的需求,也許還不涉及需求的細(xì)節(jié),只需要把握好大方向即可。然后找到需求的直接相關(guān)部門,比如調(diào)研某個產(chǎn)品或者某個系統(tǒng)的需求,那么就需要對該產(chǎn)品或系統(tǒng)的直接使用者進(jìn)行訪談,訪談對象不但包括該部門負(fù)責(zé)人,也需要包括部門的普通員工,即一線操作干活的人。這個層面上就需要盡可能的多了解細(xì)節(jié)了,提比較具體直觀的問題,根據(jù)被訪人的回答情況再深層次追問,盡量將每一塊問題問的很透徹,對之后分析和提煉訪談內(nèi)容有很大的好處。最后對該需求的間接相關(guān)部門做簡要的訪談,目的是了解到該需求對公司業(yè)務(wù)上相關(guān)的部門的影響,也可以從另一個角度來看待該需求的合理性,聽一聽其他部門都是怎樣看待它的,利于我們跳出狹窄的利益圈,多角度、更全面的看待和分析問題。整個訪談的過程中,征求對方同意后,盡量進(jìn)行錄音訪談,若被訪人不同意錄音,則需記錄人員盡可能完整記錄,不光要記錄被訪人所說的,采訪人提出的問題也需要清晰記錄。同時要時刻牢記訪談的目的,一切話題緊緊圍繞著訪談主題進(jìn)行,要較好的把握訪談方向和節(jié)奏,不要被被訪人帶偏了方向。為了使被訪人盡量透露有效真實的信息,整個訪談可以是輕松的聊天形式,特別是細(xì)節(jié)部分,非正式的聊天更能挖掘到深層次信息。

對一個公司訪談結(jié)束后,小組成員需要及時討論總結(jié),對訪談效果進(jìn)行初步的評估,及時修正訪談策略并更新訪談的內(nèi)容和問題,小組和小組之間也需要及時在線溝通,共享成果、收獲以及踩過的坑。

三、調(diào)研后

各個小組按照日程調(diào)研結(jié)束后,需要對各組的訪談資料進(jìn)行匯總,最好統(tǒng)一格式輸出文檔。針對匯總的訪談資料開個會,進(jìn)行討論,每個小組可以先談?wù)勛约航M在訪談過程中的最深印象以及最大收獲,然后集中圍繞調(diào)研的主題,對訪談收集的材料進(jìn)行討論,看看各個組之間的差異,并且給出初步的結(jié)論。

After investigation

然后就是書寫調(diào)研報告的過程了,在之前設(shè)計的報告格式的基礎(chǔ)上,根據(jù)所獲取的信息再做以調(diào)整,盡可能完整準(zhǔn)確的展現(xiàn)調(diào)研所獲取的信息。關(guān)于調(diào)研訪談報告的格式,網(wǎng)上也同樣有很多可以參考的例子,大體內(nèi)容主要包括:調(diào)研背景及目的,調(diào)研方式,數(shù)據(jù)來源,訪談內(nèi)容展現(xiàn),內(nèi)容分析,總結(jié),附錄。由于訪談性質(zhì)的調(diào)研主要以文字為主,因此報告中比較缺少圖表這樣直觀的表達(dá),而大部分都是文字?jǐn)⑹?,所以要求報告書寫者有較好的文字提煉能力,若能提煉出精煉的信息并以圖表形式展現(xiàn),那是最好不過的了。書寫報告的任務(wù)需要進(jìn)行分解,由團(tuán)隊所有人員共同完成,避免由于個別人對訪談信息產(chǎn)生的誤解而導(dǎo)致最終給出錯誤的結(jié)論。將報告任務(wù)分解下去后,最終還是要有匯總的過程,這個過程也是需要多人共同完成的,且必然會有很多激烈的討論,反復(fù)修改以保證最終報告的客觀真實性,并且能夠完整還原訪談的基本內(nèi)容,這樣的報告才具有實際的商業(yè)價值。

輸出最終的報告后,小組成員也可以再總結(jié)總結(jié)得失,聚餐吃個飯吐吐槽什么的,哦對,別忘了寫份總結(jié)哦,嗯,就像本文一樣。

 

作者:流朋KOP,在京學(xué)生,目前產(chǎn)品實習(xí)中

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評論
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  1. 內(nèi)容使用感謝分享,但提點建議,因為屬于方法總結(jié),不是爽文小說,特別想傳播的還是一些技巧總結(jié),因此對信息單元的分割呈現(xiàn)需要做好,也就是排版??偟膩碚f,一大段把很多技巧揉在一起,不說別人,已經(jīng)打敗了我,沒有看下去的欲望,因為吃力,要不是確實有學(xué)習(xí)的需要,我沒法堅持看下去

    來自廣東 回復(fù)
    1. 同意

      來自廣東 回復(fù)
  2. 受用謝謝

    來自遼寧 回復(fù)