茅臺市值破萬億背后,酒水新零售的未來思考
本文從酒水行業(yè)現(xiàn)狀的分析入手,延伸至酒水行業(yè)的線下經(jīng)營模式,剖析了酒水新零售的發(fā)展與未來可能性。
就在上個月9月份,茅臺市值高達1.49萬億,一舉超過貴州省GDP,成為A股流通市值最高的公司。
要知道,茅臺的市值,即便拿到炙手可熱的科技互聯(lián)網(wǎng)公司中,也僅次于阿里和騰訊這兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭,比百度、美團、京東、網(wǎng)易、拼多多這幾家加起來還要大。
茅臺的靚麗表現(xiàn),一時把酒水行業(yè)推到了聚光燈下,也引發(fā)了人們的好奇心——酒水行業(yè)現(xiàn)狀到底是什么?在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下經(jīng)歷了什么改變?在目前的新零售格局下,它有什么新的發(fā)展趨勢?最終會如何走向?
一、酒水行業(yè)現(xiàn)狀
據(jù)零售端口徑統(tǒng)計,中國酒水類零售額每年高達1.5萬億元,這其中又分化為白酒、啤酒和葡萄酒3大市場。
據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會披露的2018年銷售數(shù)據(jù):白酒年消費量871.20萬千升、利潤總額1250.5億元;啤酒年消費量3812.24萬千升、利潤總額121.85億元;葡萄酒年消費量62.91萬千升、利潤總額30.63億元。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,雖然啤酒消費量是白酒的4倍,但其利潤額只是白酒的10/1。白酒行業(yè)由于其高客單價和高利潤,占據(jù)了全行業(yè)將近85%的利潤。
而白酒行業(yè)品牌高度集中,茅臺、五糧液、洋河占據(jù)了行業(yè)大部分市場。僅茅臺一家,年銷售額736.39億元,年利潤352.03億元,占白酒行業(yè)年利潤3成。
雖然中國酒水零售規(guī)模和3C家電市場差不多大,但3C家電市場卻出現(xiàn)了京東、蘇寧易購這樣的互聯(lián)網(wǎng)上市公司,而電商在酒類行業(yè)的滲透率至今不過5%,傳統(tǒng)線下模式依然占到90%以上,這其中傳統(tǒng)的夫妻店占絕大多數(shù)。
酒水類電商發(fā)展的歷史,不可謂不早。目前酒水行業(yè)的兩大玩家為酒仙網(wǎng)和1919。
- 2009年成立的酒仙網(wǎng),歷經(jīng)7輪共14.30億元融資,2018年宣稱實現(xiàn)盈利,今年年初透露2018年交易額(GMV)突破45億元,凈利潤8000萬元。
- 1919則是2006年從線下起家,2011年成功轉(zhuǎn)型電商,并于2018年接受了阿里巴巴20億元的戰(zhàn)略投資。今年5月份的年報披露,其2018年營收達38.72億元。
二、為什么酒水行業(yè)線上滲透率這么低?
但即便是這兩大酒水電商頭部企業(yè),在整個萬億酒水行業(yè)中,市場份額也不到1個點。
為什么互聯(lián)網(wǎng)在酒水行業(yè)滲透率這么低?
首先讓我們來思考第一個問題, 同樣作為消費品,茅臺和iPhone的差異性在哪里?使用場景有什么不同?價值差異在哪里?
當我們說我們在用手機時,我們確實用來和打電話,刷朋友圈,看新聞,聽音樂,滿足我們通訊、娛樂、了解資訊等各種個人化的需求。
當我們舉起酒杯時,你確實是在“喝酒”嗎?
你可能更多是和客戶建立關系拿下訂單,跟領導表達感謝和敬意以求取得關照,跟同事示好以后更好的開展工作,跟朋友吐槽,建立更親密的關系。
酒水除了消費價值,更重要的一點是,社會連接價值,尤其是占據(jù)酒業(yè)絕大部分利潤的白酒、高檔酒,在社會連接的金字塔尖—商務乃至體制人群中,具有決定性的價值。
另外,這些重度消費群體,更多是以通過2B(公司、單位)的方式來銷售的,這些不是簡單的線上流程可以替代的。
所以酒類從走出酒廠的那一刻起,就決定了其和其他消費品價值迥異,打上了濃重的社會功能屬性。
第二個問題,酒水品類的差異對互聯(lián)網(wǎng)交易什么影響?
從前面統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,雖然啤酒消費量是白酒的4倍,占據(jù)酒水消費總量77%,但由于啤酒笨重低值,決定了其流通和零售的場景只能走線下,也就是說絕大部分酒類只能走線下銷售流程。
酒水行業(yè)的上述特性,決定了酒水行業(yè)不能像3C家電類標準消費品一樣完全走線上,必須和線下結(jié)合,否則很難取得大的突破。
三、酒水行業(yè)的線下試水
酒仙網(wǎng)在2014年3月推出了O2O“酒快到”業(yè)務。同年8月,酒仙網(wǎng)將獲得的近10億元融資主要用于“酒快到”的布局。
2015年12月,酒仙網(wǎng)為了拓寬O2O業(yè)務,又分別以1000萬元和1008萬元入股了華龍酒業(yè)和名品世家。
但從市場反應看,酒仙網(wǎng)重金布局的O2O業(yè)務發(fā)展并不理想?!熬瓶斓健睂冶槐銎脚_訂單少、導流差等問題。
而1919一開始,就帶有濃重的線下屬性,所以對酒水的線下運營,理解更深刻一些。其通過合伙人直管店的方式,快速占領陌生市場,目前1919有1000多家線下門店,來在于線下門店的收入占據(jù)了營收的一半以上。
根據(jù)7麥數(shù)據(jù)顯示,2015年1919就上線了快喝APP,并提供了立即送業(yè)務。但彼時其線下業(yè)務網(wǎng)點數(shù)量不多,優(yōu)勢尚不能完全發(fā)揮出來。
四、酒水行業(yè)的新零售模式實踐
2016年之后,新零售概念異軍突起,特別是在生鮮行業(yè)出現(xiàn)了每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生等大量成功案例,使得業(yè)界看到了電商、零售業(yè)新的未來和發(fā)展趨勢,特別是線上和線下首次實現(xiàn)了無縫融合。
生鮮新零售和傳統(tǒng)線上商城、O2O的最大差異化在于,通過周邊門店/前置倉實現(xiàn)了半小時內(nèi)送達,為消費者創(chuàng)造了“快”和“鮮”的創(chuàng)新價值,并為商家降低了配送和損耗成本,又符合互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡效應。
而酒水和生鮮不同的地方在于,其具有消費場景的即時性。
我們的社會活動中有大量的餐飲/聚會/社交場景,可能是下班后的一場臨時聚餐,一幫朋友的突然到訪,都需要方便、豐富、適價的酒水,這無論是傳統(tǒng)的電商和線下都無法解決這個問題。
所以酒水新零售勢必需要借助線下產(chǎn)生新的價值。在新零售的思路下,我們來看看酒仙網(wǎng)和1919是怎么做的:
由于酒仙網(wǎng)是一家線上公司,流量幾乎全部來自于線上,線下是他的短板。所以,酒仙網(wǎng)的策略,是大力發(fā)展線下“國際名酒城”實體店?!皣H名酒城”這個名字雖然聽起來很唬人,但實際就是加盟店,面積在60到200平不等。
按照酒仙網(wǎng)披露數(shù)據(jù),其2018年簽約加盟店500家,計劃2019年年底達到1000家。
那么酒仙網(wǎng)的新零售模式是如何運營的?體現(xiàn)了什么樣的運營思路?
我們可以從酒仙網(wǎng)的APP產(chǎn)品設計上一窺究竟。
通過酒仙網(wǎng)首頁的品類布局,可以看到酒仙網(wǎng)是一家以白酒為核心收入的公司。其承載新零售線下入口的“酒真快”位于頁面一級導航中心位置。
以筆者所在的深圳市龍華區(qū)為例,點擊“酒真快”入口,可以發(fā)現(xiàn)附近有一家門店,支持19分鐘送達。
但問題是,如果通過APP的“白酒品類”入口或搜索“五糧液”,其商品全部為線上自營商品。
也就是說,酒仙網(wǎng)的流量和核心交易場景幾乎全部是為線上打造的,線上和線下是分離的,線下的“國際名酒城”實體店很難受益于線上的流量。
我們再來體驗下1919新零售業(yè)務,打開1919吃喝APP,其首頁布局和酒仙網(wǎng)類似,也是一家以白酒為核心應收入的公司。頁面一級導航中心入口是“19分鐘達”業(yè)務入口。
點擊“19分鐘達”業(yè)務入口,可以發(fā)現(xiàn)附近有一家門店,支持19分鐘送達。其配送邏輯和酒仙網(wǎng)一樣,由門店的人員自行配送上門。
1919的整個APP設計,是線上線下一體化的。在其商品分類入口,商品搜索結(jié)果頁面,將線上電商倉商品和線下門店倉混合展示,并通過“29分鐘達”和“12小時送出”做了顯著區(qū)分,并優(yōu)先展示線下門店商品。
通過購物車頁面也驗證線上線下融合的思路,可以看到門店產(chǎn)品和電商線上倉產(chǎn)品做了拆單處理,消費者下單后,門店產(chǎn)品直接上門配送,線上產(chǎn)品直接通過電商倉發(fā)貨。這樣做的好處是線上真正可以給線下導流,線下門店反過來強化線上。
所以從這個角度來講,個人認為1919對新零售的理解比酒仙網(wǎng)更加深刻,其線下門店和線上商城在倉儲、配送、營銷、銷售實現(xiàn)了無縫融合,在阿里的資本和資源支持下未來發(fā)展想象力會更大。
當然以產(chǎn)品體驗的角度來講,兩家和互聯(lián)網(wǎng)一線大廠相比,存在著不小細節(jié)問題:例如1991奇葩的會員中心作為首頁,首頁找不到購物車等一些奇怪的邏輯,酒仙網(wǎng)的定位不穩(wěn)定,頁面跳轉(zhuǎn)bug等問題。
五、新模式的可能性
前面我們提到,由于酒水行業(yè)中白酒行業(yè)占據(jù)了整個行業(yè)85%的利潤,所以酒水新零售的核心玩家?guī)缀醵技性诎拙菩袠I(yè)。
但不要忘了,啤酒的銷量是白酒的4倍,占行業(yè)銷量的75%以上,用戶群體更加年輕和多樣化,特別是包括了職場的中堅力量,20-30歲青年男女性。另外由于低酒精度、口感刺激度低、價格實惠,啤酒自然是他們朋友聚會、公司聚餐的首選酒飲。
但由于啤酒的笨重低值,如果做線上,意味著是一個吃力不討好的苦活累活,所以鮮少有公司選擇這個品類進入。
那么,那么有沒有從啤酒這個品類切入新零售賽道的創(chuàng)業(yè)公司呢?
最近我們注意到了一家專注于啤酒品類的初創(chuàng)公司“酒小二”。該公司的商業(yè)模式和酒仙網(wǎng)、1919截然不同,不設線下門店,以前置倉的方式為周邊3公里用戶提供25分鐘內(nèi)配送服務。
酒小二從年輕人喜愛的夜宵、聚餐等場景切入,主打餐館啤酒價格高、品類單一的痛點,以豐富多樣性的sku、低廉的價格、個性化的服務(可選擇冰啤或常溫啤酒)滿足用戶需求。
其了解,酒小二2018營收達到1.46個億,在今年剛拿到Pre-A輪數(shù)千萬元融資,由厚潤德基金投資。目前已發(fā)展到廣東、廣西、海南、云南、貴州等華南及西南幾個省份,涵蓋了深圳、南寧、貴陽等主要城市,目前啤酒品類占了其收入的7成以上。
我認為啤酒品類的邏輯和生鮮一樣,雖然高成本、低毛利,但由于其消費頻次高,受眾面廣、消費粘性強,一旦其商業(yè)模式驗證成熟,很有可能反過來侵蝕白酒、紅酒等其他酒飲市場。
六、總結(jié)
通過以上的分析,我們可以看到,酒水新零售目前以白酒為核心的格局暫時不會改變,頭部玩家通過引入互聯(lián)網(wǎng)巨頭戰(zhàn)略投資,全國范圍內(nèi)大量開設線下數(shù)字化門店,會在很大程度上提升零售話語權(quán)和集中度。而以啤酒為切入點的初創(chuàng)公司也不容小覷,很有可能抓住機遇,誕生出新的獨角獸。
#專欄作家#
陳文中,微信公眾號:秀肌肉的碼蟻,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。
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題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議
做為一個研究股票的人需要說一下:上交所給出的排名是工商銀行第一,http://www.sse.com.cn/market/stockdata/marketvalue/
應該是股價波動導致,股值一天一個行情。
嗯,就是有強迫癥說一下。后面的分析還是很精彩的。??