作者詳細(xì)介紹了開(kāi)放式卡片分析和封閉式卡片分析的定量分析方法。

在進(jìn)行信息架構(gòu)的決策時(shí)，通常會(huì)用到一種用研方法-——卡片分類（card-storing）。

這種方式在《用戶體驗(yàn)度量》（Tom Tullis著）中提到了這種分類方式的定量分析方法。

卡片分類有兩種方式：

1. 開(kāi)放式卡片分類：只給參與者提供用于分類的卡片，參與者需要自己來(lái)定義這些卡片所屬的組別。
2. 封閉式卡片分類：給參與者提供既提供卡片和也提供組別名稱。

一、開(kāi)放式卡片分類

開(kāi)放式卡片分類是最常見(jiàn)的，其中一種研究開(kāi)放式分類的方法是：卡片分類距離矩陣——就是把所有卡片兩兩之間的“感知距離”組成矩陣，分析卡片間距離的矩陣。

舉例：假設(shè)要對(duì)十種水果進(jìn)行信息架構(gòu)（蘋(píng)果、桔子、草莓、香蕉、桃子、李子、西紅柿、梨、葡萄、櫻桃）。給每一位參與者這十種水果的卡片，讓用戶把十種水果進(jìn)行分組，并讓參與者說(shuō)明它們分組的標(biāo)準(zhǔn)及每個(gè)組的大概組名。

比如某位用戶按形狀和大小，把大且圓的水果分在一組，里面包含蘋(píng)果、桔子、桃、西紅柿。

之后，根據(jù)用戶的分類結(jié)果，研究人員制作距離矩陣。

如果將某一對(duì)水果放在同一組，它們之間的距離就是0。

如果用戶將某一對(duì)水果放在不同組中，它們之間距離就是1。

因?yàn)樽约汉妥约翰恍枰嚯x感知，所以在相同的水果距離上打了x標(biāo)示，這樣就按對(duì)角線將矩陣分為上下兩部分，它們是一模一樣的，桔子和草莓的距離和草莓與桔子的距離是同一個(gè)距離，所以只需要填寫(xiě)一種就可以。

之后總結(jié)出所有參與者的總體矩陣。例如這次用戶調(diào)研一種有20位參與者參加，那總體距離矩陣，理論上每?jī)煞N水果的距離結(jié)果會(huì)在0-20之間，所有參與者都把它們分在一組得分為20，所有參與者都不把它們放一起得分為0。圖表如下圖所示：

用層級(jí)聚類分析卡片分類得到的數(shù)據(jù)：層級(jí)聚類的目的是建立一個(gè)距離感知的樹(shù)狀圖，研究中被參與者視為最相似的卡片會(huì)被放在相似的支節(jié)中。如下圖，是上面圖表的聚類后的結(jié)果。

層級(jí)卡片分類的關(guān)鍵是要看任何一對(duì)卡片結(jié)合在一起的點(diǎn)在哪里。

比如桃子和桔子的結(jié)合點(diǎn)、櫻桃和葡萄的結(jié)合點(diǎn)就比較靠前，紅色點(diǎn)是結(jié)合點(diǎn)（如下圖）。

在樹(shù)狀圖底部有一條距離參照尺，它被分為20份（根據(jù)之前最小得分可能為0，最大得分可能為20）結(jié)合點(diǎn)是根據(jù)矩陣圖得出的數(shù)據(jù)生成的。

比如：

桃子和桔子的距離是2，對(duì)應(yīng)刻度尺上2的位置；櫻桃和葡萄的距離為3，對(duì)應(yīng)刻度尺上3的位置；而蘋(píng)果和桔子、桃子的節(jié)點(diǎn)在4.5左右。

這是因?yàn)椋禾O(píng)果與桔子的距離為5，蘋(píng)果與桃子的距離為4，蘋(píng)果與他們兩者的平均距離為（4+5）/2=4.5

這種連結(jié)方式為群平均連結(jié)法（Group Average）

聚類分析中可以采用不同的算法以確定連結(jié)生成的方式，很多支持層級(jí)聚類分析的商業(yè)軟件都會(huì)讓你選擇使用哪種方法進(jìn)行分析。群平均連結(jié)法是比較常用的一種。

層級(jí)聚類分析在卡片分類分析中之所以如此受用，是因?yàn)閺膶蛹?jí)距離的結(jié)果中可以直觀的看到自己應(yīng)該如何分組架構(gòu)這些卡片（信息架構(gòu)）。

一種方式就是對(duì)樹(shù)狀圖進(jìn)行垂直“切分”，之后就可以直觀看到一共創(chuàng)建了多少個(gè)組。

如下圖，如果在距離值為10的地方，設(shè)置垂直線，這條垂直線與四條水平線交叉在一起，也就形成了四個(gè)組。分別是：

（組1）香蕉

（組2）西紅柿

（組3）李子、櫻桃、葡萄、草莓

（組4）梨、桃子、桔子、蘋(píng)果

但如果我把垂直線放置在距離尺7的位置，就與水平線切分出了6條，也就分為了6個(gè)組。

如果把垂直線放置在距離尺13的位置，就與3條水平線切分，也就分成了3個(gè)組。

所以是在多大的感知距離分組，沒(méi)有一定之規(guī)，根據(jù)卡片多少和你覺(jué)得大概分為幾組合適決定的。也可以設(shè)置多個(gè)垂直線，生成幾種不同的分組方式，之后在用封閉式卡片分類分析哪種更適合。

二、封閉式卡片分類

在封閉式卡片中，研究人員不光要給用戶提供卡片，還要提供這些卡片進(jìn)行分組的組名。

一般做完開(kāi)放式卡片分類后，可以緊跟著做一個(gè)或多個(gè)封閉式分類，這樣可以驗(yàn)證之前開(kāi)放式卡片分類得出的結(jié)果。

比如通過(guò)開(kāi)放式分類，研究者對(duì)54項(xiàng)元素做了開(kāi)放式分類，從中獲得了六種不同的架構(gòu)這些元素的方式，每中架構(gòu)方式的分組數(shù)從三個(gè)到九個(gè)不等。之后，通過(guò)六個(gè)平行的封閉式卡片分類研究來(lái)檢測(cè)這六種架構(gòu)方式哪種更科學(xué)。

下圖研究的是這六種架構(gòu)方式中的一種，在這種架構(gòu)中一共分三組?，F(xiàn)在讓用戶對(duì)這一分組進(jìn)行封閉式卡片分類，把其中的10張分別放到三組中的某一組中。

最后一欄是最大比例，也就是占比最多一組的比率。方便直觀的看到結(jié)果。

想看到的情況，應(yīng)該像卡片10一樣，有92%的參與者把它分到了C組，這是一個(gè)非常有把握的分類結(jié)果；而像卡片4就比較不確定，有48%的參與者把它放在A組，而37%的用戶把它放在C組，用戶在給這張卡片分組時(shí)，出現(xiàn)了嚴(yán)重的“分歧”。

而最后的平均數(shù)72.9%是最大比率的平均數(shù)，它被用來(lái)衡量某種架構(gòu)分組方式是否行之有效。

比如這中分組方式的平均值是72.9%，另一種分組方式的平均值是53%，那就說(shuō)明這種分組方式更行之有效。

但前提是它們需要包含相同數(shù)目的組，但如果一種分組方式有3組，另一個(gè)有8個(gè)組，就不能簡(jiǎn)單的用平均數(shù)比較了。

對(duì)于封閉式卡片，也可以用層級(jí)聚類法進(jìn)行分析，分析的方法和開(kāi)放式卡片分類一樣。這樣一來(lái)，就能直觀地了解在封閉式卡片分類中呈現(xiàn)給用戶的信息是否行之有效了。

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