卡片分類法是一種簡單卻強(qiáng)大的用戶體驗研究方法，它不僅可以用于評估和構(gòu)建網(wǎng)站導(dǎo)航結(jié)構(gòu)，還能以多種創(chuàng)新方式揭示用戶的心智模型。通過這篇文章，您將深入了解卡片分類的傳統(tǒng)及非傳統(tǒng)應(yīng)用，學(xué)習(xí)如何有效運(yùn)用這一方法來優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計。

雖然我的分析思維大腦很樂意用卡片分類法解決所有問題，但它并不是萬能的方法，就像所有其他用戶體驗研究方法一樣。那么，它有什么用呢？

卡片分類的基礎(chǔ)知識

一、什么是卡片分類？

卡片分類傳統(tǒng)上用于評估信息架構(gòu)。通常，這種方法最常用于構(gòu)建網(wǎng)站導(dǎo)航和結(jié)構(gòu)，就像Jakob Nielsen在其 1995 年的研究中所描述的那樣。然而，這種看似簡單的方法可以以比已知的更多方式使用。IBM 設(shè)計研究人員還將其用于其他一些非傳統(tǒng)方法：講故事、多層次結(jié)構(gòu)和優(yōu)先級排序。在建立傳統(tǒng)卡片分類的基礎(chǔ)知識后，我將討論這些方法。IBM 設(shè)計研究人員還使用了一些其他非傳統(tǒng)方法：講故事、多層次結(jié)構(gòu)和優(yōu)先級排序。在建立傳統(tǒng)卡片分類的基礎(chǔ)之后，我將會討論這些方法。

研究人員在每張卡片上寫下一個概念（傳統(tǒng)上，這些卡片是索引卡，但現(xiàn)在也有數(shù)字格式）。為了準(zhǔn)備每次測試，研究人員應(yīng)確?？ㄆ捻樞蚴请S機(jī)的，以防止分類偏差。測試開始時，參與者將卡片分類到對他/她來說最有意義的類別中。

通常，卡片分類結(jié)果最終會形成兩級層次結(jié)構(gòu)：類別及其子組件。理想情況下，卡片分類應(yīng)該在大約15 個測試會話中進(jìn)行，正如Jakob Nielsen所指出的那樣。

注意：60 多張卡片太多了。盡量控制在 40 張或以下，以免參與者不知所措。IBM 研究人員發(fā)現(xiàn)，一旦卡片數(shù)量超過 40 張，參與者的參與度往往會在最后有所下降。一位使用了 59 張卡片的研究人員發(fā)現(xiàn)，在對大約 40 張卡片進(jìn)行分類后，對卡片進(jìn)行分類的能力顯著下降。

二、傳統(tǒng)卡片分類有三種類型

開放式、封閉式和混合式。有兩種測試促進(jìn)方法：有主持或無主持，在傳統(tǒng)卡片分類類型之后進(jìn)行討論。

1. 開放式卡片分類

意味著參與者可以創(chuàng)建自己的類別，或添加缺失的概念。在與 IBM 的一些研究人員討論后，大家一致認(rèn)為這種方法非常適合生成性和探索性工作。它更靈活，可以更準(zhǔn)確地描繪用戶的心理模型。它可以允許新術(shù)語進(jìn)入項目，并擴(kuò)展團(tuán)隊對用戶及其與概念的關(guān)系的理解。參與者添加的這些新卡片可以包含在未來的會議中或被排除在外，這取決于研究人員希望如何構(gòu)建研究。

（1）優(yōu)點

更準(zhǔn)確地描繪用戶的心理模型

更加靈活

適合項目的生成階段

（2）缺點

控制較少

答案多種多樣，可能無法得出明顯的模式

不利于項目評估階段

2. 封閉式卡片分類

意味著參與者只能使用提供給她的卡片。IBM 的其他研究人員也同意這種方法更適合更具評估性的方法，因為術(shù)語或概念已經(jīng)得到很好的確立。這種方法更有可能產(chǎn)生清晰的模式，并表明哪些概念與哪些類別最相關(guān)。

（1）優(yōu)點

更有可能在結(jié)果中看到分組模式

更加可控

適合項目評估階段

（2）缺點

靈活性較低

可能無法準(zhǔn)確描繪用戶的心智模型

不利于項目的生成階段

3. 混合卡片分類。

傳統(tǒng)的混合方法以封閉式卡片分類開始，但允許參與者創(chuàng)建卡片組中可能缺少的類別。

IBM 研究人員討論了封閉式和開放式方法的優(yōu)點，封閉式卡片分類最大的問題是我們?nèi)匀挥锌赡芘懦嚓P(guān)概念。我們從不假設(shè)我們知道一切，當(dāng)與技術(shù)含量高的用戶交談時，這一點尤為突出。我們提出了一種經(jīng)過修改的混合選項：在封閉式卡片分類結(jié)束時，讓參與者有機(jī)會提出缺失的術(shù)語或類別。

討論中出現(xiàn)的另一種混合方法是將一些卡片指定為與其他卡片分開的“類別”卡片。這些卡片可以放在單獨的牌堆中，也可以與其他卡片分開放置。

4. 測試結(jié)果的簡化與復(fù)雜性

卡片分類的結(jié)果是跨會話的首要模式的總結(jié)。然而，這個結(jié)果只捕捉到了會話的一小部分：參與者在放置卡片時也會發(fā)表評論。從卡片分類中全面了解情況的關(guān)鍵還在于記錄參與者在放置卡片時的評論，或討論卡片的放置位置。

IBM 研究人員發(fā)現(xiàn)，參與者偶爾會難以對一個概念進(jìn)行分類，因為卡片可能屬于多個類別。這種將卡片僅放在一個類別中的限制有時會限制對概念可能重疊之處的理解。因此，我們建議提供機(jī)會讓參與者披露哪些概念可以歸入多個類別，并討論他們最終如何定義該概念的理由。與無主持測試相比，有主持測試具有很大的優(yōu)勢。（稍后會詳細(xì)介紹）。

最終分析提煉出模式，并將心智模型簡化為對卡片最常屬于哪個類別的一個粗略估計。它消除了每個人的方法、心智模型和決策過程的復(fù)雜性。IBM 研究人員討論的將復(fù)雜性重新添加到卡片分類中的方式是添加剪輯和引文來幫助說明為什么值得注意的概念屬于或不屬于同一類別。能夠理解卡片為什么屬于某些類別是關(guān)鍵。

5. 有主持與無主持的促進(jìn)

本文主要關(guān)注有主持的測試會議，即研究人員和記錄員在場（親自或遠(yuǎn)程）并記錄評論和用戶行為。當(dāng)參與者爭論將某些卡片放在哪里或更改卡片位置時，研究人員可以引發(fā)討論，討論為什么某張卡片可能屬于多個類別或為什么卡片應(yīng)該更改類別。有主持的會議的優(yōu)點是這些時刻會被討論、闡述和記錄。缺點是它對國際參與者不太方便，而且更耗時，因為需要研究人員、記錄員和參與者都出席測試會議。

由于各種在線工具的出現(xiàn)，無主持測試會議越來越受歡迎。其明顯優(yōu)勢在于測試會議可以異步、同時進(jìn)行，并且完全不受主持。在線工具（末尾有一個簡短的列表）允許研究人員在必要和適當(dāng)?shù)臅r候提供提示，以指導(dǎo)參與者完成活動。這些工具可以對最終結(jié)果、關(guān)聯(lián)卡片分組和統(tǒng)計模式進(jìn)行出色的分析。無主持會議的優(yōu)勢在于，一旦研究人員設(shè)置好測試，他/她就可以離開，在測試運(yùn)行時處理其他事情。此外，使用這些工具進(jìn)行分析和關(guān)聯(lián)比手動操作要簡單得多。缺點是，無法深入了解參與者選擇一個類別而不是另一個類別的原因，或者無法捕捉參與者想要將卡片放入多個類別的那一刻。

雖然我已經(jīng)詳細(xì)描述了卡片分類的傳統(tǒng)用途（開放式、封閉式和混合式），但 IBM 研究人員還以其他一些非傳統(tǒng)方式使用卡片分類的基礎(chǔ)知識：講故事、多層次結(jié)構(gòu)和優(yōu)先排序。

三、非傳統(tǒng)方式使用卡片分類

1. 講故事

IBM 研究人員曾使用卡片分類的概念來提示參與者講述一個故事。研究人員準(zhǔn)備了一副寫有概念的卡片，并鼓勵參與者在描述一個過程時瀏覽這副卡片。這副卡片除了參與者自己的角色外，還可能包含一些帶有箭頭的連接卡片。

例如，如果研究人員試圖了解購買過程，則可能涉及以下角色：

• 請求者
• 經(jīng)理
• 采購專家
• 財務(wù)辦公室
• 導(dǎo)演
• CEO

該套牌還將包括一系列步驟，例如（盡管順序隨機(jī)）：

• 詢問預(yù)算限制
• 了解市場上的產(chǎn)品
• 排除太貴的產(chǎn)品
• 比較產(chǎn)品
• 試用產(chǎn)品的免費版本
• 建立比較指標(biāo)
• 評估產(chǎn)品
• 推薦購買產(chǎn)品
• 向經(jīng)理提交提案
• 獲得批準(zhǔn)
• 向財務(wù)辦公室提交提案
• 獲得批準(zhǔn)
• 向主任提交提案
• 獲得批準(zhǔn)
• 提交采購訂單
• 訂購產(chǎn)品
• 收到產(chǎn)品

這種方法類似于開放式卡片分類方法，但重點不在于信息架構(gòu)概念，而是解決角色的參與和一些有關(guān)步驟的基本假設(shè)。使用這種方法的 IBM 研究人員留下了一些開放的卡片，假設(shè)流程中可能存在尚不為人所知的步驟或角色。

2. 多層次結(jié)構(gòu)

這種方法與講故事的方法相關(guān)，但它試圖評估層次概念如何相互關(guān)聯(lián)的心理模型。使用這種方法，研究人員要求參與者思考概念相對于其他概念的層次。

例如，如果試圖評估參與者如何看待自己的家鄉(xiāng)與國家的關(guān)系，參與者可能會看到以下卡片（盡管順序隨機(jī)）：

• 家
• 街道
• 鄰里
• 學(xué)區(qū)
• 投票區(qū)
• 城市區(qū)域（北部、中部、南部、東部、西部等）
• 城市
• 州區(qū)域（北部地區(qū)、沿海地區(qū)、沙漠等）
• 狀態(tài)
• 國家地區(qū)（中西部、東南部、東海岸等）
• 國家

3. 優(yōu)先級

IBM 團(tuán)隊使用卡片分類的另一種方法是通過評估參與者的心理模型來確定哪些概念重要性高或使用率高，從而確定優(yōu)先順序。使用這種方法，研究人員要求參與者考慮哪些概念對參與者最重要或參與者經(jīng)常使用哪些概念。

例如，研究人員設(shè)置了帶有列的會話，以對汽車儀表板功能的重要性進(jìn)行排序（非常重要、中等重要、不重要）。參與者可能會看到以下卡片：

• 速度
• 氣量計
• 轉(zhuǎn)速
• 旅途中的里程
• 汽車行駛總里程
• 時間
• 室外溫度
• 檔位 (1, 2, 3, 4, 5, R, N, D, P)
• 剩余里程
• 電池狀態(tài)
• 發(fā)動機(jī)熱量（熱、冷）
• 駐車制動
• 需要維護(hù)
• 安全帶
• 開門

在另一項研究中，研究人員設(shè)置了帶有列的會話，以對烤箱功能的使用頻率進(jìn)行排序（總是使用、經(jīng)常使用、有時使用、很少使用、從不使用）。參與者可能會看到以下卡片：

• 烤
• 計時器
• 鐘
• 烤
• 炙烤
• 干凈的
• 溫暖的
• 扇子
• 烤箱燈

四、工具建議

正如我之前提到的，有一些很棒的卡片分類工具可以進(jìn)行出色的分析。

• Optimal Workshop——我最喜歡的卡片分類工具。
• 可用性工具
• uzCardSort（開源工具，僅在 Mozilla 上運(yùn)行）
• xSort（僅限 Mac）
• 可用性測試
• 簡單卡片排序
• UXSort
• UXtweak的卡片分類工具（應(yīng) UXtweak 的要求添加）

翻譯：蔣昌盛

原作者：cary-anne olsen-landis

原文鏈接：https://medium.com/design-ibm/card-sorting-a-powerful-simple-research-method-9d1566be9b62