印尼市場下,電商支付中心的演進
本文以分期電商平臺的支付中心為討論背景,分析了在以往支付中心的不足下展開的支付中心改版,同時也具體分析了改版項目以及注意事項。enjoy~
在講印尼支付之前,想先聊聊印尼市場總觀。
印尼人口約2.65億人,僅次于中國、印度、美國,居世界第四,互聯(lián)網(wǎng)用戶多達1.5億人,占總?cè)藬?shù)的60%。智能手機普及率90%以上,但是網(wǎng)購用戶占比約10%。顯然,電商市場用戶的增長潛力仍然十分巨大。
因為我們是分期電商平臺,會比較關(guān)注電商和支付兩個領(lǐng)域。
2018年印尼電商市場規(guī)模為130億美元,在過去兩年里以每年50%的幅度增長。由此表明,印尼電商市場很可能會遵循與中國相似的增長軌跡,在未來五年內(nèi)實現(xiàn)每年至少32%的增幅并在2023年發(fā)展至520億美元的市場規(guī)模。
印尼的電商市場主要玩家有Tokopedia(月流量1.4億)、Shopee(9000萬)、Bukalapak(8000萬)、Lazada(5000萬)、BliBli(3000萬)、JD.id(700萬)等。
——摘自【印尼市場啟示錄】
印尼只有不到 30%的人有銀行賬戶,不是網(wǎng)銀,而是實體的銀行賬戶。其線上支付比例為10%,信用卡的普及率不到 3% 。相比之下,中國的銀行賬戶滲透率在 80% 以上,香港大約是 96%,印度大約是 50%。這樣的基礎(chǔ)設(shè)施條件非常適合直接進入數(shù)字銀行時代,對于大部分年輕人,手機錢包就是自己的第一個銀行賬戶。報告指出,印尼電子錢包的使用率從2017年的11%上升到了2018年的15%,預(yù)計將從2018年的15億美元增長到2023年的250億美元。
——摘自【印尼支付格局大變天】
GoJek旗下的GoPay(與JD.id戰(zhàn)略合作)、力寶發(fā)起的OVO(與Grab和Tokopedia戰(zhàn)略合作)、螞蟻和本地Emtek集團合資的Dana(與Bukalapak戰(zhàn)略合作),以及幾家印尼國企移動支付合并形成的LinkAja 是印尼電子支付的四大玩家。
一、支付中心改版背景
1. 上游環(huán)節(jié)授信通過率被提高,從15%提高到30%;19年公司戰(zhàn)略重電商,意味著越來越多的用戶可以下單和需要還款,下游環(huán)節(jié)支付中心越來越重要。
2. 初期為了快速響應(yīng)業(yè)務(wù)的支付基礎(chǔ)需求和開發(fā)資源不足原因,支付中心接入的是第三方供應(yīng)商H5頁面,有以下不足:
- 支付方式和訂單耦合。每選一個支付方式生成一個訂單,對于同一訂單,用戶無法切換其他支付方式;
- 待支付訂單列表無法查看當(dāng)前訂單已選的支付方式和支付碼。若在選支付方式時沒有截圖,無法二次繼續(xù)支付;
- 支付環(huán)節(jié)長,各支付方式2-3級頁面,用戶流失多;
- H5不穩(wěn)定,頁面跳轉(zhuǎn)不流暢,容易出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象;
- 第三方H5頁面信息展示不明,沒有支付指引重要信息提示,帶有和支付無關(guān)的如郵箱填寫和廣告信息。
基于此,我做了支付改版以響應(yīng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和提高系統(tǒng)的高可拓展性,保證支付中心的穩(wěn)定性,分以下四步:
- 完成用戶端H5到Native全流程改造;
- 接入更多的網(wǎng)關(guān)完善支付路由,增強容災(zāi)性以提高支付穩(wěn)定性;
- 接入更多的在線支付方式,提高支付成功率;
- 日常監(jiān)控接口和各支付方式支付成功率,快速響應(yīng),降低支付失敗率。
二、具體實現(xiàn)
1. 用戶端H5到Native全流程改造
(1)用戶層面—增強用戶體驗
- 支付方式和訂單解耦。用戶下單后,在支付中心可切換支付方式,一個訂單號對應(yīng)多個支付單號;
- 待支付訂單列表可查看已選支付方式和支付碼,且可切換其他支付方式;
- 支付中心為列表+詳情結(jié)構(gòu),支付指引更明確,去掉非支付必填信息。
(2)系統(tǒng)設(shè)計—提高產(chǎn)品容災(zāi)性
- 可配置,包括一級二級支付方式名稱、支付方式Icon、支付方式順序、支付指引;
- 根據(jù)訂單所屬業(yè)務(wù)線、用戶支付金額展示可用的支付方式;比如現(xiàn)在app內(nèi)業(yè)務(wù)線有實體虛擬訂單和還款;
- 支付渠道出現(xiàn)故障時可在支付中心暫停展示。比如BCA銀行每周日早0-6固定時間維護;
- 支付管理后臺管理,支持隨時隨地渠道和支付方式上下線,切換路由。比如一個網(wǎng)關(guān)掛掉的時候,這個支付方式可以切換到另外一個網(wǎng)關(guān)上。
該功能上線后,整體支付轉(zhuǎn)化率提高約14.8%,頭部支付方式如BCA提高9.2%左右。這是支付改版的第一步,打好底層基礎(chǔ),為后續(xù)接更多的網(wǎng)關(guān)和支付方式提供支撐。
2. 接入Midtrans 和DOKU網(wǎng)關(guān)
(1)為什么要新接網(wǎng)關(guān)?
已接入的Fastpay 和 Nicepay 網(wǎng)關(guān)服務(wù)不穩(wěn)定,影響關(guān)聯(lián)支付方式支付成功率,接入更多的網(wǎng)關(guān)提高支付的容災(zāi)性和為支付路由做準備。
目前所有支付方式至少保持了一主一備網(wǎng)關(guān),當(dāng)一網(wǎng)關(guān)發(fā)生故障時,迅速切換到另一網(wǎng)關(guān)上,提供支付穩(wěn)定性、降低支付失敗率。
(2)如何選擇接入的網(wǎng)關(guān)?
- 看支付公司的背景和應(yīng)用商戶的體量,在行業(yè)內(nèi)的知名度和排名;
- 穩(wěn)定性和成功率;
- 手續(xù)費和結(jié)算周期;
- 支付流程。如提供接口全不全(是否有輪詢接口)、關(guān)聯(lián)支付方式全不全、接口性能好不好等。
具體哪個點優(yōu)先級最高,根據(jù)公司當(dāng)前戰(zhàn)略而定。如公司發(fā)展早期,業(yè)務(wù)探索、業(yè)務(wù)量小,手續(xù)費會優(yōu)先于支付穩(wěn)定性和成功率;當(dāng)前階段,公司拿到融資,需要更大的訂單量進行下一輪融資,每一筆訂單的支付都顯得彌足珍貴,支付穩(wěn)定性和成功率高于手續(xù)費。
(3)網(wǎng)關(guān)接入的核心產(chǎn)品流程有哪些?
標準的創(chuàng)單、請求支付、支付結(jié)果通知、輪詢、退款、退款通知、取消訂單和對賬。
還需要重點注意差錯的處理機制,包括掉單后的補單、查詢機制和重復(fù)支付處理機制。
(4)支付系統(tǒng)的差錯處理?
3. 接入GoPay 和 DANA網(wǎng)關(guān)
(1)GoPay 和 DANA 接入背景?
在線支付的快捷、便利比印尼傳統(tǒng)的便利店和VA較大程度的提高支付成功率。可以看到,電子錢包在購物app上使用率僅次于傳統(tǒng)VA的Mobile banking。
GoPay 是用戶最喜歡的電子錢包,市場占有率65%,7000萬用戶(OVO45%,6000萬用戶;LinkAja40%,2600萬用戶;DANA20%,1500萬用戶)。
GoPay依賴的GoJek幾乎成為印尼人的驕傲,超過8000萬注冊用戶,2000萬月活,400萬日活,日單500-600萬,在印尼的地位類似騰訊。故GoPay接入優(yōu)先級最高。
DANA雖然市場占有率遠遠低于GoPay 和 OVO,但是公司和DANA螞蟻金服戰(zhàn)略合作,屬于資源互換項目,所以優(yōu)先級高于了OVO。
(2)GoPay 和 DANA 接入相同點和不同點?
GoPay 通過Midtrans 網(wǎng)關(guān)接入,已接入Midtrans 網(wǎng)關(guān)的情況下,GoPay 接入比較快,不需要新增接口;DANA是純電子錢包接入,所有接口需要額外開發(fā)。
4. 日常數(shù)據(jù)監(jiān)控
支付環(huán)節(jié)屬于核心流程,任何系統(tǒng)不可能確認100%沒有bug,但我們需要確保出現(xiàn)任何問題都能第一時間監(jiān)控到。監(jiān)控分為系統(tǒng)監(jiān)控和業(yè)務(wù)監(jiān)控兩種,通過Grafana和企業(yè)微信提示監(jiān)控人。
系統(tǒng)監(jiān)控指核心接口是否正常:如創(chuàng)單、支付結(jié)果通知接口按請求次數(shù)和請求時長維度加上接口監(jiān)控;
業(yè)務(wù)監(jiān)控指業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否正常:如一小時內(nèi)支付成功人數(shù)、支付成功單數(shù)、支付成功率。
從異常數(shù)據(jù)采集到故障問題主動發(fā)現(xiàn),優(yōu)化產(chǎn)品,降低支付失敗率。
5. 支付營銷
支付營銷的目的對于平臺來講,個人覺得更多在加強公司和其他公司的戰(zhàn)略合作,給具體的某一支付方式引流,如GoPay,對提高整體支付成功率沒有特別大的幫助(因為用戶進到支付環(huán)節(jié),已經(jīng)有很明確的支付意愿了,只是選哪種支付方式的問題,很小概率由于某種支付方式有折扣,本身不愿意支付而去支付)。
相比于接新的在線支付方式提高整體支付成功率優(yōu)先級沒有那么高。Cashback是印尼最受歡迎的營銷形式,目前平臺也最先做這種營銷方案。支付營銷不是支付核心模塊,所以此處不做額外拓展。
三、支付清結(jié)算
由于篇幅原因,支付清結(jié)算內(nèi)容較多,接下來專門以一篇文章來講,感興趣可繼續(xù)關(guān)注。
作為一名支付產(chǎn)品,我覺得最基本的素質(zhì)是任何支付方式或者支付場景,都應(yīng)該明確信息流&資金流具體的流轉(zhuǎn)過程。信息流要求你明確支付環(huán)節(jié)過程中每個環(huán)節(jié)的信息流轉(zhuǎn)和狀態(tài)響應(yīng);資金流要求你明確用戶支付完成后,具體的錢是怎么在銀行和商家之間進行清結(jié)算的。
在我所接觸到的金融、交易和支付三大垂直細分領(lǐng)域,現(xiàn)階段會比較青睞支付。支付是一切交易場景的入口,可承接電商和金融兩大板塊。對于互聯(lián)網(wǎng)平臺而言,想要打造生態(tài),建立更為復(fù)雜交易規(guī)則,提供擔(dān)保交易、消費分期或者供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)等,都等靠支付。
作者:花開不敗,微信公眾號:涵小仙女,產(chǎn)品經(jīng)理,文藝女青年一枚,白天工作,晚上碼字,愛美、愛跑步、愛旅行,愿我手寫我心,余生不將就。
本文由 @花開不敗 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自 Unsplash,基于 CC0 協(xié)議
用戶端需要給用戶做支付配置功能嗎?
你好,問下在印尼當(dāng)?shù)啬銈儗舆^程中,Doku和midtrans兩家提供的服務(wù),和系統(tǒng)的穩(wěn)定性咋樣?
老師微信多少