2022年，阿里云、騰訊云的增長放緩，三大運營商強勢進擊，云業(yè)務(wù)的增長均超過了100%。相比大廠，運營商具備云網(wǎng)、渠道、服務(wù)、數(shù)據(jù)資源。但向前一步容易，如何走好接下來的路，運營商任重而道遠。

大廠后退，運營商向前。2022 年，國內(nèi)云計算生態(tài)迎來重大變局。一方面，是阿里云、騰訊云的增長放緩；另一方面，是三大運營商的強勢進擊。

財報數(shù)據(jù)顯示，2021 財年、2022 財年，阿里云收入增長分別為 50%、23%，2023 財年 Q3 (自然年 2022 第四季度)，阿里云的收入增速從上一季度的 4% 降至 3%；反觀運營商，2022 年上半年，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通三大運營商云業(yè)務(wù)的增長均超過了 100%。

另據(jù) IDC 發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022 第三季度)跟蹤》報告顯示，在中國公有云 (IaaS+PaaS) 的市場排名上，中國電信天翼云以 10.2% 的份額升至行業(yè)第三；中國電信、中國聯(lián)通、中國移動的總市場份額提升至 37%。

2018 年，還困在“管道化”中的運營商，經(jīng)過幾年的云變革，在產(chǎn)業(yè)價值鏈上的話語權(quán)不斷增強，正在加速進入云計算第一陣營。

特別是 2022 年 7 月 12 日，在“國家云”框架出臺之后，運營商開始走向前端，承擔起數(shù)字化服務(wù)總包商的角色。值得注意的是，同樣是在 7 月 12 日，騰訊 CSIG (云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)宣布組織架構(gòu)升級，成立政企業(yè)務(wù)線。騰訊云運營商行業(yè)的負責人在接受媒體采訪時表示，騰訊愿意被運營商集成，和運營商一起服務(wù)客戶。

對于運營商而言，最好的時代似乎已經(jīng)到來。然而，背靠政企大客戶，又有“東數(shù)西算”政策加持的運營商，想要搏擊云計算市場，依然面臨重重挑戰(zhàn)：

一方面，運營商要加快云變革的步伐，追趕在云計算產(chǎn)品和服務(wù)能力上的差距；另一方面，運營商還要聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)廠商、云廠商、ISV 廠商等多種生態(tài)伙伴，一起做好數(shù)字化服務(wù)。無論是自己上云，還是幫助客戶上云，生態(tài)建設(shè)都是運營商的首要問題。

生態(tài) 1.0：資源合作

生態(tài)的底層邏輯是共贏共生。生態(tài)合作，往往都是先從資源合作起步的。資源優(yōu)勢，成為運營商構(gòu)建生態(tài)的重要杠桿。運營商在生態(tài)合作中的優(yōu)勢資源，主要有以下幾個方面：

一、云網(wǎng)資源

運營商擁有國內(nèi)最多的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施資源，目前已構(gòu)建了覆蓋全國的云資源池和邊緣節(jié)點。中國數(shù)據(jù)中心工作組數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國累計數(shù)據(jù)中心存量機柜總數(shù)初步核算約 415.06 萬架，三大運營商占據(jù)了其中 62% 左右的市場份額。

云計算正進入邊緣計算時代，云資源池和邊緣節(jié)點等邊緣基礎(chǔ)設(shè)施，將成為運營商新的優(yōu)勢資源。目前，三大運營商均已完成云資源池的全國部署。運營商的這些云網(wǎng)資源，隨著“東數(shù)西算”的全面推進，正在進一步放大。

二、渠道資源

在 to B 市場，尤其是政企市場，運營商具有廣泛的客戶渠道和客戶資源。曾有媒體統(tǒng)計，2022 年全年的政企市場信息化公開招標項目中，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國廣電四家運營商的中標金額達到了 1478 億的規(guī)模。

運營商在政企市場的渠道優(yōu)勢，在“國資云”“國家云”“國資監(jiān)管云”的相繼推出之下，還將進一步鞏固和加強。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云存量需求見頂之后，自 2022 年開始，阿里、騰訊等各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都開始加強在政企市場的布局，運營商在該市場的渠道優(yōu)勢還將進一步凸顯。

三、服務(wù)資源

運營商擁有強大的本地化服務(wù)團隊，在連接和服務(wù)本地化企業(yè)，或者中小企業(yè)方面，均具有獨特的優(yōu)勢。以混合云服務(wù)為例，運營商強大的網(wǎng)絡(luò)資源，加上屬地化服務(wù)團隊，如果同互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的公有云能力結(jié)合，可以更好的提供混合云服務(wù)。比如，騰訊在服務(wù)央企客戶時，為了滿足客戶私有云的需求，就曾選擇與運營商合作，共同服務(wù)客戶。

值得一提的是，運營商的屬地化優(yōu)勢，還讓它在服務(wù)本地中小企業(yè)方面，具有天然的優(yōu)勢。而 SaaS 的低使用成本，也可以更好地滿足中小企業(yè)的數(shù)字化需求。運營商生態(tài)，如果能為中小企業(yè) SaaS 服務(wù)開辟出一條路徑，也是十分值得期待的。

四、數(shù)據(jù)資源

在數(shù)據(jù)成為新型生產(chǎn)要素的今天，運營商大數(shù)據(jù)，在政務(wù)和商用場景的價值也將進一步展現(xiàn)。比如，基于運營商大數(shù)據(jù)，可以輔助政府部門做統(tǒng)計分析，也可以幫助企業(yè)精準獲客。當然，對于運營商大數(shù)據(jù)資源的開發(fā)，一定要重視規(guī)避法律風險，以遵守國家關(guān)于數(shù)據(jù)安全的相關(guān)法律法規(guī)為前提。

據(jù)公開報道：2019 年，用友曾與天翼云簽署戰(zhàn)略合作，合作內(nèi)容中提到，雙方將基于天翼云在公眾互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)以及行業(yè)數(shù)據(jù)匯聚方面的優(yōu)勢，以及用友在大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)挖掘方面的優(yōu)勢，共同為客戶提供大數(shù)據(jù)服務(wù)。

生態(tài) 2.0：共創(chuàng)平臺

資源合作，僅僅是運營商生態(tài)合作的 1.0 階段，并不足以幫助運營商構(gòu)建起健康的生態(tài)，運營商還需要在此基礎(chǔ)上，同生態(tài)伙伴在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)上進行更深度的共創(chuàng)，才能形成自己的生態(tài)向心力。比如在技術(shù)開發(fā)上，天翼云和華為在軟、硬件方面就開展了深度合作，打造自主可控的云基礎(chǔ)設(shè)施。

2021 年，天翼云基于 openEule，發(fā)布了自研操作系統(tǒng) CTyunOS。天翼云基于 openEuler 社區(qū)進行聯(lián)創(chuàng)，每六個月即可發(fā)布一個 CTyunOS 正式版本，并形成了完備的遷移方案；此外，天翼云還聯(lián)合華為、同方等多家企業(yè)，成立了天翼云鯤鵬聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，共同研究操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等通訊技術(shù)項目。

信創(chuàng)是運營商的優(yōu)勢領(lǐng)域，因此運營商都在積極融入信創(chuàng)生態(tài)，并以此來構(gòu)建自己的生態(tài)。比如天翼云就與國內(nèi)主流服務(wù)器廠商聯(lián)合開展適配工作，與生態(tài)伙伴一起提供全鏈路的信創(chuàng)解決方案。2021 年，天翼云的品牌形象，還由原來的橙色、藍色組合變成了紅色，更加凸顯出自己云計算“國家隊”的形象。

除了技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)上的合作之外，構(gòu)建 PaaS 平臺也成為運營商云變革和生態(tài)建設(shè)的必選項。比如中國移動就是通過打造磐石 PaaS 平臺，實現(xiàn)從“基礎(chǔ)設(shè)施上云”的云化階段，向“應(yīng)用和系統(tǒng)上云”的云原生階段跨越。為了發(fā)揮國產(chǎn)化優(yōu)勢，磐基 PaaS 平臺，也與國產(chǎn)主流服務(wù)器、操作系統(tǒng)進行了交叉認證。

PaaS 想要成功，生態(tài)是關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士認為，運營商做 PaaS，應(yīng)當做好以下幾點：一是要依托信創(chuàng)生態(tài)，發(fā)揮自身的云網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等資源優(yōu)勢，并以此為基礎(chǔ)沉淀和開放平臺能力，吸引更多的生態(tài)伙伴參與；二是要向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學習產(chǎn)品和服務(wù)理念，提升云計算產(chǎn)品的研發(fā)和服務(wù)能力，深入業(yè)務(wù)場景，真正做到以用戶為中心；三是要建立共創(chuàng)的社區(qū)文化，并根據(jù)開發(fā)者的反饋來優(yōu)化 API。

PaaS 生態(tài)的構(gòu)建，也離不開豐富的 SaaS 應(yīng)用。因此，各大運營商都在積極構(gòu)建自己的 SaaS 生態(tài)，以此形成“IaaS+PaSS+SaaS”的生態(tài)網(wǎng)。目前，運營商構(gòu)建 SaaS 生態(tài)，主要有以下幾種途徑。

一是與 SaaS 廠商共創(chuàng)，比如 2022 年 7 月 24 日，天翼云攜手中興通訊，正式發(fā)布 SaaS 產(chǎn)品“天翼云-EasyCoding 敏捷開發(fā)平臺”，為中小型企業(yè)提供敏捷開發(fā)的 SaaS 服務(wù)。根據(jù)天翼云官網(wǎng)顯示，目前 EasyCoding 仍處于公測階段。

二是做云生態(tài)的匯聚者，比如移動云曾推出“萬象計劃”以及優(yōu)選商城，匯聚生態(tài)合作伙伴和優(yōu)秀 SaaS 產(chǎn)品。天翼云和生態(tài)伙伴一起推出了甄選商城，交付模式包括 SaaS、鏡像、下載、人工服務(wù)等。

三是基于場景構(gòu)建生態(tài)。比如聯(lián)通云聚焦“場景化與一體化”，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI 等業(yè)務(wù)與 IaaS、PaaS、SaaS 云產(chǎn)業(yè)鏈融合。

生態(tài) 3.0：“自研+生態(tài)”

與生態(tài)伙伴共建 IaaS+PaaS+SaaS 的云服務(wù)平臺，是運營商生態(tài)的 2.0 階段。運營商生態(tài)的 3.0 階段，是形成自研與生態(tài)合作的良性循環(huán)，以生態(tài)反哺能力建設(shè)，同時以能力建設(shè)鞏固和發(fā)展生態(tài)。

“運營商做生態(tài)，還要不要做自研？”這個話題曾引起業(yè)內(nèi)廣泛討論。對于運營商而言，只有實現(xiàn)核心能力自主可控，才能確保在產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位，從而避免重蹈移動互聯(lián)網(wǎng)時代“管道化”的覆轍。

同時，作為云計算“國家隊”，在強調(diào)“安全可信、自主可控”的信創(chuàng)大環(huán)境下，運營商還肩負著“自主創(chuàng)新”的使命，自研也是勢在必行。因此，“自研+生態(tài)”也成為運營商構(gòu)建生態(tài)的主流路線。

2019 年，中國移動為了推進云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將蘇州研發(fā)中心升級為云能力中心。蘇州研發(fā)中心堅持“IaaS 自主開發(fā)、PaaS 為我所用、SaaS 廣泛合作”，在強化基礎(chǔ)能力自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，來搭建自己的生態(tài)體系。

同樣，天翼云在打造生態(tài)體系的過程中，也強調(diào)在核心技術(shù)上的自主攻關(guān)，在分布式數(shù)據(jù)庫、云操作系統(tǒng)、云存儲、CDN 等一系列關(guān)鍵核心技術(shù)上著力。

“東數(shù)西算”，為運營商構(gòu)建生態(tài)提供了一個很好的時代機遇。

2022 年 2 月，國家“東數(shù)西算”工程正式全面啟動?！皷|數(shù)西算”戰(zhàn)略要求，將由運營商主導構(gòu)建云網(wǎng)一體化新型算力網(wǎng)絡(luò)，使算力可以像水、電一樣，可以即取即用?！皷|數(shù)西算”使運營商獲得了建設(shè)數(shù)據(jù)中心、算力網(wǎng)絡(luò)等新一代云基礎(chǔ)設(shè)施的主導權(quán)，但要真正構(gòu)建“算力即服務(wù)”的新一代網(wǎng)絡(luò)，運營商還需要與基礎(chǔ)軟硬件廠商、數(shù)據(jù)廠商、云廠商、SaaS 應(yīng)用廠商等共同構(gòu)建生態(tài)。

以基礎(chǔ)建設(shè)為例，“東數(shù)西算”啟動后，將極大帶動信創(chuàng)行業(yè)，國產(chǎn)服務(wù)器、芯片、ICT、數(shù)據(jù)廠商及相關(guān)的生態(tài)廠商都將迎來發(fā)展機會，這也會促使運營商和生態(tài)伙伴，形成新的生態(tài)共同體。

寫在最后

“一碗湯、湯一碗，倒過來叮當響，倒過去響叮當，倒過來倒過去，還是那碗湯”。2018 年，時任中國電信總裁的劉愛力，曾一語道出當時運營商面臨的“管道化”困局。

當然，“管道化”不只是運營商的專屬，任何平臺公司如果執(zhí)著于“躺賺”，業(yè)務(wù)因循守舊，遠離用戶，缺乏產(chǎn)品、服務(wù)能力支撐，都有可能在價值鏈上一點點被邊緣化，最終淪為“管道”。

依靠政策紅利，重新站到產(chǎn)業(yè)鏈前端的運營商，向前一步容易，要走好接下來的路，還要沖破體制改革、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、新技術(shù)沖擊等重重阻礙。最大的挑戰(zhàn)，是如何快速縮短與國內(nèi)外云巨頭在產(chǎn)品服務(wù)、盈利能力上的差距。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)場景更復(fù)雜、更垂直，運營商如果單純依靠資源置換、“貿(mào)工技”和“買買買”，不能接近客戶、深入業(yè)務(wù)場景，缺乏優(yōu)勢的產(chǎn)品和服務(wù)，做不到核心能力上的“自主可控”，無法從根本上改變“管道化”的本質(zhì)。

關(guān)于運營商的云化轉(zhuǎn)型，華為 ICT 戰(zhàn)略與 Marketing 總裁彭松曾提到一個觀點：運營商的云化轉(zhuǎn)型，應(yīng)當基于自身在網(wǎng)絡(luò)通信方面的行業(yè)優(yōu)勢，通過云化轉(zhuǎn)型來放大電信網(wǎng)絡(luò)和電信業(yè)務(wù)的價值。

這也拋給運營商一個新的命題：在云網(wǎng)新生態(tài)下，運營商要如何重新定義自己的業(yè)務(wù)價值，運營商要如何重新定義運營商？