本文從支付+新零售的場(chǎng)景、運(yùn)營(yíng)主體、服務(wù)商三個(gè)部分說(shuō)明國(guó)內(nèi)支付+新零售的產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)格局以及應(yīng)用現(xiàn)狀態(tài)并展望了支付+新零售的未來(lái)預(yù)期。

2016年10月，馬云在阿里云棲大會(huì)上第一次提出了“新零售”的概念。

自此，零售行業(yè)線上線下的融合開(kāi)始逐漸起步。騰訊，京東，蘇寧等巨頭公司也紛紛開(kāi)始進(jìn)行自身在新零售領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局和拓展。

2020年初的新冠疫情讓大量的線下零售商戶更加清楚地意識(shí)到了線上線下融合和線下零售數(shù)字化的重要意義——新零售的重要性被進(jìn)一步凸顯。

另一方面，隨著新零售的發(fā)展和線下零售企業(yè)數(shù)字化程度的不斷提高，移動(dòng)支付也由原來(lái)的交易終結(jié)點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樯虘暨M(jìn)行用戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的發(fā)起點(diǎn)；其對(duì)于零售企業(yè)的重要性正在不斷增大。

加上斷直連、備付金存管等監(jiān)管政策的出臺(tái)對(duì)很多支付企業(yè)傳統(tǒng)的盈利模式造成了一定的沖擊。越來(lái)越多的支付企業(yè)開(kāi)始拓展自身增值服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，加快自己在企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局。

一、分析定義

新零售：個(gè)人、企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過(guò)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，對(duì)商品的生產(chǎn)、流通與銷售過(guò)程進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)而重塑業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)與生態(tài)圈，并對(duì)線上服務(wù)、線下體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流進(jìn)行深度融合的零售新模式。

支付+新零售是指：支付公司以自身的支付業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，借助人工智能、云、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，基于線上線下零售企業(yè)的相關(guān)需求，向其提供金融、營(yíng)銷、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)控等一系列配套的增值服務(wù)或整體的解決方案；幫助線下的零售企業(yè)更快更好的完成自身的數(shù)字化升級(jí)；優(yōu)化消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)；提高線上線下零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率；為經(jīng)營(yíng)者提供更有針對(duì)性的經(jīng)營(yíng)方案和策略、提升現(xiàn)金流和資產(chǎn)估值獲得新的增長(zhǎng)空間。

二、支付+新零售產(chǎn)業(yè)圖譜

本部分將從支付+新零售的場(chǎng)景、運(yùn)營(yíng)主體、服務(wù)商三個(gè)部分說(shuō)明國(guó)內(nèi)支付+新零售的產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)格局及應(yīng)用現(xiàn)狀等。

1.?支付+新零售場(chǎng)景

目前階段，支付+新零售的場(chǎng)景主要可以分為：支付、收單場(chǎng)景和增值服務(wù)場(chǎng)景兩部分。

1）支付、收單場(chǎng)景下：

支付機(jī)構(gòu)為付款方和收款方主要提供的是支付和收單的相關(guān)服務(wù)。斷直連和備付金集中存管之后，消費(fèi)者進(jìn)行支付時(shí)的資金安全程度和整個(gè)行業(yè)的監(jiān)管透明度得到了進(jìn)一步的提高；

一方面，以上政策也使得支付機(jī)構(gòu)在整個(gè)支付產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的話語(yǔ)權(quán)和影響力被進(jìn)一步壓縮，很多支付機(jī)構(gòu)依靠備付金利息的傳統(tǒng)盈利模式受到了沖擊，紛紛開(kāi)始進(jìn)行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和自救。

盡管很多第三方支付機(jī)構(gòu)在支付、收單場(chǎng)景下的盈利難度正在變得越來(lái)越大，但是另一方面，移動(dòng)支付對(duì)于零售商戶的重要性也在變得越來(lái)越明顯——這也就給了支付機(jī)構(gòu)通過(guò)支付切入增值服務(wù)場(chǎng)景的機(jī)會(huì)。

2）在增值服務(wù)場(chǎng)景之下：

支付機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身的能力和商戶的相關(guān)需求，為零售商戶提供數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、金融、營(yíng)銷推廣、安全等多種類型的增值服務(wù)。

一方面，支付機(jī)構(gòu)提供的增值服務(wù)可以更好的幫助有需求的快消零售商戶完成自身的數(shù)字化升級(jí)，提升店鋪的經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力；

另一方面，增值服務(wù)業(yè)務(wù)也增強(qiáng)了支付機(jī)構(gòu)自身的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，使得其可以通過(guò)更多的產(chǎn)品和服務(wù)與商戶形成更加強(qiáng)有力的合作關(guān)系，提升自己在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

2. 支付+新零售主體

目前，整個(gè)新零售行業(yè)的運(yùn)營(yíng)主體主要可以分為三大類：

1. 以世貿(mào)天階、大悅城等為代表的大型購(gòu)物中心；
2. 以大潤(rùn)發(fā)、711、淘寶店等為代表的商超/便利店/網(wǎng)店和其他小B零售商；
3. 以及國(guó)內(nèi)外的各大品牌零售商。

1）對(duì)購(gòu)物中心來(lái)講，其對(duì)于支付、收單的需求相對(duì)復(fù)雜。除了對(duì)于C端消費(fèi)者的需求之外，購(gòu)物中心還存在收取商戶房租，水電費(fèi)用等方面的業(yè)務(wù)需求。相對(duì)復(fù)雜的場(chǎng)景和客戶需求也造成了此類項(xiàng)目本身的操作難度相對(duì)較大，對(duì)支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)能力的要求也比較高。

2）第二種運(yùn)營(yíng)主體目前是大多數(shù)支付機(jī)構(gòu)主要的服務(wù)對(duì)象。

體量、規(guī)模更具優(yōu)勢(shì)的大型商超、連鎖便利店、大型網(wǎng)店往往客單價(jià)相對(duì)較高；但是此類客戶的需求和項(xiàng)目難度往往也會(huì)更大，很多對(duì)支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)能力是不小的挑戰(zhàn)。

而數(shù)量龐大的線下實(shí)體零售小店雖然有著巨大的想象空間，但是這些小店在現(xiàn)階段對(duì)于服務(wù)產(chǎn)品的價(jià)格往往相對(duì)敏感，加上線下實(shí)體零售小店數(shù)量龐大、分布分散、對(duì)服務(wù)產(chǎn)品的需求相對(duì)簡(jiǎn)單，使得該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，支付機(jī)構(gòu)往往需要付出較大的地推成本來(lái)獲得商戶。

3）第三類運(yùn)營(yíng)主體以成立時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)的傳統(tǒng)零售品牌商為主，但是也包括一些成立時(shí)間相對(duì)較短的新銳零售品牌商。

傳統(tǒng)零售品牌商往往擁有數(shù)目眾多的線下實(shí)體店鋪，在近些年很多零售品牌商也紛紛開(kāi)始建立自己的線上電商渠道。

如何為這些零售品牌商建立一個(gè)高效、安全的支付收單系統(tǒng)；幫助其更好的進(jìn)行收、付款的相關(guān)工作，同時(shí)嵌入自己的增值服務(wù)和解決方案，也成為近幾年很多支付機(jī)構(gòu)在努力嘗試的一個(gè)方向。

3.?支付+新零售服務(wù)商

支付+新零售的服務(wù)商方面，除了第三方支付公司之外，易觀將其他服務(wù)商分成了金融相關(guān)服務(wù)商、技術(shù)相關(guān)服務(wù)商、流量及其他服務(wù)商三個(gè)大的種類。

1）金融相關(guān)服務(wù)商

主要包括了銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、智能支付終端硬件廠商、聚合支付服務(wù)商三個(gè)種類。

其和第三方支付企業(yè)之間更多扮演的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的角色：

• 第三方支付企業(yè)提供對(duì)應(yīng)的企業(yè)借款需求和線索，銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)則負(fù)責(zé)提供資金服務(wù)；
• 第三方支付企業(yè)提供對(duì)應(yīng)的支付資質(zhì)、支付通道、網(wǎng)關(guān)等軟性服務(wù)，支付終端硬件廠商則主要負(fù)責(zé)相關(guān)支付收單硬件的生產(chǎn)研發(fā)；
• 第三方支付企業(yè)主要提供對(duì)應(yīng)的支付資質(zhì)、支付通道、網(wǎng)關(guān)等相關(guān)服務(wù)，聚合支付服務(wù)商則主要負(fù)責(zé)將不同支付企業(yè)的服務(wù)進(jìn)行聚合，并為商戶提供配套的營(yíng)銷等增值服務(wù)。

另一方面，隨著時(shí)代的發(fā)展，很多企業(yè)的業(yè)務(wù)邊界也在逐漸地拓展，部分第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)始難以避免的和聚合支付服務(wù)商、智能支付終端硬件廠商的部分業(yè)務(wù)產(chǎn)生交集和競(jìng)爭(zhēng)；但是從大的趨勢(shì)上來(lái)看，第三方支付企業(yè)和金融相關(guān)服務(wù)商之間的關(guān)系還是以合作共贏為主。

2）技術(shù)相關(guān)服務(wù)商

主要包括了：軟件服務(wù)商、云計(jì)算服務(wù)商、數(shù)據(jù)分析服務(wù)商、智能用戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)商和人工智能服務(wù)商五個(gè)種類。

這一類型的服務(wù)商所處的行業(yè)通常有著較高的產(chǎn)品、技術(shù)或運(yùn)營(yíng)壁壘。新的市場(chǎng)進(jìn)入者往往需要付出較高的資金或時(shí)間成本才有可能在該領(lǐng)域當(dāng)中獲得一席之地。

不可否認(rèn)的是，部分切入企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的第三方支付機(jī)構(gòu)未來(lái)在業(yè)務(wù)上可能會(huì)與一些軟件、數(shù)據(jù)分析等類型的服務(wù)商產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。

但是在目前的階段，第三方支付企業(yè)和技術(shù)相關(guān)的服務(wù)商更多的還是處于一種合作、學(xué)習(xí)、相互借鑒、追求共贏的狀態(tài)。

3）流量及其他服務(wù)商

主要包括了：本地生活服務(wù)平臺(tái)、流量運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、物流配送服務(wù)商三大類。

該部分服務(wù)商為智慧零售行業(yè)主要提供的是不同場(chǎng)景的線上流量入口和配套的物流快遞服務(wù)。

上述三種服務(wù)商所處的行業(yè)基本都進(jìn)入了相對(duì)成熟的發(fā)展階段，每個(gè)行業(yè)的頭部企業(yè)基本上都已經(jīng)建立了相對(duì)較高的行業(yè)護(hù)城河。

在不考慮同一家公司不同業(yè)務(wù)線的情況下，第三方支付公司與該類型服務(wù)商的關(guān)系同樣是合作為主，另外在很多公司紛紛進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張的大背景下可能存在小范圍的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。

三、支付+新零售產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展展望

從行業(yè)總體的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看：隨著零售行業(yè)線上線下融合的逐漸推進(jìn)，新零售和線下零售門(mén)店的數(shù)字化預(yù)計(jì)將成為未來(lái)零售行業(yè)極為重要的增長(zhǎng)引擎。而隨之產(chǎn)生的線下零售門(mén)店數(shù)字化升級(jí)等相關(guān)需求預(yù)計(jì)也將催生大量的行業(yè)服務(wù)商。

從第三方支付企業(yè)的角度看：

一方面，基礎(chǔ)的C端支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定、市場(chǎng)增速開(kāi)始放緩、很多第三方支付企業(yè)相對(duì)傳統(tǒng)的盈利模式已經(jīng)難以維系，這也使得很多支付企業(yè)產(chǎn)生了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或升級(jí)的想法；

另一方面，零售行業(yè)數(shù)字化的快速發(fā)展也催生了大量的線下門(mén)店數(shù)字化升級(jí)需求。

在這樣的背景下，越來(lái)越多的第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)服務(wù)等市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局和嘗試。希望這些業(yè)務(wù)能成為公司下一階段發(fā)展和增長(zhǎng)的全新引擎。

考慮到零售產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)整體的想象空間巨大，場(chǎng)景復(fù)雜，企業(yè)需求多種多樣，易觀預(yù)計(jì)不同類型的第三方支付公司在進(jìn)行對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)布局的時(shí)候也會(huì)選擇不同的戰(zhàn)略和打法：

支付寶、微信等背靠流量巨頭的支付企業(yè)在未來(lái)或更加側(cè)重自身跨場(chǎng)景生態(tài)與開(kāi)放平臺(tái)的打造，希望通過(guò)開(kāi)放與賦能的方式幫助線上線下的零售企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)自身的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)；而體量相對(duì)較小的支付企業(yè)在短期內(nèi)則可能將更多的注意力放在某些特定場(chǎng)景、業(yè)務(wù)或客戶的突破上，希望通過(guò)重點(diǎn)聚焦的方式來(lái)建立自身的業(yè)務(wù)護(hù)城河。

作者：易觀分析，微信公眾號(hào)：yiguanguoji

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