2020年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)10個猜想
2020年對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),以及其他所有行業(yè)來說,將是非常艱難的一年。
又到了一年年底,按照慣例,所有專業(yè)或不專業(yè)的組織/個人都在忙著發(fā)表“2019年總結”和“2020年前瞻”。我對于總結歷史沒有興趣(盡管我對歷史很感興趣),對前瞻未來有那么一點興趣。
2020年對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),以及其他所有行業(yè)來說,將是非常艱難的一年——基數(shù)更高了,經(jīng)濟更不景氣了,流量紅利更少了,競爭更激烈了。但是,照樣會有新生事物,照樣會有成功者和失敗者,照樣會有充滿活力的人去開拓新領地,這就是我喜歡互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的原因!
下面是我個人對于2020年的十個猜想。我是想到哪里寫到哪里,沒有計劃性,也不一定正確——猜想就是用來被否定的,如果猜想全部正確,那才是活見鬼了。我會努力把這些猜想的邏輯寫出來,大家也可以補充或反駁我的邏輯。
2020年將要發(fā)生的五件事情
1. 短視頻廣告繼續(xù)高速增長,但是主要驅(qū)動力是快手
2018-19年,用戶增長最快的互聯(lián)網(wǎng)細分市場是短視頻,收入增長最快的還是短視頻。抖音(不含頭條系其他App)、快手的營業(yè)收入都超過了500億元,但是結構非常不同——抖音主要是靠廣告,而快手主要是靠直播打賞。
如果本怪盜團的估計沒有錯,那么截止2020年底,抖音的Adload(廣告負載率)約為16-18%,而快手僅為4-5%。當然,快手的Adload可能永遠提高不到抖音的水平,畢竟產(chǎn)品形態(tài)不同、核心用戶不同、廣告形式也不同。但是,快手在1-2年內(nèi)大幅提升Adload的空間還是有的。
快手對于某些廣告主有極強的吸引力。首先,快手能夠接觸到大批真正的“下沉市場”用戶,例如四五線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn),這是其他任何App都無法接觸的;其次,快手的調(diào)性對于游戲買量和特定電商品牌非常合適,甚至可能比抖音更合適;再次,快手如果真的與騰訊加深合作,用戶基數(shù)還能進一步擴大。
總而言之,我相信抖音和快手的廣告收入在2020年仍能有較快增長,但是快手起的更快。在長期,中國將有五個主要的互聯(lián)網(wǎng)廣告平臺——阿里、騰訊、百度、字節(jié)跳動,以及快手。
2.《王者榮耀》掉下暢銷榜第一,取代它的是DNF手游
在市場上,好像所有人都恨《王者榮耀》,每天都有人傳“《王者榮耀》流水大幅下滑”的謠,傳到我已經(jīng)沒有興趣去驗證了。2020年的某個時間段,《王者榮耀》可能會長時間讓出暢銷榜第一的位置;取而代之的是DNF手游。
《王者榮耀》的產(chǎn)品和運營都非常好;我們估計,在2018-19年的絕大多數(shù)月份,它的流水均高于20億元。所以,一款游戲若想超過《王者榮耀》,月均流水就必須穩(wěn)超20億元。有兩款產(chǎn)品具備這個潛力:《地下城與勇士》(DNF)手游,以及《英雄聯(lián)盟》(LOL)手游。
本怪盜團堅信,取代《王者榮耀》的絕不會是同類產(chǎn)品,所以LOL手游在國內(nèi)很難取而代之,只有在海外謀求突破。但是,DNF手游有這個潛力——它在90后心目中的地位,就像《傳奇》《大話西游》在80后心目中的地位。騰訊唯一需要顧慮的是:DNF手游的推出會不會影響端游流水?幸福的折磨。
從2017年二季度開始,App Store游戲暢銷榜第一名就在騰訊內(nèi)部傳承,大部分時間是《王者榮耀》,偶爾也出現(xiàn)《QQ飛車》《和平精英》甚至《跑跑卡丁車》。這個趨勢在可見的未來不會改變:任何非騰訊的游戲都不可能在暢銷榜第一的位置上連續(xù)停留超過3天。
3.?抖音大舉進軍電商業(yè)務,但是不影響它與淘寶的合作
抖音和快手都已經(jīng)成為非常重要的電商帶貨平臺,但還不是重要的電商成交平臺。尤其是抖音,絕大部分電商流量均導向淘寶,李佳琦也是從淘寶來的。但是,抖音、快手從來沒有放棄“自己做電商交易”的理想——抖音櫥窗、快手小店一直存在,只是沒成為主流。
對于抖音這樣的流量平臺來說,電商帶貨其實不太賺錢:平臺只能收取個位數(shù)的技術服務費,遠不如網(wǎng)紅本人和淘寶賺錢。如果在自家平臺形成交易閉環(huán),那么貨幣化率就能大幅提升。
問題在于,絕大部分用戶還是習慣在淘寶等專業(yè)電商平臺下單,抖音或快手很難在短期內(nèi)改變這個習慣;它們的履約能力也與電商平臺存在差距。
無論如何,“自己做電商”是一個值得嘗試的方向。2019年11月起,抖音櫥窗功能已經(jīng)對實名認證的UP主全面開放。這會不會影響“頭條系”與“阿里系”的關系?
我看短期不會——在1-2年內(nèi),抖音或快手自有電商平臺絕對談不上對現(xiàn)有的電商市場秩序構成任何沖擊。阿里的“流量草原戰(zhàn)略”需要抖音這樣的內(nèi)容平臺作為流量血管,只要它不成長為主動脈就可以了。
如果抖音或快手的自有電商平臺規(guī)模做大,甚至達到幾千億GMV呢?嗯,那就是另一個問題了……這種事情肯定不會在2021年以前發(fā)生。
4.游戲直播競爭進入白熱化,牌桌上的人越來越多
一貫被稱為“佛系做電競”的B站,突然以天價拿下了LOL全球總決賽的轉(zhuǎn)播權,讓所有人大吃一驚。此前,快手也在大舉進軍游戲直播;頭條系也在布局游戲直播,只是在內(nèi)容上受到了騰訊的限制。雖然王校長的熊貓TV出局了,但是總體看來,游戲直播牌桌上的人還是越來越多。
曾幾何時,人們以為游戲直播的競爭塵埃落定了——斗魚、虎牙均已上市,而且均由騰訊重倉投資,再加上騰訊的親兒子企鵝電競,這大概就是直播平臺的未來吧??墒?,擁有龐大流量的快手、具備垂直調(diào)性的B站先后打破了平衡。如果2020年還有其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭重金入局,我不會感到吃驚。
游戲直播是一個有前途的行業(yè),它的最大問題就是:不賺錢。除非國家開放電競博彩,或者技術突破帶來什么新的交互方式,否則游戲直播很可能永遠不如秀場直播賺錢。那么快手和B站為什么高調(diào)入局呢?我的猜測是:這是為了建立完善的游戲內(nèi)容生態(tài),而不是為了游戲直播本身。
但是我的猜測完全有可能是錯的。也許1-2年之后,游戲直播就變得很賺錢了,或者游戲直播的流量變成了泛娛樂(而不僅僅是游戲)的重要支點。一切皆有可能。
5.?阿里在新零售、O2O乃至文娛領域加大投入
2019-20財年,阿里巴巴以如下方式實現(xiàn)了扣非凈利潤的強勁增長:核心電商業(yè)務維持20+%的利潤增速,其他業(yè)務減虧。新零售是被劃入“核心電商業(yè)務”的,在實踐中也實現(xiàn)了減虧。在現(xiàn)階段,扣非凈利潤的強勁增長是阿里內(nèi)外都期待的事情。
下一個財年,情況可能有微妙的變化——阿里需要為戰(zhàn)略新興業(yè)務投資。智慧零售市場還沒有真正成型,O2O的戰(zhàn)役尚未結束,而且阿里從來沒有決定放棄文娛。如果一項業(yè)務對未來真的很重要,那么完全可以在短期多投入一點。
必須指出:阿里在新興業(yè)務方面的投入,不一定要以“這項業(yè)務的成功”告終;如果新興業(yè)務本身失敗了,但是以某種方式滋養(yǎng)了核心電商業(yè)務,或者為核心電商提供了戰(zhàn)略立足點、人才和資源,那么同樣是可以接受的。一切均以核心電商為本——過去如此,現(xiàn)在如此,將來很長一段時間還是如此。
2020年不會發(fā)生的五件事情
1. 三大長視頻平臺不會整合
無論如何,愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷缺乏在短期內(nèi)互相整合的動力。如果其中一個真的要被整合,那么最有可能也是與字節(jié)跳動、快手等“新巨頭”整合。三大視頻平臺的用戶可能有1/3的重疊,如果其中兩個真的整合了,那么剩下的一個也會受益;所以,誰都缺乏率先提出整合的意愿。
按照愛奇藝、騰訊視頻的說法,2020年提高會員收費、繼續(xù)控制內(nèi)容成本是既定方針,所以它們的虧損都有可能大幅收窄;既然如此,它們更沒有動力互相整合或被整合了。優(yōu)酷也是如此——阿里最不缺的就是錢,如果在長視頻方面虧幾十億能帶來戰(zhàn)略利益,那它一定不會放棄。
2. 手游行業(yè)的格局不會有根本性變化
2016年以來的手游行業(yè)格局是:騰訊一家獨大,垂直CP的重要性提升,應用商店仍然是最大的聯(lián)運方,買量投放非常重要,而玩家對內(nèi)容的要求越來越高。上述趨勢不會在2020年發(fā)生任何根本性變化。
由于字節(jié)跳動的戰(zhàn)略主攻方向不是游戲(而是搜索、直播、電商、海外),所以沒有任何人能挑戰(zhàn)騰訊的地位。由于云游戲不可能在2021年以前成為主流,所以現(xiàn)有的發(fā)行商、渠道商可以按原先的方式做生意。玩家總體上還是越來越重視內(nèi)容,所以垂直CP會繼續(xù)過好日子,就這樣。
當然,很多人喊“手游行業(yè)會有顛覆性變化”的原因是討厭騰訊。這是一個感情問題而不是邏輯問題。我理解他們的感情,他們也應該理解自己的感情不會成真。
3. 拼多多的高增長不會在2萬億GMV以下停止
2019年,拼多多的GMV超過9000億已成定局;2020年或許能增長到1.5萬億,甚至2萬億。你可能注意到了,最近社交媒體上又多了不少批評拼多多的聲音(而且花樣翻新),這說明拼多多的日子過得蠻不錯。
沒有任何力量能阻止拼多多的年度GMV超過2萬億——或許在2020年,或許在2021年。到了那個時候,拼多多真正的挑戰(zhàn)才到來:如果要進一步增長,它就會越來越全面、越來越像淘寶。那么,用戶為什么需要第二個淘寶呢?
拼多多還可以盡情享受流量紅利,但是它已經(jīng)為流量紅利告終的那一天做好了準備。電商行業(yè)需要的不是戰(zhàn)略而是運營,不是事先計劃而是見招拆招。2021年將是考驗拼多多執(zhí)行力的一年,但2020年不是。
4. 2B業(yè)務不會成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的利潤增長點
成功的中國互聯(lián)網(wǎng)公司做的都是2C生意。全世界絕大部分互聯(lián)網(wǎng)公司做的都是2C生意。從2018年開始,中國互聯(lián)網(wǎng)公司及投資者越來越強調(diào)2B生意的重要性。遺憾的是,到了2020年,我們還是很難看到2B業(yè)務為任何互聯(lián)網(wǎng)公司貢獻實質(zhì)性利潤。
2B和2C是完全不同的生意,后者講究規(guī)模效應、高舉高打、快速迭代、漏斗理論,前者幾乎與之完全相反。互聯(lián)網(wǎng)公司其實更適合做B2B2C,或者叫“C2B”(這個名詞真拗口)。
最重要的是:拿下2B市場又有什么意義呢?如果不是傳統(tǒng)的2C業(yè)務已經(jīng)接近瓶頸,哪家互聯(lián)網(wǎng)巨頭會重兵投入2B?
5. 新的微信,或者新的全民社交工具,不會出現(xiàn)
每隔1-2年,就會有人認為自己能做出下一個微信,或者至少能挑戰(zhàn)微信在社交領域的壟斷地位。然而,我們不但沒看到下一個微信,甚至沒看到下一個陌陌或微博。新浪的綠洲、騰訊自己的朋友,注定只能曇花一現(xiàn)。
在微信團隊內(nèi)部,企業(yè)微信是一個新的寵兒,但是它只能替代微信的一小部分功能。任何頭腦正常的人都不應該認為自己能在短期內(nèi)顛覆微信——只要張小龍還活著,并且掌控局勢。但是,我贊成在垂直社交、內(nèi)容社交領域進行深入挖掘。歸根結底,快手、B站乃至知乎都可以歸為內(nèi)容社交。
對了,抖音不是內(nèi)容社交——它幾乎不具備任何社交屬性,所以字節(jié)跳動要專門推出一款多閃。但是,快手和B站真的有社交屬性。
提前祝大家圣誕節(jié)快樂!這個圣誕節(jié)我的目標是玩通《只狼》。
作者:裴培,公眾號:互聯(lián)網(wǎng)與娛樂怪盜團(ID:TMTphantom)
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/l8Zvcne6PswOiI85ewW7GQ
本文由 @互聯(lián)網(wǎng)與娛樂怪盜團 授權發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載
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目前的市場為企業(yè)服務也還是很需要市面上這樣的服務不多但關鍵是找到服務點所以2B的潛力比2C大;另外王者榮耀除非能再出新花樣,否則會被更新替代;抖音與淘寶的合作當前感覺就是融資的需要 當他累計夠更多的流量和收到更多后續(xù)可維持的資金,自作電商是他新的出路。
有些是1+1=2的廢話,有些是錯誤的,千萬別信,純胡說八道
為什么,這個里面的評論低齡化那么多呢,討論游戲的8成年齡不大吧
2B業(yè)務不會成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的利潤增長點,這應該是誤解,放眼全球互聯(lián)網(wǎng)公司再看看
只狼天下第一!
為啥抖音沒社交屬性快手有
首先是他們的業(yè)務線路不一樣,雖然都是短視頻,但是快手更注重與互動,而抖音是更多的是為了視覺上的感受,不過現(xiàn)在也都有趨同的局面。
講得挺好的,但是dnf手游很難超過王者榮耀,一是王者榮耀有著范圍更廣的游戲用戶群體,二是dnf的游戲節(jié)奏沒有王者榮耀快。
dnf不靠流量取勝,而是靠質(zhì)量,我覺得會超過王者榮耀,因為這要考慮到lol手游對其的沖擊。
說王者榮耀掉榜的都是沒腦子的,雄霸四年國民游戲之主的游戲用戶本來已經(jīng)滲透的差不多了,你拿一個剛上線的新爆款手游比?為什么DNF不火了?你確信是因為90后上班沒時間玩?搞笑。
dnf不火,但是賺錢
王者榮耀 不太會被dnf手游超過 王者榮耀的競技屬性相對高
不講講5G嘛