快手的變現(xiàn)能力,可能不及抖音二分之一

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在快手變現(xiàn)這個(gè)事情上,盡管快手頗為高調(diào)地宣布它的決心與計(jì)劃,不過(guò)通過(guò)各種數(shù)據(jù)分析后,本文認(rèn)為快手變現(xiàn)仍會(huì)被抖音遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

最近關(guān)于私域流量的話(huà)題,挺火的,有意思的是不少企業(yè)似乎在標(biāo)榜:私域流量強(qiáng)=對(duì)UGC創(chuàng)作者友好,試圖說(shuō)明企業(yè)生態(tài)生命力旺盛,公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。典型莫過(guò)近期頗為高調(diào)的快手,一直在宣傳其“私域流量”,與之成鮮明對(duì)比的則是抖音“中心化流量”。

然而,這兩種不同的運(yùn)營(yíng)方式,會(huì)在公司長(zhǎng)期價(jià)值上產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

抖音中心化的流量運(yùn)營(yíng)方式,保證了平臺(tái)對(duì)網(wǎng)紅的控制,降低這些MCN、網(wǎng)紅的議價(jià)權(quán);快手生態(tài)雖然私域流量很猛,不過(guò)本質(zhì)是將流量分配變現(xiàn)權(quán)力,“暫時(shí)讓渡”給了網(wǎng)紅,降低了平臺(tái)現(xiàn)階段的盈利潛力。

因此,快手某種程度上私域流量的繁盛,正是其較弱的“貨幣化”能力有效證明。

本文將基于上述話(huà)題,深度討論一下快手變現(xiàn)上的一些信息,也會(huì)適度討論抖音的一些情況。具體分為四個(gè)部分:

  1. 快手變現(xiàn)能力,可能不及抖音二分之一
  2. 網(wǎng)紅私域流量,或?qū)⑷琊B(yǎng)肥羔羊被平臺(tái)收割
  3. 快手生意考驗(yàn)管理層,抖音或許傻子能經(jīng)營(yíng)
  4. 抖音的增長(zhǎng)陷阱:樹(shù)能長(zhǎng)到天上,或許天空才是極限

一、快手變現(xiàn)能力,可能不及抖音二分之一

快手現(xiàn)如今營(yíng)收,分為三塊:直播、信息流廣告和電商帶貨。逐一分析各個(gè)業(yè)務(wù)的可能增長(zhǎng)情況:

1. 直播業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

據(jù)公開(kāi)資料,快手2018年?duì)I收在兩百億出頭,直播去年一百九十幾億,廣告其他二十幾億。

我們分析一下直播行業(yè)的增長(zhǎng)情況。先來(lái)看看陌陌的增長(zhǎng)情況:

從數(shù)據(jù)來(lái)看,陌陌直播收入,繼18Q3后,再次出現(xiàn)環(huán)比下滑。于此同時(shí)公司股價(jià)在反應(yīng)這公司直播業(yè)務(wù)的未來(lái)趨勢(shì):

公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股價(jià)走勢(shì),直接反映了直播業(yè)務(wù)情況。因此預(yù)計(jì)未來(lái)直播業(yè)務(wù),很難有再次增長(zhǎng)的趨勢(shì),至少不能存在這種趨勢(shì)。

類(lèi)似的,再看看其他幾家直播收入情況:

注:制圖來(lái)自好友Charlie

注意,TME的直播收入增速,同比已經(jīng)下滑到了44.34%的水平了。其他家如映客、虎牙,都是呈現(xiàn)類(lèi)似情況。

概括來(lái)說(shuō),預(yù)期快手直播收入,將會(huì)與行業(yè)存在類(lèi)似的趨勢(shì),增長(zhǎng)不會(huì)太快。

根據(jù)直播收入模型:

直播行業(yè)營(yíng)收=直播用戶(hù)總數(shù)×打賞付費(fèi)率×平均每個(gè)付費(fèi)用戶(hù)打賞金額(即ARPPU值)

我們做一個(gè)簡(jiǎn)單的分析,快手18年年底,大概日活1.9億,根據(jù)最新快手官方的宣傳,快手目標(biāo)是今年年底達(dá)到3億日活,日活增長(zhǎng)目標(biāo)同比在57.89%。

快手去年直播業(yè)務(wù),大概在一百九十幾億營(yíng)收規(guī)模,而隨著行業(yè)增速及大環(huán)境,即便按照日活增長(zhǎng),比較樂(lè)觀的估計(jì)今年直播可能在300億左右,大概率不會(huì)超過(guò)這數(shù)。

2. 信息流廣告

信息流廣告,去年大概在20億左右的營(yíng)收,官方今年年初預(yù)期100億,可隨著Q1、Q2快速超額完成任務(wù),現(xiàn)階段調(diào)整為150億。

其實(shí)吧,我覺(jué)得快手目標(biāo)定低了。

這樣說(shuō)吧,從無(wú)到有,做增長(zhǎng)很容易。抖音在17年,基本是零收入,可18年信息流廣告收入,據(jù)我們的了解,大概在250~300區(qū)間。

關(guān)鍵手中核心的牌,今年快手和去年這個(gè)時(shí)段抖音的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),如DAU、MAU、用戶(hù)留存和時(shí)長(zhǎng)來(lái)說(shuō),是差不多的。

說(shuō)白了,同樣的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),快手信息流營(yíng)收目標(biāo),只是抖音的一半。

3. 直播電商帶貨

這塊業(yè)務(wù),應(yīng)該是快手Q3才開(kāi)始發(fā)力,記得那時(shí)候快手開(kāi)發(fā)布會(huì),宣布快手小店等電商變現(xiàn)的事情。

對(duì)這塊營(yíng)收,其實(shí)不是很好估計(jì)。我拿淘寶直播做一個(gè)參考,淘寶直播大概從16年下半年開(kāi)始做,投入快三年后,18年GMV大概在1000億左右。

淘寶做了三年,場(chǎng)景天然轉(zhuǎn)化,攜巨額流量(5.5億月活),才做了1000億的GMV,根據(jù)這個(gè),快手直播去年9月底,才開(kāi)始做業(yè)務(wù)。因此,電商帶貨,預(yù)計(jì)不超過(guò)1000億GMV。

至于take rate,目前最新的數(shù)據(jù)阿里在3.7%,拼多多在2.94%。但考慮到直播帶貨形態(tài),賦能播主的情況,抽傭會(huì)更高點(diǎn)。蘑菇街這塊,是一個(gè)很好的標(biāo)桿,它上面既有第三方售賣(mài)的,也有官方自營(yíng)的主播帶貨品類(lèi)。

來(lái)具體看看情況:

結(jié)合阿里、拼多多和蘑菇街第三方直播業(yè)務(wù)的抽傭率,做個(gè)估計(jì),快手的抽傭率大概不超過(guò)10%。

而快手官方給出了區(qū)間:

自建的店,只收5%。當(dāng)然,電商這塊快手一直在小心調(diào)整。

如果按照快手官方抽傭率,1000億的GMV最多也就50億收入,按照我自己的估計(jì),這塊不會(huì)超過(guò)100億收入。

(PS:其實(shí)挺尷尬,據(jù)外部資料,抖音和淘寶簽了一個(gè)年框,就是60億的營(yíng)收啊。然而顯然基于站隊(duì)騰訊的關(guān)系,目前快手很難和阿里簽訂類(lèi)似的年框協(xié)議)

總結(jié)一下,快手三部分收入:直播業(yè)務(wù)會(huì)在300億左右,低于這個(gè)的概率比較大;官方自己的目標(biāo)是150億(即便調(diào)整后,也認(rèn)為定低了);電商帶貨按照官方的口徑估計(jì)不超過(guò)50億。

因此快手19年?duì)I收,大概率在500億上下波動(dòng)。

而根據(jù)我們最近渠道調(diào)研的信息(沒(méi)法給大家講,是什么渠道),預(yù)計(jì)抖音今年收入900~1000億

(PS:頭條17年收入150億;18年470億,其中抖音約占55%,約260億。今年預(yù)計(jì)超過(guò)1500億,抖音約占60%,收入為900~1000億)

因此,單純數(shù)值上講,抖音的吸金能力,可能是快手的兩倍。

跟進(jìn)一步分析成本費(fèi)用結(jié)構(gòu),會(huì)發(fā)現(xiàn)更多好玩的東西:

根據(jù)直播數(shù)據(jù)情況以及快手本身渠道的信息,快手直播分成比例在55%左右。即便300億收入,分成給公會(huì)或直播主165億,快手實(shí)際凈收入135億;

直播電商業(yè)務(wù),據(jù)現(xiàn)在的情況,快手大概率會(huì)將抽傭的錢(qián),很大一部分獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)優(yōu)質(zhì)店鋪。當(dāng)然,這里需要闡明的是:現(xiàn)階段電商是培養(yǎng)期。

從財(cái)務(wù)角度來(lái)說(shuō):快手抽傭的錢(qián),過(guò)了一道利潤(rùn)表,然后又通過(guò)成本方式,返回給了直播主們。

快手目前的成本,如直播分成、電商返利,更多是剛性成本而且金額巨大,從經(jīng)濟(jì)意義上講,能夠用于內(nèi)部研發(fā)、買(mǎi)量、自我消化的錢(qián),可能不超過(guò)300億。當(dāng)然,報(bào)表收入必須得承認(rèn)是500億左右。

而抖音的成本費(fèi)用,卻是擴(kuò)張帶來(lái)的,如果各種天價(jià)買(mǎi)量,花大價(jià)錢(qián)瘋狂招人,做各種“可能盲目”擴(kuò)張、維持巨額的研發(fā)投入等,從會(huì)計(jì)上講,可能當(dāng)期費(fèi)用,但經(jīng)濟(jì)本質(zhì)可能是“類(lèi)資本性”投入。

當(dāng)然,抖音的很多錢(qián),都被擴(kuò)張揮耗盡,只是沒(méi)法證實(shí)這個(gè)推斷,無(wú)他,高速的買(mǎi)量式增長(zhǎng),應(yīng)該會(huì)掩蓋很多問(wèn)題,就如同女孩子一白遮百丑。

(猶記得當(dāng)年高中,班主任給我們說(shuō),只要月考考得好,你即便上課瞌睡,老師也會(huì)對(duì)你慈眉善目的;當(dāng)然如果考試爛、成績(jī)下滑……)

二、網(wǎng)紅私域流量,或?qū)⑷琊B(yǎng)肥羔羊被平臺(tái)收割

過(guò)去,經(jīng)??吹胶芏嗥脚_(tái)和網(wǎng)紅的博弈:小紅書(shū)和kol大戰(zhàn)、youtube手續(xù)的經(jīng)營(yíng)調(diào)整。需要你的時(shí)候,扶持你,美名名曰培養(yǎng)生態(tài);長(zhǎng)大了,就收割你,振振有詞辯解道,平臺(tái)不是慈善之地。

快手現(xiàn)在大規(guī)模培養(yǎng)網(wǎng)紅的私域流量,就如同養(yǎng)肥那些小羊羔,等到上市后業(yè)績(jī)需要時(shí),是會(huì)收割。

對(duì)內(nèi)容創(chuàng)作者,尤其是UGC們,早期的友好更是如此?,F(xiàn)階段,貌似這些網(wǎng)紅們擁有強(qiáng)大的私域流量,用戶(hù)似乎是自己的,但其實(shí)不然。

對(duì)于內(nèi)容創(chuàng)造者來(lái)說(shuō),快手顯然比抖音更友好,因?yàn)橛脩?hù)是你自己的,不是算法的,“錢(qián)”暫時(shí)也是自己的,但后續(xù)可能“錢(qián)”就是平臺(tái)的了。

這些網(wǎng)紅主,如同過(guò)去youtube的制作達(dá)人,平臺(tái)拉新留存做完,就會(huì)逐漸調(diào)整收益政策,將“錢(qián)”留給平臺(tái)。詳見(jiàn)《千億美金估值的Youtube:收購(gòu)后的13年里,Google做了什么?(一)》

也就是說(shuō)未來(lái)快手從財(cái)務(wù)角度,一定會(huì)動(dòng)這塊蛋糕,而這條路可以說(shuō)注定很多麻煩,因?yàn)榈案鉅?zhēng)奪大戰(zhàn)啊,撕逼注定很多,類(lèi)似例子就不舉例了??焓蛛娚處ж?,是一塊培養(yǎng)收割業(yè)務(wù)。兩家業(yè)務(wù)面臨的難點(diǎn),是不同的。用芒格的話(huà)說(shuō):快手生意更考驗(yàn)管理水平,而抖音或許傻子都知道如何表現(xiàn)。

三、快手生意考驗(yàn)管理層,抖音或許傻子能經(jīng)營(yíng)

上面一段,提到快手和抖音生意經(jīng)營(yíng)難度,那只是“鍋里肉”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)而已。更嚴(yán)肅的問(wèn)題是后期的增長(zhǎng)路徑。

雖然現(xiàn)階段,抖音快手同為電商帶貨,也是兩家接下來(lái)的增長(zhǎng)重心,但由于定位原因,兩家面臨的難題也是不盡相同。

快手雖然切電商直播,但更多會(huì)動(dòng)的是阿里、京東、拼多多等的蛋糕,現(xiàn)在大家可以試想一下,快手會(huì)放心和淘寶阿里合作嗎?對(duì)流量入口打開(kāi)大門(mén),放給阿里系嗎?

作為二股東的騰訊,顯然有一些發(fā)言權(quán),此處省略“電商鍵盤(pán)分析師”萬(wàn)字解剖。

而實(shí)際業(yè)務(wù)中,淘寶也不是善茬好人,盡干一些不利于快手的“壞事”。比如最近系統(tǒng)性挖掘快手電商帶貨的數(shù)據(jù),然后針對(duì)性挖主播網(wǎng)紅。并盡可能將這些網(wǎng)紅的流量,放在自身渠道上。舉個(gè)例子:李佳琪的直播,應(yīng)該只有淘寶一家,當(dāng)然,短視頻會(huì)做分發(fā)。

這樣的情形,如果單單只是電商挖墻腳,也還可以接受,但問(wèn)題是將這些網(wǎng)紅的粉絲、用戶(hù),全部帶走了。

這背后的原因,顯然是產(chǎn)品本身的形態(tài)決定??焓值暮芏嘤脩?hù),是跟著播主走的,播主走了,粉絲就離開(kāi)了平臺(tái)。

而抖音則這個(gè)問(wèn)題則相反,本質(zhì)上用戶(hù)是屬于算法的,不是網(wǎng)紅的。

因此抖音雖然也是電商,但本質(zhì)切的是廣告,動(dòng)的是百度的核心業(yè)務(wù)、騰訊次級(jí)業(yè)務(wù)、阿里的間接廣告,因此在難度上,等級(jí)完全不一樣。

現(xiàn)在直播帶貨變現(xiàn),面臨淘寶直播挖墻角,可能需要彌補(bǔ)自己的電商服務(wù)能力。抖音、快手、陌陌、騰訊音樂(lè)、映客、火山小視頻等等,都需要考慮自建或者收購(gòu)一家(或者選擇安心掙流量費(fèi))。

抖音相對(duì)比較開(kāi)放ok,用戶(hù)也不是淘寶能夠帶走的,而快手則顯然不是。快手需要一個(gè)具有C端服務(wù)能力的平臺(tái),具備供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、客服等能力。并購(gòu)可選標(biāo)的:聚美、蘑菇街、寺庫(kù)、淘集集等等。

無(wú)論是并購(gòu)、自建還是兩條并線(xiàn),顯然快手的電商擴(kuò)張之路,注定不如抖音順利。

四、抖音的增長(zhǎng)陷阱:或許天空才是極限

本文并不是說(shuō)快手是一個(gè)差勁的公司,快手的小疑惑是變現(xiàn)明明可以提速,卻不怎么提速,就好比一輛車(chē)子,明明可以開(kāi)150碼,但一般開(kāi)80碼,激進(jìn)的時(shí)候,也不超過(guò)120碼;

而字節(jié)跳動(dòng)這車(chē),則是一路加速蒙眼狂奔,現(xiàn)在已經(jīng)200碼,而且還在繼續(xù)上踩油門(mén),各種瘋狂投入,增長(zhǎng)的掩蓋了一切問(wèn)題。或許能夠開(kāi)到300~400,字節(jié)的盡頭在哪里,天空才是極限嗎?問(wèn)題是樹(shù)不會(huì)長(zhǎng)到天上。

當(dāng)然,或許他們能夠解決這個(gè)問(wèn)題,在后續(xù)的駕駛中,找到最合適的速度。下面盤(pán)點(diǎn)一下字節(jié)不太成功的產(chǎn)品,這里直接引用雪球好友@阿企的論述:

1. 內(nèi)涵段子,因?yàn)楸O(jiān)管問(wèn)題被干掉,目前做了皮皮蝦來(lái)替代,但已經(jīng)不是原來(lái)的產(chǎn)品了。

2. 值點(diǎn),對(duì)標(biāo)拼多多的電商產(chǎn)品,目前已經(jīng)沒(méi)有了。不過(guò)據(jù)我所知,字節(jié)跳動(dòng)還在秘密研發(fā)社交電商產(chǎn)品。

3. 新草,對(duì)標(biāo)小紅書(shū)的產(chǎn)品,目前也搜不到了。

4. gogkid,在線(xiàn)英語(yǔ)項(xiàng)目。據(jù)說(shuō)大裁員,開(kāi)始轉(zhuǎn)型K12網(wǎng)校。

5. Biu校園,一款校園匿名社交產(chǎn)品,目前已經(jīng)停更一年了。

6. 多閃,目前基本上沒(méi)有勢(shì)頭了…

7. 悟空問(wèn)答,目前已經(jīng)基本上死了。

8. topbuzz&topbuzz video,海外版今日頭條和西瓜視頻,目前基本上沒(méi)成啥氣候,海外媒體太發(fā)達(dá)了,版權(quán)意識(shí)強(qiáng)烈,又有YouTube、twitter這樣的社交媒體,無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)。

或許會(huì)失敗的頹勢(shì)產(chǎn)品,再次引用雪友阿企的論述:

1. 飛聊,興趣社交是需求很小的,豆瓣的興趣小組都掛掉了,只有百度搜索這種大流量可以把人群精準(zhǔn)引導(dǎo)到每個(gè)社區(qū)小組,然后才能討論一下興趣話(huà)題,但即便如此、百度貼吧app也不怎么火,大部分還是搜索流量帶來(lái)的。

2. 重度游戲,精品游戲研發(fā)成功率非常低,何況字節(jié)跳動(dòng)一起研發(fā)四個(gè)項(xiàng)目,基本上不會(huì)用心做,都是圈錢(qián)的產(chǎn)品,游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有高手,不是流量大就可以做好游戲,如果這樣阿里百度早就做起來(lái)了。

3. 全網(wǎng)搜索,搜索引擎是目前技術(shù)門(mén)檻最高的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品之一,也是非常講究大規(guī)模用戶(hù)反饋、人和算法不斷調(diào)教學(xué)習(xí)、投入成本很高的產(chǎn)品。百度積累起來(lái)的知識(shí)大數(shù)據(jù)、網(wǎng)頁(yè)索引、計(jì)算算法,都是很難一時(shí)趕上來(lái)的,即便趕上來(lái)也無(wú)法超越百度,只是一個(gè)拙劣的模仿者,用戶(hù)沒(méi)有理由從一個(gè)成熟、習(xí)慣了的產(chǎn)品遷移。字節(jié)跳動(dòng)的搜索最后只是字節(jié)體系內(nèi)的站內(nèi)搜索而已。

4. faceu,這類(lèi)創(chuàng)意工具產(chǎn)品,基本上屬于過(guò)把癮就死的,熱度沒(méi)有了之后,活躍用戶(hù)規(guī)模有限無(wú)法變現(xiàn),可能會(huì)被逐漸放棄。

總結(jié)

對(duì)于內(nèi)容創(chuàng)造者來(lái)說(shuō),快手更好,因?yàn)橛脩?hù)是你自己的,不是算法的;而對(duì)于平臺(tái)投資人來(lái)說(shuō),抖音更好,因?yàn)橛脩?hù)是算法的,也即是公司的,公司的即是股東的,不是內(nèi)容創(chuàng)造者的。

抖音中心化的流量運(yùn)營(yíng)方式,保證了平臺(tái)對(duì)網(wǎng)紅的控制,降低這些MCN、網(wǎng)紅的議價(jià)權(quán);而快手雖然私域流量很猛,本質(zhì)是將流量分配變現(xiàn)權(quán)力,“暫時(shí)讓渡”給了網(wǎng)紅,降低了平臺(tái)現(xiàn)階段的盈利潛力。

作為投資人,可能現(xiàn)階段更喜歡字節(jié)跳動(dòng),但不會(huì)長(zhǎng)期持有。喜歡字節(jié)的速度,帶來(lái)的財(cái)富增長(zhǎng),卻擔(dān)心長(zhǎng)期失速的問(wèn)題;快手長(zhǎng)期持有,則比較放心,但對(duì)短期變現(xiàn)速度,有些不那么perfect。過(guò)度的克制變現(xiàn),本質(zhì)也是一種失誤。

正如巴菲特的搭檔查理芒格說(shuō)馬斯克:

如果一個(gè)人認(rèn)為自己的智商是120,但實(shí)際是130,那么這是一個(gè)好的選擇;如果一個(gè)人的智商有170,卻認(rèn)為自己的智商是250,那么這將是一場(chǎng)災(zāi)難。

芒格曾表示:

“王傳福很清楚什么是自己能做到的,什么是自己做不到的。而馬斯克則以為自己無(wú)所不能。讓我下注,我更愿意選擇那些有自知之明的人?!?/p>

 

作者:秋源俊二,微信公眾號(hào):秋源俊二,ID: QYJEQYJE。

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題圖來(lái)自 Unsplash,基于 CC0 協(xié)議

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  3. 快手本質(zhì)上是社區(qū),抖音則是媒體,媒體本身就是通過(guò)廣告變現(xiàn)的,賺B端的錢(qián);而社區(qū)本質(zhì)上是一個(gè)以共同點(diǎn)聚合的群體,其本身依靠社交貨幣和現(xiàn)實(shí)貨幣建立穩(wěn)定結(jié)構(gòu),同時(shí)賺B端和C端的錢(qián);但是另一個(gè)層面來(lái)看,社區(qū)的可替代性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于媒體,媒體是只要壟斷上游就可以替代,因?yàn)橛脩?hù)消費(fèi)的是內(nèi)容,對(duì)于社區(qū)來(lái)說(shuō),用戶(hù)有社交關(guān)系和感情沉淀,除非遇到技術(shù)變革用戶(hù)遷移到新的平臺(tái)或者媒介上,否則很難被替代。
    賺錢(qián)的本質(zhì)邏輯就是三個(gè),花更短的時(shí)間賺快錢(qián)還是放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)?賺更少人更多的錢(qián)還是賺更多的人更少的錢(qián)?冒更高風(fēng)險(xiǎn)期待收獲更多還是保本少賺?在這三個(gè)維度上社區(qū)和媒體的邏輯都是相反的,所以本質(zhì)上社區(qū)和媒體是不能對(duì)比的

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  4. 對(duì)于內(nèi)容創(chuàng)造者來(lái)說(shuō),快手更好,因?yàn)橛脩?hù)是你自己的,不是算法的;而對(duì)于平臺(tái)投資人來(lái)說(shuō),抖音更好,因?yàn)橛脩?hù)是算法的,也即是公司的,公司的即是股東的,不是內(nèi)容創(chuàng)造者的。

    總結(jié)的不錯(cuò)哦

    快手電商的增長(zhǎng)能力可能也是快手對(duì)作者收割的一個(gè)度的把握吧

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  5. “動(dòng)的是百度的核心業(yè)務(wù)…因此在難度上,等級(jí)完全不一樣”哈哈哈哈 ??

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    1. 關(guān)注點(diǎn)啊 共鳴 哈哈

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  6. 謝謝分享

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