民用無人機市場分析報告(二)
本文是承接上一篇《民用無人機市場分析報告(一)》報告,本節(jié)主要是針對民用無人機企業(yè)的概況論述。
第六章民用無人機企業(yè)分析
6.1全球民用十大無人機企業(yè)
在全球民用十大無人機企業(yè)排行榜中,中國無人機企業(yè)占有5個席位,大疆創(chuàng)新更是以占有全球70%的市場份額與全球領(lǐng)先的無人機研發(fā)技術(shù)穩(wěn)穩(wěn)霸占全球民用無人機企業(yè)榜首。
表6-1:全球民用十大無人機企業(yè)
數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡(luò)、申萬宏源研究
6.2無人機企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局
大疆創(chuàng)新、零度智控、億航在產(chǎn)業(yè)鏈中的業(yè)務(wù)布局較為全面,在無人機的而研發(fā)、整機組裝、售后服務(wù)以及使用服務(wù)等領(lǐng)域均有部署。大多無人機企業(yè)的銷售渠道為京東、淘寶等第三方銷售平臺。
隨著無人機的產(chǎn)品成熟,應(yīng)用領(lǐng)域拓寬,基于無人機的使用過程和應(yīng)用將誕生新的服務(wù)需求和服務(wù)式。應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域多為數(shù)據(jù)采集服務(wù)、航拍服務(wù)、植保服務(wù)等;而無人機的使用服務(wù)一般用于社交、資訊、融資租賃等方面。
表6-1:企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局
6.3民用無人機企業(yè)融資概況
依據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)調(diào)查統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)目前全球共有超過500家無人機公司,獲得融資的企業(yè)初步統(tǒng)計不足60家。其中約有5家公司估值超過10億美元,分別是大疆創(chuàng)新、3D Robotics、億航、零度智控、Yuneec昊翔;有3家上市公司,分別是Parrot、易瓦特、臻迪智能。近兩年也有其他企業(yè)巨頭如小米、京東、騰訊、??低暤纫布娂娂尤朊裼脽o人機市場,行業(yè)競爭日趨白熱化。
1.國內(nèi)外無人機企業(yè)融資表單(截至到2017年)
(1)中國民用無人機企業(yè)融資表單
數(shù)據(jù)來源:國內(nèi)來源為公開資料整理,國外數(shù)據(jù)來自CB insights
(2)國外民用無人機企業(yè)融資表單
數(shù)據(jù)來源:國內(nèi)來源為公開資料整理,國外數(shù)據(jù)來自CB insights
備注:上述企業(yè)中Lily 公司已倒閉,Redbird被Airwares收購。
結(jié)論:從上述表單可知
- 從2010年到2017年間中國獲投無人機企業(yè)的數(shù)量多于美國;總體融資金額高于美國,但美國企業(yè)單筆融資金額相對較高;
- 中國無人機企業(yè)多數(shù)處在A輪融資,而美國的無人機企業(yè)相對均衡,多處在A/B輪狀態(tài);
- 調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn),中國無人機企業(yè)在2015-2017年間融資數(shù)量與金額增長較大;
- 中國企業(yè)主要的核心業(yè)務(wù)是以無人機研發(fā)制造;而美國的無人機企業(yè)的數(shù)據(jù)采集與分析服務(wù)普遍高于中國;
- 從融資情況可知,中國無人機市場被普遍看好,民用無人機企業(yè)數(shù)量較多,融資增長明顯,可知還有數(shù)量不少的初創(chuàng)無人機研發(fā)公司;而美國至2012年后,無人機企業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)步狀態(tài)。
- 目前資本對無人機創(chuàng)業(yè)項目主要聚焦在無人機的研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié),同時對消費級無人機和工農(nóng)作業(yè)無人機項目青睞有加。與研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的火爆相比,無人機的運營環(huán)節(jié)就顯得格外冷清,至今很少聽到無人機運營公司獲得投資,甚至在國內(nèi)要找些無人機運營商提供飛行服務(wù)都不是非常容易,畢竟中國的國內(nèi)消費市場還沒起來,無人機領(lǐng)域仍然重復(fù)著過去中國經(jīng)濟發(fā)展依賴出口和投資的老路。
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第七章案例分析
1.大疆創(chuàng)新
大疆創(chuàng)新(以下簡稱大疆或DJI)2006年成立于深圳,是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商。致力于為無人機工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。目前占據(jù)了全球民用小型無人機約70%的市場份額,主要市場集中在歐美國家。
從2006年到2009年三年間,大疆公司開發(fā)和銷售直升機飛行控制組件,主要用戶為在中國國有企業(yè)。它的第一個面向消費者的飛行控制產(chǎn)品(ACE One)于2010發(fā)布,以低價格、較高性能的特點使得美國和德國的競爭對手降價50%以上,ACE One的成功,使得大疆成功進(jìn)入消費級無人機市場。在接下來的幾年里,大疆為攝像機無人機開發(fā)了所有內(nèi)部設(shè)備,包括飛行控制系統(tǒng)、航空相機、圖像穩(wěn)定系統(tǒng)和圖像傳輸技術(shù)。由此產(chǎn)生的產(chǎn)品是“精靈”系列與友好的價格被廣大消費者接受。
迄今為止,最新的精靈陣容,精靈4系列(2016年底發(fā)布)是市場上最受歡迎的民用無人駕駛飛機產(chǎn)品,約占消費級市場70%的份額,被消費者和專業(yè)人士廣泛使用。與其競爭對手不同,精靈系列依靠開源的飛行控制系統(tǒng)和第三方的相機,大疆以“全?!卑l(fā)展的一切內(nèi)部的方法。它的核心能力是飛行控制軟件,它以其穩(wěn)定性和可靠性而著稱。鑒于消費者無人機市場價格迅速下降,大疆一直致力于研發(fā)和技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)品哲學(xué),大疆一直投資于下一代機器人的技術(shù),如機器視覺、深度學(xué)習(xí)、自主控制系統(tǒng)。
表7-1:大疆公司發(fā)展歷程與產(chǎn)品研發(fā)
數(shù)據(jù)來源:由網(wǎng)絡(luò)公開資料整理所得
表7-2:大疆產(chǎn)品分類
數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò)
公開資料整理所得從消費級無人機到工業(yè)級無人機飛行器的研發(fā),從飛控系統(tǒng)到飛行平臺、動力系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)等的研發(fā),大疆不斷在擴展與深入無人機領(lǐng)域。它以強大的性能與領(lǐng)先的技術(shù)穩(wěn)居全球民用無人機企業(yè)的首座。
2.3D Robotics ???
美國3D Robotics公司制造開源無人駕駛飛行器(UAV),該公司成立于2009年,創(chuàng)始人是Jordi Munoz和Chris Adnerson。該公司也是一家開源硬件和軟件公司,主要制造和銷售DIY類遙控飛行器(UAV)的相關(guān)零部件。
3D Robotics 最初主要制造和銷售 DIY 類遙控飛行器(UAV)的相關(guān)零部件。2014 年推出了 X8 四軸飛行器的升級版 X8+ 四軸飛行器,售價 1350 美元。前連線主編 Chris Anderson 加盟,出任 CEO,讓這家公司聲名大噪。很多人甚至把 3D Robotics 的成立稱為:美國商業(yè)無人機領(lǐng)域標(biāo)志性事件之一。根據(jù)官網(wǎng)信息,目前 3D Robotics 總部位于 Berkeley, 在北美有超過 200 名員工,全球有 3 萬名用戶。3D Robotics并非靠融資起家,從第一天成立起,公司就開始獲得收入,當(dāng)時的營業(yè)額已達(dá)到數(shù)百萬美元,目前行業(yè)里制造出來的遙控飛行器可以搭載攝像鏡頭,通過iPhone和iPad進(jìn)行遙控,比較有名的Parrot AR.Drone就是該類企業(yè)的代表。
對于3D Robotics無人機的遠(yuǎn)期規(guī)劃包括遠(yuǎn)程控制的無人機能夠執(zhí)行成本更低、效率更高的搜索救援行動以及本地貨運業(yè)務(wù)。也許對無人機最有需求的應(yīng)用領(lǐng)域是農(nóng)業(yè):無需長途跋涉即可身臨其地,農(nóng)民和牧場主可以遠(yuǎn)程監(jiān)視他們所有的田地和牲畜。
表7-3:3DR公司發(fā)展歷程與產(chǎn)品研發(fā)
數(shù)據(jù)來源:由網(wǎng)絡(luò)公開資料整理所得
表7-4:3DR產(chǎn)品分類
數(shù)據(jù)來源:由網(wǎng)絡(luò)公開資料整理所得
迫于大疆全球的民用無人機市場的霸主地位與全球領(lǐng)先的無人機技術(shù),昔日民用無人機巨頭3DR目前已經(jīng)徹底退出了無人機制造領(lǐng)域,開始轉(zhuǎn)為一家以技術(shù)研發(fā)為主的軟件公司。3DR的CEO克里斯·安德森表示3DR在內(nèi)心是一個企業(yè)軟件公司;因此,公司將把其大部分資源在開發(fā)企業(yè)解決方案利用無人機航拍數(shù)據(jù)采集等相關(guān)技術(shù)。將采集到的數(shù)據(jù)上傳到3DR專有云、通過對數(shù)據(jù)的整理和加工,然后直接發(fā)送到其企業(yè)客戶的云。
2017年8月,據(jù)美國《財富》雜志網(wǎng)站1日報道,總部位于美國加利福尼亞州伯克利的無人機初創(chuàng)企業(yè)3D Robotics(3DR)創(chuàng)始人克里斯·安德森1日宣布,將與大疆合作,將3DR的無人機軟件與大疆特別為建筑行業(yè)客戶生產(chǎn)的無人機相整合。這兩家企業(yè)曾是競爭對手。
3.?其他企業(yè)
(1)零度智控
零度智控(北京)智能科技有限公司成立于 2007 年,致力于成為全球頂尖的智能飛行器產(chǎn)品和智能無人機整體解決方案供應(yīng)商。國際頂尖的無人智能系統(tǒng)開發(fā)商、高端影視云臺提供商以及小型無人機應(yīng)用和娛樂領(lǐng)域的系統(tǒng)集成商。公司以固定翼核心控制系統(tǒng)起步,后擴展至多旋翼無人機領(lǐng)域, 技術(shù)池已覆蓋飛控、云臺、高清圖傳、 CV 、雙目、穩(wěn)像等無人機關(guān)鍵領(lǐng)域 。先后推出了飛行控制系統(tǒng)、增穩(wěn)云臺、商用無人機整機、專業(yè)影視航拍系統(tǒng)等數(shù)十款產(chǎn)品,其中,雙余度安全飛控“雙子星”享譽國內(nèi)外,目前已服務(wù)于數(shù)以萬計的客戶。公司產(chǎn)品系列被廣泛應(yīng)用于測繪、安防、影視、農(nóng)業(yè)、電力、科研等領(lǐng)域,是民用無人機領(lǐng)域的技術(shù)派代表。
(2)極飛
XAIRCRAFT(廣州極飛電子科技有限公司)成立于 2007 年,致力于民用無人飛機和飛行控制系統(tǒng)的研發(fā)和制造,是無人機行業(yè)領(lǐng)跑者和國內(nèi)領(lǐng)先的商用無人機研發(fā)企業(yè)。成立 8 年來,極飛在商用無人機、農(nóng)業(yè)無人機領(lǐng)域取得了重大突破,獲得多項國家及國際技術(shù)專利。目前已擁有數(shù)百名研發(fā)人員,產(chǎn)品銷售遍布全球。極飛研發(fā)中心位于廣州,在新疆設(shè)有直營農(nóng)業(yè)服務(wù)團隊。
極飛于2016年11月26日日發(fā)布SUPERX2飛控系統(tǒng),令其他有志于投身農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的無人機公司,能借助 SUPERX2 實現(xiàn)自動化作業(yè),開發(fā)能滿足不同植保需求的農(nóng)業(yè)無人機產(chǎn)品。極飛自 2012 年開始研發(fā)農(nóng)業(yè)植保無人機,已建立起全面的植保無人機作業(yè)規(guī)范。目前, 極飛第三代植保無人機已經(jīng)在新疆完成了萬畝棉花地的驗證和試運營工作。2015 年,極飛相繼推出了全新智能農(nóng)業(yè)無人機解決方案和極飛無人機植保服務(wù),希望通過科技的力量改善傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)對人工的依賴,提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,進(jìn)而提升中國農(nóng)業(yè)在國際市場的競爭力。
(3)Micropilo
加拿大 Micropilot 公司成立于 1994,在其經(jīng)營的二十多年間,服務(wù)的客戶超過 850 個,遍布 70 多個國家?;诠镜慕?jīng)營時間長和客戶廣泛,Micropilot 維持其無人機和專業(yè)自動駕駛儀在世界的領(lǐng)先地位。
MicroPilot 主要服務(wù)小型無人機制造商,包括大型國防機構(gòu)和科研企業(yè),例如美國航天局,雷神公司和諾斯羅普·格魯曼公司。MicroPilot 提供自動駕駛儀的功能包括:空速及高度保持、轉(zhuǎn)彎協(xié)調(diào)、GPS 導(dǎo)航、垂直起降(VTOL)等。
(4)Parrot
Parrot ?公司在 2010 年推出了第一個可以用 iPhone 控制的小型四翼無人機,購買后不需任何調(diào)試便可直接飛行。2014年,第三代無人機 AR.Drone 3.0 問世,除了性能上的迭代外,AR.Drone3.0 能被用于空中的攝影和影片拍攝。
(5)Amazon
2013年12月,Amazon的 CEO,Jeff Bezos 在美國節(jié)目「六十分鐘」里,宣布推出一套可以在30分鐘內(nèi),將產(chǎn)品運送到顧客手中的無人直升機運輸系統(tǒng):Amazon Prime Air。目前,Prime Air已經(jīng)進(jìn)入了第9代產(chǎn)品的研發(fā),可負(fù)重5 磅貨物,以超過 50 英里 / 小時的速度飛行。目前,Amazon正向FAA申請更大范圍的室外飛行測試。
(6)Google
2014年 4 月 Google 高調(diào)宣布收購無人機制造商 Titan Aerospace。該筆收購將支持其谷歌地球(Google Earth)和谷歌地圖(Google Maps)兩項傳統(tǒng)業(yè)務(wù);同時,Google也希望借助無人機實現(xiàn)對那些世界上最偏遠(yuǎn)的地區(qū)進(jìn)行覆蓋網(wǎng)絡(luò),以便獲取更多的用戶和流量。2014年8月,Google對外正式宣布了Project Wing項目.Project Wing采用了固定翼與多旋翼的復(fù)合式設(shè)計方案,其與傳統(tǒng)的多旋翼相比具有明顯的航程和效率優(yōu)勢,在其他條件相同的情況下,Project Wing有望實現(xiàn)兩倍于傳統(tǒng)方案的運送距離,而時間減少50%。
(7)騰訊
騰訊的空YING在2016年 1 月份美國拉斯維加斯舉辦的全球消費電子展(CES)上,騰訊就宣布與深圳零度合作推出全新的智能無人機“空影 YING”,正式對外發(fā)布這款產(chǎn)品。這款無人機定位于消費級市場,主打便攜與易操作等特性,其伸展尺寸小于絕大多數(shù)市售競品,并具備可折疊懸臂,收納后相當(dāng)于成人手掌大小,可輕松進(jìn)行收納。同時,空影 YING 的操作將完全基于智能手機,通過體感與觸控等易于上手的模式,使得這款產(chǎn)品的使用成本和上手難度都相當(dāng)?shù)汀?/p>
總結(jié)
1. ?工業(yè)級無人機 : 市場需求緩慢釋放
工業(yè)級無人機市場大多采用招標(biāo)方式完成采購,招標(biāo)數(shù)量也就反映出工業(yè)級無人機的市場需求變動趨勢。根據(jù)中信證券對中國招標(biāo)與采購網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2016 年市場對工業(yè)級無人機的需求穩(wěn)步釋放,尤其在測繪航拍和警用安防細(xì)分領(lǐng)域的招標(biāo)數(shù)量最大且增長速度最快。而根據(jù)廣證恒生的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017 年 1 月份工業(yè)級無人機招標(biāo)數(shù)為 486 次,其中警用無人機占比最大為 30%。預(yù)計 2017 年工業(yè)級無人機的市場需求仍然會呈緩慢增長的趨勢,警用、測繪航拍仍然會是需求稍旺盛的細(xì)分領(lǐng)域。
圖1:工業(yè)級無人機采購招標(biāo)數(shù)量
圖2:2017年1月份各類工業(yè)級無人機無人機采購占比
2.消費級無人機 : 小型化、便攜化與智能化
在剛剛結(jié)束的 2017 年 CES 展上,無人機相關(guān)企業(yè)共有 42 個展位,其中中國企業(yè)占到 22 個展位。雖然 2016 年整個市場競爭分外激烈,但全球的消費級無人機銷售量也同時創(chuàng)了歷史新高,出貨量合計達(dá)到 240 萬臺。以 3000 元的市場均價計算,2016 年全球消費級無人機市場銷售額達(dá)到 72 億元人民幣,消費級無人機繼續(xù)占據(jù)民用無人機市場的絕大部分。
小型化與便攜化是消費級無人機主流發(fā)展趨勢之一。2016 年市場新寵如零度Dobby 口袋無人機、Hover Camera、DJI Mavic 等都比之前的無人機更小、更輕、更便攜。根據(jù) IDC 的市場統(tǒng)計,我國小型航拍無人機(軸距小于 250mm 的航拍無人機)在 2016Q3 首度大規(guī)模出貨。Parrot 之前主打的小、輕的差異化產(chǎn)品策略今年優(yōu)勢不再,市場份額縮水;而面對市場競爭的日趨激烈,DJI 在航拍無人機領(lǐng)域的市場份額亦從 70%降至 50%。
圖3:2016年第三季度中國消費級無人機市場份額
過去幾年廠商的產(chǎn)品賣點大多會突出無人機+AR/VR、FPV、360°攝像頭等,一些廠商也會在材料上尋求突破,但人工智能+無人機無疑是最吸引人眼球和體現(xiàn)廠商技術(shù)實力的部分。目前,部分消費級無人機已經(jīng)能夠通過傳感器、攝像頭等進(jìn)行自動避障,也能依靠機器視覺對飛行環(huán)境進(jìn)行檢測并實現(xiàn)自動規(guī)劃路徑,編隊飛行也成為部分消費級無人機企業(yè)的盈利方式之一。未來,無人機智能化將是最具想象力的發(fā)展趨勢。
3.投資方向
產(chǎn)業(yè)鏈機會點:無人機服務(wù)機會多
- 無人機應(yīng)用服務(wù):數(shù)據(jù)采集服務(wù)、航拍服務(wù)、植保服務(wù);
- 無人機使用服務(wù):社交、資訊、融資租賃。
4.無人機的初創(chuàng)企業(yè)的投資方向:
- 機器人和智能機器;
- 工業(yè)和垂直應(yīng)用和云服務(wù);
- 無人機操作,服務(wù)和支持;
- 硬件組件和電池技術(shù)公司;
- 導(dǎo)航、智能和計算機視覺障礙;
- 多媒體視頻服務(wù)和社區(qū)。
備注:本文只可用作學(xué)習(xí)交流,不用作商業(yè)用途;文中的數(shù)據(jù)與部分內(nèi)容的引用注明了出處 ?。
目前在民用無人機應(yīng)用領(lǐng)域較熱門的為農(nóng)業(yè)植保、快遞運輸?shù)?;相對國外,無人機的數(shù)據(jù)采集、分析等服務(wù)在國內(nèi)的重視度不夠高,這也是未來無人機應(yīng)用中非常重要的一個版塊。
以上為民用無人機行業(yè)資訊的整理與部分個人粗略的見識,僅供彼此學(xué)習(xí)與交流。
本文由 @木頭陳 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。
題圖來自PEXELS,基于CC0協(xié)議
我可以引用你的數(shù)據(jù)嗎
數(shù)據(jù)的應(yīng)用要注明出處哦,文中部分?jǐn)?shù)據(jù)我也是應(yīng)用其他行業(yè)報告的;為避免糾紛,最好注明出處;
大神,作為一個不懂市場分析的小白,該如何充實自己在產(chǎn)品市場分析方面的知識呢?
1、有某領(lǐng)域相關(guān)一定量級的信息收集;2、對信息自己分類總結(jié)梳理;3、按照行業(yè)特點以及你的需求列出大綱;4、依據(jù)你的大綱在去填充內(nèi)容;5、數(shù)據(jù)的分析整理,會比較清晰、準(zhǔn)確地得出一些結(jié)論。
新人的話,一定要先列出你分析產(chǎn)品是市場框架(大綱),內(nèi)容依據(jù)你的行業(yè)特性確定。你不可能寫全,挑重點寫,當(dāng)然基礎(chǔ)東西的解析也必不可少。加油,多寫幾次,你就清晰了。
多謝大神指點迷津,剛開完會,準(zhǔn)備第四次修改文檔,快寫吐了,真是折磨啊。 ??