編輯導(dǎo)語：在線運(yùn)動并不是像體育新聞的門戶網(wǎng)站或者體育內(nèi)容的在線直播，而是一種線上和線下的結(jié)合的新型體育運(yùn)動概念。本文作者選取了keep、咕咚和悅跑圈這三款在線運(yùn)動產(chǎn)品進(jìn)行對比，重點(diǎn)分析了這三款產(chǎn)品的優(yōu)劣勢及運(yùn)營發(fā)展，梳理了運(yùn)營思路，與大家分享。

一、競品分析目的

通過對在線運(yùn)動行業(yè)以及在線運(yùn)動產(chǎn)品的分析：

• 了解在線運(yùn)動行業(yè)的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及未來趨勢
• 驗(yàn)證產(chǎn)品猜想
• 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品機(jī)會點(diǎn)
• 了解同行業(yè)里排名靠前的產(chǎn)品

二、在線運(yùn)動行業(yè)分析

2.1 行業(yè)背景分析

2.1.1 發(fā)展歷程

（1）中國運(yùn)動健身行業(yè)發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程看，在大眾運(yùn)動健身習(xí)慣養(yǎng)成、大型國際賽事帶動以及國家政策鼓勵(lì)的影響下，中國運(yùn)動健康行業(yè)的發(fā)展始終保持著穩(wěn)健的步伐，整體格局穩(wěn)定。近些年，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起，運(yùn)動健身行業(yè)進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，科技的應(yīng)用為行業(yè)的升級起到了助推作用。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）

（2）中國在線運(yùn)動健身行業(yè)發(fā)展歷程

到目前為止，中國在線運(yùn)動健身行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了探索期、爆發(fā)期和成長期三個(gè)階段。2010年，中國在線運(yùn)動APP剛剛出現(xiàn)，應(yīng)用數(shù)量少，市場潛力巨大。2013-2016年，由于智能手機(jī)的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國在線運(yùn)動APP層出不窮、競爭激烈，用戶規(guī)模猛增，資本大量涌入。到2016年之后，中國在線運(yùn)動APP增幅減緩，市場趨于飽和；頭部企業(yè)開始盈利。（數(shù)據(jù)來源：智研咨詢）

（3）小結(jié)

從中國運(yùn)動健身行業(yè)發(fā)展歷程可以看出，“互聯(lián)網(wǎng)+運(yùn)動”已是時(shí)代大勢。且在線運(yùn)動健身行業(yè)的發(fā)展已到了成熟階段，需求趨于飽和，頭部企業(yè)已開始盈利，市場競爭格局形成。要想在在線運(yùn)動健身行業(yè)尋找新的機(jī)會點(diǎn)，只能拋棄舊有的模式，探索新的模式。

2.1.2 行業(yè)PEST模型分析

（1）政策

政策推動互聯(lián)網(wǎng)與體育產(chǎn)業(yè)的深度融合。

2018年以來，作為新動能的智能產(chǎn)業(yè)，其基礎(chǔ)研發(fā)以及在傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用推進(jìn)是國家層面的頂層設(shè)計(jì)。其中就包括智能科技與體育大產(chǎn)業(yè)的融合，與運(yùn)動健身的政策導(dǎo)向更體現(xiàn)在行業(yè)的智能科技創(chuàng)新、運(yùn)動場景與設(shè)施的智能化以及智能體育理念的提倡上。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）

（2）經(jīng)濟(jì)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年我國經(jīng)濟(jì)同比實(shí)際增長2.3%，完成的GDP首次突破100萬億元，人均GDP接近7.25萬元。2020年，中國人均可支配收入近3.22萬元。 隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民人均可支配收入的不斷提升，大眾消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿的提升，人們對健康、健身的消費(fèi)需求也會進(jìn)一步提升。

（3）社會

隨著通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，一方面互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)動產(chǎn)品服務(wù)快速被市場接受，用戶量逐年上升，推動互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)動健身行業(yè)快速發(fā)展成型；另一方面互聯(lián)網(wǎng)也促進(jìn)了運(yùn)動健身文化的傳播。

當(dāng)代健康問題凸顯，亞健康和肥胖問題嚴(yán)重。2019年中國肥胖人口規(guī)模超2.5億人，肥胖人群規(guī)模的發(fā)展，以及由肥胖引起的健康問題已逐漸成為社會關(guān)注的焦點(diǎn)。有七成受訪網(wǎng)民認(rèn)為形體管理與健康相關(guān)，國民對于個(gè)體體重健康相關(guān)意識增強(qiáng)。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）

據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，“身體鍛煉、運(yùn)動健康”在2019年最受中國居民關(guān)注的健康知識中排名第二。

同時(shí)，受2020年疫情的影響，進(jìn)一步提升了居民的健康意識；對居民戶外運(yùn)動和線下健身房運(yùn)動的限制，間接性的促進(jìn)了在線運(yùn)動APP的活躍度。從下圖可知，在疫情期間，在線運(yùn)動健身APP的MUA與同期相比提升很大。

（4）技術(shù)

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和5G通信的發(fā)展，人類的生活變得越來越智能化，不僅改變了人們的行為模式，也改變了人們的生活方式。

智能運(yùn)動產(chǎn)品在人工智能和5G技術(shù)的發(fā)展下，變得更加個(gè)性化、數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、運(yùn)動場景更加豐富，幫助消費(fèi)者持續(xù)關(guān)注身體變化，實(shí)現(xiàn)個(gè)人的自主健康管理。

從艾瑞咨詢“2018年中國運(yùn)動健身領(lǐng)域投融資數(shù)量”的數(shù)據(jù)可知，“智能科技+運(yùn)動健身”更能受到資本市場的青睞，技術(shù)的發(fā)展為運(yùn)動行業(yè)提供了更多的可能性。

（5）小結(jié)

由于政策的支持、居民人均可支配收入的提升、大眾運(yùn)動健康意識的覺醒以及技術(shù)的不斷升級發(fā)展的外部環(huán)境支持，對我國運(yùn)動健身行業(yè)，尤其是移動運(yùn)動健身行業(yè)來說，仍有非常大的發(fā)展空間，未來也有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.2 市場相關(guān)分析

2.2.1 市場規(guī)模

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，可以看到中國在線運(yùn)動健身行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，增長規(guī)模約1億元。

在疫情影響下，人們重新審視自身的健康狀況，對健康狀況的整體滿意度下降，焦慮感變強(qiáng)。健康條件最為富足的00后、90后，疫情前后總體健康滿意度評分差值最大，成為當(dāng)下最焦慮自身健康狀況的群體。相對來說，00后、90后的已成為消費(fèi)大軍，且消費(fèi)意愿強(qiáng)。在未來，中國在線運(yùn)動健康行業(yè)的市場規(guī)模仍有很大的發(fā)展空間。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）

2.2.2 用戶規(guī)模

據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國在線運(yùn)動健身用戶人數(shù)逐年上升。外部環(huán)境的不斷刺激，行業(yè)內(nèi)部的不斷完善，與2014年相比，2019年用戶規(guī)模達(dá)到了指數(shù)級的增長。但到2018年以后，增長速度放緩，也表示著在線運(yùn)動行業(yè)市場趨于飽和、進(jìn)入到了成熟階段。

2.2.3 用戶分析

（1）中國運(yùn)動健身人群畫像

艾瑞咨詢“2018年中國運(yùn)動健身用戶畫像”報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：性別：男女比例基本持平，男性占比49.7%，女性占比50.3%。地域分布：一線城市用戶占比19.2%；二線城市用戶占比40.2%；三、四線城市的用戶占比40.6%?？梢娙木€城市的用戶不容忽視。

智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，在年齡方面，30歲以下為主體人群，共占比57.25%；其中，24歲以下人群占比29.37%，24-30歲人群占27.88%。在運(yùn)動健身人群的職業(yè)方面，前三名分別是企業(yè)白領(lǐng)（43.7%）、在讀學(xué)生（18.5%）、服務(wù)業(yè)人員（9.1%）。

（2）中國運(yùn)動健身人群運(yùn)動場景選擇

從運(yùn)動健身人群運(yùn)動場景選擇來看，戶外公共區(qū)域和健身房占比最大，分別占比39.9%、34.1%，其中選擇戶外公共區(qū)域運(yùn)動健身的主要是大多數(shù)熱愛跑步的人群，而選擇健身房運(yùn)動的則主要是對器械和教練指導(dǎo)的需求較高的人群。（數(shù)據(jù)來源：智研咨詢）

（3）中國運(yùn)動健身人群的運(yùn)動健身行為

艾瑞咨詢調(diào)研結(jié)果顯示，在國內(nèi)運(yùn)動健身用戶的日常運(yùn)動項(xiàng)目類型方面，戶外慢跑是目前最受國內(nèi)運(yùn)動健身人群的項(xiàng)目類型，有78%的用戶表示日常會有慢跑行為，屬于熱門運(yùn)動類型。

對于運(yùn)動APP的使用方面，調(diào)研結(jié)果顯示國內(nèi)運(yùn)動健身用戶主要在跑步健身的過程中使用運(yùn)動APP，其中最常使用運(yùn)動APP的三個(gè)場景是戶外慢跑、遠(yuǎn)足/徒步與家中健身。

可見，戶外慢跑仍最受用戶青睞。

（4）中國運(yùn)動健身人群運(yùn)動的原因

運(yùn)動健身人群堅(jiān)持運(yùn)動的內(nèi)在原因主要是保持健康、提升身體素質(zhì)和緩解壓力；堅(jiān)持運(yùn)動的外在原因主要是在改善外型、減肥瘦身的追求。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）

艾瑞咨詢報(bào)告顯示，2020年，最受關(guān)注的運(yùn)動指標(biāo)為消耗的熱量/卡路里，最受關(guān)注的健康指標(biāo)為體重、體脂率、身材形體等形體指標(biāo)，可見好身材是人們的訴求。

所以，運(yùn)動健身人群運(yùn)動的主要原因是想有個(gè)好身體和好身材，深層次的需求還是安全需要、歸屬和愛的需要和尊重需要。

（5）中國運(yùn)動健身用戶使用運(yùn)動APP概況

2018年，艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在使用APP的頻率方面，超過7成的用戶表示會經(jīng)?；蚩偸鞘褂眠\(yùn)動APP，運(yùn)動健身APP在國內(nèi)運(yùn)動健身人群中具有較高黏性，吸引用戶以較高頻次進(jìn)行訪問與使用。

在運(yùn)動APP的使用時(shí)長上，超過半數(shù)的國內(nèi)運(yùn)動用戶每周使用運(yùn)動APP的時(shí)間集中在1—7小時(shí)這一區(qū)間段，可見國內(nèi)運(yùn)動用戶目前平均每天使用運(yùn)動APP的時(shí)間在一小時(shí)以內(nèi)。

（6）中國運(yùn)動健身用戶使用運(yùn)動APP的主要目的

在使用運(yùn)動APP的目的方面，國內(nèi)用戶主要通過APP來記錄或查看運(yùn)動數(shù)據(jù)，占50.9%。另外日常運(yùn)動打卡的分享功能也受到國內(nèi)用戶的歡迎，占46%。用戶群體更希望看到針對自己的個(gè)性化運(yùn)動數(shù)據(jù)報(bào)告呈現(xiàn)，也愿意分享傳播自己不同的運(yùn)動方式、運(yùn)動心得與運(yùn)動效果。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）

（7）中國運(yùn)動健身用戶的線上運(yùn)動社交

經(jīng)常進(jìn)行運(yùn)動社交的用戶只占33.7%，對于運(yùn)動健身人群來說，社交越來越成為運(yùn)動生活中的重要環(huán)節(jié)。運(yùn)動健康社區(qū)類產(chǎn)品為用戶提供了一個(gè)能夠互相交流的平臺；其中，轉(zhuǎn)發(fā)贊、互動聊天和瀏覽學(xué)習(xí)內(nèi)容是用戶最喜歡的線上社交方式。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢）

2.3 總結(jié)

通過對在線運(yùn)動行業(yè)背景和市場的分析，總結(jié)為以下五點(diǎn)：

• 中國在線運(yùn)動行業(yè)已進(jìn)入到了成熟階段，競爭激烈，頭部企業(yè)已出現(xiàn)。近來，用戶量和應(yīng)用產(chǎn)品增速放緩，市場趨于飽和。但對于運(yùn)動健身行業(yè)來說，外部環(huán)境給了很大的激勵(lì)刺激作用，發(fā)展空間還是比較大的。所以當(dāng)下，要想在在線運(yùn)動行業(yè)分一杯羹，則需要進(jìn)行新模式的探索，在增量市場尋找發(fā)展機(jī)會。
• 在后疫情時(shí)代，年輕一代對自身的健康滿意度下降，預(yù)示著運(yùn)動健康行業(yè)的市場規(guī)模仍有比較大的發(fā)展空間。
• 年輕人群是運(yùn)動健身人群中的主體力量，其中在讀學(xué)生人群占比例相對較多。下沉市場的力量不容忽視。
• 大多數(shù)人喜歡戶外運(yùn)動的場景，戶外慢跑最受用戶青睞。
• 超過7成的用戶在運(yùn)動健身時(shí)經(jīng)常使用運(yùn)動類APP，使用運(yùn)動APP的主要目的數(shù)為了記錄或查看運(yùn)動數(shù)據(jù)以及日常運(yùn)動打卡的分享功能。并且線上運(yùn)動社交越來越成為運(yùn)動生活中的重要環(huán)節(jié)。

三、選擇競品

3.1 尋找競品

為了更好地在眾多運(yùn)動健身移動APP中篩選出排名靠前的應(yīng)用，故參考了艾瑞指數(shù)2021年1月份健身運(yùn)動類應(yīng)用排行榜，以月獨(dú)立設(shè)備數(shù)為依據(jù)，篩選出了前五名的APP，認(rèn)為是最受線上用戶認(rèn)可的運(yùn)動健身（跑步健身）移動應(yīng)用：

3.2 確定競品

本文確定競品的思路一方面是想了解中國在線運(yùn)動行業(yè)排名靠前的產(chǎn)品，另一方面是了解在線跑步做的比較好的應(yīng)用產(chǎn)品。故選擇的對比競品是keep、咕咚和悅跑圈三款應(yīng)用產(chǎn)品。

從keep最近的下載量和收入可以看出，其目前顯現(xiàn)已成為中國在線運(yùn)動健康行業(yè)產(chǎn)品里的top。

在下載量方面，咕咚和小米運(yùn)動相比差了很多，但在2021年1月份咕咚的月獨(dú)立設(shè)備數(shù)的環(huán)比增幅是1.6%，而小米運(yùn)動是-0.8%；同時(shí)在收入方面，咕咚是大于小米運(yùn)動的。咕咚作為一個(gè)已經(jīng)有十年歷史的產(chǎn)品，必定有其優(yōu)勢所在。

“悅跑圈—屬于跑者的圈子”，一直在跑步的垂直領(lǐng)域深耕。最近，下載量和收入在行業(yè)內(nèi)相對還是可觀的。（數(shù)據(jù)來源：艾瑞數(shù)據(jù)、七麥數(shù)據(jù)）

四、競品分析

4.1 定位分析

keep是一款具有多種運(yùn)動類型的運(yùn)動社交APP。其豐富的運(yùn)動訓(xùn)練課程可以隨時(shí)隨地利用碎片化的時(shí)間進(jìn)行練習(xí)，適合當(dāng)下社會大多數(shù)人的運(yùn)動需求。不同訓(xùn)練階段的運(yùn)動課程內(nèi)容，降低了入門門檻；并且和線下健身房相比更加節(jié)省成本，從而讓更多的人熱愛運(yùn)動健身。

從slogan可以看出，咕咚目前正在打造智能化的運(yùn)動場景，通過專業(yè)智能的運(yùn)動裝備，讓用戶在運(yùn)動中能夠了解到個(gè)人的運(yùn)動狀態(tài)和身體狀態(tài)，幫助用戶更加科學(xué)健康的運(yùn)動。同時(shí)致力于把咕咚營造成一個(gè)運(yùn)動社區(qū)平臺。

悅跑圈從上線至今，一直深耕于跑步運(yùn)動，為跑步愛好者提供更多的跑步玩法以及交流平臺，讓每一次跑步都有愉快的享受。

4.2 用戶分析

4.2.1 性別分布

從用戶性別分析，咕咚和悅跑圈的男性用戶多于女性，而keep的男女比例為4.64∶5.36，女性用戶略多于男性用戶。

Keep的女性用戶比男性用戶稍多一些，可能是因?yàn)镵eep推出的很多運(yùn)動課程迎合了很多女性的需求——減肥瘦身、塑造形體，只需一小塊地方就可以和Keep上的課程結(jié)合運(yùn)動起來，改變了空間對運(yùn)動健身的限制。

咕咚的男性用戶比女性用戶多，這可能是因?yàn)楣具酥魍茟敉馀懿津T行，相對來說，熱愛戶外跑步騎行的人群中男性占比更高。

悅跑圈的男女用戶比例接近7∶3，在三款應(yīng)用中，男性用戶占比最大。跑步是屬于運(yùn)動量比較大的運(yùn)動類型，相對來說，男性更加喜愛運(yùn)動量大的運(yùn)動。（數(shù)據(jù)來源：艾媒北極星）

4.2.2 年齡分布

從年齡分布上來看，這三款產(chǎn)品的用戶年齡主要都集中在30歲以下，30歲及以下的用戶都占了總用戶的七成以上，這也應(yīng)證了上文的調(diào)研結(jié)果——“30歲以下為中國運(yùn)動健身的主體人群”。其中值得注意的是，三款產(chǎn)品在“36-40歲”這一年齡段的人群都是占比最少的。

keep深受年輕群體的喜愛。對于keep的用戶來說，30歲及以下的人群達(dá)到了90%以上，其中24歲以下的人群占比53.81%。30及歲以下的人群更加重視個(gè)體的身材外形，keep在健身塑形方面做的相對不錯(cuò)，內(nèi)容優(yōu)質(zhì)完善，剛好迎合了年輕用戶群體的需求；keep——一站式解決你所有的運(yùn)動需求——上面的運(yùn)動種類豐富，滿足了年輕人喜愛獵奇的心態(tài)。

咕咚作為國內(nèi)最早的線上跑步運(yùn)動產(chǎn)品，至今已經(jīng)有十年歷史了，可能在上線之初吸引的年輕人如今已經(jīng)長了年齡。所以，與keep和悅動圈相比，30歲以上的人群占多了不少。

悅跑圈是一款以跑步為主的移動應(yīng)用。25—30歲是其使用人群最多的年齡段，占比41.8%。25-30歲的用戶群大部分是上班族，久坐和較大的工作和生活壓力，需要運(yùn)動來緩解。戶外的運(yùn)動環(huán)境以及相對低成本的運(yùn)動方式，故跑步成了大部分用戶的首選。（數(shù)據(jù)來源：艾媒北極星）

4.2.3 地域分布

從用戶的地域分布來看，三款應(yīng)用基本一致，超一線城市和一線城市共占比都超過一半人群。第一，這些城市的居民收入較高，對生活品質(zhì)的要求也相對較高，運(yùn)動健身的意識相對更強(qiáng)。第二，相對來說TA們的生活工作壓力更大，需要跑步、特別是戶外跑步來緩解心理壓力和身體疲勞；第三，大城市的基礎(chǔ)設(shè)施更完善，跑步的條件更優(yōu)越。（數(shù)據(jù)來源：易觀千帆）

4.2.4 用戶需求

4.3 產(chǎn)品迭代分析

4.3.1 Keep

從下圖可以看出，Keep從早期的健身工具發(fā)展到現(xiàn)在有運(yùn)動、健身、電商、社交等功能的運(yùn)動健康平臺，解決了用戶的大多數(shù)運(yùn)動需求。

上線的前兩年，keep主要是在完善與健身訓(xùn)練有關(guān)的一系列功能和增加一些重要的功能模塊（跑步、裝備等）。2016年新增裝備精選，滿足用戶對運(yùn)動裝備的需求。2017年之后，可以看到keep在運(yùn)動社交上做了很多工作，比如說“熱門”、“同城”、“好友發(fā)消息”、“健康百科”、“圈子”，增加了用戶在平臺內(nèi)的交流互動，豐富用戶的運(yùn)動生活。不斷地打磨訓(xùn)練課程和優(yōu)化運(yùn)動體驗(yàn)。可見，keep目前正在全方位的打造運(yùn)動健身閉環(huán)，形成自己的運(yùn)動健康生態(tài)。

4.3.2 咕咚

咕咚上線早期把自己定位為跑步記錄工具，隨后上線了健身、登山、騎行、跳繩等一系類運(yùn)動類型，滿足了不同用戶的運(yùn)動需求。

咕咚在社交方面做的比較早，2014年就上線了“找好友”、“運(yùn)動圈”功能。后面也上線了賽事、智能裝備、運(yùn)動知識、咨詢等模塊，建設(shè)成為一個(gè)的智能運(yùn)動健身社區(qū)。

4.3.3 悅跑圈

悅跑圈一直專注于在跑步運(yùn)動領(lǐng)域發(fā)展，從室內(nèi)、外跑到線上馬拉松模式跑，再到跑團(tuán)，隨后又增加了挑戰(zhàn)、約定跑和極速跑道功能，豐富了跑步的內(nèi)容，讓跑步變得更加有趣，提高用戶的參與度。

2015年上線了活動模塊，2016年增加了購物車功能，2019年把“話題”升級為“社區(qū)”。可見，悅跑圈并不僅僅把自己定位為一個(gè)跑步工具，而是一個(gè)跑步運(yùn)動的線上交流平臺。

4.3.4 小結(jié)

從三款產(chǎn)品的迭代演化可以看出整個(gè)在線運(yùn)動行業(yè)的產(chǎn)品，經(jīng)歷了只有簡單的基礎(chǔ)運(yùn)動功能，到產(chǎn)品功能的不斷完善與增加，再到功能不斷的優(yōu)化和探索新的模式的發(fā)展過程。

三款產(chǎn)品的迭代符合互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的一般發(fā)展規(guī)律，從工具到平臺或社區(qū)的發(fā)展路徑?；ヂ?lián)網(wǎng)進(jìn)入到下半場，人口紅利期大勢已去，用戶留存是核心，但工具是一種用完即走的產(chǎn)品，而社區(qū)或平臺才能增加用戶的停留時(shí)長。各家產(chǎn)品都在布局自己的內(nèi)容生態(tài)，建立起自身的競爭優(yōu)勢。

4.4 產(chǎn)品功能分析

4.4.1 產(chǎn)品功能架構(gòu)

（1）keep框架圖

在產(chǎn)品信息架構(gòu)上，由【首頁】、【計(jì)劃】、【運(yùn)動】、【商城】、【我】組成。

從keep的整個(gè)功能架構(gòu)，可以看出其核心還是放在健身運(yùn)動上。第一，重視訓(xùn)練課程內(nèi)容的建設(shè)，全部課程里對課程的分類非常細(xì)致，首頁瀑布流也有對課程的專享分類；第二，健身對自律性要求較高，keep把計(jì)劃單獨(dú)做了一個(gè)模塊為健身服務(wù)；第三，飲食工具和分類菜譜功能，俗話說，健身三分靠練七分靠吃。

在運(yùn)動類型方面，keep基本涵蓋了跑步、健身、騎行、行走、瑜伽等運(yùn)動，符合其官網(wǎng)“一站式解決你所有的運(yùn)動需求”的定位。

在運(yùn)動健身方面的內(nèi)容和體驗(yàn)做的比較完善的情況下，keep更關(guān)注產(chǎn)品的用戶留存能力和變現(xiàn)能力。

通過直播課和社區(qū)留存用戶。直播課放在了首頁上與運(yùn)動類型一起的位置，方便用戶進(jìn)入。在社區(qū)模塊，話題、知識、同城、動態(tài)應(yīng)有盡有，同時(shí)，今年剛上的圈子功能更拉近了用戶之間的距離。

通過會員和商城實(shí)現(xiàn)c端變現(xiàn)。把會員放到了與推薦并列的首頁上，商城獨(dú)立成一個(gè)模塊運(yùn)營?？梢?，公司對產(chǎn)品變現(xiàn)的重視。

（2）咕咚框架圖

咕咚的功能信息架構(gòu)主要是【運(yùn)動圈】、【發(fā)現(xiàn)】、【運(yùn)動】、【好貨】、【我的】五大模塊。

和keep一樣，咕咚在運(yùn)動類型方面也什么豐富，但咕咚更加注重跑步功能的健設(shè)，智能跑步、跑步活動挑戰(zhàn)、線上線下馬拉松、陪跑教練等。

運(yùn)動圈模塊包含多個(gè)分類標(biāo)簽，內(nèi)容涉及訓(xùn)練記錄、訓(xùn)練方法、運(yùn)動裝備、日常生活等，主要以圖片、短視頻動態(tài)的形式來展現(xiàn)，體現(xiàn)咕咚在社交功能上的重視。通過內(nèi)容動態(tài)、干貨文章、賽事咨訊等吸引用戶，促進(jìn)該社交網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，形成自己的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

運(yùn)動圈的標(biāo)簽分類主要是按照展現(xiàn)形式、運(yùn)動類型等方式分類的，分類邏輯略顯混亂，不利于信息的快速查找。同時(shí)，咕咚的用戶主要以30歲以下、一線城市和男性為主，這樣的用戶大部分更追求效率。因此，在內(nèi)容分類和分發(fā)方面，還有值得優(yōu)化的空間。

咕咚主打智能運(yùn)動，讓用戶的運(yùn)動變得智能化、數(shù)字化，這個(gè)定位很好的和咕咚好貨模塊結(jié)合，帶動其電商的發(fā)展。

（3）悅跑圈框架圖

悅跑圈同樣為五個(gè)模塊，分別是【首頁】、【社區(qū)】、【Run】、【廣場】和【我】?？梢钥吹綈偱苋χ蛔雠懿竭\(yùn)動，雖然在首頁增加了“真人教練”，可能只是給公司新產(chǎn)品“即燃”做宣傳和測試，目前里面的內(nèi)容和功能搭建都還不夠完善。

僅僅依賴一個(gè)跑步功能很難建立自己的優(yōu)勢，因此，其增加了線上馬拉松、約定跑、跑團(tuán)、極速跑道等功能來增加跑步的趣味性，使跑步有更多的玩法，以此來建立自己的競爭優(yōu)勢。

在社區(qū)模塊，有話題、動態(tài)、附近、好友、消息等；在廣場模塊有活動、賽事、專欄、悅貨等；可見，悅跑圈也在建設(shè)自己的跑步內(nèi)容社區(qū)，讓跑步愛好者在悅跑圈不僅能夠跑步還能找到情感上的共鳴。

（4）小結(jié)

看三款產(chǎn)品的功能架構(gòu)都有一個(gè)明顯的趨勢——營造自己的運(yùn)動社區(qū)，建設(shè)自己的運(yùn)動內(nèi)容生態(tài)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，Keep和咕咚在功能上大致相同，但由于定位不同，keep走專業(yè)科學(xué)且健康的健身運(yùn)動訓(xùn)練路線，而咕咚更追求依賴智能裝備的智能化運(yùn)動；悅跑圈定位在跑步領(lǐng)域，和keep、咕咚在功能體量方面，自然是沒法比的，在c端變現(xiàn)方面也相對弱些。但憑借著其在跑步領(lǐng)域的優(yōu)勢，深受跑步愛好者的喜愛。悅跑圈和咕咚的賽事活動內(nèi)容更多樣化。

4.4.2 跑步功能分析

（1）功能信息架構(gòu)

keep：

咕咚：

悅跑圈：

總結(jié)分析：

三款產(chǎn)品的跑步模塊，在功能設(shè)計(jì)方面基本類似，只有微小的功能變化。跑步前都有添加音樂、跑步設(shè)置、設(shè)定目標(biāo)、熱身、選擇跑步場景的功能；跑步中都有音樂/跑步設(shè)置、鎖屏、地圖模式、里程/配速/用時(shí)/消耗的功能；跑后也有分享、發(fā)動態(tài)、選擇地圖模式、拉伸的功能。

不同的是。第一，悅跑圈本身就主打跑步運(yùn)動，相比于keep和咕咚跑步界面的功能沒有那么多，只有核心任務(wù)“跑步”；第二，由于keep以課程內(nèi)容為主，在跑步界面也推薦了一些與跑步有關(guān)的指導(dǎo)課程；第三，咕咚定于與智能運(yùn)動和運(yùn)動社交，所以在跑步界面增加了添加智能裝備的功能以及賽事、精選動態(tài)功能。

不同于提供一站式運(yùn)動需求服務(wù)的keep和咕咚，悅跑圈在跑步功能方面，做了更多的探索，開啟了很多新的跑步玩法，例如約定跑、極速跑道。

（2）功能任務(wù)流程圖

Keep：

咕咚：

悅跑圈：

總結(jié)分析：

三款產(chǎn)品在任務(wù)流程上的設(shè)計(jì)都是按照跑步的時(shí)間段來設(shè)定的。整個(gè)跑步流程非常簡潔順暢，在主流程中都是可以直接點(diǎn)擊開始進(jìn)行跑步，想結(jié)束的時(shí)候長按結(jié)束即可，結(jié)束后點(diǎn)擊完成，數(shù)據(jù)自動保存，不會給用戶帶來認(rèn)知困擾。

用戶使用APP輔助運(yùn)動，是為了得到更好的跑步體驗(yàn)，如果只按照主流程的簡單設(shè)計(jì)，不需要APP輔助用戶也可以完成跑步任務(wù)。所以，三款產(chǎn)品在主流程之外也設(shè)計(jì)了很多子流程讓跑步的體驗(yàn)最大化?？梢钥吹絢eep、咕咚、悅跑圈在子流程上都有：跑前的熱身環(huán)節(jié)、添加音樂、設(shè)定目標(biāo)等；跑步中可以暫停休息；跑步后分享跑步記錄、拉伸訓(xùn)練等。一系列的子流程設(shè)計(jì)讓用戶在跑步環(huán)節(jié)感受到一個(gè)完整的體驗(yàn)閉環(huán)，提高用戶的滿意度。

在產(chǎn)品定位方面，keep還是主打健身和課程訓(xùn)練，所以在整個(gè)跑步流程中，并沒有特別亮眼的功能，但在熱身環(huán)節(jié)，keep提供了不同的熱身課程訓(xùn)練供用戶選擇，所以在熱身主流程中有選擇課程的操作；咕咚主打智能運(yùn)動，在跑步前有添加智能裝備和跑鞋的操作；悅跑圈專做跑步，相對于keep和咕咚來說，在跑步模式上有更多的形式，所以在跑前會有繼續(xù)上次挑戰(zhàn)的選項(xiàng)。

Keep和咕咚目前是想把自己營造成運(yùn)動健身平臺和社區(qū)，所以在內(nèi)容生產(chǎn)方面做了很重的設(shè)計(jì)，keep在熱身、跑步結(jié)束和拉伸環(huán)節(jié)都有分享和發(fā)動態(tài)的功能；咕咚在跑步結(jié)束和拉伸后也有分享和發(fā)動態(tài)的功能；而悅跑圈只有跑步結(jié)束的一個(gè)分享記錄功能。

三者在跑步流程的設(shè)計(jì)上，還是悅跑圈的流程最為簡潔，同時(shí)也不失體驗(yàn)，相對于keep和咕咚來說，用戶少了很多選擇和思考的時(shí)間，只專注于跑步任務(wù)。咕咚相對于keep和悅跑圈，在跑步前的流程中選擇過于太多，但其有不同于兩者的“陪跑教練”功能，當(dāng)然這個(gè)功能也是基于智能運(yùn)動而設(shè)計(jì)的。

在我看來，Keep在跑前熱身環(huán)節(jié)的流程設(shè)計(jì)上是有待商榷的。熱身之后詢問用戶“是否打卡到keep動態(tài)”，選擇不打卡，用戶可能會到首頁的推薦頁面；選擇打卡，用戶可能會到社區(qū)的動態(tài)界面。因?yàn)椴淮蚩ê痛蚩ê蠼缑嬷械摹伴_始跑步”按鈕設(shè)計(jì)的很不明顯，這也可能是故意而為之，但卻違背了用戶體驗(yàn)。熱身完就是要開始下一個(gè)動作——跑步，如果出現(xiàn)誤操作行為是打算把過錯(cuò)歸咎于用戶身上嗎？

4.4.3 其他功能分析

（1）約定跑功能（悅跑圈）

約定跑的整個(gè)流程設(shè)計(jì)很簡單流暢，就是加入或創(chuàng)建跑班、在約定時(shí)間內(nèi)完成約定、完成約定后即可畢業(yè)、等待系統(tǒng)返還約定金和獎金。

悅跑圈在約定跑模塊的設(shè)計(jì)上是按照“跑班”的形式設(shè)定的，跑班有兩種，一種是悅跑圈官方創(chuàng)建的，一種是個(gè)人用戶創(chuàng)建的。所以，當(dāng)用戶在進(jìn)入到約定跑模塊后，可以選擇加入跑班或自己創(chuàng)建跑班成為班主任。但加入或創(chuàng)建跑班后，在跑班的約定期限內(nèi)，不能再加入或創(chuàng)建跑班，除非完成約定，并且提前畢業(yè)。這樣的設(shè)定可以提高整個(gè)約定跑的履約完成率。

用戶可以選擇自己想要加入的跑班，支付相對應(yīng)的金額就表示加入成功。用戶需要在約定的期間內(nèi)，完成跑班設(shè)定的跑步次數(shù)和里程，這樣約定期結(jié)束后，系統(tǒng)才會返還之前用戶支付的約定金。如果用戶沒有完成履約，系統(tǒng)會按照完成率來返還金額。

自己創(chuàng)建跑班，需要設(shè)置跑班的基本信息、人數(shù)、里程、約定期限和金額等。如果在約定開始時(shí)，跑班不足兩人，則解散該跑班。

約定跑在一定程度上提升了用戶的跑步動力，由于跑班最少要求跑兩次，這也間接性的增加了用戶的使用頻率。約定跑2017年上線至今還有大量用戶使用，證明對用戶是有價(jià)值的。

（2）極速跑道功能（悅跑圈）

悅跑圈的極速跑道模塊是一種以游戲化的虛擬賽道為主的跑步活動。里面的每一個(gè)活動都有活動主題、時(shí)間、規(guī)則、獎品等。整個(gè)活動流程和視覺都是模仿游戲的思路去設(shè)計(jì)的，每個(gè)活動內(nèi)都會由好幾條不同里程的賽道，相當(dāng)于游戲內(nèi)的不同關(guān)卡，每個(gè)賽道都會按照完成的用時(shí)來評分。

這種活動形式給跑者帶來了一種全新的跑步體驗(yàn)，讓跑步變得更有趣味性。但這種玩法是不是一定要按照活動挑戰(zhàn)的形式來呈現(xiàn)呢，是值得思考的？

從界面上的按鈕設(shè)計(jì)就可以看出這個(gè)模塊的競爭味很濃，點(diǎn)擊“開始挑戰(zhàn)”的按鈕就可以去跑步，在跑步中只有結(jié)束按鈕，而沒有暫停按鈕。如果中途結(jié)束跑步，成績是不會記錄的，而這個(gè)虛擬賽道的里程有十、二十、三十公里的，說明了極速跑道不僅拼時(shí)間還要拼體力和耐力。這種長距離的跑步并不是人人都能做得到的，只能是少部分的用戶，這就降低的活動的用戶參與率。雖然名字叫“極速跑道”，極速也只能針對短跑吧。

這種設(shè)定使得活動的意義變成了重視結(jié)果而輕視過程，那游戲化、虛擬賽道是不是也不太重要。如果把這個(gè)模塊定位為更加有趣、放松、游戲化的跑步方式，同時(shí)不用去管時(shí)間、里程、消耗等數(shù)據(jù)，這樣也可以和基礎(chǔ)的跑步功能拉開差距。

極速跑道模塊是去年6月份上線的，其最初的定位是——定義跑步新方式，帶你跑遍全世界。從最開始的定位可以看出，就是一種虛擬賽道的玩法；“帶你跑遍全世界”體現(xiàn)的是跑者在心理上體驗(yàn)，并不在于現(xiàn)實(shí)是不是虛擬賽道里的場景，而現(xiàn)在的模式過于重視結(jié)果和功利性?？赡茉O(shè)計(jì)者還在探索中，但這種虛擬賽道的想法是值得稱贊的。

4.5 商業(yè)策略分析

通過上圖可以發(fā)現(xiàn)，咕咚的變現(xiàn)方式最多，悅跑圈的變現(xiàn)方式相對最少?？赡苁怯捎诠具税l(fā)展的早，在商業(yè)化變現(xiàn)方面做了很多的探索，而悅跑圈由于運(yùn)動類型單一，在變現(xiàn)方面尚未找尋到太多的突破口。

運(yùn)動產(chǎn)品的售賣及廣告收入是運(yùn)動健身APP覆蓋面最大的變現(xiàn)方式；其次是訓(xùn)練課程和會員的變現(xiàn)，可以看到keep、咕咚、悅跑圈均推出會員服務(wù)進(jìn)行權(quán)益整合售賣；同時(shí)賽事活動及衍生品也成為重要變現(xiàn)方式。

對于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品來說，變現(xiàn)是極其重要的事情，只有當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，才能更好的、持續(xù)的為用戶提供服務(wù)；但不能一味地只考慮商業(yè)變現(xiàn)而犧牲用戶體驗(yàn)。譬如，廣告收入在keep、咕咚、悅跑圈的變現(xiàn)方式上占了大頭，這時(shí)候就應(yīng)該通過掌控的用戶運(yùn)動數(shù)據(jù)，來實(shí)施廣告的精準(zhǔn)投放，一方面能增加廣告收入，另一方面也不會讓用戶反感。

五、總結(jié)：對我做產(chǎn)品的啟發(fā)

以下用問答的形式來表達(dá)（因?yàn)橛械膯l(fā)是疑問，我也沒想明白）：

• Q1：從智能手機(jī)的增長率下滑開始，意味著移動互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利已經(jīng)到頭了，今后還想做個(gè)APP產(chǎn)品還有成功的可能性嗎？
• A1：我的回答是“有”。這就要套用俞軍老師的“用戶是需求的集合”理論了，把用戶當(dāng)集合來看，就算人口紅利沒了，只要你能滿足用戶在某個(gè)場景下的某個(gè)需求，你就能夠獲得用戶。比如說淘寶、京東、唯品會，他們中的用戶肯定有重疊的自然人，大家同樣活的好好的。

• Q2：通過對在線運(yùn)動行業(yè)的分析，你還打算做運(yùn)動類產(chǎn)品嗎？
• A2：做。政策支持、人們越來越重視運(yùn)動健康、技術(shù)發(fā)展給運(yùn)動方式提供了更多的可能性、市場規(guī)模也在擴(kuò)大，外部環(huán)境的賦能會促進(jìn)在線運(yùn)動健身行業(yè)未來發(fā)展的空間。通過對行業(yè)的分析，我還確定了做“跑步”運(yùn)動產(chǎn)品，并且目標(biāo)用戶是30歲及以下的人群。因?yàn)檫@群人占比最大。

• Q3：“跑步”產(chǎn)品或者說功能，目前行業(yè)內(nèi)做的都已經(jīng)非常完善了，并且趨于嚴(yán)重的同質(zhì)化，你該如何同體量大的產(chǎn)品競爭？
• A3：在存量市場與體量大的產(chǎn)品競爭根本就沒有什么贏的可能性，注定是一盤死棋，只有到增量市場找機(jī)會才能與之一搏。還是借用俞軍老師的價(jià)值公式來看“用戶價(jià)值=新體驗(yàn)—舊體驗(yàn)—替換成本”，只有找到“舊體驗(yàn)”為0的產(chǎn)品方向，才能沒有替換成本，這樣用戶價(jià)值相對就大，產(chǎn)品才能生存下去。

• Q4：通過對keep、咕咚、悅跑圈的分析后，你找到做“跑步”產(chǎn)品的方向了嗎？
• A4：通過對在線運(yùn)動健身領(lǐng)域的頭部產(chǎn)品keep、咕咚、悅跑圈的了解后，在跑步功能上，三者做的非常完善，但我發(fā)現(xiàn)他們都有一個(gè)共同點(diǎn)，就是專業(yè)化、智能化的運(yùn)動方式。我就在想能不能打破專業(yè)化——專業(yè)的數(shù)據(jù)、專業(yè)的裝備、專業(yè)的運(yùn)動指導(dǎo)，以一種更加輕松的方式來運(yùn)動。對于跑步來說，在科技沒有和運(yùn)動結(jié)合的時(shí)代，人們就不跑步了嗎？與之相比的是現(xiàn)在的運(yùn)動給了人們更大的束縛——數(shù)據(jù)束縛、裝備束縛、補(bǔ)給食品的束縛等等。

• Q5：所以，你的具體方向是？
• A5：具體的方向倒是談不上吧，只能說有了大致的思路。分析了keep、咕咚、悅跑圈發(fā)現(xiàn)他們做運(yùn)動健身產(chǎn)品的思路有“社交+運(yùn)動、智能+運(yùn)動、游戲化+跑步”等等，所以我的產(chǎn)品思路就是“？+運(yùn)動”，這個(gè)“？”可以是一切你能想得到的東西，要縮小“？”的范圍只能從我要服務(wù)的用戶身上去找。同時(shí)這個(gè)“？”就是同行漏掉的點(diǎn)。

• Q6：你這也太大了吧，就不能具體點(diǎn)嗎？
• A6：好吧。。。就拿“社交+運(yùn)動”來說。我們?nèi)鄙缃划a(chǎn)品嗎？不缺，熟人社交、陌生人社交一大堆，它們可能能解決孤獨(dú)感，但他們解決不了歸屬感，“社交+運(yùn)動”就是把喜好運(yùn)動的人群聚合在一起，大家找到自己的小團(tuán)體、小圈子，這就是某些運(yùn)動健身產(chǎn)品宣傳的“讓運(yùn)動或跑步不在孤單”，但孤獨(dú)感和歸屬感是一回事嗎？如果不是，那就是新的產(chǎn)品機(jī)會。

• Q7：對于運(yùn)動健身產(chǎn)品來說，真的就只能往社區(qū)或平臺方向發(fā)展嗎？
• A7：這個(gè)還真的不知道，但可以看到keep和咕咚都是這個(gè)趨勢。社區(qū)或平臺是運(yùn)動產(chǎn)品的發(fā)展路徑還是歸途，交給時(shí)間來證明吧。

第一次寫行業(yè)和競品分析，只為入行，找到一份產(chǎn)品工作。受限于能力與眼界，里面肯定有很多不足之處，希望大佬們能慷慨的指出。

感謝人人都是產(chǎn)品經(jīng)理平臺以及上面的作者，為我寫報(bào)告提供了大量的參考。同時(shí)也感謝認(rèn)真觀看的您。

本文由 @溫青泉 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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