在B端設(shè)計(jì)中，很多業(yè)務(wù)具有角色多、業(yè)務(wù)場(chǎng)景復(fù)雜、功能鏈路長(zhǎng)等特點(diǎn)，所以很容易面對(duì)新的任務(wù)，就不知從何下手了。本文作者從4個(gè)角度，分析當(dāng)面對(duì)B端新業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如何快速開展工作。希望能給你帶來(lái)一些幫助。

接觸 B 端設(shè)計(jì)小伙伴會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多業(yè)務(wù)具有角色多、業(yè)務(wù)場(chǎng)景復(fù)雜、功能鏈路長(zhǎng)等特點(diǎn)，所以在工作中會(huì)經(jīng)常遇到以下幾個(gè)問(wèn)題：

• 突然被調(diào)配到新業(yè)務(wù)，拿到一個(gè)不熟悉的業(yè)務(wù)或者新產(chǎn)品，不知如何開展工作？
• 換了一個(gè)新行業(yè)，面對(duì)一個(gè)從 0 —1 的新項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)如何熟悉新業(yè)務(wù)？
• 面對(duì)較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)，經(jīng)常和業(yè)務(wù)方溝通討論不在一個(gè)頻道，又不知如何著手。

本文將從以下 4 個(gè)角度展開探討，當(dāng)設(shè)計(jì)師面對(duì)B端新業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如何快速熟悉業(yè)務(wù)并開展工作。

一、查行業(yè)和競(jìng)品

首先，不要一上來(lái)就急著看系統(tǒng)。線上的功能模塊只是實(shí)現(xiàn)需求和業(yè)務(wù)目標(biāo)的手段，并不一定是最優(yōu)解，能夠?yàn)榭蛻艚鉀Q問(wèn)題的方式有很多，不一定非得是我們提供的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。所以如果我們一上來(lái)就著急走數(shù)據(jù)看系統(tǒng)，很容易就會(huì)把自己的眼界，局限于這些產(chǎn)品的功能界面中。

1. 查行業(yè)報(bào)告

首先需要明白自己從事的是一個(gè)什么行業(yè)，這個(gè)行業(yè)叫什么，是做消費(fèi)品的、是酒旅還是建筑地產(chǎn)等。提供企業(yè)服務(wù)有做SaaS的，有做PaaS的，有做平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接的，也有本公司自研系統(tǒng)，第一步要建立起對(duì)這個(gè)行業(yè)有一個(gè)宏觀的認(rèn)識(shí)。

通過(guò)市面上的這些行業(yè)分析報(bào)告，可以了解到自己做的業(yè)務(wù)處在哪一個(gè)賽道，另一方面也能大概知道目前所做業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)處在生命周期的哪一個(gè)階段。比如下文就是艾瑞咨詢關(guān)于中國(guó)SaaS 產(chǎn)品的一個(gè)圖譜，通過(guò)這些圖譜不光可以了解我們公司產(chǎn)品所處地位，也能縱向知道公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些。比如為企業(yè)提供SaaS零售電商服務(wù)的就有微盟、有贊、小鵝通等服務(wù)工具。

2. 查行業(yè)競(jìng)品

看競(jìng)品不僅是要看產(chǎn)品本身，還要比較它的行業(yè)地位，需要了解我們的產(chǎn)品在大背景下，處于一個(gè)什么地位，是行業(yè)頭部，還是在追趕地位。同時(shí)，還要關(guān)注產(chǎn)品背靠的資源和競(jìng)品相比有哪些區(qū)別。比如這兩年大火的Scrm運(yùn)營(yíng)工具——微盟的企微助手，背靠的資源就是過(guò)去幾年通過(guò)商城零售產(chǎn)品積累的客戶。以及微盟于2022年發(fā)布的WOS新商業(yè)操作系統(tǒng)中，企微助手與微盟其他產(chǎn)品的超強(qiáng)融合能力。

關(guān)于行業(yè)競(jìng)品，需要大家花點(diǎn)時(shí)間找一找，也可以通過(guò)相關(guān)的負(fù)責(zé)人問(wèn)一問(wèn)。

3. 查公司戰(zhàn)略

了解公司戰(zhàn)略并不是一句虛話，它涉及到你后期負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。比如微盟從2020年開始提出大客化戰(zhàn)略方向，如果你是負(fù)責(zé)零售這一塊的業(yè)務(wù)，你必須要知道你的客戶群體是要以大客為主，大客和小客在需求痛點(diǎn)上是完全不一樣的，所以這涉及到我們后期面對(duì)這些角色設(shè)計(jì)上的一些區(qū)別。

再比如微盟2022年新推出的WOS新商業(yè)操作系統(tǒng) ，除了提供微盟的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品解決方案外，還可以讓更多的生態(tài)伙伴產(chǎn)品參與進(jìn)來(lái)共建產(chǎn)品，包括 PaaS 平臺(tái)，可以滿足商家的個(gè)性化需求定制。這也會(huì)涉及到我們?cè)诋a(chǎn)品設(shè)計(jì)，頁(yè)面框架層搭建的兼容性，需考慮覆蓋各類業(yè)務(wù)、以及產(chǎn)品對(duì)外的一致性等。

二、看產(chǎn)品和價(jià)值

看產(chǎn)品，是指看產(chǎn)品的業(yè)務(wù)文檔，而不是看prd界面，需要了解產(chǎn)品的核心價(jià)值和目標(biāo)客戶群體。這個(gè)階段，需要看產(chǎn)品在什么樣的場(chǎng)景下，幫助哪一類客戶，解決什么痛點(diǎn)或者問(wèn)題。這個(gè)階段涉及產(chǎn)品一切的文檔資料，包括業(yè)務(wù)背景、需求文檔、宣傳文檔、產(chǎn)品白皮書、銷售資料和公眾號(hào)等，我們都需要盡可能多的，主動(dòng)性去找相關(guān)資料和數(shù)據(jù)查看。

1. 看產(chǎn)品的專業(yè)詞匯

很多B端產(chǎn)品都是服務(wù)于很垂直的領(lǐng)域，所以不免涉及到專業(yè)領(lǐng)域的一些詞匯。比如CDP產(chǎn)品，我們?cè)诹私膺@個(gè)產(chǎn)品時(shí)，需要知道一些基本概念，比如什么是多渠道標(biāo)簽，標(biāo)簽的類型有哪些，什么是文本標(biāo)簽、多值標(biāo)簽、日期標(biāo)簽等；用戶分群里的人群包、自定義人群和系統(tǒng)人群，以及常說(shuō)的圈人條件是指什么。

如果我們發(fā)現(xiàn)自己的產(chǎn)品還沒(méi)有整理這些信息，我們可以通過(guò)競(jìng)品的官網(wǎng)，或者到競(jìng)品的用戶手冊(cè)、幫助中心等模塊找到這些信息。我們還是拿 CDP 舉例，下方就是就是火山引擎和 Growing IO 的幫助文檔，熟悉了這些專業(yè)詞匯，可以讓我們可以更快的了解產(chǎn)品，當(dāng)然如果你有時(shí)間，也可以幫助自己的產(chǎn)品去整理這一份文檔。

2. 看產(chǎn)品的價(jià)值

怎么去看一個(gè)產(chǎn)品的價(jià)值點(diǎn)，這個(gè)較為復(fù)雜，我們可以借用一個(gè)工具叫價(jià)值主張畫布（The Value Proposition Canvas），它可以幫助我們很好的去理解產(chǎn)品和目標(biāo)群體之間的關(guān)系，清楚地描述出產(chǎn)品幫助客戶解決了哪些問(wèn)題，和創(chuàng)造了哪些收益。

價(jià)值主張畫布內(nèi)容較多，感興趣的同學(xué)可以看一下《價(jià)值主張?jiān)O(shè)計(jì)》這本書，這里我們簡(jiǎn)單總結(jié)分為【價(jià)值地圖】與【客戶洞察】?jī)蓚€(gè)板塊。

1）價(jià)值地圖

描述產(chǎn)品為客戶創(chuàng)造的價(jià)值，包括產(chǎn)品與服務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值、解決痛點(diǎn)。

• 產(chǎn)品服務(wù)：我們給客戶提供的是一種什么樣的產(chǎn)品或服務(wù)
• 解決痛點(diǎn)：產(chǎn)品解決了用戶的哪些難題
• 創(chuàng)造價(jià)值：產(chǎn)品讓客戶獲得哪些好處

2）客戶洞察

幫助我們理解客戶，包括客戶的任務(wù)、客戶的痛點(diǎn)以及客戶的收益。

• 客戶工作：是指客戶利用系統(tǒng)要做哪些工作日常及事項(xiàng)
• 客戶痛點(diǎn)：客戶在本來(lái)工作流程中遇到的問(wèn)題及阻礙
• 客戶收益：指客戶通過(guò)購(gòu)買該系統(tǒng)，獲得的盈利來(lái)源

三、理功能及流程

1. 理產(chǎn)品功能大圖

一定要看核心業(yè)務(wù)或者產(chǎn)品功能的大圖，理清業(yè)務(wù)功能模塊、數(shù)據(jù)之間的來(lái)源去向關(guān)系，整個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)是怎么流轉(zhuǎn)的，以及最后是怎么形成邏輯閉環(huán)的。這時(shí)最好多向身邊的同事多多請(qǐng)教，避免埋頭苦干，可能自己糾結(jié)了半天的問(wèn)題，可能都抵不過(guò)同事的一點(diǎn)點(diǎn)撥。

比如近兩年大火的私域運(yùn)營(yíng)工具SCRM ，其核心本質(zhì)是一個(gè)社交化的私域運(yùn)營(yíng)工具，其PC端功能主要分為4塊，引流獲客 — 促銷運(yùn)營(yíng) — 營(yíng)銷轉(zhuǎn)化 — 決策管理，下圖就是是微盟企微助手產(chǎn)品功能模塊大圖。

2. 理數(shù)據(jù)流程

業(yè)務(wù)流程相對(duì)是一件相對(duì)復(fù)雜的事情，不同產(chǎn)品的流程側(cè)重點(diǎn)不一樣，有些產(chǎn)品的流程會(huì)牽涉多個(gè)角色，這個(gè)時(shí)候需要找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，要到不同權(quán)限角色的賬號(hào)，因?yàn)椴煌瑱?quán)限角色的賬號(hào)功能也不一樣。有了賬號(hào)，了解每一個(gè)功能菜單幫助客戶解決了什么問(wèn)題后，就可以建數(shù)據(jù)走流程了。

1）找到核心功能模塊

首先找到該業(yè)務(wù)的核心功能并熟悉它。比如拿SCRM產(chǎn)品舉例，微盟企微助手、微伴助手和微盛企微管家都將【活碼】這個(gè)菜單功能排在頭部位置，一方面是從產(chǎn)品的使用頻率考慮，另一方面它也是產(chǎn)品的核心功能模塊。怎么找到核心功能模塊？你可以通過(guò)產(chǎn)品的導(dǎo)航、或者產(chǎn)品官網(wǎng)的介紹，找到產(chǎn)品的核心功能模塊。

2）關(guān)注不同角色的工作

和C端產(chǎn)品不同，B端產(chǎn)品角色相對(duì)固定，我們需要關(guān)注有哪些角色、角色之間的協(xié)同關(guān)系、工作的場(chǎng)景、目的和操作鏈路。概括起來(lái)有以下三個(gè)內(nèi)容：角色信息、工作內(nèi)容、考核指標(biāo)。

1. 角色信息：包括角色名稱、工作職責(zé)、能力維度等。比如SCRM產(chǎn)品會(huì)有老板、運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、員工等角色。
2. 工作內(nèi)容：具體場(chǎng)景、內(nèi)容描述、目標(biāo)和期望。比如老板會(huì)看整體數(shù)據(jù)及基本分析結(jié)果，運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人會(huì)維護(hù)整個(gè)系統(tǒng)的信息和數(shù)據(jù)分析，包括創(chuàng)建派發(fā)任務(wù)等，員工更看重任務(wù)完成等。
3. 考核指標(biāo)：一般會(huì)結(jié)合任務(wù)而需要完成的考核指標(biāo)，這個(gè)和每個(gè)產(chǎn)品的特性有關(guān)。

3）體驗(yàn)并感受產(chǎn)品

在體驗(yàn)產(chǎn)品的過(guò)程中，把自己帶入產(chǎn)品的角色中去，用我們專業(yè)的眼光走查一遍產(chǎn)品，比如產(chǎn)品的框架設(shè)計(jì)如何？里面操作流程是否符合用戶認(rèn)知？各功能模塊的交互是否一致？是否會(huì)有操作的錯(cuò)誤的判斷可以結(jié)合自己的交互走查表，不過(guò)仍需注意，不要陷入到產(chǎn)品的細(xì)節(jié)體驗(yàn)中去，畢竟我們要做的是熟悉各個(gè)功能模塊。

這樣的好處，可以避免產(chǎn)品因歷史的包袱問(wèn)題而帶來(lái)的眼界束縛，完全用一個(gè)全新的觀念和心態(tài)體驗(yàn)新產(chǎn)品。在建數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，我們可以得到一個(gè)小白用戶對(duì)于這個(gè)產(chǎn)品的使用體驗(yàn)，在使用的過(guò)程中，也可以記錄下來(lái)自己的行為和感受。對(duì)于很多新的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，一份新手用戶對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)知和體驗(yàn)感受也是一份寶貴的資料，因?yàn)榈任覀冋嬲煜I(yè)務(wù)產(chǎn)品時(shí)，很有可能會(huì)忽視這些舊問(wèn)題。

在建數(shù)據(jù)的過(guò)程中，可以結(jié)合之前相關(guān)業(yè)務(wù)文檔一起看，一邊走一邊了解每個(gè)功能模塊的前世今生和具體細(xì)節(jié)，同時(shí)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)一定也要多走幾次，盡可能理清數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)邏輯。

4）特殊產(chǎn)品仍需和線下實(shí)踐結(jié)合

有些特殊化的產(chǎn)品，流程比較復(fù)雜，需要親身經(jīng)歷和體會(huì)。比如拿物流的WMS倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，如果不到現(xiàn)場(chǎng)親歷入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)和分揀等實(shí)體操作，光通過(guò)系統(tǒng)和文檔，很難知道現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的所思所想，和不同角色所要關(guān)注的點(diǎn)。

只有親歷了一遍現(xiàn)場(chǎng)以后，才會(huì)知道作業(yè)環(huán)境的嘈雜和混亂，所以有些特殊化的系統(tǒng)，還是需要自己體驗(yàn)走完一遍這個(gè)流程比較好，畢竟紙上得來(lái)終覺(jué)淺，絕知此事要躬行。

3. 理交互規(guī)范

有了對(duì)整個(gè)產(chǎn)品功能模塊的了解，下面就是熟悉產(chǎn)品的交互框架，還有一些組件庫(kù)。盡可能做到在實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí)讓這些組件做到復(fù)用，這樣可以幫助我們節(jié)省很多時(shí)間，也可以避免很多交互上的錯(cuò)誤。

四、問(wèn)對(duì)人說(shuō)對(duì)話

通過(guò)前面的一系列自主調(diào)研及建數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，對(duì)我們所要負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)有了一個(gè)較為清晰的認(rèn)識(shí)，這中間我們也會(huì)產(chǎn)生很多問(wèn)題，不免需要上下游的小伙伴們打交道，怎么和小伙伴溝通討論仍需掌握一些方法。

1. 問(wèn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人

我們需要找到業(yè)務(wù)的關(guān)鍵人，特別是剛?cè)ヒ粋€(gè)新公司面對(duì)一個(gè)新業(yè)務(wù)的情況下，這個(gè)時(shí)候需要了解業(yè)務(wù)的人員組織架構(gòu)，找到對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，當(dāng)然我們不可能上來(lái)就讓人家給我講講業(yè)務(wù)和人員架構(gòu)。

1）找到對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人

比如我們可以這么說(shuō)，不知道你有沒(méi)有時(shí)間，或者你是否能夠推薦團(tuán)隊(duì)里面的大佬能夠給我講一下，以便我們后續(xù)更好的配合及開展工作。

2）問(wèn)問(wèn)題不要過(guò)于籠統(tǒng)

在和對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品溝通的時(shí)候，你不能直接說(shuō)，你能不能給我講講這個(gè)功能或者業(yè)務(wù)，這個(gè)問(wèn)題太過(guò)于概括和開放，對(duì)方一下接不住這個(gè)問(wèn)題。如果對(duì)方?jīng)]有做準(zhǔn)備，很有可能在他和你講的過(guò)程中，還會(huì)涉及一大堆技術(shù)和行業(yè)詞匯。

2. 說(shuō)對(duì)話的一些有用技巧

• 把問(wèn)題整理好，可以集中性地問(wèn)，不要一個(gè)個(gè)地去問(wèn)，以防不停占用別人的時(shí)間，畢竟誰(shuí)也不喜歡不停地被人打擾。
• 如果是一些抽象復(fù)雜的問(wèn)題，提前發(fā)給人家，讓對(duì)方也有個(gè)準(zhǔn)備時(shí)間。
• 在向別人請(qǐng)教的時(shí)候，如果能夠帶上紙筆作記錄更好，以表示對(duì)別人的尊重，等到回到自己的工位后，也可以自己畫出產(chǎn)品的業(yè)務(wù)的流轉(zhuǎn)圖，加深自己對(duì)于產(chǎn)品的理解。
• 如果可以，給別人帶上一杯奶茶啥的，畢竟沒(méi)有人有義務(wù)無(wú)條件幫助你。

關(guān)于新入職的同事，或者被調(diào)到一個(gè)新業(yè)務(wù)時(shí)，我們需要向當(dāng)前業(yè)務(wù)骨干設(shè)計(jì)師請(qǐng)教業(yè)務(wù)問(wèn)題時(shí)，也需要掌握一點(diǎn)說(shuō)話技巧。我曾在群里看到一位前輩分享過(guò)一個(gè)表達(dá)話術(shù)，和大家分享下：

五、總結(jié)

關(guān)于了解業(yè)務(wù)，我們整體的思考框架是，先整體再局部從大到小，從行業(yè)入手了解行業(yè)競(jìng)品，產(chǎn)品是怎樣的商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)模式，再通過(guò)價(jià)值主張這個(gè)工具，了解產(chǎn)品各個(gè)功能模塊的價(jià)值。

找到產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人，了解業(yè)務(wù)或者產(chǎn)品的組織架構(gòu)，知道產(chǎn)品的核心模塊是哪些，清楚不同角色的之間的流轉(zhuǎn)關(guān)系是怎樣的，將角色之間的流程串聯(lián)起來(lái)，就能夠達(dá)至了解業(yè)務(wù)。最后，我們對(duì)產(chǎn)品的掌握了解差不多了，其他的非核心模塊，可以在后期做項(xiàng)目的時(shí)候，一邊做一邊了解。

希望本文對(duì)你有所幫助。

參考文獻(xiàn)Yves Pigneur《價(jià)值主張?jiān)O(shè)計(jì)》