隨著經(jīng)濟全球化的轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)的制造業(yè)模式正在被打破，產(chǎn)業(yè)遷移與全球產(chǎn)業(yè)價值鏈的解構(gòu)與重組成為必然趨勢。本文深入探討了制造業(yè)產(chǎn)業(yè)遷移中的KD模式（半散件組裝與全散件組裝），分析了從SKD到CKD的產(chǎn)業(yè)遷移路徑、產(chǎn)業(yè)控制權(quán)的爭奪、以及這一趨勢對中國制造業(yè)的深遠影響。

背景

一、中國工業(yè)制造體系經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展，已經(jīng)形成了極具全球競爭力的生態(tài)，具有全球最齊全的工業(yè)門類、鏈條相對完整、供應鏈效率極高等優(yōu)勢。中國制造業(yè)總產(chǎn)能已占全球1/3以上，其中60-70%供應國外市場；

二、經(jīng)濟全球化不會終結(jié)，但國家間合作大分工的全球化時代已經(jīng)結(jié)束，未來一定會是全球分布式的，形成你中有我、我中有你，互惠互利的全球化合作模式；

三、中國制造賣全球的時代已經(jīng)結(jié)束，全球各“大廠”將生產(chǎn)制造基地都全部集中在中國再出口至全球市場的時代也已經(jīng)結(jié)束；

四、“中國創(chuàng)造、全球制造”的時代已經(jīng)來臨。中國制造仍然是全球制造中的最重要部分，但不是全部；

五、中國政府關(guān)注實體經(jīng)濟、制造業(yè)、就業(yè)、稅收、出口創(chuàng)匯，但世界各國同樣也關(guān)注這些問題，我們必須平衡好各方利益，才能和諧相處、友好合作。

To B產(chǎn)品走出去

今后除非你的產(chǎn)品是不可替代的，否則某國生產(chǎn)制造全球賣的情況會非常少，都需要本地化生產(chǎn) 。中國有大量的細分行業(yè)企業(yè)一直在參與國際產(chǎn)業(yè)鏈的分工合作，如工業(yè)和消費類電子產(chǎn)業(yè)鏈、油車及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等等，隨著主機廠（鏈主）生產(chǎn)基地的全球布局以及在關(guān)稅及供應鏈安全半徑的雙重作用下，必須跟著在同城/同國家/周邊國家建廠，否則就會被淘汰出局。

中國具有龐大的市場需求，國際大廠及中國成長起來的跨國公司仍然會將市場重心和針對中國市場的生產(chǎn)制造基地放在中國。所以參與國際供應鏈合作的中國供應鏈企業(yè)也將會逐步演變成總部在中國、主要研發(fā)中心在中國、針對中國市場的制造基地在中國、核心/關(guān)鍵零部件和材料制造在中國、產(chǎn)品交付端在全球各地的跨國經(jīng)營模式。

我認為，未來的十年是中國企業(yè)演變成“國際化跨國公司”的快速成長期。過去是國際大廠進入中國讓中國供應鏈與國際水平同步，未來是中國企業(yè)主動走出去繼續(xù)與世界同步甚至超越。同時，中間品出口至全球各國一定會快速增長，也會給中國企業(yè)帶來更豐厚的利潤并實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

供應鏈逐步實現(xiàn)“銷地產(chǎn)”

供應鏈集中在中國且鏈條相對完整的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)應當實現(xiàn)“銷地產(chǎn)”，除了簡單快消品以外，任何國家和經(jīng)濟體都不太歡迎直接進口，所以多少都會有一些關(guān)稅壁壘或非關(guān)稅壁壘，更何況商品除了性價比外還有如適應本地化使用習慣、售后服務等因素。所以要想擴大、穩(wěn)固市場占有率，最好的方法就是實現(xiàn)本地化生產(chǎn)——“銷地產(chǎn)”，而不是以低價優(yōu)勢外貿(mào)出口。

中國的許多產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常成熟，也陷入了虧本競爭的惡性“內(nèi)卷”，但對于世界上許多國家而言這些產(chǎn)業(yè)還是空白，如黑白家電/小家電、家裝建材、照明燈具、低壓電器等等，有條件的企業(yè)應利用中國強大的供應鏈優(yōu)勢去發(fā)展中國家、新興市場國家建立組裝生產(chǎn)線實現(xiàn)“銷地產(chǎn)”，中國改革開放后大量的外國產(chǎn)品也是通過這種方式進入中國市場的，通常成套零件/散件進口關(guān)稅會比整機進口低很多，SKD/CKD出口所獲取的利潤也要遠遠高于成品出口的利潤。

1. 產(chǎn)業(yè)遷移：SKD→CKD揭示全球價值鏈解構(gòu)重組

1）產(chǎn)業(yè)遷移的階梯性滲透

SKD階段（2010年代）

本質(zhì)：勞動力套利型遷移

發(fā)展中國家通過進口半成品（SKD）完成終端組裝，利用本地廉價勞動力替代中國裝配環(huán)節(jié)（如越南手機廠工人薪資僅為珠三角1/3），實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈末端遷移。

典型場景：

• 印度莫迪政府”分階段制造計劃”（PMP）要求SKD組裝比例逐年提升
• 非洲傳音模式：中國主板+本地組裝，規(guī)避非洲國家35%整機關(guān)稅

CKD階段（2020年代）

本質(zhì)：技術(shù)擴散型遷移

接收國要求拆解核心模組（如主板CKD拆分PCB光板與電子料），倒逼本地建立二級供應鏈（如土耳其已形成SMT貼片集群），實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈腰部遷移。

典型案例：

• 墨西哥《美墨加協(xié)定》迫使中國車企以CKD模式出口零部件
• 巴西要求消費電子企業(yè)本地生產(chǎn)PCB基板以換取稅收減免

2）產(chǎn)業(yè)控制權(quán)爭奪升級

• SKD時代控制點：中國掌握主板設計、核心元器件采購、工藝標準制定（如華為海思芯片定義手機架構(gòu)）
• CKD時代控制點：接收國通過本地化法規(guī)（如歐盟《電池法案》要求鋰電材料溯源）爭奪供應鏈話語權(quán)

2. 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型視角：CKD倒逼中國制造范式革命

1）被迫轉(zhuǎn)型壓力

成本護城河崩塌

珠三角手機組裝綜合成本（人工+管理+物流）已達墨西哥的117%，SKD模式成本優(yōu)勢喪失

典型案例：東莞某電子廠SKD訂單利潤率從2015年18%降至2023年5%，被迫轉(zhuǎn)型做CKD精密連接器

技術(shù)封鎖加劇

CKD拆分倒逼核心技術(shù)暴露：如某國產(chǎn)貼片機廠商因土耳其客戶要求提供設備源代碼，面臨技術(shù)逆向風險

2）主動轉(zhuǎn)型路徑

向上突破

從”裝配者”轉(zhuǎn)向”標準制定者”：大疆通過自研飛控算法，迫使海外無人機廠商采購其CKD飛控模塊

橫向延伸

構(gòu)建模塊化技術(shù)包：比亞迪將刀片電池、e平臺3.0等技術(shù)封裝成CKD解決方案，向豐田等車企輸出

生態(tài)重構(gòu)

打造工業(yè)母機+工業(yè)軟件雙底座：深圳某SMT設備商聯(lián)合EDA企業(yè)推出”智能貼片解決方案包”，實現(xiàn)設備-工藝-物料數(shù)據(jù)閉環(huán)

3. 戰(zhàn)略應對框架：中國制造的破局之道

1）技術(shù)卡位戰(zhàn)略

• 核心器件深挖：聚焦IGBT、MEMS傳感器等”卡脖子”領域（如華為哈勃投資思特威CMOS芯片）
• 工藝標準輸出：將中國工廠管理經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為工業(yè)APP（如富士康工業(yè)富聯(lián)推出”熄燈工廠”管理系統(tǒng)）

2）供應鏈韌性建設

近岸化布局

在RCEP區(qū)域構(gòu)建”3小時供應鏈圈”：如立訊精密在越南海防建立連接器-CKD樞紐，實現(xiàn)華南基地4小時物料直達

數(shù)字化穿透

應用區(qū)塊鏈實現(xiàn)CKD物料全程追溯：海爾COSMOPlat系統(tǒng)已對接全球2.3萬家零部件供應商

3）商業(yè)模式創(chuàng)新

• 制造即服務（MaaS）：向CKD客戶提供”設備租賃+技術(shù)授權(quán)”組合服務（如先導智能在匈牙利試點鋰電設備訂閱制）
• 技術(shù)許可銀行：建立專利池向新興市場收取CKD技術(shù)使用費（參照高通模式）

結(jié)語

KD模式的普及實質(zhì)是全球產(chǎn)業(yè)權(quán)力再分配的具象化。中國制造需從”產(chǎn)能輸出”轉(zhuǎn)向”能力輸出”，通過技術(shù)模塊化、服務產(chǎn)品化、生態(tài)平臺化重構(gòu)競爭優(yōu)勢。這不僅是產(chǎn)業(yè)生存之戰(zhàn)，更是塑造新工業(yè)文明形態(tài)的歷史機遇。唯有將壓力轉(zhuǎn)化為范式革命的動力，方能在全球價值鏈重構(gòu)中掌握主動權(quán)。