本文將聚焦于銷(xiāo)售管理的神秘面紗。銷(xiāo)售管理作為企業(yè)收入循環(huán)的前哨站，涉及從潛在客戶挖掘到最終成交的全過(guò)程。簡(jiǎn)道云ERP管理系統(tǒng)通過(guò)精細(xì)化的銷(xiāo)售管理模塊，幫助企業(yè)優(yōu)化報(bào)價(jià)、訂單處理、發(fā)貨安排及銷(xiāo)售分析等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售效率的最大化。

這是ERP系統(tǒng)的10大功能拆解的第二篇，前面我們拆解了ERP系統(tǒng)中的【計(jì)劃管理】和【生產(chǎn)管理】模塊：

ERP系統(tǒng)功能拆解——計(jì)劃管理是什么？怎么用？

ERP系統(tǒng)功能拆解——生產(chǎn)管理是什么？怎么用？

這篇我們來(lái)詳細(xì)拆解ERP系統(tǒng)中的第三大功能——銷(xiāo)售管理！

注：文中所參考的ERP系統(tǒng)>>簡(jiǎn)道云ERP管理系統(tǒng)

01 什么是ERP系統(tǒng)中的銷(xiāo)售管理？

在 ERP 系統(tǒng)中，銷(xiāo)售管理是對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理和監(jiān)控的模塊

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好的产品经理是很稀缺的，懂用户、懂商业、懂数据的产品经理走出互联网，依然是抢手货。相反，如果只做简单传话、低效执行、浅层思考的产品经理，恐怕走不过未来3-5年的洪流。

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它涵蓋了從銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的挖掘、客戶訂單的處理、銷(xiāo)售發(fā)貨安排到銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析等一系列業(yè)務(wù)流程。具體來(lái)說(shuō)如下圖所示：

02 銷(xiāo)售管理包含哪些模塊？

在ERP系統(tǒng)中，銷(xiāo)售管理包含以下模塊：

• 報(bào)價(jià)單：生成并管理向客戶提供的產(chǎn)品或服務(wù)報(bào)價(jià)，記錄有效期、折扣信息等。
• 銷(xiāo)售訂單：記錄客戶訂單信息，包括產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、付款方式等并審核確認(rèn)。
• 銷(xiāo)售出庫(kù)：根據(jù)銷(xiāo)售訂單安排倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，記錄出庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、物流信息等。
• 銷(xiāo)售退貨：處理客戶退貨請(qǐng)求，記錄退貨原因、數(shù)量，進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù)處理。
• 銷(xiāo)售換貨：處理客戶換貨事宜。
• 銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì)：分析銷(xiāo)售訂單情況。
• 銷(xiāo)售執(zhí)行跟蹤看板：跟蹤銷(xiāo)售執(zhí)行情況。

下面一個(gè)個(gè)來(lái)詳細(xì)拆解：

1. 報(bào)價(jià)單

報(bào)價(jià)是向潛在客戶或者客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格的一種商業(yè)行為。

報(bào)價(jià)單的構(gòu)成主要分為 3 個(gè)方面，分別是客戶基本信息、報(bào)價(jià)單明細(xì)的錄入，以及方案設(shè)計(jì)流程、報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)的審批。

注意：因?yàn)閳?bào)價(jià)涉及到流程審批，所以在簡(jiǎn)道云內(nèi)創(chuàng)建表單時(shí)，需選擇流程表單。

最終效果如下，通過(guò)選擇數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)、公式計(jì)算等，可以減少業(yè)務(wù)人員的信息填報(bào)字段，僅需簡(jiǎn)單選擇即可完成整個(gè)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的填報(bào)：

負(fù)責(zé)人收到待辦后進(jìn)入方案設(shè)計(jì)確認(rèn)：

報(bào)價(jià)也是同樣的流程，最后進(jìn)入負(fù)責(zé)人審批報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)即可閉環(huán)：

2. 銷(xiāo)售訂單

銷(xiāo)售訂單表是記錄了企業(yè)銷(xiāo)售訂單信息的數(shù)據(jù)表。

它記錄了下單的時(shí)間、銷(xiāo)售人員、產(chǎn)品信息、價(jià)格及交付要求等詳細(xì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售訂貨流程的可追溯性，為企業(yè)銷(xiāo)售流程管理提供了極大幫助。

具體效果如下：

• 銷(xiāo)售訂單發(fā)起：通過(guò)選擇數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)、公式計(jì)算等，可以減少業(yè)務(wù)人員的信息填報(bào)字段，僅需簡(jiǎn)單選擇即可完成整個(gè)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的填報(bào)。

• 商務(wù)審批訂單：訂單提交后，商務(wù)將及時(shí)收到待辦消息，可以對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審批，提交訂單并打印合同模板。

• 合同附件上傳：將之前下載好的合同模板完成簽署后上傳備份，并提交流程。

3. 銷(xiāo)售出庫(kù)

當(dāng)簽署了銷(xiāo)售合同以后，就要開(kāi)始安排給客戶發(fā)貨了。出庫(kù)單里需要關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單中的合同編號(hào)，每筆發(fā)貨單都要對(duì)應(yīng)到具體的發(fā)貨合同，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

銷(xiāo)售出庫(kù)表由銷(xiāo)售訂單信息、出庫(kù)明細(xì)以及銷(xiāo)售換貨 3 部分組成，具體實(shí)現(xiàn)效果如下：

• 出庫(kù)提交：當(dāng)出庫(kù)數(shù)量小于等于庫(kù)存數(shù)量，且小于等于待出庫(kù)數(shù)量時(shí)，可以正常出庫(kù)。

• 出庫(kù)校驗(yàn)：

1）出庫(kù)數(shù)量超過(guò)待出庫(kù)數(shù)量時(shí)不能出庫(kù)

2）出庫(kù)數(shù)量超過(guò)可用庫(kù)存數(shù)量時(shí)不能出庫(kù)

• 查看換貨記錄：點(diǎn)擊數(shù)據(jù)詳情，可以查看每筆訂單關(guān)聯(lián)的換貨記錄。

4.銷(xiāo)售退換貨

銷(xiāo)售退貨是指客戶因某些原因（如質(zhì)量問(wèn)題、不符合需求等）向企業(yè)申請(qǐng)退回已購(gòu)買(mǎi)的商品或服務(wù)的過(guò)程。

銷(xiāo)售退貨表包括銷(xiāo)售訂單信息、退貨產(chǎn)品明細(xì)、退貨審批以及退貨入庫(kù)驗(yàn)收。整體的效果如下：

• 提交退貨申請(qǐng)：根據(jù)需求提交銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)，對(duì)于已出庫(kù)和未出庫(kù)的產(chǎn)品分別進(jìn)行產(chǎn)品退貨申請(qǐng)。

• 審核退貨單：提交退貨申請(qǐng)后，主管對(duì)退貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)，流程流轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收；不符合的退貨訂單選擇不通過(guò)后，流程將直接流轉(zhuǎn)至結(jié)束。

銷(xiāo)售換貨流程邏輯是一樣的，就不多做贅述了。

5. 報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)

報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)看板包括報(bào)價(jià)單數(shù)據(jù)以及相關(guān)的方案設(shè)計(jì)的明細(xì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

通過(guò)對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)過(guò)程中所涉及到的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分析，可以讓企業(yè)對(duì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)及設(shè)計(jì)有綜合視圖，以便可以科學(xué)決策。

報(bào)價(jià)單統(tǒng)計(jì)看板包括報(bào)價(jià)單統(tǒng)計(jì)和方案設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)。

• 報(bào)價(jià)單統(tǒng)計(jì)：報(bào)價(jià)單統(tǒng)計(jì)這一標(biāo)簽頁(yè)中對(duì)報(bào)價(jià)單表中的報(bào)價(jià)單通過(guò)數(shù)量、報(bào)價(jià)客戶數(shù)、報(bào)價(jià)單總金額、報(bào)價(jià)金額去世、報(bào)價(jià)毛利率、報(bào)價(jià)產(chǎn)品數(shù)量趨勢(shì)等進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊具體的數(shù)據(jù)指標(biāo)，還可以查看對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)詳情：

• 方案設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)：方案統(tǒng)計(jì)看板中分析了方案設(shè)計(jì)單數(shù)、客戶數(shù)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)量、產(chǎn)品需求數(shù)量、設(shè)計(jì)時(shí)長(zhǎng)等數(shù)據(jù)。

6. 銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì)

銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì)看板包括銷(xiāo)售訂單相關(guān)的銷(xiāo)售額、銷(xiāo)量、毛利率、銷(xiāo)售明細(xì)等數(shù)據(jù)展示與統(tǒng)計(jì)。通過(guò)對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)程中所涉及到的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分析，可以讓企業(yè)更好地了解市場(chǎng)需求、掌握產(chǎn)品銷(xiāo)售情況、制定營(yíng)銷(xiāo)策略等。

銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì)看板包括銷(xiāo)售訂單數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售毛利分析、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)、銷(xiāo)售排行、客戶銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品銷(xiāo)量等相關(guān)統(tǒng)計(jì)：

7. 銷(xiāo)售執(zhí)行跟蹤看板

銷(xiāo)售執(zhí)行跟蹤看板包括銷(xiāo)售訂單、出庫(kù)、退換貨和對(duì)賬操作等數(shù)據(jù)的跟蹤與統(tǒng)計(jì)，關(guān)注銷(xiāo)售訂單從開(kāi)始到最終對(duì)賬執(zhí)行的整個(gè)流程，為企業(yè)提供一個(gè)綜合視圖，讓企業(yè)了解銷(xiāo)售和庫(kù)存的整體情況，以及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的進(jìn)展和問(wèn)題，以便及時(shí)調(diào)整策略。

銷(xiāo)售執(zhí)行跟蹤看板包括銷(xiāo)售訂單-出庫(kù)-退換貨-對(duì)賬執(zhí)行統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)售出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)：

銷(xiāo)售管理模塊基本上就是這些了，下篇會(huì)繼續(xù)介紹ERP系統(tǒng)的【委外管理】和【裝配管理】。