本文討論了中國的科技巨頭字節(jié)跳動面臨的AI技術(shù)挑戰(zhàn)，指出公司在新興的人工智能領(lǐng)域的競爭力不足，尤其是在新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力上的缺失，可能會使公司陷入更大的危機之中。

5月中旬，OpenAI、谷歌和字節(jié)跳動三大科技巨頭相繼公布AI業(yè)務(wù)最新進展，“畫風(fēng)”卻差異巨大。

OpenAI的發(fā)布會僅僅持續(xù)26分鐘，CEO奧特曼甚至沒有露面，卻拿出了效果震撼的語音大模型GPT-4o（“o”代表著全能）。

現(xiàn)場演示中，GPT-4o聽說讀寫樣樣俱佳，響應(yīng)速度幾乎與真人無異，還帶有情緒和語氣變化。它能夠隨時加入人類對話，被打斷后也能馬上轉(zhuǎn)入新的語境；注意到用戶過于急促的呼吸時，還會引導(dǎo)用戶放緩呼吸、放松下來。與呆板的蘋果Siri相比，GPT-4o作為AI語音助手的表現(xiàn)近乎完美。

一天后，谷歌在長達兩小時的發(fā)布會上推出一系列新品，包括升級后的Gemimi大模型，以及文生視頻模型Veo、文生圖模型Imagen3、AI語音助手Astra等。

盡管這場發(fā)布會的關(guān)注度遠不如GPT-4o，但仍有不少亮點：Veo能夠根據(jù)文字描述生成超過1分鐘的視頻，打破了Sora此前保持的紀(jì)錄。Astra效果驚艷，可以實時交互、延遲極低；一個令人印象深刻的演示是，手機攝像頭快速掃過場景后，用戶詢問“眼鏡放在哪兒”，Astra馬上回答“在紅蘋果的旁邊”。

又過了幾個小時，字節(jié)旗下的火山引擎舉行發(fā)布會，推出豆包大模型家族，并展示一系列AI應(yīng)用。但這場發(fā)布會的最大記憶點，不是“技術(shù)”，而是“價格”。

根據(jù)官方介紹，豆包大模型的定價顯著低于行業(yè)水平。以豆包通用模型pro-32k版為例，模型推理輸入價格為0.0008元/千Tokens，而市面上同規(guī)格模型的定價約0.12元/千Tokens，是豆包的150倍。換言之，豆包把價格打下來了99%以上。

發(fā)布會上，為了證明到底有多便宜，火山引擎方面做了個類比：一元錢就能買到豆包主力模型的125萬Tokens，大約200萬個漢字，相當(dāng)于三本《三國演義》。

火山引擎總裁譚待在接受媒體采訪時表示，今年是大模型提升應(yīng)用之年，需要將AI相關(guān)生態(tài)建立起來。但是創(chuàng)新的風(fēng)險成本很高，只有把試錯成本降低，才能實現(xiàn)更大范圍的普及，市場的呼聲就是字節(jié)跳動選擇降低成本的核心原因。

OpenAI和谷歌的發(fā)布會都或多或少提到了價格，但都沒有作為重點進行解讀。反而是技術(shù)和產(chǎn)品落在后面的字節(jié)，把價格放在了更突出的位置。

字節(jié)是受這一波AI浪潮影響最大的互聯(lián)網(wǎng)大公司。從ChatGPT、Midjourney到Sora，再到如今GPT-4o，生成式AI大模型及其應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，都指向了互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的個性化再組織和去中心化分發(fā)，用戶獲取信息、生產(chǎn)內(nèi)容的方式將迎來劃時代的革命。

這一趨勢的刀鋒，恰好指向了字節(jié)的腹地。

面對AI新浪潮，字節(jié)只有投身其中，并成為領(lǐng)先者之一，才能守住并擴張帝國疆域。

然而，在大舉進軍AI的過程中，字節(jié)的創(chuàng)新魔力仿佛消失了。盡管豆包大模型及其他AI應(yīng)用的用戶數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯，但字節(jié)一直沒能拿出像GPT-4o這樣，足以震撼整個行業(yè)的新技術(shù)、新產(chǎn)品。

不久前，抖音前CEO張楠掛帥的剪映推出文生視頻產(chǎn)品“即夢”，只能生成3秒視頻，與可生成60秒視頻的Sora相比差距巨大，甚至趕不上國產(chǎn)視頻大模型Vidu的16秒。

而在5月15日的發(fā)布會上，火山引擎發(fā)布的新產(chǎn)品不少，但在GPT-4o、Astra等產(chǎn)品的映襯下，顯得有些“普通”；反而是號稱比行業(yè)水平便宜99%的定價，成為圈內(nèi)熱門話題。

主打“便宜”，無法讓字節(jié)在AI時代浪潮中立于不敗之地，也讓這家科技巨頭的想象空間受到限制。張一鳴和字節(jié)感受到AI“降維打擊”的鋒芒，卻未能重新建立技術(shù)優(yōu)勢，反而打出低價牌，其處境可能比喊出“AI電商”的馬云更加危機四伏。

01

字節(jié)之所以能夠與阿里、騰訊比肩而立，根本原因是通過技術(shù)創(chuàng)新，建立了跨越互聯(lián)網(wǎng)周期的競爭壁壘。

十多年前，字節(jié)依靠橫空出世的推薦算法，抓住互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容分發(fā)從搜索引擎轉(zhuǎn)向機器推薦的潮流，打造了今日頭條和抖音及其海外版TikTok兩張王牌。

2012年誕生的今日頭條，以推薦算法重塑互聯(lián)網(wǎng)圖文信息分發(fā)模式。它擊潰了停留在中心化+人工編輯時代的門戶新聞客戶端，讓字節(jié)成為大公司。

2016年上線的抖音，將推薦算法引入短視頻，最終在視頻化浪潮的助推下，成為互聯(lián)網(wǎng)最大的流量樞紐之一。它讓字節(jié)的流量、用戶規(guī)模和商業(yè)價值成倍放大，最終躋身“新BAT”。

字節(jié)的兩次飛躍，都站在了技術(shù)革新的風(fēng)口浪尖。但在通用人工智能風(fēng)潮漸起后，字節(jié)沒能及時抓住并引領(lǐng)機遇，反而成為被新勢力挑戰(zhàn)的對象。

大模型帶來了一系列AI應(yīng)用，其中佼佼者如ChatGPT、Sora等，不僅讓每一個人有了批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的機會，也從根基上重塑人們獲取內(nèi)容的方式。更可怕的是，AI大模型的進化速度遠超傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，對于后者的顛覆也會快得多。

AI大模型落地前景廣闊，各行各業(yè)都有可能受到影響。首當(dāng)其沖的，正是如今掌握著互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容生產(chǎn)和分發(fā)權(quán)杖的字節(jié)。

過去十余年間，今日頭條、抖音、TikTok等平臺的內(nèi)容生態(tài)幾經(jīng)迭代，創(chuàng)作者社群不斷擴大，平臺提供的輔助工具和教程指引也愈發(fā)完備，但仍然以人工創(chuàng)作為基本模式。而在分化環(huán)節(jié)，平臺主導(dǎo)的中心化流量分發(fā)早已打磨成熟，用戶無需輸入任何內(nèi)容，即可被推薦算法精準(zhǔn)“投喂”。

以O(shè)penAI為代表的AI挑戰(zhàn)者們，正在通過ChatGPT、Sora等AI應(yīng)用，打破字節(jié)固化多年的內(nèi)容生產(chǎn)與消費閉環(huán)。當(dāng)然，這些應(yīng)用尚不足以威脅抖音之類的巨無霸；但它們的驚艷表現(xiàn)和超快進化速度，依然展現(xiàn)了重新定義互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容生態(tài)的潛力。

相比之下，其他互聯(lián)網(wǎng)大公司同樣面臨AI挑戰(zhàn)，但形勢并不迫切。

以電商為例，阿里、京東等公司均已宣布入局AI大模型。京東不久前推出了以劉強東為藍本的“采銷AI數(shù)字人”；阿里更是宣布，未來所有產(chǎn)品都會接入自家的通義千問大模型，進行全面改造。

但顯而易見，阿里和京東的最大對手不是AI公司，而是同屬電商賽道的拼多多。在可預(yù)見的未來，AI大模型領(lǐng)域的新技術(shù)、新產(chǎn)品，很難直接對電商巨頭的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖擊，反而會給阿里云等公司帶來生意機會。

去年11月，馬云在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)文稱，“AI電商時代剛剛開始”。如今半年過去，AI技術(shù)在阿里內(nèi)外有了不少落地應(yīng)用，但馬云口中的“AI電商”究竟為何物，尚未有統(tǒng)一定義。這也意味著，阿里暫時看不到以AI為核心基礎(chǔ)能力的挑戰(zhàn)者。

相比之下，生成式AI本身就是對字節(jié)商業(yè)模式的挑戰(zhàn)，新的玩家隨時有可能一飛沖天。錯失新浪潮的張一鳴，處境比馬云要危險得多。

02

在新的威脅面前，字節(jié)沒有展現(xiàn)出當(dāng)年做今日頭條和抖音的洞察力，反應(yīng)速度也慢得多。

正如梁汝波所言，行業(yè)內(nèi)做得比較好的大模型創(chuàng)業(yè)公司，均創(chuàng)立于2018~2021年。OpenAI更是早在2015年底即已入局，歷經(jīng)八年才有了今天的爆發(fā)。

相比之下，字節(jié)公司層面的半年度技術(shù)回顧，直到2023年才開始考慮GPT。字節(jié)參戰(zhàn)AI大模型，比行業(yè)領(lǐng)軍者晚了兩年以上。

字節(jié)追趕AI浪潮，失去了以技術(shù)和產(chǎn)品建立壁壘的先機。它只能退而求其次，盡快多點開花，拿出當(dāng)年“APP工廠”的氣勢，充當(dāng)“AI大模型工廠”，并以低價取勝。

截至目前，字節(jié)AI矩陣已經(jīng)大體成型。

最新發(fā)布的豆包大模型家族除了兩款通用模型，還有面向角色扮演、語音識別、語音合成、文生圖等不同場景的模型；應(yīng)用方面，字節(jié)先后推出十多款產(chǎn)品，如AI對話助手豆包、AI機器人開發(fā)平臺扣子、二次元AI聊天機器人話爐、AI教育軟件Gauth等，剪映、飛書等也添加了AI功能。

單看用戶指標(biāo)，字節(jié)AI并不算差。

根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，今年2~3月，豆包的DAU（日活躍用戶）一度超越文心一言，成為市場第一，目前全球DAU約為300萬；扣子的DAU也達到了百萬量級；在海外市場征戰(zhàn)多年的Gauth，近期增添AI功能后，DAU峰值突破200萬。

另據(jù)字節(jié)產(chǎn)品和戰(zhàn)略副總裁朱駿透露，豆包上已有超過800萬個智能體被創(chuàng)建，月活躍用戶達2600萬。

但字節(jié)尚未拿出一款令人印象深刻的AI產(chǎn)品。無論是知名度還是行業(yè)影響力，豆包等產(chǎn)品盡管有字節(jié)背書，仍難以與ChatGPT、GPT 4-o、Sora等相提并論，甚至比不上國內(nèi)AI賽道的“當(dāng)紅炸子雞”Kimi。

本次火山引擎發(fā)布會，字節(jié)AI圍繞價格做文章。譚待表示，之所以大降價，“一個是我們能夠做到，第二是我們需要這么做。”他舉例道，在模型工程上，以前使用單機推理方法，如今豆包采用分布式推理，不同的AI計算需求可以用底層的不同芯片來處理，從而讓算力效率大幅提升。

降低AI大模型的全系統(tǒng)成本，固然是有必要、有價值的；但在整個行業(yè)狂飆突進的時刻，將精力放在降低成本而非技術(shù)突破上，難免有重心偏移之感。

作為一項革命性技術(shù)，AI大模型仍處于爆發(fā)初期的“好東西不怕貴”階段，占領(lǐng)技術(shù)制高點才是關(guān)鍵；此前各大公司對于高性能芯片的追逐，也反映了這一邏輯。畢竟，只有底層技術(shù)不斷迭代，產(chǎn)品價格才能斷崖式下跌，而非以低價產(chǎn)品倒推技術(shù)進步。

這也意味著，字節(jié)為AI產(chǎn)品構(gòu)建的價格優(yōu)勢，很可能被迅速突破。例如，今年4月，百度文心大模型推理性能提升105倍，推理成本降到原來的1%?？蛻粼瓉硪惶煺{(diào)用1萬次，同樣成本現(xiàn)在可以調(diào)用100萬次。

OpenAI CEO奧特曼也持有類似觀點。不久前，他在一次訪談中表示，許多人的創(chuàng)業(yè)或研究方向是補全現(xiàn)有AI的缺陷，本質(zhì)上是在賭AI不會變得更好。然而，未來的GPT-5、6會讓這些努力變得沒有意義。

在不少垂直領(lǐng)域，奧特曼的警告已成為現(xiàn)實：快速迭代的GPT，導(dǎo)致大批專注于應(yīng)用層的創(chuàng)業(yè)公司倒閉出局。

相比之下，字節(jié)具備AI大模型的全棧能力，GPT的進化不會帶來根本沖擊；但倘若它停留在降本增效、拉低價格的層面，遲遲無法取得關(guān)鍵技術(shù)突破，那么即便未來推出更多產(chǎn)品，字節(jié)也很難成為AI浪潮的頭部玩家。

03

放眼全球，字節(jié)并不是唯一面臨AI挑戰(zhàn)的互聯(lián)網(wǎng)大公司。

美國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，搜索引擎鼻祖谷歌在ChatGPT橫空出世后“壓力山大”，折戟元宇宙的社交網(wǎng)絡(luò)巨頭Meta也感受到了威脅。與字節(jié)類似，他們同樣在AI大模型時代落后；不同的是，谷歌等公司投入AI的決心更大，成果也更醒目。

以谷歌為例，在ChatGPT剛剛上線時，谷歌匆忙上線AI聊天機器人Bard，卻因為屢屢“智障”而遭到群嘲。但經(jīng)過近一年的打磨后，去年12月上線的谷歌大模型Gemini已經(jīng)超越了GPT-4，進步速度之快令人咋舌。

幾天前的谷歌I/O大會上，Gemini 1.5 Pro版本亮相，窗口能力擴充至200萬Tokens。此外，谷歌還推出了文生圖模型Imagen 3、文生視頻模型Veo、AI助理Astra等新品，其演示效果已經(jīng)與OpenAI的同類產(chǎn)品不相上下，某些指標(biāo)甚至略勝一籌。

除了谷歌，特斯拉、亞馬遜等受AI大模型威脅較小的公司，同樣紛紛加大投入。

去年7月，馬斯克成立了人工智能創(chuàng)業(yè)公司xAI。近日有消息稱，xAI正在與甲骨文公司談判，計劃花費100億美元租用AI服務(wù)器，以加速追趕OpenAI、谷歌等領(lǐng)先企業(yè)。倘若交易達成，xAI將成為甲骨文最大客戶之一。

相比之下，字節(jié)AI看上去聲勢浩大、產(chǎn)品眾多，但一直沒能拿出震撼全行業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)，卻在發(fā)布會上聚焦于低價。

字節(jié)曾是一家技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的公司，依靠推薦算法打破了中國互聯(lián)網(wǎng)的舊格局，在吸引數(shù)億用戶的同時，生長出迥異于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司的商業(yè)模式，最終成為互聯(lián)網(wǎng)視頻化時代的最大贏家。

如今，隨著AI大模型技術(shù)的誕生和擴散，互聯(lián)網(wǎng)新時代的大門正在徐徐打開。字節(jié)2023年之后大舉布局AI，但其主要精力仍然在榨干上個時代的最后紅利上，也就是基于人工生成內(nèi)容生態(tài)，發(fā)展廣告、營銷、電商、本地生活等業(yè)務(wù)。

整體來看，字節(jié)近幾年仍然保持營收和利潤規(guī)模較快增長，表明舊時代的蛋糕尚有切割空間。但不時傳出的“廣告停止增長”傳聞，也折射出字節(jié)并非每一塊業(yè)務(wù)都在持續(xù)高歌猛進。開辟新的泉眼，依然是高光之下的字節(jié)的待解難題。

AI大模型，當(dāng)屬最值得期待的泉眼之一。但字節(jié)當(dāng)前的AI戰(zhàn)略，并沒有顯露過人之處，或許不足以帶領(lǐng)這家巨型公司穿越周期，拿到AI互聯(lián)網(wǎng)時代的船票。

過去十多年，字節(jié)以推薦算法擊潰了門戶網(wǎng)站、視頻平臺，技術(shù)領(lǐng)先的降維打擊威力驚人；如今，AI大模型的技術(shù)優(yōu)勢并不在字節(jié)手中；OpenAI等新玩家羽翼漸豐后，字節(jié)精心構(gòu)筑的算法壁壘也有可能快速歸零。

張一鳴要想帶領(lǐng)字節(jié)破局，恐怕首先要破除“擠出檸檬最后一滴水”的存量競爭哲學(xué)，并以更大決心和資源押注AI大模型的未來。正如馬云多年前竭力培育云業(yè)務(wù)，最終讓阿里云成長為今日阿里的關(guān)鍵籌碼，張一鳴也需要跳脫眼下的紛擾和“戰(zhàn)報”，拿出當(dāng)年的敏銳洞察力和決斷力，為字節(jié)的下一個十年廓清輪廓、辨明路徑。

參考資料：

字母榜，《降價是字節(jié)AI的出路嗎？》

Tech星球，《揭秘字節(jié)AI版圖：調(diào)集多位高管參戰(zhàn)，數(shù)款重磅產(chǎn)品內(nèi)測》

華爾街見聞，《馬斯克旗下xAI接近達成100億美元協(xié)議，將租賃甲骨文的AI服務(wù)器》

劉曠，《AI電商正當(dāng)時，阿里、抖音、百度“嚴(yán)陣以待”》

雷科技，《剪映即夢AI上手體驗：想要「干翻」Sora，似乎還有點距離》