企業(yè)數(shù)字化項目管理的流程大致可以分為哪幾步？或許大致可以分為項目啟動、制定計劃、執(zhí)行任務、監(jiān)控過程、項目收尾等幾個步驟。這篇文章里，作者就總結(jié)了數(shù)字化項目管理的流程與模板，一起來看。

一、項目管理概述

從項目管理的項目類型來看，企業(yè)的數(shù)字化建設項目可以分為五大類。其中第一類可能即為第二類的現(xiàn)狀分析和藍圖設計階段。所以第一類下文模版將不在贅述，第四類較為特殊，后文模版部分適用。

第一類是咨詢設計類項目，主要包括數(shù)字化領(lǐng)域的頂層設計、總體設計、專項研究等咨詢和設計相關(guān)工作，不包括系統(tǒng)開發(fā)設計相關(guān)工作，最典型的項目類型包括IT戰(zhàn)略規(guī)劃項目、不涉及開發(fā)實施的主數(shù)據(jù)規(guī)劃項目等。

第二類是系統(tǒng)開發(fā)類，這也是最常見的企業(yè)數(shù)字化項目類型，覆蓋信息系統(tǒng)功能設計以及利用各類編程語言進行開發(fā)實現(xiàn)的工作，主要包括需求分析、系統(tǒng)設計和開發(fā)等內(nèi)容。例如ERP、OA、SRM、CRM、TMS、LIMS等系統(tǒng)的開發(fā)。

第三類是數(shù)據(jù)與集成實施類，包括對數(shù)據(jù)資源進行接入整合、加工處理和開發(fā)利用，通過數(shù)據(jù)分析挖掘?qū)崿F(xiàn)跨業(yè)務單元的數(shù)據(jù)分析相關(guān)工作，例如ESB、MDM、數(shù)據(jù)中臺和企業(yè)經(jīng)營決策BI等項目。

第四類是運維調(diào)整類，以系統(tǒng)運行、業(yè)務應用、用戶行為等常態(tài)統(tǒng)計分析為基礎、開展系統(tǒng)優(yōu)化改造、應用敏捷迭代、內(nèi)容更新升級、用戶產(chǎn)品推廣、運維管理、網(wǎng)絡安全服務等工作。

第五類是基礎設施類，包括基礎設施類采購，如數(shù)據(jù)庫、路由器、交換機、光纖、電纜、計算機硬件設備、數(shù)據(jù)采集設備、基礎軟件采購等。

企業(yè)數(shù)字化項目管理的流程，大致分為5個階段：項目啟動、制定計劃、執(zhí)行任務、監(jiān)控過程、項目收尾，其中監(jiān)控過程與任務執(zhí)行相輔相成，形成對項目執(zhí)行過程中的推動和控制監(jiān)督。

項目管理可從相關(guān)方、資源、時間（進度）、范圍、成本、質(zhì)量、風險、溝通、資源整合等多項因素思考如何管理。如下圖所示，結(jié)合項目管理包括五大流程，和需關(guān)注的九方面的因素，可通過標準化模板，分析控制影響IT項目的關(guān)鍵性因素。

二、項目管理標準化模版

1. 項目啟動

1）需求分析報告模版

需求分析報告通常由項目需求方創(chuàng)建，例如，財務部門想建設合并報表系統(tǒng)，IT部門采購硬件設備等。可根據(jù)項目具體需求選取下述模版大綱內(nèi)容。

① 基礎設施類

• 基本信息：系統(tǒng)的名稱、建設的內(nèi)容、必要性分析、建設模式、用戶數(shù)、最大在線用戶數(shù)、等保等級、部署方式、部署地點、基礎架構(gòu)、內(nèi)外網(wǎng)等
• 系統(tǒng)現(xiàn)狀：軟件產(chǎn)品現(xiàn)狀、硬件產(chǎn)品現(xiàn)狀（服務器、存儲、專用設備）
• 需求分析：系統(tǒng)部署方案、軟件需求說明、硬件需求說明（服務器、存儲、專用設備）
• 軟硬件需求匯總清單：軟件產(chǎn)品匯總清單、硬件產(chǎn)品匯總清單

② 數(shù)據(jù)與集成實施類

主要依據(jù)：說明本期需求的支撐依據(jù)，如依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和宏觀政策與相關(guān)制度等。

業(yè)務現(xiàn)狀：結(jié)合項目現(xiàn)狀，從公司有關(guān)要求、數(shù)據(jù)應用及展示存在的問題、業(yè)務需求本身和業(yè)務面臨形勢出發(fā)，總體描述業(yè)務現(xiàn)狀。

必要性：詳細描述本期數(shù)據(jù)應用的總體必要性。詳細描述本期數(shù)據(jù)展示的總體必要性。

效益分析：描述建設數(shù)據(jù)應用后為企業(yè)帶來的經(jīng)濟效益、管理效益、社會效益，對項目效益進行定量或定性說明。

• 經(jīng)濟效益：包括直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益，應采取定量為主、定性為輔的原則，重點從提升企業(yè)經(jīng)濟增長、成本節(jié)約、損耗降低等方面收集各種歷史數(shù)據(jù)和當前數(shù)據(jù)，進行量化。
• 管理效益：從節(jié)約時間、人力、資源成本、提高工作效率、提升風險管控能力方面考慮，也可以從信息集成共享、管理模式規(guī)范化、決策支持高效化、業(yè)務協(xié)同化、綜合服務便捷化等方面考慮。
• 社會效益：從企業(yè)在行業(yè)信息化中的地位和水平、項目對社會的示范性作用、企業(yè)承擔的社會責任和公眾形象、企業(yè)向社會提供的服務能力等方面說明。如涉及多個數(shù)據(jù)應用需求，需分別描述。

業(yè)務目標：詳細描述本期數(shù)據(jù)應用需求的總體目標。詳細描述本期數(shù)據(jù)展示需求的總體目標。

工作內(nèi)容：詳細描述該本數(shù)據(jù)應用的業(yè)務內(nèi)容。

用戶說明：詳細描述數(shù)據(jù)應用在公司總部，各部門、公司各單位的應用情況。

工作步驟：本業(yè)務包括XXXX、XXXX、XXXX等X個工作步驟，詳細描述每個步驟的工作內(nèi)容。

關(guān)鍵技術(shù)及方法：描述本數(shù)據(jù)應用所使用的關(guān)鍵技術(shù)及方法等。

數(shù)據(jù)需求及獲取方式：描述建設本數(shù)據(jù)應用所涉及的專業(yè)及數(shù)據(jù)來源。

預期成果：描述本數(shù)據(jù)應用所產(chǎn)生的預期成果等。

實施范圍：描述本數(shù)據(jù)應用的范圍。

③ 系統(tǒng)開發(fā)實施類

項目背景概述：簡要說明項目建設背景及概況。

主要依據(jù)：說明本期需求的支撐依據(jù)，如依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和宏觀政策與相關(guān)制度等。

系統(tǒng)建設現(xiàn)狀：對于續(xù)建和改造的系統(tǒng)需求，詳細描述業(yè)務系統(tǒng)歷史建設情況，包括歷年系統(tǒng)的建設背景、建設內(nèi)容、應用范圍等方面。對于新建系統(tǒng)，無需描述本章節(jié)。

必要性分析：結(jié)合項目現(xiàn)狀，從公司有關(guān)要求、業(yè)務系統(tǒng)應用存在的問題、業(yè)務需求本身和業(yè)務面臨形勢出發(fā)，論證項目的必要性。

效益分析：概述項目建設能帶來的效益，建議從經(jīng)濟效益、基層減負、提高效率、提高安全性等角度進行描述。

項目目標：提出本期信息系統(tǒng)建設的目標。

系統(tǒng)總體架構(gòu)：根據(jù)技術(shù)架構(gòu)標準規(guī)范展現(xiàn)系統(tǒng)的總體架構(gòu)。

技術(shù)選型：填寫項目主要技術(shù)選型。

投資預估：本項目建設預估投資需求xx萬元。其中系統(tǒng)設計開發(fā)費xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成開發(fā)費xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)實施費xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成實施費xx萬元，占投資比例xx%。項目資本性支出xx萬元，包括系統(tǒng)設計開發(fā)費、系統(tǒng)集成開發(fā)費；成本性支出xx萬元，包括系統(tǒng)實施費、系統(tǒng)集成實施費。

業(yè)務需求：

• 業(yè)務總體情況：結(jié)合公司管理要求及當前業(yè)務現(xiàn)狀，描述該項業(yè)務總體情況。
• 本期信息化建設需求：根據(jù)該項業(yè)務需求，得出本期新增信息化建設需求，并概括描述。

業(yè)務需求描述：分細項描述本期新增信息化建設業(yè)務需求。

業(yè)務流程（非必填項，如該項業(yè)務非流程性業(yè)務，則不必填寫）：對于較為復雜的業(yè)務，描述該項業(yè)務的完整業(yè)務流程，詳細描述各業(yè)務流程節(jié)點的業(yè)務步驟、業(yè)務信息、責任單位、責任部門及責任崗位等。

業(yè)務數(shù)據(jù)：描述業(yè)務步驟所涉及的業(yè)務信息對應的數(shù)據(jù)項。

業(yè)務應用情況 （非必填項，如該項業(yè)務非流程性業(yè)務，則不必填寫）：描述該項業(yè)務各層級使用人數(shù)、使用頻率等。

業(yè)務功能清單：從BPR業(yè)務流程的三級到五級流程細分落地到業(yè)務功能。

集成需求：描述本系統(tǒng)需從其他系統(tǒng)集成的數(shù)據(jù)內(nèi)容，包括獲取或推送。

實施范圍：說明本期系統(tǒng)建設的實施單位范圍。例：本期系統(tǒng)實施范圍涉及集團/BU/部門。

其他需求：結(jié)合業(yè)務應用需求，描述系統(tǒng)性能與可靠性、信息安全、應用及運行監(jiān)控、可維護性、易用性、系統(tǒng)災備設計等方面的需求。

前期建設成果：對于續(xù)建、改造的信息化項目，已有前期建設成果的，應將相關(guān)設計文檔合并打包，做為本報告附件，包括并不限于：《可行性研究報告》、《需求分析報告》、《需求規(guī)格說明書》、《概要設計說明書》、《詳細設計說明書》等。

2）項目預算費用測算

① 系統(tǒng)開發(fā)WBS工作量（傳統(tǒng)的需求分析、系統(tǒng)設計及功能開發(fā)工作）

wbs的工作表內(nèi)容要與可研保持一致：

• 業(yè)務需求最多分解到二級
• 一級業(yè)務項：以建設目標為向?qū)?，按系統(tǒng)開發(fā)工作的子項進行拆分
• 二級業(yè)務項：WBS拆分要以完成上級的工作任務為依據(jù)，充分考慮到系統(tǒng)開發(fā)工作的范圍和對象，按照100%原則逐層拆分
• 狀態(tài)：該二級業(yè)務項屬于新增工作還是完善工作
• 業(yè)務描述：描述最小層級的業(yè)務項內(nèi)容
• 補充說明：針對業(yè)務描述中的特殊情況進行補充說明

② 系統(tǒng)集成WBS工作量

下表內(nèi)容要與可研保持一致：

• 系統(tǒng)名稱：需集成系統(tǒng)名稱
• 集成狀態(tài)：表示對端系統(tǒng)是否首次與本端系統(tǒng)集成，“新增”表示是首次與本端系統(tǒng)集成；“非新增”表示不是首次與本端系統(tǒng)集成
• 數(shù)據(jù)內(nèi)容：本期集成的內(nèi)容
• 根據(jù)最新工作量度量規(guī)范，系統(tǒng)集成工作僅計算兩系統(tǒng)之間集成費用
• 集成開發(fā)：按人天和職級計算
• 集成實施：按人天和職級計算

③ 數(shù)據(jù)工程WBS工作量

下表內(nèi)容要與立項保持一致：

• 工作類型：包括數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)標準化、數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)下發(fā)、數(shù)據(jù)盤點、數(shù)據(jù)資源目錄構(gòu)建、數(shù)據(jù)質(zhì)量治理、數(shù)據(jù)產(chǎn)品（應用）研發(fā)及實施（包括數(shù)據(jù)應用和展示）等工作類型
• 工作任務：工作過程或工程內(nèi)容為向?qū)В磳嶋H工作過程進行拆分，WBS拆分要以完成上級的工作任務為依據(jù)，充分考慮到數(shù)據(jù)工程的范圍和對象，按照100%原則逐層拆分
• 工作任務描述：描述最小層級的工作任務內(nèi)容
• 預計投入總?cè)藬?shù)（人）：輸入最小層級需投入所有實施單位的預期投入總?cè)藛T數(shù)量（填寫整數(shù)）
• 預計投入總天數(shù)（天）：輸入最小層級需投入所有實施單位的預期投入總工期，單位為工作日（填寫整數(shù)）
• 工程范圍：羅列最小層級的工程范圍，必填

3）可研報告模板（根據(jù)一定的采購金額適用復雜版和簡版）

① 開發(fā)實施類（復雜版）

內(nèi)容一：總論（簡要說明項目建設背景及概況）

主要依據(jù)：提供與本項目建設直接相關(guān)的文件、業(yè)務部門年度工作重點等依據(jù)。簡要寫明依據(jù)文件的相關(guān)信息。

必要性分析：結(jié)合項目現(xiàn)狀，從三方面論證項目建設必要性：

1. 公司有關(guān)要求
2. 業(yè)務系統(tǒng)應用存在的問題
3. 當前業(yè)務對數(shù)字化支撐的必要性和業(yè)務面臨形勢

效益分析：結(jié)合項目現(xiàn)狀，分析項目建設可能產(chǎn)生的效益。建議從經(jīng)濟效益、基層減負、提高效率、提高安全性等方面進行描述。

內(nèi)容二：建設現(xiàn)狀

系統(tǒng)現(xiàn)狀：描述業(yè)務職能現(xiàn)狀，支撐業(yè)務職能所對應信息系統(tǒng)建設現(xiàn)狀，建設歷程等。

應用現(xiàn)狀及成效：（描述系統(tǒng)應用現(xiàn)狀，業(yè)務職能與應用功能對應關(guān)系，應用成效等）目前，xxx系統(tǒng)注冊用戶達xxx人，并發(fā)用戶達xxx人，完成了xxx、xxx等工作任務，實現(xiàn)了xxx、xxx等業(yè)務目標。

系統(tǒng)集成現(xiàn)狀：目前，系統(tǒng)與xxx、xxx、xxx等xx個相關(guān)系統(tǒng)集成。

部署環(huán)境現(xiàn)狀：系統(tǒng)部署應用服務分別部署在xxx、xxx，數(shù)據(jù)服務存儲部署在xxx。

內(nèi)容三：項目需求分析

業(yè)務需求內(nèi)容（說明：針對每項業(yè)務運營需求，在需求后標明工作類型，工作類型包括：系統(tǒng)優(yōu)化改造、應用上云、應用敏捷迭代和其它信息支撐等。如該項需求為開發(fā)任務，則填寫一級功能點名稱 ）

業(yè)務總體情況：……

本期數(shù)字化建設需求：主要為支撐xxx（一級業(yè)務運營需求1）的新增/完善需求，包括：

• 二級運營需求1
• 二級運營需求2
• ……

集成需求：本項目需完成與xxx、xxx、xxx系統(tǒng)的集成，設計xx接口，采用xx技術(shù)標準。

非功能需求：系統(tǒng)應滿足如下非功能性要求：滿足系統(tǒng)7×24小時業(yè)務無間斷，穩(wěn)定可靠運行。其他需求，滿足性能與可靠性、應用及運行監(jiān)控、可維護性、易用性相關(guān)要求。

內(nèi)容四：建設方案

項目目標：分析各方的實際需要，確定數(shù)字化項目所達到的目標。

工作任務：完成業(yè)務運營需求1（與業(yè)務運營需求1保持一致）建設，信息系統(tǒng)應具備：

應用上云：系統(tǒng)應用上云是指把系統(tǒng)應用遷移到云平臺的工作。包含平臺和業(yè)務系統(tǒng)配合支撐工作，包括前期調(diào)研、制定遷移方案、服務器準備及配置、切換前應用系統(tǒng)測試、系統(tǒng)切換、切換后應用系統(tǒng)測試、業(yè)務應用并軌、業(yè)務應用單軌等工作。

性能優(yōu)化：系統(tǒng)性能優(yōu)化主要指為了解決業(yè)務響應耗時較長、系統(tǒng)架構(gòu)設計不合理、系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、業(yè)務運行健壯性不足等問題，針對存儲、主機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、網(wǎng)絡等方面的調(diào)優(yōu)工作。具體工作包括需求調(diào)研、分析診斷、方案測試和優(yōu)化實施。

集成工作：完成與xxx、xxx、xxx系統(tǒng)的集成開發(fā)與實施工作。

實施范圍：按照x級部署方式，完成在xxx部門的實施工作。

系統(tǒng)架構(gòu)：系統(tǒng)在原有系統(tǒng)基礎上基于公司現(xiàn)有開發(fā)平臺開發(fā)，技術(shù)方案遵循現(xiàn)有系統(tǒng)架構(gòu)。系統(tǒng)應在支持xxxxxx的基礎上，支持xxxxx。具體各架構(gòu)詳細章節(jié)描述在概要設計、詳細設計中體現(xiàn)。

技術(shù)路線：明確主要技術(shù)選型，開發(fā)平臺選型等。

項目進度：項目總工期x個月。其中，設計開發(fā)工期x個月，實施工期x個月。開發(fā)和實施存在并行開展工作情況。（注意：工期、人員數(shù)量的安排應與WBS表中所列的需求分析、方案設計、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)實施的預估人天數(shù)相吻合）

項目管理：項目組織、項目會議、項目培訓等。

內(nèi)容五：建設方案估算書

概述：針對項目概況、工作內(nèi)容、主要設計特點等，按照有關(guān)要求，對項目建設過程中的相關(guān)費用進行估算，確定項目總體投資。

編織原則和依據(jù)：

1. 根據(jù)項目劃分和軟件開發(fā)成本度量方法、過程及原則，進一步核實投資估算費用。
2. 軟件設計及開發(fā)費用綜合工日單價參考數(shù)字化項目標準計列，咨詢設計類工作按x元/人天計列，系統(tǒng)設計及開發(fā)類工作按x元/人天計列，集成實施類工作按x元/人天計列，業(yè)務運營類工作按x元/人天計列，數(shù)據(jù)產(chǎn)品（應用）研發(fā)類工作按x元/人天計列。

投資分析：本項目建設總投資xx萬元。其中咨詢設計費xx萬元，占投資比例xx%，系統(tǒng)設計開發(fā)費xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成開發(fā)費xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)實施費xx萬元，占投資比例xx%；系統(tǒng)集成實施費xx萬元，占投資比例xx%，業(yè)務運營費xx萬元，占投資比例xx%，數(shù)據(jù)工程費xx萬元，占投資比例xx%。項目資本性支出xx萬元，包括咨詢設計費、系統(tǒng)設計開發(fā)費、系統(tǒng)集成開發(fā)費、數(shù)據(jù)產(chǎn)品（應用）研發(fā)費；成本性支出xx萬元，包括系統(tǒng)實施費、系統(tǒng)集成實施費、業(yè)務運營費、其他數(shù)據(jù)工程費。

經(jīng)濟性與財務合規(guī)性：按照要求，對項目的經(jīng)濟性與財務合規(guī)性進行分析并自評價。

投資估算表

② 數(shù)據(jù)與集成實施類（簡版）

項目概述：項目名稱、項目類別、項目申報單位、項目實施時間。

項目必要性：1.主要依據(jù)：提供與本項目建設直接相關(guān)文件、業(yè)務部門年度工作重點等依據(jù)。寫明依據(jù)文件的名稱、文號等信息。2.業(yè)務現(xiàn)狀及存在問題：描述業(yè)務職能現(xiàn)狀，支撐業(yè)務職能所對應信息系統(tǒng)建設現(xiàn)狀，建設歷程等，分析存在問題。3.必要性：結(jié)合項目現(xiàn)狀，論證項目建設必要性：1）公司有關(guān)要求；2）業(yè)務系統(tǒng)應用存在的問題；3）當前業(yè)務對信息化支撐的必要性和業(yè)務面臨形勢。

項目目標和范圍：1.業(yè)務需求：逐項描述業(yè)務需求（數(shù)據(jù)展示類描述需建設主題，數(shù)據(jù)應用類描述需建設場景），各主題/場景內(nèi)容應與需求分析報告保持一致。2.項目目標：分析各方的實際需要，確定信息化項目所達到的目標。3.實施范圍：按照x級部署方式。

實施方案：1.建設內(nèi)容：完成xxx、xxx、xxx等x個主題/場景的建設。（與業(yè)務需求保持一致，并在附表-2中列出項目主題/場景功能清單。）２.集成工作：完成與xxx、xxx、xxx系統(tǒng)的集成開發(fā)與實施工作。３.架構(gòu)遵從：滿足公司微應用微服務建設技術(shù)要求，滿足公司最新版本統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型要求，系統(tǒng)基于公司現(xiàn)有開發(fā)平臺開發(fā)，技術(shù)方案遵循業(yè)務架構(gòu)、應用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、安全架構(gòu)五大架構(gòu)設計原則。系統(tǒng)應在支持互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議xxxx的基礎上，支持互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議xxxx同時支持xxxx終端。

項目投資估算：總投資、資本性、成本性。

項目經(jīng)濟性與財務合規(guī)性：對項目的經(jīng)濟性與財務合規(guī)性進行分析。

效益分析：結(jié)合項目現(xiàn)狀，分析項目建設可能產(chǎn)生的效益。建議從經(jīng)濟效益、基層減負、提高效率、提高安全性等方面進行描述。

4）項目合同文檔

根據(jù)各公司的采購合同要求，包含采購內(nèi)容、采購價格、采購數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、發(fā)票規(guī)范和內(nèi)容、付款方式、交貨方式/時間/地點、驗收及檢測、違約責任、合同期限、通知、一般性條款、合規(guī)附錄等內(nèi)容。

2. 制定計劃

1）工作任務分解模板

確定細分任務內(nèi)容、責任人、計劃完成時間、實際完成時間、進行備注、列問題清單。

2）IT項目進度看板

以典型的瀑布式開發(fā)項目為例，根據(jù)下列階段細化各階段的工作內(nèi)容，更新項目進度。

階段一（項目立項）：初步需求明確、供應商篩選、投委會（如需要）、采購委員會（如需要）、招標文件準備與招投標（如需要）、合同準備與簽署；階段二（業(yè)務調(diào)研）：業(yè)務需求調(diào)研、業(yè)務流程調(diào)研、項目藍圖確認、詳細設計文檔確認（如需要）、系統(tǒng)原型確認（如需要）；階段三（實施與部署）：定制化開發(fā)、系統(tǒng)部署與測試、基礎數(shù)據(jù)準備、數(shù)據(jù)遷移（如需要）、系統(tǒng)功能培訓；階段四（試運行）：系統(tǒng)試運行上線、試點油站運行（如需要）、功能優(yōu)化；階段五（上線與驗收）：系統(tǒng)正式割接上線、功能優(yōu)化、項目驗收。

3）會議安排模板

根據(jù)raci原則，明確參會主題、內(nèi)容和目的，明確相關(guān)人員在會議中的定位。

3. 監(jiān)控過程

1）問題清單

如下圖典型的系統(tǒng)開發(fā)問題清單。

4. 項目收尾

如圖為內(nèi)部的項目驗收模版，較為簡單，可根據(jù)企業(yè)需要進行擴展。