立項之初的產品評估工作，用戶研究團隊應該先行。下面，以一次女性理財細分項目評估為例，梳理思路，同業(yè)共勉！

互聯網行業(yè)，必定每天都有許多的idea和新產品冒出來，在強烈的競爭態(tài)勢下，必定也有許多的case被淘汰。項目被淘汰，就是意味著大規(guī)模的資源浪費，所以在立項之初做充分的評估工作是非常有必要的。（當然，老板項目除外，不再此處討論）。

立項之初的產品評估工作，用戶研究團隊應該先行。下面，以一次女性理財細分項目評估為例，梳理思路，同業(yè)共勉！

女性理財細分機會評估案例

本篇包含以下內容：

1. 行業(yè)背景梳理：女性理財這塊市場有多大？理財女性的主要特征是什么？
2. 競品研究：綜合平臺&細分平臺
3. 機會評估
4. 概念落地：細分目標用戶問卷調研&訪談個案分析
5. 方法總結

概念的誕生

背景：越來越多的信息表明，女性在理財陣營里日益聲勢壯大，來自理財官方平臺數據：在2015年國民理財用戶里，女性的占比已經超過50%！這一數據隨著互聯網進步和新興女性的崛起，還在不斷上升。嘿嘿，是不是突然釋懷，媽媽總是握著著家里的財政大權了！（話說在封建時代，大家庭的大房夫人也是管賬的呢…..扯遠了?。〝祿碓矗阂子^《中國互聯網理財市場研究報告2016》）

自然而然，“女性理財”這個想法產生了，但這僅僅是一個想法而已，我們稱為“概念”。

“概念”到具體的產品，還有很長遠的路要走……，我們第一步要做的是評估“概念”是否有能夠成為產品的機會？挑戰(zhàn)和優(yōu)勢分別有哪些？……

行業(yè)背景梳理

一.女性理財這塊市場有多大？

拿到選題“女性理財”之后，首先要做的是大量查閱行業(yè)資料。可信的理財的資料/數據一般來自銀行、金融理財平臺、政府數據、專業(yè)的第三方數據服務商、專業(yè)的財經資訊平臺等，介紹幾個常用的幾個：

• 易觀
• Talkingdata
• 企鵝智酷
• 199IT互聯網數據中心
• 中國統(tǒng)計網
• DCCI互聯網數據中心
• 波士頓咨詢
• 財新網
• 中國證券業(yè)協(xié)會

做理財專題研究，行業(yè)數據著重要深入挖掘的中國證券業(yè)協(xié)會以及金融理財平臺的數據（理財/保險/儲蓄）；而用戶的數據可以參考第三方數據服務商，如易觀發(fā)布的2016年中國互聯網理財市場研究報告里收錄了理財用戶的畫像特征（性別、年齡、收入、職業(yè)、地域、學歷等信息，很豐富）。

查閱研報，對有價值的信息做好記錄，比如：

1. 2015年全球財富中大約有30%是女性擁有的，而且在發(fā)達經濟體中占比更高一些。女性擁有的財富預計將以每年7%的速度增長（略高于全球平均水平）；
2. 60%的家庭，女性負責家庭財富管理決策；中國大媽的平均私房錢已達到8w；超80%的家庭消費，由女性主導；
3. 在家庭消費中，理財資產的占比達到74.9%，其次才是餐飲美食等；
4. 收入在 20W-50W之間的女性投資能力最強；她們中 77.3%投資額度都超過了10W；52%的精英女性會將收入的30%-50%用于投資

——以上資料數據出自：《2016女性財富管理報告》銅板街聯合和訊發(fā)布、《未來的退休生活：為何家庭很重要》匯豐人壽發(fā)布、《2016年全球財富報告》波士頓咨詢公司、《中國互聯網理財市場研究報告2016》易觀。

通過歸納總結，我們可以初步得出以下結論：

1. 資本市場女性財富的體量巨大；
2. 大部分家庭，由女性來掌管家庭財務和理財：
3. 女性擁有較強的理財意識；
4. 高收入女性更加熱衷于理財投資；

——怎么樣！你印象里女人只會“買買買”“剁剁剁手”的形象崩壞了呢！

二.理財女性的主要特征是什么？

方法同上，只不過要注意，這一步關心的是用戶本身的特征，比如理財方式，習慣，對新興金融的態(tài)度等。

通過分析整理，可得到以下初步結論：

1.女性對新鮮事物接受度良好（同時得到了一位從事設計的朋友佐證，女性在新事物新潮流觸覺敏感方面的確略甚于男性。）一份來自她理財的《女性理財白皮書報告》中顯示，目前新生代女性理財的渠道/內容豐富多元，如下圖；在《2016女性財富管理報告》中指出30.4%的互金產品配置超過總投資金額的 50%，并且有互金投資經驗的被調查者中 66.7%的人表示會繼續(xù)增加互聯網金融產品的投資，展現出她們對于互金行業(yè)發(fā)展的樂觀心態(tài)。

2.她們的獨立的新女性：她們主要是25-35 周歲的一群經濟獨立的女性；分布在北上廣深以及東南沿海城市；年薪處于 8W-15W 的女性對于互金理財最為感興趣；

3.她們有自己獨特的理財偏好：大部分女性將安全性、收益性和流動性列為最重要的三項考量因素，互聯網理財、銀行存款是女性首選的“管錢”方式；

4.她們是善于聽取別人意見的“軟耳根”一族：在理財信息獲取渠道上，女性“最聽親友的話”，26.5%的女性會聽從親友建議（遠高于男性用戶）；

——以上數據/資訊主要來自：《女性理財白皮書報告》她理財、《2016女性財富管理報告》和訊發(fā)布。

通過以上信息梳理，基本上可以對用戶規(guī)模進行大致的推算了。行業(yè)背景和用戶輪廓大致也算有個較為深入的認識，下一步，開始研究競品了。

競品研究

根據應用服務平臺以及理財資訊平臺，我們最終鎖定，與女性理財有關的平臺/產品有以下：

陸金所（平安）、天天基金、牛股王、她理財女性理財社區(qū)、奶瓶兒理財、女神有財、招財女、財富女王邦、LearnVest、女王的理財獅、金融女郎（木蘭貸）。（以上資料可以跟市場部同事確認下，以防方向跑偏和遺漏！）

介紹下此次用到的幾個應用搜索平臺，非常好用：

• ASO100
• 艾瑞網
• it桔子
• 創(chuàng)業(yè)邦

為了方便研究，我們將所有競品分兩類來總結：

一.綜合平臺

1.陸金所（平安），綜合理財大平臺，高調布局女性市場，從2015年推出“女神節(jié)”。平安一賬通寶桃花理財產品、團購安盈、關愛女性及全家健康問題、少兒平安、健康、意外、財產、旅游等險種、車險玩“鉆”女神節(jié)、“APP奔跑吧，胸D！”關愛乳房健康、聘請大使胡歌等?；旧夏依伺砸徽臼嚼碡?保險業(yè)務，但這也是能算是其龐大的金融帝國的一個小小分支。

2.天天基金，老牌人氣基金銷售平臺，其基金理財運營開始深耕女性理財細分：推出”女屌絲——淘金秘訣；白富美——閑錢增值；媽媽咪呀——家庭理財”。此舉可以看做是天天基金銷售運營的一張女性牌，并沒有上升到業(yè)務布局層次。

3.牛股王，股市俏佳人等活動常年運行，本質上還是服務于男性用戶。

4.目前理財應用男女比例分布不均，與理財市場女性存量顯示不符。

數據/資料來自：極光數據、財新網

——總結：目前的熱門app未滿足女性的投資理財需求，Top10的投資理財app性別分布不均，除以上涉及針對女性受眾的運營活動外，其他app依然服務于男性用戶。

二.細分平臺

我們分析了試水過女性理財細分領域的競品，成果了了。

其中，目前尚在運營的她理財女性理財社區(qū)，2015年6月有華創(chuàng)資本加持開始運營，定在于打造理財女性的“閨蜜”的空間，培養(yǎng)“理財達人”。目前月活6w左右（2016年12月數據）；仔細研究其社區(qū)內容和氛圍，多是生活細節(jié)場景話題在維持用戶活躍，并未實現真正的理財社交。

另外，招財女，定位理財學習與培養(yǎng)；奶瓶兒理財，北京起源財富網絡科技有限公司與2016年開發(fā)，專注媽媽理財，但不就即陷跑路風波；兩家平臺現已關停，視為玩票一族。

LearnVest，歷史比較悠久，成立于2007年，定位女性的金融理財服務網站，主打（家庭）的財富管理，已被老牌保險公司Northwestern Mutual并購，業(yè)務不再垂直細分服務于女性用戶。金融女郎，網信旗下產品，已轉型木蘭貸，發(fā)力p2p業(yè)務。這兩家可以視為大的資本和平臺試水女性細分理財之后，紛紛轉型。

其余的幾家，女神有財、財富女王邦、女王的理財獅皆在天使輪，種子輪階段，方向和模式未明朗。

——總結：女性理財細分產品/平臺，目前并未形成氣候，遠未滿足女性理財需求。

機會評估

通過法分析以上行業(yè)和競品的信息，我們可以得到大致結論：

1. 女性理財的確是一個存在強需求細分領域；
2. 目前的細分產品和大平臺都未充分滿足這一需求；

那么，我們來做女性理財，面臨著哪些機會和挑戰(zhàn)呢？

這個環(huán)節(jié)，需要產品團隊，業(yè)務員進行大量討論的環(huán)節(jié)，這里討論過程就不作贅述。但是從用研分析的角度出發(fā)，我們至少可以做一個機會分析的梳理：

如圖：

根據機會分析和討論：

前提：

1. 金融大鱷們并未真正開辟女性理財獨立細分業(yè)務;陸金所（平安）、天天基金
2. 大資本試水之后紛紛轉型（LearnVest、金融女郎（網信））
3. 小平臺/小資本，或陷危機，或正在路上。

所以，借助我們平臺現有資源，可以做女性理財這個細分領域產品。

但是，是否現在列框架開始干活呢？ 當然不是。因為這個機會與平臺已有業(yè)務相關，我們應該找到平臺目標用戶，進行用戶特征的梳理。

概念落地

篇前提過，從“概念”到產品有很長的路要走。而走到這一步，到它該落地的時候了。在它被分解寫進產品文檔之前，還有最后一步我們需要確認：自有平臺上目標用戶特征（畫像）。

這里的方法可以采用常規(guī)的問卷和訪談，在本平臺內收集用戶信息，難度不算大。

一.細分目標用戶問卷調研

用問卷可以抽象出在平臺上進行投資理財的女性用戶的量化特征，極有效率。

我們對數據進行了總結：

整體上，大媽用戶（40歲以上）依然是女性理財主力，但買基金的用戶明顯年輕化（20-30歲）；她們最愛基金，定期和貨基、余額寶，也有在嘗試p2p的；40歲左右的女性主要喜歡從柜臺買理財；她們比普用戶更警惕風險，最看重產品靈活性；總體而言，她們收益率保守，但出現了年齡分層趨勢（如下圖）；資金量較大（20萬以上）的女性用戶開始形成規(guī)模，值得關注；她們比較青睞周圍熟人的產品推薦；不喜歡線上社區(qū)交流…….

二.訪談個案分析

訪談不僅能夠驗證量化數據特征，更能幫我們收集定性信息，豐富我們的用戶特征描述。

我們隨機采集了15例個案，在年齡、職業(yè)上也進行了分散選取。

訪談都采用電話訪談，開始之前，擬寫了提綱，并找團隊成員一一確認過。

根據訪談內容，我豐富了女性用戶特征，在問卷結論的基礎上做補充：

女性用戶平臺忠誠度比較高，但是如果有安全問題，或收益太低、體驗太差的問題，她們會換平臺；會根據行情環(huán)境更換產品，調整投資理財結構；選擇平臺方面比較感性，知名度高、用的人多、口碑好、朋友推薦也會影響她們；她們對人（熟人、理財經理）的信任多于對產品本身的信任；她們交流學習的意愿不是很強，一般傾向于在周圍請教他人；在家庭財富決策中并不是一味專斷，而是共同商量；希望涉足更高收益、高風險的投資領域，但困難重重……

到這里，我們借助平臺對目標用戶特征的挖掘先告一段落了。

接下來，應該討論我們該怎么做了。這個環(huán)節(jié)，主要是平臺有經驗產品經理們討論，列出大致的產品清單，最后下放到具體項目組，開始排期推進。

方法總結

討論的結果清單這里不做贅述，只提一個比較有意思的點：

在我們印象里女性自帶社交屬性，按照這個邏輯做了理財社區(qū)應該正確的選額，但是調研結果告訴我們：女性并不喜在線上進項交流互動。所謂他們喜歡社交，更多的是嵌入到具體場景中，比如逛街、親子購物美容等場景。

對于這一點，有兩點可以佐證：（對于太偏離嘗常識的結論，建議實際驗證一下）

在調研期間，收集女用戶建立了社群（qq群），相比男性群，女性群基本不交流，運營效果甚微。

調研期間，每天泡在她理財（女性理財社區(qū)）發(fā)現，他們運營的話題大多也是偏離理財，人氣高的更多是家庭、婚姻、感情、婆媳等話題。

根據以上，我們徹底取消做社區(qū)的決策。

縱觀全文可以看到，概念期的調研，更多的是定性的信息梳理分析，不僅需要過硬的數據歸納能力，還要求我們保持對行業(yè)的高度敏感和嗅覺，慢慢磨練。

寫在最后

文章的最后，對概念期調研方法做一個小總結：

• 掌握快速收集整合信息的能力?？梢曰貞涀约涸谧霎厴I(yè)設計寫論文的那種感覺。
• b.要加強抽象歸納信息和數據，最終得到結論的能力。比如按時間線，或者資金鏈，一一歸納數據和資料。
• c.用研的基本功，問卷撰寫，訪談策劃等。

——前兩點看起來都比較虛，舉個例子就是養(yǎng)成瀏覽研報的習慣，慢慢找竅門去聚焦，比如每周專刷一個專題，定期總結。

好了，我們都在摸索前行的路上。

希望日后，可以摸索出行業(yè)研究的門道，歡迎大家交流。

作者：大狗狗，互聯網金融產品用戶研究員，公眾號：同花順手炒UED平臺（公眾號：Mob-HitThink-UED）

本文由 @大狗狗 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。