跨境支付(二):行業(yè)綜述
本文給大家簡(jiǎn)單的介紹了關(guān)于跨境支付的一些行業(yè)的相關(guān)信息,一起來(lái)看看~
一、相關(guān)定義
1.1 跨境支付
指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或地區(qū)之間因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債權(quán)債務(wù),借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的資金跨國(guó)或跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。
通俗地講,就是境內(nèi)消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)買境外商家商品或境外消費(fèi)者購(gòu)買境內(nèi)商家商品時(shí),由于幣種的不一樣,就需要通過(guò)一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)國(guó)家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換,最終完成交易。
1.2 跨境外匯
跨境外匯是以外幣進(jìn)行結(jié)算,我國(guó)境內(nèi)的商戶或者是境外的商戶均以外幣作為支付以及結(jié)算的幣種??缇持Ц对圏c(diǎn)牌照由國(guó)家外管局發(fā)放。
1.3 跨境人民幣
跨境人民幣是以人民幣進(jìn)行結(jié)算,我國(guó)境內(nèi)的商戶或者是境外的商戶均以人民幣作為支付以及結(jié)算的幣種。人民幣跨境支付許可由央行發(fā)放。
1.4 跨境收付匯
境內(nèi)非銀行部門(非銀行居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人),通過(guò)境內(nèi)銀行與非居民機(jī)構(gòu)和個(gè)人之間發(fā)生的收付款,具體包括非銀行部門和非居民之間通過(guò)境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款(包括外匯和人民幣)以及非銀行部門和非居民之間通過(guò)境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款(暫不包括境內(nèi)居民個(gè)人與境內(nèi)非居民個(gè)人之間發(fā)生的人民幣收付款),統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時(shí)。
- 銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過(guò)境內(nèi)銀行從非居民收入的款項(xiàng);
- 銀行代客涉外支出是指非銀行部門通過(guò)境內(nèi)銀行向非居民支付的款項(xiàng)。
1.5 跨境結(jié)售匯
外匯指定銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù),包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約數(shù)據(jù),銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時(shí)。銀行結(jié)售匯不按居民與非居民交易的原則進(jìn)行統(tǒng)計(jì),且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買賣,即人民幣和外匯的兌換交易,不同于國(guó)際收支交易的統(tǒng)計(jì)范圍。
- 結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行;
- 售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。
1.6 跨境外匯購(gòu)付匯
指境內(nèi)買家使用人民幣付款給支付公司,支付公司向合作的銀行進(jìn)行幣種兌換(購(gòu)匯),合作銀行將外幣給支付公司,支付公司跟境外商戶進(jìn)行結(jié)算。
1.7 跨境外匯收結(jié)匯
指境外買家使用外幣付款給支付公司,支付公司向合作的銀行進(jìn)行幣種兌換(結(jié)匯),合作銀行將人民幣給支付公司,支付公司跟境內(nèi)商戶進(jìn)行結(jié)算。
1.8 跨境人民幣購(gòu)付匯
指境內(nèi)買家使用人民幣付款給支付公司,支付公司向合作的境外銀行進(jìn)行幣種兌換(購(gòu)匯),合作的境外銀行將外幣給支付公司,支付公司跟境外商戶進(jìn)行結(jié)算。
1.9 跨境人民幣收結(jié)匯
指境外買家使用外幣付款給支付公司,支付公司向合作的境外銀行進(jìn)行幣種兌換(結(jié)匯),合作的境外銀行將人民幣給支付公司,支付公司跟境內(nèi)商戶進(jìn)行結(jié)算。
1.10 跨境業(yè)務(wù)范圍
貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易(留學(xué)教育、酒店住宿、航空機(jī)票、旅游服務(wù)、國(guó)際展覽、國(guó)際運(yùn)輸、國(guó)際會(huì)議、軟件服務(wù)、通信服務(wù)、國(guó)際貿(mào)易物流)
二、市場(chǎng)概況
2.1 跨境轉(zhuǎn)賬匯款
a. 第三方支付平臺(tái)成為最受歡迎的跨境轉(zhuǎn)賬匯款渠道;
b. 支付寶搶占中國(guó)第三方支付跨境轉(zhuǎn)賬匯款市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì);
c. 跨境轉(zhuǎn)賬匯款網(wǎng)民傾向于在線跨境支付方式;
d. 費(fèi)率與完全影響跨境轉(zhuǎn)賬匯款網(wǎng)民繼續(xù)使用跨境支付;
e. 西聯(lián)匯款領(lǐng)銜國(guó)際跨境匯款市場(chǎng)。
2.2 境外線下跨境支付
a. 中國(guó)網(wǎng)民境外線下跨境支付呈低頻高額特征;
b. 人民幣國(guó)際地位不斷提升信用卡刷卡成為境外線下跨境支付主流渠道;
c. 境外線下跨境信用卡品牌集中為銀聯(lián)與visa;
d. 境外線下跨境信用卡刷卡支付粘性較強(qiáng)。
2.3 跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)支付
a. 中國(guó)跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)市場(chǎng)有待開(kāi)發(fā),市場(chǎng)潛力巨大;
b. 境內(nèi)外跨境電商網(wǎng)站支付渠道選擇存在差異;
c. 中國(guó)第三方支付平臺(tái)國(guó)際化進(jìn)程有待進(jìn)一步提升;
d. 跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)支付核心用途為網(wǎng)絡(luò)實(shí)物產(chǎn)品;
e. 超八成跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)支付網(wǎng)民表示未來(lái)傾向使用跨境在線支付;
f. 安全是跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)支付用戶最擔(dān)心問(wèn)題之一。
2.4 跨境支付用戶屬性
a. 中國(guó)跨境支付網(wǎng)民較整體網(wǎng)民集中度更高;
b. 集中于25-35歲,北上廣深等一線城市;
c. 學(xué)歷較高、收入水平較高、公司職位較高。
三、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
3.1 第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻漸高
支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展電商跨境外匯支付業(yè)務(wù)首先需要有央行頒發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”,其次需要外匯管理局準(zhǔn)許開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)文件。跨境人民幣支付業(yè)務(wù)不需要外管局的批復(fù),由各地央行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布相關(guān)文件即可。
3.2 第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)主流模式解讀
模式一:未獲得試點(diǎn)許可的支付機(jī)構(gòu)大多數(shù)是和境內(nèi)外銀行合作或者境外第三方支付機(jī)構(gòu)合作,以代理身份購(gòu)匯,貨幣兌換和付款流程由其托管銀行完成,購(gòu)匯的主體是個(gè)人買家,從而實(shí)現(xiàn)曲線跨境支付。(如下圖)
模式二:獲得試點(diǎn)許可的第三方支付機(jī)構(gòu)即被允許通過(guò)合作銀行為小額電子商務(wù)交易雙方提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付所涉及的外匯資金集中收付及相關(guān)結(jié)售匯服務(wù)。
至此,第三方支付機(jī)構(gòu)可以直接對(duì)接用戶和商戶,真正成為跨境支付交易的主體。(如下圖)
3.3 第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)主要集中在酒店、航空、教育及貨物貿(mào)易等領(lǐng)域
3.4 第三方支付機(jī)構(gòu)購(gòu)付匯業(yè)務(wù)流程(進(jìn)口電商平臺(tái),如下圖)
- 購(gòu)付匯主要是消費(fèi)者通過(guò)電商平臺(tái)購(gòu)買貨品時(shí),第三方支付機(jī)構(gòu)為消費(fèi)者提供的購(gòu)匯及跨境付匯業(yè)務(wù);
- 進(jìn)口電商業(yè)務(wù)中,中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)主要為用戶提供購(gòu)付匯業(yè)務(wù),購(gòu)物流程與國(guó)內(nèi)電商購(gòu)物流程基本一致,僅在資金流方面增加了換匯的步驟;
- 隨著第三方支付機(jī)構(gòu)人民幣支付牌照的試點(diǎn)發(fā)放,人民幣跨境支付系統(tǒng)的上線,進(jìn)口電商資金支付過(guò)程將會(huì)更加便捷。
3.5 第三方支付機(jī)構(gòu)收結(jié)匯業(yè)務(wù)流程(出口電商平臺(tái),如下圖)
- 收結(jié)匯是第三方支付機(jī)構(gòu)幫助境內(nèi)賣家收取外匯并兌換人民幣,結(jié)算人民幣;
- 出口電商及貿(mào)易中,支付機(jī)構(gòu)主要為收結(jié)匯業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)主要處理抵達(dá)境內(nèi)的外匯資金在合作銀行進(jìn)行外幣匯兌以及在約定時(shí)間為商戶進(jìn)行人民幣結(jié)算;
- 在境外支付的過(guò)程中,中國(guó)的第三方支付機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)跨境收款、結(jié)匯等業(yè)務(wù),也有部分機(jī)構(gòu)為電商服務(wù)平臺(tái)提供支付通道業(yè)務(wù)。
四、發(fā)展趨勢(shì)
4.1 跨境電商支付規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)
2018年,我國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模突破7.9萬(wàn)億人民幣,占比超過(guò)7成,同比增速為14.4%;跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)方面,雖然目前總體市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小,但整個(gè)市場(chǎng)近4年的年度增長(zhǎng)率均保持30%以上,增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。
2015年1月,外管局發(fā)布通知將跨境外匯支付試點(diǎn)業(yè)務(wù)拓展到全國(guó),并對(duì)試點(diǎn)業(yè)務(wù)的范圍及單筆限額進(jìn)一步放寬,為跨境支付創(chuàng)造了便利條件。隨著我國(guó)人均收入水平和消費(fèi)需求的提高,網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)習(xí)慣的改變,未來(lái)跨境電商會(huì)帶動(dòng)跨境網(wǎng)上支付交易的規(guī)模的不斷增長(zhǎng)。
4.2 跨境支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)將向兩端發(fā)力
第三方支付機(jī)構(gòu)中基于賬戶的第三方支付公司如支付寶、財(cái)付通及綜合支付公司銀聯(lián),由于擁有大量的用戶,未來(lái)將朝著大而全的平臺(tái)化發(fā)展。
基于行業(yè)支付解決方案得第三方支付機(jī)構(gòu)如快錢、易匯金、連連支付等針對(duì)不同的領(lǐng)域提供更為個(gè)性化的專業(yè)解決方案。
4.3 跨境支付機(jī)構(gòu)加快國(guó)際化步伐
隨著國(guó)際化貿(mào)易的愈加頻繁,支付機(jī)構(gòu)加快走向國(guó)際市場(chǎng)。但與實(shí)力強(qiáng)大的國(guó)際知名支付機(jī)構(gòu)相比,中國(guó)的第三方支付機(jī)構(gòu)才剛剛起步,預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)將通過(guò)投資收購(gòu)等方式加快國(guó)際化步伐。
4.4 合規(guī)和產(chǎn)品能力構(gòu)建支付機(jī)構(gòu)最大競(jìng)爭(zhēng)力
跨境支付領(lǐng)域中,合規(guī)是大前提,在不同地域合規(guī)展業(yè)的前提便是具有相應(yīng)的牌照或資質(zhì),牌照或資質(zhì)成為篩選合格跨境支付企業(yè)的第一步。面對(duì)日趨復(fù)雜多變的商戶需求,產(chǎn)品能否不斷及時(shí)更新?lián)Q代決定未來(lái)跨境支付市場(chǎng)份額。
4.5 區(qū)塊鏈技術(shù)助力跨境支付市場(chǎng)發(fā)展
傳統(tǒng)跨境支付面臨結(jié)算效率低、安全性低等諸多痛點(diǎn),然而隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的出現(xiàn),憑借其去中心化、數(shù)據(jù)透明、不可篡改等特點(diǎn),與跨境支付領(lǐng)域有較高的銜接性,未來(lái)區(qū)塊鏈在跨境支付領(lǐng)域有著重要的一席之地,賦能跨境貿(mào)易及支付市場(chǎng)。
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本文由 @木一 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
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文章太好了,正在拜讀。有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口電商流程里邊,支付機(jī)構(gòu)付匯給境外商家是通過(guò)什么系統(tǒng)或者機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的呢?
支付機(jī)構(gòu)需要通過(guò)境內(nèi)銀行完成資金出境