報(bào)表設(shè)計(jì)，是B端產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的常見(jiàn)工作，作為產(chǎn)品經(jīng)理，要了解業(yè)務(wù)人員使用報(bào)表的目的和價(jià)值，這樣才能做出正確的方案設(shè)計(jì)。

報(bào)表設(shè)計(jì)可能非常簡(jiǎn)單，也可能非常復(fù)雜。簡(jiǎn)單的情況是，業(yè)務(wù)人員提交了報(bào)表需求，明確了報(bào)表表樣，產(chǎn)品經(jīng)理不用思考表格設(shè)計(jì)的思路，只需要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)即可；復(fù)雜的情況是，產(chǎn)品經(jīng)理要參與業(yè)務(wù)分析工作，建立業(yè)務(wù)分析監(jiān)控體系，并負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)線上化。我們這里講的是第二種情況。

報(bào)表可能是一張簡(jiǎn)單的明細(xì)表，例如訂單明細(xì)表、銷售記錄表，明細(xì)表常常作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，幫助業(yè)務(wù)分析人員做進(jìn)一步的復(fù)雜分析。

報(bào)表也可能是一張復(fù)雜的匯總表，例如按區(qū)域的銷售額匯總表、按產(chǎn)品類別的銷售額匯總表。

從什么維度進(jìn)行匯總？這里面蘊(yùn)含了觀察、監(jiān)控業(yè)務(wù)的視角和思路，因而匯總表的設(shè)計(jì)具有較高的難度，需要產(chǎn)品經(jīng)理和業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)層等一起討論決定，形成一套科學(xué)的指標(biāo)體系，來(lái)準(zhǔn)確、有效地監(jiān)控業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)中的各種情況。

從業(yè)務(wù)的視角來(lái)看，一套完整的報(bào)表設(shè)計(jì)及其應(yīng)用流程如下圖所示，其中前三個(gè)環(huán)節(jié)是產(chǎn)品經(jīng)理要直接負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)，后面三個(gè)環(huán)節(jié)是報(bào)表用戶使用報(bào)表的過(guò)程，產(chǎn)品經(jīng)理需要理解用戶使用報(bào)表的方式，和用戶持續(xù)溝通，不斷優(yōu)化報(bào)表設(shè)計(jì)。只有從用戶使用報(bào)表和分析問(wèn)題的角度考慮，才能設(shè)計(jì)出優(yōu)秀的報(bào)表產(chǎn)品。

報(bào)表設(shè)計(jì)與應(yīng)用流程

一、構(gòu)建分析體系

之所以設(shè)計(jì)報(bào)表，往往是因?yàn)樾枰槍?duì)某個(gè)業(yè)務(wù)主題或業(yè)務(wù)訴求進(jìn)行監(jiān)控和分析。

構(gòu)建分析體系之前，首先要明確分析目的，即需要通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)哪些方面的問(wèn)題；然后思考該采用什么方法來(lái)識(shí)別、診斷這些問(wèn)題，其中可能的困難是什么。

構(gòu)建分析體系必須建立在對(duì)業(yè)務(wù)的深刻、準(zhǔn)確理解之上，并且要和一線管理團(tuán)隊(duì)多溝通，可能很多問(wèn)題的分析框架和思路已經(jīng)被一線工作者發(fā)現(xiàn)并有效實(shí)踐了，一定要善于發(fā)掘并參考、借鑒。

例如，我們需要監(jiān)督并考核線下銷售團(tuán)隊(duì)，該如何設(shè)計(jì)一套分析體系來(lái)進(jìn)行合理的評(píng)估、管理呢？

可能的思路是對(duì)銷售過(guò)程和銷售結(jié)果兩個(gè)方向進(jìn)行監(jiān)控診斷，對(duì)于銷售過(guò)程，重點(diǎn)在于判斷銷售人員的努力程度，可以進(jìn)一步拆解為電話撥打量、線下拜訪量、客戶線索錄入量等；對(duì)于銷售結(jié)果，重點(diǎn)在于判斷銷售的業(yè)績(jī)是否達(dá)標(biāo)、利潤(rùn)率是否良好。這就是在構(gòu)建報(bào)表分析的框架和思路。

二、定義觀察指標(biāo)

理清了分析框架和思路，下一步要確定觀察指標(biāo)，設(shè)計(jì)具備明確業(yè)務(wù)含義的指標(biāo)來(lái)考量業(yè)務(wù)。

一般會(huì)先從大的方面拆分出幾方面的觀察指標(biāo)，然后考慮是否將指標(biāo)進(jìn)一步拆解為二級(jí)指標(biāo)，甚至三級(jí)指標(biāo)，從而在更精細(xì)的維度觀察、分析業(yè)務(wù)，更準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)特征。

針對(duì)銷售過(guò)程管理，我們?cè)O(shè)計(jì)的觀察指標(biāo)包括每日外呼電話量（又可以進(jìn)一步拆解出呼通電話量、拒接電話量）、每日電話通話時(shí)長(zhǎng)（又可以進(jìn)一步拆解出手機(jī)通話時(shí)長(zhǎng)、座機(jī)通話時(shí)長(zhǎng)等）、每日拜訪量（又可以進(jìn)一步拆解出有效拜訪量、無(wú)效拜訪量等，近30天內(nèi)重復(fù)拜訪量、近N天內(nèi)首次拜訪量等），通過(guò)這些指標(biāo)來(lái)衡量銷售人員是否足夠努力；

針對(duì)銷售結(jié)果管理，我們?cè)O(shè)計(jì)的觀察指標(biāo)包括簽約客戶數(shù)、月銷售額、毛利率，通過(guò)這些指標(biāo)來(lái)衡量銷售人員的最終銷售結(jié)果。

三、設(shè)計(jì)呈現(xiàn)形式

確定了觀察指標(biāo)后，我們要思考以什么形式呈現(xiàn)這些指標(biāo)，以便用戶能夠準(zhǔn)確、快速地理解、掌握指標(biāo)以及變化特征。例如，是采用數(shù)據(jù)表格還是柱狀圖呢？在這個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品經(jīng)理要和實(shí)際用戶多討論，尋找最佳的呈現(xiàn)方式。報(bào)表的可視化呈現(xiàn)會(huì)在6.4.2和6.4.3節(jié)中詳細(xì)講述。

我曾經(jīng)在設(shè)計(jì)報(bào)表時(shí)，非常不理解為什么業(yè)務(wù)用戶對(duì)一些核心指標(biāo)的呈現(xiàn)要求是，希望簡(jiǎn)單地呈現(xiàn)當(dāng)天的數(shù)值及其與昨日的環(huán)比變化，而不是列出近期的變化折線圖；也很難理解為什么業(yè)務(wù)用戶希望將大量的數(shù)據(jù)指標(biāo)干巴巴地呈現(xiàn)出來(lái)，而不是用各種變化漏斗或趨勢(shì)圖來(lái)直觀呈現(xiàn)。

直到后來(lái)，自己有了一段創(chuàng)業(yè)并管理業(yè)務(wù)的經(jīng)歷，每天要看各種報(bào)表，才體會(huì)到，作為一名業(yè)務(wù)管理人員，各種核心數(shù)據(jù)都是了然于心的，看一眼當(dāng)天的數(shù)字，就知道有什么異常。管理人員需要的只是干凈的界面和能夠?qū)崟r(shí)更新的準(zhǔn)確數(shù)字，其他炫酷的交互效果并不需要。

四、跟蹤指標(biāo)變化

管理要用數(shù)據(jù)說(shuō)話，報(bào)表數(shù)據(jù)就是診斷和決策的依據(jù)。管理人員要認(rèn)真對(duì)待、分析報(bào)表中各種數(shù)字的變化、波動(dòng)。如果只是走馬觀花地瀏覽報(bào)表，看不出任何問(wèn)題，報(bào)表就失去了意義。

作為一名管理人員，必須對(duì)數(shù)字非常敏感，能夠快速地感知并解讀數(shù)字背后的變化和問(wèn)題，這是出色的管理人員必須具備的素質(zhì)。

五、分析變動(dòng)原因

如果指標(biāo)發(fā)生了明顯的波動(dòng)，需要跟進(jìn)分析波動(dòng)的原因，分析工作可以由數(shù)據(jù)分析師完成。

業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)最好每周分析上周數(shù)據(jù)走勢(shì)、變化背后的原因，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握業(yè)務(wù)變化情況及原因。

六、跟進(jìn)處理問(wèn)題

分析出問(wèn)題后，下一步當(dāng)然是給相關(guān)部門(mén)或人員安排工作，解決問(wèn)題，這也是報(bào)表設(shè)計(jì)的初衷。

以上就是一個(gè)報(bào)表設(shè)計(jì)的完整閉環(huán)，可見(jiàn)，報(bào)表的核心在于設(shè)計(jì)一套有用的分析體系，呈現(xiàn)形式只是外在的東西。

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大家好，我是《決勝B端》作者楊堃，曾在VIPKID任產(chǎn)品總監(jiān)一職。在工作中，遇見(jiàn)有很多優(yōu)秀的B端產(chǎn)品經(jīng)理，但缺少體系化、針對(duì)B端產(chǎn)品的實(shí)操訓(xùn)練，在成長(zhǎng)中走了許多彎路。

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楊堃，公眾號(hào)：PM楊堃（ID：pmYangKun）。人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家，《決勝B端》作者，11年互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，曾就職于傳統(tǒng)外資保險(xiǎn)公司、百度，現(xiàn)就職于VIPKID。

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