本篇文章是筆者的產(chǎn)品實(shí)習(xí)總結(jié)，主要是對(duì)企業(yè)訂單結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行了梳理和分析，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行了反思，供大家參考和學(xué)習(xí)。

這是筆者在實(shí)習(xí)階段負(fù)責(zé)的企業(yè)訂單結(jié)算系統(tǒng)，雖然題目寫(xiě)的是訂單結(jié)算系統(tǒng)，但里面也涉及到了訂單系統(tǒng)、發(fā)票系統(tǒng)、投入產(chǎn)出系統(tǒng)，四個(gè)系統(tǒng)互相聯(lián)動(dòng)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中，碰到了一些問(wèn)題同時(shí)也解決了問(wèn)題。

實(shí)習(xí)已經(jīng)結(jié)束，故總結(jié)了訂單結(jié)算系統(tǒng)后臺(tái)產(chǎn)品從0到1設(shè)計(jì)過(guò)程中的一些反思，與大家分享，希望可以給大家一些啟發(fā)。

一、項(xiàng)目基本介紹

隨著公司的不斷發(fā)展，訂單量逐漸增多，市場(chǎng)部的商務(wù)同事對(duì)于結(jié)算有了新的業(yè)務(wù)需求，財(cái)務(wù)部的同事每到月底都頭疼于財(cái)務(wù)報(bào)表和投入產(chǎn)出的數(shù)據(jù)輸出。原有的訂單結(jié)算方式不再高效，同時(shí)也缺乏相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析。

公司管理者希望建立一套全新的結(jié)算系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)可以解決訂單結(jié)算、發(fā)票管理、財(cái)務(wù)報(bào)表和投入產(chǎn)出這四個(gè)問(wèn)題。管理者可以通過(guò)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表和投入產(chǎn)出做出下一階段的工作安排和決策，公司員工也能更加高效地處理工作問(wèn)題。

二、目前成果

訂單結(jié)算系統(tǒng)經(jīng)過(guò)反復(fù)的測(cè)試和修改，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)商務(wù)的結(jié)算業(yè)務(wù)。

發(fā)票管理系統(tǒng)的發(fā)票管理、發(fā)票查詢(xún)、周、月發(fā)票報(bào)表三個(gè)模塊也都如期上線。

財(cái)務(wù)報(bào)表在原有的訂單報(bào)表基礎(chǔ)上增加了許多業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總，讓決策者能夠從更多角度去看待當(dāng)下的業(yè)務(wù)完成度和布置接下來(lái)的工作安排。

投入產(chǎn)出分為兩期來(lái)實(shí)現(xiàn)，如今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)第一期版本的投入產(chǎn)出，投入產(chǎn)出本質(zhì)上是整合了多個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并拆分組合在一塊形成一個(gè)數(shù)據(jù)匯總分析庫(kù)。

由于投入產(chǎn)出需要整合的系統(tǒng)數(shù)據(jù)過(guò)多，需要對(duì)多個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行字段重新設(shè)置，工期量大，故分為兩期來(lái)完成，如今已完成第一期，第二期的一些數(shù)據(jù)功能需求還在測(cè)試當(dāng)中。

三、業(yè)務(wù)調(diào)研

1. 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀梳理

公司希望產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)今年能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化管理，這個(gè)部門(mén)在今年能獲得更多的訂單量。原先的訂單結(jié)算系統(tǒng)在一個(gè)辦公協(xié)同軟件上跑，無(wú)法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析，管理層無(wú)法通過(guò)數(shù)據(jù)做出決策。

這個(gè)新的訂單結(jié)算系統(tǒng)的戰(zhàn)略目標(biāo)是幫助部門(mén)快速實(shí)現(xiàn)訂單結(jié)算，同時(shí)提高多個(gè)部門(mén)的工作效率和給管理層提供決策意見(jiàn)。

經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)部商務(wù)、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部的同事、財(cái)務(wù)部的同事進(jìn)行深度訪談，對(duì)目前結(jié)算的流程有了了解。整個(gè)流程為商務(wù)提起結(jié)算，商務(wù)申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票，結(jié)算完成。

2. 業(yè)務(wù)問(wèn)題總結(jié)

（1）關(guān)鍵業(yè)務(wù)問(wèn)題梳理

經(jīng)過(guò)訪談分析，目前結(jié)算業(yè)務(wù)存在以下業(yè)務(wù)問(wèn)題和需求：

1. 每個(gè)客戶都有許多訂單，如何快速準(zhǔn)確地查找選擇應(yīng)結(jié)算的訂單；
2. 復(fù)核環(huán)節(jié)會(huì)出現(xiàn)價(jià)格修改、訂單修改，如何保障退回給相應(yīng)的人和修改完后給相應(yīng)的人，流程需要高效；
3. 開(kāi)票系統(tǒng)是否能顯示應(yīng)收款賬期；
4. 對(duì)賬和開(kāi)票工作復(fù)雜；
5. 開(kāi)票系統(tǒng)需要自動(dòng)生成相應(yīng)的開(kāi)票周、月報(bào)表；
6. 投入產(chǎn)出涉及的系統(tǒng)包括部門(mén)原有的工時(shí)系統(tǒng)、訂單系統(tǒng)和現(xiàn)在的結(jié)算系統(tǒng)、發(fā)票系統(tǒng)，如何處理四個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，如何保障成本和收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

（2）問(wèn)題解決思路

1. 實(shí)現(xiàn)商務(wù)快速準(zhǔn)確選擇訂單（高優(yōu)）；
2. 訂單結(jié)算流程高效（高優(yōu)）；
3. 實(shí)現(xiàn)賬期監(jiān)控（低優(yōu)）；
4. 實(shí)現(xiàn)對(duì)賬報(bào)表（高優(yōu)）；
5. 實(shí)現(xiàn)周月財(cái)務(wù)報(bào)表（中優(yōu)）；
6. 建立主數(shù)據(jù)庫(kù)，聯(lián)動(dòng)多個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)生成（中優(yōu)）。

四、項(xiàng)目的整體方案設(shè)計(jì)

1. 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的了解和對(duì)各部門(mén)人員的訪談，思考了業(yè)務(wù)的各個(gè)參與方，原先結(jié)算流程缺少產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)同事和主管復(fù)核和確認(rèn)收款環(huán)節(jié)，現(xiàn)在設(shè)計(jì)的這個(gè)流程能夠使結(jié)算業(yè)務(wù)變成一個(gè)閉環(huán)。

圖4-1是經(jīng)典的泳道流程圖，橫軸代表相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)，縱軸代表的是業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

圖4-1

2. 應(yīng)用架構(gòu)融合

公司的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)用簡(jiǎn)道云開(kāi)發(fā)了訂單系統(tǒng)、CRM和工時(shí)系統(tǒng)，這一次即將要設(shè)計(jì)的結(jié)算系統(tǒng)和發(fā)票系統(tǒng)必須要與原先的系統(tǒng)架構(gòu)融合，結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算的訂單就是訂單系統(tǒng)上的訂單，投入產(chǎn)出要展現(xiàn)的數(shù)據(jù)是聯(lián)動(dòng)了工時(shí)系統(tǒng)、CRM、結(jié)算系統(tǒng)和開(kāi)票系統(tǒng)。

3. 功能模塊設(shè)計(jì)

通過(guò)自頂向下的分析思路，我們明確了這次結(jié)算業(yè)務(wù)分為兩個(gè)系統(tǒng)，分別是結(jié)算系統(tǒng)、發(fā)票系統(tǒng)、投入產(chǎn)出系統(tǒng)。

接下來(lái)我們進(jìn)一步拆解，將每一個(gè)系統(tǒng)可能需要的功能都列出來(lái)，先做加分后坐減法。

（1）結(jié)算系統(tǒng)

商務(wù)需要在結(jié)算系統(tǒng)選擇訂單進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算流程跑完之后，也需要對(duì)結(jié)算單進(jìn)行查詢(xún)，查詢(xún)這個(gè)結(jié)算單目前流轉(zhuǎn)到了哪個(gè)節(jié)點(diǎn)，后續(xù)也對(duì)報(bào)表功能有要求。

所以從商務(wù)和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部的角度，結(jié)算系統(tǒng)應(yīng)該具備以下模塊和功能，如圖4-2所示。

圖4-2

（2）發(fā)票系統(tǒng)

發(fā)票系統(tǒng)是給財(cái)務(wù)部門(mén)使用的，這相當(dāng)于一個(gè)發(fā)票管理后臺(tái)，財(cái)務(wù)部的主管和員工可以用來(lái)查詢(xún)發(fā)票，至于有哪些查詢(xún)篩選項(xiàng)和查詢(xún)值，這個(gè)放到產(chǎn)品細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)再來(lái)考慮。

財(cái)務(wù)管理模塊還有對(duì)賬管理、賬期管理、財(cái)務(wù)部門(mén)月報(bào)，如圖4-3所示。

圖4-3

（3）投入產(chǎn)出系統(tǒng)

投入產(chǎn)出系統(tǒng)其實(shí)就是為了生成投入產(chǎn)出明細(xì)表和業(yè)績(jī)報(bào)表，投入產(chǎn)出明細(xì)表分為兩大塊，一塊是收入，一塊是成本。收入可以通過(guò)填寫(xiě)項(xiàng)目進(jìn)度、成本可以通過(guò)薪酬錄入和填寫(xiě)成本費(fèi)用。

綜合考慮，將其分為兩個(gè)模塊，一個(gè)是數(shù)據(jù)錄入，功能分為薪酬等級(jí)錄入、項(xiàng)目進(jìn)度填寫(xiě)、成本費(fèi)用填寫(xiě)、客戶稅率數(shù)據(jù)錄入，其中成本費(fèi)用填寫(xiě)和客戶稅率數(shù)據(jù)錄入放在訂單管理系統(tǒng)里提交訂單的時(shí)候填寫(xiě)。

綜合報(bào)表的功能有投入產(chǎn)出明細(xì)表、業(yè)績(jī)分析、數(shù)據(jù)核對(duì)、客戶分析，如圖4-4所示。

圖4-4

五、項(xiàng)目的細(xì)節(jié)方案設(shè)計(jì)

1. 數(shù)據(jù)建模

正確的數(shù)據(jù)建模，才能在后面的設(shè)計(jì)中更加清晰地完成功能模塊的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和交互設(shè)計(jì)。數(shù)據(jù)建模決定了數(shù)據(jù)庫(kù)的表結(jié)構(gòu)，對(duì)后續(xù)的報(bào)表設(shè)計(jì)十分重要，也能夠體現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)者對(duì)業(yè)務(wù)的理解。

多個(gè)部門(mén)會(huì)用到結(jié)算系統(tǒng)，不同部門(mén)的使用權(quán)限不一樣，因此有多層級(jí)管理的需求，根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)的理解和優(yōu)化，組織結(jié)構(gòu)樹(shù)如圖5-1所示。

圖5-1

在組織結(jié)構(gòu)樹(shù)中，可以看到，這個(gè)業(yè)務(wù)有一個(gè)管理員總賬戶，這個(gè)管理員賬戶可以管理所有的數(shù)據(jù)，包括市場(chǎng)部、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部這三個(gè)部門(mén)的所有數(shù)據(jù)，權(quán)限度最高。

每個(gè)部門(mén)下表明了一個(gè)員工有一個(gè)賬戶，員工使用自己的賬戶，可以在系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限內(nèi)的操作。

根據(jù)圖5-1的組織結(jié)構(gòu)樹(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)化，可以得到圖5-2的ER圖。

圖5-2

通過(guò)ER圖，可以清楚理清賬戶、結(jié)算業(yè)務(wù)、部門(mén)、員工之間的關(guān)系，能夠把業(yè)務(wù)中獨(dú)特的邏輯關(guān)系理清楚了，這一步是關(guān)鍵的，唯有把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)建模好了，后面的設(shè)計(jì)才不會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)邏輯問(wèn)題。

2. 頁(yè)面流轉(zhuǎn)圖

業(yè)務(wù)流程圖已經(jīng)在項(xiàng)目的整體方案設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)好了，不過(guò)這是一個(gè)顆粒較粗的概要性設(shè)計(jì)，降下來(lái)將要繪制頁(yè)面流轉(zhuǎn)圖。

頁(yè)面流轉(zhuǎn)圖是用戶完成某項(xiàng)工作需要涉及到的頁(yè)面和流轉(zhuǎn)順序。我將根據(jù)業(yè)務(wù)流程并且針對(duì)不同的使用對(duì)象一一設(shè)計(jì)頁(yè)面流轉(zhuǎn)圖。

結(jié)算系統(tǒng)的商務(wù)提起結(jié)算：市場(chǎng)部商務(wù)人員，圖5-3。

圖5-3

結(jié)算系統(tǒng)的項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核、客戶經(jīng)理復(fù)核、部門(mén)主管復(fù)核、客戶經(jīng)理讓客戶復(fù)核、商務(wù)申請(qǐng)開(kāi)票、財(cái)務(wù)開(kāi)票、確認(rèn)收款：分別對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理、部門(mén)主管、客戶經(jīng)理、市場(chǎng)部商務(wù)人員、財(cái)務(wù)部人員、財(cái)務(wù)部人員。

圖5-4

結(jié)算系統(tǒng)的綜合查詢(xún)：市場(chǎng)部商務(wù)人員

圖5-5

結(jié)算系統(tǒng)的報(bào)表：市場(chǎng)部所有主管、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部主管

圖5-6

發(fā)票系統(tǒng)的綜合查詢(xún)：財(cái)務(wù)部所有人員

圖5-7

發(fā)票系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)部門(mén)部分人員

圖5-8

投入產(chǎn)出系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入：財(cái)務(wù)部門(mén)人員、市場(chǎng)部門(mén)人員、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)人員

圖5-9

綜合報(bào)表：管理層、財(cái)務(wù)部主管、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部主管

圖5-10

以上只是展示每個(gè)流程的主要頁(yè)面，主頁(yè)面里的管理、編輯、篩選、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等頁(yè)面由于篇幅過(guò)多且細(xì)，不在此全部展出。

3. 頁(yè)面設(shè)計(jì)

頁(yè)面有太多了，所以只是展示結(jié)算系統(tǒng)的2.1項(xiàng)目結(jié)算提交頁(yè)、3.1我的待辦頁(yè)這兩個(gè)頁(yè)面。

項(xiàng)目結(jié)算提交頁(yè)是整個(gè)業(yè)務(wù)流程的開(kāi)始頁(yè)面，由商務(wù)提起，頁(yè)面里涉及到的每一個(gè)文本、日期、下拉框、復(fù)選框、子表單、成員選項(xiàng)都是經(jīng)過(guò)深思熟慮的。

這些設(shè)計(jì)反映了這個(gè)業(yè)務(wù)的需求，同時(shí)里面涉及到的一些函數(shù)和聯(lián)動(dòng)也是為了提高使用者的使用體驗(yàn)。

項(xiàng)目結(jié)算提交頁(yè)的頁(yè)面設(shè)計(jì)如圖5-11所示。

圖5-11

我的待辦頁(yè)面的頁(yè)面設(shè)計(jì)如圖5-12所示。

圖5-12

4. 權(quán)限設(shè)計(jì)

權(quán)限設(shè)計(jì)規(guī)范了哪些角色能看到哪些數(shù)據(jù)和做哪些相應(yīng)的操作，所以分為功能權(quán)限、字段權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。每一個(gè)模塊和功能都有設(shè)置了權(quán)限。

在此我以結(jié)算系統(tǒng)作為例子進(jìn)行復(fù)盤(pán)。

功能權(quán)限的權(quán)限表如圖5-13所示。

圖5-13

字段權(quán)限在結(jié)算流程中用到了很多，也是這次設(shè)計(jì)中的重點(diǎn)。字段權(quán)限規(guī)定了在這個(gè)流程中哪些字段能被哪些人看到，哪些人看不到。

這里必須得談到RBAC（Role　Base　Access　Control）權(quán)限模型，這個(gè)模型由計(jì)算機(jī)科學(xué)家Ravi　Sandhu于１９９５年提出。每個(gè)用戶都會(huì)被賦予一個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)角色，每個(gè)角色都對(duì)應(yīng)一個(gè)明確的權(quán)限集合。

在結(jié)算系統(tǒng)中我將所有員工分為這幾個(gè)角色，分別是財(cái)務(wù)、商務(wù)、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)主管、客戶經(jīng)理（動(dòng)態(tài)角色）、項(xiàng)目經(jīng)理（動(dòng)態(tài)角色）。

我將復(fù)盤(pán)在結(jié)算系統(tǒng)中結(jié)算流程的每一個(gè)角色的字段權(quán)限，本應(yīng)該細(xì)分到字段權(quán)限里的編輯和查看權(quán)限，但由于篇幅有限，只整理每一個(gè)角色和字段之間的權(quán)限，如圖5-14。

圖5-14

數(shù)據(jù)權(quán)限采用的是管理賬戶由所有數(shù)據(jù)的權(quán)限，包括編輯、修改、添加。不同角色的數(shù)據(jù)權(quán)限如圖，這里也僅僅是討論結(jié)算系統(tǒng)的結(jié)算流程。

圖5-15

六、項(xiàng)目重難點(diǎn)分析

做這個(gè)項(xiàng)目一共經(jīng)歷了４個(gè)月，剛開(kāi)始接手這個(gè)結(jié)算業(yè)務(wù)的時(shí)候，個(gè)人覺(jué)得并不是很難，初步以為只要解決好訂單結(jié)算這個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題就行。經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)調(diào)研之后，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)現(xiàn)存的問(wèn)題還是蠻棘手的，同時(shí)要解決的業(yè)務(wù)需求很多。

由于是第一次接觸B端產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)，也缺少對(duì)業(yè)務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，最開(kāi)始的兩個(gè)星期處于停滯不前的狀態(tài)。我與產(chǎn)品總監(jiān)交流了當(dāng)時(shí)的狀況，產(chǎn)品總監(jiān)也提供了一些解決思路，回去也看了一些B端產(chǎn)品的書(shū)籍，這個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)才開(kāi)始走向正軌。

不過(guò)在這四個(gè)月的項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，還是碰到了一些問(wèn)題，我在這里講述最主要的三個(gè)重難點(diǎn)，分別是如何準(zhǔn)確快速地查找應(yīng)結(jié)算的訂單、沒(méi)提訂單的項(xiàng)目怎么結(jié)算、投入產(chǎn)出的成本、收入、收款如何定義及生成數(shù)據(jù)。

1. 如何準(zhǔn)確快速地查找應(yīng)結(jié)算地訂單

準(zhǔn)確快速地查找應(yīng)結(jié)算的訂單可以說(shuō)是結(jié)算業(yè)務(wù)最重要的業(yè)務(wù)需求也是最基本的需求，如果這個(gè)都實(shí)現(xiàn)不了，那么接下來(lái)的設(shè)計(jì)也進(jìn)行不了，所以當(dāng)時(shí)將這個(gè)需求的重要度和緊迫度都標(biāo)為高優(yōu)。

這個(gè)需求用大白話來(lái)說(shuō)就是結(jié)算的時(shí)候不能漏掉訂單，同時(shí)操作要方便。

通過(guò)業(yè)務(wù)調(diào)研，了解到部門(mén)的訂單分為框架類(lèi)和項(xiàng)目類(lèi)?？蚣茴?lèi)訂單指的是公司與客戶簽約了框架類(lèi)合同，由售前經(jīng)理去談?dòng)唵危唵紊暇€之后，以月份或者季度為單位去收取這個(gè)月份或季度已上線的框架類(lèi)訂單的錢(qián)。

項(xiàng)目類(lèi)訂單指的是公司與客戶簽約了項(xiàng)目類(lèi)合同，這類(lèi)合同一般簽約的時(shí)候會(huì)收一部分的錢(qián)，項(xiàng)目類(lèi)訂單全部上線之后再收剩下的錢(qián)。

經(jīng)過(guò)分析，將訂單分為兩大類(lèi)，如圖6-1。

圖6-1

因此要考慮后續(xù)的文本字段、數(shù)值型字段、表單哪些是兩類(lèi)訂單共有的，哪些不是共有的。

在處理這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，訂單能夠快速選擇一直是商務(wù)提的重要需求。以框架類(lèi)訂單為例，怎么能確定哪些訂單是應(yīng)結(jié)算的呢？在訂單管理系統(tǒng)中也沒(méi)有字段說(shuō)明這個(gè)訂單是完成的。

那能不能在訂單系統(tǒng)加一個(gè)日期字段和文本字段，讓項(xiàng)目經(jīng)理去填寫(xiě)這兩個(gè)字段，那就能確定客戶的訂單是哪些完成的，哪些是沒(méi)完成的，然后在結(jié)算系統(tǒng)的時(shí)候聯(lián)動(dòng)已完成的訂單。

這個(gè)功能上線一個(gè)月之后，經(jīng)過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)問(wèn)題，一是項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)常會(huì)忘記及時(shí)填寫(xiě)【訂單完成】這個(gè)字段，二是以前的訂單（上線之前）沒(méi)有這個(gè)字段，無(wú)法被選擇。

在測(cè)試過(guò)程中，又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，訂單管理系統(tǒng)是產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)使用的，他們對(duì)訂單的命名是以項(xiàng)目為單位，也就是說(shuō)一個(gè)項(xiàng)目名稱(chēng)，可能會(huì)有多個(gè)訂單。但市場(chǎng)部商務(wù)結(jié)算的時(shí)候是以訂單結(jié)算的，結(jié)算的時(shí)候依據(jù)項(xiàng)目名稱(chēng)無(wú)法找到準(zhǔn)確的應(yīng)結(jié)算訂單。

經(jīng)過(guò)對(duì)兩個(gè)部門(mén)的再度訪談，更加深刻理解了訂單業(yè)務(wù)?？蚣茴?lèi)訂單一般是按月份來(lái)結(jié)算的，第一個(gè)問(wèn)題的解決思路是，通過(guò)月份的選擇，自動(dòng)選出這個(gè)月的所有訂單，商務(wù)提交之后，項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核時(shí)進(jìn)行修改。

這樣就能解決漏選訂單，并且只要選擇月份，結(jié)算明細(xì)就會(huì)自動(dòng)填充所選訂單，提高效率，交互設(shè)計(jì)圖為下圖6-2。

圖6-2

第二個(gè)問(wèn)題的解決方法是，在訂單管理系統(tǒng)中加多一個(gè)文本字段【報(bào)價(jià)名稱(chēng)】，【報(bào)價(jià)名稱(chēng)】命名規(guī)定是【項(xiàng)目名稱(chēng)＋日期】，這樣就能使得每一個(gè)訂單都是獨(dú)一無(wú)二的。商務(wù)在結(jié)算的時(shí)候通過(guò)報(bào)價(jià)名稱(chēng)來(lái)選擇訂單能確保不會(huì)錯(cuò)選。

圖6-3

2. 沒(méi)提訂單的項(xiàng)目怎么結(jié)算

通過(guò)業(yè)務(wù)調(diào)研，得知訂單的提交規(guī)則是，所有訂單都會(huì)提交在訂單管理系統(tǒng)。但是項(xiàng)目類(lèi)的訂單可能還沒(méi)來(lái)得及提交訂單管理系統(tǒng)，這個(gè)項(xiàng)目就要先收一部分的錢(qián)。這種情況的話，結(jié)算系統(tǒng)里也找不到這個(gè)訂單，無(wú)法進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算。

剛開(kāi)始想設(shè)置一個(gè)虛擬訂單，結(jié)算的時(shí)候勾選這個(gè)虛擬訂單，虛擬訂單的價(jià)格自己編輯，并且能夠反向聯(lián)動(dòng)到訂單管理系統(tǒng)里，這個(gè)訂單的提交是在結(jié)算系統(tǒng)里提交的。不過(guò)這個(gè)方案技術(shù)方面行不通，牽扯到兩個(gè)系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)難度大。

這個(gè)問(wèn)題困擾了一陣，無(wú)法解決的話，結(jié)算就會(huì)漏訂單。后來(lái)的解決思路是如果這個(gè)訂單還沒(méi)在訂單管理系統(tǒng)上提交，結(jié)算的時(shí)候可以先漏掉，不過(guò)金額需要手動(dòng)修改為全部訂單的金額。

漏掉訂單的結(jié)算單用一個(gè)字段標(biāo)記，每個(gè)月底由商務(wù)檢查這些標(biāo)記的結(jié)算單，去訂單管理系統(tǒng)查看這個(gè)訂單有沒(méi)有提交了，一旦提交了就在結(jié)算單中編輯上來(lái)，沒(méi)有則不用操作，通過(guò)人工編輯來(lái)解決漏訂單的問(wèn)題。

雖然不是很智能，卻能夠順利解決事情。就目前來(lái)說(shuō)，這個(gè)看起來(lái)比較笨拙的方法是最好的方法。

圖6-4

3. 投入產(chǎn)出的成本、收入、收款如何定義及生成數(shù)據(jù)

財(cái)務(wù)部門(mén)個(gè)月都需要整理出當(dāng)月的投入產(chǎn)出指標(biāo)，財(cái)務(wù)部的同事以前一直是用Excel去生成這個(gè)指標(biāo)，不過(guò)就這一個(gè)指標(biāo)以前就需要２－３天的時(shí)間來(lái)整理，因?yàn)檫@個(gè)指標(biāo)涉及到項(xiàng)目的成本、人工成本、分?jǐn)偝杀?、收入、進(jìn)度、收款情況，這里的每一個(gè)數(shù)據(jù)都需要向產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)的主管和市場(chǎng)部的主管獲取。

這個(gè)指標(biāo)涉及到的數(shù)據(jù)大部分都在公司的系統(tǒng)上，少部分不在的需要在相應(yīng)的系統(tǒng)里添加，所以如何跨系統(tǒng)增添字段而不影響原有系統(tǒng)也是一個(gè)難點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)思考，將投入產(chǎn)出分為三個(gè)模塊，分別是成本、收入、收款情況。

成本模塊如下圖6-5。

圖6-5

其中每類(lèi)成本費(fèi)用的定義和操作是：

1. 薪酬等固定分配成本費(fèi)用：需要設(shè)置一個(gè)薪酬等級(jí)錄入表，這個(gè)表將員工薪酬分為４個(gè)等級(jí)，避免詳細(xì)薪資曝光，財(cái)務(wù)填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)，聯(lián)動(dòng)工時(shí)系統(tǒng)里的每個(gè)項(xiàng)目的工時(shí)。某個(gè)活動(dòng)的工資成本=全部人員投入相加，單個(gè)人員的某個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)工資成本=單個(gè)人某個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)工時(shí)/個(gè)人總工時(shí)*工資
2. 代發(fā)獎(jiǎng)品成本：在訂單系統(tǒng)里增加這個(gè)獎(jiǎng)品（不含稅、不含手續(xù)費(fèi)）的成本字段，由商務(wù)在訂單管理系統(tǒng)里提報(bào)價(jià)的時(shí)候填寫(xiě)
3. 外透服務(wù)器成本：在訂單系統(tǒng)里增加服務(wù)器的成本字段，由商務(wù)在訂單管理系統(tǒng)里提報(bào)價(jià)的時(shí)候填寫(xiě)
4. 委托開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)成本：自動(dòng)聯(lián)動(dòng)外包系統(tǒng)的訂單成本（外包系統(tǒng)有，無(wú)須再添加）
5. 推廣成本：在訂單系統(tǒng)里增加投放／推廣的每月實(shí)際投放／推廣的字段
6. 投放成本：在訂單系統(tǒng)里增加投放／推廣的每月實(shí)際投放／推廣的字段

收入模塊如圖6-6所示。

圖6-6

表的一些字段的定義和操作：

1. 實(shí)際工時(shí)：通過(guò)工時(shí)系統(tǒng)里可以得知每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)月的工時(shí)；
2. 開(kāi)發(fā)效率：人日開(kāi)發(fā)效率=含稅收入/（實(shí)際工時(shí)/8）；
3. 含稅收入：含稅收入＝訂單含稅金額＊進(jìn)度，需要在訂單管理系統(tǒng)增加一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度的編輯頁(yè)，每個(gè)月底由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人去填寫(xiě)項(xiàng)目進(jìn)度，從而得知這個(gè)項(xiàng)目的當(dāng)月進(jìn)度；
4. 不含稅收入：不含稅收入=含稅收入/（1+增值稅稅率），增值稅稅率通過(guò)財(cái)務(wù)每月去客戶數(shù)據(jù)錄入頁(yè)填寫(xiě)客戶的增值稅稅率值來(lái)確定。

圖6-7

收款情況：收款情況可以在訂單管理系統(tǒng)里增添【流程狀態(tài)】字段，通過(guò)結(jié)算系統(tǒng)的流程狀態(tài)聯(lián)動(dòng)訂單管理系統(tǒng)的每一個(gè)訂單的收款情況

七、個(gè)人收獲與總結(jié)

這是第一次接觸B端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，以前也有過(guò)C端產(chǎn)品設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)兩者還是有很多不一樣。

最開(kāi)始的業(yè)務(wù)調(diào)研，B端是要針對(duì)業(yè)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行訪談，梳理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，總結(jié)業(yè)務(wù)問(wèn)題，目的是獲取業(yè)務(wù)需求，給出解決方案。Ｃ端則是需要市場(chǎng)分析、競(jìng)品分析、調(diào)研問(wèn)卷、深度訪談獲取用戶需求，解決用戶痛點(diǎn)。

B端產(chǎn)品和C端產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上也有不同，針對(duì)性不同，在這里就不一一展開(kāi)了。

通過(guò)這次的結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將產(chǎn)品從０－１進(jìn)行設(shè)計(jì)，后續(xù)通過(guò)測(cè)試和運(yùn)行獲取反饋，進(jìn)行迭代，使得產(chǎn)品落地，現(xiàn)在也已經(jīng)投入使用。在這段經(jīng)歷中，我也收獲了不少，自己也成長(zhǎng)了不少，個(gè)人收獲如下。

1. 對(duì)需求有了更深刻的認(rèn)識(shí)，需求優(yōu)先級(jí)、假需求這些都有了深刻體會(huì)。做產(chǎn)品必談需求，但又有多少人是真的懂需求呢，C端產(chǎn)品的需求可以用Kano模型，B端產(chǎn)品在收集需求時(shí)應(yīng)該問(wèn)問(wèn)自己這四個(gè)問(wèn)題：這個(gè)需求背后真正的問(wèn)題是什么？這個(gè)需求有快速解決的辦法嗎？這個(gè)需求是個(gè)別需求嗎，值得花多長(zhǎng)時(shí)間去解決？這個(gè)是共性需求，優(yōu)先級(jí)如何？面對(duì)需求的時(shí)候，多問(wèn)問(wèn)自己這四個(gè)問(wèn)題，對(duì)需求才會(huì)洞察地更加深刻。
2. 對(duì)B端產(chǎn)品的結(jié)算方向有了經(jīng)驗(yàn)積累，在這次產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，也更加深刻地體會(huì)到業(yè)務(wù)的重要性。對(duì)業(yè)務(wù)理解地越深刻，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)才會(huì)更加高效。
3. 跨部門(mén)合作鍛煉了我的溝通能力，因?yàn)榻Y(jié)算業(yè)務(wù)需要跨系統(tǒng)、跨部門(mén)合作，所以同公司的所有部門(mén)都有了接觸，一番接觸下來(lái)，學(xué)會(huì)了如何同上級(jí)反饋問(wèn)題、與研發(fā)交流、與產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部進(jìn)行訪談。這對(duì)我來(lái)說(shuō)是一次大的交際挑戰(zhàn)，持續(xù)的溝通也讓我學(xué)會(huì)了如何更好地交流和獲取業(yè)務(wù)需求。
4. 項(xiàng)目管理能力的提升和學(xué)習(xí)，這次的產(chǎn)品設(shè)計(jì)沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)安排項(xiàng)目進(jìn)度，靠自己來(lái)規(guī)劃項(xiàng)目，所以也深刻de好的項(xiàng)目管理能保障項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)、落地，同時(shí)也能保障產(chǎn)品研發(fā)的效率和質(zhì)量。
5. 雖然這次我只是接手了結(jié)算項(xiàng)目，負(fù)責(zé)了結(jié)算系統(tǒng)、發(fā)票系統(tǒng)、投入產(chǎn)出系統(tǒng)，但將這些系統(tǒng)融入公司原有的架構(gòu)中，我明白了一個(gè)好的企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)對(duì)公司來(lái)說(shuō)多么重要，只有合理地將這些系統(tǒng)全部融合起來(lái)，企業(yè)的業(yè)務(wù)才能全部盤(pán)活起來(lái)。

作者：蘇Eddie，微信公眾號(hào)：蘇Eddies

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