介紹一位傳奇的硅谷年輕投資人。

這是我非常賞識(shí)的一位年輕人，他的投資經(jīng)歷很傳奇。他叫郭威，88年生人，早年在美國(guó)讀MBA，后受硅谷創(chuàng)投氛圍影響，想做天使投資人。于是，MBA都沒(méi)讀完，就把家人給他的學(xué)費(fèi)，加上向身邊富二代同學(xué)募來(lái)的錢(qián)，開(kāi)始了自己的投資。錢(qián)不多，就每個(gè)項(xiàng)目幾千美金，投了幾十個(gè)項(xiàng)目。

快沒(méi)錢(qián)的時(shí)候，他在網(wǎng)上看到我的文章，到美國(guó)后，就找到我。我看，年輕人有闖勁，有想法，個(gè)人先投了30萬(wàn)美金，支持一把！如今，他前面投資的項(xiàng)目開(kāi)始有了不錯(cuò)的成績(jī)，現(xiàn)在他募集第二期，獵豹就做了他基金的LP。

郭威很牛的地方在于，他不僅能鏈接中國(guó)公司，也能跟美國(guó)當(dāng)?shù)厝舜虺梢黄⑵鹚约旱娜嗣}網(wǎng)絡(luò)。比如，他跟YC創(chuàng)始人之間的緊密關(guān)系。在硅谷，尤其白人創(chuàng)業(yè)者，一般是很難投進(jìn)去的。但很多明星項(xiàng)目，郭威都能投進(jìn)去。非常厲害的年輕人。

他的經(jīng)歷，很像獵豹。也是敢想，然后All in。因?yàn)闆](méi)有人相信，一個(gè)這么年輕的中國(guó)人，能在陌生的硅谷做出這樣的業(yè)績(jī)。

這個(gè)時(shí)代，夢(mèng)想真的是驅(qū)動(dòng)自己和打破邊界的唯一方法。

這篇文章是他對(duì)美國(guó)投資生態(tài)的一個(gè)總結(jié)和梳理，分享給大家：）

如果要簡(jiǎn)單粗暴地回顧和總結(jié)硅谷投資歷史，這其中的關(guān)鍵詞，是“傳承”。

從阿瑟·洛克（Arthur Rock）一手帶起的仙童幫，

到互幫互助的Paypal Mafia，

再到不斷推陳出新的YC，

這些組織和機(jī)構(gòu)，一脈相承。

他們歷經(jīng)時(shí)間，通過(guò)“傳承”，締造了一個(gè)個(gè)時(shí)代，

影響、塑造了硅谷的投資生態(tài)。

仙童時(shí)代

阿瑟·洛克是真正意義上提出“風(fēng)險(xiǎn)投資”一詞的人，人稱硅谷天使投資/VC的祖師爺。

上個(gè)世紀(jì)50年代，他把大量美國(guó)東岸的資本投入到西岸，特別是硅谷的半導(dǎo)體行業(yè)中。這些錢(qián)資助了很多硅谷早年的企業(yè)，其中最有名的是幫助了8個(gè)才華橫溢的年輕博士。這8個(gè)博士從東岸一個(gè)做照相機(jī)的公司貸款成立了仙童半導(dǎo)體，后來(lái)，這個(gè)公司曾經(jīng)統(tǒng)治了半個(gè)硅谷。

阿瑟 · 洛克

鼎盛時(shí)期，美國(guó)半導(dǎo)體的人才一半以上都與仙童有關(guān)。這8個(gè)天才，被后人稱為仙童“八叛逆”。之后，由于種種原因，這8個(gè)年輕人分道揚(yáng)鑣，離開(kāi)仙童成立了自己的公司。

這些公司中，包括了大名鼎鼎的Intel和AMD。而仙童、Intel培養(yǎng)的大量人才中，不少都受到祖師爺洛克和“八叛逆”的影響，紛紛投身投資事業(yè)，比如KPCB的創(chuàng)始人之一尤金克萊納（Eugene Kleiner）、紅杉資本的創(chuàng)始人唐瓦倫?。―onValentine）、蘋(píng)果的第一個(gè)投資人麥克馬庫(kù)拉（Mike Markkula）。他們傳承了“仙童幫”的人脈網(wǎng)絡(luò)，并通過(guò)這些關(guān)系投資出了一批具有時(shí)代意義的科技巨頭比如網(wǎng)景，戴爾，邁克菲，ebay，雅虎，谷歌，亞馬遜，viaweb 等公司。

八叛逆

Paypal Mafia

仙童幫投資人的 portfolio 里，有兩家公司格外引人注目，它們是x.com和confinity，創(chuàng)始人均來(lái)自斯坦福。更巧的是，這兩家公司都通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，動(dòng)了銀行的蛋糕。而且竟然做得都還不賴。

在世紀(jì)末的互聯(lián)網(wǎng)泡沫來(lái)襲時(shí)，x.com和confinity這兩家公司合并取暖。他們用當(dāng)時(shí) confinity 做的最好的產(chǎn)品命名新公司，名字叫做Paypal。兩位創(chuàng)始人自此變成了一條船上的兄弟。這倆人就是日后的大神億隆馬斯克?Elon Musk?和皮特比爾?Peter Thiel?。

早年的Peter & Elon

2002年，ebay出資15億美金收購(gòu)了 Paypal ，最大股東 Elon Musk 買(mǎi)了輛邁凱倫開(kāi)始穿梭于硅谷101高速路上，Peter Thiel 則一邊重新創(chuàng)業(yè)，一邊玩對(duì)沖基金，投剩下的零頭順便做些天使投資。比如2004年，Peter寫(xiě)了一張50萬(wàn)美金的支票給了一位從哈佛輟學(xué)的年輕人，這個(gè)人叫扎克伯格。

早年扎克伯格

其他 Paypal 的創(chuàng)始人、高管們也深受ElonMusk和Peter Thiel兩位帶頭人的影響，紛紛離職創(chuàng)業(yè)。他們利用自己在Paypal積攢的人脈和資源，創(chuàng)立了眾多成功的企業(yè)。比如當(dāng)時(shí)的董事、聯(lián)合創(chuàng)始人之一Reid Hoffman成功創(chuàng)立了Linkedin，創(chuàng)始人之一的Max Levchin創(chuàng)立了slide，Paypal的COO David Sacks成功創(chuàng)立了Yammer，陳士駿和Chad Hurley成立了Youtube，Kevin Hartz成立了?Eventbrite，以及 Dave Mcclure 成立了硅谷最大的孵化器 500startups。

Paypal 創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)

Paypal人之所以得以飛快成長(zhǎng)并且創(chuàng)業(yè)成功，很大程度上得益于他們傳承了龐大的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。Paypal非常提倡扁平化、創(chuàng)新式的管理。離開(kāi)Paypal后，Paypal Mafia之所以紛紛創(chuàng)業(yè)成功，很大一部分原因也在于他們之間早期的互相投資與支持，以及聘用 Paypal/ebay網(wǎng)絡(luò)中的人才。

這種三不忘，不忘本，不忘責(zé)，不忘恩，來(lái)自仙童幫對(duì)Paypal Mafia的深刻影響。

Paypal Mafia

Y Combinator

Paypal Mafia不光內(nèi)部聯(lián)系緊密，對(duì)外也是廣結(jié)善緣。

前面提到的仙童幫的Portfolio中網(wǎng)景（Netscape）的創(chuàng)始人、現(xiàn)如今A16Z的創(chuàng)始人&掌門(mén)人馬克安德森Marc Andreessen（江湖人稱雞蛋森），以及 Viaweb的創(chuàng)始人保羅格雷厄姆Paul Graham便是其中最典型的例子。

aul Graham

Paul Graham 在賣掉自己公司 Viaweb 后，開(kāi)始以創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師的身份闖蕩江湖。2005年，天馬行空的Paul Graham成立了一個(gè)能創(chuàng)造公司的公司，想借此幫助那些同樣天馬行空、奇思妙想的年輕人創(chuàng)業(yè)，這個(gè)公司叫做Y Combinator ，簡(jiǎn)稱 YC。

YC 第一期

YC第一期只孵化了十幾家公司，舉步維艱。幸運(yùn)的是，這其中包括了當(dāng)下全美第四大網(wǎng)站?Reddit。當(dāng)時(shí)“孵化器”的概念并不被認(rèn)可，少數(shù)愿意站出來(lái)挺他的，就是Paypal Mafia的成員以及雞蛋森。YC與 Paypal mafia、雞蛋森的A16Z一直保持著緊密的合作，過(guò)去十幾年間他們共同孵化了Reddit，Airbnb，Dropbox，Twitch，Machinezone，Coinbase，Docker，Stripe等一批估值10億、甚至100億美金的公司。Paypal Mafia的成員幾乎參與了所有這些知名公司的投資。而YC也在成立的十多年中，成為成為了一個(gè)總孵化數(shù)量超過(guò)1200家的巨獸。

早年的YC，投資初創(chuàng)企業(yè)15000美金換取它們7%的股份。后來(lái)，同樣是學(xué)習(xí)了仙童幫、Paypal Mafia傳承的精神，投資人們除了投入資金以外，還會(huì)為初創(chuàng)公司投入各種資源、傳授各類經(jīng)驗(yàn)，助它們一臂之力。

YC的演進(jìn)與Micro VC的崛起

2013年，創(chuàng)始人保羅格雷厄姆欽定了斯坦福輟學(xué)生、Loopt創(chuàng)始人山姆奧特曼Sam Altman為YC繼承人。

33歲的山姆把YC這個(gè)航母開(kāi)向了更加商業(yè)化的方向：

• 加大孵化力度，從最早一期10幾家公司，到現(xiàn)在一期150家公司；從最早只投互聯(lián)網(wǎng)公司，到現(xiàn)在生物科技，太空科技等公司。
• 加大投融資力度，從最早單筆15,000美金，到現(xiàn)在12萬(wàn)-20多萬(wàn)美金；成立了7億美金的后期基金。
• 增加社會(huì)影響力，與Elon Musk和Peter Thiel成立了OpenAI，研究人工智能（OpenAI 在dota2中單打敗世界冠軍Dendi，影響力不亞于谷歌的Deepmind）； 成立創(chuàng)業(yè)大學(xué)，將創(chuàng)業(yè)理念帶入更年輕的人群，YC最近孵化的公司Silk.ai，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)平均年齡16歲。

YC 更大的影響力，在于把風(fēng)險(xiǎn)投資、天使投資的門(mén)檻大大降低了，促使了美國(guó)的天使投資、早期投資市場(chǎng)爆發(fā)。

美國(guó)Micro-VC “微型基金” 增長(zhǎng)數(shù)量

在硅谷有大概3-4萬(wàn)個(gè)天使投資人，他們大多都是兼職、業(yè)余的投資人。YC這樣的孵化器的誕生，通過(guò)每年兩次的項(xiàng)目路演日（DEMO Day），通過(guò)創(chuàng)業(yè)投資軟件化管理（比如簽字時(shí)候用Clerky和 ironclad，創(chuàng)業(yè)論壇hackernews）等一系列的機(jī)制，幫助這些兼職投資人更專業(yè)、透明、統(tǒng)一地去投資、管理項(xiàng)目。

投中獨(dú)角獸的Micro-VC們

經(jīng)常合作的業(yè)余投資人、散戶投資人逐漸聚在一起，成立新的基金，與傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)投資合作、競(jìng)爭(zhēng)。友好、快速、行業(yè)資源豐富，讓這些新興基金脫穎而出。我也有幸成為其中之一。

美國(guó)媒體給了這些小基金一個(gè)好聽(tīng)的名字“ Micro VC ”，即微型風(fēng)投。整個(gè)硅谷散布著上千家微型風(fēng)投，我們體量雖小，但影響很大。幾乎五六家Micro VC合投就可以投一個(gè)A輪，這對(duì)沙丘路上傳統(tǒng)的大VC來(lái)說(shuō)是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，意味著這些名牌機(jī)構(gòu)不再是創(chuàng)業(yè)者的第一選擇，而他們也無(wú)法繼續(xù)壟斷項(xiàng)目源了。因此我們近幾年看到，很多老牌投資機(jī)構(gòu)開(kāi)始慢慢向后投，這是一個(gè)巨大的改變。

美國(guó)MicroVC

What’s Next？

上面講了極其低配版本的硅谷創(chuàng)投發(fā)展歷史，從仙童幫，到Paypal Mafia，到Y(jié)C，到Micro-VC，“傳承”一直貫穿始終。

硅谷是世界創(chuàng)新之都，風(fēng)險(xiǎn)投資之都。這里精英人才最集中，也是很多投資人、創(chuàng)業(yè)家的朝圣之地。隨著早期投資的門(mén)檻相對(duì)變低，高科技與人們?nèi)粘Ｉ钤絹?lái)越緊密，由資本帶起的人才之爭(zhēng)、技術(shù)之爭(zhēng)、模式之爭(zhēng)，正在硅谷掀起一陣血雨腥風(fēng)。

YC Hackathon

飆升的房?jī)r(jià)與生活成本，擁堵的交通，背井離鄉(xiāng)的科學(xué)怪人，逐漸成為現(xiàn)實(shí)的黑科技，整個(gè)硅谷似乎都陷入了由資本催大的狂歡中。

萬(wàn)億美元的資本，紛紛投入到了那些可能，或許終究不可能的“未來(lái)”的幻影中，寧可投錯(cuò)，也不可錯(cuò)投。賬面回報(bào)瘋狂暴漲，肥皂泡沫在成倍增長(zhǎng)的數(shù)字渲染下色彩斑斕。2000年炸裂的互聯(lián)網(wǎng)泡沫不再被人提起，又或是被硅谷人自圓其說(shuō)：硅谷不再有泡沫，因?yàn)槲覀儗?duì)科技的理解更深，對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)了解的更多……

當(dāng)李世石和Dendi兩位人類頂級(jí)選手，分別在圍棋和dota比賽中敗給了Deepmind和OpenAI后，硅谷的風(fēng)投家們?cè)俅蜗萑肓艘訟I為話題中心的資本棋局中。更可怕的是，他們已經(jīng)忽略了硅谷之外發(fā)生的事情……

2016年，中國(guó)對(duì)硅谷科技的投資達(dá)到頂峰，超過(guò)過(guò)去15年之和。

除了BAT以及大互聯(lián)網(wǎng)公司的戰(zhàn)投之外，涌入更多的是傳統(tǒng)企業(yè)和個(gè)人投資者。早期投資無(wú)疑加強(qiáng)了硅谷與國(guó)內(nèi)的聯(lián)系與溝通。在此大趨勢(shì)下，技術(shù)、市場(chǎng)、人才、有序資本的互通，無(wú)疑是跨境資本運(yùn)作的未來(lái)。

作為生活在硅谷土地上，被滋養(yǎng)、被推到浪潮中的我，也希望在這趨勢(shì)中可以創(chuàng)新，做出有意思的事情來(lái)。比起中國(guó)對(duì)硅谷的了解，硅谷對(duì)中國(guó)的了解很初級(jí)。除了中國(guó)資本的介入，我認(rèn)為在各個(gè)方面讓硅谷創(chuàng)業(yè)者更深地了解中國(guó)無(wú)疑是未來(lái)幾年一定會(huì)發(fā)生的事情。

早年仙童幫的精神與文化之所以得到“傳承”，是因?yàn)橄葥碛邢赏雽?dǎo)體這一載體，所以那之后出現(xiàn)了PaypalMafia、YC，以及后來(lái)硅谷所有的傳奇。互通有無(wú)的基礎(chǔ)是“文化”的認(rèn)知與共鳴。

所以在我舊金山SoMA地區(qū)成立的跨境聯(lián)合辦公室/孵化器里，時(shí)常備著一雙老北京布鞋，作為中國(guó)故事在硅谷得以傳播的起點(diǎn)。

作者：郭威

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