歷次危機都會催生新的行業(yè)風口，在本次疫情爆發(fā)后，企業(yè)對于非接觸式的遠程辦公的需求劇增。目前來看，遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，對比國外發(fā)達地區(qū)市場，未來仍有巨大的發(fā)展空間。

本文通過對移動辦公用戶的行為分析，幫助企業(yè)了解具體的用戶的使用訴求和行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來的發(fā)展趨勢。

遠程辦公行業(yè)成長潛力巨大，疫情加速市場培育

1.1 遠程辦公市場前景廣闊，國內(nèi)上處在起步階段

歷次危機都會催生新的行業(yè)風口，在本次疫情爆發(fā)后，企業(yè)對于遠程辦公的需求劇增。目前來看，遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，對比國外發(fā)達地區(qū)市場，未來仍有巨大的發(fā)展空間。

2019年，我國智能移動辦公的市場規(guī)模在271億元左右，2020年市場規(guī)模有望擴大到318億元，環(huán)比增長17.3%。從全球來看，遠程辦公在歐美國家普及率較高，數(shù)據(jù)顯示，美國超過八成企業(yè)引入了遠程辦公制度，已有3000萬人在家中遠程辦公，占美國工作人口的16%-19%。全世界已有24％的公司尤其是科技公司采用遠程辦公方式。到2020年，大約50%的科技公司將會有約29％的員工實現(xiàn)遠程辦公，中國的遠程辦公市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2020年2月移動辦公各行業(yè)用戶規(guī)模：

各國移動辦公發(fā)展現(xiàn)狀：

國內(nèi)遠程辦公行業(yè)緊跟國外步伐，但普及率仍然較低。2015年1月，阿里巴巴率先上線了釘釘，致力于打造領(lǐng)先的智能移動辦公平臺。在2016年6月，騰訊也推出了為企業(yè)服務(wù)的騰訊企業(yè)微信，開始了對企業(yè)協(xié)同市場的發(fā)展。2019年12月25日，騰訊宣布推出騰訊會議，集合了云視頻會議產(chǎn)品。2019年12月26日，華為發(fā)布智能工作平臺WeLink。華為云WeLink提供基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)兩種類型，具備智能高效、安全可靠、開放共贏三大核心優(yōu)勢。2020年2月2日字節(jié)跳動宣布開啟飛書線上辦公模式，幫助國內(nèi)企業(yè)解決在疫情期間的遠程辦公問題。

國內(nèi)遠程辦公發(fā)展歷程：

1.2 用戶需求短期激增疊加技術(shù)有利支撐，線上辦公呈現(xiàn)爆發(fā)式增長

2月，移動辦公領(lǐng)域用戶規(guī)模達到2.5億人，環(huán)比大幅度增長24.8%。從用戶需求端看，疫情爆發(fā)短期催化遠程辦公需求上升；另一方面，當下跨地區(qū)以及全球分工趨勢不斷增強，跨地區(qū)工作協(xié)調(diào)需求也在不斷提升。

從產(chǎn)業(yè)層面看，互聯(lián)網(wǎng)與科技巨頭紛紛布局，云計算、大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)發(fā)展為遠程辦公提供技術(shù)支撐，日益豐富的網(wǎng)絡(luò)資源提供行業(yè)發(fā)展的底層基礎(chǔ)，線上辦公行業(yè)正進入快速發(fā)展快車道。

2019年4月-2020年2月中國移動辦公用戶規(guī)模：

從用戶使用時長來看，2月第1周用戶復(fù)工時，移動辦公用戶使用時長呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，隨后逐漸趨于穩(wěn)定。

2019年4月-2020年2月中國移動辦公用戶使用時長：

從分時數(shù)據(jù)來看，2月移動辦公用戶分時活躍度顯著提升，早上8點-9點和下午17點-18點為全天的流量高峰，大量用戶在線進行遠程打卡上下班。

2020年1-2月移動辦公應(yīng)用用戶分時規(guī)模：

1.3 從細分行業(yè)來看，企業(yè)級應(yīng)用&視頻會議行業(yè)增長最為顯著

從移動辦公各細分行業(yè)來看，企業(yè)級應(yīng)用用戶規(guī)模達到1.35億人，環(huán)比增長76%，視頻會議/監(jiān)控用戶規(guī)模達到1054萬人，環(huán)比增長182.6%，遠程、異地、多人協(xié)作相關(guān)的功能需求迅速增長，用戶開始探索和嘗試很多線上辦公的方案，廣泛的用戶認知和體驗習慣會促進未來市場的發(fā)展。

2020年2月移動辦公各行業(yè)用戶規(guī)模：

1.4 遠程辦公市場產(chǎn)品功能交叉較多，細分領(lǐng)域競爭激烈且趨同質(zhì)化

從整體看，遠程辦公應(yīng)用產(chǎn)品間界存在各版塊產(chǎn)品競爭格局初步形成，功能交疊加強。

協(xié)同辦公：金山辦公旗下WPS Office是文檔編輯和云協(xié)同產(chǎn)品，但同時也支持演示文稿的云講解以及視頻電話會議。阿里巴巴釘釘、騰訊企業(yè)微信、字節(jié)跳動飛書，均可以實現(xiàn)文檔協(xié)同、文字和音視頻即時溝通、協(xié)同管理辦公需求。遠程辦公大類下各細分領(lǐng)域產(chǎn)品功能界限趨于模糊。

文檔管理：WPS、有道云筆記、印象筆記等均支持多人在線編輯、文件云存儲等功能；百度云、微云為用戶提供便捷的云存儲功能。

視頻會議：產(chǎn)品主要痛點在于高清穩(wěn)定的視頻傳輸、大規(guī)模多路會議支持、數(shù)據(jù)共享、會議控制、跨平臺支持等，現(xiàn)有視頻會議產(chǎn)品對以上功能基本都實現(xiàn)了覆蓋，在疫情背景下各家均推出了多達數(shù)百人視頻會議的支持功能。

遠程辦公主要應(yīng)用：

1.5 移動辦公用戶消費能力強，關(guān)注信息流資訊，社交行為豐富

從移動辦公用戶結(jié)構(gòu)來看，24-40歲為移動辦公核心用戶群體，占比達到67.3%；并且移動辦公用戶，高消費群體比重達到34.7%。

2020年2月移動辦公用戶消費能力：

從地域分布來看，移動辦公用戶主要集中在超一線和一線城市，北京、廣州、杭州三地的用戶規(guī)模分列前三。

2020年2月移動辦公用戶地域分布：

從用戶使用行為來看，在線辦公群體社交行為活躍，短視頻、信息流資訊應(yīng)用滲透率高；在使用深度方面，移動辦公用戶在，銀行綜合服務(wù)類和手機銀行服務(wù)類應(yīng)用的使用深度較高。

2020年移動辦公用戶各領(lǐng)域使用行為TGI：

短期疫情推動，長期受益企業(yè)數(shù)字化進程，企業(yè)級應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長

2.1 釘釘偏重內(nèi)部管理，企業(yè)微信偏重外部溝通

疫情期間，企業(yè)協(xié)同辦公應(yīng)用爆發(fā)式增長，釘釘、企業(yè)微信月活用戶規(guī)模環(huán)比分別增長65%、46%。

幾款軟件中，阿里釘釘側(cè)重內(nèi)部的管理和溝通，解決企業(yè)后端需求，對于組織內(nèi)員工的統(tǒng)一管理，以及企業(yè)內(nèi)部員工之間的溝通有較好的支持。企業(yè)微信則側(cè)重外部的溝通及企業(yè)形象展示，解決企業(yè)前端的需求，例如企業(yè)和用戶之間可以更好地借助于企業(yè)微信平臺，進行業(yè)務(wù)上的溝通和往來合作，在展示企業(yè)的對外形象方面更有優(yōu)勢。飛書更側(cè)重于企業(yè)組織和個人的辦公協(xié)作，它深度整合使用率極高的辦公工具，并在一個“平臺”上，讓企業(yè)成員實現(xiàn)高效溝通和協(xié)作。

2020年2月企業(yè)級應(yīng)用用戶規(guī)模：

疫情期間，釘釘用戶呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2月底用戶規(guī)模相對月初實現(xiàn)翻倍式增長。釘釘是阿里巴巴旗下的移動辦公平臺，定位于中小企業(yè)市場。阿里云、淘寶、天貓等阿里系產(chǎn)品為釘釘引流大量客戶，憑借著初期的免費電話功能和猛烈的營銷攻勢，釘釘市場滲透率不斷提高。

2020年2月釘釘日活躍用戶規(guī)模：

企業(yè)微信定位為辦公溝通工具。企業(yè)微信自身承擔著通訊工具的職能，同時為用戶提供公告、打卡、審批等通用型的輕OA應(yīng)用。針對企業(yè)的個性化需求，企業(yè)微信采用開放API接口的方式，一方面允許企業(yè)用戶直接接入自有IT系統(tǒng)，另一方面開放接入第三方服務(wù)商，提供豐富多樣的移動辦公應(yīng)用供企業(yè)使用。疫情期間，企業(yè)微信進一步提升功能用戶實現(xiàn)快速增長，2月底環(huán)比月初增長86.4%。

2020年2月企業(yè)微信日活躍用戶規(guī)模：

2.2 憑借多場景覆蓋，釘釘用戶單日使用時長高于企業(yè)微信

從用戶粘性來看，釘釘用戶的使用粘性高于企業(yè)微信，顯示出其有更好的業(yè)務(wù)場景覆蓋。

2020年2月移動辦公應(yīng)用用戶日均使用時長：

2.3 企業(yè)微信在超一線城市用戶比重高，教育場景拓展使釘釘平均年齡較低

從用戶結(jié)構(gòu)來看，企業(yè)微信在超一線和一線城市用戶比重更高，從年齡來看，由于有學生打卡的因素，釘釘?shù)挠脩羝骄挲g更為低齡化。

2020年2月移動辦公應(yīng)用用戶地域分布：

2020年2月移動辦公應(yīng)用用戶年齡分布：

從城市分布來看，企業(yè)微信用戶在廣東和江蘇滲透率較高，而釘釘用戶在浙江和山東的用戶滲透率高。

2020年移動辦公應(yīng)用地域分布：

2.4 企業(yè)級應(yīng)用留存度好，遷移成本高

企業(yè)應(yīng)用遷移成本高，用戶忠誠度表現(xiàn)較好，從歷史數(shù)據(jù)來看，次月平均留存率接近50%。

2019年4月-2020年1月釘釘用戶次月留存率：

多場景催化，云視頻會議應(yīng)用迎發(fā)展良機

3.1 辦公、教育、醫(yī)療支撐遠程視頻用戶規(guī)?？焖僭鲩L

隨著中國新型冠狀病毒疫情爆發(fā)，1月26日，國務(wù)院總理李克強主持召開中央應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，要求采取適當延長春節(jié)假期、調(diào)整學校開學時間、支持網(wǎng)上辦公等措施，減少人員流動。遠程視頻幫助各衛(wèi)健部門、黨政機關(guān)、企事業(yè)單位通過手機、電腦等設(shè)備便捷召開多方會議，建立快速反應(yīng)機制。

不僅如此，受到疫情影響，全國各地線下培訓(xùn)機構(gòu)相繼停課，遠程視頻在疫情期間為教育機構(gòu)免費提供云課堂線上服務(wù)，以滿足開展遠程教學、遠程教研、局校視頻會議、教育培訓(xùn)等應(yīng)用需求。遠程視頻還讓專家與患者實現(xiàn)了“面對面”的安全快速溝通，節(jié)約了路途時間，也提高了溝通效率，幫助遏制了肺炎疫情的傳播。

2019年視頻會議細分市場份額：

3.2 此次疫情，云視頻會議獲得廣泛認可

視頻會議市場，傳統(tǒng)廠商以硬件為主，主要服務(wù)于大型政企客戶。而隨著Zoom在國外崛起，市場也看到云視頻會議領(lǐng)域廣闊機會。受到疫情催化，在云視頻會議領(lǐng)域，騰訊視頻、好視通、小魚易聯(lián)等逐步興起，騰訊會議用戶規(guī)模超2000萬。同時，傳統(tǒng)廠商也在進入云視頻會議市場。

視頻會議發(fā)展歷程：

3.3 視頻會議行業(yè)呈現(xiàn)一超多強，騰訊視頻強勢領(lǐng)跑

從市場格局來看，整個移動視頻會議應(yīng)用呈現(xiàn)出一超多強態(tài)勢。騰訊會議40天更新迭代了14個版本，月活用戶規(guī)模超2000萬，排名整個行業(yè)第一，并大幅度領(lǐng)先其他競爭對手。從用戶增長來看，Zoom視頻用戶規(guī)模環(huán)比增長650%，增速排名行業(yè)前列。

2020年2月視頻會議行業(yè)用戶規(guī)模：

3.4 提供免費服務(wù)、開放API接口，騰訊會議用戶增長強勢

騰訊會議為企業(yè)提供一站式云會議解決方案，滿足企業(yè)遠程溝通的線上會議需求，支持手機/平板/PC多設(shè)備端，共享高清桌面，在線文檔能力，高清流暢、便捷易用、安全可靠，讓您隨時隨地高效開會，全方位滿足不同場景下的會議需求。

疫情期間騰訊會議不僅免費提供服務(wù)，還向合作伙伴開放API接口，合作伙伴只需通過騰訊官網(wǎng)申請、等待審核、對照文檔接入三步即可接入騰訊會議API，不僅幫助能夠優(yōu)化開發(fā)成本，還可以靈活嵌入原有的辦公協(xié)作平臺，打造一體化的辦公體驗。

開放API，也是騰訊會議共建互聯(lián)互通視頻會議生態(tài)的關(guān)鍵一步。傳統(tǒng)視頻會議是一個硬件為主導(dǎo)的市場，不同的廠商之間長久以來形成了一個個孤島，互通互聯(lián)非常困難，騰訊會議去年底發(fā)布時就明確不做硬件。

作為一款純自研的SaaS產(chǎn)品，騰訊會議開發(fā)之初也十分注重API的設(shè)計，希望與獨立軟件開發(fā)者攜手完善場景。如今，騰訊會議開放API，則意味著騰訊會議將聯(lián)合更多的軟硬件合作伙伴，構(gòu)建互聯(lián)互通的辦公協(xié)同場景，幫助企業(yè)實現(xiàn)降本增效。

2020年3月騰訊會議單日用戶規(guī)模：

3.5 發(fā)達地區(qū)的年輕用戶仍是視頻會議的核心用戶群體

從用戶結(jié)構(gòu)來看，騰訊視頻24-30歲用戶比重達到42.3%，超一線及一線城市比重達到54.4%，顯示出視頻會議核心用戶仍集中在發(fā)達地區(qū)的年輕用戶群體。

2020年騰訊會議用戶年齡分布&城市分布：

3.6 Zoom用戶激增，高清、穩(wěn)定、協(xié)同成云視頻發(fā)展標準

來自硅谷的視頻會議公司Zoom因性能“流暢、穩(wěn)定、豐富的協(xié)同功能、多樣的訂閱及部署方式”在疫情期間攬獲不小的增量，Zoom用戶增長顯著，2月底Zoom用戶日活達到3.4萬人，環(huán)比月初增長超過2倍。

2020年2月Zoom視頻單日用戶規(guī)模：

從用戶使用時長來看，2月底Zoom用戶單日使用時長達到0.94小時，環(huán)比月初增長56%。Zoom核心產(chǎn)品為視頻通訊云平臺，實現(xiàn)同時大規(guī)模接入、高可靠、低延時的視頻會議。Zoom產(chǎn)品便捷，具備高音視頻質(zhì)量，兼容性好，同時安全性高，可以基于電腦、平板、手機、電話和視頻會議室多終端無縫接入。

2020年2月Zoom視頻會議人均單日使用時長：

3.6 疫情期間，視頻會議應(yīng)用用戶留存率顯著提升

在用戶留存方面，作為一款工具類應(yīng)用，長期以來用戶次月留存率均低于20%，而1月用戶Zoom用戶留存率達到47.7%，顯示出用戶使用需求提升明顯。

2019年4月-2020年1月ZOOM用戶次月留存率：

用戶基礎(chǔ)廣泛，文檔管理應(yīng)用潛在滲透空間巨大，其中，基礎(chǔ)辦公軟件剛需屬性最強

4.1 基礎(chǔ)辦公應(yīng)用市場廣闊，WPS領(lǐng)跑移動端

2017年中國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模為77.8億元，預(yù)計到2020年，行業(yè)市場規(guī)模將達到100.8億元。整體市場和用戶持續(xù)增長，但是當前云文檔滲透率相對較低，尤其基于在線協(xié)作辦公，更符合精細化分工下的多人協(xié)作，未來應(yīng)用占比必將持續(xù)提升。

從細分領(lǐng)域看，Office辦公應(yīng)用中，金山WPS office在移動端領(lǐng)跑，WPS云協(xié)作得到用戶廣泛認可。WPS云協(xié)作徹底顛覆了過去“本地編輯→發(fā)送→他人接收后修改→發(fā)送→本地編輯”這種低效的協(xié)作模式。通過WPS云協(xié)作，眾多員工可以在同一個云平臺上工作，同時協(xié)作編輯同一個文檔，實時顯示文檔的歷史修改記錄。

其次，WPS云協(xié)作簡化了辦公流程，讓辦公更加專注。WPS云協(xié)作的消息聚合功能，讓用戶不必再引入郵件、網(wǎng)盤或IM等工具來傳輸文件和實時溝通。企業(yè)所有成員在同一個平臺上就能輕松進行實時溝通和文檔的分享協(xié)作，從而實現(xiàn)文檔創(chuàng)建、編輯、協(xié)作、共享與討論交流的一站式操作，讓辦公效率連跳多級。

疫情期間，為緩解返工壓力，WPS稻殼兒就邀請平臺設(shè)計師共同創(chuàng)作了企事業(yè)單位的宣傳部門、人力資源管理部門等急需的疫情防控相關(guān)的文檔模板，免費供用戶使用。這一舉動得到了眾多設(shè)計師的積極響應(yīng)。

截至2月23日，WPS稻殼兒疫情相關(guān)免費內(nèi)容資源超過1655份，僅一個月累計下載用戶量超過200萬。金山WPS office用戶2月底日活躍用戶環(huán)比月初增長32%。目前，公司付費用戶月活用戶達到569.90萬，公司付費用戶月活用戶持續(xù)保持快速增長。

2020年2月金山WPS office用戶規(guī)模：

4.2 WPS基礎(chǔ)功能扎實，擴展功能豐富，用戶使用時長穩(wěn)步增長

從用戶使用時長來看，WPS憑借扎實的基礎(chǔ)的文字處理功能，疊加更多的自主開發(fā)及第三方小工具帶來便捷的使用體驗，大幅提高用戶的使用效率，用戶日均使用時長達到1.26小時。

目前產(chǎn)品內(nèi)部可以使用的小工具包括文檔處理類、PDF工具類、第三方服務(wù)類、圖片掃描類、演示播放類、辦公服務(wù)類。這些小工具可用于遠程辦公、遠程上課、論文查重排版、圖片掃描格式轉(zhuǎn)換、圖表制作簡歷制作等方面。

2019年6月-2020年2月金山WPS office用戶日均使用時長：

4.3 憑借免費策略，WPS吸引大量學生群體使用

從用戶結(jié)構(gòu)來看，和微軟Office相比，WPS的用戶分布更為廣泛，二線以下的用戶群體比重高。并且憑借免費策略，WPS用戶在24歲以下的年輕用戶中的使用占比也較高。

2020年2月移動office辦公應(yīng)用用戶地域分布：

2020年2月移動office辦公應(yīng)用用戶年齡分布：

4.4 完善產(chǎn)品功能，提升團隊效率，有道云筆記用戶環(huán)比增長顯著

有道云筆記是網(wǎng)易推出的個人與團隊的線上資料庫。有道云筆記采用了增量式同步技術(shù)，即每次只同步修改的內(nèi)容而不是整個筆記，支持多平臺云端同步。作為一款筆記類應(yīng)用，有道云筆記專注辦公提效，用戶可以隨時隨地對線上資料進行編輯、分享以及協(xié)同。

疫情期間，有道云筆記推出重大功能更新，為滿足遠程辦公用戶的需求推出視頻會議功能，旨在提升團隊遠程協(xié)作溝通效率。該視頻會議功能以操作簡單可快速進入會議、不限人數(shù)為核心優(yōu)勢，同步支持多方高清投屏，大大增加團隊在遠程辦公當中的溝通效率。從日活用戶規(guī)模變化來看，2月底有道云筆記日活用戶達到31.3萬人，環(huán)比月初增長60.1%。

2020年2月有道云筆記用戶規(guī)模：

從用戶結(jié)構(gòu)來看，與印象筆記相比，有道云筆記的用戶群體分布較廣，在二線以下城市也有較高的滲透率。從用戶年齡來看，有道云筆記30歲以下的年輕用戶比重更高。

2020年2月文檔管理應(yīng)用用戶地域分布：

2020年2月文檔管理應(yīng)用用戶年齡分布：

4.5 網(wǎng)盤云存儲助力抗擊疫情，未來發(fā)展不斷向好

移動互聯(lián)時代下，移動終端無時無刻不在生產(chǎn)海量數(shù)據(jù)和消費各種數(shù)字內(nèi)容。本地化存儲已無法滿足用戶需求，云存儲的重要性日益凸顯。依托百度在云服務(wù)領(lǐng)域的深厚積累，百度網(wǎng)盤為用戶提供更安全、高速、便捷的存儲及分享服務(wù)。

隨著網(wǎng)盤市場歸于穩(wěn)定，百度網(wǎng)盤成為了用戶心中的第一選擇。疫情期間，百度網(wǎng)盤也為抗擊疫情和助力遠程辦公做出貢獻，百度網(wǎng)盤向所有湖北用戶均可通過手機APP免費領(lǐng)取為期一個月的“超級會員”；另外，2月6日起，所有百度企業(yè)網(wǎng)盤用戶現(xiàn)有的套餐權(quán)益自動延長一年。百度網(wǎng)盤2月環(huán)比增長也達到5%。

2020年2月移動云盤用用戶規(guī)模：

從用戶結(jié)構(gòu)來看，個人網(wǎng)盤用戶群體包括學生和職場新鮮人（24歲以下用戶占比達到28.1%），該群體是目前移動互聯(lián)網(wǎng)上的主流群體之一，具有巨大的增長潛力。

2020年2月移動云盤應(yīng)用用戶地域分布：

4.6 憑借區(qū)域免費、教育場景滲透，網(wǎng)易郵箱用戶實現(xiàn)小幅增長

2月復(fù)工后，移動郵箱領(lǐng)域用戶也出現(xiàn)小幅增長。疫情期間，網(wǎng)易郵箱助力金智教育打造一體化智慧校園平臺，借助網(wǎng)易單點登錄接口，教師和學生用戶只需要在首次登錄門戶時綁定自己的郵箱賬號，即可在后續(xù)使用中直接一鍵登錄郵箱，受到廣大用戶的好評，2月網(wǎng)易郵箱用戶增長迅猛，環(huán)比增長12.3%。

2020年2月移動郵箱各應(yīng)用用戶規(guī)模：

作者：易觀分析，微信公眾號：yiguanguoji

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