核心觀點(diǎn)：

• 到店餐飲/服務(wù)行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，目前行業(yè)app用戶規(guī)模近5億人，安裝滲透率為45.2%；
• 美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)穩(wěn)居第一梯隊(duì)，其安裝滲透率、新增用戶量、活躍用戶量、認(rèn)知度、使用率、首選偏好、總體評(píng)價(jià)等各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于其它app；
• 無(wú)論是到店餐飲還是到店服務(wù)，七成用戶首選美團(tuán)；到店服務(wù)行業(yè)中的休閑娛樂(lè)、麗人、教育培訓(xùn)、婚慶等細(xì)分領(lǐng)域，美團(tuán)的各項(xiàng)指標(biāo)均處于領(lǐng)先地位；
• 到店用戶男性略多，16-35歲為主，一二線城市占比較高，其中美團(tuán)用戶相對(duì)較為年輕；
• 餐飲服務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)將帶動(dòng)到店行業(yè)發(fā)展，而線上線下一體化和新技術(shù)應(yīng)用，將可能改變到店行業(yè)的服務(wù)方式。

一、行業(yè)發(fā)展概況

到店O2O的概念和范疇

本報(bào)告重點(diǎn)分析到店餐飲/服務(wù)行業(yè)。

到店餐飲/服務(wù)行業(yè)規(guī)模與安裝滲透率

行業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，未來(lái)可期。

截至2018年8月，到店餐飲/服務(wù)app用戶規(guī)模近5億人，安裝滲透率為45.2%，過(guò)去一年快速增加1億用戶。

到店餐飲/服務(wù)行業(yè)格局

行業(yè)格局分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)（美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)）龍頭地位穩(wěn)固。

• 到店餐飲/服務(wù)行業(yè)格局明朗，美團(tuán)滲透率達(dá)33.98%，大眾點(diǎn)評(píng)滲透率10.87%，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在到店餐飲/服務(wù)行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；
• 口碑和百度糯米的滲透率不足3%，在到店餐飲/服務(wù)行業(yè)中位于第二梯隊(duì)；
• 其余app的滲透率極低，處于第三梯隊(duì)。

到店餐飲/服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式

到店餐飲/服務(wù)平臺(tái)是一門連接消費(fèi)者和商家的生意。

• O2O平臺(tái)模式是到店餐飲/服務(wù)行業(yè)的主要商業(yè)模式；
• 以美團(tuán)點(diǎn)評(píng)為例，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)為消費(fèi)者和商家搭建了一個(gè)連接的平臺(tái)，使得消費(fèi)者在消費(fèi)前可以獲得更多店鋪的信息和消費(fèi)優(yōu)惠，同時(shí)也滿足了商家對(duì)流量、曝光度的需求，成為商家線上銷售服務(wù)產(chǎn)品的渠道；
• 到店餐飲/服務(wù)行業(yè)的主要盈利來(lái)源是商家的平臺(tái)傭金抽成和增值服務(wù)的收入，如：廣告、精準(zhǔn)營(yíng)銷等。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2.1?整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)主要app認(rèn)知度：

美團(tuán)認(rèn)知度最高，行業(yè)用戶認(rèn)知度高達(dá)97.2%。

• 大眾點(diǎn)評(píng)的認(rèn)知度接近七成，位于行業(yè)第二；
• 第二梯隊(duì)的口碑和百度糯米的認(rèn)知度差不多，接近五成。

行業(yè)主要app使用率：

94.3%的行業(yè)用戶使用過(guò)美團(tuán)進(jìn)行消費(fèi)。

行業(yè)主要app使用率格局明朗，美團(tuán)使用率顯著高于其它app，而且其它app間的使用率差距也十分明顯，第二位的大眾點(diǎn)評(píng)有近五成的使用率，而第二梯隊(duì)的口碑和百度糯米為百分之二三十的使用率

行業(yè)主要app MAU：

美團(tuán)8月月活躍用戶2.4億人，穩(wěn)居行業(yè)第一。

• 大眾點(diǎn)評(píng)8月月活躍用戶六千萬(wàn)，位居第二；
• 百度糯米和口碑的月活躍用戶在五百萬(wàn)左右。

行業(yè)主要app用戶獨(dú)占率：

美團(tuán)的用戶獨(dú)占率接近3/4，表明只安裝美團(tuán)app即能滿足大部分用戶的到店需求。

大眾點(diǎn)評(píng)的用戶獨(dú)占率達(dá)三成，其它app的獨(dú)占率相對(duì)較低，均介于10%-20%之間，第一梯隊(duì)優(yōu)勢(shì)明顯。

行業(yè)主要app日新增用戶量：

美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的日新增用戶量達(dá)百萬(wàn)級(jí)別，其它app為萬(wàn)級(jí)或更低。

口碑在2017年底和2018年初的日新增用戶量暴增，這是導(dǎo)致其安裝滲透率增長(zhǎng)的主要原因，但隨后其日新增用戶量回落到之前的水平。

行業(yè)主要app新增用戶留存率：

美團(tuán)在保有新增用戶方面表現(xiàn)最好。

美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)和百度糯米在保有新增用戶方面差距不大，而口碑則較低，30天留存率為四成左右。

行業(yè)主要app總體評(píng)價(jià)：

用戶對(duì)美團(tuán)的總體評(píng)價(jià)顯著高于其它app：

• 總體評(píng)價(jià)反映用戶體驗(yàn)，美團(tuán)是總體評(píng)價(jià)均值唯一達(dá)8分以上的app，表明在用戶體驗(yàn)上美團(tuán)優(yōu)于其它app；
• 大眾點(diǎn)評(píng)和口碑的用戶評(píng)價(jià)較為接近，分列二三位。

行業(yè)主要app細(xì)項(xiàng)維度評(píng)價(jià)：

美團(tuán)在各細(xì)項(xiàng)維度上名列前茅，其中“app容易使用”和“覆蓋門店多/齊全”這兩方面表現(xiàn)最為突出：

• 大眾點(diǎn)評(píng)在“推薦/評(píng)論對(duì)我有幫助”的評(píng)價(jià)最高；
• “app容易使用”為大多數(shù)app評(píng)價(jià)最高的細(xì)項(xiàng)，反映app設(shè)計(jì)滿足用戶需求；而受限于行業(yè)整體的團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠減弱，“團(tuán)購(gòu)/優(yōu)惠給力”評(píng)價(jià)較低。

2.2?到店餐飲篇

到店餐飲app使用偏好：

在到店餐飲行業(yè)中，使用美團(tuán)和首選美團(tuán)的用戶比例均最高，顯著高于其它app。

• 使用率反映用戶的實(shí)際使用情況，美團(tuán)使用率接近九成，大眾點(diǎn)評(píng)接近四成，口碑接近三成；
• 首選占比反映用戶的使用偏好，美團(tuán)首選占比超七成，而其它app占比較低，除大眾點(diǎn)評(píng)外均為個(gè)位數(shù)。

到店餐飲app各功能使用：

查找、團(tuán)購(gòu)和優(yōu)惠買單是用戶最主要使用的功能。

不同app的功能使用率有所不同，美團(tuán)在查找、團(tuán)購(gòu)的使用率最高，而大眾點(diǎn)評(píng)在查找方面的使用率較高，口碑在優(yōu)惠買單的使用率較高。

到店餐飲app忠誠(chéng)度：

到店餐飲行業(yè)中，美團(tuán)忠誠(chéng)度高達(dá)95.6%。

• 行業(yè)龍頭美團(tuán)的忠誠(chéng)度最高，說(shuō)明美團(tuán)能夠滿足用戶的需求，成功留住用戶，高于其它app。
• 口碑和大眾點(diǎn)評(píng)的忠誠(chéng)度超過(guò)七成，百度糯米超過(guò)六成。

到店餐飲app凈推薦值（NPS）：

美團(tuán)的凈推薦值最高，大眾點(diǎn)評(píng)和口碑接近。

• 凈推薦值（NPS）是衡量用戶口碑和滿意度的指標(biāo)，值越大表示用戶口碑和滿意度越高；
• 美團(tuán)凈推薦值最高，表明在到店餐飲行業(yè)里，用戶對(duì)美團(tuán)的口碑最好、滿意度最高，其幅度顯著高于其它app；大眾點(diǎn)評(píng)和口碑的凈推薦值接近，均為25%左右。

2.3?到店服務(wù)篇

到店服務(wù)app使用偏好：

在到店服務(wù)領(lǐng)域，美團(tuán)依然占據(jù)最高的使用率和首選占比。

到店服務(wù)與到店餐飲的市場(chǎng)格局非常類似，美團(tuán)顯著高于其它app，大眾點(diǎn)評(píng)第二。

到店服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域用戶參與度：

休閑娛樂(lè)類門店的比例最高。

到店服務(wù)各細(xì)分領(lǐng)域中，用戶對(duì)休閑娛樂(lè)類門店的參與度最高，達(dá)84.1%；而麗人類門店、教育培訓(xùn)類門店以及婚慶類門店仍然有很大的發(fā)展空間。

到店服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域app首選占比：

美團(tuán)在各細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，其中在休閑娛樂(lè)門店最為強(qiáng)勢(shì)。

• 大眾點(diǎn)評(píng)在各細(xì)分領(lǐng)域均為第二，其中，在麗人門店中占比較高；
• 口碑則在教育培訓(xùn)門店中占比較高，是其唯一占比上兩位數(shù)的細(xì)分領(lǐng)域。

到店服務(wù)app各功能使用：

用戶主要使用查找功能、團(tuán)購(gòu)和優(yōu)惠買單功能。

• 美團(tuán)在查找商戶、團(tuán)購(gòu)方面的使用率顯著高于其它app，優(yōu)勢(shì)最為明顯；
• 大眾點(diǎn)評(píng)在查找商戶上的使用率較高，而口碑在優(yōu)惠買單&支付的使用率上較高。

到店服務(wù)app忠誠(chéng)度：

在到店服務(wù)行業(yè)，美團(tuán)用戶忠誠(chéng)度高達(dá)95.2%。

與到店餐飲的情況類似，美團(tuán)用戶在到店服務(wù)中的忠誠(chéng)度也最高，口碑用戶和大眾點(diǎn)評(píng)用戶的忠誠(chéng)度超七成。

到店服務(wù)app凈推薦值（NPS）：

到店服務(wù)的凈推薦值優(yōu)于到店餐飲。

• 美團(tuán)在到店服務(wù)領(lǐng)域依然穩(wěn)居第一，凈推薦值為38.8%，與到店餐飲的情況接近；
• 大眾點(diǎn)評(píng)、口碑和百度糯米的凈推薦值在到店服務(wù)領(lǐng)域比到店餐飲有不同程度的提高，特別是百度糯米，提高近10個(gè)百分點(diǎn)。

三、用戶特征畫(huà)像

用戶性別分布

整體來(lái)看，男性占比略高。

美團(tuán)用戶性別比例較為均衡，大眾點(diǎn)評(píng)和口碑都的男性用戶占比略高，而百度糯米則是女性用戶占比略高。

用戶年齡分布

超八成用戶年齡在16-35歲：

• 各app用戶占比最高的年齡段均為26-35歲，占比五成以上；
• 美團(tuán)用戶較為年輕，其它app用戶相對(duì)略為年長(zhǎng)。

用戶地理位置分布

二線及以上城市用戶比例高于全國(guó)網(wǎng)民：

• 省份方面，廣東省用戶占比最高，達(dá)11.0%，江蘇省和河南省分列二三位；
• 城市方面，一線城市占據(jù)前四，其中北京市用戶占比最高，為3.4%，上海市次之，為3.3%。

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一

餐飲服務(wù)消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)：

• 我國(guó)餐飲行業(yè)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)，始終保持在10%左右的增速，高于GDP增速；
• 規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)反映用戶餐飲服務(wù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，這將推動(dòng)用戶對(duì)到店app的需求和使用，帶動(dòng)到店餐飲/服務(wù)行業(yè)發(fā)展。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之二

線上線下一體化：

• 用戶的消費(fèi)習(xí)慣逐步從零散式消費(fèi)轉(zhuǎn)為集中式消費(fèi)，集飲食娛樂(lè)購(gòu)物于一身的一站式商場(chǎng)越發(fā)成為人們?nèi)粘５拈e暇消費(fèi)去處；
• 隨著線下一站式消費(fèi)的發(fā)展和成熟，到店行業(yè)玩家可以整合其商家資源，實(shí)現(xiàn)線上到線下消費(fèi)全鏈條的打通，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化，這將會(huì)進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)和用戶忠誠(chéng)度。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之三

餐飲服務(wù)技術(shù)革新：

新興技術(shù)的應(yīng)用將給餐飲和服務(wù)行業(yè)帶來(lái)變革，而對(duì)到店行業(yè)的app功能和運(yùn)營(yíng)要求也會(huì)隨之提高。

報(bào)告說(shuō)明：

（1）數(shù)據(jù)來(lái)源

極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，并結(jié)合大樣本算法開(kāi)展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析；調(diào)研數(shù)據(jù)，通過(guò)極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研，共回收符合到店餐飲/服務(wù)行業(yè)用戶的問(wèn)卷2001份（其中，符合到店餐飲的樣本1960份，符合到店服務(wù)的樣本1414份，同一用戶可以同時(shí)為到店餐飲和到店服務(wù)的樣本），執(zhí)行周期為2018年8月。

（2）數(shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段：2017.01-2018.08

（3）數(shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。

（4）法律聲明

極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)

（5）報(bào)告其他說(shuō)明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待

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