疫情以來，不少企業(yè)和個人都選擇了居家辦公，一款好的協(xié)同辦公軟件就很重要了。騰訊會議、釘釘、飛書作為在線辦公的常用軟件，各自有什么優(yōu)缺點呢？本文作者以騰訊會議為例，對其進行了分析，希望對你有幫助。

因為疫情的到來，越來越多的公司選擇在線上協(xié)同辦公，線上這么多協(xié)同辦公軟件，哪一款更適合你呢，以騰訊會議為例，一起來看看吧。

一、項目描述

1.1 競品分析描述

分析在線辦公市場和用戶群體，了解用戶需求，挖掘用戶痛點，衍生產(chǎn)品核心功能；

分析騰訊會議APP相關競品，通過直接競品了解行業(yè)APP基礎功能，通過間接競品了解APP特色功能。

1.2 產(chǎn)品測試環(huán)境

二、行業(yè)分析

2.1 行業(yè)專有名詞、基本術語（內(nèi)容/商業(yè)模式/用戶）

OA：辦公自動化（英文全稱為 Office Automation），是將信息技術運用到辦公領域，將企業(yè)和組織中孤立分離的人、財、物、信息等資源，以及工作角色和狀態(tài)進行有效的關聯(lián)整合。

SAAS：其全稱是：Software as a Service ——軟件即服務。SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網(wǎng)絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺，并負責所有前期的實施、后期的維護等一系列服務，企業(yè)無需購買軟硬件、建設機房、招聘IT人員，即可通過互聯(lián)網(wǎng)使用信息系統(tǒng)。

PAAS：PaaS是（Platform as a Service）的縮寫，是指平臺即服務。平臺即服務（PaaS）是云計算的重要組成部分，提供運算平臺與解決方案服務?。PaaS提供用戶將云端基礎設施部署與創(chuàng)建至客戶端，或者借此獲得使用編程語言、程序庫與服務。

IAAS：IaaS（Infrastructure as a Service），即基礎設施即服務。指把IT基礎設施作為一種服務通過網(wǎng)絡對外提供，并根據(jù)用戶對資源的實際使用量或占用量進行計費的一種服務模式。

ERP：企業(yè)資源計劃即 ERP (Enterprise?Resource?Planning)，由美國 Gartner Group 公司于1990年提出。企業(yè)資源計劃是?MRP II（企業(yè)制造資源計劃）下一代的制造業(yè)系統(tǒng)和資源計劃軟件。除了MRP II 已有的生產(chǎn)資源計劃、制造、財務、銷售、采購等功能外，還有質(zhì)量管理，實驗室管理，業(yè)務流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系統(tǒng)。

長尾效應：長尾效應，英文名稱Long Tail Effect。“頭”（head）和“尾”（tail）是兩個統(tǒng)計學名詞。正態(tài)曲線中間的突起部分叫“頭”；兩邊相對平緩的部分叫“尾”。

從人們需求的角度來看，大多數(shù)的需求會集中在頭部，而這部分我們可以稱之為流行，而分布在尾部的需求是個性化的，零散的小量的需求。而這部分差異化的、少量的需求會在需求曲線上面形成一條長長的“尾巴”，而所謂長尾效應就在于它的數(shù)量上，將所有非流行的市場累加起來就會形成一個比流行市場還大的市場。

2.2 行業(yè)整體規(guī)模、未來的發(fā)展空間分析

2.2.1 行業(yè)分析

新冠疫情使得企業(yè)大規(guī)模施行遠程辦公，也因此為協(xié)同辦公廠商帶來了巨大的流量紅利。根據(jù)mUserTracker數(shù)據(jù)顯示，疫情期間視頻會議廠商騰訊會議的周均獨立設備數(shù)一度達到773萬臺，而2月這一數(shù)據(jù)僅為137.8萬臺。

綜合看效率辦公類軟件，2020年的總獨立設備數(shù)比2019年增長200%以上。誠然，疫情為廠商帶來了大量，優(yōu)質(zhì)，低成本的流量，但是疫情后的留存問題，還需要從協(xié)同辦公軟件的性價比，安全性，產(chǎn)品能力等角度向客戶證明其價值。

總結：疫情使得遠程辦公需求激增，協(xié)同辦公廠商獲得流量紅利。

2.2.2 市場規(guī)模

2008年國內(nèi)第一家關注SaaS業(yè)務的資本成立；2010年SaaS業(yè)務正式獲得試探性投資，十年來總計在SaaS服務的領域投入超過500億人民幣。在資本的推動下。

國產(chǎn)SaaS進入快車道，從研發(fā)，人才，市場關注度，市場培育等方面，資本在國內(nèi)SaaS的萌芽期起到了事實上的主力引擎作用。

總結：資本市場是促進中國saas產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要推手之一。

在國內(nèi)，SaaS的當年營收依然沒有追平投資額度，就如同SaaS企業(yè)的增長正弦曲線一樣。SaaS是一個前期投入巨大，但當?shù)谝淮斡澠胶庵缶烷_始進入穩(wěn)定增長的商業(yè)模型。放大到整個SaaS產(chǎn)業(yè)來看，2020您在疫情的巨大影響之下依然實現(xiàn)了超353億元的收入規(guī)模，證明了SaaS的長尾效應開始凸顯，SaaS的前期研發(fā)，市場，培育等高成本投入期（波谷）區(qū)已經(jīng)過去，正式進入了增長爬坡期。

總結：從十億到百億，SaaS產(chǎn)業(yè)已完成第一階段的原始積累。

2.2.3 發(fā)展前景

根據(jù)艾瑞咨詢披露信息：2020年，疫情短期內(nèi)促使云視頻會議系統(tǒng)快速滲透，但終究是以免費擴容為代價， 收益尚未體現(xiàn)，加之硬件視頻會議廠商損失第一季度的穩(wěn)定；艾瑞推測，紅利或滯后一年顯現(xiàn)歸功于硬件廠商期發(fā)力加速回款周期與云視頻會議廠商摸清變現(xiàn)之路， 市場更樂觀預計2023 年中國視頻會議市場規(guī)模將達 219 億。

總結：短期爆發(fā)式紅利呈滯后性，云視頻會議系統(tǒng)受益增長迅猛。

2.3行業(yè)的前世今生

從歷史發(fā)展來看，我國 OA 軟件發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：

1. 起始階段（2000-2005，文本信息共享）：OA 系統(tǒng)主要依托行政辦 公和大型企業(yè)內(nèi)部的局域網(wǎng)，建立文件、信息共享系統(tǒng)；
2. 第二階段（2005-2010，組織與流程化協(xié)作）：隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及， OA 系統(tǒng)逐漸完善，形成了組織模型（企業(yè)的組織架構）、流程手段 （包含各類審批、報銷流程）、任務管理等基礎功能模塊；
3. 第三階段（2010-至今，全面的組織協(xié)同管理）：移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展， 拓寬了 OA 系統(tǒng)的邊界，可以實現(xiàn)全域（組織內(nèi)外）和跨時空的協(xié)同。 并且，OA 和 ERP（也包括 CRM、HRM 等）的集成度越來越高。

二十年，三代進化，SaaS開啟新紀元

2.4 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，上下游供應商分析

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看：

• 上游——包括服務器、系統(tǒng)軟件和應用軟件（包含插件）、IT 外包服 務、網(wǎng)絡服務的采購，代表企業(yè)包括浪潮信息、微軟、甲骨文等。
• 中游——OA 實施廠商。代表公司有致遠互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡、藍凌軟件 等。
• 下游——包含任何具有 OA 信息化建設需求的垂直領域，包括政府機 構、工業(yè)制造、能源化工、金融機構、地產(chǎn)、教育機構等等。

中國協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)圖譜

2.5 協(xié)同辦公頭部企業(yè)

海外市場，在“云時代”之后興起的 Slack、Teams 等移動辦公 SaaS 應用，以即時通訊（IM）為基礎，將 OA 相關功能包含在了產(chǎn)品功能之中。Slack、Teams、Zoom 這類產(chǎn)品（國內(nèi)分別為釘釘、企業(yè)微信、 飛書），正在成為 to B 企業(yè)服務領域的“入口級公司”，其集成了即時通訊、組織架構和流程審批（OA 的核心功能）、在線文檔、代碼共 享、云盤、項目管理、視頻會議、安全服務等多種標準化辦公組件。

國內(nèi)市場來看，阿里、騰訊、華為、字節(jié)跳動四大科技巨頭，分別推出 了標準化的移動辦公軟件：釘釘、企業(yè)微信、WeLink、飛書，功能模塊與海外同類產(chǎn)品類似。 可以看出，OA 的三大核心模塊，工作流程管理、組織架構和文件共享， 不但被包含于標準化產(chǎn)品之內(nèi)，而且因為國內(nèi)科技巨頭在云計算、云存儲、安全服務等基礎技術方面更為強大，這三類功能都能做到相應延伸和升級。

另外，對于國內(nèi)的四家科技巨頭來說，推出標準化的移動辦公軟件的目的較為復雜，它們并不急于變現(xiàn)。

三、行業(yè)宏觀環(huán)境分析（PEST）

3.1 政治Politics

政策法規(guī)對企業(yè)級SaaS發(fā)展的推動力來自及格不同的角度。

第一，針對部分企業(yè)用戶擔心的云端軟件網(wǎng)絡安全性問題，中美均出臺了關于保障用戶隱私，電子通信隱私和信息安全的法律法規(guī)，對云服務的服務質(zhì)量做出規(guī)范。

第二，政府出臺《推動企業(yè)上云的實施指南（2018-2020年）》等，使一部分企業(yè)新增了對SaaS軟件的需求。

第三，一些政策法規(guī)雖與云服務并無直接相關，但是促成了企業(yè)對深耕行業(yè)的垂直型工具型SaaS產(chǎn)品的需求，如美國企業(yè)在員工管理上需要遵循各人種無歧視雇傭等原則，高昂的罰款促使企業(yè)需要HR，SaaS管理軟件幫助其實現(xiàn)合規(guī)合理。

整體而言，政策的推動力來自于幫助企業(yè)增強使用信息，激活企業(yè)使用需求。

總結：政策法規(guī)推動SaaS發(fā)展，安全保障激活企業(yè)需求。

3.2?經(jīng)濟Economic

在國家的號召和政策扶持下，企業(yè)紛紛開始數(shù)字化轉型，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化在國民經(jīng)濟中表現(xiàn)出強勁動力，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大。2016年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為22.6萬億元，而2019年上升至35.8萬億元，占GDP比例達到36.2%，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟的比例已上升至80.2%。

在2016至2019年間，中國企業(yè)數(shù)量從2596萬戶增長至3858萬戶，快速擴充了潛在用戶池，使得協(xié)同辦公市場用戶的增長成為可能。

總結：潛在用戶池不斷增長，數(shù)字化是未來重要方向。

3.3?社會 Social

企業(yè)級SaaS發(fā)展的基礎要素是云服務發(fā)展水平，這一要素既決定了SaaS產(chǎn)品的服務能力，也影響了用戶對云服務的使用意愿。

現(xiàn)今SaaS有公有云，私有云，混合云等多種部署模式，但公有云仍是最傳統(tǒng)，最主要，最被廣泛使用的形式，然而一些企業(yè)對公有云穩(wěn)定性，安全性的疑慮削弱了其對SaaS產(chǎn)品的使用意愿。云服務模式在中國的普及率已從2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，隨著中國基礎云廠商技術提升，市場教育逐步見效。

總結：云服務普及率逐漸上升，用戶使用習慣仍需進一步培育。

3.4?技術 Technological

SaaS，PaaS和IaaS是云服務的三種模式。

在云服務的模式下，企業(yè)可根據(jù)自身的建設預算，IT需求，安全性要求，合規(guī)性要求等，選擇公有云，私有云或者混合云的部署形式。近幾年PaaS平臺受到愈來愈多的重視，衍生出aPaaS和iPaaS兩個概念，他們是PaaS層向SaaS和iaaS滲透的產(chǎn)物，更強調(diào)平臺層的服務能力。

四、用戶分析及行為分析

十年間SaaS在國內(nèi)不同區(qū)域的滲透呈現(xiàn)出去中心化特征。

• SaaS的滲透分布區(qū)域集中度，從頭部模型開始向均勻分布模型過渡。
• SaaS滲透呈現(xiàn)從一線區(qū)域向二，三，四線區(qū)域逐級擴張的態(tài)勢。
• 南方城市的SaaS增幅速度遠高于北方城市；四川，重慶，浙江，陜西成為SaaS增幅最快，最穩(wěn)的區(qū)域。由北向南，由東向西的遷徙路徑愈發(fā)清晰。

用戶地域分布：

釘釘：釘釘用戶大多主要分布于北上廣深四大一線城市，其次在華北地區(qū)（如河南河北山東）地區(qū)有較大影響力。

飛書：飛書用戶大多主要分布于北上廣深四大一線城市，其中在廣東的影響力比另外兩者更大。

騰訊會議：騰訊會議覆蓋較廣，在一二線城市均有很大的市場。

用戶人群屬性：

三款產(chǎn)品主要的用戶年齡區(qū)間都集中在20-39歲區(qū)間，由此看出三款產(chǎn)品的面向用戶大多集中在年輕人及中年人。其中飛書的用戶年齡相比另外兩者更加年輕，可能是飛書推出較晚的緣故。

三款產(chǎn)品的用戶性別分布大致都處于四六開，男性相比女性使用協(xié)同辦公類產(chǎn)品更多。

五、用戶體驗五要素

5.1 戰(zhàn)略層

釘釘：目標用戶是中小型團隊和組織，中小型團隊中員工往往需要擔任多項工作，溝通的頻率比較高，同時釘釘支持公司之間的商務活動，于是釘釘給出了消息的分層，以及多種不同程度的消息通知等級（應用內(nèi)強提醒、短信、電話通知等）。

騰訊會議：騰訊會議是一款很純粹的視頻會議軟件，它界面簡潔、功能強大，適用人群廣泛。

飛書：2012年開始，飛速發(fā)展的字節(jié)跳動公司開始尋求公司內(nèi)部合適的溝通工具，先后試用過Skype、微信+微信企業(yè)號、Slack、釘釘，但最終還是選擇自建，2017年開始飛書問世。

5.2 范圍層

釘釘：釘釘?shù)墓δ芨采w面廣，應用數(shù)量眾多，可以滿足中小型公司一站式辦公的需求，特別是在IM模塊，釘釘開發(fā)了密聊功能，聊天記錄禁止截圖禁止轉發(fā)，增強了數(shù)據(jù)的安全性。

釘釘消息直通車中，將@我的信息、特別關注、稍后處理、紅包和文件5種消息加以區(qū)分，加上原本的Ding消息，做到了對消息緊急重要程度的區(qū)分，同時消息的自定義分組也可以幫助用戶根據(jù)消息來源不同分類篩選，結合其不同程度的消息提醒方式，保證用戶集中精力處理重要消息，從而提高消息的處理效率。

騰訊會議：騰訊會議的布局為上下結構，頁面中重點突出了視頻會議中使用的功能，并以簡潔的按鈕所呈現(xiàn)，頁面的將非必要性功能（設置及信息查看）等內(nèi)容隱藏進頭像之中，讓用戶可以快速方便的開展視頻會議產(chǎn)品。

騰訊會議基于用戶實際使用場景，支持了會議等候室、周期性會議等會前的準備能力。在會中，分成了3個大部分，分別是音視頻會議、會控管理、協(xié)同辦公。騰訊會議針對付費用戶，最高支持18中不同的視圖，滿足了不同場景下的需求。另外騰訊會議依托強大的技術實力，還支持了虛擬背景的能力，騰訊會議還增加了熱門表情的使用，盡力還原了信息有傳遞，有反饋。

在協(xié)同辦公方面，騰訊會議支持了協(xié)同白板、應用/桌面共享的能力，支持批注功能，PC端白板都僅支持單向書寫；騰訊會議發(fā)布的最新版騰訊會議rooms，支持了雙向互動白板功能，在不同白板上可以同時異地多人書寫。在批注方面，騰訊會議支持雙向批注。

飛書：從功能量上可以看出，飛書相比較于釘釘，功能差距較遠，還有很多欠缺功能。在基礎IM領域，飛書的“稍后處理”和“Pin”功能是輕量級的消息分級方案，搭配表情回復，可以降低群聊中消息噪音，提取關鍵信息。

在群管理功能中，飛書擁有進群管理、消息管理等差異化的細致的解決方案，相比較釘釘，飛書不能控制新入群成員對于聊天記錄查看的權限。建議可以補足。

在應用模塊，飛書因為入局較晚，目前應用平臺只有少量應用，且部分應用是國外產(chǎn)品，中國企業(yè)沒有使用習慣，應用的嚴重缺少使得飛書在企業(yè)管理上缺少必要能力。建議可以通過接入國內(nèi)優(yōu)秀ISV，增強應用能力。

5.3 結構層

釘釘：

飛書：

騰訊會議：

5.4 框架層

飛書：

飛書的框架比較簡潔，在APP主界面的固定要素有：消息，日歷，工作臺，云文檔，聯(lián)系人，搜索，我的信息。

在部分情況下，左上角的標題還可以用作內(nèi)容的分類。右上角的“新增菜單“是飛書app中的常見功能，通常放置一些新增列表內(nèi)容的操作，通常用加號來表示，如消息頁的右上角的新增菜單，就提供“創(chuàng)建組群”，“邀請”等功能。同時，考慮到消息頁是應用的主頁，“掃一掃”，“創(chuàng)建文檔”等常用功能也被收納到消息頁的新增菜單里面。

釘釘：

釘釘?shù)牟季直容^廣，即面向企業(yè)內(nèi)部又結合企業(yè)外部溝通，趨向于做成一款大而全的產(chǎn)品，所以消息欄成為了各種重要信息的集合。

除了提供單聊、群聊、語音通話、視頻通話，還支持電話、視頻會議、密聊、釘盤、釘郵的快捷進入，功能豐富，頁面結構與功能較為復雜。發(fā)送消息頁面中可直接調(diào)用常用的第三方應用，如：“DING”、“密聊”、“釘郵”、“審批”、“日志”、“簽到”等等，很大程度減少了應用的層級化。

騰訊會議：

騰訊會議基于用戶實際使用場景，支持了會議等候室、周期性會議等會前的準備能力。

在會中，分成了3個大部分，分別是音視頻會議、會控管理、協(xié)同辦公。騰訊會議針對付費用戶，最高支持18中不同的視圖，滿足了不同場景下的需求。另外騰訊會議依托強大的技術實力，還支持了虛擬背景的能力，騰訊會議還增加了熱門表情的使用，盡力還原了信息有傳遞，有反饋。

5.5 表現(xiàn)層

飛書：

飛書在整體上使用白色作為頁面底色，以顯示出簡潔干練的風格。

為了突出重點信息，主要或重要信息用黑色字體，次要信息則使用小字號的灰色字體。圓形圖標底色以藍色為主，搭配少量的暖色來活躍整個界面。圖標內(nèi)嵌以白色的圖形進行表意，在應合圖標對應的標題的同時，也在顏色上呼應了頁面背景，使得整體要素和諧，不會有突兀的地方。

釘釘：

在產(chǎn)品配色上以白色為主，搭配釘釘藍，營造一種簡約商務的感覺，頁面中通過廣告輪播作為引導和信息的傳遞，增加用戶流量點擊的可能性。釘釘在舵式標簽欄的基礎上疊加了單一的二三級導航分類，多數(shù)采用底部導航的形式，容易產(chǎn)生混亂。

釘釘小紅點巨多無比，對于員工來說，精力分散較為嚴重，讓用戶無法專注，對強迫癥用戶困擾極大，消息提示的內(nèi)容涵蓋所有，包括各類廣告、簡介、推送等。

騰訊會議：

騰訊會議采用藍色為主色調(diào)，給人以商務、嚴肅方面的感覺，重點突出了產(chǎn)品的工作性屬性。

騰訊會議的PC端、移動端的界面展示樣式大部分基本相同，都是以“豎型”的方式進行設計（云視頻會議鼻祖zoom也是如此），這樣一方面可以保留頁面的簡潔性，另一方面又不會顯得空曠，同時移動端也不需要大改即可完成界面設計，保障了界面風格的一致性，讓用戶的操作習慣不會隨著終端不同而改變，內(nèi)部也可以減少更多的設計工作量。