編輯導(dǎo)語：由于上半年疫情的原因，不少人只能選擇在家辦公的方式，于是在線會議軟件的發(fā)展迅速；市面上各種會議軟件的功能以及側(cè)重都有所不同，本文作者對三個(gè)軟件做了詳細(xì)的競品分析，我們一起來看一下。

前文整理和總結(jié)了B端產(chǎn)品經(jīng)理該如何進(jìn)行競品分析，今天就利用時(shí)間來進(jìn)行一次實(shí)際操作；本文將根據(jù)“兩只貓爸”所在的公司情況，結(jié)合梳理的知識點(diǎn)，對競品進(jìn)行一次分析梳理。

主要目的是：

• 鞏固自己梳理的分析方法；
• 了解研究競品；
• 找尋所在行業(yè)的切入點(diǎn)機(jī)會；

公司背景：首先交代“貓爸”的公司情況，為保障信息的安全性，全文將隱去公司的真實(shí)信息以及內(nèi)部核心信息，僅簡略介紹公司。

“貓爸”目前所在公司主營業(yè)務(wù)主要是硬件，前最近幾年推出了自己的硬件產(chǎn)品“會議機(jī)”，業(yè)內(nèi)也有叫“會議觸摸大屏”、“會議機(jī)”、“辦公智慧屏”等名稱，本文統(tǒng)一以“會議機(jī)”為稱呼。

產(chǎn)品形態(tài)參考如下：

圖中掛在墻上的就是“會議機(jī)”

從以上背景可以看出，“貓爸”所在的行業(yè)應(yīng)該是“會議”行業(yè)，行業(yè)細(xì)分為“會議機(jī)+視頻會議”；而目前公司僅有硬件會議產(chǎn)品，對于會議場景中最核心的“視頻會議”業(yè)務(wù)是缺失的，所以公司準(zhǔn)備在“視頻會議”這個(gè)方向進(jìn)行布局，所以接下來的將重點(diǎn)以“會議機(jī)+視頻會議”這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)進(jìn)行競品分析報(bào)告。

一、市場情況

1. 視頻會議行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)艾瑞咨詢披露信息：2020年，疫情短期內(nèi)促使云視頻會議系統(tǒng)快速滲透，但終究是以免費(fèi)擴(kuò)容為代價(jià)， 收益尚未體現(xiàn)，加之硬件視頻會議廠商損失第一季度的穩(wěn)定；2020 年市場增速并不樂觀，需靠被激活的增量付費(fèi)企業(yè)客戶與亟需升級系統(tǒng)的政府來抵消疫情負(fù)面影響。

艾瑞推測，紅利或滯后一年顯現(xiàn)歸功于硬件廠商期發(fā)力加速回款周期與云視頻會議廠商摸清變現(xiàn)之路， 市場更樂觀預(yù)計(jì)2023 年中國視頻會議市場規(guī)模將達(dá) 219 億。

小結(jié)：軟件視頻會議復(fù)合增長率高于硬件視頻會議系統(tǒng)；純軟件視頻會議時(shí)長逐步發(fā)力，以免費(fèi)擴(kuò)容為代價(jià)，處于長期投入階段；硬件/傳統(tǒng)視頻會議廠商增長放緩，逐漸向軟件視頻會議靠攏。

2. 會議機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)奧維云網(wǎng)披露的信息：疫情使國內(nèi)商用會議機(jī)市場提前走上了發(fā)展的快車道，未來隨著用戶對產(chǎn)品認(rèn)知度的提升，會議機(jī)會進(jìn)一步向傳統(tǒng)會議市場滲透，保守預(yù)估 2020年其銷量增長在36%左右，銷額增長在12%左右；銷額增長低的主要原因是今年上游面板價(jià)格的下滑，造成大屏?xí)h機(jī)價(jià)格也隨之下調(diào)。

未來5年，預(yù)計(jì)國內(nèi)商用會議機(jī)市場仍保持較高的增長態(tài)勢，銷量增速保持在30%左右，銷額增速保持在25%左右（銷售額增速的回升主要是由于未來幾年產(chǎn)品價(jià)格相對穩(wěn)定）。

相比傳統(tǒng)投影，會議機(jī)顯示更清晰、交互能力強(qiáng)、操作更簡便，更適用于遠(yuǎn)程辦公、會議等場景；集成一體化設(shè)計(jì)，減少了會議設(shè)備數(shù)量，節(jié)省了會議室空間；隨著用戶對產(chǎn)品使用的增多，用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度、認(rèn)可度提升，逐漸接受此類產(chǎn)品，需求明顯提高。

小結(jié)：國內(nèi)云視頻會議、智能會議市場的發(fā)展，為交互會議機(jī)帶來一定商機(jī)；會議機(jī)的增長，會隨之帶來更多的廠家進(jìn)入，國內(nèi)比較靠前的maxhub、newline、華為、海信、TCL、創(chuàng)維、konka等一大批做硬件平板的將進(jìn)入完全競爭時(shí)代，而傳統(tǒng)的硬件廠家如?？怠⒋笕A等廠商，也相繼涉獵這一領(lǐng)域，領(lǐng)域內(nèi)的競爭如火如荼。

3. 用戶分析

從圖中可以看到，目前視頻會議行業(yè)，政府領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模最為顯著，但是其他領(lǐng)域的占比綜合是超過了市場一半的規(guī)模，所以在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域中，會衍生出更多的不同領(lǐng)域的個(gè)性化需求。

根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研來看，主要的幾個(gè)領(lǐng)域的客戶群體，對于視頻會議有著不同的需求特征；視頻會議最終使用者主要為政府客戶與金融、教育醫(yī)療制造業(yè)等行業(yè)，這些企業(yè)，下屬分支機(jī)構(gòu)多，業(yè)務(wù)空間分布廣，在通用功能上，并無太大差異滿足指標(biāo)即可。

但落到各細(xì)場景定制化需求特征十分明顯：

• 教育行業(yè)客戶主要面向大量學(xué)生群體，偏好門檻較低的SaaS類產(chǎn)品；
• 醫(yī)療行業(yè)客戶對視頻高清以及制造企產(chǎn)品覆蓋海外場景提出訴求；
• 其余行業(yè)客戶均有較完備的存量 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，對新會議系統(tǒng)有兼容性、安全與穩(wěn)定要求。

小結(jié)：在中國，做大企業(yè)、政府（大B和G）還是做中小企業(yè)市場（小B），決定了視頻會議的產(chǎn)品形態(tài)；做大B和G，精力一定會在項(xiàng)目上，死磕硬件質(zhì)量、渠道建設(shè)、項(xiàng)目定制化……而做小B，就得不斷優(yōu)化產(chǎn)品使其簡單易用，市場和運(yùn)營的策略也得精打細(xì)算；由于客戶的需求造成公司的能力點(diǎn)不同，如果選定一個(gè)市場，就意味著暫時(shí)要放棄另一個(gè)市場。

4.市場分析總結(jié)

從以上數(shù)據(jù)中能夠看出，云視頻會議時(shí)長未來的增長依然在持續(xù)，同時(shí)傳統(tǒng)的硬件視頻會議行業(yè)以及其周邊硬件產(chǎn)品，都在開始向軟件云視頻會議產(chǎn)品靠攏。

基于中國不同企業(yè)用戶之間的需求，視頻會議軟件+硬件結(jié)合的模式在企業(yè)級用戶中應(yīng)用將更加普遍；從體驗(yàn)優(yōu)化的角度，對于個(gè)人場景或中小型企業(yè)視頻會議方案更偏軟件；但PC純軟件會議的視頻效果不專業(yè)，可輔以小型軟硬一體設(shè)備；對于專用會議室場景或大中型企業(yè)來說，軟硬結(jié)合甚至?xí)h室周邊的集成服務(wù)為標(biāo)配。

二、競品分析

根據(jù)“貓爸”所在的公司情況，結(jié)合市場行業(yè)的發(fā)展趨勢，選擇騰訊會議、Mindlinker（邁聆會議）為直接競品，選擇newline（鴻合會議機(jī)/鴻合電子白板）為間接競品，三款產(chǎn)品進(jìn)行競品分析。

選擇的因素如下：

從行業(yè)方向上來說，雖然zoom屬于云視頻會議的鼻祖，但是目前zoom已在國內(nèi)停止了運(yùn)營，而騰訊會議穩(wěn)坐國內(nèi)視頻會議頭把交椅，在各個(gè)方面都值得被關(guān)注；另一方面，騰訊會議也代表著釘釘、飛書會議等純軟件視頻會議的品牌。

Maxhub是以會議機(jī)產(chǎn)品為核心，今年開始推出了邁聆會議產(chǎn)品，逐漸定義公司的戰(zhàn)略方向， 其公司的規(guī)劃方向與“貓爸”的公司規(guī)劃方向高度相似；同時(shí)其所屬公司已在深交所上市，需要時(shí)刻了解對手。

選擇newline是由于其主要是做會議機(jī)硬件產(chǎn)品，同時(shí)在業(yè)內(nèi)知名度較高并且已在深交所上市，目前走的是整合軟件視頻會議產(chǎn)品的路線，在業(yè)務(wù)方面與“貓爸”公司產(chǎn)品有不同的重合度，需要跟進(jìn)并分析了解。

基于本次分析的目的是找準(zhǔn)市場切入點(diǎn)，屬于產(chǎn)品初步規(guī)劃期，所以“產(chǎn)品功能”、“產(chǎn)品性能”本來可以只保留重要的維度，不需要分析太細(xì)；但本次報(bào)告也作為自己的一個(gè)階段性的練習(xí)鞏固，所以對比維度較細(xì)，大家可以酌情瀏覽。

1. 公司維度

小結(jié)：3家競品均背靠上市公司，軟硬件一體化是未來視頻會議行業(yè)的方向，所以3家都在積極布局中；其中，在研發(fā)投入方面，3家均做出了大量的人力投入，由此也保證了3家品牌能夠在業(yè)內(nèi)具備較高的知名度。

從布局規(guī)劃來看，邁聆會議與“貓爸”的公司的戰(zhàn)略極為相似；但要在行業(yè)中脫穎而出，時(shí)間成本、人力成本等長期的投入是必不可少的。

2. 產(chǎn)品維度

1）產(chǎn)品定位

2）用戶畫像

3款產(chǎn)品都是面向企業(yè)所用，其中，騰訊會議屬于“類C端產(chǎn)品”，另外兩款基本屬于純B端產(chǎn)品；所以要研究3款產(chǎn)品面向的B端企業(yè)的企業(yè)特征以及企業(yè)下的人的特征。

根據(jù)3款產(chǎn)品官網(wǎng)披露的典型合作客戶，反推產(chǎn)品面向企業(yè)客戶的客戶畫像。

公司維度：

用戶維度：

注，邁聆會議下載量預(yù)估公式：

會議機(jī)全年出貨量（臺）×Maxhub Q1出貨量占比（%）×每家公司平均配備下載Mindlinker數(shù)量

邁聆會議日活預(yù)估：下載量*10%（數(shù)字由網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)查詢得到近似值）。

用戶地域分布（從百度指數(shù)查騰訊會議、maxhub、newline）：從用戶地域分布來看，三者的關(guān)注人群基本都分布在沿海及中部地區(qū)，其中newline會議平板的產(chǎn)品在北京、上海的關(guān)注度較低，在二線城市略有關(guān)注。騰訊會議覆蓋比較廣，一線二線城市均有很好的影響力。

數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)

用戶屬性分布：根據(jù)用戶人群屬性來看，三者主要集中在20歲~50歲之間的商務(wù)人士，其中初級、中級執(zhí)行層使用最為頻繁；但是在企業(yè)高層中，newline比另外兩者更受到關(guān)注，這也側(cè)面反應(yīng)出，鴻合科技在高層領(lǐng)導(dǎo)中知名度相對更高（PS:高層可是決策層，他們的意見會更重要哦~）；在性別占比重，三者女性關(guān)注度明星低于男性。

數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)

小結(jié)：3家競品的產(chǎn)品定位有所差別，騰訊會議為純SaaS視頻會議，自己不做硬件；Mindlinker雖然也是純SaaS視頻會議，但其依托會議機(jī)的品牌，努力突出了“互動式視頻會議”的概念；newline的定位則更注重于硬件會議機(jī)。

在用戶畫像方面，三者的使用人群基本都是職場人群，同時(shí)男性多于女性；地域方面，騰訊會議的全國分布較為廣泛，而另外兩家基本依靠渠道優(yōu)勢，在特定的城市中有一定的影響力。

3. 迭代情況分析

由于newline沒有自己的視頻會議產(chǎn)品，所以本次迭代分析，僅分析騰訊會議和Mindlinker；目前迭代記錄數(shù)據(jù)來源于“七麥數(shù)據(jù)”，僅能統(tǒng)計(jì)到兩者APP端的迭代情況。

我們以APP端來初步概況兩者在產(chǎn)品迭代的情況：

從產(chǎn)品2019年12月上線，到2020年6月份之前，產(chǎn)品迭代頻率非常高，幾乎一周可以迭代一個(gè)版本，在2020年6月份，迭代頻率均有下降，基本產(chǎn)品主要功能已經(jīng)成型。

在版本規(guī)劃中，騰訊大部分時(shí)間會以1個(gè)大版本緊跟1~2個(gè)小版本的速度進(jìn)行迭代；同時(shí)大版本的版本號一般都會控制在中間的數(shù)字變化，騰訊會議的大版本迭代數(shù)量少于小版本。

在調(diào)研Mindlinker時(shí)發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品早在2019年4月就已經(jīng)上線，但最初的版本規(guī)劃不是視頻會議，而是線下會議室的預(yù)約功能，這也跟公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)；后續(xù)變更了幾次2次名稱，改為了Mindlinker；從迭代頻率來看，自2.5.2版本更名后，迭代頻率略有提升；從版本規(guī)劃來看，沒有太明顯的版本控制計(jì)劃，基本以公司戰(zhàn)略為主，公司要做哪些功能，則直接在下一個(gè)版本中進(jìn)行迭代，屬于走一步看一步的策略。

小結(jié)：騰訊會議依靠多年的軟件研發(fā)經(jīng)驗(yàn)以及團(tuán)隊(duì)實(shí)力，在迭代速度方面非?？欤瑫r(shí)會根據(jù)用戶的反饋需求，不斷的優(yōu)化自己的產(chǎn)品體驗(yàn)，迭代新的產(chǎn)品功能；所以做軟件視頻會議，一方面需要根據(jù)公司戰(zhàn)略來調(diào)整自己，另一方面需要根據(jù)客戶的需求，快速迭代，進(jìn)而牢牢吸引住客戶。

4.產(chǎn)品功能

本次僅探討云視頻會議方面的能力，故三者在本地化會議中的產(chǎn)品應(yīng)用，不做過多描述。

近期，2020年9月，騰訊會議與鴻合科技合作，開發(fā)出了基于會議機(jī)的騰訊rooms產(chǎn)品，類似于在會議機(jī)上安裝的騰訊會議產(chǎn)品；故本次產(chǎn)品僅分析Mindlinker、騰訊會議or騰訊會議rooms兩款產(chǎn)品，

由于目前視頻會議的重點(diǎn)操作部分在會議機(jī)端及PC端，所以本次分析會根據(jù)兩款產(chǎn)品在會議機(jī)端、PC客戶端的表現(xiàn)來進(jìn)行分析，移動端部分功能類似，暫不做對比；

由于產(chǎn)品規(guī)劃處于初級階段，故不會分不同版本及操作系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)對比；

1）產(chǎn)品功能架構(gòu)圖

很多競品分析喜歡繪制腦圖，通過腦圖來表達(dá)功能結(jié)構(gòu)，但是腦圖給人的感覺就是亂。

相比較來說，在產(chǎn)品尋找切入點(diǎn)的時(shí)期，我更加喜歡用“架構(gòu)圖”的形式來表達(dá)，架構(gòu)圖可以讓人一眼可以看到產(chǎn)品各項(xiàng)功能模塊之間的聯(lián)系，可以了解產(chǎn)品核心能力的全貌。

下文中的架構(gòu)圖信息結(jié)合了競品官網(wǎng)、報(bào)道的文章、公眾號軟文、產(chǎn)品試用功能等各個(gè)維度披露的信息，整理繪制。

騰訊會議產(chǎn)品功能架構(gòu)：

從圖中可以看到騰訊會議的業(yè)務(wù)模塊，經(jīng)過快速的迭代，核心場景非常豐富，滿足了其產(chǎn)品在SaaS端從獲客到轉(zhuǎn)化使用的所有鏈路。

依托騰訊云的技術(shù)積累，騰訊云封裝成各項(xiàng)底層的能力供服務(wù)層調(diào)用；服務(wù)層根據(jù)平臺業(yè)務(wù)需求的變化，快速擴(kuò)充業(yè)務(wù)需求，構(gòu)建了以會前預(yù)約、會中服務(wù)、會后管理的全場景SaaS服務(wù)能力。

從功能維度來看，騰訊會議即滿足了個(gè)人場景使用的各項(xiàng)功能，同時(shí)也會圍繞企業(yè)組織做了企業(yè)通訊錄、SSO等一系列企業(yè)能力，迭代速度十分迅速。

Mindlinker產(chǎn)品功能架構(gòu)：

Mindlinker的底層服務(wù)器方面的部署，主要采用云服務(wù)器租賃的方式，將自己的業(yè)務(wù)能力架構(gòu)在第三方服務(wù)商上；同時(shí)依托視源股份集團(tuán)其他團(tuán)隊(duì)（希沃、maxhub），他們可以快速組建開發(fā)出自己的視頻會議服務(wù)能力，供給業(yè)務(wù)端調(diào)用。

在業(yè)務(wù)功能規(guī)劃中，與騰訊會議不同，Mindlinker一方面會更加側(cè)重基于Maxhub會議機(jī)與其他終端的交互體驗(yàn)，另一方面也會更加側(cè)重企業(yè)組織的使用場景，讓企業(yè)不僅僅使用視頻會議，也可以在線預(yù)約會議室，會后輸出要的整理等場景。

小結(jié)：騰訊會議在產(chǎn)品的功能構(gòu)建上，相比Mindlinker會更加豐富，依托騰訊的強(qiáng)大能力，騰訊會議在技術(shù)、產(chǎn)品上會有先天性的優(yōu)勢。

2. 核心功能分析

通過體驗(yàn)騰訊會議、Mindlinker的試用產(chǎn)品、從網(wǎng)絡(luò)上搜索相關(guān)的說明操作手冊等方式，盡力采集并匯總了兩者的核心功能點(diǎn)，整理成表格如下：

從整體功能來看，兩者基本都圍繞了會議的完整場景（會前、會中、會后）來進(jìn)行功能的規(guī)劃，但是整體功能點(diǎn)的完整性，騰訊會議更加豐富。

會前：

會前，兩者都支持了會議的預(yù)約、會議內(nèi)容的提前上傳。騰訊會議基于用戶實(shí)際使用場景，支持了會議等候室、周期性會議等會前的準(zhǔn)備能力；而Mindlinker基于會前企業(yè)的部分使用場景，上線了會議室的管理及預(yù)約、會議代辦事項(xiàng)的記錄，同時(shí)還支持了會前的呼叫功能，可以主動呼叫某位成員；騰訊會議會更針對企業(yè)中的每個(gè)人，而Mindlinker在會前會更加針對會議的發(fā)起者。

會中：

在會中，兩者都分成了3個(gè)大部分，分別是音視頻會議、會控管理、協(xié)同辦公。

在音視頻會議方面，兩者都支持多視圖瀏覽，兩者都上線了美顏功能，兩者都做了會中聊天的功能；騰訊會議針對付費(fèi)用戶，最高支持18中不同的視圖，滿足了不同場景下的需求，但Mindlinker僅支持2種常見的視圖模式；騰訊會議的美顏功能可以調(diào)節(jié)美顏等級，可以選擇視頻降噪、暗場景增強(qiáng)，而Mindlinker僅可勾選美顏功能；另外騰訊會議依托強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，還支持了虛擬背景的能力，而Mindlinker沒有；除了音視頻的會議傳遞，對于簡短的溝通認(rèn)同場景，騰訊會議還增加了熱門表情的使用，盡力還原了信息有傳遞，有反饋。

在會控管理方面，兩者都支持常規(guī)的移出、禁言、設(shè)置密碼、鎖定會議室、設(shè)為主會場功能；但騰訊會議在此基礎(chǔ)上，增加了成員進(jìn)入聲音提醒、會中發(fā)紅包、會中開啟等候室的相關(guān)權(quán)限，一方面配合其他功能模塊做權(quán)限關(guān)聯(lián)，另一方面，也優(yōu)化了人性化的小細(xì)節(jié)。

在協(xié)同辦公方面，兩者都支持了協(xié)同白板、應(yīng)用/桌面共享的能力，支持批注功能，兩者的PC端白板都僅支持單向書寫；騰訊會議發(fā)布的最新版騰訊會議rooms，支持了雙向互動白板功能，在不同白板上可以同時(shí)異地多人書寫；Mindlinker的會議機(jī)白板能力暫未體驗(yàn)到，但其PC端也可以進(jìn)行雙向異地同時(shí)書寫，也是為了適配OPS版本，故猜測其會議機(jī)版本也能夠?qū)崿F(xiàn)。

在批注方面，騰訊會議支持雙向批注，但Mindlinker僅支持單向批注；另外，騰訊會議利用騰訊文檔的能力，支持會中協(xié)同文檔功能，而Mindlinker不具備相關(guān)能力。

會后：

在會后方面，兩者都支持平臺端的管理，支持相關(guān)的數(shù)據(jù)看板能力。

騰訊會議針對會議的組織人、監(jiān)控人等角色，在平臺端上線了會議室穩(wěn)定性監(jiān)控，也可以瀏覽登錄賬號下的開會歷史記錄；而Mindlinker更加傾向于企業(yè)端的管理能力，上線了企業(yè)線下會議室的管理及會議室的預(yù)約能力，其他的功能主要是針對開通企業(yè)賬號的相關(guān)權(quán)限管理能力；而騰訊會議由于沒有企業(yè)賬號，所以相關(guān)能力未體驗(yàn)到。

小結(jié)：兩者相比騰訊會議更加目前已經(jīng)從個(gè)人的使用，布局到企業(yè)的生態(tài)中，從會前、會中、會后的各項(xiàng)功能都比較完善，同時(shí)由于騰訊會議TOC的基因優(yōu)勢，騰訊會議在企業(yè)成員實(shí)際使用的場景上構(gòu)建更加豐富完善；Mindlinker產(chǎn)品在實(shí)際使用的場景構(gòu)建上，已經(jīng)滿足基礎(chǔ)的、常見的一些場景，同時(shí)Mindlinker更加注重完善與會議機(jī)的聯(lián)合使用體驗(yàn)。

3. 界面風(fēng)格及交互分析

1）色彩風(fēng)格及整體樣式

騰訊會議采用藍(lán)色為主色調(diào)，給人以商務(wù)、嚴(yán)肅方面的感覺，重點(diǎn)突出了產(chǎn)品的工作性屬性；Mindlinker主色調(diào)采用了橘黃色，給人以熱情、活躍、激烈、溫暖的感覺，但一般這種顏色會用于娛樂、消費(fèi)等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上；猜測Mindlinker用此顏色，可能是不想讓人感覺會議很枯燥，通過暖色調(diào)動用戶潛意識的積極性。

根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，騰訊會議的除了騰訊會議rooms產(chǎn)品以外，PC端、移動端的界面展示樣式大部分基本相同，都是以“豎型”的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)（云視頻會議鼻祖zoom也是如此）；這樣一方面可以保留頁面的簡潔性，讓目光可以一眼瀏覽完界面的所有內(nèi)容，另一方面又不會顯得空曠；同時(shí)移動端也不需要大改即可完成界面設(shè)計(jì)，保障了界面風(fēng)格的一致性，讓用戶的操作習(xí)慣不會隨著終端不同而改變，內(nèi)部也可以減少更多的設(shè)計(jì)工作量。

Mindlinker與騰訊會議設(shè)計(jì)不同，其PC端主要采用傳統(tǒng)軟件的橫向矩形設(shè)計(jì)，把一個(gè)頁面分成了多個(gè)區(qū)域，這樣設(shè)計(jì)的好處是可以容納更多的信息，但是也犧牲了頁面的簡潔體驗(yàn)，讓頁面看似臃腫復(fù)雜。

2）布局及交互樣式

首頁：

從圖中可以看出，騰訊會議的布局為上下結(jié)構(gòu)，頁面中重點(diǎn)突出了視頻會議中使用的功能，并以簡潔的按鈕所呈現(xiàn)，頁面的將非必要性功能（設(shè)置及信息查看）等內(nèi)容隱藏進(jìn)頭像之中，讓用戶可以快速方便的開展視頻會議產(chǎn)品。

Mindlinker產(chǎn)品，由于頁面比較寬闊，所以在首頁的設(shè)計(jì)中，安排了很多內(nèi)容；整體看起來，頁面比較復(fù)雜，對于新用戶來說，不利于快速上手操作，頁面重點(diǎn)元素太多，新用戶不知道點(diǎn)哪里。

在核心功能區(qū)中，Mindlinker分成了兩個(gè)部分，并且兩個(gè)部分未緊密連接，對于重點(diǎn)操作的突出程度不夠；其次在核心功能使用區(qū)域中，共享屏幕應(yīng)該屬于會中的操作，其放置在會前，會有些邏輯不協(xié)調(diào)，“貓爸”初步猜測，應(yīng)該是為了適配OPS場景下，用戶需要實(shí)時(shí)發(fā)起屏幕共享而設(shè)計(jì)。

同時(shí)，會議預(yù)約的入口，Mindlinker放置了兩個(gè)，看得出來設(shè)計(jì)者是為了即突出日常管理、又為了突出預(yù)約會議的功能；但是這就會導(dǎo)致用戶較為迷惑，不知道改點(diǎn)哪里才能使用；基于對方的考慮，可以考慮將“預(yù)約會議”的按鈕取消，讓用戶自己去統(tǒng)一的核心功能使用區(qū)里預(yù)約會議。

會議預(yù)約：

騰訊會議的會議預(yù)定頁面中，也是延續(xù)“豎型”的方式，頁面滑動可展示所有預(yù)約需要填寫的內(nèi)容；從內(nèi)容呈現(xiàn)來看，基本每一項(xiàng)內(nèi)容都會為用戶準(zhǔn)備好默認(rèn)的預(yù)約設(shè)置，以便用戶可以快速預(yù)訂會議，但是由于頁面中需要設(shè)置的項(xiàng)目較多，所以整體預(yù)約看起來比較復(fù)雜，部分功能對于未接觸過的用戶會有些陌生；建議在部分功能設(shè)置項(xiàng)上，做一些解釋說明，用一些icon隱藏起來，若用戶不理解，可以點(diǎn)開查看。

Mindlinker的會議預(yù)定頁面，頁面呈現(xiàn)左右結(jié)構(gòu)，頁面元素雖然一屏展示完成，但是元素復(fù)雜，較為混亂；左側(cè)的核心功能使用區(qū)、右上角的無線傳屏，在預(yù)約頁面都是不需要的，但是都放在了頁面上，對于用戶的主要操作做出了干擾；在頁面中間部分，左側(cè)的日歷主要為了查看哪一天有安排，但是卻影響了右側(cè)的預(yù)約會議的內(nèi)容；同時(shí)，右側(cè)已經(jīng)開始預(yù)約會議的操作，左側(cè)的“添加一個(gè)新會議”的按鈕依然存在，不符合操作邏輯。

在預(yù)約會議頁面中，Mindlinker為了配合預(yù)約線下會議室，與其OPS進(jìn)行協(xié)同，所以在預(yù)約時(shí)可以選擇已創(chuàng)建的會議室，這一點(diǎn)打通了線下會議室預(yù)約的能力，比騰訊會議領(lǐng)先一步。

在預(yù)約選擇參會人、添加上傳文件時(shí)，按鈕距離選項(xiàng)太遠(yuǎn)，并且用了通用的“加號”按鈕，無法快速表達(dá)可操作的功能；建議直接用按鈕圖形配文字“添加參會人”、“添加文件”來表達(dá)，或者將按鈕放在“參會人”、“會議文件”的旁邊，讓用戶可以快速找到并使用。

在預(yù)約功能中，用戶可以可以點(diǎn)擊左側(cè)的“任務(wù)”然后添加一個(gè)任務(wù)安排；“添加任務(wù)”、“預(yù)約會議”兩者應(yīng)該屬于平級，預(yù)約頁面應(yīng)該屬于下一級，所以此處建議將預(yù)約會議頁面、添加任務(wù)頁面，單獨(dú)開一個(gè)頁面而不是點(diǎn)擊后直接在應(yīng)用的顯示區(qū)展示。

企業(yè)通訊錄：

無法體驗(yàn)騰訊會議的企業(yè)通訊錄頁面，所以此處僅分析Mindlinker的頁面；此頁面整體風(fēng)格比較簡潔，保持了左右結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方式；頁面中，用戶可以根據(jù)姓氏的英文順序來查找，也可以通過搜索框搜索來查找；用戶可以將某些通訊錄架構(gòu)中的人設(shè)置為常用聯(lián)系人，以方便快速找到某些人；點(diǎn)擊某人，可以設(shè)置其備注；這些功能設(shè)定比較人性化。

會中視頻會議：

騰訊會議的會中，頂部以狀態(tài)信息顯示區(qū)為主，右側(cè)輔以操作區(qū)，可以操作不同的視圖展示；主視圖區(qū)用于顯示音視頻內(nèi)容及白板等內(nèi)容。為了方便看到不同人的反饋狀態(tài)，騰訊會議單獨(dú)將熱門表情及聊天功能放置在功能操作的左上方，用于顯示不同人開會實(shí)時(shí)的信息反饋狀態(tài)，非常實(shí)用；在底部的核心功能操作區(qū)中，中間部分為核心的主要功能，但是由于功能較多，所以整體略顯復(fù)雜，可以考慮將不太常用的“安全”、“錄制”功能收進(jìn)“更多”當(dāng)中，或者在更多里面做個(gè)配置項(xiàng)，由用戶選擇底部的功能展示項(xiàng)。

Mindlinker的產(chǎn)品布局與騰訊會議類似，這也是主流的PC端產(chǎn)品布局方案；頂部的邀請碼顯示可以考慮放在左側(cè)，與時(shí)間放置在一起，因?yàn)槎紝儆谛畔⒎矫娴恼故尽?/p>

主視圖區(qū)中，當(dāng)雙人開啟視頻時(shí)，底部的功能操作區(qū)會將遠(yuǎn)端的視圖區(qū)擋住半個(gè)，這應(yīng)該是個(gè)“bug”，需要解決，當(dāng)3人及以上會議時(shí)，邁聆會議僅展示4宮格視圖或列表視圖，而騰訊會議最高可展示25宮格，這也體現(xiàn)出了騰訊會議在音視頻方面的強(qiáng)大實(shí)力。

在底部的操作區(qū)域中，邁聆會議的功能相對較少，所以底部相對比較簡潔；但是其將“設(shè)置”、“參會人”兩項(xiàng)操作放在了左右兩側(cè)，而“離開”這個(gè)比較謹(jǐn)慎的操作卻與主功能區(qū)放在一起，這一點(diǎn)看不太明白。

騰訊會議rooms/Maxhub會議機(jī)：

此處為“貓爸”線下通過各類渠道搜集到的圖片，其中，Maxhub會議機(jī)上的“視頻會議”即為Mindlinker視頻會議軟件，兩者的整體風(fēng)格都偏冷色、商務(wù)風(fēng)格。

騰訊會議Rooms是專門為騰訊會議打造的主題界面，所以在整體風(fēng)格的設(shè)計(jì)上，與騰訊會議一致；而Mindlinker雖然與Maxhub為一個(gè)集團(tuán)，但在風(fēng)格一致性方面比較割裂；就連“視頻會議”的LOGO也未更換成Mindlinker的LOGO，在品牌一致性方面較差。

在會議室場景中，最常用的就是電子白板；兩者在發(fā)起白板時(shí)，都可以從本地白板直接切換到視頻會議上，白板內(nèi)容不變，一鍵即可切換。

小結(jié)：界面風(fēng)格來看，騰訊會議在一致性方面，貫穿到各條產(chǎn)品線中，而Mindlinker僅在自己所屬公司的業(yè)務(wù)側(cè)能夠完善，在對外部門的信息拉通方面略遜一籌，所以會出現(xiàn)風(fēng)格不統(tǒng)一的情況。

在界面的簡潔性，騰訊會議做的更為出色，騰訊會議會根據(jù)用戶使用產(chǎn)品的特性，將頁面的布局做到簡潔而不簡陋，而Mindlinker的界面設(shè)計(jì)較為復(fù)雜，需要持續(xù)優(yōu)化。

在一些用戶的交互操作方面，騰訊會議頁比較有優(yōu)勢，騰訊會議在產(chǎn)品交互細(xì)節(jié)上，會以用戶使用場景為中心，并且落實(shí)到產(chǎn)品形態(tài)上，做到了“用產(chǎn)品與用戶對話”；而Mindlinker或許是受限于各方因素，交互操作略顯復(fù)雜，對于新用戶來說不算友好。

5. 產(chǎn)品性能

1）性能對比

鑒于不同終端的清晰度會有差異，本此調(diào)研僅以PC端為調(diào)研對象，在相同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及終端上，記錄5分鐘視頻后，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，同時(shí)白板卡頓次數(shù)以書寫1分鐘為標(biāo)準(zhǔn)，形成以下總結(jié)：

在測試過程中，當(dāng)畫面復(fù)雜度低時(shí)，二者的清晰度肉眼觀察無差異，當(dāng)畫面較為復(fù)雜時(shí)（使勁晃動攝像頭，人為制造復(fù)雜畫面）；Mindlinker的畫面噪點(diǎn)多于騰訊會議，而騰訊會議的畫面整體也會處于模糊狀態(tài)，但噪點(diǎn)較少。

從以上數(shù)據(jù)對比來看，動態(tài)變化范圍越大，說明背后的算法越復(fù)雜；騰訊會議的動態(tài)分辨率和幀率會隨著畫面的復(fù)雜度而動態(tài)增加或減少，并且在碼率范圍變化區(qū)間比Mindlinker大很多，所以騰訊會議的音視頻算法也更加復(fù)雜。

在白板的書寫方面，兩者的書寫延遲都比較低，可以忽略；騰訊會議的白板書寫極為流程，而Mindlinker的書寫卡頓頻繁甚至直接卡住7秒的情況，體驗(yàn)感非常差。

2）技術(shù)實(shí)力儲備

根據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，騰訊會議和Mindlinker都是基于webRTC的技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

在會議安全方面，騰訊會議采用了多重安全防護(hù)：會議密碼、鎖定會議、移出會議、會議等候室、屏幕共享水印，有效防止會議信息泄露。

對于付費(fèi)的企業(yè)用戶，還做了企業(yè)專項(xiàng)升級保護(hù)，推出了企業(yè)版專享SSO登錄、黑白名單限制，升級守護(hù)企業(yè)會議安全；雖然Mindlinker也推出了視頻鎖定會議室、移出會議的能力，但整體安全性還是弱于騰訊會議。

騰訊會議在產(chǎn)品背書方面，除了依靠騰訊的強(qiáng)大實(shí)力，在外部資質(zhì)方面非常權(quán)威，騰訊會議已獲得等保2.0三級證書、可信云、Soc2 Type2等專業(yè)認(rèn)證，安全實(shí)力得到廣泛認(rèn)可，而Mindlinker產(chǎn)品目前暫未查到相關(guān)權(quán)威的認(rèn)證信息。

6.盈利模式

1）騰訊會議盈利模式

騰訊會議目前推出了3個(gè)版本的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

大家常用的是個(gè)人版，對于簡單的創(chuàng)建會議與參加他人組織的會議會議完全足夠，疫情期間騰訊會議個(gè)人版對會議時(shí)長無限制，參會人數(shù)300人以內(nèi)，這在一定程度上培養(yǎng)了用戶使用習(xí)慣；大部分用戶都會為自己的同事朋友安利這款軟件，客戶基本都在使用騰訊會議免費(fèi)版，與個(gè)人微信集成，小程序直接使用也為其積累了大量人氣。

相對于個(gè)人版，商業(yè)版/企業(yè)版做了更多增值的服務(wù)，最直接的就是1080P高清視頻體驗(yàn)；在會議管控上，針對參會人數(shù)也做了大型會議支持（500、1000、2000），也增加了同聲傳譯功能，增加了更多的會議布局模式以及開啟會議直播功能。

企業(yè)版的能力，核心的服務(wù)增加了4個(gè)：API與SDK、會議室連接器、騰訊會議Rooms、企業(yè)賬號系統(tǒng)集成——這四項(xiàng)也是一個(gè)企業(yè)比較剛需的問題。

具體的購買方式如下：

從圖中可以看出，騰訊會議的收費(fèi)主要根據(jù)用戶選擇的會議室方數(shù)、使用時(shí)長、虛擬會議室數(shù)量三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行收費(fèi)，這種收費(fèi)方式也是大多數(shù)視頻會議軟件的收費(fèi)模式；按照企業(yè)版一年收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，折合一個(gè)賬號不到20元/天，整體算下來不算太貴。

2. Mindlinker盈利模式

Mindlinker目前官網(wǎng)沒有標(biāo)注的價(jià)格及計(jì)算方式，與傳統(tǒng)的視頻會議軟件公司相似，如果想要咨詢費(fèi)用，Mindlinker在官網(wǎng)中給出了留下聯(lián)系方式的渠道入口。

“貓爸”通過一些方式，拿到了他們的對外標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，但是由于一些原因，無法公開，所以暫時(shí)不放上去了；簡單點(diǎn)概況，對方也是按照會議室方數(shù)、時(shí)間會議室數(shù)量來進(jìn)行的收費(fèi)，并且沒有附加功能性的增值服務(wù)；但是整體價(jià)格比較貴，1個(gè)500方的會議室一年約24000元，折合一個(gè)賬號大約66元/天；

小結(jié)：整體算下來，騰訊會議的賬號相對比較劃算很多；在價(jià)格方面，騰訊會議采用了純視頻會議的報(bào)價(jià)模式，并且把用戶大致分為了免費(fèi)用戶、小規(guī)模用戶、大規(guī)模用戶三類，然后推出了不同的計(jì)費(fèi)策略，在不同計(jì)費(fèi)策略下的功能設(shè)定相對也非常合理。這也體現(xiàn)出了騰訊會議在用戶體驗(yàn)方面的優(yōu)勢。

三、總結(jié)

1. 騰訊會議

騰訊會議依托自己強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，快速發(fā)展了自己的業(yè)務(wù)形態(tài)，同時(shí)產(chǎn)品定位非常明確，堅(jiān)持SaaS軟件發(fā)展模式，持續(xù)打造通用化、行業(yè)化的產(chǎn)品特性；依靠自己強(qiáng)大的品牌背書以及疫情等發(fā)展機(jī)遇，快速崛起；騰訊會議持續(xù)擁抱開放生態(tài)，通過自身能力拉通各類硬件品牌，整合硬件資源，然后賦能給各個(gè)行業(yè)。

目前，騰訊會議在走SaaS的同時(shí)，也開始積極布局建設(shè)自己的渠道商，走線下渠道商的模式；因?yàn)門oB行業(yè)，大部分還是靠資源的整合，渠道資源的推進(jìn)才能更快速的發(fā)展起來。

下一步，騰訊會議將持續(xù)建設(shè)渠道，逐步打磨產(chǎn)品功能，整合適配各個(gè)會議場景的硬件終端，賦能各個(gè)行業(yè)。

2. Mindlinker

Mindlinker與騰訊會議不太一致，Mindlinker的發(fā)展，本質(zhì)上是伴隨著Maxhub硬件產(chǎn)品的發(fā)展而生長；所以在做自己的功能規(guī)劃，行業(yè)建設(shè)方面，也必須跟著母公司的戰(zhàn)略來推進(jìn)，在產(chǎn)品的迭代方面速度較慢；在產(chǎn)品的交互及UI的設(shè)計(jì)方面也稍差于騰訊會議。

在19年底，Mindlinker獨(dú)立成子公司運(yùn)作，從官網(wǎng)披露的案例來猜測，Mindlinker會依靠公司的影響力，免費(fèi)與一些行業(yè)客戶合作，為其做一些視頻會議方面的案例，從而樹立項(xiàng)目案例和標(biāo)桿，另外會去拿一些獎(jiǎng)品或資質(zhì)（如：2020杰出科技引領(lǐng)獎(jiǎng)），給自己加持。

3. newline

newline與兩者不同，因?yàn)槠湟杂布鸺?，本質(zhì)上與Maxhub屬于直接競爭對手；但是在戰(zhàn)略布局方面，newline依然堅(jiān)持自己的硬件策略，軟件方面也依靠自身實(shí)力，成為騰訊會議首批認(rèn)證廠商，與騰訊會議共同推出騰訊會議Rooms，戰(zhàn)略布局清晰且明確；另外，newline也在積極的與各大視頻會議廠商合作，例如今年在“廈門億聯(lián)”傳統(tǒng)視頻會議廠商推廣會中，也有其身影。

所以接下來，newline依然以自研會議平板為核心，與各大視頻會議軟件廠商合作，整合集成軟件產(chǎn)品，進(jìn)而形成行業(yè)解決方案，賦能給各個(gè)行業(yè)。

從以上競品可以看出，目前市場上的競品發(fā)展戰(zhàn)略主要有兩種：

• 集中發(fā)展軟件/硬件優(yōu)勢，橫向整合周邊軟件/硬件能力，從而打通視頻會議產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)。
• 在自身硬件/軟件優(yōu)勢基礎(chǔ)之上，縱向擴(kuò)展自身的軟件/硬件模式，進(jìn)而形成自己的軟件+硬件的完整產(chǎn)品生態(tài)模式。

兩者都相同點(diǎn)：都是基于自身已有的軟硬件實(shí)力，豐富另外一個(gè)部分，讓自己的生態(tài)豐富起來。

兩者不同點(diǎn)：前者屬于軟/硬件資源整合，在構(gòu)建自身能力的同時(shí)，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品化的方式整合自己不足的資源，進(jìn)而滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的場景；而后者屬于軟/硬件一體化發(fā)展，一方面加強(qiáng)已有的軟硬件實(shí)力，另一方面開拓和豐富自己在硬/軟件不足之處，從而形成成較為豐富的一體化產(chǎn)品；后者更適合滿足垂直行業(yè)的個(gè)性化需求，通過“標(biāo)準(zhǔn)化+個(gè)性化”的產(chǎn)品形態(tài)，滿足垂直行業(yè)的痛點(diǎn)。

由于產(chǎn)品的軟/硬件均為自己研發(fā)，所以在面對客戶需求變化，行業(yè)變化時(shí)，可以及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略方向，快速靈活適應(yīng)新的業(yè)務(wù)場景；而前者發(fā)展的模式，雖然更加方面構(gòu)建自己的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，但是在這個(gè)“內(nèi)卷”化的時(shí)代，大家都去整合其他標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，最終拼多還是自身產(chǎn)品的核心實(shí)力，然后要在行業(yè)垂直領(lǐng)域內(nèi)做突破，這樣才能更好的服務(wù)客戶；而軟硬件的外部資源整合，僅能滿足標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)場景，對于深度定制化的場景，無法做到與合作伙伴的及時(shí)拉通，也無法做相關(guān)的定制化推動。

四、規(guī)劃

鑒于“貓爸”公司的保密特性，規(guī)劃方面的內(nèi)容，我會從簡（如果全部輸出，可能又是一篇文章），部分內(nèi)容會脫敏輸出。

1.優(yōu)勢與機(jī)會

外部機(jī)會：從國家到各個(gè)部門，均發(fā)布了各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)打造一批高清視頻典型應(yīng)用；疫情催動了行業(yè)爆發(fā)，培育了用戶習(xí)慣；市場規(guī)模也在每年以20%的復(fù)合增長率增長。

內(nèi)部優(yōu)勢：公司軟硬件一體化戰(zhàn)略明確，且有著多年的渠道資源，可以快速布局。

2.劣勢與挑戰(zhàn)

公司切入市場較晚，產(chǎn)品體驗(yàn)需要優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)且有技術(shù)實(shí)力的人員需要補(bǔ)充，產(chǎn)品本身的品牌影響力需要塑造。

3.規(guī)劃與布局

目前，騰訊會議在市場的占領(lǐng)情況獨(dú)具鰲頭，只做純軟件的SaaS視頻會議模式，與騰訊會議拼搶中小型企業(yè)市場（小B），無異于“自取滅亡”；但是有更多中型大型企業(yè)，在企業(yè)的發(fā)展過程中，不僅僅需要滿足通用化的視頻會議能力，更需要個(gè)性化、定制化的能力，來輔助到自己的企業(yè)，完成企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而提高企業(yè)自身辦公效率。

下一步規(guī)劃，一方面結(jié)合公司優(yōu)勢，構(gòu)建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方案，另一方面需要針對行業(yè)客戶的痛點(diǎn)來滿足客戶定制化需求。

交互設(shè)計(jì)側(cè)，toB的產(chǎn)品，解決的就是企業(yè)的組織欲，目的是為幫助企業(yè)“降本增效”，所以在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上，重點(diǎn)應(yīng)該突出簡潔、易用并且邏輯清晰的特點(diǎn)，這一點(diǎn)騰訊會議值得參考。

營銷計(jì)劃，通過整合集團(tuán)優(yōu)勢，發(fā)展客戶，滿足客戶需求。

作者：兩只貓爸；公眾號：PMGrow ，我會持續(xù)分享更多自己的心得，與大家一起交流成長~

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