編輯導語：由于上半年疫情的原因，不少人只能選擇在家辦公的方式，于是在線會議軟件的發(fā)展迅速；市面上各種會議軟件的功能以及側重都有所不同，本文作者對三個軟件做了詳細的競品分析，我們一起來看一下。

前文整理和總結了B端產(chǎn)品經(jīng)理該如何進行競品分析，今天就利用時間來進行一次實際操作；本文將根據(jù)“兩只貓爸”所在的公司情況，結合梳理的知識點，對競品進行一次分析梳理。

主要目的是：

• 鞏固自己梳理的分析方法；
• 了解研究競品；
• 找尋所在行業(yè)的切入點機會；

公司背景：首先交代“貓爸”的公司情況，為保障信息的安全性，全文將隱去公司的真實信息以及內部核心信息，僅簡略介紹公司。

“貓爸”目前所在公司主營業(yè)務主要是硬件，前最近幾年推出了自己的硬件產(chǎn)品“會議機”，業(yè)內也有叫“會議觸摸大屏”、“會議機”、“辦公智慧屏”等名稱，本文統(tǒng)一以“會議機”為稱呼。

產(chǎn)品形態(tài)參考如下：

圖中掛在墻上的就是“會議機”

從以上背景可以看出，“貓爸”所在的行業(yè)應該是“會議”行業(yè)，行業(yè)細分為“會議機+視頻會議”；而目前公司僅有硬件會議產(chǎn)品，對于會議場景中最核心的“視頻會議”業(yè)務是缺失的，所以公司準備在“視頻會議”這個方向進行布局，所以接下來的將重點以“會議機+視頻會議”這個細分領域為切入點進行競品分析報告。

一、市場情況

1. 視頻會議行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)艾瑞咨詢披露信息：2020年，疫情短期內促使云視頻會議系統(tǒng)快速滲透，但終究是以免費擴容為代價， 收益尚未體現(xiàn)，加之硬件視頻會議廠商損失第一季度的穩(wěn)定；2020 年市場增速并不樂觀，需靠被激活的增量付費企業(yè)客戶與亟需升級系統(tǒng)的政府來抵消疫情負面影響。

艾瑞推測，紅利或滯后一年顯現(xiàn)歸功于硬件廠商期發(fā)力加速回款周期與云視頻會議廠商摸清變現(xiàn)之路， 市場更樂觀預計2023 年中國視頻會議市場規(guī)模將達 219 億。

小結：軟件視頻會議復合增長率高于硬件視頻會議系統(tǒng)；純軟件視頻會議時長逐步發(fā)力，以免費擴容為代價，處于長期投入階段；硬件/傳統(tǒng)視頻會議廠商增長放緩，逐漸向軟件視頻會議靠攏。

2. 會議機行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)奧維云網(wǎng)披露的信息：疫情使國內商用會議機市場提前走上了發(fā)展的快車道，未來隨著用戶對產(chǎn)品認知度的提升，會議機會進一步向傳統(tǒng)會議市場滲透，保守預估 2020年其銷量增長在36%左右，銷額增長在12%左右；銷額增長低的主要原因是今年上游面板價格的下滑，造成大屏會議機價格也隨之下調。

未來5年，預計國內商用會議機市場仍保持較高的增長態(tài)勢，銷量增速保持在30%左右，銷額增速保持在25%左右（銷售額增速的回升主要是由于未來幾年產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定）。

相比傳統(tǒng)投影，會議機顯示更清晰、交互能力強、操作更簡便，更適用于遠程辦公、會議等場景；集成一體化設計，減少了會議設備數(shù)量，節(jié)省了會議室空間；隨著用戶對產(chǎn)品使用的增多，用戶對產(chǎn)品的認知度、認可度提升，逐漸接受此類產(chǎn)品，需求明顯提高。

小結：國內云視頻會議、智能會議市場的發(fā)展，為交互會議機帶來一定商機；會議機的增長，會隨之帶來更多的廠家進入，國內比較靠前的maxhub、newline、華為、海信、TCL、創(chuàng)維、konka等一大批做硬件平板的將進入完全競爭時代，而傳統(tǒng)的硬件廠家如?？怠⒋笕A等廠商，也相繼涉獵這一領域，領域內的競爭如火如荼。

3. 用戶分析

從圖中可以看到，目前視頻會議行業(yè)，政府領域的應用規(guī)模最為顯著，但是其他領域的占比綜合是超過了市場一半的規(guī)模，所以在各個應用領域中，會衍生出更多的不同領域的個性化需求。

根據(jù)艾瑞咨詢的調研來看，主要的幾個領域的客戶群體，對于視頻會議有著不同的需求特征；視頻會議最終使用者主要為政府客戶與金融、教育醫(yī)療制造業(yè)等行業(yè)，這些企業(yè)，下屬分支機構多，業(yè)務空間分布廣，在通用功能上，并無太大差異滿足指標即可。

但落到各細場景定制化需求特征十分明顯：

• 教育行業(yè)客戶主要面向大量學生群體，偏好門檻較低的SaaS類產(chǎn)品；
• 醫(yī)療行業(yè)客戶對視頻高清以及制造企產(chǎn)品覆蓋海外場景提出訴求；
• 其余行業(yè)客戶均有較完備的存量 IT 基礎設施，對新會議系統(tǒng)有兼容性、安全與穩(wěn)定要求。

小結：在中國，做大企業(yè)、政府（大B和G）還是做中小企業(yè)市場（小B），決定了視頻會議的產(chǎn)品形態(tài)；做大B和G，精力一定會在項目上，死磕硬件質量、渠道建設、項目定制化……而做小B，就得不斷優(yōu)化產(chǎn)品使其簡單易用，市場和運營的策略也得精打細算；由于客戶的需求造成公司的能力點不同，如果選定一個市場，就意味著暫時要放棄另一個市場。

4.市場分析總結

從以上數(shù)據(jù)中能夠看出，云視頻會議時長未來的增長依然在持續(xù)，同時傳統(tǒng)的硬件視頻會議行業(yè)以及其周邊硬件產(chǎn)品，都在開始向軟件云視頻會議產(chǎn)品靠攏。

基于中國不同企業(yè)用戶之間的需求，視頻會議軟件+硬件結合的模式在企業(yè)級用戶中應用將更加普遍；從體驗優(yōu)化的角度，對于個人場景或中小型企業(yè)視頻會議方案更偏軟件；但PC純軟件會議的視頻效果不專業(yè)，可輔以小型軟硬一體設備；對于專用會議室場景或大中型企業(yè)來說，軟硬結合甚至會議室周邊的集成服務為標配。

二、競品分析

根據(jù)“貓爸”所在的公司情況，結合市場行業(yè)的發(fā)展趨勢，選擇騰訊會議、Mindlinker（邁聆會議）為直接競品，選擇newline（鴻合會議機/鴻合電子白板）為間接競品，三款產(chǎn)品進行競品分析。

選擇的因素如下：

從行業(yè)方向上來說，雖然zoom屬于云視頻會議的鼻祖，但是目前zoom已在國內停止了運營，而騰訊會議穩(wěn)坐國內視頻會議頭把交椅，在各個方面都值得被關注；另一方面，騰訊會議也代表著釘釘、飛書會議等純軟件視頻會議的品牌。

Maxhub是以會議機產(chǎn)品為核心，今年開始推出了邁聆會議產(chǎn)品，逐漸定義公司的戰(zhàn)略方向， 其公司的規(guī)劃方向與“貓爸”的公司規(guī)劃方向高度相似；同時其所屬公司已在深交所上市，需要時刻了解對手。

選擇newline是由于其主要是做會議機硬件產(chǎn)品，同時在業(yè)內知名度較高并且已在深交所上市，目前走的是整合軟件視頻會議產(chǎn)品的路線，在業(yè)務方面與“貓爸”公司產(chǎn)品有不同的重合度，需要跟進并分析了解。

基于本次分析的目的是找準市場切入點，屬于產(chǎn)品初步規(guī)劃期，所以“產(chǎn)品功能”、“產(chǎn)品性能”本來可以只保留重要的維度，不需要分析太細；但本次報告也作為自己的一個階段性的練習鞏固，所以對比維度較細，大家可以酌情瀏覽。

1. 公司維度

小結：3家競品均背靠上市公司，軟硬件一體化是未來視頻會議行業(yè)的方向，所以3家都在積極布局中；其中，在研發(fā)投入方面，3家均做出了大量的人力投入，由此也保證了3家品牌能夠在業(yè)內具備較高的知名度。

從布局規(guī)劃來看，邁聆會議與“貓爸”的公司的戰(zhàn)略極為相似；但要在行業(yè)中脫穎而出，時間成本、人力成本等長期的投入是必不可少的。

2. 產(chǎn)品維度

1）產(chǎn)品定位

2）用戶畫像

3款產(chǎn)品都是面向企業(yè)所用，其中，騰訊會議屬于“類C端產(chǎn)品”，另外兩款基本屬于純B端產(chǎn)品；所以要研究3款產(chǎn)品面向的B端企業(yè)的企業(yè)特征以及企業(yè)下的人的特征。

根據(jù)3款產(chǎn)品官網(wǎng)披露的典型合作客戶，反推產(chǎn)品面向企業(yè)客戶的客戶畫像。

公司維度：

用戶維度：

注，邁聆會議下載量預估公式：

會議機全年出貨量（臺）×Maxhub Q1出貨量占比（%）×每家公司平均配備下載Mindlinker數(shù)量

邁聆會議日活預估：下載量*10%（數(shù)字由網(wǎng)絡數(shù)據(jù)查詢得到近似值）。

用戶地域分布（從百度指數(shù)查騰訊會議、maxhub、newline）：從用戶地域分布來看，三者的關注人群基本都分布在沿海及中部地區(qū)，其中newline會議平板的產(chǎn)品在北京、上海的關注度較低，在二線城市略有關注。騰訊會議覆蓋比較廣，一線二線城市均有很好的影響力。

數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)

用戶屬性分布：根據(jù)用戶人群屬性來看，三者主要集中在20歲~50歲之間的商務人士，其中初級、中級執(zhí)行層使用最為頻繁；但是在企業(yè)高層中，newline比另外兩者更受到關注，這也側面反應出，鴻合科技在高層領導中知名度相對更高（PS:高層可是決策層，他們的意見會更重要哦~）；在性別占比重，三者女性關注度明星低于男性。

數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)

小結：3家競品的產(chǎn)品定位有所差別，騰訊會議為純SaaS視頻會議，自己不做硬件；Mindlinker雖然也是純SaaS視頻會議，但其依托會議機的品牌，努力突出了“互動式視頻會議”的概念；newline的定位則更注重于硬件會議機。

在用戶畫像方面，三者的使用人群基本都是職場人群，同時男性多于女性；地域方面，騰訊會議的全國分布較為廣泛，而另外兩家基本依靠渠道優(yōu)勢，在特定的城市中有一定的影響力。

3. 迭代情況分析

由于newline沒有自己的視頻會議產(chǎn)品，所以本次迭代分析，僅分析騰訊會議和Mindlinker；目前迭代記錄數(shù)據(jù)來源于“七麥數(shù)據(jù)”，僅能統(tǒng)計到兩者APP端的迭代情況。

我們以APP端來初步概況兩者在產(chǎn)品迭代的情況：

從產(chǎn)品2019年12月上線，到2020年6月份之前，產(chǎn)品迭代頻率非常高，幾乎一周可以迭代一個版本，在2020年6月份，迭代頻率均有下降，基本產(chǎn)品主要功能已經(jīng)成型。

在版本規(guī)劃中，騰訊大部分時間會以1個大版本緊跟1~2個小版本的速度進行迭代；同時大版本的版本號一般都會控制在中間的數(shù)字變化，騰訊會議的大版本迭代數(shù)量少于小版本。

在調研Mindlinker時發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品早在2019年4月就已經(jīng)上線，但最初的版本規(guī)劃不是視頻會議，而是線下會議室的預約功能，這也跟公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃有關；后續(xù)變更了幾次2次名稱，改為了Mindlinker；從迭代頻率來看，自2.5.2版本更名后，迭代頻率略有提升；從版本規(guī)劃來看，沒有太明顯的版本控制計劃，基本以公司戰(zhàn)略為主，公司要做哪些功能，則直接在下一個版本中進行迭代，屬于走一步看一步的策略。

小結：騰訊會議依靠多年的軟件研發(fā)經(jīng)驗以及團隊實力，在迭代速度方面非?？?，同時會根據(jù)用戶的反饋需求，不斷的優(yōu)化自己的產(chǎn)品體驗，迭代新的產(chǎn)品功能；所以做軟件視頻會議，一方面需要根據(jù)公司戰(zhàn)略來調整自己，另一方面需要根據(jù)客戶的需求，快速迭代，進而牢牢吸引住客戶。

4.產(chǎn)品功能

本次僅探討云視頻會議方面的能力，故三者在本地化會議中的產(chǎn)品應用，不做過多描述。

近期，2020年9月，騰訊會議與鴻合科技合作，開發(fā)出了基于會議機的騰訊rooms產(chǎn)品，類似于在會議機上安裝的騰訊會議產(chǎn)品；故本次產(chǎn)品僅分析Mindlinker、騰訊會議or騰訊會議rooms兩款產(chǎn)品，

由于目前視頻會議的重點操作部分在會議機端及PC端，所以本次分析會根據(jù)兩款產(chǎn)品在會議機端、PC客戶端的表現(xiàn)來進行分析，移動端部分功能類似，暫不做對比；

由于產(chǎn)品規(guī)劃處于初級階段，故不會分不同版本及操作系統(tǒng)進行詳細對比；

1）產(chǎn)品功能架構圖

很多競品分析喜歡繪制腦圖，通過腦圖來表達功能結構，但是腦圖給人的感覺就是亂。

相比較來說，在產(chǎn)品尋找切入點的時期，我更加喜歡用“架構圖”的形式來表達，架構圖可以讓人一眼可以看到產(chǎn)品各項功能模塊之間的聯(lián)系，可以了解產(chǎn)品核心能力的全貌。

下文中的架構圖信息結合了競品官網(wǎng)、報道的文章、公眾號軟文、產(chǎn)品試用功能等各個維度披露的信息，整理繪制。

騰訊會議產(chǎn)品功能架構：

從圖中可以看到騰訊會議的業(yè)務模塊，經(jīng)過快速的迭代，核心場景非常豐富，滿足了其產(chǎn)品在SaaS端從獲客到轉化使用的所有鏈路。

依托騰訊云的技術積累，騰訊云封裝成各項底層的能力供服務層調用；服務層根據(jù)平臺業(yè)務需求的變化，快速擴充業(yè)務需求，構建了以會前預約、會中服務、會后管理的全場景SaaS服務能力。

從功能維度來看，騰訊會議即滿足了個人場景使用的各項功能，同時也會圍繞企業(yè)組織做了企業(yè)通訊錄、SSO等一系列企業(yè)能力，迭代速度十分迅速。

Mindlinker產(chǎn)品功能架構：

Mindlinker的底層服務器方面的部署，主要采用云服務器租賃的方式，將自己的業(yè)務能力架構在第三方服務商上；同時依托視源股份集團其他團隊（希沃、maxhub），他們可以快速組建開發(fā)出自己的視頻會議服務能力，供給業(yè)務端調用。

在業(yè)務功能規(guī)劃中，與騰訊會議不同，Mindlinker一方面會更加側重基于Maxhub會議機與其他終端的交互體驗，另一方面也會更加側重企業(yè)組織的使用場景，讓企業(yè)不僅僅使用視頻會議，也可以在線預約會議室，會后輸出要的整理等場景。

小結：騰訊會議在產(chǎn)品的功能構建上，相比Mindlinker會更加豐富，依托騰訊的強大能力，騰訊會議在技術、產(chǎn)品上會有先天性的優(yōu)勢。

2. 核心功能分析

通過體驗騰訊會議、Mindlinker的試用產(chǎn)品、從網(wǎng)絡上搜索相關的說明操作手冊等方式，盡力采集并匯總了兩者的核心功能點，整理成表格如下：

從整體功能來看，兩者基本都圍繞了會議的完整場景（會前、會中、會后）來進行功能的規(guī)劃，但是整體功能點的完整性，騰訊會議更加豐富。

會前：

會前，兩者都支持了會議的預約、會議內容的提前上傳。騰訊會議基于用戶實際使用場景，支持了會議等候室、周期性會議等會前的準備能力；而Mindlinker基于會前企業(yè)的部分使用場景，上線了會議室的管理及預約、會議代辦事項的記錄，同時還支持了會前的呼叫功能，可以主動呼叫某位成員；騰訊會議會更針對企業(yè)中的每個人，而Mindlinker在會前會更加針對會議的發(fā)起者。

會中：

在會中，兩者都分成了3個大部分，分別是音視頻會議、會控管理、協(xié)同辦公。

在音視頻會議方面，兩者都支持多視圖瀏覽，兩者都上線了美顏功能，兩者都做了會中聊天的功能；騰訊會議針對付費用戶，最高支持18中不同的視圖，滿足了不同場景下的需求，但Mindlinker僅支持2種常見的視圖模式；騰訊會議的美顏功能可以調節(jié)美顏等級，可以選擇視頻降噪、暗場景增強，而Mindlinker僅可勾選美顏功能；另外騰訊會議依托強大的技術實力，還支持了虛擬背景的能力，而Mindlinker沒有；除了音視頻的會議傳遞，對于簡短的溝通認同場景，騰訊會議還增加了熱門表情的使用，盡力還原了信息有傳遞，有反饋。

在會控管理方面，兩者都支持常規(guī)的移出、禁言、設置密碼、鎖定會議室、設為主會場功能；但騰訊會議在此基礎上，增加了成員進入聲音提醒、會中發(fā)紅包、會中開啟等候室的相關權限，一方面配合其他功能模塊做權限關聯(lián)，另一方面，也優(yōu)化了人性化的小細節(jié)。

在協(xié)同辦公方面，兩者都支持了協(xié)同白板、應用/桌面共享的能力，支持批注功能，兩者的PC端白板都僅支持單向書寫；騰訊會議發(fā)布的最新版騰訊會議rooms，支持了雙向互動白板功能，在不同白板上可以同時異地多人書寫；Mindlinker的會議機白板能力暫未體驗到，但其PC端也可以進行雙向異地同時書寫，也是為了適配OPS版本，故猜測其會議機版本也能夠實現(xiàn)。

在批注方面，騰訊會議支持雙向批注，但Mindlinker僅支持單向批注；另外，騰訊會議利用騰訊文檔的能力，支持會中協(xié)同文檔功能，而Mindlinker不具備相關能力。

會后：

在會后方面，兩者都支持平臺端的管理，支持相關的數(shù)據(jù)看板能力。

騰訊會議針對會議的組織人、監(jiān)控人等角色，在平臺端上線了會議室穩(wěn)定性監(jiān)控，也可以瀏覽登錄賬號下的開會歷史記錄；而Mindlinker更加傾向于企業(yè)端的管理能力，上線了企業(yè)線下會議室的管理及會議室的預約能力，其他的功能主要是針對開通企業(yè)賬號的相關權限管理能力；而騰訊會議由于沒有企業(yè)賬號，所以相關能力未體驗到。

小結：兩者相比騰訊會議更加目前已經(jīng)從個人的使用，布局到企業(yè)的生態(tài)中，從會前、會中、會后的各項功能都比較完善，同時由于騰訊會議TOC的基因優(yōu)勢，騰訊會議在企業(yè)成員實際使用的場景上構建更加豐富完善；Mindlinker產(chǎn)品在實際使用的場景構建上，已經(jīng)滿足基礎的、常見的一些場景，同時Mindlinker更加注重完善與會議機的聯(lián)合使用體驗。

3. 界面風格及交互分析

1）色彩風格及整體樣式

騰訊會議采用藍色為主色調，給人以商務、嚴肅方面的感覺，重點突出了產(chǎn)品的工作性屬性；Mindlinker主色調采用了橘黃色，給人以熱情、活躍、激烈、溫暖的感覺，但一般這種顏色會用于娛樂、消費等產(chǎn)品的設計上；猜測Mindlinker用此顏色，可能是不想讓人感覺會議很枯燥，通過暖色調動用戶潛意識的積極性。

根據(jù)調研發(fā)現(xiàn)，騰訊會議的除了騰訊會議rooms產(chǎn)品以外，PC端、移動端的界面展示樣式大部分基本相同，都是以“豎型”的方式進行設計（云視頻會議鼻祖zoom也是如此）；這樣一方面可以保留頁面的簡潔性，讓目光可以一眼瀏覽完界面的所有內容，另一方面又不會顯得空曠；同時移動端也不需要大改即可完成界面設計，保障了界面風格的一致性，讓用戶的操作習慣不會隨著終端不同而改變，內部也可以減少更多的設計工作量。

Mindlinker與騰訊會議設計不同，其PC端主要采用傳統(tǒng)軟件的橫向矩形設計，把一個頁面分成了多個區(qū)域，這樣設計的好處是可以容納更多的信息，但是也犧牲了頁面的簡潔體驗，讓頁面看似臃腫復雜。

2）布局及交互樣式

首頁：

從圖中可以看出，騰訊會議的布局為上下結構，頁面中重點突出了視頻會議中使用的功能，并以簡潔的按鈕所呈現(xiàn)，頁面的將非必要性功能（設置及信息查看）等內容隱藏進頭像之中，讓用戶可以快速方便的開展視頻會議產(chǎn)品。

Mindlinker產(chǎn)品，由于頁面比較寬闊，所以在首頁的設計中，安排了很多內容；整體看起來，頁面比較復雜，對于新用戶來說，不利于快速上手操作，頁面重點元素太多，新用戶不知道點哪里。

在核心功能區(qū)中，Mindlinker分成了兩個部分，并且兩個部分未緊密連接，對于重點操作的突出程度不夠；其次在核心功能使用區(qū)域中，共享屏幕應該屬于會中的操作，其放置在會前，會有些邏輯不協(xié)調，“貓爸”初步猜測，應該是為了適配OPS場景下，用戶需要實時發(fā)起屏幕共享而設計。

同時，會議預約的入口，Mindlinker放置了兩個，看得出來設計者是為了即突出日常管理、又為了突出預約會議的功能；但是這就會導致用戶較為迷惑，不知道改點哪里才能使用；基于對方的考慮，可以考慮將“預約會議”的按鈕取消，讓用戶自己去統(tǒng)一的核心功能使用區(qū)里預約會議。

會議預約：

騰訊會議的會議預定頁面中，也是延續(xù)“豎型”的方式，頁面滑動可展示所有預約需要填寫的內容；從內容呈現(xiàn)來看，基本每一項內容都會為用戶準備好默認的預約設置，以便用戶可以快速預訂會議，但是由于頁面中需要設置的項目較多，所以整體預約看起來比較復雜，部分功能對于未接觸過的用戶會有些陌生；建議在部分功能設置項上，做一些解釋說明，用一些icon隱藏起來，若用戶不理解，可以點開查看。

Mindlinker的會議預定頁面，頁面呈現(xiàn)左右結構，頁面元素雖然一屏展示完成，但是元素復雜，較為混亂；左側的核心功能使用區(qū)、右上角的無線傳屏，在預約頁面都是不需要的，但是都放在了頁面上，對于用戶的主要操作做出了干擾；在頁面中間部分，左側的日歷主要為了查看哪一天有安排，但是卻影響了右側的預約會議的內容；同時，右側已經(jīng)開始預約會議的操作，左側的“添加一個新會議”的按鈕依然存在，不符合操作邏輯。

在預約會議頁面中，Mindlinker為了配合預約線下會議室，與其OPS進行協(xié)同，所以在預約時可以選擇已創(chuàng)建的會議室，這一點打通了線下會議室預約的能力，比騰訊會議領先一步。

在預約選擇參會人、添加上傳文件時，按鈕距離選項太遠，并且用了通用的“加號”按鈕，無法快速表達可操作的功能；建議直接用按鈕圖形配文字“添加參會人”、“添加文件”來表達，或者將按鈕放在“參會人”、“會議文件”的旁邊，讓用戶可以快速找到并使用。

在預約功能中，用戶可以可以點擊左側的“任務”然后添加一個任務安排；“添加任務”、“預約會議”兩者應該屬于平級，預約頁面應該屬于下一級，所以此處建議將預約會議頁面、添加任務頁面，單獨開一個頁面而不是點擊后直接在應用的顯示區(qū)展示。

企業(yè)通訊錄：

無法體驗騰訊會議的企業(yè)通訊錄頁面，所以此處僅分析Mindlinker的頁面；此頁面整體風格比較簡潔，保持了左右結構的設計方式；頁面中，用戶可以根據(jù)姓氏的英文順序來查找，也可以通過搜索框搜索來查找；用戶可以將某些通訊錄架構中的人設置為常用聯(lián)系人，以方便快速找到某些人；點擊某人，可以設置其備注；這些功能設定比較人性化。

會中視頻會議：

騰訊會議的會中，頂部以狀態(tài)信息顯示區(qū)為主，右側輔以操作區(qū)，可以操作不同的視圖展示；主視圖區(qū)用于顯示音視頻內容及白板等內容。為了方便看到不同人的反饋狀態(tài)，騰訊會議單獨將熱門表情及聊天功能放置在功能操作的左上方，用于顯示不同人開會實時的信息反饋狀態(tài)，非常實用；在底部的核心功能操作區(qū)中，中間部分為核心的主要功能，但是由于功能較多，所以整體略顯復雜，可以考慮將不太常用的“安全”、“錄制”功能收進“更多”當中，或者在更多里面做個配置項，由用戶選擇底部的功能展示項。

Mindlinker的產(chǎn)品布局與騰訊會議類似，這也是主流的PC端產(chǎn)品布局方案；頂部的邀請碼顯示可以考慮放在左側，與時間放置在一起，因為都屬于信息方面的展示。

主視圖區(qū)中，當雙人開啟視頻時，底部的功能操作區(qū)會將遠端的視圖區(qū)擋住半個，這應該是個“bug”，需要解決，當3人及以上會議時，邁聆會議僅展示4宮格視圖或列表視圖，而騰訊會議最高可展示25宮格，這也體現(xiàn)出了騰訊會議在音視頻方面的強大實力。

在底部的操作區(qū)域中，邁聆會議的功能相對較少，所以底部相對比較簡潔；但是其將“設置”、“參會人”兩項操作放在了左右兩側，而“離開”這個比較謹慎的操作卻與主功能區(qū)放在一起，這一點看不太明白。

騰訊會議rooms/Maxhub會議機：

此處為“貓爸”線下通過各類渠道搜集到的圖片，其中，Maxhub會議機上的“視頻會議”即為Mindlinker視頻會議軟件，兩者的整體風格都偏冷色、商務風格。

騰訊會議Rooms是專門為騰訊會議打造的主題界面，所以在整體風格的設計上，與騰訊會議一致；而Mindlinker雖然與Maxhub為一個集團，但在風格一致性方面比較割裂；就連“視頻會議”的LOGO也未更換成Mindlinker的LOGO，在品牌一致性方面較差。

在會議室場景中，最常用的就是電子白板；兩者在發(fā)起白板時，都可以從本地白板直接切換到視頻會議上，白板內容不變，一鍵即可切換。

小結：界面風格來看，騰訊會議在一致性方面，貫穿到各條產(chǎn)品線中，而Mindlinker僅在自己所屬公司的業(yè)務側能夠完善，在對外部門的信息拉通方面略遜一籌，所以會出現(xiàn)風格不統(tǒng)一的情況。

在界面的簡潔性，騰訊會議做的更為出色，騰訊會議會根據(jù)用戶使用產(chǎn)品的特性，將頁面的布局做到簡潔而不簡陋，而Mindlinker的界面設計較為復雜，需要持續(xù)優(yōu)化。

在一些用戶的交互操作方面，騰訊會議頁比較有優(yōu)勢，騰訊會議在產(chǎn)品交互細節(jié)上，會以用戶使用場景為中心，并且落實到產(chǎn)品形態(tài)上，做到了“用產(chǎn)品與用戶對話”；而Mindlinker或許是受限于各方因素，交互操作略顯復雜，對于新用戶來說不算友好。

5. 產(chǎn)品性能

1）性能對比

鑒于不同終端的清晰度會有差異，本此調研僅以PC端為調研對象，在相同的網(wǎng)絡環(huán)境及終端上，記錄5分鐘視頻后，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，同時白板卡頓次數(shù)以書寫1分鐘為標準，形成以下總結：

在測試過程中，當畫面復雜度低時，二者的清晰度肉眼觀察無差異，當畫面較為復雜時（使勁晃動攝像頭，人為制造復雜畫面）；Mindlinker的畫面噪點多于騰訊會議，而騰訊會議的畫面整體也會處于模糊狀態(tài)，但噪點較少。

從以上數(shù)據(jù)對比來看，動態(tài)變化范圍越大，說明背后的算法越復雜；騰訊會議的動態(tài)分辨率和幀率會隨著畫面的復雜度而動態(tài)增加或減少，并且在碼率范圍變化區(qū)間比Mindlinker大很多，所以騰訊會議的音視頻算法也更加復雜。

在白板的書寫方面，兩者的書寫延遲都比較低，可以忽略；騰訊會議的白板書寫極為流程，而Mindlinker的書寫卡頓頻繁甚至直接卡住7秒的情況，體驗感非常差。

2）技術實力儲備

根據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，騰訊會議和Mindlinker都是基于webRTC的技術架構進行設計。

在會議安全方面，騰訊會議采用了多重安全防護：會議密碼、鎖定會議、移出會議、會議等候室、屏幕共享水印，有效防止會議信息泄露。

對于付費的企業(yè)用戶，還做了企業(yè)專項升級保護，推出了企業(yè)版專享SSO登錄、黑白名單限制，升級守護企業(yè)會議安全；雖然Mindlinker也推出了視頻鎖定會議室、移出會議的能力，但整體安全性還是弱于騰訊會議。

騰訊會議在產(chǎn)品背書方面，除了依靠騰訊的強大實力，在外部資質方面非常權威，騰訊會議已獲得等保2.0三級證書、可信云、Soc2 Type2等專業(yè)認證，安全實力得到廣泛認可，而Mindlinker產(chǎn)品目前暫未查到相關權威的認證信息。

6.盈利模式

1）騰訊會議盈利模式

騰訊會議目前推出了3個版本的收費標準：

大家常用的是個人版，對于簡單的創(chuàng)建會議與參加他人組織的會議會議完全足夠，疫情期間騰訊會議個人版對會議時長無限制，參會人數(shù)300人以內，這在一定程度上培養(yǎng)了用戶使用習慣；大部分用戶都會為自己的同事朋友安利這款軟件，客戶基本都在使用騰訊會議免費版，與個人微信集成，小程序直接使用也為其積累了大量人氣。

相對于個人版，商業(yè)版/企業(yè)版做了更多增值的服務，最直接的就是1080P高清視頻體驗；在會議管控上，針對參會人數(shù)也做了大型會議支持（500、1000、2000），也增加了同聲傳譯功能，增加了更多的會議布局模式以及開啟會議直播功能。

企業(yè)版的能力，核心的服務增加了4個：API與SDK、會議室連接器、騰訊會議Rooms、企業(yè)賬號系統(tǒng)集成——這四項也是一個企業(yè)比較剛需的問題。

具體的購買方式如下：

從圖中可以看出，騰訊會議的收費主要根據(jù)用戶選擇的會議室方數(shù)、使用時長、虛擬會議室數(shù)量三個指標進行收費，這種收費方式也是大多數(shù)視頻會議軟件的收費模式；按照企業(yè)版一年收費的標準，折合一個賬號不到20元/天，整體算下來不算太貴。

2. Mindlinker盈利模式

Mindlinker目前官網(wǎng)沒有標注的價格及計算方式，與傳統(tǒng)的視頻會議軟件公司相似，如果想要咨詢費用，Mindlinker在官網(wǎng)中給出了留下聯(lián)系方式的渠道入口。

“貓爸”通過一些方式，拿到了他們的對外標準報價，但是由于一些原因，無法公開，所以暫時不放上去了；簡單點概況，對方也是按照會議室方數(shù)、時間會議室數(shù)量來進行的收費，并且沒有附加功能性的增值服務；但是整體價格比較貴，1個500方的會議室一年約24000元，折合一個賬號大約66元/天；

小結：整體算下來，騰訊會議的賬號相對比較劃算很多；在價格方面，騰訊會議采用了純視頻會議的報價模式，并且把用戶大致分為了免費用戶、小規(guī)模用戶、大規(guī)模用戶三類，然后推出了不同的計費策略，在不同計費策略下的功能設定相對也非常合理。這也體現(xiàn)出了騰訊會議在用戶體驗方面的優(yōu)勢。

三、總結

1. 騰訊會議

騰訊會議依托自己強大的技術實力，快速發(fā)展了自己的業(yè)務形態(tài)，同時產(chǎn)品定位非常明確，堅持SaaS軟件發(fā)展模式，持續(xù)打造通用化、行業(yè)化的產(chǎn)品特性；依靠自己強大的品牌背書以及疫情等發(fā)展機遇，快速崛起；騰訊會議持續(xù)擁抱開放生態(tài)，通過自身能力拉通各類硬件品牌，整合硬件資源，然后賦能給各個行業(yè)。

目前，騰訊會議在走SaaS的同時，也開始積極布局建設自己的渠道商，走線下渠道商的模式；因為ToB行業(yè)，大部分還是靠資源的整合，渠道資源的推進才能更快速的發(fā)展起來。

下一步，騰訊會議將持續(xù)建設渠道，逐步打磨產(chǎn)品功能，整合適配各個會議場景的硬件終端，賦能各個行業(yè)。

2. Mindlinker

Mindlinker與騰訊會議不太一致，Mindlinker的發(fā)展，本質上是伴隨著Maxhub硬件產(chǎn)品的發(fā)展而生長；所以在做自己的功能規(guī)劃，行業(yè)建設方面，也必須跟著母公司的戰(zhàn)略來推進，在產(chǎn)品的迭代方面速度較慢；在產(chǎn)品的交互及UI的設計方面也稍差于騰訊會議。

在19年底，Mindlinker獨立成子公司運作，從官網(wǎng)披露的案例來猜測，Mindlinker會依靠公司的影響力，免費與一些行業(yè)客戶合作，為其做一些視頻會議方面的案例，從而樹立項目案例和標桿，另外會去拿一些獎品或資質（如：2020杰出科技引領獎），給自己加持。

3. newline

newline與兩者不同，因為其以硬件起家，本質上與Maxhub屬于直接競爭對手；但是在戰(zhàn)略布局方面，newline依然堅持自己的硬件策略，軟件方面也依靠自身實力，成為騰訊會議首批認證廠商，與騰訊會議共同推出騰訊會議Rooms，戰(zhàn)略布局清晰且明確；另外，newline也在積極的與各大視頻會議廠商合作，例如今年在“廈門億聯(lián)”傳統(tǒng)視頻會議廠商推廣會中，也有其身影。

所以接下來，newline依然以自研會議平板為核心，與各大視頻會議軟件廠商合作，整合集成軟件產(chǎn)品，進而形成行業(yè)解決方案，賦能給各個行業(yè)。

從以上競品可以看出，目前市場上的競品發(fā)展戰(zhàn)略主要有兩種：

• 集中發(fā)展軟件/硬件優(yōu)勢，橫向整合周邊軟件/硬件能力，從而打通視頻會議產(chǎn)業(yè)生態(tài)結構。
• 在自身硬件/軟件優(yōu)勢基礎之上，縱向擴展自身的軟件/硬件模式，進而形成自己的軟件+硬件的完整產(chǎn)品生態(tài)模式。

兩者都相同點：都是基于自身已有的軟硬件實力，豐富另外一個部分，讓自己的生態(tài)豐富起來。

兩者不同點：前者屬于軟/硬件資源整合，在構建自身能力的同時，以標準產(chǎn)品化的方式整合自己不足的資源，進而滿足行業(yè)標準化的場景；而后者屬于軟/硬件一體化發(fā)展，一方面加強已有的軟硬件實力，另一方面開拓和豐富自己在硬/軟件不足之處，從而形成成較為豐富的一體化產(chǎn)品；后者更適合滿足垂直行業(yè)的個性化需求，通過“標準化+個性化”的產(chǎn)品形態(tài)，滿足垂直行業(yè)的痛點。

由于產(chǎn)品的軟/硬件均為自己研發(fā)，所以在面對客戶需求變化，行業(yè)變化時，可以及時調整產(chǎn)品戰(zhàn)略方向，快速靈活適應新的業(yè)務場景；而前者發(fā)展的模式，雖然更加方面構建自己的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，但是在這個“內卷”化的時代，大家都去整合其他標準化的產(chǎn)品，最終拼多還是自身產(chǎn)品的核心實力，然后要在行業(yè)垂直領域內做突破，這樣才能更好的服務客戶；而軟硬件的外部資源整合，僅能滿足標準化的業(yè)務場景，對于深度定制化的場景，無法做到與合作伙伴的及時拉通，也無法做相關的定制化推動。

四、規(guī)劃

鑒于“貓爸”公司的保密特性，規(guī)劃方面的內容，我會從簡（如果全部輸出，可能又是一篇文章），部分內容會脫敏輸出。

1.優(yōu)勢與機會

外部機會：從國家到各個部門，均發(fā)布了各項政策，鼓勵打造一批高清視頻典型應用；疫情催動了行業(yè)爆發(fā)，培育了用戶習慣；市場規(guī)模也在每年以20%的復合增長率增長。

內部優(yōu)勢：公司軟硬件一體化戰(zhàn)略明確，且有著多年的渠道資源，可以快速布局。

2.劣勢與挑戰(zhàn)

公司切入市場較晚，產(chǎn)品體驗需要優(yōu)化，優(yōu)質且有技術實力的人員需要補充，產(chǎn)品本身的品牌影響力需要塑造。

3.規(guī)劃與布局

目前，騰訊會議在市場的占領情況獨具鰲頭，只做純軟件的SaaS視頻會議模式，與騰訊會議拼搶中小型企業(yè)市場（小B），無異于“自取滅亡”；但是有更多中型大型企業(yè)，在企業(yè)的發(fā)展過程中，不僅僅需要滿足通用化的視頻會議能力，更需要個性化、定制化的能力，來輔助到自己的企業(yè)，完成企業(yè)數(shù)字化轉型，從而提高企業(yè)自身辦公效率。

下一步規(guī)劃，一方面結合公司優(yōu)勢，構建行業(yè)標準方案，另一方面需要針對行業(yè)客戶的痛點來滿足客戶定制化需求。

交互設計側，toB的產(chǎn)品，解決的就是企業(yè)的組織欲，目的是為幫助企業(yè)“降本增效”，所以在產(chǎn)品的設計上，重點應該突出簡潔、易用并且邏輯清晰的特點，這一點騰訊會議值得參考。

營銷計劃，通過整合集團優(yōu)勢，發(fā)展客戶，滿足客戶需求。

作者：兩只貓爸；公眾號：PMGrow ，我會持續(xù)分享更多自己的心得，與大家一起交流成長~

本文由 @兩只貓爸 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)作者許可，禁止轉載。

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