編輯導(dǎo)語(yǔ)：本次分析基于酒類行業(yè)，對(duì)酒類電商零售流通企業(yè)進(jìn)行分析，探索領(lǐng)域內(nèi)具有代表性的企業(yè)（現(xiàn)在算成功的、新起之秀、隕落的流星）；通過(guò)對(duì)行業(yè)及企業(yè)進(jìn)行挖掘，試圖探索行業(yè)歷史，競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)可能的發(fā)展路徑，趨勢(shì)進(jìn)行更多思考問(wèn)題。

01 市場(chǎng)分析

1. 行業(yè)背景

據(jù)零售端口徑統(tǒng)計(jì)，中國(guó)酒水類零售額每年高達(dá)1.5萬(wàn)億元，這其中又分化為白酒、啤酒和葡萄酒三大市場(chǎng)。

據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)披露的2018年銷售數(shù)據(jù)：白酒年消費(fèi)量871.20萬(wàn)千升、利潤(rùn)總額1250.5億元；啤酒年消費(fèi)量3812.24萬(wàn)千升、利潤(rùn)總額121.85億元；葡萄酒年消費(fèi)量62.91萬(wàn)千升、利潤(rùn)總額30.63億元。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，雖然啤酒消費(fèi)量是白酒的4倍，但其利潤(rùn)額只是白酒的10/1；白酒行業(yè)由于其高客單價(jià)和高利潤(rùn)，占據(jù)了全行業(yè)將近85%的利潤(rùn)。

而白酒行業(yè)品牌高度集中，茅臺(tái)、五糧液、洋河占據(jù)了行業(yè)大部分市場(chǎng)；僅茅臺(tái)一家，年銷售額736.39億元，年利潤(rùn)352.03億元，占白酒行業(yè)年利潤(rùn)3成。

電商方面，2013年酒類電商交易規(guī)模達(dá)70億元，2018年達(dá)到了767億元；而經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)，2020年電商交易規(guī)模將突破1000億元。

線下零售店很好地迎合了消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)好、價(jià)格低、選擇多、配送快等方面的消費(fèi)訴求，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)體驗(yàn)。

不僅進(jìn)一步突出實(shí)體店特有的體驗(yàn)性優(yōu)勢(shì)，還可以通過(guò)系統(tǒng)研究消費(fèi)者行為習(xí)慣，完善線上大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，最終形成線上線下融合的新生態(tài)。

所以酒類電商公司對(duì)對(duì)于線下也越加重視，意圖融合線上線下，形成倍增，加速催化。

2. 發(fā)展機(jī)遇

1）線上滲透率低

雖然中國(guó)酒水零售規(guī)模和3C家電市場(chǎng)差不多大，但3C家電市場(chǎng)卻出現(xiàn)了京東、蘇寧易購(gòu)這樣的互聯(lián)網(wǎng)上市公司；而電商在酒類行業(yè)的滲透率至今不過(guò)5%，傳統(tǒng)線下模式依然占到90%以上——這其中以傳統(tǒng)的夫妻店占絕大多數(shù)。

目前酒水行業(yè)的兩大玩家為酒仙網(wǎng)和1919，酒仙網(wǎng)2018年交易額（GMV）突破45億元，凈利潤(rùn)8000萬(wàn)元；1919在2018年?duì)I收達(dá)38.72億元，2019年?duì)I收達(dá)66.2億——即便是這兩大酒水電商頭部企業(yè)，在整個(gè)萬(wàn)億酒水行業(yè)中，市場(chǎng)份額也才到1個(gè)百分點(diǎn)左右。

2）酒水產(chǎn)品的獨(dú)特性

當(dāng)我們舉起酒杯時(shí)，你確實(shí)是在“喝酒”嗎？

你可能更多是和客戶建立關(guān)系拿下訂單，跟領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)感謝和敬意以求取得關(guān)照，跟同事示好以后更好的開展工作，跟朋友吐槽，建立更親密的關(guān)系。

酒水除了消費(fèi)價(jià)值，更重要的一點(diǎn)是——社會(huì)連接價(jià)值；尤其是占據(jù)酒業(yè)絕大部分利潤(rùn)的白酒、高檔酒，在社會(huì)連接的金字塔尖—商務(wù)乃至體制人群中，具有重要的價(jià)值。

這些重度消費(fèi)群體，更多是以通過(guò)2B（公司、單位）的方式來(lái)銷售的，這些不是簡(jiǎn)單的線上流程可以替代的。

從前面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，雖然啤酒消費(fèi)量是白酒的4倍，占據(jù)酒水消費(fèi)總量77%；但由于啤酒笨重低值，決定了其流通和零售的場(chǎng)景是走線下，也就是說(shuō)絕大部分酒類只能走線下銷售流程。

酒水行業(yè)的特性，決定了酒水行業(yè)不能像3C家電類標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)品一樣完全走線上，必須和線下結(jié)合，否則很難取得大的突破。

3）消費(fèi)場(chǎng)景的即時(shí)性

社會(huì)活動(dòng)中有大量的餐飲/聚會(huì)/社交場(chǎng)景，可能是下班后的一場(chǎng)臨時(shí)聚餐，一幫朋友的突然到訪，都需要方便、豐富、適價(jià)的酒水；這無(wú)論是傳統(tǒng)的電商和線下都無(wú)法解決這個(gè)問(wèn)題——所以酒水新零售勢(shì)必需要借助線下產(chǎn)生新的價(jià)值。

4）酒類消費(fèi)市場(chǎng)變化

酒水行業(yè)中白酒行業(yè)占據(jù)了整個(gè)行業(yè)85%的利潤(rùn)，所以酒水新零售的核心玩家?guī)缀醵技性诎拙菩袠I(yè)。

用戶群體更加年輕和多樣化，特別是包括了職場(chǎng)的中堅(jiān)力量，當(dāng)前，酒類消費(fèi)主體呈現(xiàn)出年輕化的趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)白酒消費(fèi)者平均年齡為37歲，而啤酒、洋酒、葡萄酒的消費(fèi)者平均年齡為34歲；隨著年輕一代崛起，80、90后逐步成為酒類消費(fèi)的主體。

這導(dǎo)致低酒精度、口感刺激度低、價(jià)格實(shí)惠的啤酒，葡萄酒酒、洋酒等更受年輕人的青睞。

啤酒的銷量是白酒的4倍，占行業(yè)銷量的75%以上，葡萄酒的銷量也在逐步增加；酒的消費(fèi)類型在轉(zhuǎn)化，啤酒及葡萄酒的相對(duì)市場(chǎng)份額會(huì)逐步變大。

不同消費(fèi)場(chǎng)景有不同的飲酒偏好。酒類消費(fèi)者宴請(qǐng)場(chǎng)合偏好白酒和葡萄酒，送禮偏好洋酒和白酒，自飲偏好葡萄酒和啤酒，收藏偏好洋酒和葡萄酒。

02 行業(yè)競(jìng)品分析

產(chǎn)品選擇：酒類電商零售有很多不同的商業(yè)路線，作者將選擇各種路線中較為典型的做為比較介紹。

1. 酒仙網(wǎng)

1）簡(jiǎn)介

2009年成立的酒仙網(wǎng)隸屬于酒仙網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司，是中國(guó)領(lǐng)先的酒類電子商務(wù)綜合服務(wù)公司；主要從事國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌、地方暢銷品牌以及進(jìn)口優(yōu)秀品牌等酒類商品線上零售，為酒企提供電子商務(wù)綜合服務(wù)；經(jīng)營(yíng)范圍包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等。

酒仙網(wǎng)總部位于北京，在上海、廣州、天津、武漢、成都等地?fù)碛凶庸竞瓦\(yùn)營(yíng)中心，沈陽(yáng)運(yùn)營(yíng)中心正在籌建中。

公司借助現(xiàn)代電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行全品類酒類及相關(guān)消費(fèi)品的銷售服務(wù)，除了做好酒類線上零售之外，還逐步整合行業(yè)上下游資源，為酒企提供電子商務(wù)領(lǐng)域的綜合服務(wù)。

酒仙網(wǎng)已經(jīng)和國(guó)內(nèi)500多家酒企建立深度合作關(guān)系，與天貓、京東、蘇寧易購(gòu)等十余家國(guó)內(nèi)知名電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)深度合作。

2）商業(yè)模式

酒仙網(wǎng)早期為純電子商務(wù)B2C酒水連鎖零售網(wǎng)站，借助于現(xiàn)代電子商務(wù)平臺(tái)主力從事酒類高檔消費(fèi)品的銷售服務(wù)；主營(yíng)進(jìn)口高檔洋酒、紅葡萄酒、國(guó)產(chǎn)中高檔白酒、葡萄酒、花雕酒等。

15年左右開啟O2O戰(zhàn)略“酒快到”，利用自身的酒水產(chǎn)品采銷渠道、酒水產(chǎn)品種類和技術(shù)系統(tǒng)；在全國(guó)線下開展“酒快到”門店合作項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“酒快到”項(xiàng)目）店鋪的開設(shè)、推廣和管理，致力于品牌店鋪開設(shè)和合作以及高性價(jià)比酒水的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。

目前酒仙網(wǎng)已經(jīng)成為線上電商+O2O+酒類社區(qū)綜合性平臺(tái)，目前正在大力拓展線下合作商家，增加覆蓋率。

3）定位

• 公司定位：成為世界一流酒類流通企業(yè)，綜合性酒類電子商務(wù)平臺(tái)。
• 用戶定位：無(wú)明顯用戶分群定位。

4）主要業(yè)務(wù)板塊

• 商城：按類別劃分的線上酒類商城，以白酒為主。
• 配送：全國(guó)物流+同城物流配送。
• 精選：按使用場(chǎng)景如商務(wù)宴請(qǐng)、送禮、婚宴進(jìn)行酒類推薦。
• 社區(qū)：線上社區(qū)，用戶可發(fā)帖，國(guó)通討論，交友，參加活動(dòng)。
• 直播：直播方式介紹酒、推薦酒、購(gòu)買酒。
• 酒真快：整合本地自營(yíng)及加盟商家線上開店，做O2O線上線下整合。

5）市場(chǎng)發(fā)展

2009年成立，歷經(jīng)7輪共14.30億元融資。

2014年3月推出了O2O“酒快到”業(yè)務(wù)。同年8月，酒仙網(wǎng)將獲得的近10億元融資主要用于“酒快到”的布局。

2015年10月29日在新三板掛牌上市，股票代碼為833919。

2015年12月，酒仙網(wǎng)為了拓寬O2O業(yè)務(wù)，又分別以1000萬(wàn)元和1008萬(wàn)元入股了華龍酒業(yè)和名品世家；但從市場(chǎng)反應(yīng)看，酒仙網(wǎng)重金布局的O2O業(yè)務(wù)發(fā)展并不理想。

“酒快到”屢被爆出平臺(tái)訂單少、導(dǎo)流差等問(wèn)題；由于酒仙網(wǎng)是一家線上公司，流量幾乎全部來(lái)自于線上，線下是他的短板；按照酒仙網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，其2018年簽約加盟店500家，計(jì)劃2019年年底達(dá)到1000家。

2017年，從新三板退市。

2018年宣稱實(shí)現(xiàn)盈利，19年初透露2018年交易額（GMV）突破45億元，凈利潤(rùn)8000萬(wàn)元，并計(jì)劃進(jìn)行主板上市。

6）點(diǎn)評(píng)

酒仙網(wǎng)在O2O的線下部分進(jìn)展較為緩慢，15年開始布局線下，到目前為止連成都都沒(méi)有進(jìn)入，實(shí)在是說(shuō)不過(guò)去。

該公司目前在大量招收各城市的“國(guó)際名酒城”及“酒快到”兩種規(guī)格的門店加盟，此招募信息海報(bào)在APP門店未布局的城市點(diǎn)擊底部欄“19分鐘酒真快”即可看到；兩種規(guī)格門店區(qū)別在店鋪大小及招商加盟費(fèi)及酒類別，以此可以看出酒仙網(wǎng)在線下布局的迫切性。

現(xiàn)在經(jīng)過(guò)從新三板退市，連著盈利多年，據(jù)傳已經(jīng)在推進(jìn)主板上市。

7）財(cái)務(wù)分析

2. 1919酒類直供

1）簡(jiǎn)介

1919酒類直供，于2006年在成都創(chuàng)立，是國(guó)內(nèi)最大的專業(yè)酒類電商平臺(tái)，是國(guó)內(nèi)酒類流通行業(yè)第一家公眾公司（股票代碼：830993），也是全球最大的酒類連鎖企業(yè)。

1919的O2O平臺(tái)是僅次于天貓、京東后的第三大酒類開放平臺(tái)。

2）商業(yè)模式

1919最開始的商業(yè)模式為線下零售，通過(guò)合伙人直管店的方式，對(duì)外輸出品牌，快速占領(lǐng)陌生市場(chǎng)。

2015年1919就上線了快喝APP，開始轉(zhuǎn)型線上，形成O2O線上線下聯(lián)合；并利用線下店鋪的優(yōu)勢(shì)，提供同城19分鐘立即送業(yè)務(wù)。

目前已經(jīng)發(fā)展為B2B2C、B2B、O2O整合自營(yíng)及第三方針對(duì)c端用戶零售，針對(duì)企業(yè)團(tuán)購(gòu)；整合上游供應(yīng)鏈針對(duì)小商家做酒類批發(fā)，線上線下協(xié)同，向酒行業(yè)企業(yè)提供數(shù)字化解決方案的綜合酒類平臺(tái)公司。

3）定位

公司定位：酒類電商的阿里巴巴。

用戶定位：無(wú)明顯用戶分群定位。

4）主要業(yè)務(wù)板塊

1919吃喝APP為例：

• 線上商城：自營(yíng)+第三方商家綜合電商平臺(tái)。
• 19分鐘達(dá)：1919體系內(nèi)的線下門店在APP的開店，做O2O線上線下整合，主打19分鐘送酒。
• 侍酒師：酒水推薦、精選。
• 餐加酒：餐酒套餐，吃與喝的結(jié)合。
• 定制酒：針對(duì)用戶要求在包裝上進(jìn)行個(gè)性化定制。
• 另有自研pos收銀、門店管理、B2B電商（隔壁倉(cāng)模式、主推三四線城市加盟模式）等。

5）市場(chǎng)發(fā)展

• 1919是2006年從線下起家，2011年成功轉(zhuǎn)型電商。
• 2013年全年凈利潤(rùn)6193474.42，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
• 2014年8月14日新三板掛牌上市，證券代碼：830993。
• 2015年11月，1919宣布與購(gòu)酒網(wǎng)戰(zhàn)略合并；在2015天貓“雙11”酒類銷售中，1919和購(gòu)酒網(wǎng)銷售額分別為1.57億和0.55億，分別排名第一與第三，整體排名第一。
• 2017年線上線下商品交易總規(guī)模（GMV）超過(guò)50億元，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到33.55億元；是國(guó)內(nèi)最大的酒類新零售平臺(tái)企業(yè)，是酒類零售“獨(dú)角獸”企業(yè)。
• 2018年接受了阿里巴巴20億元的戰(zhàn)略投資。
• 2019年5月份的年報(bào)披露，其2018年?duì)I收達(dá)38.72億元。

眾多國(guó)內(nèi)外知名品牌如茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、奔富等700多個(gè)品牌強(qiáng)勢(shì)入駐。

6）點(diǎn)評(píng)

1919酒類直供從規(guī)模和門店數(shù)量等看，都是國(guó)內(nèi)酒類電商平臺(tái)的首位，也獲得了阿里巴巴的巨額融資；在各電商平臺(tái)及本地生活服務(wù)平臺(tái)均開設(shè)線上店鋪，在流量這塊是占了很大優(yōu)勢(shì)。

但在1919酒類直供上看到的一款商品（100元以內(nèi)），比其它平臺(tái)貴10元——均不是做活動(dòng)的情況下。

同城門店的送貨覆蓋區(qū)域面也是有限，部分區(qū)域并不能直送，需要3-5天發(fā)貨送達(dá)。

1919同時(shí)在全線作戰(zhàn)，并自創(chuàng)品牌，這對(duì)于精力和資金都是非常大的消耗。

7）財(cái)務(wù)分析

3. 酒小二

1）簡(jiǎn)介

“酒小二”隸屬于廣西叫酒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，創(chuàng)立于2014年11月。

公司總部設(shè)在廣西壯族自治區(qū)首府南寧，截止2019年底子公司：深圳、桂林、柳州、貴港、貴陽(yáng)、海口、西雙版納、昆明、百色，是一家自主研發(fā)和運(yùn)營(yíng)酒類新零售品牌的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

截止2020年1月，公司總部技術(shù)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、人事行政等職能團(tuán)隊(duì)超200人，全國(guó)配送團(tuán)隊(duì)超1500人；在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、客服、配送、線下體驗(yàn)管理等領(lǐng)域，擁有理論實(shí)踐兼?zhèn)涞男袠I(yè)專業(yè)人才和團(tuán)隊(duì)。

“酒小二”積極尋求模式創(chuàng)新及管理突破，不斷提升自身綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)為成為中國(guó)一流酒類速送企業(yè)。

2）商業(yè)模式

酒小二采用“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+前置倉(cāng)+25分鐘配送的線上線下一體”的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)自研系統(tǒng)，搭建高效精準(zhǔn)的同城配送團(tuán)隊(duì)，直達(dá)C端消費(fèi)者；從用戶下單到酒水送到客戶手中不超過(guò)25分鐘，可以很好的滿足客戶“即買即飲”的需求。

酒小二公司的商業(yè)模式和酒仙網(wǎng)、1919截然不同，不設(shè)線下門店，以前置倉(cāng)的方式為周邊3公里用戶提供25分鐘內(nèi)配送服務(wù)。

扁平化市場(chǎng)銷售渠道讓利消費(fèi)者，解決消費(fèi)者購(gòu)酒痛點(diǎn)，從本質(zhì)上大幅提升了消費(fèi)端用戶體驗(yàn)及后端供應(yīng)鏈效率。

圍繞酒類同城速配業(yè)務(wù)，構(gòu)建了貿(mào)易公司、酒小二（Call酒么）平臺(tái)、同城物流管理公司、線下體驗(yàn)發(fā)展事業(yè)部四大核心業(yè)務(wù)板塊。

• 上游打通供應(yīng)商—— 進(jìn)貨成本、貨源質(zhì)量能夠有保證
• 采用前置倉(cāng)方式而不是門店——貨物放到倉(cāng)庫(kù)，不開設(shè)門店，節(jié)約業(yè)務(wù)開展成本，縮短業(yè)務(wù)拓展速度，也降低運(yùn)營(yíng)成本及難度
• 配送——自建專業(yè)配送團(tuán)隊(duì)，保障物流及時(shí)性
• D、線下體驗(yàn)店——酒小二體驗(yàn)官，callme音樂(lè)吧

3）定位

• 公司定位：同城酒水速送的O2O平臺(tái)。
• 用戶定位：年輕人，喜歡性價(jià)比的用戶。

4）主要業(yè)務(wù)板塊

• 商城：按類別劃分的酒類商城。
• 配送：商品同城物流配送。
• 精選：按使用場(chǎng)景如商務(wù)宴請(qǐng)、送禮、婚宴進(jìn)行酒類推薦。

5）市場(chǎng)發(fā)展

酒小二以消費(fèi)更高頻的啤酒為引流品種，覆蓋紅酒、白酒、洋酒等品類，并借助前置倉(cāng)成本和獲客成本優(yōu)勢(shì)；迅速占領(lǐng)年輕消費(fèi)群體，通過(guò)已進(jìn)入廣西、云南、貴州、廣東、海南、 湖南、福建等7個(gè)省份市場(chǎng)的業(yè)務(wù)開展，驗(yàn)證了模式的可復(fù)制性。

啤酒品類的邏輯和生鮮一樣，雖然高成本、低毛利，但由于其消費(fèi)頻次高，受眾面廣、消費(fèi)粘性強(qiáng)；一旦其商業(yè)模式驗(yàn)證成熟，很有可能反過(guò)來(lái)侵蝕白酒、紅酒等其他酒飲市場(chǎng)。

2019年9月，酒小二曾對(duì)外公布相關(guān)營(yíng)收數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月，平臺(tái)酒水品類超過(guò)500種；2017年平臺(tái)銷售額為9196萬(wàn)元，2018年銷售額為1.46億元，目前啤酒品類占了其收入的7成以上。

2020年拿到Pre-A輪數(shù)千萬(wàn)元融資，由厚潤(rùn)德基金投資。

目前，酒小二已全面啟動(dòng)全國(guó)擴(kuò)張之路，期望能為更多消費(fèi)者提供全新的酒水消費(fèi)體驗(yàn)，并且開了少數(shù)線下體驗(yàn)店。

酒小二總部設(shè)在南寧，已覆蓋南寧、柳州、桂林、百色、賀州、貴港、貴陽(yáng)、海口、昆明、深圳、普洱、景洪等30個(gè)區(qū)域，配送團(tuán)隊(duì)達(dá)1000人。

酒小二的從最開始的啤酒類別出發(fā)，到目前已逐漸覆蓋多個(gè)地區(qū)。

酒小二不采取加盟店鋪的情況，也不開直營(yíng)店，而是采用加盟前置倉(cāng)的方式；這種方式能夠極大的降低成本，能用比對(duì)手少得多的倉(cāng)庫(kù)解決覆蓋配送問(wèn)題，而配送時(shí)間為25分鐘。

作者本人認(rèn)為，19分鐘，25分鐘，30分鐘都不能解決要立即喝酒，緊迫性非常高的人的需求（喝酒的人都懂，不可能喝到一半等著你送來(lái)），這些都是解決需求急迫性稍緩的預(yù)訂式問(wèn)題；另該公司獲得了騰訊旗下基金融資。

6）財(cái)務(wù)分析

4. 酒便利

1）簡(jiǎn)介

酒便利成立于2010年，酒便利品牌隸屬于河南宅樂(lè)送商貿(mào)有限公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于線下實(shí)體門店和線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、以信息化管理為核心 的酒類零售及配送業(yè)務(wù)。

公司銷售的品種主要包括白酒、葡萄酒、洋酒、啤酒、 黃酒、飲料、酒具等。公司酒類零售業(yè)務(wù)主要服務(wù)對(duì)象為終端消費(fèi)者。

公司通過(guò)線下直營(yíng)門店、呼叫中心和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)三種渠道接受訂單，并通過(guò)離消費(fèi)者最近的門店進(jìn)行快速配送服務(wù)。

2）商業(yè)模式

線上商城（全國(guó)送）+O2O酒類零售業(yè)務(wù)（極速達(dá)），線下零售業(yè)務(wù)的訂單來(lái)源包括店鋪來(lái)客，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)導(dǎo)流，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)用戶也可以通過(guò)電話來(lái)預(yù)約。

線下門店采用直營(yíng)+加盟的方式。

3）定位

• 公司定位：全國(guó)性的中高檔酒水直營(yíng)連鎖零售企業(yè)。
• 用戶定位：中高檔酒類消費(fèi)用戶。

4）主要業(yè)務(wù)板塊

• 全國(guó)性電商商城：按類別劃分的酒類商城。
• 本地O2O：線下店鋪在平臺(tái)開店，平臺(tái)導(dǎo)流給店鋪。
• 配送：商品同城物流配送，以開拓的城市，由店家自己進(jìn)行配送。

5）市場(chǎng)發(fā)展

2010年4月成立。

2015年5月，酒便利獲得光大證券1095萬(wàn)元A輪投資。

2016年1月，聯(lián)想控股對(duì)酒便利進(jìn)行增資，投資1.2億元，另斥資1.06億元收購(gòu)了酒便利部分老股東所持有的股份，總計(jì)2.26億元。

2016年9月5日新三板上市，證券代碼：838883。

酒便利2019年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約為4.09億元，同比增長(zhǎng)約10.39%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)約為192.95萬(wàn)元，同比下降40.41%。

截至2019年12月31日，公司在全國(guó)范圍內(nèi)有門店及前置倉(cāng)268家，河南省147家，北京82家,西安27家，徐州12家。

目前，公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域主要集中在河南、北京、西安、江蘇四地，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相對(duì)集中。

目前酒便利經(jīng)營(yíng)區(qū)域主要集中在河南、北京、西安、江蘇四地，為降低區(qū)域較為集中的風(fēng)險(xiǎn)，酒便利正在積極拓展市場(chǎng)，準(zhǔn)備在其他地域設(shè)立直營(yíng)門店。

酒便利很神奇的是居然沒(méi)有找到它的官網(wǎng)，不知道是真沒(méi)有還是我查找不仔細(xì)；該公司法人最近質(zhì)押了手上的幾乎全部股票，可以認(rèn)為是套現(xiàn)或者是運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)了資金問(wèn)題。

該公司做的很早，也在新三板上市，但是卻一直在北方幾個(gè)地區(qū)（河南、北京、西安、江蘇）有業(yè)務(wù)；門店開拓主要以直營(yíng)方式進(jìn)行，拓展速度大大降低，逐漸被后來(lái)者所超越。

6）財(cái)務(wù)分析

5. 酒兔子

1）簡(jiǎn)介

深圳國(guó)醬酒業(yè)在2017年正式成立，定位為精品高端醬香酒制作及酒類新零售平臺(tái)上線的綜合性酒類企業(yè)。

酒兔子是深圳國(guó)醬酒業(yè)歷時(shí)數(shù)年傾力打造的一款中高端酒水品牌，以線上新零售電子平臺(tái)和線下連鎖化酒行同步銷售的模式，打通線上線下一體化的銷售平臺(tái)。

2）商業(yè)模式

整體模式為：線上商品銷售+O2O

運(yùn)營(yíng)商：公司將市場(chǎng)的成本轉(zhuǎn)移給運(yùn)營(yíng)商，在各個(gè)地區(qū)招運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商給特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)，公司將運(yùn)營(yíng)商給的費(fèi)用以自己的酒水作價(jià)反饋給運(yùn)營(yíng)商；運(yùn)營(yíng)商可以用這些酒去做推廣，運(yùn)營(yíng)商的收益為代理的城市區(qū)域訂單提成3%-28%，平臺(tái)提成2%。

此費(fèi)用由入駐的酒行商家提供，實(shí)現(xiàn)了四個(gè)目的：開拓新城市、銷售酒水回籠資金、拓展酒水經(jīng)銷商、拓展用戶。

線下店鋪：均不是自營(yíng)或加盟方式，而是直接吸納社會(huì)酒行、零售店等作為線下部分貨源的來(lái)源。酒行整合由酒兔子公司完成，線下推廣由運(yùn)營(yíng)商完成。

配送：運(yùn)營(yíng)商組建配送團(tuán)隊(duì)，開始搭建這個(gè)城市的配送體系，建立物流商考核、管理規(guī)則；根據(jù)平臺(tái)訂單情況，協(xié)調(diào)安排酒水配送，并實(shí)時(shí)追蹤配送數(shù)據(jù)，用戶也能在線上實(shí)時(shí)查看到配送情況。

城市內(nèi)所有的配送人員也是酒兔子的地推人員，推介下單成功一樣可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)，讓全民成為酒兔子合伙人。

直接對(duì)接第三方配送。

3）定位

• 公司定位：一體化O2O酒水銷售平臺(tái)。
• 用戶：所有購(gòu)酒水的用戶。

4）主要業(yè)務(wù)板塊

• 線上自營(yíng)商品：自有供應(yīng)鏈商品全國(guó)售賣。
• 線下同城酒行：結(jié)合附近酒行門店出售商品，商品由酒行提供，價(jià)格酒行自定義。
• 配送：自營(yíng)配送+第三方方式配送酒水。
• 延伸業(yè)務(wù)：代駕——合作第三方代駕公司，運(yùn)營(yíng)商提成訂單金額的10%，平臺(tái)不收費(fèi)。

5）市場(chǎng)發(fā)展

深圳國(guó)醬酒業(yè)在2017年正式成立，定位為精品高端醬香酒制作及酒類新零售平臺(tái)上線的綜合性酒類企業(yè)

2017年6月5日，酒兔子平臺(tái)與五糧液簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方達(dá)成核心戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，酒兔子成為五糧液線上戰(zhàn)略級(jí)合作電商平臺(tái)

酒兔子于2018年正式上線，除了獨(dú)家授權(quán)銷售國(guó)醬酒業(yè)自主研發(fā)的產(chǎn)品外，也和五糧液、洋河等企業(yè)達(dá)成深度合作

目前已入駐城市：山東棗莊、河北荊州、河南、江蘇、杭州、上海、四川

2020年7月6號(hào)，國(guó)醬（深圳）酒業(yè)有限責(zé)任公司的旗下品牌——酒兔子完成5000萬(wàn)元第一輪融資。

該公司的融資是否為真不能確認(rèn)；但該公司的運(yùn)營(yíng)方式確實(shí)非常獨(dú)特，在同時(shí)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和創(chuàng)建自己的品牌。

開招商加盟會(huì)進(jìn)行各地運(yùn)營(yíng)商招募，運(yùn)營(yíng)商給費(fèi)用到公司，公司給運(yùn)營(yíng)商自己品牌的酒及其他酒返還給運(yùn)營(yíng)商；讓運(yùn)營(yíng)商去推廣用戶，運(yùn)營(yíng)商來(lái)做配送，然后用戶在平臺(tái)有收益了運(yùn)營(yíng)商分成。

基本上運(yùn)營(yíng)商把所有事情都做完了，該公司只出一個(gè)技術(shù)平臺(tái)，后期坐收收益，如果是一個(gè)非常成熟的平臺(tái)，比如麥當(dāng)勞、星巴克等，這種方式也沒(méi)有問(wèn)題；但在平臺(tái)體量很小，并不能給運(yùn)營(yíng)商賦能的情況下這樣搞，不知道后期能做成什么樣。

6）財(cái)務(wù)分析

未查到相關(guān)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

6. 酒云網(wǎng)

1）簡(jiǎn)介

酒云網(wǎng)是一個(gè)B2C酒類垂直電商平臺(tái)，覆蓋全國(guó)85%的專業(yè)用戶，目前注冊(cè)用戶超過(guò)100萬(wàn)，是中國(guó)葡萄酒閃購(gòu)的開創(chuàng)者。

我們通過(guò)全球供應(yīng)鏈的整合，致力于為消費(fèi)者提供多達(dá)24個(gè)國(guó)家的優(yōu)選且高性價(jià)比的葡萄酒、烈酒、高端食品、酒具等商品，且保證100%正品。

2）商業(yè)模式

酒云網(wǎng)建立時(shí)間較早，前身為酒斛網(wǎng)，最早為BBS（論壇），08年開始從BBS轉(zhuǎn)為SNS(社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù))，10年初初做閃購(gòu)，進(jìn)一步做電商——也就是說(shuō)酒云網(wǎng)的早期模式是圍繞葡萄酒的社群+內(nèi)容+電商。

以內(nèi)容積累用戶基礎(chǔ)，以社區(qū)引導(dǎo)用戶互動(dòng)；通過(guò)線上豐富而專業(yè)的知識(shí)社群及線下品鑒會(huì)、交流會(huì)聚攏會(huì)員粉絲，將用戶忠誠(chéng)度轉(zhuǎn)銷量的社會(huì)化電商模式。

采購(gòu)端通過(guò)跟國(guó)外酒商和當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)協(xié)會(huì)合作，實(shí)現(xiàn)葡萄酒直供，只整合具有稀缺性、在每個(gè)產(chǎn)區(qū)領(lǐng)先的精品酒莊，目前覆蓋了 1000 個(gè)左右的國(guó)外精品酒莊。

酒云網(wǎng)目前在同時(shí)開啟B2C、B2B業(yè)務(wù)，通過(guò)線上B2C（酒云網(wǎng)）、餐飲事業(yè)部（酒云網(wǎng)在一線城市合作了 150 個(gè)餐廳，在其他城市合作了 100 個(gè)左右）、線下B2B（渠道分銷事業(yè)部）、線下B2C（佰釀美酒加盟連鎖店事業(yè)部）；創(chuàng)建自有品牌，多種業(yè)務(wù)方式、板塊滿足全渠道客戶需求。

3）定位

• 公司定位：酒類垂直細(xì)分專做葡萄酒的綜合服務(wù)公司
• 用戶定位：懂紅酒，也具備一定的購(gòu)買力的葡萄酒達(dá)人（中高端）

4）主要業(yè)務(wù)板塊

• 葡萄酒基礎(chǔ)入門：葡萄酒專家每日推送干貨、新聞，零基礎(chǔ)入門的葡萄酒電子書學(xué)習(xí)。
• 閃購(gòu)：酒莊直采商品，100%正品保證。網(wǎng)上購(gòu)酒。
• 葡萄酒工具箱：1855列級(jí)莊、年份指南、葡萄酒品種大全等信息查詢。
• 全球葡萄酒搜索：拍照識(shí)別葡萄酒，查詢出葡萄酒的屬性。
• 葡萄酒社區(qū)：發(fā)帖、問(wèn)答、曬、投票。
• 酒會(huì)活動(dòng)：關(guān)于酒的活動(dòng)內(nèi)容，報(bào)名交費(fèi)參與。

5）市場(chǎng)發(fā)展

酒斛網(wǎng)是一個(gè)老牌的葡萄酒社區(qū)，也是國(guó)內(nèi)最早的葡萄酒愛(ài)好者論壇之一。

08年，酒斛網(wǎng)從原先的BBS改版做SNS社區(qū)。

10年初，為了提高用戶活躍度，網(wǎng)站率先引入了葡萄酒閃購(gòu)模式，并從此逐步確立了以內(nèi)容積累用戶基礎(chǔ)，以社區(qū)引導(dǎo)用戶互動(dòng)，將用戶忠誠(chéng)度轉(zhuǎn)銷量的社會(huì)化電商模式。

12年12月份左右獲得了500萬(wàn)人民幣的投資。

2016 年底完成 2000 萬(wàn)元 A+ 輪融資，領(lǐng)投方為某加拿大葡萄酒上市公司，天使輪投資方涌鏵資本也在此輪跟投；PC端社區(qū)和電商的“酒斛網(wǎng)”“酒云網(wǎng)”有用戶約 100 萬(wàn)，活躍用戶數(shù)十萬(wàn)，2016 年 酒云網(wǎng)葡萄酒銷售額過(guò)億元

酒云網(wǎng)在整個(gè)進(jìn)口葡萄酒行業(yè)已經(jīng)完成了比較全面的布局（包括和歐洲領(lǐng)先的葡萄酒生產(chǎn)商成立合資公司），未來(lái)除了繼續(xù)發(fā)展這些業(yè)務(wù)外，還希望進(jìn)軍海外市場(chǎng)；近期已開始布局東南亞市場(chǎng)，公司計(jì)劃2020年在國(guó)內(nèi)主板進(jìn)行 IPO，目前引入券商進(jìn)行一些前期的輔導(dǎo)工作。

酒云網(wǎng)是酒類垂直深耕的典型，比酒小二還要垂直，從目前看是只做中高端酒類用戶，在葡萄酒這個(gè)領(lǐng)域挖掘特別深入；從上游國(guó)內(nèi)外知名酒莊供應(yīng)商、到葡萄酒文化、配餐、禮儀等各方面均做到了一個(gè)較好的社區(qū)氛圍。

據(jù)它本身所透露的信息，單個(gè)用戶的價(jià)值相當(dāng)高，并且也在積極拓展企業(yè)類用戶；計(jì)劃2020年上市，不知道疫情是否會(huì)影響。

網(wǎng)上未查到該公司的交易量等數(shù)據(jù)，只有用戶會(huì)員數(shù)量

2017年公布用戶約?100?萬(wàn)，活躍用戶數(shù)十萬(wàn)，移動(dòng)端?APP?“論酒” 日活接近?1?萬(wàn)

7. 網(wǎng)酒網(wǎng)

1）簡(jiǎn)介

網(wǎng)酒網(wǎng)試商用版于2012年10月20日正式上線。

網(wǎng)酒網(wǎng)滿足了中國(guó)高端葡萄酒市場(chǎng)的需要，為商務(wù)人士和鑒賞家提供了一個(gè)專業(yè)、安全、保真的權(quán)威平臺(tái)；不僅受到了葡萄酒愛(ài)好者，更吸引了社會(huì)行業(yè)精英、商界名流、影視明星的關(guān)注與支持。

網(wǎng)酒網(wǎng)試商用版的上線，顛覆了葡萄酒電商模式，以創(chuàng)新及用戶體驗(yàn)為準(zhǔn)則，以不斷提高用戶滿意度、交互體驗(yàn)為主旨，開啟了葡萄酒電商的新篇章。

在未來(lái)，網(wǎng)酒網(wǎng)將不斷優(yōu)化平臺(tái)服務(wù)，完善線下服務(wù)資源及品質(zhì)，更好地為會(huì)員朋友提供尊貴服務(wù)與體驗(yàn)。

2）商業(yè)模式

整合供應(yīng)商資源，在線上電商平臺(tái)提供售賣服務(wù)賺取差價(jià)，并提供品酒培訓(xùn)、線下私人會(huì)所、酒窖儲(chǔ)藏等增值服務(wù)；打造并實(shí)現(xiàn)融“O2O、B2C、B2B、CP2C、生態(tài)營(yíng)銷”于一體的全新生態(tài)型商業(yè)模式。

3）盈利點(diǎn)

• 商品售賣：線上商品售賣。
• 服務(wù)費(fèi)：線下私人會(huì)所、酒窖等服務(wù)。
• 廣告：各方廣告投放。

4）定位

公司定位：酒生活生態(tài)世界

5）主要功能/業(yè)務(wù)

• 線上電商：線上商城酒類銷售。
• 培訓(xùn)：在線葡萄酒培訓(xùn)服務(wù)，提供WSET一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)培訓(xùn)及認(rèn)證服務(wù)。
• 專業(yè)服務(wù)：建有私人會(huì)所，提供專業(yè)的窖藏條件，讓客戶享受奢華的私人酒窖服務(wù)。

6）市場(chǎng)發(fā)展

網(wǎng)酒網(wǎng)成立于2011年10月，2013年初正式上線運(yùn)營(yíng)，隸屬于樂(lè)視控股集團(tuán)。

網(wǎng)酒網(wǎng)試商用版于2012年10月20日正式上線。

2013年初，網(wǎng)酒網(wǎng)正式上線運(yùn)營(yíng)。

2014年4月，網(wǎng)酒網(wǎng)宣布正式啟動(dòng)百位明星“星酒計(jì)劃”，推出明星定制葡萄酒品牌

2015年12月8日，首家樂(lè)視生活館落地鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)，成為首家樂(lè)迷機(jī)場(chǎng)VIP俱樂(lè)部，通過(guò)超級(jí)合伙人模式，以最低成本啟動(dòng)O2O戰(zhàn)略布局。

2015年12月22日，網(wǎng)酒網(wǎng)攜手易到用車推出超越行業(yè)的1小時(shí)59分鐘 “酒易到”配送服務(wù)，打通線上下單、線下配送的O2O閉環(huán)，為生態(tài)會(huì)員提供”出行+酒生活”的極致體驗(yàn)

2016年1月，首家樂(lè)視生活館旗艦店、樂(lè)迷俱樂(lè)部在黑龍江省綏化市運(yùn)營(yíng)

2016年1月，網(wǎng)酒網(wǎng)完成近2億元的A輪融資。

2016年4月在倫敦證交所掛牌，第一期僅限購(gòu)1億。

2016年5月，網(wǎng)酒網(wǎng)獲花兒影視導(dǎo)演鄭曉龍、總裁敦勇二人共計(jì)7200萬(wàn)人民幣戰(zhàn)略投資。

2017年8月通天酒業(yè)擬收購(gòu)網(wǎng)酒網(wǎng)25.53%股份

7）點(diǎn)評(píng)

運(yùn)行期間虧損9億多，本身沒(méi)有造血能力，且成本高昂，且母公司樂(lè)視問(wèn)題導(dǎo)致最終關(guān)閉。

樂(lè)視公司所推行的生態(tài)化反思想，本質(zhì)上是逆向方法，生態(tài)系統(tǒng)的建立是從一點(diǎn)一滴，逐漸演化；通過(guò)多種要素的準(zhǔn)備直接逆轉(zhuǎn)合成，這種形式成功的例子不多。

一般而言是在一個(gè)行業(yè)有深入研究，然后通過(guò)并購(gòu)查漏補(bǔ)缺；而且合并收購(gòu)成功率并不太高，而樂(lè)視頻繁進(jìn)入熟悉的行業(yè)并進(jìn)行該行業(yè)的生態(tài)化反，確實(shí)太過(guò)困難。

8）財(cái)務(wù)分析

8. 也買酒

1）簡(jiǎn)介

也買酒yesmywine成立于2008年6月，擁有超過(guò)千萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員。

公司員工數(shù)500人以上。也買酒致力于為廣大葡萄酒愛(ài)好者創(chuàng)造出更專業(yè)、更便利、?更舒適的人性化購(gòu)物體驗(yàn)。

也買酒總部位于上海，是中國(guó)領(lǐng)先的新零售電商，與全球1000多家酒商或酒莊達(dá)成戰(zhàn)略合作，原產(chǎn)地直銷幾十個(gè)國(guó)家的12000余款產(chǎn)品，擁有超過(guò)千萬(wàn)會(huì)員。

陸續(xù)在北京、上海、武漢、長(zhǎng)沙、成都、溫州、南京、泉州、廈門、南昌、合肥、佛山、煙臺(tái)等重點(diǎn)城市設(shè)立“也買酒”專賣店，發(fā)力全品類，布局新零售。

2）商業(yè)模式

袁疆作為創(chuàng)始人，其掌握當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的消費(fèi)數(shù)據(jù)羅維互動(dòng)；也買酒利用消費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)通過(guò)打電話的方式進(jìn)行推銷，也就是電話銷售的模式，而后逐漸增加線上及線下樓宇廣告拓客。

在互聯(lián)網(wǎng)逐漸興起之后，也買酒逐漸降低電話營(yíng)銷的方式轉(zhuǎn)而以網(wǎng)絡(luò)電商平臺(tái)為主，打造以“也買酒”為品牌的線下連鎖專賣店，快速布局O2O新零售。

早期也買酒是國(guó)內(nèi)最大的進(jìn)口葡萄酒銷售平臺(tái)，整合國(guó)外酒商資源，在國(guó)內(nèi)通過(guò)全國(guó)性的線上平臺(tái)進(jìn)行銷售。

現(xiàn)在通過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展為“線上電商+O2O模式”：

• 全國(guó)性的電商平臺(tái)（包括新酒及二手交易）；
• 通過(guò)合資加盟的方式拓展線下，線下合資是與各地酒類經(jīng)銷商成立合資公司共同招募經(jīng)銷商及搞加盟店兩種方式，搭建O2O同城業(yè)務(wù)；
• 期酒交易——國(guó)外名酒莊預(yù)售。

3）盈利點(diǎn)

• 線上商城：商品售賣與商品成本差價(jià)
• 經(jīng)銷商訂單：經(jīng)銷商訂單與商品成本差價(jià)
• 聯(lián)盟訂單：聯(lián)盟商訂單與商品成本差價(jià)
• 存酒費(fèi)用：客戶存酒收取一定的存酒費(fèi)用。免費(fèi)存酒期后，按0.05元/瓶
• 出售禮品卡：出售禮品卡賺取更多的商品出售利潤(rùn)
• 連鎖加盟店：提供連鎖店貨源賺取商品差價(jià)
• 廣告：網(wǎng)站、APP投放商品廣告費(fèi)用

4）定位

• 公司：中國(guó)領(lǐng)先的酒類新零售電商平臺(tái)。
• 用戶：無(wú)明顯的定位群體。

5）主要功能

• 存酒庫(kù)：用戶在也買酒提交存酒訂單并付款成功后，也買酒開始提供訂單中酒品的恒溫恒濕倉(cāng)專業(yè)保存服務(wù)。
• 二手市場(chǎng)交易：也買酒為保證每個(gè)在二手市場(chǎng)上買酒的會(huì)員，買到的都是品質(zhì)正宗，質(zhì)量?jī)?yōu)良的商品；只有會(huì)員在訂購(gòu)時(shí)選擇寄存在也買酒存酒庫(kù)中的商品才允許掛牌至二手市場(chǎng)進(jìn)行賣出
• 期酒交易：是指在葡萄酒裝瓶銷售之前，預(yù)先認(rèn)購(gòu)的一種交易方式，目前為法國(guó)波爾多名貴葡萄酒特有的交易方式。
• 積分商城：在也買酒購(gòu)物消費(fèi)，或參加活動(dòng)等，即可獲得也買酒的積分；積分可以在也買酒網(wǎng)站購(gòu)物消費(fèi)、兌換積分商城禮品；購(gòu)物消費(fèi)產(chǎn)生的積分可用于升級(jí)也買酒會(huì)員等級(jí)，享受各種專屬禮遇。
• 社區(qū)：發(fā)文章、評(píng)論、酒評(píng)。
• 也買快送：O2O酒類配送體系，僅提供3公里內(nèi)有門店（加盟店）下單，下單后28分鐘送達(dá)，3公里內(nèi)無(wú)加盟店無(wú)法下快送訂單

6）市場(chǎng)發(fā)展

• 2008年6月-也買酒正式成立。
• 2009年-獲得美國(guó)著名風(fēng)險(xiǎn)投資公司DCM的A輪投資。
• 2010年-獲得香港曼圖宏業(yè)的B輪投資。
• 2011年-葡萄酒單日銷售超過(guò)10萬(wàn)瓶，開創(chuàng)業(yè)內(nèi)葡萄酒期酒銷售先河，-也買酒香港分公司成立，布局全球采購(gòu)。-獲得美國(guó)成為資本的C輪投資共5400萬(wàn)美金。
• 2012年–全國(guó)六大恒溫恒濕分倉(cāng)建設(shè)完成，會(huì)員數(shù)突破500萬(wàn)。
• 2013年-會(huì)員數(shù)突破660萬(wàn)，全站產(chǎn)品數(shù)超過(guò)8000款，單日銷售量突破32萬(wàn)瓶。
• 2014年-也買酒投資1000萬(wàn)，啟動(dòng)也買酒直銷專柜伙伴計(jì)劃。
• 2014年，也買酒在糖酒會(huì)上高調(diào)宣布與1919簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在1919店鋪中設(shè)立售賣專區(qū)。
• 2015年-被歌德盈香股份有限公司正式戰(zhàn)略并購(gòu)，作價(jià)6億人民幣。
• 2017年5月-也買酒創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)收購(gòu)全球酒業(yè)巨頭澳大利亞佳釀公司。
• 2018年9月，歌德全資收購(gòu)了上海酒類連鎖巨頭“酒老板”，并將其與也買酒進(jìn)行了整合，然后將也買酒作為統(tǒng)一的新零售品牌推向市場(chǎng)。
• 2019年計(jì)劃開店500家以上，2020年計(jì)劃開店1000家以上，2021年計(jì)劃開店達(dá)到3000家以上。

7）財(cái)務(wù)分析

• 2008年-2011年每年都有300％的成長(zhǎng)。
• 2011年注冊(cè)用戶數(shù)則達(dá)到370萬(wàn)。
• 2012年銷售額預(yù)計(jì)近2億元。
• 2018年，1000萬(wàn)注冊(cè)會(huì)員。

03 競(jìng)品對(duì)比

酒類電商公司，不管從純電商還是傳統(tǒng)經(jīng)銷商發(fā)展至今，均已涉及到線上線下零售、分銷業(yè)務(wù)，并做了不同程度的融合。

其中以1919酒類直供的融合度最高，并且融資金額最高、體量最大，而酒仙網(wǎng)其次。

就目前而言，各大公司所占得酒類零售分銷市場(chǎng)份額與酒類行業(yè)本身的體量而言還非常小，電商業(yè)務(wù)還處于擴(kuò)張階段。

基于此，不管公司是否已經(jīng)上市（新三板）都會(huì)繼續(xù)進(jìn)行融資，后續(xù)能夠得到資本青睞的公司，肯定有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

1919酒類直供能夠獲得阿里巴巴的20億融資，是基于它在線下的布局及線上線下融合，是阿里所缺乏的。

后期可能在融資的情況下，會(huì)對(duì)各地本地的連鎖酒類經(jīng)銷企業(yè)做投資來(lái)擴(kuò)大線下布局，部分做線上起家的平臺(tái)在這方面會(huì)有較強(qiáng)的需求。

酒類電商行業(yè)后期將拼的是供應(yīng)鏈+運(yùn)營(yíng)+資本。

04 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1. 線上線下融合

目前看，不管是傳統(tǒng)酒水經(jīng)銷商、廠家及線上酒水電商都在向彼此進(jìn)行滲透；如1919酒類直營(yíng)就是傳統(tǒng)酒水經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型，而酒仙網(wǎng)和酒云網(wǎng)最開始是純線上電商現(xiàn)在大力拓展線下業(yè)務(wù)。

酒水商品有其獨(dú)特的場(chǎng)景，部分場(chǎng)景對(duì)于及時(shí)性的要求非常高；線下業(yè)務(wù)能夠保障密集覆蓋本地，盡可能的縮短配送時(shí)間，將酒及時(shí)送到用戶的手上。

隨著全國(guó)物流干線的建設(shè)及包裝的改進(jìn)，絕大部分酒水均可以進(jìn)行少量單件運(yùn)輸，時(shí)間上也大大的縮減；電商本身具有全網(wǎng)覆蓋，不區(qū)時(shí)間、空間等特點(diǎn)，不會(huì)對(duì)用戶進(jìn)行地域性選擇。

但純電商始終有時(shí)差，而酒類消費(fèi)場(chǎng)景中包含部分需要及時(shí)性很高的，線下就近網(wǎng)點(diǎn)能夠滿足這樣的需求。

所以，線下線上融合能夠更多的覆蓋用戶的需求場(chǎng)景，更好的提升用戶體驗(yàn)，為用戶服務(wù)。

2. 線下拓展新趨勢(shì)

線下拓展，如果是開自營(yíng)店，成本過(guò)于昂貴，而且速度過(guò)慢，需要非常大的資金量來(lái)支撐。

從目前看，酒水電商均采用了多種方式來(lái)拓展線下，而以加盟授權(quán)為主；其中包括1919的合伙人直營(yíng)直管模式（合伙人出錢，1919做剩下的所有工作，合伙人分享利潤(rùn)），也有招商加盟不管理門店供貨從電商供；還有直接加盟不供貨，也有簡(jiǎn)單入駐平臺(tái)不加盟的形式。

最新的模式為不與線下門店合作，而直接搞前置倉(cāng)，在每個(gè)城市布局幾個(gè)到十幾個(gè)不等的前置倉(cāng)，形成一個(gè)覆蓋全城可在25分鐘左右送達(dá)的點(diǎn)陣布局——此模式是酒小二所開創(chuàng)。

3. 自創(chuàng)品牌

自創(chuàng)品牌如果成功，一定是大于代理銷售品牌；品牌能帶來(lái)的最大利益就是溢價(jià)，如果是銷售別人的品牌，基本是只能拿銷售提成、差價(jià)。

酒水本身來(lái)說(shuō)，成本是比較低的，電商平臺(tái)本身能帶來(lái)流量的基礎(chǔ)上；則解決了最大的獲客問(wèn)題，如果能夠創(chuàng)立品牌，則能拿到酒水的絕大部分利潤(rùn)。

一般自創(chuàng)品牌均是在平臺(tái)較大，有一定的穩(wěn)定客流的情況下，在各類品牌酒商入駐后再進(jìn)行；這樣做能夠做到給自家品牌導(dǎo)流成本降低，同時(shí)也讓自家品牌與其他頭部品牌一起競(jìng)爭(zhēng)，借其他品牌的勢(shì)。

4. 定制化

定制化是隨著工業(yè)技術(shù)發(fā)展、柔性制造、生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)者競(jìng)爭(zhēng)來(lái)的；在市場(chǎng)前期，完全不用考慮定制化的問(wèn)題，就像福特的騎車只有黑白色。

但隨著供應(yīng)過(guò)剩，必然在消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，更多滿足消費(fèi)者的需求。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，F(xiàn)2C模式逐漸興起，可以對(duì)酒水進(jìn)行較為個(gè)性化的定制，目前還主要體現(xiàn)在酒水的包裝上。

酒類的定制，比如公司大批量定制酒再到小批量、個(gè)人的定制化等。

未來(lái)在酒水的定制化層面方向，應(yīng)該是酒水的個(gè)性化定制，比如可以直接調(diào)整酒的度數(shù)，口味，香型，做到更好的為消費(fèi)者個(gè)性化服務(wù)。

目前來(lái)說(shuō)，如企業(yè)大批量訂購(gòu)的情況下，已經(jīng)可以對(duì)酒的度數(shù)和包裝等進(jìn)行定制。

5. 消費(fèi)趨勢(shì)——健康權(quán)重增加

整個(gè)社會(huì)的健康意識(shí)更高，更加關(guān)注健康生活方式，更加關(guān)注品質(zhì)生活，性價(jià)比。

特別是80、90逐漸在社會(huì)中占據(jù)主流，這一代群體比父輩更加關(guān)注健康；這導(dǎo)致飲酒習(xí)慣發(fā)生變化，從傳統(tǒng)的白酒、烈酒向酒精度低、口感更好、具備健康、適合1人飲用方向轉(zhuǎn)化。

近些年紅酒、洋酒、低度白酒、米酒、啤酒銷量大增即是這一趨勢(shì)的明顯表征。

6. 垂直領(lǐng)域-深挖產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)酒水類零售額每年高達(dá)1.5萬(wàn)億元，白酒、葡萄酒、啤酒每一個(gè)類別的體量都非常大。

如酒云網(wǎng)專注在葡萄酒領(lǐng)域，從最開始的葡萄酒BBS，一直做到現(xiàn)在；從國(guó)外及國(guó)內(nèi)的廠商關(guān)系，到相關(guān)內(nèi)容、社區(qū)、電商，再到下級(jí)經(jīng)銷商，專營(yíng)店鋪?zhàn)隽似咸丫飘a(chǎn)業(yè)鏈上下游整合。

如早期以啤酒品類為重的酒小二，主要是集中精力整合啤酒資源，以同城為主；并在城市開設(shè)體驗(yàn)館，打造0-1完整模板之后再往不同城市進(jìn)行擴(kuò)張。

在之前，各公司及平臺(tái)主要以酒的銷售為主，不管是線下還是線上，本質(zhì)上是經(jīng)銷商。

但今后會(huì)更多的將注意力放在酒的相干內(nèi)容深挖上，如酒文化，酒歷史，酒的知識(shí)上；酒的上下游鏈條打通上，成為一個(gè)酒類綜合服務(wù)商。

7. 業(yè)務(wù)形態(tài)-從單一走向綜合

早期的業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單，線上電商只是純粹售賣商品，線下則是采取零售+2B用戶的方式進(jìn)行銷售。

但現(xiàn)在已經(jīng)從單純的線上電商演變?yōu)橹鸩礁采w社區(qū)、內(nèi)容、電商、直播、旅游、知識(shí)平臺(tái)綜合業(yè)務(wù)，從單一業(yè)務(wù)往平臺(tái)、生態(tài)閉環(huán)方向走；而線下業(yè)務(wù)也從單純的酒水銷售變?yōu)榱虽N售、品鑒會(huì)、活動(dòng)、餐加酒、酒的定制化服務(wù)多種方式。

這是一種融合趨勢(shì)，形成線上線下融合、電商、垂直社交等融合，圍繞一個(gè)目的——增加平臺(tái)生態(tài)內(nèi)容、增加用戶粘性、增加盈利方式，盡可能的將購(gòu)酒用戶留在平臺(tái)。

8. 國(guó)際化

1919酒類直營(yíng)在2019年即開始籌劃通過(guò)阿里巴巴國(guó)際站、亞馬遜等平臺(tái)涉足跨國(guó)業(yè)務(wù)，酒云網(wǎng)已經(jīng)開始進(jìn)行跨國(guó)業(yè)務(wù)。

國(guó)內(nèi)的酒廠非常多，國(guó)內(nèi)的白酒競(jìng)爭(zhēng)也是非常激烈，將國(guó)內(nèi)的酒類往世界進(jìn)行銷售；特別是亞洲地區(qū)，與中國(guó)有較深聯(lián)系，接觸中國(guó)文化的地區(qū)，將是未來(lái)的一個(gè)重點(diǎn)方向。

所以國(guó)際化是兩塊，一塊是進(jìn)來(lái)，一塊是出去，進(jìn)來(lái)是對(duì)國(guó)際酒類資源的充分整合；出去是利用已存在的各類渠道將中國(guó)酒進(jìn)行世界的分銷。

9. 數(shù)據(jù)賦能

酒類電商公司的用戶數(shù)據(jù)沉淀，是一筆巨大的資產(chǎn)，能夠針對(duì)用戶的消費(fèi)確實(shí)變化，反向賦能酒廠；與酒廠合作，推出與消費(fèi)者趨勢(shì)相符的酒水，包括酒本身、包裝、營(yíng)銷、投放地域等。

05 總結(jié)

酒類生意是一個(gè)資金密集型生意，現(xiàn)在市面上的酒類頭部公司或新興公司，均有資金支撐，其中包括新三板上市，獲得互聯(lián)網(wǎng)頭部公司投資的公司。

各大公司都在節(jié)約成本，若不開直營(yíng)店而以加盟、授權(quán)等方式開拓線下，或者吸引更多店鋪、經(jīng)銷商入駐。

有自營(yíng)產(chǎn)品的公司無(wú)一例額外均在上游供應(yīng)鏈中進(jìn)行了不同程度的深耕，具有供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢(shì)；這個(gè)優(yōu)勢(shì)有轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)并最終體現(xiàn)在產(chǎn)品價(jià)格上，并進(jìn)一步成為前期獲客的重要手段

線上線下融合的速度在加快，但方式不一，完全融合的公司很少，即便是頭部公司，線下地域的覆蓋也未觸及3、4、5、6線城市。

而新興公司，在線下的覆蓋采取了一些不同于傳統(tǒng)方式的前置倉(cāng)模式——只開倉(cāng)庫(kù)，不開門店，或者是直接引入各類煙酒行、雜貨店入駐，節(jié)省了成本，并在急劇擴(kuò)張。

以酒類中的某一個(gè)垂直分類進(jìn)入市場(chǎng)的方式可行，如酒云網(wǎng)及酒小二分別以葡萄酒及啤酒酒類切入市場(chǎng)，并在各自垂直領(lǐng)域取得一定成績(jī)之后再切入整個(gè)酒類市場(chǎng)。

對(duì)于新進(jìn)入的公司來(lái)說(shuō)，除了考慮資金、供應(yīng)鏈等以外，還可以考慮的點(diǎn)為：

• 新的公司進(jìn)入，可以不進(jìn)行自營(yíng)或者減少自營(yíng)商品，更多利用第三方經(jīng)銷商或酒行、煙酒店等資源來(lái)補(bǔ)充平臺(tái)商品數(shù)量及貨源，并；
• 在線下業(yè)務(wù)建設(shè)時(shí)自己不開直營(yíng)店，而采用加盟，合伙，入駐的形式快速拓展市場(chǎng)盡量減少資金投入，減輕資金壓力并加快業(yè)務(wù)拓展；
• 在早期進(jìn)行集中經(jīng)營(yíng)，打造樣板，最小可行模型，減小投資，在驗(yàn)證模式可行之后再進(jìn)行投資擴(kuò)張規(guī)模，如果失敗，可以及時(shí)止損；
• 在擴(kuò)張過(guò)程中，如果能管控運(yùn)營(yíng)，控制運(yùn)行的基礎(chǔ)上，可適當(dāng)引入當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)代理商，利用當(dāng)?shù)刭Y源，減少資金壓力，提升擴(kuò)張速度，但一定要能管控，控制。如果使用代理商而失控，將是很大的打擊。

本文由 @markzou 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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