前言：產(chǎn)品新人，第一次做競品分析，練手之作，流于表面，希望能夠得到大牛指點，在此謝過！（ps：由于收集數(shù)據(jù)能力有限，本文中數(shù)據(jù)難免有所差錯）

O2O這一概念最早來源于美國，即Online To Offline（線上到線下），指將線下的商務(wù)機會與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺。其一經(jīng)傳入中國，忽然“墻內(nèi)開花墻外香”，引發(fā)了大批創(chuàng)業(yè)者的追捧，國內(nèi)開始了”千團大戰(zhàn)”。從中最后勝出的美團、大眾點評和糯米占據(jù)前三，出去目前主要三家團購網(wǎng)站，其他小型網(wǎng)站市場份額迅速縮水，行業(yè)集中十分嚴重。根據(jù)第三方機構(gòu)易觀國際出具報告：2015年上半年中國團購市場成交額達到770.1億人民幣，與去年同期增長167.7%。而作為本地生活服務(wù)o2o領(lǐng)域最為成熟的業(yè)務(wù)，美團仍是行業(yè)老大地位占51.9%，而第二名大眾點評為29.5%，糯米抱上了百度大腿之后，份額達到了13.6%。面對點評網(wǎng)與糯米的包夾，美團的市場份額有所下降，在這樣的背景下，誰能成就O2O行業(yè)的老大，成為BAT之外的第四個超級巨頭呢？

市場概況

市場規(guī)模

據(jù)易觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2014 年中國生活服務(wù) O2O 市場規(guī)模達 2480.1 億元人民幣，同比去年增長 78.4%，預(yù)計 2015 年中國生活服務(wù) O2O 市場規(guī)模將超過 4000 億元人民幣。

（來源：易觀智庫）

各平臺收入較歷史同期均有較大增幅。 其中，大眾點評增速明顯加快， 連續(xù) 6 個月成交額增速行業(yè)第一， 單月同比增速最高值接近 300%，遠超第二、第三位。 分析認為， 結(jié)婚、親子、家裝等細分品類的重點發(fā)力，以及點評內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)線的重新梳理，是帶動大眾點評今年業(yè)務(wù)收入大幅增長的主要原因。

（來源：易觀智庫）

資本之戰(zhàn)

在“千團大戰(zhàn)”如火如荼之時，各路資本也懷著無比熱情投入其中。據(jù)ChinaVenture數(shù)據(jù)，大眾點評9年共融資8輪，總金額達13億9400萬美金。美團網(wǎng)5年共融資4輪，總金額達10億7000萬美金。而百度糯米宣布要在未來三年砸200億挑戰(zhàn)美團的行業(yè)第一。

BAT三巨頭也紛紛通過資本運作的方式來布局020市場。

百度重金投入糯米，曾經(jīng)市場排名第四的團購加上百度的流量和其他資源支持還是有可能對現(xiàn)有的格局帶來一些改變的。在本地生活服務(wù)市場，百度部署了百度地圖和輕應(yīng)用兩個入口，增加了糯米的流量入口，反之也加強自身的線下能力，為部署百度地圖和輕應(yīng)用兩個超級本地生活服務(wù)入口奠定基礎(chǔ)。

阿里參與美團B輪、C輪融資，占10%~15%股份。但王興只把阿里當(dāng)作是股東之一，并不希望被阿里收購。阿里對美團業(yè)務(wù)上沒有什么幫助，而是自己建立了口碑網(wǎng)，通過手機淘寶跟支付寶給口碑網(wǎng)提供流量入口，通過其進軍O2O。

2014年2月騰訊獲得了大眾點評網(wǎng)20%的股權(quán)，并將大眾點評的服務(wù)整合到了微信中。但其對大眾點評的幫助十分有限，微信入口在二級菜單“錢包”的子菜單內(nèi)，用戶流量十分有限。

（圖片數(shù)據(jù)來自ChinaVenture）

分類與格局

總結(jié)來說，如今的020大致可以分為4個主要的部分。

團購

O2O不僅僅是團購而已，但是毫無疑問，餐飲美食、休閑娛樂、酒店旅游等團購是020最重要的一部分。據(jù)易觀國際數(shù)據(jù),美團是從千團大戰(zhàn)中廝殺而出的行業(yè)領(lǐng)先者， 團購作為其核心業(yè)務(wù)， 一直以來都保持著高速增長的態(tài)勢，今年以來在增速和市場份額方面則呈現(xiàn)持續(xù)下滑。而大眾點評、百度糯米的團購業(yè)務(wù)增勢明顯加快。 2015 年上半年，大眾點評團購業(yè)務(wù)同比增幅均值接近300%，大眾點評對三四線城市的布局和發(fā)力已見成效。而百度糯米背靠巨大體量， 同比增速也達到 150%。由于團購O2O特性，只有一半的體驗在線上，無法保證用戶的滿意度，用戶粘性較差，且行業(yè)門檻較低，受價格影響較重。規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量、培養(yǎng)用戶習(xí)慣、增加商家的“回頭客”以用戶吸引商家是團購的出路。

外賣

餓了么、美團外賣、百度外賣這三個巨頭瓜分市場，各自獨特的優(yōu)勢不明顯，競爭激烈，經(jīng)營模式過于簡單容易被復(fù)制，現(xiàn)在正處于燒錢的市場階段。美團外賣依托美團網(wǎng)線下資源與強大的地推能力，挖掘自身高覆蓋行業(yè)潛能，深耕餐飲O2O，打造獨立外賣品牌是其發(fā)展方向。大眾點評依托大眾點評線下資源，平臺下頻道業(yè)務(wù)的發(fā)展，追求服務(wù)多元化。而糯米依托百度地圖，打造以外賣為切入口的生活服務(wù)應(yīng)用?？梢娡赓u對于整個O2O有增加用戶入口，增加用戶粘性的作用。而外賣的核心競爭力是快捷的物流及優(yōu)質(zhì)的線上線下服務(wù)體驗。

電影

美團旗下的貓眼電影在在線電影市場份額占60%，一家獨大。電影作為票務(wù)類，產(chǎn)品標準化程度較高，已實現(xiàn)生活服務(wù)O2O。在線選座購票模式上高于團購，已實現(xiàn)場景化消費，美團貓眼電影、百度糯米均已開發(fā)移動應(yīng)用，場景化應(yīng)用是未來電影票務(wù)實現(xiàn)生活服務(wù)O2O的主要趨勢。目前，美團、百度糯米等均支持在線選座購票，一、二線城市影院覆蓋度較高。

生活服務(wù)

后團購時代， 以大眾點評為首的本地生活服務(wù) O2O 平臺， 開始切入結(jié)婚婚慶、到家等更垂直、細分的一些領(lǐng)域， 向一站式生活服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型， 縱深化發(fā)展將成為本地生活 O2O 的未來趨勢。 其中，大眾點評憑借對結(jié)婚婚慶業(yè)務(wù)領(lǐng)域的深耕，已占據(jù) 63.5%的交易份額。

可以看出，020正在向更垂直更細分的領(lǐng)域發(fā)展，團購雖然作為其重要的部分，但是其缺乏核心競爭力，更為具體化用戶場景的一站式生活服務(wù)平臺才是未來發(fā)展方向。而點評網(wǎng)有10年的用戶與評價積累，并且在生活服務(wù)方面已經(jīng)取得了很高的市場份額，未來發(fā)展前景較其余兩家更為明朗。

用戶與使用場景分析

用戶群體及分布

由于收集數(shù)據(jù)能力有限，暫以百度指數(shù)作為研究參照，并沒有實際依據(jù)。

由用戶分布圖可以看出在北上廣及長江三角的O2O用戶較為集中，其中在上海北京等一線城市大眾點評的用戶數(shù)量多于美團網(wǎng)，而在其他地域則是美團為行業(yè)第一，百度糯米的市場份額較少。這與美團注重發(fā)展三、四線城市有關(guān)，美團在三、四線城市的覆蓋率較大，目前正向一線城市發(fā)展，實施“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)術(shù)。而大眾點評是上海起家，一直致力于做高端的點評業(yè)務(wù)，在一二線城市覆蓋較廣，但其急需開發(fā)三四線市場，增加自己的市場份額。

由人群屬性圖可以看出：用戶集中在20~29歲及30~39歲。這個年齡段主要包含了大學(xué)生、白領(lǐng)這兩個群體。用戶特征是接收新事物較快，生活節(jié)奏快、在團購、外賣、電影等模塊的需求量較大。

用戶使用場景分析

根據(jù)易觀智庫的團購用戶主要參團動機看，已經(jīng)確定消費意向后進行團購為主要參團動機，其中確定消費內(nèi)容意向根據(jù)團購選擇商家為57.97%，確定消費商家意向后看有無團購為55.63%，消費商圈地點確定、消費內(nèi)容意向確定根據(jù)團購選擇商家為55.07%。事先無消費意向，被團購折扣價吸引下單的用戶占比43.34%。說明用戶在已經(jīng)有團購計劃或者是在團購價格折扣較大時更容易下單。

從用戶參團方式看，58.21%使用手機團購，使用PC端團購的用戶占比為37.68%。說明用戶更偏向于移動端進行團購。

從用戶團購消費內(nèi)容看，餐飲類為用戶團購主要對象，占比82.61%，其次為休閑娛樂類（包括KTV、電影、溫泉、洗浴按摩等）占比78.26%。實物商品類團購占比23.19%，個人保養(yǎng)（包括美容美發(fā)、健身等）占比17.39%，住宿旅游（包括酒店、旅行團、門票等）占比15.94%，生活服務(wù)（攝影、家政、洗車等）占比14.49%。可以看出用戶主要以餐飲及休閑娛樂為主，這部分屬于高頻需求，如何規(guī)范化產(chǎn)品服務(wù)和提高用戶粘性是其未來發(fā)展的重中之重。

從用戶參團后消費周期看，1-3小時期間到店服務(wù)體驗的用戶占比最高，為24.64%，1小時之內(nèi)到店體驗用戶占比17.39%。由于參團動機中事先無消費意向，被團購折扣價格吸引下單用戶占比為43.34%，所以1天或2天以上到店體驗的用戶占比也相對較高，其中25-48小時的占比為15.94%，48小時以上占比為15.32%?？梢钥闯鲇脩粼趯⒁M前下單的概率較高，所以縮短預(yù)約時間是解決用戶下單后立即消費痛點的方案。

從用戶選擇經(jīng)常使用的參團網(wǎng)站原因看，商品和服務(wù)經(jīng)常能滿足用戶需求占55.07%，退款方便、售后服務(wù)滿意占比44.44%，用戶使用慣性占34.78%，網(wǎng)站品牌影響力占比33.33%?？梢钥闯鲇脩粼谶x擇團購網(wǎng)站時對商品和服務(wù)滿意度要求最高，其次是退款和售后服務(wù)，所以應(yīng)規(guī)范線上的產(chǎn)品展示，以及做好退款與售后服務(wù)這兩塊，使之成為產(chǎn)品特色。

產(chǎn)品比對

基于上述情況，從美團&大眾點評&百度糯米的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、交互設(shè)計、及產(chǎn)品功能等方面進行簡要的分析、比對、及改良。

測試機型：奇酷青春版

操作系統(tǒng)：Android 5.1

測試網(wǎng)絡(luò)：4G

測試版本：

• 美團? v6.0.1-b301
• 大眾點評7.9.1
• 百度糯米5.13.2

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

由三個產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出：

共同點：

1. 三個產(chǎn)品都把團購這個高頻的需求置于首頁。
2. 都有基于地理位置的搜索，語音搜索，掃一掃等模塊。
3. 產(chǎn)品都使用用戶線上消費購得團購券，線下憑借團購券消費的模式。
4. 產(chǎn)品首頁的推薦內(nèi)容相似都包含分類、搶購、節(jié)日促銷、優(yōu)惠券等。

不同點：

1. 美團對團購與O2O上門服務(wù)做了清晰的區(qū)別，并且獨有O2O上門服務(wù)，其余兩家沒有。
2. 大眾點評基于其強大的用戶點評基礎(chǔ)，把點評推薦模塊作為其一大分支，有好友系統(tǒng)和社區(qū)系統(tǒng)，存在社交的基因，是區(qū)別于另兩家，增加用戶粘性與解決用戶不知道吃什么痛點的核心競爭力。（不可復(fù)制）
3. 百度糯米獨有購物車，更像是類似于淘寶的一個團購平臺，獨有會員制度，會員的價格優(yōu)惠與積分累計是解決用戶粘性、增加商家回頭客的一大法寶。

功能比較

功能界面及交互設(shè)計

從三大產(chǎn)品共有的團購模塊的操作過程分析產(chǎn)品的功能及交互設(shè)計，并提出改進意見。

共同點：布局與產(chǎn)品內(nèi)容相似。

不同點：糯米增加了底部語音菜單欄，方便用戶語音輸入。

共同點：都有基于分類、距離、智能排序、價格智能篩選功能。

不同點：大眾點評和糯米分別通過閃惠團購和全網(wǎng)低價來吸引以價格為主要參考用戶的入口。

相同點：搜索框內(nèi)容格局一致。

不同點：糯米并沒有給出相關(guān)搜索彈窗，可能其搜索目標唯一。相對于美團大眾點評的搜索結(jié)果，大眾點評給出了具體地址（sm廣場）這個價值信息，說明點評網(wǎng)的搜索系統(tǒng)較為優(yōu)質(zhì)。

相同點：產(chǎn)品評價、圖片、價格名稱等一致。

不同點：

1. 美團沒有相關(guān)推薦，建議推薦相似或者相近店家的產(chǎn)品，增加用戶的選擇。
2. 大眾點評顯示在線排號人數(shù)，解決用戶排隊痛點并有口味、環(huán)境、服務(wù)三個評價指標。建議增加顯示距離顯示、減少優(yōu)惠買單選項（該選項不適合自助）、增加顯示優(yōu)惠的價格數(shù)目（團購用戶不一定關(guān)心多便宜但一定關(guān)心便宜了多少）。
3. 把網(wǎng)友評價置于商品內(nèi)部菜單，在首頁顯示相關(guān)推薦較為合適。

相同點：都支持隨時退、免預(yù)約等服務(wù)。

不同點：

1. 美團與糯米都使用評分與評分人數(shù)作為用戶評價的參考，而大眾點評為好評率，大眾點評較為直觀。
2. 三個產(chǎn)品都顯示了已售數(shù)目，但是美團的位置較為矚目，這是較為吸引用戶的一點需突出。
3. 美團與糯米都直觀的顯示了產(chǎn)品特點的標簽，而點評網(wǎng)只有評價入口?？赡苁褂脩舨僮髁?xí)慣不同，點評網(wǎng)用戶習(xí)慣先看評論再覺得購買，相較于其余兩產(chǎn)品，用戶瀏覽時間長，所以不需要特性標簽。

相同點：產(chǎn)品都包含了主要因素：價格、優(yōu)惠、數(shù)量、抵用券等。

不同點：百度糯米獨有的儲值卡系統(tǒng)，一方面使得用戶得到更多的優(yōu)惠，另一方面使得商家增加了回頭客。此舉無疑增加了糯米的用戶粘性。

共同點：都支持支付寶、微信支付、及銀行卡支付等方式。

不同點：點評網(wǎng)把其他支付置于二級頁面，用戶支付方式絕大部分是通過支付寶與微信支付，簡潔頁面。另外與騰訊合作的點評網(wǎng)更注重微信入口，增加了微信支付的福利。

總結(jié)

可以看出美團無論是從市場份額還是O2O上門服務(wù)都處于領(lǐng)先地位，龐大的用戶群體、優(yōu)秀的地推團隊及良好的產(chǎn)品用戶體驗是其成功的秘訣。

O2O絕不僅僅是團購，美團獨辟的O2O上門服務(wù)模塊是其解決團購用戶對價格敏感、用戶粘性低、商業(yè)模式容易被復(fù)制難題的一大方案。作為第二名的大眾點評，在其10余年的用戶積累下，用戶評價優(yōu)質(zhì)，且培養(yǎng)了用戶通過評價找商家的用戶習(xí)慣，用戶粘性較強。但其在三、四線的普及率較低，未來三、四線城市才是O2O的兵家必爭之地，與騰訊的合作增加了大眾點評的流量入口，如何引導(dǎo)微信龐大的用戶群體是點評網(wǎng)占據(jù)市場的一大問題。

百度糯米在獲得百度巨額投入后，優(yōu)惠力度一直很給力，對于目前僅提供團購的糯米來說，價格上的優(yōu)勢足以吸引用戶，如何留下用戶是其最需要的。糯米推出的儲值卡與會員制度極大的增加了常去店鋪與會員的用戶粘性，但是如何增加會員、引導(dǎo)用戶去買儲值卡，這需要結(jié)合線上的活動與線下的地推，在團購主要用戶年輕群體的地推是發(fā)展市場的重要途徑。

本文由 @雪發(fā)如雪 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理?，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。