隨著字節(jié)跳動的豆包、騰訊的元寶和阿里的夸克逐漸嶄露頭角，AI超級應用市場形成了“三足鼎立”的格局。這三款產(chǎn)品不僅在設計理念和技術應用上各有特色，還分別依托各自巨頭的生態(tài)優(yōu)勢展開激烈競爭。

AI對話產(chǎn)品，到底有沒有價值？

雖然ChatGPT點燃了大模型的浪潮，但中國科技巨頭們對這個問題顯然有自己不同的答案。

2024年，前有李彥宏對文心一言App的放緩投入，后有阿里通義和騰訊元寶在內(nèi)部的尷尬地位，唯有字節(jié)跳動對豆包的扶持相對比較堅定。

但到了2025年，巨頭們顯然已經(jīng)對這個問題，有了統(tǒng)一的答案。

隨著夸克被明確定位為阿里集團AI To C的核心載體，以字節(jié)豆包、騰訊元寶、阿里夸克為首的AI超級應用“三足鼎立”的市場格局正式成型。

首頁界面：左豆包，中元寶，右夸克

在實際的產(chǎn)品設計中，各家的思路也并不相同。

字節(jié)跳動豆包的首頁依然被智能體占滿，下面的搜索框也占有一席之地；騰訊元寶則是和ChatGPT一樣是純粹的AI對話聊天機器人，只不過是與微信有了一定的內(nèi)容打通；而夸克通過搜索+工具的形式，重視搜索和具體用戶使用場景，而這其實也是最能夠創(chuàng)造商業(yè)價值的一環(huán)。

不同的產(chǎn)品設計背后，是三家巨頭對于AI超級應用的不同思考。豆包更希望自己是一個智能體的應用商店，搜索次之；騰訊元寶的產(chǎn)品界面依然是把自己當作一個AI助手；而夸克的搜索+垂類場景，工具屬性拉滿。

盡管當前各家的超級應用，地位依然不一定穩(wěn)固，也并不能解決整個公司AI戰(zhàn)略的問題，但巨頭們依然是本著“沒有是萬萬不行的”的原則，都決定先將自己的“AI嫡子”，扶上馬走一程。

巨頭態(tài)度的改變，并不是一朝心血來潮，而是真正看到了AI超級應用的價值。

往小里說，用戶的使用習慣真的在改變，拋棄傳統(tǒng)搜索引擎，問一下AI的用戶越來越多。目前，PC版豆包和夸克的上線，未來將在辦公和學習場景有更直接的變現(xiàn)價值。手機App側(cè)，雖然流量價值目前還不能明確轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值，但趨勢已經(jīng)足夠讓巨頭們下定決心。

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往大里說，AI 超級應用被視為替代傳統(tǒng)APP的 “元入口”，是關乎互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對下一代數(shù)字生態(tài)入口權(quán)、用戶心智主導權(quán)和產(chǎn)業(yè)規(guī)則定義權(quán)的戰(zhàn)略爭奪。

而在這場爭奪戰(zhàn)中，阿里夸克以工具閉環(huán)為錨、字節(jié)豆包以內(nèi)容生態(tài)為刃、騰訊元寶以社交入口為盾，三家巨頭展開了一場關乎AI時代話語權(quán)的生死博弈。

?01 夸克坐穩(wěn)阿里C位，三足鼎立格局成型?

夸克在阿里內(nèi)部的逆襲，可以看作是阿里在AI時代“以慢打快”的縮影，也是其面對元寶和豆包激烈競爭下的務實選擇。

畢竟，當通義App等新兵未能突圍時，夸克則憑借10年用戶積累，以及AI工具化等優(yōu)勢，逆襲成為阿里AI To C的“救命稻草”。

相比于豆包和元寶是各自集團內(nèi)部的AI原生應用，夸克則是從傳統(tǒng)搜索業(yè)務轉(zhuǎn)型成為AI超級應用入口，甚至最開始夸克還屬于阿里集團內(nèi)部相對邊緣的業(yè)務。

在2024年大模型浪潮中，阿里面臨C端入口缺失危機，通義APP始終不溫不火，整體表現(xiàn)落后于豆包和元寶。也正因此，夸克在阿里集團內(nèi)部逐漸被提升至核心地位。

如今，阿里將夸克作為做AI to C的拳頭產(chǎn)品，也是對抗字節(jié)、騰訊的 “不得不選”。而隨著夸克地位的提升，騰訊、字節(jié)、阿里三足鼎立的AI超級應用市場競爭格局已然成型。

在產(chǎn)品設計上，由于騰訊、字節(jié)、阿里三家各自基因的差別，除了底層大模型技術的更新迭代之外，在具體做AI超級應用產(chǎn)品上的思路也不盡相同。

字節(jié)跳動豆包的基礎界面中，涵蓋了基礎AI搜索、AI生圖、AI創(chuàng)作、拍照答題、深度思考等功能，用戶可以通過對話或視頻電話等方式，向豆包咨詢相關問題。

而當退出豆包基礎界面，回到整體界面的時候，豆包只是作為一個AI對話助手，被集成在所有的智能體當中，而字節(jié)做AI超級應用的核心思路，則是希望基于扣子平臺，讓用戶以及外部開發(fā)者構(gòu)建智能體的方式，形成多元化的AI對話機器人生態(tài)。

豆包內(nèi)部智能體界面

相關數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月，扣子平臺累計創(chuàng)建超50萬AI Bot（2025 年 3 月），覆蓋二次元、教育等垂類，其中23%的Bot接入抖音小程序，形成 “創(chuàng)作 – 分發(fā) – 變現(xiàn)” 閉環(huán)。

但在其眾多智能體當中，更多偏向于娛樂性質(zhì)，真正能夠?qū)嶋H應用到商業(yè)化場景中的并不多。并且，目前扣子平臺搭建的智能體更多以內(nèi)部產(chǎn)品為主，外部開發(fā)者生態(tài)尚未爆發(fā)。

騰訊元寶則是一個比較純粹的AI對話助手，更像是ChatGPT 1.0版本，只不過相比于其他AI對話助手，騰訊元寶則是深度綁定了騰訊自身其他產(chǎn)品生態(tài)。

在騰訊元寶的界面中，除了基礎的AI問答、深度思考等能力外，還集成了微信文件、騰訊文檔，能夠一鍵實現(xiàn)跳轉(zhuǎn)至微信，并上傳微信文件。

相比較來說，夸克APP中集成的功能更加“實用”，其核心思路是搜索+工具，原本夸克就是以搜索起家，在搜索的基礎上，通過集成AI工具，能夠讓用戶體驗更高效。

此前夸克被普羅大眾所認知，就是源于2020 年高考期間，夸克推出高考 AI 服務，為考生提供高校查詢、模擬填報志愿等功能，吸引了超過1000萬用戶?，F(xiàn)如今，除了學術搜索之外，夸克還集成了掃描王、夸克網(wǎng)盤等實用工具。

在過去十年里，C端流量格局幾乎被微信、抖音等牢牢占據(jù)，阿里曾多次試圖向內(nèi)容和社交突圍卻屢屢受挫。AI時代的到來讓流量的分配方式發(fā)生深刻變化，阿里則希望通過夸克重新建立自己的C端陣地。

但未來，夸克能否承載阿里集團面向C端AI 超級入口的野心，則取決于其能否在生態(tài)協(xié)同中避免淪為 “阿里服務的導流框”，真正成為用戶主動依賴的AI助手。

另外，盡管Deepseek憑借技術創(chuàng)新，一躍成為AI超級應用市場的“新貴”，但在這場從技術，到流量，再到生態(tài)的全方位戰(zhàn)爭中，Deepseek尚不具備全方位與巨頭們爭奪用戶心智的能力。

就像傅盛所說，在AI To C的市場中，大廠更具優(yōu)勢。

而隨著字節(jié)豆包依托抖音場景，騰訊元寶嵌入微信生態(tài)，夸克通過掃描王、學習工具、網(wǎng)盤等功能，形成 “搜索-工具-服務” 閉環(huán)，三家巨頭的AI超級應用生態(tài)戰(zhàn)也正式打響。

02 從流量競爭到生態(tài)統(tǒng)治，巨頭們AI To C的野心

巨頭之間的競爭，往往更加直接且殘酷，尤其是在巨額資金砸向流量市場之時。

在三家巨頭的競爭中，除了夸克并未受到阿里內(nèi)部大力投流支持外，字節(jié)豆包和騰訊元寶，在前期都經(jīng)過了大規(guī)模的投流支持，且投流的效果非常直接。

比如，在很長一段時間內(nèi)，騰訊元寶只是一個“小透明”，但在2月22日，騰訊元寶超越豆包，升至中國區(qū)蘋果免費App下載排行榜第二。

而這背后，據(jù)AppGrowing平臺數(shù)據(jù)，截至2月27日，騰訊元寶在27天內(nèi)累計投放金額達2.81億元，其中大部分投放集中在2月13日之后。

相關數(shù)據(jù)顯示，字節(jié)跳動在2024年全年為豆包投流花費超10億元，而自去年3月份開始，月之暗面為kimi進行總投放的金額也高達9億元。不過，阿里卻并未對夸克進行大規(guī)模投流支持。

事實上，投流一直是AI原生應用爭奪流量的一貫打法。2024年，字節(jié)豆包也曾通過燒錢換市場。字節(jié)憑借抖音、今日頭條、西瓜視頻等龐大的流量引擎，為豆包帶來了用戶量的迅猛增長。

有接近字節(jié)的人士向光錐智能稱，字節(jié)對AI競品在短視頻渠道的投流是有限制的，寧可自己不賺這筆廣告費，也要把豆包、即夢AI等App捧起來。不過目前抖音上已有騰訊元寶等AI的廣告。

據(jù)第三方統(tǒng)計，2024年年初，豆包的MAU不足200萬，但到了11月，其MAU已飆升至5998萬，僅次于ChatGPT，位居全球第二，國內(nèi)第一。

盡管投流換來了短期流量的爆發(fā)式增長，但這并不是長久之計，對于AI超級應用而言，最終能夠讓用戶真正留存下來，更為關鍵。而這，離不開巨頭們將AI與自身生態(tài)相結(jié)合的戰(zhàn)略打法。

不過，由于騰訊社交生態(tài)、字節(jié)內(nèi)容生態(tài)、阿里商業(yè)生態(tài)的基因分化，騰訊元寶、字節(jié)豆包、阿里夸克的生態(tài)戰(zhàn)略也存在著差異。

字節(jié)跳動龐大的內(nèi)容生態(tài)，也使豆包成為內(nèi)容場景的 “極致玩家”，吃盡內(nèi)容數(shù)據(jù)的紅利。

豆包的崛起是字節(jié)跳動“流量 + 場景”戰(zhàn)略的延續(xù)，通過抖音內(nèi)容生態(tài)快速驗證需求，用低價模型搶占企業(yè)市場，同時用硬件和開發(fā)者平臺嘗試突破邊界。

一方面，豆包正逐漸與抖音進行深度綁定，有消息表示，抖音APP正在測試接入豆包App的AI能力，在測試版本中，抖音為豆包App開放了兩個超級入口：

一個置于短視頻界面，與點贊、評論、轉(zhuǎn)發(fā)等功能并列，占據(jù)了一個極為可觀的流量位，另一個則放在抖音的消息列表內(nèi)，使AI技術與社交功能深度融合，進一步強化了用戶互動體驗。

可以說，抖音為豆包提供超級流量入口，使其快速觸達海量用戶。

而元寶背后，則是騰訊的整個社交內(nèi)容生態(tài)。

微信中，微信搜索欄增設 “下載元寶（體驗 DeepSeek-R1）” 跳轉(zhuǎn)入口，覆蓋 8 億月活用戶。微信九宮格 “生活服務” 欄新增 “元寶下載” 入口，與 “微信支付”“美團” 等高頻功能并列。微信公眾號、朋友圈、小程序等大規(guī)模投放元寶廣告，甚至在公眾號文章底部嵌入強制跳轉(zhuǎn)鏈接。

在騰訊系的產(chǎn)品矩陣中，QQ 瀏覽器、騰訊視頻、騰訊新聞、QQ 音樂、搜狗輸入法等 20 余款騰訊系 App 同步開啟開屏廣告，形成 “內(nèi)部流量池 + 外部投流” 的立體推廣。

另外，相比于豆包堅持用自研大模型，元寶快速接入DeepSeek滿血版，接入 DeepSeek 后，元寶幾乎 “兩天一更”，密集推出圖片理解、微信文件解析、長圖分享等功能，并測試混元 T1 模型的 “快思考” 版本 Turbo S，吐字速度提升一倍。

這種 “自研 + 外部模型” 的雙軌策略，既試圖借 DeepSeek 快速吸引用戶，也為混元模型爭取迭代時間，本質(zhì)是平衡短期增長與長期技術自主性的折中方案。

無疑，元寶已成為騰訊在 AI 賽道的重要抓手，通過微信生態(tài)的流量杠桿、巨量資金投入和技術資源整合，試圖以 “DeepSeek + 混元” 雙核模式快速搶占用戶心智。

而依托阿里生態(tài)，夸克可聯(lián)動電商、醫(yī)療、教育等場景，如與阿里健康合作提供在線問診，與書旗小說整合內(nèi)容資源，這種生態(tài)協(xié)同可提升用戶使用頻率，形成“工具 + 內(nèi)容 + 服務” 的閉環(huán)。

但同樣的問題在于，相比于字節(jié)豆包和騰訊元寶，夸克未來如何能夠更多與用戶生活產(chǎn)生關聯(lián)，從“流量入口” 升級為 “用戶生活的 AI 中樞”。

盡管已經(jīng)取得了一定成績，但巨頭們也同樣存在著諸多焦慮，主要源于技術迭代的緊迫性、市場份額的激烈爭奪、商業(yè)模式的不確定性，以及生態(tài)競爭中的戰(zhàn)略抉擇壓力。

比如，在基礎模型上，接入第三方模型可能短期提升體驗，但長期可能受制于人；堅持自研則需承擔巨大的研發(fā)壓力——花錢了投人了，能不能保持領先。

這種戰(zhàn)略搖擺，反映了巨頭在生態(tài)競爭中的被動與焦慮，擔心選錯路徑導致競爭力受損。

更為關鍵的是，在流量達成一定成績之后， 豆包、元寶、夸克想把流量轉(zhuǎn)化為留存，需要在用戶每一個細小的場景中去爭奪。

比如，微信生態(tài)的社交數(shù)據(jù) + 服務整合能力不容小覷—— 畢竟，當用戶在微信里說 “幫我訂周五的高鐵票”，AI 直接調(diào)用 12306 小程序并同步行程到日歷，這種 “場景無感滲透” 才是超級入口的終極形態(tài)。

但最終，AI 話語權(quán)的爭奪將回歸 “技術 – 數(shù)據(jù) – 場景” 的自循環(huán)能力，誰能讓用戶在其生態(tài)中產(chǎn)生獨特數(shù)據(jù)，如微信的交互數(shù)據(jù)、抖音的創(chuàng)作、夸克的消費決策，并反哺模型進化，誰或許才能成為 AI 時代的 “操作系統(tǒng)”。