國(guó)內(nèi)已經(jīng)有不少AI創(chuàng)業(yè)的公司了，但作者在這篇文章里面提出了一個(gè)很嚇人的觀點(diǎn)“2010年前后的AI創(chuàng)業(yè)，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)失敗了”。為什么這么說(shuō)？我們來(lái)看看作者的解讀。

始于2010年前后的這次人工智能創(chuàng)業(yè)實(shí)際上是集體失敗了。

作為從業(yè)者，我們固然可以講它需要更長(zhǎng)的啟動(dòng)周期，我們盡快的開始第二程就可以了，但就像抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)候如果沒(méi)有論持久戰(zhàn)的穿插到日寇力量薄弱區(qū)建立根據(jù)地等一系列基于過(guò)往教訓(xùn)的新戰(zhàn)略，后續(xù)整個(gè)歷史就會(huì)完全改寫一樣，我們還是要有一雙偶爾往后看的眼睛。否則在大模型提供了新的歷史性機(jī)會(huì)的前提下，我們真的不會(huì)重蹈覆轍么？

一、非惟天時(shí)抑亦人謀

因?yàn)樾袠I(yè)普遍存在問(wèn)題，所以最簡(jiǎn)單的歸因就是時(shí)機(jī)不到，形勢(shì)不好，但其實(shí)不對(duì)。

注：被打上AI標(biāo)簽的公司普遍虧損等事實(shí)和數(shù)據(jù)在琢磨事：AI大模型沒(méi)有商業(yè)模式？等文章里有提，這里不重列了，否則太長(zhǎng)。

不說(shuō)英偉達(dá)這種基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商，在應(yīng)用層面上訊飛的業(yè)績(jī)其實(shí)是一直在增長(zhǎng)的，而基于上一波AI技術(shù)做產(chǎn)品的公司比如石頭科技一樣實(shí)現(xiàn)規(guī)?；陀?。與此同時(shí)作為與AI相關(guān)但范疇更大一點(diǎn)的數(shù)字化，大概每年的復(fù)合增長(zhǎng)率在10%+，在過(guò)去這些年里，實(shí)在不是太差的值。

這意味著固然技術(shù)自身成熟度不夠是個(gè)原因，但商業(yè)成敗的歸因卻又不適合單純的歸結(jié)于此，而是要回到商業(yè)本質(zhì)尋找更關(guān)鍵的原因。

我們先從基礎(chǔ)現(xiàn)象開始：

失敗的核心表現(xiàn)是長(zhǎng)期虧損，長(zhǎng)期虧損是指如果活十年那就虧損十年或者沒(méi)活十年直接倒閉了。次一級(jí)表現(xiàn)是虧損的同時(shí)并沒(méi)在核心資產(chǎn)上做出沉淀。如果虧損的同時(shí)某種資產(chǎn)增加比如品牌、用戶等也還可以，但顯然的很多AI企業(yè)這點(diǎn)上做的也并不好。

這種表現(xiàn)是典型的經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題，而經(jīng)營(yíng)管理高度復(fù)合，這就需要回到商業(yè)本質(zhì)，才能看清脈絡(luò)。

從本質(zhì)上看，AI行業(yè)相當(dāng)于在極其漫長(zhǎng)的一段時(shí)間里用最貴的鎬頭挖一塊貧礦。

各種模型、昂貴的科研人員、GPU等就是最貴的鎬頭，所從事的領(lǐng)域比如有些數(shù)字化的項(xiàng)目就是那個(gè)貧礦。

這是現(xiàn)實(shí)，但不能說(shuō)是真的原因，原因還要再深入一層。

假設(shè)說(shuō)地球就給了這兩個(gè)剛性約束條件，你必須挖礦，必須做這類工作，那至少還有兩個(gè)方式可以改變經(jīng)營(yíng)狀況：

第一把黃金鎬頭賣一賣，升級(jí)成挖掘機(jī)這類便宜的效率更高的設(shè)備和方法。這不是就升級(jí)一個(gè)設(shè)備就行，任何挖礦都是系統(tǒng)工程，要尊重挖礦的專業(yè)性，要有和挖掘機(jī)等配合的內(nèi)部保障體系。具體來(lái)說(shuō)就是要在細(xì)節(jié)上優(yōu)化、提高公司整體的運(yùn)營(yíng)流暢度和效率。這就是稻盛和夫說(shuō)的把干的布擰出水來(lái)那類工作。

第二把礦的地址挪一挪，找找真能挖到東西的地兒。比如礦更富，或者金子不好挖就找找挖鐵礦也行。這個(gè)問(wèn)題看著容易其實(shí)特別有難度。還不是因?yàn)闆](méi)有更富的部分，而是因?yàn)榕膊粍?dòng)。發(fā)展到一定規(guī)模后會(huì)受發(fā)展節(jié)奏的影響，說(shuō)通俗一點(diǎn)就是假如認(rèn)為某地可能有礦，那那地兒能賺到錢么?能在一個(gè)財(cái)年的四個(gè)季度里面賺到錢么？能匹配資本的期望么？如果不能那財(cái)務(wù)表現(xiàn)怎么辦？資本預(yù)期怎么辦？

上面這兩類調(diào)整在一個(gè)較長(zhǎng)的周期里似乎并沒(méi)普遍發(fā)生，或者說(shuō)并未成功發(fā)生，那為什么？

這就變成戰(zhàn)略問(wèn)題了，我們可以從出發(fā)原點(diǎn)，視野，價(jià)值坐標(biāo)系三個(gè)角度來(lái)看這種戰(zhàn)略問(wèn)題上到底發(fā)生了什么？

二、原點(diǎn)：到底相信什么？

如果我們相信技術(shù)一突破，商業(yè)自然就成立，很快就能賺到錢，那很可能就不會(huì)真的干實(shí)業(yè)，而是更想貼近互聯(lián)網(wǎng)的邏輯或者資本的邏輯。而這兩種沖動(dòng)對(duì)我們上面說(shuō)的換鎬頭或者換地兒挖都有關(guān)鍵影響。

如果說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)是大水漫灌，快干就完了，只要獲得用戶可以快速成功，那整個(gè)AI就很像挖深井，必須在一個(gè)地兒使勁吭哧干活，如果選的對(duì)，干到一定程度，那可能就出水了。

這時(shí)候短期逐利的思維方式反倒是有害，快速行動(dòng)也是有害的。

我們至少可以看三兩種反面案例：

一種表現(xiàn)在智能音箱上的大干快上。我們希望快點(diǎn)砸出普及度，然后占領(lǐng)新入口。但其實(shí)音箱產(chǎn)品它不是入口，就是一個(gè)高級(jí)點(diǎn)的音箱。這會(huì)導(dǎo)致商業(yè)模式失衡。巨頭一樣吃這個(gè)虧。音箱大戰(zhàn)其實(shí)把大家打怕了。在AI本來(lái)應(yīng)該給一腳油的時(shí)候剎車了。如果沒(méi)有chatGPT的出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)很多AI團(tuán)隊(duì)估計(jì)會(huì)徹底黃了。

一種則是為了保持增長(zhǎng)而降低增長(zhǎng)的質(zhì)量。通過(guò)大量項(xiàng)目，來(lái)擴(kuò)大營(yíng)收規(guī)模，但虧損加劇。

相信什么是一個(gè)原點(diǎn)上的設(shè)定，而原點(diǎn)上的設(shè)定影響后續(xù)的所有行為，比如商業(yè)化的節(jié)奏和資本的節(jié)奏。

一種是“干就完了”式思維。

這個(gè)思維模式是新式的刻舟求劍，劇毒，誰(shuí)吃誰(shuí)死。很多沒(méi)堅(jiān)持到現(xiàn)在的團(tuán)隊(duì)與此有關(guān)，但不能細(xì)列。

在互聯(lián)網(wǎng)興起的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)很少出現(xiàn)的局面。各個(gè)地兒都是富礦。你跑得快比思考重要。所以留下來(lái)一種思想叫：干就完了。

但你見那個(gè)銅礦是不管有銅沒(méi)銅挖就完了的？

對(duì)于AI這種早期的賽道，想清楚比后面干活要重要一百倍。

核心原因是，你瞎挖很可能里面沒(méi)銅或者說(shuō)只有一點(diǎn)銅。

并且試錯(cuò)成本巨高。

這時(shí)候最適合從場(chǎng)景反向構(gòu)建自己的價(jià)值鏈條，然后把有限資源投過(guò)去，干出類似當(dāng)年IBM System 360的產(chǎn)品。

這種原點(diǎn)上的基礎(chǔ)信念加上視野和反饋構(gòu)成原點(diǎn)的最基礎(chǔ)特征。

三、視野：局部視野與全局視野

局部思維無(wú)法解決全局性問(wèn)題。

打個(gè)比方，如果最終目的是做個(gè)電腦，那就要搞定屏幕、鍵盤、內(nèi)存、CPU、磁盤等一系列環(huán)節(jié)。

假如當(dāng)事人最擅長(zhǎng)做屏幕，那更可能是以一個(gè)比較高的投入，把屏幕越做越好，但最終做出的電腦可能就還是不好用。商業(yè)現(xiàn)實(shí)卻是只有做出電腦才能賣給用戶，因?yàn)殡娔X用戶才能用起來(lái)，創(chuàng)造了原來(lái)沒(méi)有的價(jià)值。

這不是扯淡，IT這行業(yè)早期就這樣。

IBM System/360這類大型機(jī)就是這么干的。那時(shí)候人們不太知道什么是IT技術(shù)和現(xiàn)在人們不知道人工智能到底干什么的類似。所以那時(shí)候的大型機(jī)是一種復(fù)雜整合，從硬件到系統(tǒng)到應(yīng)用。最終以一種方案的形式去解決大型機(jī)構(gòu)的問(wèn)題，比如銀行、保險(xiǎn)等。

在貴的領(lǐng)域完整整合新技術(shù)創(chuàng)造此前沒(méi)創(chuàng)造過(guò)的價(jià)值，讓價(jià)值的表現(xiàn)明顯。然后再圍繞著這個(gè)基點(diǎn)完善售前、產(chǎn)研、供應(yīng)鏈、售后等各方面，這就構(gòu)建了起點(diǎn)上的商業(yè)模式。當(dāng)然后來(lái)行業(yè)大分工讓這個(gè)體系變落后了，但不影響它給行業(yè)早期商業(yè)模式提供參照。

對(duì)比之下AI的情形就尷尬了，既沒(méi)有綜合技術(shù)突破打造出類似System/360這種突破性的產(chǎn)品，也沒(méi)能在核心環(huán)節(jié)創(chuàng)造核心價(jià)值。

大多產(chǎn)品都是大路貨，你能做我也能做，創(chuàng)造一種極其淺的價(jià)值。這些產(chǎn)品比如攝像頭和技術(shù)的映射是直接的，但和價(jià)值的映射則是殘缺的，只解決小問(wèn)題。

這就是上面說(shuō)的用金鎬頭用錯(cuò)地兒了的另一個(gè)原因。想著電腦做電腦會(huì)越做越像，覺(jué)得自己是做屏幕的，順道做電腦，相當(dāng)于讓游擊隊(duì)干決戰(zhàn)的事，越干越不行。

這就是為什么說(shuō)是視野問(wèn)題，導(dǎo)致的后果就是花錢花錯(cuò)地兒了。

投貴的算法研發(fā)人員和設(shè)備在這個(gè)商業(yè)邏輯下資源配置是非常失衡的。應(yīng)該按場(chǎng)景確定價(jià)值，然后做出真正有創(chuàng)新也創(chuàng)造核心價(jià)值的產(chǎn)品。

找到核心價(jià)值則要回到場(chǎng)景，典型的是?？瞪踔帘忍卮箨?，回到場(chǎng)景則要打破局部視野，拓展到更為綜合的全局視野。

有這種突破后，再配合上極其麻煩的、大量搬磚的活，做精細(xì)化的管理運(yùn)營(yíng)才能真的構(gòu)建這種新的商業(yè)模式。

如果說(shuō)相信什么和視野問(wèn)題更像是內(nèi)因，那價(jià)值坐標(biāo)系的失衡就像一個(gè)被外因促成的放大器，讓前面說(shuō)的問(wèn)題變的更嚴(yán)重。

四、價(jià)值坐標(biāo)系：資本的節(jié)奏與產(chǎn)業(yè)節(jié)奏的失衡

OpenAI拿了很多錢，但這種錢的屬性和我們很多公司融的錢的屬性是不一樣的。

對(duì)于OpenAI他們更像拿了一個(gè)大號(hào)的天使。對(duì)于一個(gè)起點(diǎn)上是非盈利機(jī)構(gòu)的公司，你希望它多快變現(xiàn)是離譜的。

但我們基本不是這個(gè)節(jié)奏，我們的錢是有退出周期的。而我們因?yàn)樽陨淼牟挥蔷托枰掷m(xù)融資，持續(xù)融資就需要某種增長(zhǎng)，和更為良好的預(yù)期，而這種增長(zhǎng)預(yù)期顯然會(huì)帶節(jié)奏。

它所需要的節(jié)奏和上面說(shuō)的打深井構(gòu)建新產(chǎn)品，圍繞核心價(jià)值創(chuàng)造自己的配套體系是不一樣的。

隨著融資量上來(lái)后，反向倒逼收入增長(zhǎng)，AI這種業(yè)務(wù)不成熟領(lǐng)域怎么整？就只能做簡(jiǎn)單的橫向擴(kuò)展。這讓騰挪會(huì)更難。資本內(nèi)定的節(jié)奏和產(chǎn)品節(jié)奏的偏離強(qiáng)化上一節(jié)說(shuō)到的錯(cuò)配。

這就會(huì)抽走最應(yīng)該投入資源地方的精力和資源。

五、戰(zhàn)略與AI分期

原點(diǎn)、視野、價(jià)值坐標(biāo)系：這就是我們說(shuō)的戰(zhàn)略問(wèn)題。

公司有幾種狀態(tài)，一種是本能狀態(tài)，本能狀態(tài)被短期的經(jīng)濟(jì)理性驅(qū)動(dòng)著走。對(duì)于已經(jīng)賺錢的領(lǐng)域也還維持生存，但對(duì)于需要從井底構(gòu)建一條通路走到陽(yáng)光下的公司，基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)理性驅(qū)動(dòng)會(huì)導(dǎo)致在井底轉(zhuǎn)圈。

只有戰(zhàn)略思維才反本能。

戰(zhàn)略需要一種四維的思維模式。在整個(gè)時(shí)空之外觀察可調(diào)度的一切力量和變量。

（比如劉邦不是某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的劉邦而是過(guò)去現(xiàn)在未來(lái)綜合在一起的劉邦，每個(gè)要素都變成這種四維概念，然后調(diào)度）

我們拿AI分期的視角來(lái)舉個(gè)例子。

在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，在模式上把AI看成傳統(tǒng)的IT行業(yè)最靠譜。分析起來(lái)就用五力模型。一定不能用平臺(tái)模式。所以前面才提到IBM System 360。

但發(fā)展到一定程度后則會(huì)逆轉(zhuǎn)。

AI潛力的關(guān)鍵在于其背后的技術(shù)具有共通性。當(dāng)累積到一定量之后就具有變成系統(tǒng)型超級(jí)應(yīng)用的機(jī)會(huì)。這在過(guò)去一樣發(fā)生過(guò)。微軟當(dāng)年給IBM配套的時(shí)候，其實(shí)就是供應(yīng)鏈的一環(huán)，等到Windows平臺(tái)化之后，產(chǎn)業(yè)中心就轉(zhuǎn)移。PC廠商被邊緣化，大型機(jī)沒(méi)落。

過(guò)去十年其實(shí)處在第一個(gè)階段，但大家總是嘗試做第二階段的事，然后對(duì)場(chǎng)景價(jià)值貢獻(xiàn)就小。

六、大模型與昔日重來(lái)

如果不真的認(rèn)識(shí)這種錯(cuò)誤，那很可能所有事情再來(lái)一遍并且結(jié)果更為慘烈。

因?yàn)榇竽Ｐ托枰耐度敫?，同時(shí)現(xiàn)存的資金量變小了。

前兩天很多群里流傳下面這樣一張圖：

看到后并不讓人真的很愉快，因?yàn)檫@真的可能在重復(fù)過(guò)去的故事。

在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)電腦或System 360這種大型機(jī)是有價(jià)值的，但大模型相當(dāng)于CPU，不是電腦。更多的人應(yīng)該研究怎么在各個(gè)場(chǎng)景下做出對(duì)應(yīng)的電腦或者大型機(jī)（老外管這個(gè)叫AI Agents）打通技術(shù)和場(chǎng)景，創(chuàng)造新價(jià)值，而不是一堆人去做CPU。

七、小結(jié)

如果論人才密度恐怕很少有其它行業(yè)比AI高，但從創(chuàng)造的價(jià)值角度看則正相反，這一定是哪里錯(cuò)了。在錯(cuò)誤處尋找到真實(shí)，在沮喪的時(shí)候?qū)ふ蚁Ｍ?，在懷疑處?gòu)建信任，在混亂處構(gòu)建秩序，撒切爾說(shuō)的這個(gè)縮小下，其實(shí)挺適合創(chuàng)業(yè)者的，當(dāng)然可能更適合AI行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者們。

關(guān)于自己，我干這個(gè)差不多10年了，所以還算有資格來(lái)說(shuō)說(shuō)這事。并且我們真的在一定規(guī)模上把公司做到盈利，應(yīng)該是還行的戰(zhàn)績(jī)。但不管怎樣上面寫的也還是個(gè)人的觀點(diǎn)，僅供參考吧。

關(guān)于思維模式，這個(gè)不展開先貼倆圖意思下，否則太長(zhǎng)：

（戰(zhàn)略要思考的對(duì)象，往往是這樣的）

（一般的思維模式這樣的，所以需要變成上面那種四維的思維模式）